300615-Asia Pacific Performance

Transcription

ASIA PACIFIC
PERFORMANCE
Société d'Investissement à Capital Variable
SOCIETE DE GESTION
DEGROOF GESTION INSTITUTIONNELLE LUXEMBOURG
12, Ru e Eu gè ne Ru ppe r t
L -2453 L UXEMBOURG
R.C.S. Luxembourg B 50269
Rapport Semestriel Non Révisé
au 30 juin 2015
ASIA PACIFIC PERFORMANCE
Aucune souscription ne peut être reçue sur base du présent rapport. Les souscriptions ne peuvent être acceptées
que sur base du document d’informations clés pour l'investisseur accompagné du dernier prospectus et ses
annexes, le cas échéant, du dernier rapport annuel et du dernier rapport semestriel si celui-ci est plus récent que
le rapport annuel.
3
R.C. Luxembourg B 50269
Conseil d’Administration
Président
Mr Daniel THIERRY,
Gérant, GT Finance International SPRL, Bruxelles
Administrateurs
Mr Frédéric ADAM, Attaché de Direction
Degroof Gestion Institutionnelle - Luxembourg
Mr Raphaël GAILLARD,
Membre du Comité Exécutif
Landolt & Cie, Lausanne
Mr Jean-Michel GELHAY, Administrateur
Degroof Gestion Institutionnelle – Luxembourg
Mr Jean-Luc NEYENS, Directeur
Banque Degroof Luxembourg S.A., Luxembourg
Mr Vincent PLANCHE, Administrateur
Membre du Comité de Direction
Degroof Fund Management Company S.A., Bruxelles
Mr Gaël DUPONT, Président Directeur Général
Cholet Dupont Asset Management, Paris
Siège Social
12, Rue Eugène Ruppert, L-2453 LUXEMBOURG
Société de Gestion
DEGROOF GESTION INSTITUTIONNELLE - LUXEMBOURG
Gestionnaires
ATLANTIS FUND MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED
Room 3501, The Centrum, 60 Wyndham Street, Central, Hong Kong
JK CAPITAL MANAGEMENT LTD
Suite 1101 Chinachem Tower 34-37 Connaught Road Central, Hong Kong
JO HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT LTD
Ground Floor, Ryder Court, 14 Ryder Street, LONDON SWIY 6QB
(depuis le 1er janvier 2015)
3
R.C. Luxembourg B 50269
Conseiller en investissements
MACQUARIE FUNDS MANAGEMENT HONG KONG LTD
Level 18, One International Finance Centre, 1 Harbour View Street,
Central, Hong Kong
Banque dépositaire,
Agent domiciliataire,
Agent administratif
et Agent de transfert
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
Cabinet de révision agréé
KPMG Luxembourg, Société coopérative
39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 LUXEMBOURG
Représentation et service de paiement
LANDOLT & CIE S.A.
6, Chemin de Roseneck, CH-1006 LAUSANNE
pour la France
CACEIS BANK FRANCE
1-3, Place Valhubert, F-75013 PARIS
pour la Belgique
BANQUE DEGROOF S.A.
44, Rue de l’Industrie, B-1040 BRUXELLES
pour l’Espagne
PRIVATBANK DEGROOF S.A.
464, Diagonal, E-08006 BARCELONE
Distributeurs
BANQUE CANTONALE DE GENEVE
17, Quai de l’Île, CH-1211 GENEVE 2
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
GT FINANCE
30, Place de la Madeleine, F-75008 PARIS
CHOLET-DUPONT
16, Place de la Madeleine, F-75008 PARIS
BANQUE DEGROOF S.A.
44, Rue de l’Industrie, B-1040 BRUXELLES
NOTE POUR LA DISTRIBUTION EN SUISSE : le prospectus de vente, les statuts ainsi que les rapports semestriels et annuels
peuvent être obtenus sans frais auprès du représentant.
4
Sommaire
Page
Statuts, rapports et valeur nette d’inventaire…………………………………..…………………..
6
Etat du patrimoine au 30 juin 2015………………………...………………………..…….………
Etat des opérations du 1er janvier au 30 juin 2015…………………………………................……..
Etat des changements de l’actif net du 1er janvier au 30 juin 2015………………………………....
7
8
9
Etat du portefeuille-titres arrêté au 30 juin 2015…………….………………..……………………
10 - 15
Répartition par secteur géographique…………………………………………...…………...…….
Répartition par secteur économique…………………………………………………...…………..
Répartition par devise...………………………………………………………………...…………
16
17
18
Changements intervenus dans le nombre d’actions du 1er janvier au 30 juin 2015…………………
Changes à terme au 30 juin 2015…………………..…………………………....………..………..
19
19
Evolution du capital, de l’actif net total et de la valeur de l’action…………………………...……..
Pourcentage des frais et commissions……………………………………………………...……...
Rotation du portefeuille-titres……………………………………………………………...……...
20
21
21
Annexe des états financiers au 30 juin 2015………….……………………..……...…...…...............
22 - 24
Variation du portefeuille-titres du 1er janvier au 30 juin 2015……………………………….……..
25 - 29
5
Statuts, rapports et valeur nette d'inventaire
ASIA PACIFIC PERFORMANCE est une Société d'Investissement à Capital Variable ("SICAV"),
constituée le 8 février 1995 sous la forme d'une société anonyme de droit luxembourgeois. Elle est
soumise à la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, ainsi qu’à la
partie I de la loi modifiée du 17 décembre 2010 relative aux organismes de placement collectif.
Ses statuts sont déposés auprès du Greffe du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg où
toute personne intéressée peut les consulter ou en obtenir une copie.
Les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus au siège social de la SICAV. La valeur nette
d'inventaire, le prix d'émission et le prix de rachat pour chaque classe d’actions, ainsi que tous les
avis destinés aux porteurs d'actions, sont disponibles au siège de la Banque Dépositaire.
Les classes d’actions ouvertes aux souscriptions au 30 juin 2015 sont :
- classe A - EUR : actions libellées en EUR et destinées aux investisseurs institutionnels ;
- classe B - USD : actions libellées en USD et destinées aux investisseurs institutionnels ;
- classe C - EUR : actions libellées en EUR et destinées aux investisseurs particuliers ;
- classe C-dis – EUR : actions de distribution libellées en EUR et destinées aux investisseurs particuliers (pas encore
active) ;
- classe D - USD : actions libellées en USD et destinées aux investisseurs particuliers ;
- classe E - EUR : actions libellées en EUR et destinées aux investisseurs institutionnels ;
- classe F - USD : actions libellées en USD et destinées aux investisseurs institutionnels.
Les avoirs de ces classes sont investis en commun selon la politique d’investissement de la Société.
Les classes A, C, C-dis et E, libellées en EUR, bénéficient d’une technique de gestion destinée à les
couvrir contre le risque de change des devises liées au USD, les devises asiatiques étant assimilées
au USD.
