Indice des Rémunérations
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Indice des Rémunérations
Indice des Rémunérations France 2012 1 Notre Méthodologie Real évolue depuis 1998 au niveau international et 2006 sur le marché français, cette expérience du recrutement et de la mise à disposition de prestataires nous positionne dans le top 3 des acteurs du Conseil en Recrutement français. Chaque année nous proposons aux acteurs de l’industrie pharmaceutique un dossier retraçant les niveaux de rémunération proposés à la fois par nos clients et observés grâce aux quelques 800 candidats rencontrés cette année dans nos locaux. Voici les différents éléments traités dans ce référentiel : Methodologie 1. Contexte......................................................................................................................3 2. Typologie de nos clients.............................................................................................3 3. Taille des laboratoires clients Real 2012....................................................................4 4. Répartition des recrutements par métiers.................................................................4 5. Répartition base de données Candidats..................................................................5 Details des remunerations par metiers 1. Affaires médicales.......................................................................................................5 2. Pharmacovigilance......................................................................................................6 3. Affaires Réglementaires..............................................................................................7 4. Assurance Qualité.......................................................................................................8 5. Responsabilité Pharmaceutique................................................................................9 6. Production.................................................................................................................10 7. Market Access / Health Economics........................................................................11 8. Business Supports (SFE / Market Research / Licensing) ......................................12 9. Recherche clinique...................................................................................................13 10. Biométrie.................................................................................................................14 Conclusion 2 A. Méthodologie 1. Contexte Notre Cabinet travaille en conformité avec les règles de déontologie de notre profession et les dispositions légales en matière de traitement des données personnelles des candidats afin de prévenir tout risque de discrimination. Nos Consultants sont spécialisés dans une famille de métiers, ce document explique les tendances de ces métiers et l’illustre par un tableau de rémunération avec les critères fondamentaux qui les influencent. Nous avons identifié 4 segments de population : junior (0 à 2 ans), confirmé (2 à 7 ans), senior (+8 ans) et Management/Direction. Notez que 90% des recrutements que nous avons réalisés concerne les populations de senior. Entre Aout 2011 et Septembre 2012 notre Cabinet a réalisé 126 recrutements auprès de clients pour un salaire moyen de 57.410€. 2. Typologie de nos clients Au sein des laboratoires voici une segmentation suivant la taille des effectifs en France afin de préciser l’origine des recrutements réalisés: Nous disposons en 2012 d’un portefeuille de 43 clients au total dont 19 laboratoires qui se répartissent de manière assez homogène entre structures de taille inférieure à 50 personnes d’un côté et de plus de 500 personnes de l’autre côté. 3% 6% Laboratoire 6% Health Agency CRO 6% 44% 16% Biotech Générique Cosmétologie Consulting Faconnier Dépositaire 13% 3% 3% 3 3. Taille des laboratoires clients Real 2012 37% 0 a 50 salairés 37% 50 a 500 salairés > a 500 salairés 26% 4. Répartition des recrutements par métiers Real s’est doté d’une base de données de 33.000 candidats en France évoluant dans l’industrie pharmaceutique spécifiquement et non la santé dans son ensemble, et 400.000 candidats au niveau international qui sont tous identifiés suivant leur domaine d’expertise. Notons ici une tendance de fond : bien que les phénomènes de concentration dans l’industrie aient amené à disposer d’un nombre important de professionnels disponibles rapidement, les acteurs de l’industrie recherchent souvent des compétences que l’on ne peut trouver que dans des pays tels que la GrandeBretagne, Les Etats-Uni ou les pays du Nord de l’Europe notamment pour les postes en Affaires Economiques. 