4_François ROLLIN - De SANGOSSE

« ECOPHYTO : quelles conséquences
pour la stratégie Recherche et
Développement d’un acteur français de
la protection des plantes ? »
Toulouse, le 25 Novembre 2014
Programme de l’intervention
Partie 1 : Monde de l’agrochimie conventionnelle : contexte recherche et
développement
Partie 2 : ECOPHYTO : contexte législatif et réglementaire français
Partie 3 : Stratégie Recherche et Développement d’un acteur français de
l’agrochimie : De Sangosse
24 Novembre 2014
Journée ECOPHYTO 2014
2
Partie 1:
Contexte Recherche et Développement
Agrochimie Mondiale
24 Novembre 2014
Journée ECOPHYTO 2014
3
Protection des Plantes : marché mondial
70 000
Résultats en $Mio
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
2002
29 420
2003
31 155
2004
35 400
2005
36 095
2006
35 575
2007
38 755
2008
46 130
2009
43 720
2010
44 195
2011
50 305
2012
55 921
2013
60 689
PPP Z.Agric 25 150
PPP Z.N.A. 4 270
26 710
30 725
31 190
30 425
33 390
40 475
37 860
38 315
44 015
49 549
54 208
4 445
4 675
4 905
5 150
5 365
5 655
5 860
5 880
6 290
6 372
6 481
TOTAL PPP
Source : Phillips McDougall Ltd.
24 Novembre 2014
Journée ECOPHYTO 2014
4
Contribution de la Protection des Plantes
24 Novembre 2014
Journée ECOPHYTO 2014
5
Marché mondial du bio-contrôle 2013
3,2 % du marché de la protection des plantes
2013 : $ 1,79 Md
4
AMERIQUE DU NORD
20
AMERIQUE LATINE
40
EUROPE
ASIE PACIFIQUE
RESTE DU MONDE
26
10
Source
: Phillips
McDougall Ltd.
24
Novembre
2014
Journée ECOPHYTO 2014
6
Les produits de bio-contrôle en France
70 spécialités/marques commerciales
40 substances actives
 Adventices : 5
 à base d’acide pélargonique
 Autres agresseurs : 5
 3 : anti-limaces – phos. ferrique
 1 : nématicide – bacillus firmus
 1 contre le gel – heptamaloxyloglucane (…)
 Maladies : 20
 5 : SDN
 2 : SDV (stim. de vitalité) trichoderma harzianum
 13 autres dont bicarb de K, aureob, pull K, amp quisqualis,
bac. subtilis, coniothyrium minitans, etc…
Répartition produits bio-contrôle
France en %
7
7
40
29
 Ravageurs : 40
 20 : bacillus thuringiensis
 6 : diffuseurs confusions sexuelles
 7 : substances naturelles
 7 : micro-organismes (virus granulos, champignons, bactéries)
Source Ephy : recensement 2014
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7
Bio-contrôle : acquisitions
et prises de participation récentes
Acheteur
Société achetée
Date
Technologie - objet acquisition
AgroGreen
2011
Bacillus Firmus, Nématodes (Poncho, Votivo)
Agraquest
Juillet 2012
Sérénade, Sonata, Requiem
SYNGENTA
Dev-Gen
Septembre 2012
RNAi Insecte & Contrôle Nématodes
BASF
Becker Underwood
Septembre 2012
TS biologiques, Nématodes
SYNGENTA
Pasteuria Bioscience
Octobre 2012
Nématicide Bio
SUMITOMO CHEMICAL
MGK
Décembre 2012
Solutions de contrôle des insectes
CBC
Intrachem Italia
Janvier 2013
Beauveria, AQ10, Divers distributeurs
DE SANGOSSE
Alphabio
Avril 2013
Prise de participation
GOWAN
Biopreparaty
Mai 2013
Achat licence USA, LA, Italie - Anti-sclérotinia Colza
DE SANGOSSE - GOWAN
Biopreparaty
Mai 2013
Achat licence France, UK, Allemagne – Anti-sclérotinia Colza
MONSANTO
Novozymes
Février 2014
Partenariat stratégique (BioAg Alliance)
ARYSTA
Goëmar
Avril 2014
Nutrition des Plantes, Biostimulants, Bio-Fongicides
FMC
Cheminova
Juillet 2014
Phytosanitaires Conventionnels, Insecticides
DE SANGOSSE
Fine
Juillet 2014
PGR, Fruits & Cultures Ornementales
Chemtura
Octobre 2014
Phytosanitaires Conventionnels, TS
Agriphar
Octobre 2014
