sur le voyage d`affaires

11
Enfin les chiffres du voyage
d’affaires en France…
et plus encore!
2
Hier…
Bilan 2011
• Volume d’affaires des déplacements professionnels en hausse de 10% par rapport à
2010 (hausse inférieure aux prévisions)
• Budget de plus en plus serrés menant à un accroissement du pilotage et un choix plus
rigoureux des prestataires
• De nombreuses crises (tsunami, grèves…) que les entreprises ont plutôt bien gérées,
preuve de leur prise de conscience sur les aspects sécuritaires (responsabilisation de
l’entreprise)
• Volonté de se concentrer sur l’identification et intégration des frais ancillaires
• Le ROI comme critère n°1 dans les décisions achat
• Recours de plus en plus important aux solutions de paiement type cartes logées/cartes
affaires pour meilleure consolidation des données.
3
Le marché des déplacements professionnels en France
Voyages et déplacements – T&E
Entre 28 et 33 milliards d’€
Billetterie (inclus LCD et hôtels en partie) & frais
agence
Frais de déplacements (hôtels en partie, parking,
péages, indemnités km…)
15 à 18 milliards d’€
13 à 16 milliards d’€
Dans le secteur privé, cette ventilation est d’environ 50%-50%
Dans le public, la tendance est de 55% pour billetterie & frais, 45% pour les frais
Aérien
≈ 62% en CA
Rail
≈ 17% en CA
Hébergement
≈ 30% en CA
Indemnités km
≈ 30% en CA
Hébergement
≈ 12% en CA
LCD
≈ 5% en CA
Frais agence
≈ 4% en CA
Restauration
≈ 8% en CA
Autres
≈ 32% en CA
Sources: Etudes agences de voyages, presse spécialisée, le Journal du Net; Business Travel Daily News; Euromonitor; Datamonitor, EIU
Data Services, Decision ACHATS, Voyages d’affaires, IATA, Renfe, WTTC, OCDE, IMF, MIDT, base EPSA
4
L’aérien en France
Constat et Chiffres 2011
Tendances 2012
• Marché d’environ 9 milliards d’€
Un recul du chiffre
d’affaires en janvier et
février 2012 de l’ordre
de 1,1%
Taux de
remplissage
Engagements
croissants demandés
par les Cies aériennes
– PRISM, parts de
marché, volumes
minimums…
Impact fort du
prix du
carburant sur
les tarifs
Concentration du
périmètre – alliances,
JV, fusions…
Montée en
puissance des low
cost (25% des O-D
Europe couverts
par low cost) et de
leur
positionnement
sur le segment
affaires
• Optimisation online majeure sur le national
Prise en compte des
coûts ancillaires
(jusqu’à 30% de l’ATP)
.
Les défis 2012
Entreprises
Visibilité sur les coûts ancillaires et intégration dans les reportings
Recentrer le client au cœur des problématiques (service personnalisé)
Cies
Minimiser l’impact de l’environnement externe (prix du fuel, grèves, cas de
force majeures…) sur le yield management
5
Le rail en France
Constat et Chiffres 2011
Tendances 2012
• Marché d’environ 2,5 Mds d’€
• Typologie de trafic fortement lié au secteur
Taux de de
• Arrivée de nouveaux acteurs, conséquence
remplissage
l’ouverture du marché à la concurrence
• Croissance sur les axes internationaux: + 14%
sur Paris-Londres et +7,5% sur les axes ParisBruxelles
• Développement du service client dédié affaires:
espaces réservés, service à la place
•Prémices d’un yield management et d’une
tarification plus lisible
• Absorption par le rail de 80% des trajets de 2h
et 60% des trajets de 3h
• Importante opacité des tarifs
•L’innovation comme fer de lance des
compagnies ferroviaires (technologie mobile, ebillet…)
Les défis 2012
Entreprises
.
Cies
ferroviaires
Négocier des tarifs avantageux sur les axes principaux
. account management + Reporting
Suivi de compte à développer:
Amélioration nécessaire de l’image des acteurs actuels, écorchée pas de
nombreux retards/grèves ainsi qu’un service clientèle inadapté
6
L’hôtellerie en France
Constat et Chiffres 2011
Tendances 2012
• Volonté des entreprises de maîtriser ce
périmètre de dépenses : visibilité, contrôle des
coûts.
Budgets qui ont besoin d’être le plus optimisés selon les
entreprises
5% 5% 3%
51%
• Trois
trimestres 2011 : Réévaluation des
plafonds hôteliers par les entreprises - Reprise
économique & retour des PVE au niveau de 2008.