La technique de couverture du change utilisée consiste en un roll-over de contrats de change à
terme EUR/USD.
La valeur nette d'inventaire des actions de la SICAV est déterminée chaque jour ouvrable, et si un tel
jour n'est pas ouvrable à Luxembourg, le premier jour ouvrable suivant.
Elle est calculée sur la base des derniers cours connus sur les marchés où les titres détenus en
portefeuille sont principalement négociés.
La SICAV publie un rapport annuel audité clos le dernier jour de l'année financière, ainsi qu’un
rapport semestriel non-audité clos le dernier jour du sixième mois de cette même année.
6
Etat du patrimoine au 30 juin 2015
MONTANTS EN USD
ACTIFS
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation (note 1a)
Avoirs en banque
Dividendes à recevoir sur actions
73.068.218,17
2.914.661,08
193.892,97
Total des actifs
76.176.772,22
EXIGIBLE
Taxes et frais à payer (note 3)
Découverts en banque
Intérêts débiteurs à payer
Pertes non réalisées sur changes à terme
448.246,54
22.215,39
315,45
164.956,90
Total de l'exigible
635.734,28
ACTIFS NETS
75.541.037,94
Nombre d'actions en circulation
(à la fin de la période)
- Classe A EUR Institutionnelle
- Classe B USD Institutionnelle
- Classe C EUR Particulier
- Classe D USD Particulier
- Classe F USD Institutionnelle
- Classe E EUR Institutionnelle
Valeur Nette d'Inventaire par action
(à la fin de la période)
- Classe A EUR Institutionnelle
- Classe B USD Institutionnelle
- Classe C EUR Particulier
- Classe D USD Particulier
- Classe F USD Institutionnelle
- Classe E EUR Institutionnelle
45.884,000
228.850,000
652.081,776
841.767,909
33.200,000
55.988,982
29,32
41,36
27,84
39,26
117,57
118,35
Les notes et tableaux en annexe font partie intégrante de ces états financiers.
7
Etat des opérations du 1er janvier au 30 juin 2015
MONTANTS EN USD
REVENUS
Dividendes reçus sur actions (note 1f)
Intérêts sur placements (note 1f)
499.402,91
12.690,22
Total
512.093,13
DEPENSES
Commission de gestion (note 5)
Commission de distribution (note 7)
Commission de banque dépositaire
Taxe d'abonnement (note 6)
Frais d'administration
Frais de transaction
Frais et commissions divers
Intérêts débiteurs
Redevance aux autorités étrangères
535.715,47
222.728,68
58.426,57
28.698,92
64.147,85
281.866,83
46.156,95
16.455,73
4.683,27
Total
1.258.880,27
REVENUS NETS
-746.787,14
Plus ou moins-value nette réalisée
- sur investissements (note 1b)
- sur devises
- sur changes à terme
6.181.881,78
-148.139,49
-2.629.409,37
BENEFICE / (PERTE) NET(TE) REALISE(E)
2.657.545,78
Variation de la plus ou moins-value non réalisée
- sur investissements (note 1e)
- sur devises
3.856.614,88
-632,36
430.547,68
RESULTAT DES OPERATIONS
6.944.075,98
8
Etat des changements de l’actif net
du 1er janvier au 30 juin 2015
MONTANTS EN USD
ACTIFS NETS (au début de la période)
76.816.079,79
Revenus nets
-746.787,14
Plus ou moins-value nette réalisée
- sur investissements (note 1b)
- sur devises
6.181.881,78
-148.139,49
-2.629.409,37
Sous-Total
79.473.625,57
SOUSCRIPTIONS / RACHATS
- Souscriptions
- Rachats
2.740.078,91
-10.959.196,74
Souscriptions / Rachats net(te)s
-8.219.117,83
Variation de la plus ou moins-value non réalisée
- sur investissements (note 1e)
- sur devises
3.856.614,88
-632,36
430.547,68
ACTIFS NETS (à la fin de la période)
75.541.037,94
9
Etat du portefeuille-titres arrêté au 30 juin 2015
DEVISE
DENOMINATION
QUANTITE
VALEUR
D'ACQUISITION
EN USD
EVALUATION
AU 30.06.2015
EN USD
% TOTAL
ACTIFS
NETS
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une
bourse de valeurs ou négociées sur un autre
marché réglementé
Actions Cotées ou Négociées
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC.
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL
AIRPORT LTD
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY CORP.
BOSHIWA INTERNATIONAL HOLDING
LTD
CHINA AGRI-INDUSTRIES HOLDING LTD
CHINA AUTOMATION GROUP LTD
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD
CHINA POWER INTERNATIONAL
DEVELOPMENT LTD
CHINA STATE CONSTRUCTION
INTERNATIONAL HOLDINGS
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS
CHINA TELECOM CORP. -HCHINA TRADITIONAL CHINESE
MEDICINE
CHINA TRAVEL INTERNATIONAL
CITIC TELECOM INTERNATIONAL
HOLDING
COMTEC SOLAR SYSTEMS GROUP LTD
DAH CHONG HONG HOLDINGS LTD
EMPEROR WATCH & JEWELLERY LTD
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD
GOME ELECTRICAL APPLIANCES
HOLDING
GREAT WALL MOTOR CO
JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LTD
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE
GROUP
L OCCITANE INTERNATIONAL S.A.
LEE & MAN PAPER MANUFACTURING
LTD
LUYE PHARMA GROUP LTD
MINMETALS LAND LTD
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD
NWS HOLDINGS LTD
O-NET COMMUNICATIONS GROUP LTD
PACIFIC ANDES INTERNATIONAL
HOLDING LTD
103.000
317.081,98
561.317,20
0,74
688.000
170.000
421.816,79
395.315,22
784.485,86
286.814,49
1,04
0,38
4.388.000
888.000
2.688.000
485.000
1.732.770,71
451.350,61
688.197,52
797.045,12
0,00
515.430,24
443.796,27
660.617,49
0,00
0,68
0,59
0,87
1.216.000
706.302,68
895.600,03
1,19
140.000
210.600
388.000
253.058,14
659.901,81
237.576,77
247.396,20
742.950,90
225.210,51
0,33
0,98
0,30
664.000
346.000
511.164,76
178.732,85
519.877,70
149.062,01
0,69
0,20
650.000
3.388.000
688.000
8.880.000
1.688.000
236.169,48
636.729,32
551.937,67
321.329,12
445.305,77
274.999,32
533.147,83
351.421,27
360.801,17
367.962,50
0,36
0,71
0,47
0,48
0,49
1.688.000
25.000
151.000
206.629,03
139.091,34
549.551,25
365.785,21
122.537,22
484.002,67
0,48
0,16
0,64
838.000
215.250
155.596,14
545.655,33
485.327,36
606.651,14
0,64
0,80
134.000
169.500
3.688.000
496.000
168.000
1.688.000
92.949,10
209.450,63
439.984,77
417.746,56
276.990,60
374.982,25
84.001,20
178.622,50
466.188,34
534.210,68
241.400,90
548.677,81
0,11
0,24
0,62
0,71
0,32
0,73
8.888.000
206.400,67
326.733,24
0,43
10
DEVISE
DENOMINATION
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
PACIFIC TEXTILES HOLDINGS LTD
PARKSON RETAIL GROUP LTD
PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD
POLY PROPERTY GROUP CO
SAMSONITE INTERNATIONAL S.A
SHANGRI-LA ASIA LTD
SINOTRANS SHIPPING LTD
SINOTRUK HONG KONG LTD
SSY GROUP LTD
STELLA INTERNATIONAL HOLDINGS
LTD
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY CO LTD
TCC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
TCC INTERNATIONAL HOLDINGS
-DSO-05062015
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD
TIANJIN PORT DEVELOPMENT HOLDING
LTD
TONG REN TANG TECHNOLOGIES CO
LTD
TOWNGAS CHINA CO LTD
TSUI WAH HOLDINGS LTD
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD
WASION GROUP HOLDINGS LTD
XINGDA INTERNATIONAL HOLDINGS
LTD
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD
ZHEJIANG EXPRESSWAY
ZOOMLION HEAVY IND SCIENCE & TECH
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
QUANTITE
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
ADI SARANA ARMADA TBK
BERLIAN LAJU TANKER TBK
DELTA DUNIA MAKMUR TBK
ERAJAYA SWASEM
HOLCIM INDONESIA TBK PT
INDONESIAN SATELLITE CORP.