8% 6% Assurance Qualité Affaires Reglementaires 4% 25% Data-Management* Recherche Clinique Affaires Medicales 18% 19% Pharmacovigilance* Communication Medicale Economie Santé -Business support 17% 3% * Pour précision les métiers de Medical Information ont été intégrés dans la catégorie « Pharmacovigilance ». Les recrutements de profils Pré-Clinique et Drug Discovery dans « Recherche Clinique ». Les profils de Programmation SAS et Biostatistiques au sein de Data-Management. 4 5. Répartition base de données Candidats 6% 10% 20% 11% Affaires Medicales Market Access Business Support 4% Affaires Réglementaires Recherche Clinique 21% 28% Assurance Qualité Biométrie * Echantillon : 33.000 individus B. Détails des rémunérations par métiers 1. Affaires médicales Le contexte réglementaire actuel que tout le monde s’accorde à qualifier de « restrictif » contrarie souvent l’obtention du prix escompté par les structures pharmaceutiques lors du lancement de produit. Par ailleurs le déremboursement de nombreux médicaments, ajouté aux restructurations, plans sociaux et fusions / acquisitions, participe au turnover de l’ensemble des collaborateurs. Cette politique réglementaire amène aussi de plus en plus de structures à envisager la création ou l’augmentation des effectifs de MSL, profession qui tend à devenir très mixte quant aux profils des personnes exerçant ce métier. Real a participé à la création de 7 équipes de médecins régionaux en 2012, ce qui représente 22 recrutements. Les Medical Science Liaison (ou Médecins Régionaux, Conseillers Scientifiques…) peuvent avoir des expériences préalables très différentes, d’où les disparités au niveau de la rémunération : médecins praticiens, directeurs médicaux en agence de communication santé, délégués hospitaliers, chefs de produits, responsables du développement clinique, information médicale, etc. De manière à répondre aux attentes plus importantes de la part des autorités de santé et du corps médical, hospitalier et pharmaceutique, le rôle des Medical Advisors tend à se séparer en 2 fonctions distinctes : l’expert médical et scientifique garant du savoir-faire scientifique et la fonction medico-marketing en support organisationnel. 5 Junior Confirmé Senior Direction / Management Médecin Régional 52-65k 61-75k +75k +85k Medical Advisor 55-69k 66-80k +80k n/c Directeur Médical n/c +110k Les critères majeurs influençant le niveau de rémunération dans ces métiers sont : •Formation (médicale, scientifique ou autres...) •Expérience en milieu clinique ou hospitalier •Expérience préalable dans l’industrie ou prestataires 2. Pharmacovigilance La pharmacovigilance a quant à elle connu en 2011-2012 une forte exposition notamment du fait des différents scandales qui ont été diffusés dans les médias cette année. Par conséquent, un fort engouement pour cette spécialité s’est fait sentir auprès des populations scientifiques. De jeunes candidats ou des candidats en reconversion de carrière, en manque d’expérience et désireux d’intégrer un tel département, se sont orientés vers cette spécialité. Nous constatons donc une surenchère de ces profils inexpérimentés à défaut de profils scientifiques expérimentés. Ces derniers sont moins à l’écoute du marché car indispensables dans leurs structures actuelles. Par ailleurs, les contrôles menés par les autorités de santé sont de plus en plus nombreux et drastiques. Les nouveaux décrets d’application sont également en passe d’être signés et ceci pèse sur les services de pharmacovigilance qui doivent y faire face. Cet ensemble de facteurs conduit à une concurrence accrue entre laboratoires pour attirer les professionnels de la Pharmacovigilance, les niveaux de rémunération ont par conséquent cru de 8 à 15% en 2011. Junior Confirmé Senior Direction / Management Scientifique 30-32k 35-40k 40-50k n/c Pharmacien de PV 38-42k 42-50k 50-60k 60-75k Médecin de PV 44-55k 55-65k 65-80k >80k Les critères majeurs influençant le niveau de rémunération dans ces métiers sont : •Formation (médecin ou pharmacien) •Expérience Maison-mère ou filiale. 6 3. Affaires Réglementaires En matière d’affaires réglementaires, l’année 2011-2012 peut être qualifiée de « bon cru ». En effet, nous avons constaté comme les années précédentes que les Responsables des Affaires Réglementaires ou, suivant les structures, « Responsable Pharmaceutiques », sont constamment en demande de nouveaux collaborateurs pour renforcer leur département. Les années précédentes, les profils les plus recherchés disposaient de compétences en « Chemistry Manufacturing and Control ». Real a réalisé cette année davantage de recrutements de profils plus experts en contrôle publicité (9 recrutements) ou DMOS (nouvelle réglementation mise en place) (7 recrutements). La nouveauté réside dans le type de contrat : plus de la moitié des besoins ont été pour des missions de courte durée (3-6mois). Malgré cette tendance vers des missions de courte durée, notons ici que les candidats ont confirmé leur niveau d’exigence élevé, ce qui peut amener à certaines difficultés de finalisation de recrutements. Junior Confirmé Senior Direction / Management Scientifique-Chargé d’AR 32k 36-44k 45-50k n/c Pharmacien-Chargé d’AR 34-40k 42-50k 50-55k n/c Pharmacien Responsable AR n/c 50-55k 55-60k 70-80k Pharmacien Directeur des AR n/c n/c n/c 90-110k Les critères majeurs influençant le niveau de rémunération dans ces métiers sont : •Formation (scientifique ou pharmacien) •Expérience Maison-mère ou filiale. 