Marché des Constructions Modulaires en France

Transcription

Marché des Constructions
Modulaires en France 2013
Nouvelles tendances et prévisions
Juin 2013

En 2012, le marché de la construction modulaire a vu son chiffre d’affaires progresser. Il
a bénéficié des qualités intrinsèques de ce type de construction en matière de coût, de
rapidité d’installation et de flexibilité pour gagner des parts de marché par rapport à la
construction traditionnelle. Par ailleurs, d’autres éléments lui ont permis d’afficher cette
dynamique : une amélioration qualitative des modules, l’arrivée de nouveaux secteurs clients
et l’incertitude liée à la crise économique.

Comme tous les secteurs économiques, le marché de la construction modulaire a été
négativement impacté par l’arrivée de la crise économique en 2008. Néanmoins, les
professionnels du secteur ont constaté que cette activité avait mieux résisté aux effets de la
dégradation conjoncturelle que le reste de la construction. L’une des explications avancées
est que le modulaire s’adapte mieux aux exigences d’une crise économique. En effet, cette
dernière est marquée par l’incertitude et le peu de visibilité des acteurs économiques sur les
perspectives de reprise. Les constructions modulaires sont ainsi plus adaptées à cette
incertitude car elles permettent de réduire les temps de construction et d’installation et de
pouvoir uniquement louer ces bâtiments.

La démarche qualité des différents acteurs du marché a permis d’améliorer l’image des
constructions modulaires auprès des prescripteurs. Désormais, des secteurs clients de tout
horizon s’intéressent à ces solutions économiques et flexibles. Des questions persistent
néanmoins quant au développement actuel et futur du marché :
 Comment la RT 2012 a-t-elle impacté le marché ?
 Quelles perspectives de développement sur le secteur du résidentiel ?
 L’amélioration qualitative des modules se poursuivra-t-elle ?
 Vers une plus grande concentration du marché dans l’avenir ?
Une nouvelle étude de marché indispensable pour :
 Analyser de manière détaillée l’évolution du marché français des constructions
modulaires, avec de nouvelles données 2012 et des prévisions jusqu’en 2017
 Comprendre les facteurs qui influencent les différents segments du marché
MSI
 Disposer de données indépendantes et indispensables pour une juste compréhension
de votre marché
 Evaluer les forces en présence
 Identifier les potentiels de croissance et les enjeux
MSI Reports
18 rue Juiverie
69005 Lyon
France
Tél. : 04 82 53 96 14
Fax : 04 78 08 69 26
Cette étude a été réalisée sur la base d’entretiens menés auprès de
professionnels du secteur, incluant notamment des fabricants, des
loueurs ainsi que des fournisseurs
Pour plus d’informations, tournez la page…
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Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l’élaboration de
votre planification stratégique et budgétaire.
Cette publication contient notamment une analyse quantitative et/ou qualitative des éléments suivants :
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Marché des constructions modulaires en
France, en valeur (millions d’€), 2008-2017

France, par type de prestation, en valeur,
2008-2017 :
 Ventes
 Locations
France, par type de panneau, en valeur,
2008-2017 :
 Panneaux sandwich traditionnels
 Panneaux vitrés
 Autres
Ventes de constructions modulaires en
France, en volume (nombre de modules) et
en valeur (millions d’€), 2008-2017
France, par type de module, en volume,
2008-2017 :
 Modules assemblables
 Monoblocs
 Sanitaires
France, par type de module, en valeur,
2008-2017 :
 Monoblocs
 Sanitaires
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France, par type d’état, en volume, 20082017 :
 Neuf
 Occasion
France, par secteur utilisateur, en volume,
2012 :
 BTP
 Industrie
 Administration
 Tertaire
 Autres
Locations de constructions modulaires en
France, en valeur, 2008-2017
France, par type de module, en valeur,
2008-2017 :
 Monoblocs
 Sanitaires
France, par type d’utilisation, en valeur,
2008-2017 :
 Temporaire
 Durable

Analyse régionale du marché
L’étude contient également une analyse
des éléments suivants:
France, par type d’utilisation, en volume,
2008-2017 :
 Permanente
 Ponctuelle
France, par type d’utilisation, en valeur,
2008-2017 :
 Permanente
 Ponctuelle
France, par secteur utilisateur, en valeur,
2012 :
 BTP
 Tertaire
 Administration
 Industrie
 Autres

