Leleux Press Review - Leleux Associated Brokers
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Leleux Press Review Wednesday 11/6/2014 BEL 20 (Belgium) Last Price 3186,07 Gainers Minimum Price 9 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price Losers 4759,01 (23/05/2007) 11 AB INBEV (BE) 83,33 +2,34% BEKAERT (BE) 27,70 -1,49% UCB 57,94 +1,56% KBC GROUPE (BE) 42,96 -0,84% GDF SUEZ (FR) 21,09 +0,66% AGEAS 30,38 -0,81% CAC 40 (France) Last Price 4595,00 Gainers Minimum Price 23 KERING 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price Losers 163,80 7347,94 (21/10/2009) 17 +2,21% LEGRAND SA 46,15 -1,87% PUBLICIS GROUPE (FR) 63,05 +1,98% VALLOUREC (FR) 39,44 -1,62% GEMALTO N.V. 83,58 +1,97% ORANGE 12,63 -1,40% AEX (Nederland) Last Price 415,86 Gainers Minimum Price 13 194,99 (09/03/2009) Maximum Price Losers GEMALTO N.V. 83,58 +1,97% AKZO NOBEL (NL) UNILEVER NV CVA 32,12 +1,08% TNT EXPRESS REED ELSEVIER 16,54 +1,00% ING GROEP (NL) 806,41 (21/10/2009) 12 54,59 -1,92% 6,58 -1,61% 10,74 -1,28% DAX (Deutschland) Last Price 10028,80 Gainers Minimum Price 18 438,38 (18/03/2002) Maximum Price Losers 636497,44 (18/03/2011) 12 K+S AG NA O.N. (DE) 25,40 +1,98% THYSSENKRUPP AG O.N. 21,68 --1,98% RWE AG ST O.N. (DE) 30,12 +1,65% LANXESS AG 51,04 --1,14% ADIDAS AG 78,17 +1,40% VOLKSWAGEN AG PRIV ( 195,50 --0,76% Dow Jones Industries (United States) Last Price 16945,92 Gainers Minimum Price 16 0,20 (21/10/2011) Losers INTEL (US) 28,24 +1,18% IBM (US) MERCK (US) 58,49 +0,94% WALT DISNEY CO JOHNSON & JOHNSON 104,10 Page 1 of 7 +0,85% UNITED TECHNOLOGY Maximum Price 19737,03 (02/11/2011) 14 184,29 -1,03% 84,75 -0,85% 119,13 -0,79% Leleux Press Review Wednesday 11/6/2014 FLY - FONCIERE LYONNAISE - EUR SFL: Apax Partners MidMarket arrive à Cézanne Saint-Honoré Cercle Finance (10/06/2014) - SFL annonce qu'Apax Partners MidMarket a loué un plateau d'environ 2.000 m² de bureaux dans l'ensemble immobilier Cézanne Saint-Honoré qui accueille déjà Freshfields, LEK, Citibank, MoneyGram et 3i. Le bail a été conclu pour une durée d'engagement ferme de six ans. NXTV - NEXTRADIOTV - EUR NextRadioTV: l'audience de BFMTV progresse Cercle Finance (10/06/2014) - RMC Découverte atteint 0,9% de part d'audience nationale sur ce mois de mai 2014. Avec une progression de 0,4 point en un an, la chaîne réalise la plus forte progression du paysage TV pour la 2ème fois de suite. RMC Découverte est ainsi la 1ère des nouvelles chaînes TNT HD sur les moins de 50 ans, sur l'ensemble des cibles masculines et des cibles CSP+. 20 millions de Français ont regardé RMC Découverte ce mois-ci, nouveau record pour la chaîne. BFMTV atteint 1,9% de part d'audience nationale, en progression de 0,1 point en un an. La chaîne réalise ainsi plus du double de l'audience de la 2ème chaîne d'info (0,9% de PDA nationale). Sur le mois de mai 2014, 34 millions de Français ont regardé BFMTV dont plus de neuf millions par jour. ALINS - INTRASENSE - EUR Intrasense: obtient un brevet européen Cercle Finance (10/06/2014) - Intrasense, spécialiste de l'imagerie médicale multimodale, annonce l'obtention d'un brevet européen (EP2339538) pour son invention permettant la génération de filet views avec réduction des artefacts dans le cadre de coloscopies virtuelles réalisées par imagerie scanner. La coloscopie virtuelle, utilisée pour le dépistage et le diagnostic du cancer du côlon, est une alternative aux dispositifs optiques, plus invasifs et coûteux. Elle permet, lorsqu'elle peut être pratiquée, d'obtenir des vues de l'intérieur du côlon sans sédation ou anesthésie. Cette technologie innovante permet d'obtenir un rendu hautequalité du côlon pour une visualisation optimale et un dépistage, un diagnostic et un suivi du cancer plus fiables. Elle simplifie le processus de lecture des images médicales et permet d'explorer chaque détail, y compris derrière les plis du côlon. BOL - BOLLORE - EUR Bolloré: toutes les résolutions