MATAHARI PUTRA PRIMA TBK PT
MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK
PEMBANGUNAN JAYA ANCOL TBK
PT ELECTRONIC CITY INDONESIA
PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK
PT SAMPOERNA AGRO TBK
EVALUATION
AU 30.06.2015
EN USD
% TOTAL
ACTIFS
NETS
288.000
1.688.000
523.000
888.000
150.900
388.000
2.388.000
488.000
762.000
375.582,85
519.647,42
262.255,83
414.421,74
295.501,66
662.314,70
990.843,75
410.660,90
360.987,96
431.661,22
335.303,11
744.758,00
421.507,40
521.637,07
552.516,45
585.237,76
292.066,82
277.171,45
0,57
0,44
0,99
0,56
0,69
0,73
0,77
0,39
0,37
160.000
278.000
1.288.000
397.992,27
494.026,35
471.559,73
381.387,42
583.772,47
383.771,09
0,50
0,77
0,51
644.000
232.500
0,00
767.564,44
9.137,41
781.223,15
0,01
1,03
2.088.000
514.632,96
492.862,75
0,65
227.000
178.000
1.474.000
366.000
268.000
396.988,47
187.865,07
489.230,73
368.816,46
259.569,90
376.540,11
163.472,39
467.710,38
386.170,24
404.450,22
0,50
0,22
0,62
0,51
0,54
1.388.000
690.000
162.000
488.000
671.595,29
336.061,67
257.127,58
352.064,14
401.034,65
263.442,12
215.644,87
319.762,81
0,53
0,35
0,29
0,42
23.414.125,86
22.157.270,62
29,34
557.747,08
680.559,78
470.821,84
158.875,99
248.378,95
475.332,78
336.064,83
147.338,80
299.741,95
504.592,65
166.129,66
187.074,63
149.493,73
0,00
43.672,43
174.807,20
212.921,89
446.010,14
300.062,17
108.233,67
595.344,11
333.350,99
165.185,61
154.453,49
0,20
0,00
0,06
0,23
0,28
0,59
0,40
0,14
0,79
0,44
0,22
0,20
Total DOLLAR HONG-KONG
IDR
VALEUR
D'ACQUISITION
EN USD
14.888.000
18.888.000
7.285.100
3.888.000
1.888.000
1.488.000
1.269.200
2.387.400
3.388.000
3.448.500
132.000
1.188.000
11
DEVISE
IDR
DENOMINATION
RAMAYANA LESTARI SENTOSA TBK
QUANTITE
8.388.000
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
AUROBINDO PHARMA LTD
BAJAJ CORP. LTD
BAJAJ FINANCE LTD
BERGER PAINTS INDIA LTD
BHARTI AIRTEL LTD
CASTROL INDIA LTD
CREDIT ANALYSIS & RESEARCH LTD
EMAMI LTD
EROS INTERNATIONAL MEDIA LTD
EXIDE INDUSTRIES LTD
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD
INDIA CEMENTS LTD
INDUSIND BANK LTD
JINDAL STEEL POWER
JUBILANT FOODWORKS LTD
JYOTHY LABORATORIES LTD
KAJARIA CERAMICS LTD
MAHINDRA COMPAGNIE AUTOMOTIVE
LTD
MARICO LTD
PIDILITE INDUSTRIES LTD
RAMCO CEMENTS LTD
RAMCO SYSTEMS LTD
SHREE CEMENT LTD
STRIDES ARCOLAB LTD
UPL LTD
WABCO INDIA LTD
YES BANK LTD
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LTD
KRW
KRW
CUCKOO ELECTRONICS CO LTD
DONGBU INSURANCE CO LTD
E-MART CO LTD
HALLA VISTEON CLIMATE CONTROL
CORP.
HANA TOUR SERVICE INC.
12
% TOTAL
ACTIFS
NETS
424.271,65
0,56
4.954.970,97
3.107.807,08
4,11
28.018
70.673
6.613
180.493
88.000
76.748
4.600
49.235
69.931
101.100
520.158,57
330.326,29
432.963,75
311.952,97
469.607,80
520.775,42
124.287,13
320.747,27
251.730,54
314.771,89
615.335,63
467.420,15
564.606,08
546.595,11
570.036,29
514.085,37
101.573,04
863.858,68
563.858,33
231.404,31
0,81
0,62
0,75
0,72
0,75
0,68
0,13
1,14
0,75
0,31
4.173
29.700
388.888
46.627
88.000
20.027
102.400
40.107
349.182,78
391.920,78
856.838,76
441.148,12
254.679,49
325.546,86
336.188,89
187.239,33
400.063,12
452.916,49
562.672,73
627.275,45
118.855,11
576.350,41
472.846,29
458.150,27
0,53
0,60
0,74
0,83
0,16
0,76
0,63
0,61
143.293
81.732
52.447
97.709
40.220
3.121
10.200
55.789
5.061
28.243
94.654
525.624,90
317.397,57
264.662,47
529.211,23
401.969,58
243.998,61
153.979,13
303.847,66
425.839,42
302.398,54
349.482,90
481.035,00
555.592,48
455.634,17
496.295,79
441.501,55
543.298,07
174.790,92
469.868,50
425.136,85
370.186,05
527.589,72
0,64
0,74
0,60
0,66
0,58
0,72
0,23
0,62
0,56
0,49
0,70
10.558.478,65
13.648.831,96
18,06
2.489
11.240
2.007
462.109,38
553.583,80
409.453,22
615.974,12
568.317,39
410.192,37
0,82
0,75
0,54
4.980
2.273
182.924,27
229.460,60
164.399,51
251.467,09
0,22
0,33
Total ROUPIE INDIENNE
KRW
KRW
KRW
EVALUATION
AU 30.06.2015
EN USD
722.312,03
Total ROUPIE INDONESIENNE
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
VALEUR
D'ACQUISITION
EN USD
DEVISE
DENOMINATION
KRW
HOTEL SHILLA LTD
HYUNDAI DEPT STORE LTD
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING
KOREA KOLMAR CO LTD
LOEN ENTERTAINMENT INC.