Parc locatif de constructions modulaires en
France, par société, 2012
Stratégies tarifaires :
 Ventes
 Locations
Distribution :
 Ventes :
o Circuit de distribution pour la
vente de constructions
modulaires en France, 2012
 Locations :
o Circuit de distribution pour la
location de constructions
modulaires en France, 2012
Structure de l’industrie:
 Ventes :
o Principaux intervenants sur le
secteur de la vente de
constructions modulaires en
France, 2012
 Locations :
o Principaux intervenants sur le
secteur de la location de
constructions modulaires en
France, 2012
Parts de marché :
 Ventes :
o Parts de marché dans le secteur
de la vente de constructions
modulaires en France, par
société, 2012
 Locations :
o Parts de marché dans le secteur
de la location de constructions
modulaires en France, par
société, 2012
Vie des entreprises
Profil






















Profil










de 19 fabricants :
BCM
Bodard Construction Modulaire
Coprebat
Courant Construction
DeVinci Concepts
Établissements H. Decortes
EuroModules
Jipé
Legoupil Industrie
Martin Calais
Module Création
Modulobase
OBM Groupe :
o Aperçu Général
o Atemco
Ocebloc
Portakabin France
ProContain
Solfab Constructions Modulaires
Touax
Yves Cougnaud
de 11 loueurs :
Algeco
Allomat
Batiloc
Coficiel Bungalows
Fagsi
Hertz Équipement
Jamart Location Modulaire
Kiloutou
Loca MS
Loxam :
o Aperçu Général
o Loueurs de France
o Loxam Module
Analyse SWOT :
 Forces
 Faiblesses
 Opportunités
 Menaces
Analyse PESTEL :
 Politique
 Économie
 Immobilier
o Construction neuve de logements
commencés, 2007-2012
o Promotion immobilière de
logements, 1995-2011
o Construction neuve de bâtiments
non-résidentiels, 2008-2012
 Social
 Technologie
 Environnement
 Législation
____________
Cette étude comporte 155 pages de
commentaires et d'analyse
approfondie, avec 83 tableaux de
données chiffrées.
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TABLE DES MATIÈRES
1
POINTS DE REPÈRES
6
ANALYSE RÉGIONALE
2
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
INTRODUCTION
La Société MSI
Méthodologie
Définitions
Cadre de l'Étude
Données sur le Marché : Sources et Unités
Définitions des Produits et Segments liés aux Constructions
Modulaires et aux Panneaux Sandwich
Définitions des Produits et Segments liés aux Types
d'Utilisation
Définitions des Secteurs Utilisateurs
Définitions des Gammes
Définitions liées à l'Univers du Bâtiment
Définitions des Circuits de Distribution
Autres Définitions
Abréviations
7
PARC LOCATIF
8
8.1
8.2
8.3
STRATÉGIES TARIFAIRES
Aperçu Général
Ventes
Location
9
9.1
9.2
9.3
DISTRIBUTION
Aperçu Général
Ventes
Locations
10
10.1
10.2
10.3
STRUCTURE DE L'INDUSTRIE
Aperçu Général
Ventes
Locations
11
11.1
11.2
PARTS DE MARCHÉ
Ventes
Location
12
VIE DES ENTREPRISES
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.4
3.5
3.6
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.4
3.7
3.7.1
3.7.2
3.7.3
ANALYSE DE PESTEL
Politique
Développement Durable et Efficacité Énergétique
Volet Législatif
Réglementation Thermique
Plan d'Investissement d'Urgence pour le Logement
Mesures Générales
Économie
Paramètres Macroéconomiques
Prix des Matières Premières
Baril de Pétrole
Métaux
Divers
Tarifs Domestiques des Énergies Traditionnelles de
Chauffage/ECS
Immobilier
Construction Neuve de Logements, 2007-2012
Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels, 2008-2012
Promotion Immobilière de Logements, 1995-2011
Social
Technologie
Environnement
Aperçu Général
Démarche Haute Qualité Environnementale (HQE)
Diagnostic de Performance Énergétique (DPE)
Labels Haute Performance Énergétique (HPE)
Législation
Aperçu Général
Établissements Recevant du Public (ERP)
Établissements Recevant des Travailleurs (ERT)
13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
13.10
13.11
13.12
13.13
13.13.1
13.13.2
13.14
13.15
13.16
13.17
13.18
13.19
PROFIL DES FABRICANTS
BCM
Bodard Construction Modulaire
Coprebat
Courant Construction
DeVinci Concepts
Établissements H. Decortes
EuroModules
Jipé
Legoupil Industrie
Martin Calais
Module Création
Modulobase
OBM Groupe
Aperçu Général
Atemco
Ocebloc
Portakabin France
ProContain
Solfab Constructions Modulaires
Touax
Yves Cougnaud
4
4.1
4.2
4.3
4.4
ANALYSE SWOT
Forces
Faiblesses
Opportunités
Menaces
5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7
5.2.8
5.2.9
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6
5.3.7
TAILLE DE MARCHÉ
Taille du Marché et Tendances
Aperçu Général, 2008-2012