adoptées en AG Cercle Finance (10/06/2014) - L'ensemble des résolutions, présentées au cours de l'assemblée générale de Bolloré du 5 juin 2014, ont été adoptées à plus de 97%. L'assemblée a notamment renouvelé les mandats d'administrateur de Marie Bolloré et de Martine Studer et a nommé Céline Merle-Béral en tant qu'administrateur. Le solde du dividende, soit 1,10 euro par action, payable en espèces ou en actions sera détaché le 10 juin 2014 et mis en paiement le 30 juin 2014. Dans le cadre de l'option pour le dividende en action, le prix de souscription est fixé à 420,63 euros et la période de souscription s'étendra du 10 juin au 24 juin 2014. HO - THALES / EX THOMSON CSF - EUR Thales: boucle l'acquisition de LiveTV Cercle Finance (10/06/2014) - Thales annonce la finalisation de l'opération d'acquisition de LiveTV de JetBlue. Dans le cadre de cet accord, les deux sociétés constitueront un partenariat mettant l'accent sur l'innovation, 'pour le plus grand bénéfice des passagers et des compagnies aériennes'. LiveTV permet aux passagers de disposer de solutions en matière de connectivité, de services de télévision en direct et de vidéo sans fil. Avec plus de 500 employés et un chiffre d'affaires prévisible pour 2014 estimé à plus de 150 millions de dollars, LiveTV, basé en Floride, est maintenant une filiale à part entière de Thales USA, et reporte à Dominique Giannoni, Vice-Président en charge de l'activité Multimédia de cabine et Connectivité de Thales. E:PEHN - PRIVATE EQUITY (CH) - CHF Annual General Meeting of Private Equity Holding AG Proposal Thomson Reuters (10/06/2014) ALESK - ESKER - EUR MSA double la capacité de traitement de ses commandes et off Page 2 of 7 Thomson Reuters (10/06/2014) Leleux Press Review Wednesday 11/6/2014 PONY - PONCIN YACHTS - EUR Catana Group: amélioration des résultats, nouvelle marque Cercle Finance (10/06/2014) - Catana Group (ex Poncin Yachts) confirme pour le premier semestre 2013/2014 un bon niveau d'activité avec un chiffre d'affaires de 14,2 millions d'euros, porté par la gamme de catamarans haut de gamme Catana et spécialement le modèle à succès, le Catana 59, ainsi que des ventes de bateaux d'occasions dynamiques. Fort de cette activité et avant la contribution apportée par le nouveau Catana 70, les résultats semestriels du groupe restent équilibrés dans un semestre où les frais commerciaux sont les plus forts (90% des salons nautiques de l'exercice). Avec un chiffre d'affaires en léger repli, le résultat opérationnel courant poursuit cependant son amélioration à - 0,4 million d'euros, confirmant un modèle d'exploitation beaucoup mieux orienté autour de ses deux pôles (services et bateaux), et en rupture avec les fortes pertes du début de la crise du secteur nautique. Bénéficiant aussi de la non récurrence de charges opérationnelles de l'exercice passé, le résultat net poursuit sa bonne trajectoire pour s'établir à - 0,5 million d'euros contre - 0,8 million d'euros en 2013. Sur un semestre peu favorable, la capacité d'autofinancement reste cependant positive de 0,35 million d'euros. Avec la création de la marque Bali, le groupe décide d'attaquer le segment du marché où se vendent le plus grand nombre de catamarans (75% du marché du catamaran). Le plan de développement de cette nouvelle marque prévoit la sortie de quatre modèles sur les quatre années à venir sur des tailles allant de 40 à 50 pieds et impliquera un budget d'investissements d'environ quatre millions d'euros sur la période, dont 70% sur 2014 et 2015. Le premier modèle de cette nouvelle marque, le Bali 4.5, sera exposé dès l'automne prochain et a déjà fait l'objet de plusieurs commandes. Sur les cinq prochaines années, l'apport de cette nouvelle gamme devrait permettre au groupe de doubler le chiffre d'affaires de son activité 'bateaux neufs'. Ainsi, comme prévu dans le nouveau plan de marche du groupe, cette forte croissance de l'activité sur un terrain