LOTTE SHOPPING CO LTD
LUMENS CO LTD
MEDY-TOX INC.
OCI CO LTD
SEOUL SEMICONDUCTOR CO LTD
SUNG KWANG BEND CO LTD
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
QUANTITE
4.840
6.330
4.378
12.627
6.100
1.888
88.888
751
3.888
20.888
28.000
KAREX BERHAD
MALAKOFF CORP. BERHAD
MY E.G.SERVICES BERHAD
SALCON BERHAD
WESTPORTS HOLDINGS BERHAD
PHP
PHP
PHP
PHP
EMPERADOR INC.
MEGAWORLD CORP.
METRO PACIFIC INVESTMENTS CORP.
ROBINSONS RETAIL HOLDINGS INC.
SECURITY BANK CORP.
SEMIRARA MINING & POWER CORP.
0,64
1,10
0,58
1,52
0,55
0,50
0,46
0,48
0,40
0,39
0,39
7.288.638,31
7.300.917,73
9,67
405.361,97
245.423,54
256.549,12
313.290,35
207.814,25
533.316,50
248.356,19
575.267,33
300.824,47
238.091,92
0,71
0,33
0,76
0,40
0,32
1.428.439,23
1.895.856,41
2,52
322.447,61
284.076,67
147.699,49
99.447,39
472.242,17
242.647,97
311.337,74
285.971,00
144.359,40
93.106,90
465.049,66
239.492,50
0,41
0,38
0,19
0,12
0,62
0,32
1.568.561,30
1.539.317,20
2,04
754.800
289.353,96
394.348,20
0,52
988.000
104.000
362.000
1.688.000
80.000
943.889,63
214.841,50
317.830,19
374.133,37
219.846,36
596.723,86
239.691,47
276.315,12
938.193,80
189.120,90
0,79
0,32
0,37
1,24
0,25
320.000
738.000
455.200
243.555,71
787.116,41
385.507,59
241.885,04
442.996,44
369.381,57
0,32
0,59
0,49
3.776.074,72
3.688.656,40
4,89
659.500
522.100
788.700
1.488.000
214.000
1.565.000
2.686.700
1.388.000
55.000
128.930
77.360
Total PESO PHILIPPIN
SGD
SGD
SGD
SGD
SGD
SGD
SGD
SGD
SGD
AMTEK ENGINEERING LTD
BIOSENSORS INTERNATIONAL GROUP
LTD
CONMFORTDELGRO CORP. LTD
EZION HOLDINGS LTD
INNOVALUE LTD
M1 LTD
MAPLETREE GREATER CHINA
COMMERCIAL
NEPTUNE ORIENT LINES LTD
SUPER GROUP LTD
% TOTAL
ACTIFS
NETS
483.849,45
829.675,18
435.718,65
1.150.102,15
414.670,98
375.804,85
351.097,12
360.367,87
303.342,42
292.341,04
293.597,54
Total RINGITT MALAISIE
PHP
EVALUATION
AU 30.06.2015
EN USD
392.892,38
800.397,87
334.892,83
576.196,78
278.295,76
580.195,11
709.165,96
213.529,06
615.097,74
484.768,00
465.675,55
Total WON (COREE DU SUD)
MYR
MYR
MYR
MYR
MYR
VALEUR
D'ACQUISITION
EN USD
Total DOLLAR SINGAPOUR
13
DEVISE
DENOMINATION
THB
BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC
-FOREIGNGMM GRAMMY PUBLIC CO LTD
-FOREIGNMAJOR CINEPLEX GRP PUBLIC -FOREIGNMALEE SAMPRAN PUBLIC CY LTD
-FOREIGNTHAI AIRWAYS INTERNATIONAL LTD
-FOREIGNTHAICOM PUBLIC CO LTD FOREIGN
TIPCO FOODS PUBLIC CO LTD FOREIGN
THB
THB
THB
THB
THB
THB
QUANTITE
TWD
TWD
AIRTAC INTERNATIONAL -DVSE-15062015
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD
CLEANAWAY CO LTD
COMPAL ELECTRONICS INC.
DELTA ELECTRONICS INC.
ECLAT TEXTILE CO LTD
EMEMORY TECHNOLOGY INC.
EPISTAR CORP.
HOTA INDUSTRIAL MANUFACTURING CO
KING SLIDE WORKS CO
KING'S TOWNBANK
LARGAN PRECISION CO LTD
MACAUTO INDUSTRIAL CO LTD
MAKALOT INDUSTRIAL CO LTD
MEDIA TEK INCORPORATION
MERIDA INDUSTRY CO
MERRY ELECTRONICS CO LTD
NAN LIU ENTERPRISE CO LTD
PCHOME ONLINE INC.
POSIFLEX TECHNOLOGIES INC.
POYA INTERNATIONAL CO LTD
SILERGY CORP.
ST SHINE OPTICAL CO LTD
TAIWAN FAMILYMART CO LTD
TAIWAN PAIHO CO LTD
TOUNG LOONG TEXTILE
MANUFACTURING CO LTD
TPK HOLDING CO LTD
TUNG THIH ELECTRONIC CO LTD
14
EVALUATION
AU 30.06.2015
EN USD
% TOTAL
ACTIFS
NETS
63.400
310.774,80
342.981,34
0,45
838.000
444.100
344.855,85
438.708,51
339.386,63
423.390,04
0,45
0,56
438.000
435.159,45
427.285,54
0,57
888.000
361.700
988.000
640.995,86
391.276,73
219.387,27
343.885,93
384.929,46
414.739,53
0,46
0,51
0,55
2.781.158,47
2.676.598,47
3,55
61.000
61.000
25.000
42.000
748.000
77.500
38.000
33.000
288.000
182.091
67.000
400.000
2.000
85.000
64.000
34.000
86.900
108.000
87.000
68.000
93.000
48.000
44.000
15.000
51.000
209.000
0,00
580.077,45
249.330,22
248.910,13
535.002,97
456.290,03
382.039,33
361.123,40
527.563,85
278.964,94
741.378,67
402.293,56
146.311,78
312.952,85
322.093,39
421.822,78
595.240,31
227.452,10
420.299,22
871.990,34
483.283,97
589.995,39
329.767,23
271.548,64
408.836,36
245.358,79
18.223,65
364.473,00
304.804,07
245.522,71
564.095,04
395.478,24
617.327,16
447.105,18
374.853,30
564.577,43
891.529,70
349.454,84
226.079,84
319.822,23
538.457,59
467.791,49
561.323,95
244.515,04
521.227,07
1.091.513,48
485.086,60
553.443,45
449.059,16
237.383,83
382.139,53
584.558,50
0,02
0,48
0,40
0,33
0,75
0,52
0,82
0,59
0,50
0,75
1,18
0,46
0,30
0,42
0,71
0,62
0,74
0,32
0,69
1,44
0,64
0,73
0,59
0,31
0,51
0,77
93.000
68.000
94.000
302.092,42
620.080,28
451.738,43
399.483,08
398.611,06
525.215,77
0,53
0,53
0,70
Total BAHT THAILANDAIS
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
VALEUR
D'ACQUISITION
EN USD
DEVISE
TWD
DENOMINATION
QUANTITE
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP.
