fiche marché

FICHE MARCHÉ
L’aéronautique au Mexique
Une position de leader qui se consolide
L’industrie aéronautique au Mexique est relativement jeune mais très
dynamique, avec une croissance annuelle de 17.2% depuis 2004. Elle
s’est développée en premier lieu dans le Nord (Baja California, Sonora,
Chihuahua, Nuevo León) principalement grâce aux investissements
d’équipementiers américains. La région centrale de Querétaro a permis
de dynamiser ce secteur et de le consolider avec l’implantation en 2006
de Bombardier, en 2008 de Safran (aujourd’hui 4 usines dans cet État)
et en février 2013 d’Airbus Helicopters.
L’attractivité du secteur aéronautique mexicain s’explique par :
 Sa position géographique qui facilite l’accès sur les marchés nord-américain, asiatique et européen.
 L’ALENA et l’accord de libre-échange avec l’UE, qui permettent aux entreprises établies au Mexique de
ne pas payer de droits de douane pour leurs produits en provenance et à destination des Etats-Unis, du
Canada et de l’UE.
 La ratification en 2007 du Bilateral Aviation Safety Agreement (BASA) avec les Etats-Unis, qui permet la
certification US de composants aéronautiques produits sur le sol mexicain directement par la DGAC
mexicaine. Depuis 2011 intégration à l’arrangement Wassenaar (armes conventionnelles et technologies
à double usage).
 L’indice des coûts de production de pièces aéronautiques, sur une base US de 100, qui s’établit à 86,7%
en 2014 (source : KPMG). De même la forte corrélation du peso mexicain au dollar permet d’atténuer
l’euro fort et ainsi de réduire le risque de change pour les entreprises européennes produisant au
Mexique vers le marché nord-américain.
 La
capacité de formation croissante des universités et instituts mexicains. Notamment le Campus
Franco-Mexicain de Formations Aéronautiques à l’Université Aéronautique de Querétaro.
 Le secteur en chiffres
-
-
Importations et exportations de l’industrie
aéronautique entre 2007 et 2013
ème
14
fournisseur mondial de composants aéronautiques et en 2013 le
ème
6 fournisseur de composants aéronautiques aux Etats-Unis.
ème
4 flotte d’avions privées au monde.
ère
1 lieux d’investissements aéronautiques au monde : 1,4 Md USD
Exportations du secteur 5,46 Md USD, +8.4% par rapport à 2012.
L’objectif en 2020 serait de 12,2 Md USD. 50% de contenu local dans les
matériaux bruts et produits du secteur pour 2020
287 entreprises dans le secteur (le double qu’en 2007), certifiées
NADCAP/AS9100.
32 600 employés dans le secteur. Objectif 2020 plus de 100 000.
15% des entreprises sont d’origine ou de capital français.
Répartition de l’enssemble des entreprises par activité :
o 80% : assemblage et fabrication
o 10% : MRO (Maintenance, Repair and Operations)
o 10% : ingénierie
Principales régions de cluster aéronautiques
 Un tissu industriel de Tier1 - 2 qui offre de vraies
opportunités aux PME
Au plan des OEM, en plus de l’implantation de Bombardier (5 usines) et celle d’Eurocopter en Février 2013,
on compte les fabricants américains d’avions d’affaires Cessna, Gulfstream et Hawker Beechcraft, Textron
/ Bell. Hormi ces implantations, la base industrielle aéronautique au Mexique est surtout
représentée par des Tier 1- 2 internationaux, parmi lesquels : Aernnova, Bodycote, Daher, Delphi,
Duqueine, Eaton, Honeywell, GKN, Goodrich, ITP, Labinal, Latécoère, Manoir Industries, Messier
Dowty, Snecma, Radiall, la joint venture Zodiac-Aerospace-Embraer, et quelques mexicains : Frisa,
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Source : ProMexico
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er
Kuo notamment. A noter que le groupe Safran est le 1 employeur aéronautique au Mexique.
Actuellement le faible nombre de PME spécialisées présentes au Mexique crée un potentiel de
développement important dans les domaines suivants : métallurgie, usinage (machines outils 5 axes et
pièces complexes), traitement de surface, structures, matières premières (matériaux composites, titane
notamment). Par ailleurs, des sociétés internationales sont également présentes en ingénierie : GE IQ
(1 300 ingénieurs), Tata Technologies. Enfin, étant donné l’étendue de la flotte d’avions et d’hélicoptères
au Mexique (2d parc d’avions privés au monde : +6000), de nombreuses sociétés ont également des
activités de MRO, à titre d’exemple, les compagnies aériennes mexicaines Aeromexico et Mexicana, mais
aussi les sociétés Eurocopter (centre de maintenance pour l’Amérique latine), Gima, Pratt & Whitney et
Snecma (Sames).
 Différents clusters en voie de consolidation
Etats /villes
Basse- Californie
(Mexicali, Tecate et
de Tijuana)
Sonora (Hermosillo,
Guaymas, et
Obregón)
Querétaro
Chihuahua
Nuevo León
(Monterrey)
Spécialisations
Systemes de fuselage, électrique,
électronique, fabrication
d´équipement
Acteurs
76 entreprises
Chromalloy, Honeywell, Zodiac, Solar Turbines, Goodrich,
Hutchinson et GKN
Caractéristiques
- universitées CETYS, UABC, WASC et l’UTT
-Coûts de production bas
-Valeur d’exportation : 1.5 Md USD
Moteurs et turbines, fuselages et
matériaux composites
Plus de 50 entreprises
-Latécoère, Goodrich, et Esco
-Valeur d’exportation : 190 M USD $
Pièces de moteur, assemblage,
système de frein, MRO, trains
d’atterrissage
Equipements, de fuselages,
électriques- électroniques,
intérieurs, moteurs, et trains
d’atterrissage
38 entreprises
GE IQ, Groupe Safran (Messier Dowty,Messier Services,
Snecma, Sames), Eurocopter, Bombardier
- Universités UNAQ et RIIAQ, laboratoire
de recherche LABTA
-Valeur d’exportation : 693 M USD
37 entreprises dont 5 OEM : Cessna, Beechcraft, Textron
International Mexico, Honeywell Aerospace, EZ Air Interior
limited (joint-venture entre Embraer et Zodiac)
-Valeur d’exportation : 1 Md USD
-forges, fabrication de
composants, et usinage
- métal-mécanique
30 entreprises
Frisa, Honeywell, Tecmaq, GE Aviation, Hamilton Sundstrand,
Rockwell Collins, et MD Helicopters
-Ville industrielle de haute technologie
-Université TEC de renommée
internationale
-Valeur d’exportation : 651 M USD
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Auteur :
UBIFRANCE Mexique – Bureau de Mexico
Adresse :
La Fontaine # 32
Col. Polanco Chapultepec
C.P. 11580 – Mexico D.F.
Rédigée par : Lisa MONTEL
Revue par : Jean-Michel REPELLIN
Version originelle du : 30/11/2014