• Dernier trimestre : Recul de l’activité
économique et baisse du prix moyen des nuitées.
• Développement des solutions de réservation
hôtelière en ligne/montée en puissance des HBA :
Selon les entreprises sondées, les acteurs les plus aptes
à répondre à ces besoins sont :
60%
40%
1er
HBA
Agences de
voyages
35%
20%
SBT
hôtels en
direct
10%
Sites grands
public
Source:Observatoire EPSA
36%
Hôtel
Air
Fer
Location de voitures
Autres
Taux de
• Contexte économique atone = Inquiétude de la
remplissage
part des hôteliers sur leur taux de remplissage.
• Vpayment et carte logée : solutions existantes
mais quid de l’adoption marché ?
Les défis 2012
Intégration des solutions dédiées à l’hôtellerie aux autres outils T&E
Entreprises
Calculer le ROI des programmes hôteliers et définir des KPI
Hôteliers
Fournir des statistiques détaillées pour fidéliser la clientèle dans un contexte
de crise économique & construire une logique de partenariat
7
La LCD en France
Constat et Chiffres 2011
Tendances 2012
• Augmentation des frais annexes et sorti d’un
• Volonté de reporting plus « poussés » et
certains nombre de services initialement inclus
spécifiques (en plus de reportings standards)
•Ressèment des positions des grands acteurs
sur le VP
• Innovation sur la maitrise des coûts, parfois
• Installation croissante des acteurs régionaux
antinomiques avec les intérêts des loueurs
sur le VU auprès des PME
(covoiturage par exemple)
• Prolongation des contrats de 3 à 6 mois
avant nouveaux appels d’offres (peu de
• Proposition de parc de véhicule « verts » pour les
changement avant le 2nd semestre 2012)
déplacement intra-usine ou intra-urbain et
• Sentiment des clients d’être surfacturé
compléments des parcs thermique ou hybride
(assurance complémentaire proposées en point de vente
par exemple)
Les défis 2012
Sociétés
de
location
Maintenir le niveau de rentabilité de l’activité quand les innovations
proposées sont non marchandes
8
Le MICE en France
Constat et Chiffres 2011
Tendances 2012
• Marché globalement peu mature
• Proposer des catalogues aux prescripteurs :
•Pas de tendance unanime sur l’organisation des
Multiplicité des contrats avec les autres
achats MICE :
acteurs du marché (en plus des agences)
•Panel restreint : captation des « gros » event
•Panel large : captation d’un maximum d’events
•Demande accrue de transparence avec
•Modèle économique différents :
l’agence et de reporting
•TJM exclusivement
•TMJ + CMO capé
•Apparition des solution de paiement pour le
•Prix forfaitaire par pax/tâche
• Problème persistant dans le pilotage de cette
MICE par les éditeurs de carte
famille d’achats
• Pas d’organisation ou de modèle cible unanime
Les défis 2012
Entreprise
Le Secteur
Le pilotage de la famille d’achats
Un modèle économique accepté par l’ensemble des acteurs
9
Les solutions de paiement en France
Constat et Chiffres 2011
Tendances 2012
•Marché en conquête
• Renforcement des contreparties financières
•Arrivée de nouveaux acteurs sur le segment
attribuées au client (signing bonus et RFA)
• Fidélité « contrainte » des clients à leur
• Adaptation des moyens de paiement à
opérateur car coût du changement important
chaque type de prestations (V-payment…)
• La Carte Logée comme moyen de paiement
• Accent mis sur la sécurité
privilégié des Agences de Voyages
•Sécurité du paiement car
• Utilisation modérée des cartes corporate par
développement de la technologie web et
les voyageurs d’affaires
des habitudes de consommation
• Les Assurances liées aux cartes
Les défis 2012
Automatiser les process entre les différents outils NDF et en faciliter la saisie
Fourniss
eurs de
solutions
de
paiement
Instaurer un moyen unique de paiement pour toutes les prestations (ou a
minima opérer à une concentration des moyens de paiement)
Maximiser le niveau de détail des informations du reporting (niveau 3)
10
Solutions de paiement pour le MICE en France
Constat et Chiffres 2011
Tendances 2012
• Plusieurs éditeurs de carte ont lancé leur
• Poursuivre les phases pilotes avec des
solution de paiement des prestations MICE
utilisateurs et affiliés réduits.