7 4. Assurance Qualité Au fil des années, le constat au niveau de l’Assurance Qualité reste sensiblement le même : les pharmaciens sont très recherchés, pénuriques et donc mieux rémunérés sur le marché en comparaison avec les ingénieurs ou détenteurs d’autres diplômes (BAC +4/5). En effet, la réglementation en vigueur (code de la santé publique) liée à l’activité de libération de lots (inscription à l’ordre national des pharmaciens) permet aux pharmaciens ayant passé leur thèse de mettre en valeur leurs études et leurs diplômes et ainsi, avoir des prétentions salariales plus élevées. Cette réglementation spécifique à la France oblige les laboratoires à « investir » dans ces postes clés pour leur bon fonctionnement. Dans certaines structures, on se rend compte également que les évolutions de carrière sont facilitées pour les pharmaciens, ils accèdent à des niveaux de rémunération meilleurs au fil des années. Cependant, ce n’est pas une règle générale puisque certains postes de direction sont occupés par des profils de médecin, 3ème cycle, Ingénieur ou autre. Junior Confirmé Senior Direction / Management Ingénieur Assurance Qualité 30-35k 35-45k 42-56k n/c Pharmacien Assurance Qualité 32-40k 40-48k 45-60k n/c 50-65k +70k Responsable Assurance Qualité n/c Directeur Assurance Qualité n/c +75k Les critères majeurs influençant le niveau de rémunération dans ces métiers sont : •Expérience de gestion de situations critiques (inspections-audit, rappel de lots) •Formations complémentaires (certification d’auditeur) •Formes produits (stériles, injectables, biotech) 8 5. Responsabilité Pharmaceutique La responsabilité pharmaceutique correspond à l’inscription du pharmacien au Conseil de l’Ordre, ce qui l’engage en termes de responsabilités envers les autorités mais surtout envers la loi. En effet, cet engagement nécessaire pour chacun des établissements pharmaceutiques (avec délégation possible) est pris en compte dans la rémunération. Dans les faits, un pharmacien inscrit à l’ordre verra sa rémunération revalorisée et ses responsabilités seront plus importantes aux yeux de l’Ordre et de la loi. Cette inscription est clé pour les laboratoires puisque nécessaire pour libérer les lots sur le marché. C’est pourquoi en Assurance Qualité notamment, la population des pharmaciens ayant une thèse pour des activités de libération de lots est très demandée. La désignation du PR/PRI est à la discrétion des laboratoires qui confient cette fonction soit au responsable affaires réglementaires soit au responsable assurance qualité ou encore au responsable pharmaceutique. Tout comme les pharmaciens adjoints/délégués, cette fonction est obligatoire dans les laboratoires et positionne le PR/PRI en tant que responsable devant la loi. La formation de docteur en pharmacie est obligatoire et seule une expérience solide permet d’accéder à ce type de poste. Junior Confirmé Senior Direction / Management 34-40k 40-50k 50-60k n/c Pharmacien Responsable Intérimaire n/c 50-60k 70-75k 75+85k Pharmacien Responsable n/c n/c 70-85k >=100k Pharmacien adjoint/ pharmacien délégué Les critères majeurs influençant le niveau de rémunération dans ces métiers sont : •Taille du Laboratoire •Taille des portefeuilles produits 9 6. Production On note que les salaires des personnes qui travaillent en production, indépendamment du niveau d’expérience et du niveau d’études, sont inférieurs à ceux pratiqués en Assurance Qualité. Pour autant des passerelles existent dans les 2 sens et une expérience production est très bien valorisée pour évoluer vers la Qualité. La disparité entre les pharmaciens et non-pharmaciens n’est pas si probante aujourd’hui. En effet, les qualifications techniques des ingénieurs sont bien reconnues sur les sites industriels. Les évolutions de salaires sont vraiment liées à l’expérience technique et managériale acquises. Les profils des personnes qui ont eu une expérience aboutie au sein de sites de production spécialisés sur les formes injectables, stériles et des produits du type Biotechnologies, sont ceux dont le salaire est le plus valorisé. Junior Confirmé Senior Direction / Management Ingénieur de Production 30-34k 35-44k 45-60k +65k Pharmacien de Production 34-38k 35-48k 45-65k +70k Responsable de Production +80k Les critères