338.000
EVALUATION
AU 30.06.2015
EN USD
% TOTAL
ACTIFS
NETS
459.273,88
170.296,26
0,23
12.243.112,71
13.293.452,25
17,58
195.040,42
210.372,57
0,28
195.040,42
210.372,57
0,28
68.208.600,64
69.519.080,69
92,04
2.348.482,69
164.979,87
901.530,29
2.613.397,08
11.235,00
924.505,40
3,45
0,01
1,22
Total DOLLAR US
3.414.992,85
3.549.137,48
4,68
Total Fonds d'Investissement
3.414.992,85
3.549.137,48
4,68
71.623.593,49
73.068.218,17
96,72
Total DOLLAR DE TAIWAN
VND
VALEUR
D'ACQUISITION
EN USD
KINH DO CORP.
106.000
Total DONG DU VIETNAM
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle
d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre
marché réglementé
Fonds d'Investissement
USD
USD
APS FAR EAST ALPHA -BCAPASIA PACIFIC FUND II LP3 -CALL USDLFP JKC ASIA -ICAP-
10.074
15
9.002
Total du Portefeuille-Titres
15
Répartition par secteur géographique
(en pourcentage du total des actifs nets)
MONTANTS EN USD
% TOTAL
ACTIFS NETS
INDE
TAIWAN
ILES CAYMAN
COREE DU SUD
HONG KONG
BERMUDES
INDONESIE
SINGAPOUR
THAILANDE
IRLANDE
LUXEMBOURG
CHINE
MALAISIE
PHILIPPINES
VIETNAM
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
13.648.831,96
12.063.085,38
10.964.982,82
7.300.917,73
5.890.177,77
3.956.731,17
3.107.807,08
3.091.932,54
2.676.598,47
2.613.397,08
2.052.793,61
2.044.181,38
1.895.856,41
1.539.317,20
210.372,57
11.235,00
18,06
15,97
14,52
9,66
7,80
5,24
4,11
4,09
3,54
3,46
2,72
2,71
2,51
2,04
0,28
0,01
73.068.218,17
96,72
16
Répartition par secteur économique
MONTANTS EN USD
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES
PHARMACIE - COSMETIQUE
IT & INTERNET
DISTRIBUTION
TEXTILE & HABILLEMENT
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN
SOCIETES D'INVESTISSEMENT (OPC, FCP)
MATERIAUX DE CONSTRUCTION
PRODUITS CHIMIQUES
BANQUES
TELECOMMUNICATIONS
VEHICULES ROUTIERS
TRANSPORT & CIRCULATION
SOCIETES DIVERSIFIEES
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS
LOISIRS & TOURISME
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS
CONSTRUCTION MECANIQUE
INFORMATIQUE - REPRODUCTION
SOURCES D'ENERGIE
PHOTO & OPTIQUE
DIFFUSION & EDITION
COMPAGNIES D'ASSURANCE
TRANSPORTS AERIENS
DIVERS
IMMOBILIER
AGRICULTURE & PECHE
BIOTECHNOLOGIE
PRODUCTIONS INDUSTRIELLES INTERMEDIAIRES
SERVICES DIVERS
PNEUS & CAOUTCHOUC
BIJOUTERIE & HORLOGERIE
EQUIPEMENTS & SERVICES PROD. ENERGIE
METAUX NON-FERREUX
17
% TOTAL
ACTIFS NETS
5.825.840,59
4.977.244,21
4.772.863,43
4.070.848,23
4.043.992,02
4.039.411,54
3.597.293,27
3.549.137,48
2.913.643,45
2.762.371,86
2.376.572,08
2.363.985,11
2.229.410,33
2.068.857,37
1.989.760,06
1.911.136,62
1.860.285,04
1.557.208,96
1.416.629,89
1.414.966,85
1.384.663,58
1.337.442,03
1.317.915,94
1.311.268,29
1.172.071,51
1.153.480,24
1.138.403,78
996.616,97
883.538,35
839.382,61
435.718,65
401.034,65
360.801,17
300.824,47
293.597,54
7,69
6,59
6,32
5,39
5,35
5,35
4,76
4,70
3,86
3,66
3,15
3,13
2,95
2,74
2,63
2,53
2,46
2,06
1,88
1,87
1,83
1,77
1,74
1,74
1,55
1,53
1,51
1,32
1,17
1,11
0,58
0,53
0,48
0,40
0,39
73.068.218,17
96,72
Répartition par devise
MONTANTS EN USD
% TOTAL
ACTIFS NETS
DOLLAR HONG-KONG
ROUPIE INDIENNE
DOLLAR DE TAIWAN
WON (COREE DU SUD)
DOLLAR SINGAPOUR
DOLLAR US
ROUPIE INDONESIENNE
BAHT THAILANDAIS
RINGITT MALAISIE
PESO PHILIPPIN
DONG DU VIETNAM
22.157.270,62
13.648.831,96
13.293.452,25
7.300.917,73
3.688.656,40
3.549.137,48
3.107.807,08
2.676.598,47
1.895.856,41
1.539.317,20
210.372,57
29,33
18,07
17,60
9,66
4,88
4,70
4,11
3,54
2,51
2,04
0,28
73.068.218,17
96,72
18
Changements intervenus dans le nombre d'actions
NOMBRE D’ACTIONS
Actions en circulation au début de la période
Classe A EUR Institutionnels
Classe B USD Institutionnels
Classe C EUR Particuliers
Classe D USD Particuliers
Classe F USD Institutionnels
Classe E EUR Institutionnels
115.909,233
292.979,000
697.969,609
917.132,787
30.640,000
52.500,000
Actions émises au cours de la période
9.060,000
0,000
47.658,914
7.318,790
2.560,000
3.658,982
Actions remboursées au cours de la période
79.085,233
64.129,000
93.546,747
82.683,668
0,000
170,000
Actions en circulation à la fin de la période
45.884,000
228.850,000
652.081,776
841.767,909
33.200,000
55.988,982
Changes à terme au 30 juin 2015
Tous les contrats de change à terme détaillés ci-dessous ont été conclus avec Banque Degroof Luxembourg S.A.