Prévisions, Aperçu Général, 2013-2017
par Type de Prestation, 2008-2012
Prévisions, par Type de Prestation, 2013-2017
par Type de Panneau, 2012
Ventes de Constructions Modulaires
par Type de Module, 2008-2012
Prévisions, par Type de Module, 2013-2017
par Type d'Utilisation, 2008-2012
Prévisions, par Type d'Utilisation, 2013-2017
par Type d'État, 2008-2012
Prévisions, par Type d'État, 2013-2017
par Secteur Utilisateur, 2012
Locations de Constructions Modulaires
Prévisions, par Type de Module, 2013-2017
Prévisions, par Type d'Utilisation, 2013-2017
par Secteur Utilisateur, 2012
14
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
14.10
14.10.1
14.10.2
14.10.3
PROFILS DES LOUEURS
Algeco
Allomat
Batiloc
Coficiel Bungalows
Fagsi
Hertz Équipement
Jamart Location Modulaire
Kiloutou
Loca MS
Loxam
Aperçu Général
Loueurs de France
Loxam Module
15
15.1
15.2
15.3
INFORMATIONS
Associations Professionnelles
Presse Professionnelle
Salons Professionnels
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.3.9
2.4
3
3.1
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.2
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3
3.2.3
LISTE DES TABLEAUX
1)
2)
3)
4)
5)
Marché des Constructions Modulaires en France, par Type de
Prestation : Points de Repères
Principaux Indicateurs de l'Économie Française, 2008-2012
Tarifs Domestiques des Énergies Traditionnelles de
Chauffage/ECS en France Métropolitaine, par Type, 2000-2011
Nombre de Logements Commencés en France, par Type, 2007
2012
Surface Moyenne des Logements Commencés en France, par
Type, 2006-2012
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par
Secteur, 2008-2012
Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs
Immobiliers en France, par Secteur Client, 1995-2011
Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs
Immobiliers en France, par Type de Logement, 2000-2011
Marché des Constructions Modulaires en France, 2008-2012
Prévisions du Marché des Constructions Modulaires en France,
2013-2017
Prestation, 2008-2012
Prévisions du Marché des Constructions Modulaires en France,
par Type de Prestation, 2013-2017
Panneau, 2012
Ventes de Constructions Modulaires en France, 2008-2012
Prévisions des Ventes de Constructions Modulaires en France,
2013-2017
Ventes de Constructions Modulaires en France, par Type de
Module, en Volume, 2008-2012
Ventes de Constructions Modulaires en France, par Type de
Module, en Valeur, 2008-2012
par Type de Module, en Volume, 2013-2017
par Type de Module, en Valeur, 2013-2017
Ventes de Constructions Modulaires en France, par Type
d'Utilisation, en Volume, 2008-2012
Ventes de Constructions Modulaires en France, par Type
d'Utilisation, en Valeur, 2008-2012
par Type d'Utilisation, en Volume, 2013-2017
par Type d'Utilisation, en Valeur, 2013-2017
Ventes de Constructions Modulaires en France, par Type d'État,
en Volume, 2008-2012
Ventes de Constructions Modulaires en France, par Type d'État,
en Valeur, 2008-2012
par Type d'État, en Volume, 2013-2017
par Type d'État, en Valeur, 2013-2017
Ventes de Constructions Modulaires en France, par Secteur
Utilisateur, 2012
Locations de Constructions Modulaires en France, 2008-2012
Prévisions des Locations de Constructions Modulaires en France,
2013-2017
Locations de Constructions Modulaires en France, par Type de
Module, 2008-2012
Locations de Constructions Modulaires en France, par Type
d'Utilisation, 2008-2012
Locations de Constructions Modulaires en France, par Secteur
Utilisateur, 2012
Parc Locatif de Constructions Modulaires en France, 2012
Stratégies Tarifaires dans le Secteur de la Vente de
Constructions Modulaires en France, 2012
Stratégies Tarifaires dans le Secteur de la Location de
Circuit de Distribution pour la Vente de Constructions Modulaires
en France, 2012
Circuit de Distribution pour la Location de Constructions
Modulaires en France, 2012
Parts de Marché dans le Secteur de la Vente de Constructions
Parts de Marché dans le Secteur de la Location de Constructions
Données Financières de BCM, 2008-2011
Données Financières de Coprebat, 2004-2011
Données Financières de Copreloc, 2004-2011
Données Financières de Courant Construction, 2007-2012
Données Financières d'Établissements H. Decortes, 2006-2011
Données Financières d'EuroModules, 2006-2010
Données Financières Jipé, 2006-2010
Données Financières de Legoupil Industrie, 2006-2010
Données Financières de Martin Calais, 2008-2012
Données Financières de Module Création, 2006-2011