de point mort bas permettra d'obtenir le fort effet de levier sur la rentabilité recherché et permettra au groupe d'être un acteur encore plus significatif sur son marché. Pour financer ce plan, le groupe fait du renforcement de la trésorerie sur le second semestre une priorité absolue. VK - VALLOUREC (FR) - EUR Vallourec: révise en baisse ses objectifs annuels Cercle Finance (10/06/2014) - Vallourec, spécialiste des solutions tubulaires premium, annonce une révision de ses objectifs 2014, à la suite d'une baisse temporaire significative de la demande dans ses activités Pétrole et Gaz au Brésil et en zone EAMEA. Au Brésil, Petrobras a pris la décision de supprimer l'essentiel de ses stocks de tubes d'ici la fin de l'année, tout en maintenant ses plans de forage. Il s'agit d'un ajustement ponctuel, qui pèsera fortement sur les ventes de Vallourec au cours du second semestre 2014, avec un impact net sur l'EBITDA estimé à environ 60 millions d'euros. Concernant les secteurs hors Pétrole et Gaz, ceux-ci sont également impactés par la poursuite de la dégradation du contexte macroéconomique brésilien, et la baisse des prix du minerai de fer. Dans la zone EAMEA, le niveau des commandes a fortement baissé, résultant d'ajustements de stocks chez les opérateurs E&P et du report de certains appels d'offres sur les produits premium. Cela impactera les livraisons jusqu'en fin d'année et au cours du premier semestre de l'année 2015, mais ne remet pas en cause les tendances structurelles positives marquées par des programmes d'investissements E&P majeurs dans la région, nécessaires pour compenser la déplétion des champs et soutenir la demande en croissance. Afin de limiter ces impacts négatifs temporaires, le groupe a pris un certain nombre de mesures sur le front opérationnel. En conséquence, le groupe vise désormais un EBITDA en baisse d'environ 10% par rapport à 2013. Le groupe reste concentré sur la génération de cash flow disponible. A cet effet, il a décidé de réduire ses dépenses d'investissement de 100 millions d'euros (par rapport à un objectif initial de 500 millions d'euros pour 2014). ALMAX - MAXIMILES - EUR Bilendi: Altarea Cogedim choisit ses solutions Cercle Finance (10/06/2014) - Altarea Cogedim choisit le groupe Bilendi (ex Maximiles Group) pour la mise en place de programmes de fidélité dans les centres commerciaux. Le groupe Bilendi a notamment mis à disposition d'Altarea Cogedim des outils de Business Intelligence (requêtes multicritères, ciblage, segmentation), un gestionnaire de campagnes multicanal, une plateforme de gestion unique développée par Bilendi et permettant de gérer de multiples programmes pour chaque centre commercial, un Back Office d'administration et de statistiques pour gérer la base de données, assurer la surveillance et la gestion des programmes, mais aussi analyser et suivre les indicateurs de performances. UBL - UNIBAIL S.A. INH. EO 5 - EUR Unibail-Rodamco: Fitch confirme la note 'A' Cercle Finance (10/06/2014) - Fitch confirme la note d'Unibail-Rodamco à 'A', assortie d'une perspective stable. L'agence souligne que cette notation continue de refléter la diversification géographique du spécialiste de l'immobilier commercial. Elle salue sa performance opérationnelle, toujours 'remarquable', tirant parti du taux d'occupation élevé notamment. Fitch met également en lumière la position de liquidité de la société, parmi les plus solides du secteur, et l'amélioration de la maturité de la dette. VK - VALLOUREC (FR) - EUR VALLOUREC : Vallourec updates its 2014 guidance Thomson Reuters (10/06/2014) ERMO - ETU.REALI.MOULES - EUR ERMO: INglass Spa dépose un projet d'OPAS Cercle Finance (10/06/2014) - Oddo Corporate Finance, agissant pour le compte d'INglass Spa, a déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers un projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions de la société ERMO. INglass Spa détient, directement et par