ECHEANCE
DEVISES
ACHAT / VENTE
2/07/2015
15/07/2015
15/07/2015
15/07/2015
15/07/2015
EUR / USD
EUR / USD
EUR / USD
EUR / USD
USD / EUR
NOMINAL ACHETE
100.621,00
18.395.990,00
1.361.868,00
6.708.102,00
23.932,59
NOMINAL VENDU
112.524,46
20.630.366,95
1.527.280,49
7.522.868,07
21.398,00
19
TAUX DE CHANGE
PLUS OU MOINS-VALUE
NON REALISEE (EN USD)
0,89680234
0,89667132
0,89667132
0,89667132
1,11525444
-324,70
-114.480,27
-8.475,06
-41.745,25
68,38
Total
-164.956,90
ENGAGEMENT
(EN USD)
112.524,46
20.630.366,95
1.527.280,49
7.522.868,07
23.841,73
Evolution du capital, de l'actif net total et de la valeur de l'action
DATE
31.12.13
30.06.14
31.12.14
30.06.15
ACTIONS EN CIRCULATION
363.161,412
371.979,000
1.235.881,643
1.584.277,520
1.000,000
116.930,233
275.979,000
1.031.559,884
1.174.203,929
1.000,000
115.909,233
292.979,000
697.969,609
917.132,787
52.500,000
30.640,000
45.884,000
228.850,000
652.081,776
841.767,909
55.988,982
33.200,000
ACTIFS NETS TOTAUX
(USD)
Cl. A EUR Inst.
Cl. B USD Inst.
Cl. C EUR Part.
Cl. D USD Part.
Cl. F USD Inst.
Cl. A EUR Inst.
Cl. B USD Inst.
Cl. C EUR Part.
Cl. D USD Part.
Cl. F USD Inst.
Cl. A EUR Inst.
Cl. B USD Inst.
Cl. C EUR Part.
Cl. D USD Part.
Cl. E EUR Inst.
Cl. F USD Inst.
Cl. A EUR Inst.
Cl. B USD Inst.
Cl. C EUR Part.
Cl. D USD Part.
Cl. E EUR Inst.
Cl. F USD Inst.
121.466.436,55
90.026.975,50
76.816.079,79
75.541.037,94
20
VALEUR DE L’ACTION
(EN DEVISE)
25,43
35,77
24,19
34,18
102,23
26,00
36,60
24,67
34,89
104,40
25,99
36,62
24,64
34,83
102,27
104,27
29,32
41,36
27,84
39,26
118,35
117,57
Cl. A EUR Inst.
Cl. B USD Inst.
Cl. C EUR Part.
Cl. D USD Part.
Cl. F USD Inst.
Cl. A EUR Inst.
Cl. B USD Inst.
Cl. C EUR Part.
Cl. D USD Part.
Cl. F USD Inst.
Cl. A EUR Inst.
Cl. B USD Inst.
Cl. C EUR Part.
Cl. D USD Part.
Cl. E EUR Inst.
Cl. F USD Inst.
Cl. A EUR Inst.
Cl. B USD Inst.
Cl. C EUR Part.
Cl. D USD Part.
Cl. E EUR Inst.
Cl. F USD Inst.
Pourcentage des frais et commissions
« Total Expense Ratio » (*)
Du 1er janvier au 30 juin 2015
Classe A EUR Inst.
Classe B USD Inst.
Classe C EUR Part.
Classe D USD Part.
Classe E EUR Inst.
Classe F USD Inst.
2,26
2,24
2,65
2,66
2,62
2,64
Taux de rotation du portefeuille-titres
(« Portfolio Turnover Rate ») (*)
Du 1er janvier au 30 juin 2015
84,56
(*) Les taux et pourcentages ci-dessus ont été calculés selon la directive émise par la Swiss Funds & Asset Management
Association.
21
Annexe des états financiers
au 30 juin 2015
NOTE 1 - PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES
a) Evaluation du portefeuille-titres
1) L’évaluation de toutes les valeurs mobilières qui sont négociées ou cotées à une bourse de
valeurs sera déterminée suivant leur dernier cours publié disponible au 30 juin 2015.
2)
L’évaluation de toutes les valeurs mobilières qui sont négociées sur un autre marché réglementé,
en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, fournissant des garanties comparables,
est basée sur leur dernier cours publié disponible au 30 juin 2015.
3) Les actions ou parts des organismes de placement collectif seront évaluées sur base de leur
dernière valeur nette d’inventaire disponible.
4) Dans la mesure où des valeurs mobilières en portefeuille au 30 juin 2015 ne sont pas négociées
ou cotées à une bourse de valeurs ou à un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier,
reconnu et ouvert au public ou, si pour des valeurs cotées ou négociées à une telle bourse ou à
un tel autre marché, le prix déterminé conformément aux dispositions sub (1), (2) et (3) cidessus n'est pas représentatif de la valeur réelle de ces valeurs mobilières, celles-ci sont évaluées
sur base de leur valeur probable de réalisation qui sera estimée avec prudence et bonne foi.
5) Les contrats de change à terme sont évalués sur la base des taux « forward » de clôture au 30
juin 2015.
b) Plus ou moins-value nette réalisée sur investissements
La plus ou moins-value nette réalisée sur ventes de titres est calculée sur la base du coût moyen des
titres vendus.
c) Conversion des devises étrangères
La comptabilité de la SICAV est tenue en USD. Les avoirs en banque, les autres actifs nets ainsi que
la valeur boursière des titres en portefeuille en d'autres devises que le USD sont convertis en USD
aux cours de change en vigueur à la date de clôture (note 2).
Les revenus et frais en devises autres que le USD sont convertis en USD aux cours de change en
vigueur à la date de paiement.
d) Coût d'acquisition des titres en portefeuille
Pour les titres libellés en devises autres que la devise de la SICAV, le coût d'acquisition est calculé
sur base du cours de change en vigueur au jour de l'achat.
e) Variation de la plus ou moins-value non réalisée sur investissements
La variation de la plus ou moins-value non réalisée sur investissements à la fin de l’exercice figure
également dans le résultat des opérations.
f) Revenus
Les intérêts sont comptabilisés chaque jour et les dividendes sont enregistrés à l’ « ex-date ». Les
intérêts et revenus sont comptabilisés nets des précomptes mobiliers non recouvrables.