majeurs influençant le niveau de rémunération dans ces métiers sont : •Expérience •Formations complémentaires (Lean Manufacturing-Black Belt) •Management (taille de l’équipe) •Formes produits (stériles, injectables, biotech) 10 7. Market Access / Health Economics Dans le cadre de la réforme de la sécurité sociale, les conditions d’accès au marché et de remboursement des médicaments et dispositifs médicaux se sont grandement renforcées. Les métiers de l’économie de la santé ont donc beaucoup évolué ces dernières années. Ces réformes interviennent avec un certain retard par rapport à nos voisins européens chez qui les métiers de l’accès au marché des médicaments et dispositifs médicaux représentent une filière à part entière (UK, Pays du Nord de l’Europe). En France, les formations sur ces types de métiers sont peu nombreuses et relativement récentes. On observe 2 types de profils au sein de la population des professionnels de l’accès au marché représentés dans l’industrie pharmaceutique : - Profils Seniors : généralement issus des métiers Réglementaires, Cliniques ou Médicaux - Profils Juniors/Mediors (moins de 8 ans d’expérience): profils plus opérationnels ou spécialistes ayant suivi des formations en Economies de la Santé. Cette rareté des filières d’excellence en France et la nécessité pour les employeurs de chasser des professionnels en dehors de nos frontières amènent à une inflation des rémunérations. Par ailleurs, il n’est pas rare de constater un écart de rémunération de 30 à 50% entre la France et la Suisse par exemple, aussi nos laboratoires misent sur l’envergure stratégique du poste qu’ils proposent et les pratiques de « welcome bonus » ou encore du « Home Office » deviennent courantes. Un dernier constat : les niveaux de rémunération sont supérieurs au sein des laboratoires en comparaison avec ceux pratiqués au sein de sociétés de conseil. Market Access/Health Economics Laboratoire Conseil/CRO Junior (1/5 ans) 45-58k 40-55k Medior (6/15 ans) 60-100k 55-85k Senior (+15 ans) +100k +85k Les critères majeurs influençant le niveau de rémunération dans ces métiers sont : •Expérience •Formations complémentaires (Lean Manufacturing-Black Belt) •Management (taille de l’équipe) •Formes produits (stériles, injectables, biotech) 11 8. Business Supports (SFE / Market Research / Licensing) La concurrence étant de plus en plus forte entre les Laboratoires (quelque soit l’aire thérapeutique), il est devenu fondamental d’optimiser le portefeuille des médicaments. Ainsi, en fonction des structures, on observe de plus en plus de Laboratoires désireux d’évoluer de « Product provider » à « Service provider_», privilégiant un développement vertical de leur portefeuille : renforcer sa spécialisation sur certaines aires thérapeutiques plutôt que chercher à être présent sur plusieurs domaines. En termes de recrutement les conséquences sont : - Les métiers du Licensing sont de plus en plus présents au sein des laboratoires. - L’optimisation des équipes terrain et un meilleur ciblage des praticiens sont devenus une vraie problématique qui met en avant les métiers de la Sales Force Effectiveness et des études de marchés. Ces rôles, qui étaient auparavant occupés par des profils provenant de fonctions administratives, requièrent désormais des méthodologies et des techniques marketing issues de formations «gestion». Business Support (SFE-Market Research/Licensing) Laboratoire Conseil/CRO Junior (1/5 ans) 40-55k 45-60k Medior (6/15 ans) 55-75k Senior (+15 ans) +90k +90k 12 9. Recherche clinique On constate que les salaires restent relativement stables dans le domaine des essais cliniques par rapport à 2011. Les salaires des profils “juniors”ont connu une légère baisse entre 3 et 7%, notamment due à leur moindre attractivité pour les CROs, principales créatrices de postes dans ces métiers. Laboratoires et CROs ont des besoins de profils déjà expérimentés, avec une connaissance « terrain » de 2 ans minimum. Suite à nos observations récentes, nous notons que les CROs préfèrent les profils issus de la concurrence plutôt que des laboratoires. Ceci serait du au fait que les candidats provenant de CROs bénéficient de salaires moins élevés et ont l’habitude d’une certaine souplesse de travail (home-office, déplacements réguliers dans les centres investigateurs….). Le poste d’attaché de recherche clinique reste l’expérience indispensable pour évoluer vers des postes à plus fortes responsabilités. Junior Confirmé Senior Direction / Management Assitant Recherche Clinique 28-30k 30-34k <35k n/c Attaché de Recherche Clinique 30-33k Coordinateur 38-42k 40-42k 48-50k >50k Chef de Projets n/c n/c 65-80k >80k Responsable Opérations Cliniques n/c n/c 65-80k >80k 50-55k 65k 70-75k >110k Médecin Chef de Projets 34-46k >45k Les critères majeurs influençant le niveau de