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
Données
Données
Données
Données
Données
Données
2011
Données
Données
Données
Données
Données
Données
Données
Données
Données
Données
Données
Données
Données
Données
Financières
Financières
Financières
Financières
Financières
Financières
de Modulobase, 2006-2011
d'OBM Construction, 2006-2011
d'Ocebloc, 2006-2011
de Portakabin France, 2006-2011
de ProContain, 2006-2011
de Solfab Constructions Modulaires, 2007-
Financières
Financières
Financières
Financières
Financières
Financières
Financières
Financières
Financières
Financières
Financières
Financières
Financières
Financières
de Touax Solutions Modulaires, 2006-2010
d'Yves Cougnaud, 2007-2012
d'Yves Cougnaud Location, 2007-2012
d'Algeco, 2006-2011
de Batiloc, 2006-2011
de Coficiel Bungalows, 2006-2011
de Fagsi, 2006-2011
d'Hertz Equipement, 2006-2011
de Jamart Location Modulaire, 2006-2011
de Kiloutou, 2006-2010
de Loca MS, 2006-2011
de Loxam, 2006-2011
de Loueurs de France, 2006-2011
de Loxam Module, 2006-2011
LISTE DES TABLEAUX présentés en supplément dans le fichier Excel
I.
Évolution des Tarifs Réglementés du Gaz Naturel en France :
Grille Chronologique, 2005-2012
II.
Parc de Logements en France, par Type d'Usage et par Type de
Logement, 2000-2010
III.
Parc de Logements en France, selon le Type d'Occupant, 19902009
IV.
Parc de Logements en France, par Période de Construction,
2010
V.
Parc de Logements en France, par Rang Énergétique, 2010
VI.
Nombre de Logements Autorisés en France au cours des 12
derniers mois, par Type de Logement, 2009-2012
VII. Surface des Logements Commencés en France au cours des 12
derniers mois, par Type de Logement, 2009-2012
VIII. Nombre de Logements Commencés
LISTE DES ANALYSES
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
Taux de Chômage en France Métropolitaine, 2004-2012
Prix du Baril de Pétrole, 2004-2012
Prix du Minerai de Fer Brésilien, 2008-2012
Prix du Minerai de Fer, 2005-2011
Prix de l'Aluminium, 2004-2012
Indice de Prix de Production du Verre, 2005-2011
Indice de Prix de Production des Peintures, Vernis, Encres
d'Imprimerie et Mastics en France, 2004-2011
Prix des Différentes Énergies de Chauffage en France, 2011
Indicateur Markémétron des Ventes de Maisons Individuelles
Neuves en Secteur Diffus en France, 2010-2012
Évolution de l'Activité de Construction Neuve de Maisons
Individuelles en France, 2009-2012
Évolution de l'Activité de Construction Neuve de Logements
Collectifs en France, 2009-2012
Seuils Réglementaires Définis pour les Expositions
Professionnelles au Bruit, 2013
Prescriptions Minimales de Prévention du Code du Travail, 2009
Règlementation sur l'Obligation des Maîtres d'Ouvrage lors de la
Conception d'un Lieu de Travail, 2013
Analyse SWOT du Marché des Constructions Modulaires en
France, 2013
Principaux Intervenants sur le Secteur de la Vente de
Principaux Intervenants sur le Secteur de la Location de
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PDF + fichier Excel
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TVA taux en vigueur
 MSI Étude : Marché des Constructions Modulaires en France
(juin 2013)
□
□
1595 € HT
1645 € HT
1795 € HT
 MSI Étude : Marché des Abris de Jardin et Assimilés en France (mai 2016)
1595 € HT
1645 € HT
1795 € HT
 MSI Étude : Marché des Résidences Mobiles et des Habitations Légères de
Loisirs en France (juillet 2016)
1395 € HT
1445 € HT
1595 € HT
 MSI Étude : Marché des Panneaux Sandwich dans le Secteur du
Bâtiment en France (janvier 2016)
2195 € HT
2245 € HT
2495 € HT
 MSI Étude : Marché des Systèmes de Bardages en France (octobre 2015)
2595 € HT
2645 € HT
2895 € HT
 MSI Étude : Marché de la Location de Matériel, d’Équipements, de Machines
et d’Engins pour le BTP en France (janvier 2014)
1695 € HT
1745 € HT
1995 € HT
 MSI Étude : Marché des Planchers et Systèmes de Plancher en Béton en
France (décembre 2012)
2095 € HT
2145 € HT
2395 € HT
 MSI Étude : Les Négoces en Matériaux, Équipements et Produits de
Construction en France (octobre 2013)
1195 € HT
1245 € HT
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Date d’expiration :
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Code de sécurité :
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 Règlement par chèque/virement dans un délai strict de 15 jours après réception de la facture
SARL au capital de 10 000 euros, RCS Lyon 515 098 150, No. TVA : FR72 515 098 150
Int

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