22
au 30 juin 2015 (suite)
NOTE 2 - TAUX DE CHANGE AU 30 JUIN 2015
1
1
1
1
1
1
1
1
1
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
=
1,30107
=
0,93457
=
639,53002
=
6,20100
=
0,63584
=
7,75251
= 13.332,50022
=
3,77239
=
63,68000
AUD
CHF
CLP
CNY
GBP
HKD
IDR
ILS
INR
1
1
1
1
1
1
1
1
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
=
=
=
=
=
=
=
=
1.115,45000
3,77302
45,08997
1,34648
33,77549
30,85451
12,13772
0,89750
KRW
MYR
PHP
SGD
THB
TWD
ZAR
EUR
NOTE 3 - TAXES ET FRAIS A PAYER
Commission de Gestion (note 5)
Commission de Distribution (note 7)
Commission de Banque Dépositaire
Taxe d'Abonnement (note 6)
Autres Frais
Total
273.951,08
113.713,41
29.234,42
7.295,98
24.051,65
448.246,54
USD
USD
USD
USD
USD
USD
NOTE 4 - COMMISSIONS SUR EMISSION D'ACTIONS
Les actions de la SICAV Asia Pacific Performance sont émises à la valeur nette d'inventaire par
action majorée d'une commission d'émission de 3% au maximum qui reviendra, en tout ou en
partie, aux intermédiaires participant à la vente des actions de la SICAV.
NOTE 5 - COMMISSIONS DE GESTION
La SICAV paie à Degroof Gestion Institutionnelle - Luxembourg (la « Société de Gestion ») une
rémunération consistant en une commission au taux maximum de 1,30% par an, payable
trimestriellement, et calculée sur la valeur de ses avoirs nets moyens des classes A, B, C et D de la
SICAV au cours du trimestre concerné.
La SICAV paie en outre à la Société de Gestion une rémunération consistant en une commission au
taux maximum de 2,00% par an, payable trimestriellement, et calculée sur la valeur de ses avoirs
nets moyens des classes E et F de la SICAV au cours du trimestre concerné.
La Société de Gestion prend à sa charge toutes les rémunérations dues aux gestionnaires.
23
au 30 juin 2015 (suite)
NOTE 6 - TAXE D'ABONNEMENT
En vertu de la législation et des règlements en vigueur actuellement, la SICAV est soumise à
Luxembourg à la taxe d'abonnement au taux annuel de 0,05% payable trimestriellement et calculée
à chaque fin de trimestre sur les actifs nets des classes C et D destinées aux investisseurs
particuliers et au taux annuel de 0,01% sur les actifs nets des classes A, B, E et F destinées aux
investisseurs institutionnels.
De plus, la SICAV étant enregistrée en Belgique, elle est soumise à une taxe au taux annuel de 0,08%
calculée, pour l’année 2015 sur base de la valeur des actions distribuées en Belgique telle qu’établie
au 31 décembre 2014.
NOTE 7 - COMMISSION DE DISTRIBUTION
Une tarification distincte par type d’investisseurs est en place pour la commission de distribution :
- 0,35% par an pour les classes A et B destinées aux investisseurs institutionnels ;
- 0,75% par an pour les classes C et D destinées aux investisseurs particuliers.
Cette commission est payable trimestriellement, et est calculée sur la valeur des avoirs nets moyens
de la classe respective au cours du trimestre concerné et au prorata du nombre d’actions (encours)
inscrit au nom du distributeur concerné.
Aucune commission de distribution n’est prélevée sur les avoirs des classes E et F.
NOTE 8 - PRÊTS DE TITRES
La SICAV peut prêter les titres inclus dans son portefeuille à un emprunteur soit directement soit
par l’intermédiaire d’un système standardisé de prêt organisé par un organisme reconnu de
compensation de titres ou d'un système de prêt organisé par une institution financière soumis à des
règles de surveillance prudentielle considérées par la CSSF comme équivalentes à celles prévues par
la législation communautaire et spécialisée dans ce type d'opérations.
Au 30 juin 2015, aucun titre n’est mis en prêt.
NOTE 9 - DETERMINATION DU RISQUE GLOBAL
Chaque compartiment de la SICAV devra veiller à ce que son exposition globale sur instruments
financiers dérivés n’excède pas la valeur nette totale de son portefeuille.
L’exposition globale est une mesure conçue pour limiter l’effet de levier généré au niveau de chaque
compartiment par l’utilisation d’instruments financiers dérivés. La méthode utilisée pour calculer
l’exposition globale de la SICAV est celle des engagements. La méthode des engagements consiste à
convertir les positions sur instruments financiers dérivés en positions équivalentes sur les actifs
sous-jacents puis à agréger la valeur de marché de ces positions équivalentes.
24
Variation du portefeuille-titres
Devise
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
Description
AAC TECHNOLOGIES
AJISEN CHINA
BBMG H CORP
BEIJING CAP INTL AIR
BLOOMAGE BIOTECHNO
CAFE DE CORAL HLDGS
CHINA AGRI-INDUST
CHINA GALAXY SEC
CHINA MED SYSTEM
CHINA NATIONAL BLDG
CHINA POWER INTL DEV
CHINA SHANSHUI CEME
CHINA SHINEWAY PHARM
CHINA SOUTH CITY
CHINA STATE CONS INT
CHINA TAIPING INS
CHINA TELECOM -HCHINA TRADITIONAL
CHINA TRAVEL INTL
CITIC TEL INTL HLDGS
COMTEC SOLAR SYSTEM
DAH CHONG HONG HLDGS
DAWNRAYS PHARMA
EMPEROR WATCH JEWEL
GCL POLY ENERGY
GOME ELECTRICAL APP
GREAT WALL MOTOR CO
GUOTAI JUNAN INT
HAIER ELECT GRP
JOHNSON ELEC HLDGS
JU TENG INTL HLDGS
KINGDEE INTL SOFTW
L OCCITANE INTL
LEE MAN PAPER MANU
LIJUN INTL PHARMACE
LUEN THAI HLDGS
LUYE PHARMA GROUP
MINMETALS LAND
NEXTEER AUTOMOTIVE
NWS HLDGS
O-NET COMMUNICATIONS
