Briefing note Les artères commerçantes de Paris toujours en vogue

Savills World Research
Commerce France
Briefing note
Les artères commerçantes
de Paris toujours en vogue
La demande des
consommateurs
soutenue par le nombre
croissant de touristes
internationaux
d’articles onéreux qui ont représenté
29% des achats l’an passé. D’après FT
China Confidential, la France est le pays
de prédilection pour l'achat d'articles de
luxe. Elle se place devant les États-Unis
et Singapour. Les Chinois dépensent
en moyenne 5.400€ par voyage dont
47% sont dépensés directement dans le
shopping.
Depuis début 2013, l’amélioration de
la croissance économique a soutenu
la confiance des ménages. D’après les
premières estimations de l’INSEE, au
T4 2013, la consommation privée a
augmenté de 0,5% en taux désaisonnalisé,
la valeur la plus élevée depuis près
de deux ans. En janvier 2014, l’indice
de confiance des consommateurs a
légèrement augmenté pour atteindre
86 points, soit le niveau le plus élevé
depuis février 2013. Mais les dépenses des
ménages restent relativement faibles et
les pieds d'immeuble font essentiellement
leur chiffre d’affaires grâce au tourisme
international.
Les artères commerçantes de Paris
conservent donc la faveur des enseignes.
L’an passé, le nombre de nouvelles
boutiques a enregistré une hausse de
9,2% par rapport à 2012 alors que la
proportion d’enseignes internationales
est passée de 27% à 39%. Parmi cellesci, les enseignes américaines sont les
plus nombreuses, représentant 8,4%
des nouvelles ouvertures, suivies du
Royaume-Uni (6,8%) et de l’Italie (6,3%).
En outre, la capitale attire les enseignes
de pays de plus en plus divers : 21 en
2013 contre 18 en 2012 et 11 en 2011. En
2013, le nombre de nouvelles enseignes
internationales ouvrant leurs premiers
magasins à Paris a doublé par rapport à
2012.
La France a reçu la visite de 1,4M de
touristes chinois l’année dernière et 1,8M
sont attendus en 2014. Selon Global Blue,
les touristes chinois achètent un quart
des marchandises détaxées au monde. Ils
sont également les plus gros acheteurs
GRAPH 1
Paris - impact du tourisme international sur le
volume des ventes du commerce
Ventes commerce de détail
Nb touristes internationaux
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
Source: INSEE / Oxford Economics
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
-10%
Mars 2014
“La demande des enseignes
se concentre sur les grandes
artères traditionnelles et
entraîne une pression à la
hausse des loyers prime.”
Christophe Gouny, Directeur Commerce
Le luxe s’impose et exerce
une pression à la hausse
sur les loyers prime
Le luxe a stimulé le marché des pieds
d'immeuble. Le nombre d’ouvertures de
boutiques, dans ce secteur, a triplé entre
2012 et 2013. Notons entre autres les
nouvelles boutiques Dior, Chanel, Fendi,
Versace, Moncler, Berluti et Saint Laurent
Paris, toutes concentrées dans les artères
les plus prestigieuses de la capitale. Les
horlogers de luxe ont été également très
présents. Notons l’arrivée de A. Lange &
Söhne, Breitling et Vacheron-Constantin rue
de la Paix, de Omega, Cartier et Bucherer
boulevard des Capucines ainsi qu’une
nouvelle ouverture de TAG Heuer également
boulevard des Capucines et une autre sur les
Champs-Élysées.
La forte demande des enseignes sur ce
segment n’a pas entraîné l’expansion
de ce secteur vers de nouveaux lieux
d’implantation. En revanche, la concurrence
acharnée pour les rues commerçantes
les plus prisées a exercé une pression à la
hausse sur les loyers prime. En Zone A sur
les Champs-Élysées, le loyer est de 18.000€/
m²/an au T1 2014, soit une augmentation de
12,5% par rapport au même trimestre de l’an
passé. Le loyer prime reste à 10.000€/m²/
an rue du Faubourg Saint-Honoré, rue SaintHonoré et avenue Montaigne. Toutefois, des
transactions récentes portant sur des loyers
nettement plus élevés, témoignent de la
pression sur les valeurs locatives dans ces
rues prestigieuses.
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Briefing note | Les artères commerçantes de Paris toujours en vogue
L’alimentation et les
cosmétiques en hausse
Le secteur de l’alimentation est aussi
prospère et a tout particulièrement
aiguisé l’appétit des enseignes
internationales de restauration rapide.