rémunération dans ces métiers sont : •Niveau d’anglais ou autres langues •Expérience (nombre d’études et globalité de sa prise en charge) •Diplôme (dans une moindre mesure en comparaison avec les autres métiers) 13 10. Biométrie Les métiers de la Biométrie (Programmeurs SAS, Data-Managers, Biostatisticiens) évoluent conjointement avec le volume d’études réalisés aussi bien en France qu’à l’international. Si les dépenses en R&D continuent d’augmenter elles se font à un rythme moins important qu’auparavant et elles sont davantage contraintes que souhaitées: le coût de développement a fortement progressé en 10 ans, les exigences réglementaires se sont accrues et le nombre de données requises ont connu une grande inflation. Ces évolutions ont un impact positif sur les métiers de la biométrie puisque ces professionnels permettent à la fois d’anticiper dès la phase pré-clinique l’intérêt ou non de continuer d’investir de l’argent et de justifier auprès des autorités de santé la valeur ajoutée des futures molécules commercialisées. Une tendance à la hausse des études délocalisées notamment vers les pays de l’Europe de l’Est ou le Brésil contribue à un enjeu majeur portant sur la transposabilité des données. La nécessité de disposer de normes internationales (ICH, CDISC) a vu le jour depuis peu et ce phénomène s’amplifiera. Pour les postes de Programmeurs SAS et Data-Managers, les critères de recrutements sont d’ordre technique. Aussi, les ingénieurs programmation doivent disposer d’une connaissance parfaite de l’outil SAS et de ses derniers frameworks (v9). Pour les Data-Managers les outils essentiels sont Oracle Clinical, J-Review, Clinsight, Clintrial. Ces profils travaillent en étroite collaboration avec les cliniciens ainsi que d’autres équipes en anglais, par conséquent la capacité de travail en équipe et le niveau d’anglais sont absolument essentiels. Ces 2 types de profils viennent majoritairement de CROs et de Laboratoires. Nous avons évalué en moyenne à près de 10% l’écart de rémunération entre laboratoires et CROs (en faveur des laboratoires). Junior Confirmé Senior Direction / Management Programmeur SAS 32-38k 39-44k 45-52k >65k Data-Manager 30-36k 37-45k 45-55k >65k Biostatisticien 35-42k 42-49k 50-60k >70k Responsable Biométrie n/c n/c n/c >90k Les critères majeurs influençant le niveau de rémunération dans ces métiers sont : •Le Diplôme (forte valorisation des IUT de Poitiers-Montpellier et des Ecoles ENSAE et ENSAI) •Niveau d’anglais •Expérience (les professionnels ayant travaillé sur des phases II et III complètes sont demandés) 14 C. Conclusion : Cette étude est le reflet des 126 recrutements réalisés par notre Cabinet et les quelques 800 candidats que l’on a rencontrés. Les profils les plus demandés sont: les pharmaciens libérations de lots, les médecins de pharmacovigilance, les pharmaciens affaires réglementaires export, les coordinateurs d’études cliniques, les medical science liaison ou encore les consultant en modélisation économique. Plusieurs facteurs contribuent à tirer le niveau de rémunération vers le haut. Le salaire moyen observé en 2012 vis-à-vis de 2011 par notre Cabinet n’a évolué que de 4.6% (de 54.880€ à 57.410€). La disparité est grande selon les profils. Par exemple, certains consultants en modélisation ont obtenu une évolution de salaire de 55K€ en fixe à 90K€ après 3 ans d’expérience, et certains Chefs de projets en recherche clinique sont passés de 68 à 70K€. Dans plusieurs cas certains candidats ont accepté des rémunérations inférieures à leur niveau précédent. Les acteurs du médicament sont également plus souvent amenés à recruter des compétences à l’étranger (Suisse ou l’Europe de Nord) ce qui contribue à l’augmentation des salaires. En effet, il est important de rendre attractif notre territoire par cet aspect salarial. De manière structurelle la France reste le 3ème territoire français en termes de production en Europe, mais ce domaine comme celui de la R&D recule . Ces tendances de fonds ont déplacé le « pouvoir de négociation » du côté de l’employeur. Nous avons enfin constaté la place importante que prennent les CROs dans le paysage français avec environ 10.000 personnes y évoluant parmi les 195.000 personnes que compte l’industrie du médicament. Ces sociétés recherchent des profils de plus en plus experts. Par conséquent celles-ci revoient leur politique salariale à la hausse. Rendez-vous l’année prochaine où nous pourrons constater les impacts des nouvelles réglementations, principales moteurs des compétences recherchées dans notre industrie. Pour plus d’informations visitez notre site : www.realstaffing.com/fr Comment se situe votre niveau de rémunération vis à vis de postes similaires à travers l’Europe ? Retrouvez ceci dans notre étude de salaire européenne l’ensemble des salaires et avantages. 15