l'intermédiaire de la société Aurca qu'elle contrôle, 1.719.702 actions ERMO, soit 95,44% du capital et 97,19% des droits de vote de ce producteur de moules pour l'industrie. L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir, au prix unitaire de 13,56 euros, la totalité des actions non détenues par lui, directement et indirectement, soit 82.101 actions représentant 4,56% du capital et 2,81% des droits de vote. Il demandera la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire visant les actions non présentées à l'offre, au même prix. Page 3 of 7 Leleux Press Review Wednesday 11/6/2014 PEP - PEPSICO (US) - USD PepsiCo: dans le vert, une note en soutien Cercle Finance (10/06/2014) - PepsiCo avance de 0,7% à 88,6 dollars, soutenu par des propos de Jefferies qui entame un suivi à 'achat' avec un objectif de cours de 102 dollars, dans une note consacrée à plusieurs valeurs américaines du secteur des boissons et de l'agroalimentaire. 'Le dossier PepsiCo est intéressant en lui-même pour les activités de boissons du groupe en Amérique du Nord, il offre une meilleure croissance que Coca-Cola et l'implication d'activistes devrait conduire à une meilleure gestion', estime l'intermédiaire. Selon Jefferies, le groupe américain - qui n'exploite pas que les sodas Pepsi, mais aussi des marques de snacks comme Frito et Lays - devrait continuer de profiter du changement culturel en cours aux EtatsUnis en faveur du snacking et au détriment des plats familiaux. RCO - REMY COINTREAU - EUR Rémy Cointreau: Fitch abaisse sa note de crédit. Cercle Finance (10/06/2014) - Fitch Ratings dégrade sa note de crédit IDR long terme sur Rémy Cointreau de 'BBB-' à 'BB+', avec une perspective 'stable', en raison notamment de la chute significative du profit opérationnel du groupe de vins et de spiritueux sur son exercice 2013-2014. L'agence de notation cite aussi l'incertitude persistante quant à l'évolution de la demande pour le cognac haut de gamme en Chine, et les pressions sur le profit opérationnel liées aux investissements publi-promotionnels dans ses autres activités. En conséquence de ces éléments, Fitch pense que le levier d'endettement demeurera audessus du seuil compatible à une note 'BBB-'. Toutefois, il estime que ce levier devrait s'améliorer sur l'exercice 20142015, ce qui l'amène à maintenir la perspective à 'stable'. RIA - GROUPE STERIA - EUR Steria: Norges Bank détient moins de 5% du capital Cercle Finance (10/06/2014) - Norges Bank a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 6 juin 2014, le seuil de 5% du capital de Groupe Steria SCA et détenir 4,91% du capital et 4,28% des droits de vote de cette société de services informatiques. Ce franchissement de seuil résulte d'une diminution du nombre d'actions Groupe Steria SCA détenues à titre de collatéral par la banque centrale de Norvège. VIL - VIEL ET COMPAGNIE - EUR Viel & Cie: Sycomore AM se renforce au capital Cercle Finance (10/06/2014) - Sycomore Asset Management, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 6 juin 2014, le seuil de 5% du capital de Viel & Compagnie et détenir, pour le compte desdits fonds, 6,12% du capital et 3,94% des droits de vote de cette société. Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Viel & Compagnie sur le marché. DBKB - DEUTSCHE BANK AG BZR - EUR Subscription Corporate Actions Leleux Associated Brokers (10/06/2014) The company offers an increase of capital by distributing rights. 