Phytosanitaires Conventionnels
Arysta
Octobre 2014
Closing 1er trimestre 2015, Phytosanitaires Conventionnels,
Nutrition des Plantes (GBM, Goëmar)
BAYER
PLATFORM SPECIALTIES
SOLUTION
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8
Agrochimie Conventionnelle
Coût développement
($Millions)
Nombres de molécules (en
milliers) pour identifier un
candidat
300
256
250
200
185
200
150
100
85
50
45
2010
2007
2003
2000
1998
1984
20
1977
1969
1964
1,2 1,2 4,1
1956
0
105
160
140
120
100
80
60
40
20
0
150
100
60
25
1990
1995
2000
2009
Source Croplife international
• Forte augmentation des coûts de développement (démonstration innocuité)
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9
R & D Multinationales Agrochimie
Année
Europe
USA
Japon
2012
4
3
11
1995
8
11
16
Diminution acteurs R &D Agrochimie
Investissements OGM / semences
Supérieurs à agrochimie conventionnelle
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Journée ECOPHYTO 2014
10
Diminution de matières actives disponibles
 Mise en place de l’harmonisation
européenne (Directive 91-414 puis
1107/2009) a entrainé une baisse
sensible des matières actives
disponibles :
 Matières actives non soutenues par les
firmes devant augmentation des exigences
 Selon étude ECPA (Mars 2013) 10% des
matières actives existantes
représentant 35% du marché pourrait
disparaitre à cause des critères
d’exclusion basés sur le danger non sur
le risque
 Pas de prise en compte de l’exposition
 Perte de compétitivité vis à vis des autres
régions du monde (LATAM, USA, Asie)
24 Novembre 2014
Journée ECOPHYTO 2014
11
Partie 2:
ECOPHYTO : Contexte Législatif et
Réglementaire français
24 Novembre 2014
Journée ECOPHYTO 2014
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Contexte Politique
 Constat : Difficulté de mise en marché des
produits de biocontrôle:
 Identifier les freins et leviers
 Volonté politique d’accélérer le pas
 Plan ECOPHYTO 2018 :

réduire de 50% l’usage des pesticides
conventionnels d’ici 2018 si possible en assurant
la promotion des solutions alternatives
 Rapport Antoine Herth (Avril 2011) :
 15 recommandations pour soutenir les
technologies vertes
 Conseil National d’Orientation et de suivi
(Octobre 2011) :
 Adoption de la feuille de route biocontrôle
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Journée ECOPHYTO 2014
13
Feuille de Route Biocontrôle
 Priorité 1 : Encourager les agriculteurs à utiliser les pratiques de
biocontrôle pour la protection de leurs cultures
 Priorité 2: Promouvoir l’innovation pour le développement de
nouvelles techniques sûres et efficaces
 Priorité 3 : Favoriser la mise sur le marché des produits de
biocontrôle
 Faciliter la préparation des dossiers d’évaluation et de demande d’autorisation
 Accélérer la mise sur le marché de nouvelles techniques
 Proposer d’ici fin 2012 au niveau européen, des méthodes d’évaluation adaptées
aux produits de biocontrôle
 Priorité 4 : Mieux informer les professionnels et suivre le
développement de ces usages
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14
Textes Législatifs récents ou en Préparation
 Loi Labbé 2014-110 du 6 Février 2014
 Interdiction des produits phytosanitaires conventionnels pour l’entretien des
espaces verts et des forêts au 1er Janvier 2020
 Interdiction des produits phytosanitaires conventionnels aux amateurs au 1er
Janvier 2022
 Loi d’avenir de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt : 20141170 du 13 Octobre 2014