PACIFIC ANDES INTL H
25
Achats /
Entrées
Ventes /
Sorties
18,000
0
0
0
170,000
100,000
0
228,000
376,000
0
300,000
0
110,000
688,000
140,000
229,800
388,000
664,000
346,000
315,000
0
421,000
796,000
8,880,000
0
0
4,500
499,000
0
151,000
148,000
0
22,000
134,000
992,000
0
26,000
0
48,000
168,000
0
0
24,000
537,000
565,000
200,000
0
100,000
350,000
228,000
107,000
488,000
374,000
988,000
110,000
688,000
0
248,200
0
0
0
345,000
500,000
221,000
796,000
0
600,000
1,000,000
31,500
1,099,000
100,000
108,500
148,000
250,000
80,750
1,020,000
992,000
1,637,000
231,500
1,000,000
120,000
0
100,000
4,000,000
Attributions
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Devise
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
Description
PACIFIC TEXTILES
PAX GLOBAL TECH
POLY CULTURE -HPOLY PROP GROUP
SA SA INTL
SAMSONITE INTERNAT
SINOTRANS SHIPPING
SINOTRUK HONG KONG
SSY GROUP LTD
STELLA INTL HLDGS
SUNNY OPTICAL TECH
TCC INTERN HDG DSO
TCC INTERNATIONAL
TECHTRONIC INDUSTRIE
TENCENT HLDGS
TIANJIN PORT DEVELP
TONG REN TANG -HTOWNGAS CHINA
TSUI WAH HLDGS
UTD PHOTOV GRP
VALUE PARTNERS GROUP
VARITRONIX INTL LTD
WANT WANT CHINA HLDG
WASION GRP HLDS LTD
WH GRP-144A-S
XINYI GLASS HLDGS
XINYI SOLAR HOLDINGS
YIPS CHEMICAL
ZHEJIANG EXPRESSWAY
ZHUZHOU CSR TIM -HZOOMLION HEAVY IND
ELECTONIC CITY IND
ERAJAYA
HOLCIM INDONESIA
MATAHARI DEPT -AMATAHARI PUTRA PRIMA
MITRA PINASTHIKA
NIRVANA DEVELOPMENT
PEMBANGUNAN JAYA
SAMPOERNA AGRO TBK
TEMPO SCAN PACIFIC
26
Achats /
Entrées
Ventes /
Sorties
33,000
49,000
95,100
0
288,000
58,500
0
0
762,000
160,000
68,000
644,000
1,288,000
94,000
0
0
227,000
188,000
630,000
0
131,000
0
31,000
0
188,000
0
690,000
0
162,000
83,000
488,000
160,500
3,888,000
1,888,000
132,000
399,200
2,387,400
8,706,000
0
300,000
0
57,000
548,000
95,100
200,000
288,000
102,900
300,000
200,000
0
0
10,000
0
0
68,000
31,100
600,000
0
246,000
226,000
2,688,000
131,000
467,000
73,000
232,000
188,000
730,000
0
610,000
0
203,000
0
0
0
0
0
0
0
8,706,000
500,000
0
1,786,500
Attributions
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Devise
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
Description
Achats /
Entrées
AUROBINDO PHARMA
BAJAJ CORP
BAJAJ FINANCE
BATA INDIA DEMAT
BERGER PAINTS IND
BERGER PAINTS INDIA
BHARTI AIRTEL LTD
CASTROL INDIA LTD
CREDIT ANALYSIS
EMAMI LTD
EROS INTL MEDIA LTD
EXIDE INDUSTRIES LTD
GLAXOSMITHKLINE CONS
GLENMARK PHARMA
INDIA CEMENTS DS
INDUSIND BANK
INOX LEISURE DS
ITC LTD DEMAT
JUBILANT FOODWORKS
JUST DIAL
JYOTHY LABORAT
KAJARIA CERAMICS
MAHINDRA CIE AUTO
MARICO DS
PIDILITE INDUSTRIES
RALLIS INDIA
RAMCO CEMENTS LTD
RAMCO SYSTEMS
SHREE CEMENT DS
STRIDES ARCOLAB
TREE HOUSE EDUCATION
UPL LTD
WABCO INDIA
YES BANK DS
ZEE ENTERTAINMENT
COSMAX
CUCKOO ELECTRONICS
DONGBU INSURANCE
E-MART CO LTD
HALLA VISTEON
HANA TOUR SERVICE
HANSAE CO
9,115
0
7,120
0
281,700
0
0
5,600
4,600
0
0
101,100
460
0
0
0
45,000
0
0
0
0
3,460
153,000
0
0
0
114,600
40,220
0
10,200
19,000
0
5,061
0
0
0
994
4,640
1,922
4,980
2,273
4,270
27
Ventes /
Sorties
6,597
29,437
507
35,430
101,207
140,850
40,000
22,052
0
34,065
38,585
0
587
6,200
100,000
20,123
45,000
96,500
8,773
29,913
53,600
19,717
9,707
60,068
32,353
146,300
16,891
0
1,949
0
19,000
49,211
0
19,457
44,366
3,150
155
0
1,425
0
0
4,270
Attributions
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Devise
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
MYR
MYR
MYR
MYR
MYR
MYR
MYR
MYR
PHP
PHP
PHP
PHP
PHP
PHP
PHP
PHP
SGD
SGD
SGD
SGD
SGD
SGD
SGD
SGD
SGD
SGD
SGD
Description
HYUNDAI DEPT STORE
I-SENS INC
KEPCO KPS
KOREA KOLMAR CO LTD
LG HOUSEHOLD HEALTH
LOEN ENTERTAINMENT
MEDY-TOX
NATURALENDO TEC
PARADISE CO LTD
POSCO
SAMCHULY BICYCLE
SAMSUNG TECHWIN
SEOUL SEMICONDUCTOR
WOONG JIN COWAY
KAREX BHD
KAREX BONU
MAH SING GROUP BHD
MALAKOFF CORP
MY E.G.SERVICES BHD
MY EG SERVICES DAT
SALCON
WESTPORTS HLDGS
EMPERADOR
GMA HLDG PDR
MEGAWORLD CORP
METRO PACIFIC INVTS
ROBINSONS RETA
SECURITY BANK CORP
SEMIRARA MINING
SSI GROUP INC
AMTEK ENGINEERING
CONMFORTDELGRO CORP
ECS HOLDINGS LTD
INNOVALUE LIMITED
M1 LTD
MAPLETREE GREA CHINA
NEPTUNE ORIENT LINE
PERENNIAL REAL ESTAT
SILVERLAKE AXIS LTD
SUPER GROUP LTD
VENTURE CORPO
28
Achats /
Entrées
Ventes /
Sorties
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USD
USD
VND
Description
Achats /
Entrées
BUMRUNGGRAD HOS -FGMM GRAMMY -FMAJOR CINEPLEX -FSHIN CORP NVDR
THAI AIRWAYS -FTHAI OIL -FTHAICOM PUBLIC -FTIPCO FOODS -FAIRTAC INTERNATIONAL
AIRTAC INTL GRP
CATCHER TECHNOLOGY
CLEANAWAY CO
COMPAL ELECTRONICS
DELTA ELECTRONICS
ECLAT TEXTILE CO LTD
EMEMORY TECHNOLOGY
EPISTAR CORP
GIANT MANUFACTURE
GINKO INTL
HIWIN TECH
HOTA INDUSTRIAL MFG
KING S TOWNBANK
KING SLIDE WORKS CO
LARGAN PRECISION
MACAUTO INDUSTRIAL
MAKALOT INDUSTRIAL
MEDIA TEK INC
MERIDA INDUSTRY CO
MERRY ELECTRONICS
NAN LIU ENTERPRISE
PCHOME ONLINE
POSIFLEX TECHNOLOGIE
POYA INTL
SILERGY CORP
ST SHINE OPTICAL
TAIWAN FAMILYMART
TAIWAN PAIHO
TONG YANG IND
TOUNG LOONG TEXTILE
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TRIPOD TECHNOLOGY CO
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300615-Asia Pacific Performance

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