18 rights offers the possibility to subscribe to 5 new shares DEUTSCHE BANK (DE0005140008) The subscription price amounts 22,50 EUR per share. The rights are quoted until 18/06/2014. Unexercised rights will lapse worthless. The owner of the stocks has 2 options : - Option 1 : Subscribe. Option 1 : Do not subscribe. The expiration date for this corporate action has been setted on 17 June 2014. Please note that some restrictions regarding the nationality of the shareholder apply. FB - FACEBOOK INC - USD Facebook: débauche le président de PayPal. Cercle Finance (10/06/2014) - Facebook prend 2,1% à 64,2 dollars, après l'annonce par eBay du départ à fin juin de David Marcus, qui va prendre la direction des activités de produits messagerie du géant des réseaux sociaux. David Marcus dirigeait PayPal, la division de services de paiement d'eBay, depuis un peu plus de deux ans, après avoir pris la succession de Scott Thompson, qui a quitté le groupe de places de marchés en ligne en janvier 2012. Il avait rejoint eBay en août 2011 à l'occasion de l'acquisition par le groupe de Zong, fournisseur de services de paiement sur mobile dont il était le directeur général et fondateur. VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR Veolia Environnement: inaugure une installation dans le 95 Cercle Finance (10/06/2014) - Electr'od, l'installation qui produit le plus d'énergie renouvelable à partir de biogaz en France, a été inaugurée à PlessisGassot (95). Conçue par Veolia en partenariat avec Dalkia et Clarke Energy, cette installation transforme les déchets non recyclables des collectivités et des activités économiques en énergie renouvelable (électricité et chaleur), utilisée par ces mêmes citoyens et entreprises. Electr'od produit 130.000 MWh/an d'électricité, soit l'équivalent de la consommation de 41.200 foyers environ (hors chauffage). Cela correspond à la production électrique annuelle de 40 éoliennes. L'électricité est vendue à ERDF et utilisée par les particuliers et les entreprises en France. EBAY - EBAY (US) - USD eBay: départ du président de PayPal. Cercle Finance (10/06/2014) - eBay annonce le départ à la fin du mois de juin de David Marcus, le président de sa division de services de paiement PayPal, pour prendre la direction des activités de produits messagerie de Facebook. David Marcus dirigeait PayPal depuis un peu plus de deux ans, après avoir pris la succession de Scott Thompson, qui a quitté le groupe en janvier 2012. Il avait rejoint eBay en août 2011 à l'occasion de l'acquisition par le groupe de Zong, fournisseur de services de paiement sur mobile dont il était le directeur général et fondateur. Page 4 of 7 Leleux Press Review Wednesday 11/6/2014 CMA - CIMENTS FRANCAIS - EUR Ciments Français: projet d'OPAS déclaré conforme par l'AMF Cercle Finance (10/06/2014) - L'Autorité des marchés financiers a déclaré conforme le projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Ciments Français, déposé par BNP Paribas pour le compte d'Italcementi Spa. Le cimentier italien détient à ce jour, directement et par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 29.997.248 actions représentant 84,48% du capital et 91,38% des droits de vote du groupe français de matériaux de construction. L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir au prix unitaire de 79,50 euros la totalité des actions non détenues, soit 5.510.801 actions, représentant 15,52% du capital et 8,62% des droits de vote. Sont également visées, aux mêmes conditions financières, les 523.700 actions susceptibles d'être émises avant la clôture de l'offre à raison de l'exercice des options de souscription d'actions exerçables. L'initiateur a l'intention de demander, dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de l'offre, et si les conditions requises sont remplies, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire visant les actions non présentées à l'offre, au prix de 79,50 euros par action. ALVXM - VEXIM - EUR Vexim: lance un SpineJack de nouvelle génération Cercle Finance (10/06/2014) - Vexim annonce le lancement officiel du SpineJack New Generation à l'occasion du congrès de la Société Française de Chirurgie Rachidienne (SFCR) qui s'est tenu du 5 au 7 juin à Paris. Fort de son expérience de plus de 10.000 implantations, la société de dispositifs médicaux indique avoir implémenté des améliorations de son système. Dans une continuité d'innovation, l'ancillaire d'implantation du système SpineJack a été simplifié, ce qui a permis de réduire les étapes chirurgicales et d'améliorer la fluidité du geste du chirurgien et du radiologue. 