 Articles 50 à 54 concernent la protection des cultures
 Décret d’application à venir (Octobre 2015) sur les procédures d’autorisation
des substances naturelles à usage biostimulant
 Décret d’application à venir (Juin 2015) sur les délais d’évaluation et
d’autorisation des produits de biocontrôle
 Décret de modalités de transfert des AMM vers l’ANSES (Juin 2015)
 Loi de transition énergétique et Loi sur la biodiversité (en cours)
 Amendement sur interdiction phytos conventionnels espaces verts et forêt au
31 Décembre 2016
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Partie 3:
Stratégie R&D d’un acteur français :
De Sangosse
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Journée ECOPHYTO 2014
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Stratégie De Sangosse
Gagner de
l’argent
Jouer dans
sa catégorie
Patience et
Ambition
Nouer des
partenariats
Dimension
internation
onale
Allier les
Solutions
24 Novembre 2014
Journée ECOPHYTO 2014
17
Développement Produit
Phase I :
élaboration
concept produit
• Identification
effet
• Spectre initial
• Mode d’action
• Toxicologie
initiale
• Formulations
possibles
• Liberté
d’exploitation
Phase II :
Phase III :
Développement
initial
Obtention des
AMM
• Développement
produit
• Spectre complet
• Protection
intellectuelle
• Marché
potentiel
• Fabrication
• Cout de revient
• Essai au champ
• Etudes physico
chimiques, tox. /
écotox
• Mesure exposition
(résidus,
environnement)
• Evaluation risque
• Dossier efficacité
• Stratégie
réglementaire
internationale
Phase IV :
Développement
Commercial
• Etudes de
marché
• Formation
équipes de
vente
• Démonstration
auprès de la
distribution
• Phases de développement identiques pour un produit de biocontrole, mais
économies possibles (argent, temps) pour le développement
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Journée ECOPHYTO 2014
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La gamme Biocontrôle DE SANGOSSE
•
Des solutions dans les 4 familles de produits de Biocontrôle
Macro-organismes
Trichogrammes
Nématodes …
Médiateurs Chimiques
Phéromones …
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Micro-organismes
Champignons
Bactéries …
Substances Naturelles
Kaolin
Journée ECOPHYTO 2014
Bicarbonate de potassium…
19
Jouer dans sa catégorie
 Impossible de rivaliser avec les
investissements R & D des majors
de l’agrochimie ($ 1Milliard/an)
 Se concentrer sur les marchés de
niche :




Lutte contre les limaces, les rongeurs
Adjuvants bouillie phyto
Régulateurs de croissance
Biocontrole et biofertilisants
 Atteindre une taille critique sur ces
marchés de niche pour gagner
crédibilité et légitimité
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Journée ECOPHYTO 2014
20
Nouer des Partenariats
24 Novembre 2014
Journée ECOPHYTO 2014
21
Stratégie De Sangosse
Gagner de
l’argent
Jouer dans
sa catégorie
Patience et
Ambition
Nouer des
partenariats
Dimension
internation
onale
Allier les
Solutions
24 Novembre 2014
Journée ECOPHYTO 2014
22
Complémentarité des Solutions
 Produits de biocontrôle qui ont
un succès commercial :
 Efficaces, coût raisonnable,
conditions d’emploi parfaitement
connues (notamment les
contraintes)
 Intégration dans le contrôle des
maladies nécessitant la mise en
oeuvre de programme de
traitement au long cours
 Complémentarité des solutions
24 Novembre 2014
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23
Merci de votre attention
François Rollin
[email protected]
06 14 63 31 89