Suite à l’ouverture de deux premières
boutiques Prêt-à-manger en 2012, une
troisième a ouvert ses portes boulevard
Montmartre (9e) en 2013. L’ouverture de
leur flagship est prévue cette année, rue
Duphot. L’année dernière, les traditionnels
‘fish and chips’ britanniques ont
également traversé la Manche pour ouvrir
The Sunken Chip rue des Vinaigriers (10e)
et Churchill’s Fish and Chips cherche aussi
activement à se développer en France. Les
enseignes américaines sont très actives
dans le secteur. Après l’ouverture en
octobre d’un Bruegger’s Bagels rue de
Rennes, un deuxième magasin devrait
ouvrir à Paris en 2014. Les amateurs de
hamburgers ont célébré le retour de la
marque Burger King avec l’ouverture en
décembre dernier d’un restaurant dans la
gare Saint-Lazare (9e). En outre, le leader
du hamburger haut de gamme, Steak’n
Shake arriverait également en France
cette année avec un premier magasin
à Cannes. Les Français ont riposté en
ouvrant un deuxième Bioburger rue de la
Victoire (9e).
Côté douceurs et autres desserts, les
enseignes internationales ont visé les
emplacements de choix avec notamment
l’ouverture des « concept stores » : Kusmi
Tea sur les Champs-Élysées (8e), café
Pouchkine, rue des Francs-Bourgeois
(3e) et Lindt, rue Scribe (9e). Par ailleurs,
Ladurée, le célèbre fabricant de macarons,
a réduit la taille de son magasin historique
de la rue Royale (1er) pour lancer sa
nouvelle marque de cosmétiques 'Les
Merveilleuses'.
En 2013, l'ouverture de boutiques
cosmétiques haut de gamme a
pratiquement doublé par rapport à 2012.
Après l’ouverture de MAC sur les ChampsÉlysées à la fin 2012, Caudalie a ouvert
son premier magasin en 2013 rue des
Francs-Bourgeois, Roger & Gallet rue du
Faubourg Saint-Honoré ; Kiehl’s a ouvert
deux nouveaux magasins rue SaintHonoré et rue du Faubourg Saint-Antoine
et Chanel a ouvert un magasin totalement
spécialisé dans les cosmétiques et les
parfums sur Saint-Honoré. Enfin, Dior
Cosmétiques est également en train de
sonder ce segment de marché avec un
magasin éphémère rue Saint-Honoré.
Les boutiques éphémères prospèrent.
Haagen Daaz s’est installé dans le quartier
du Marais, Converse a ouvert deux
boutiques « pop up » rue Montorgueil
et rue des Archives (4e). Enfin, Happy
Socks a ouvert deux magasins à Noël
dans la rue Debelleyme (3e) et rue du Roi
de Sicile (4e). Le concept se développe
essentiellement dans les grands
magasins et les centres commerciaux
où l’implantation est plus facile et plus
rapide (Urban Outfitters et Topshop aux
Galeries Lafayette, Uniqlo au BHV et plus
récemment Toys'R'Us à la Gare SaintLazare pendant la période de Noël).n
PERSPECTIVES
Le tourisme, moteur du marché
des pieds d'immeuble à Paris
■ Selon les prévisions pour 2020, le nombre de touristes
chinois devrait doubler et s’élever à 200M et leurs
dépenses tripler pour atteindre 780Md$. Le nombre de
visiteurs chinois en France pourrait atteindre 3,9M. D’après
nos estimations, leurs achats dans les commerces de
détail atteindront 9,1Md$ d’ici 2020 (estimés à 2,3Md$
l’année dernière).
■ La demande des enseignes nationales et
internationales continuera d’augmenter en 2014 et audelà. Parmi les ouvertures à venir on compte notamment
Tiffany & Co., Qela, Ferragamo, Maliparmi, Apple.
■ Paris restera le principal pôle d’attraction pour les
enseignes internationales qui visent à s'implanter sur le
marché français. La Côte d’Azur, quant à elle, continuera
d’accueillir certaines marques internationales de luxe.
■ La pression à la hausse sur les loyers se maintiendra
sur le segment du ‘prime’ alors que les loyers des actifs
secondaires devraient rester stables.
“Grâce à l’attrait qu’elle exerce
sur les touristes internationaux,
Paris restera la principale
porte d’entrée des enseignes
internationales en France.” Lydia
Brissy, Directeur Recherche Européenne
Savills
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