'Cette série d'innovations majeures provient directement du retour d'expérience de la part des utilisateurs du SpineJack et contribue à l'amélioration du traitement chirurgical des fractures vertébrales par compression', explique le directeur général Vincent Gardès. MAU - MAUREL ET PROM - EUR Maurel & Prom: exercice total de l'option de surallocati Cercle Finance (10/06/2014) - Maurel & Prom indique que les chefs de file - teneurs de livre associés de l'émission des ORNANE venant à échéance le 1er juillet 2019, qu'ils exerçaient ce jour en totalité l'option de surallocation qui leur avait été consentie. En conséquence, le montant nominal total de l'émission des obligations par le groupe pétrolier indépendant est porté à environ 253 millions d'euros, correspondant à 14,66 millions de titres. La date d'émission et de règlement-livraison est prévue le 11 juin, de même que l'admission aux négociations des ORNANE sur le marché libre de la Bourse de Francfort. ALHOL - REFERENCEMENT.COM - EUR Holosfind: Iroquois Master Fund convertit des OCA Cercle Finance (10/06/2014) - Holosfind annonce que le fonds américain Iroquois Master Fund Ltd convertit, au prix de 0,324 euro l'action, 2.500 OCA souscrites en janvier 2013 pour un total de 250.000 euros. 'Cette conversion va permettre au groupe de pérenniser et développer ses activités Référencement.com et de renforcer ses fonds propres', explique la société. Le conseil d'administration du 22 mai a entériné l'émission et la création d'un total de 771.604 actions ordinaires au profit d'Iroquois Master Fund Ltd et confirme que la date de jouissance desdites actions ordinaires est immédiate. E:DSG - DESCARTES SYS GRP (CA) - CAD Rakuten Mart CEO to Keynote Descartes & CTC Omni-Channel Thomson Reuters (10/06/2014) ALDIR - POWEO - EUR Direct Energie: qualifié par RTE Cercle Finance (10/06/2014) - Direct Energie, 3ème acteur français de l'électricité et du gaz, est le premier opérateur et seul fournisseur à recevoir l'agrément et la qualification d'opérateur d'effacement diffus attribuée par RTE pour agréger et valoriser des effacements de consommations résidentielles et de petits professionnels sur le marché de gros de l'électricité. Auparavant, seule la valorisation sur le marché d'ajustement (qui ne représente que 2 à 3% du marché total) était ouverte aux opérateurs d'effacements. Par ailleurs, Direct Energie présentera ses innovations de maîtrise de la demande en énergie (MDE) au Salon Smart Grids SG Paris 2014. COTTIN FRERES - EUR Cottin Frères: radiation après l'OPR Cercle Finance (10/06/2014) - Les actions Cottin Frères ont été radiées d'Euronext Paris le 9 juin, à l'issue de l'offre publique de retrait. Les actions non présentées à l'offre par les actionnaires minoritaires sont transférées à l'initiateur. La caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Champagne Bourgogne a fait connaître à l'AMF que, pendant la durée de l'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire visant les actions Cottin Frères, soit du 20 mai 2014 au 9 juin inclus, la société civile Louis Cottin a acquis sur le marché 83.686 actions au prix unitaire de 4,07 euros. A la clôture de l'offre, le concert d'actionnaires formé par Louis Cottin, la société civile Louis Cottin, Armand Cottin et la société civile Armand Cottin détient 1.541.445 actions, soit 97,01% du capital et au moins 98,40% des droits de vote de la société de vins. ALCLS - CELLECTIS - EUR Cellectis: signe avec CELLforCURE un accord de production Cercle Finance (10/06/2014) - Cellectis, expert dans le développement d'immunothérapies adoptives fondées sur l'ingénierie de lymphocytes CART allogéniques (UCART) et CELLforCURE, la plus grande installation industrielle commerciale de fabrication de thérapies cellulaires innovantes en Europe, filiale du groupe biopharmaceutique LFB, annoncent la signature d'un partenariat portant sur la production de lots cliniques à partir des lymphocytes CART allogéniques de Cellectis. Dans le cadre de ce partenariat, CELLforCURE sera en charge de la fabrication de lots cliniques de candidats médicaments de la gamme UCART de Cellectis. Page 5 of 7 Leleux Press Review Wednesday 11/6/2014 E:ENI - ENI (IT) - EUR Eni: se renforce dans l'Est de l'Afrique Cercle Finance (10/06/2014) - Eni a acquis auprès du groupe Sasol, basé à Johannesbourg, une participation de 40% au sein du 'block' (circonscription pétro-gazière offshore) d'exploration ER236, situé au large de la côte Est de l'Afrique du Sud. Ce faisant, la major pétrogazière italienne, déjà présente au Mozambique et au Kenya, renforce sa présence régionale. Eni sera aussi l'opérateur dudit block, qui couvre 82.000 km2. Le permis d'exploration lié au block a été accordé fin 2013 par l'Agence du pétrole, autorité régulatrice sud-africaine spécialisée. KESKO OYJ A - EUR Youth Guarantee in the K-Group programme exceeds expectation Thomson Reuters (10/06/2014) MMT - METROPOLE TELEVISION - EUR M6: étend son accord avec CBS Studios International Cercle Finance (10/06/2014) - M6 et CBS Studios International ont annoncé avoir signé une extension de leur accord pluriannuel portant sur l'acquisition de séries de CBS pour les antennes du groupe français. Les termes du contrat n'ont pas été dévoilés. Cet accord vient prolonger le partenariat de long terme engagé en 2003 entre CBS Studios International et M6 lorsque ce dernier a acquis les droits de diffusion de la série NCIS. Depuis, il a acquis les droits de diffusion de Hawaii Five-0, Elementary ou encore de NCIS: Los Angeles. Dans le cadre de cet accord, le groupe de télévision diffusera en exclusivité la deuxième saison de la série Under the Dome, ainsi qu'Extant. Il continuera à avoir accès aux futures séries de CBS. ALDIR - POWEO - EUR Direct Energie : premier opérateur d'effacement qualifi Thomson Reuters (10/06/2014) ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR Crédit Agricole: CIB obtient une protection d'IFC Cercle Finance (10/06/2014) - Crédit Agricole Corporate and Investment Bank annonce qu'IFC, une des institutions membres du groupe de la Banque mondiale, va lui fournir une protection sur le risque de crédit au titre d'un portefeuille d'activités d'un montant de deux milliards de dollars destiné à des activités impliquant des pays émergents. Aux termes de la transaction, IFC apportera une garantie de 90 millions de dollars à ce portefeuille qui se compose de diverses catégories d'actifs liés aux marchés émergents, telles que les opérations de financement du commerce international et de financement de matières premières au profit de sociétés d'entreprises industrielles et d'établissements financiers. 'Il s'agit de la plus importante opération de financement structurée jamais réalisée par IFC. Il s'agit aussi de la première transaction de ce type effectuée par une banque pour atténuer le risque de crédit sur différentes classes d'actifs et de catégories d'emprunteurs liés aux pays émergents', souligne Crédit Agricole CIB. VOW3 - VOLKSWAGEN AG PRIV (DE) EUR Volkswagen: livraisons mensuelles de Skoda en hausse de 15%. Cercle Finance (10/06/2014) - Skoda, l'une des grandes marques du constructeur automobile allemand Volkswagen avec Volkswagen elle-même, Audi, Seat et Porsche, a enregistré une forte croissance de ses livraisons en mai : + 15,2% à 91.200 unités. En Europe de l'Ouest et dans la partie centrale du Vieux Continent, la hausse atteint même 25%. Les livraisons ont en effet décollé de 25,2% à 37.900 unités en Europe de l'Ouest, soit davantage que l'expansion du marché correspondant (+ 20,4%). En Europe centrale, les livraisons de l'ancienne marque automobile tchèque rachetée par Volkswagen au début des années 90 ont décollé 25,3% à 13.200. En Europe de l'Est, une baisse de 4,6% à 10.400 unités est à l'inverse constatée. Chez Skoda, cette région comprend principalement la Russie, où les livraisons sont cependant restées inchangées à 7.600 unités. En Chine enfin, la progression atteint 10,8% à 23.200 unités. BMW - BMW (DE) - EUR BMW: nouveau record de livraisons en mai Cercle Finance (10/06/2014) - Le constructeur automobile bavarois BMW a livré un total de 177.741 véhicules en mai, chiffre représentant un nouveau record pour ce mois ainsi qu'une croissance de 6,8% sur un an grâce notamment au modèle Série 5 de BMW (+ 10,6%). Depuis le début de l'année, les livraisons s'affichent en hausse de 7,4%. Haut cadre du groupe chargé des ventes et du marketing, Ian Robertson a confirmé l'objectif de vendre plus de deux millions de véhicules cette année. Outre la dynamique des régions Amériques et Asie, toujours positive, cette année, la tendance des ventes en Europe donne aussi des signes de reprise , a-t-il déclaré. Par grande marque, BMW a vu ses livraisons de mai gagner 10% à 153.023 unités (+ 10,9% depuis le début de l'année). Le groupe évoque un bon démarrage de la nouvelle Série 2 et des ventes toujours soutenues des Séries 5 et 6. En revanche, les livraison de MINI se contractent sensiblement de - 9,6% à 24.373 unités, leur recul depuis le début de l'année était de 12,4%. Le groupe estime cette tendance en ligne avec ses attentes et l'explique par les récents changements de modèle. Enfin, les motos et scooters de BMW Motorrad ont vu leurs livraisons progresser en mai de 7,7% à 14.088 unités (+ 12,9% depuis le début de l'année). EN - BOUYGUES (FR) - EUR Bouygues: offre informelle d'Iliad sur la branche Telecom Cercle Finance (10/06/2014) - Selon l'agence Blooomberg, Iliad, la maison mère de l'opérateur télécoms français Free, aurait dernièrement présenté une offre de reprise informelle sur la division Telecom de Bouygues. Mais le prix proposé, qui serait selon l'agence de presse compris entre quatre et cinq milliards d'euros, serait inférieur aux attentes du conglomérat, plutôt situées entre sept et huit milliards. Rappelons que les pouvoirs publics, par la voix du ministre de l'Econonie et du Redressement productif Arnaud Montebourg, plaident en faveur du retour à trois opérateurs mobiles dans l'Hexagone, où il en existe actuellement quatre. Par ailleurs, Bouygues, reste en négociations préliminaires avec un autre opérateur télécoms français, l'ancien monopole Orange. Page 6 of 7 Leleux Press Review Wednesday 11/6/2014 RNO - RENAULT SA - EUR Renault: rachète les parts de Caterham dans la coentreprise. Cercle Finance (10/06/2014) - Dans le cadre d'un commun accord, Renault a porté à 100% sa part dans la Société des Automobiles Alpine Caterham en rachetant la participation du groupe Caterham. Le constructeur automobile au losange poursuivra seul le développement de son propre véhicule Alpine pour un lancement commercial en 2016, tel que prévu initialement. De son côté Caterham a également pour projet de poursuivre son véhicule sportif. Ce rachat met un terme au partenariat signé en novembre 2012 entre Renault et Caterham pour le développement et la fabrication de véhicules sportifs au sein de la Société des Automobiles Alpine Caterham, détenue à parts égales par chacun des partenaires. D'autres modalités de collaboration pourraient toutefois être envisagées entre eux en fonction des orientations stratégiques de chacun. La Société des Automobiles Alpine Caterham changera en conséquence de dénomination, dans le cadre d'une assemblée générale en juin, pour s'appeler Société des Automobiles Alpine. E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF Novartis Foundation for Sustainable Development to work with Thomson Reuters (10/06/2014) Responsible Editor: Olivier Leleux - Visit our Web site : http://www.leleux.be - Customer information: 0800/25511. Page 7 of 7