(Phase pilote – pas de réel commercialisation
des solutions)
• Travail d’évangélisation des acteurs du
marché
Les défis 2012
Démontrer l’utilité de la solution auprès des utilisateurs et des affiliés
potentiels
Acteurs du
MICE
La manière de répartir les frais marchands auprès des différents acteurs
Créer la dynamique réseau utilisateurs / réseau d’affiliés
11
Les TMC en France
Constat et Chiffres 2011
Tendances 2012
• Une forte concurrence entre les réseaux
• Besoins de reporting et de consolidation pour
• Une remise en question des acteurs leaders
les clients
sur de nombreux AO
• Engagements forts des réseaux sur des
• Des niveaux de transaction fees très
objectifs clairs au travers de plans de progrès
agressifs
• Remise en question de l’utilité des TMC par
• Fort développement du online
les voyageurs
• Une insatisfaction globale perceptible chez
• Des attentes liées à la sécurité des
les clients au niveau de la qualité de service
voyageurs
délivrée
• Développement des substituts aux
déplacements
Les défis 2012
Innover dans l’offre de services et créer de la valeur pour les clients
TMC
Eduquer les clients sur le « coût nécessaire de la qualité »
12
Les Frais de déplacement en France
Constat et Chiffres 2011
Tendances 2012
• Un intérêt croissant pour le suivi en coût
• Augmentation des prix marchés à intégrer et
global des missions
à piloter
• Des politiques de frais trop souvent
• Calcul du la valeur ajoutée/ROI d’un
subjectives, non contraignantes
déplacement
• Utilisation de certains frais en complément de
• Des nouveautés technologiques sur certains
salaires
marchés (RFID/NFC)
• Une analyse précise par catégorie de frais
• Dématérialisation des NDF et des justificatifs
toujours aussi compliquée
• Audits des factures et conformité des
• Un secteur mal appréhendé par les TM
engagements contractuels
Les défis 2012
Fournisseurs de
solutions de NDF
Optimiser le temps de saisie des frais pour les collaborateurs
Fournisseurs de
solutions de NDF
+ Entreprise
Définir ou réviser les politiques pour favoriser l’application dans les
outils
13
Les outils Travel & Expense en France
Constat et Chiffres 2011
Tendances 2012
• Gestion unifiée du Online/Offline
• Développement de la partie Expense
• Développement des applications mobiles
• Gestion des modifications / annulations en
• Des capacités outils peu exploitées par les
ligne
entreprises
• Emission online 24/24
• Peu de connaissance du sujet Expense par
• Dématérialisation fiscale
les TMC
• Ancillary Services embarqués
• Les interfaçages entre solutions restent
• Base Reporting et Outils de Risk
sensibles
Management améliorés
Les défis 2012
Fournisseurs de
solutions +
Entreprise
Secteur
Gérer l’intégralité de la chaine de frais au travers d’une solution
Positionnement des « Pures Players »
14
La Mobilité en France
Constat et Chiffres 2011
Tendances 2012
• Ere du « nomadisme » et volonté de gérer
• Quelques initiatives d’entreprise
l’ensemble de la chaîne du déplacement
•Autopartage
depuis un outil unique (le mobile)
•Plan de déplacement d’entreprise (pour
• Recours aux solutions alternatives au voyage
les relations domicile-travail)
(type visioconférence) notamment pour des
• Apparition de nouveau business model: les
questions de ROI du déplacement
sociétés de taxi partagé
• Timide prise en compte du facteur
• Intégration des solutions alternatives au
« développement durable » (bilan carbone
déplacement dans les politiques voyages
obligatoire)
• Emergence de « pôles mobilité » incluant la
téléphonie
Les défis 2012
Fournisseurs de
solutions
Entreprise
Fournisseurs de
solutions + Entreprise
Adapter les outils au format mobile
Intégrer les solutions alternatives au déplacement conventionnel
dans la culture d’entreprise pour obtenir l’adhésion des employés
Palier au problème de la sécurité des données
15
Aujourd’hui et demain…
Thématiques clés
• Impact du comportement de la génération dite « Y » sur le voyage d’affaires
• Volatilité concernant les prestataires (impact financier du changement pas si
important, surtout grâce à la technologie)
• Sensibilisation au développement durable
• Habitudes de consommation (recours au low cost, utilisation majeure du mobile…)
• L’agence de voyages:
• Importance d’un renouvellement et de la proposition d’offres innovantes
• L’importance du choix du GDS car de nombreuses disparités en termes de
fonctionnalités: au-delà du choix de l’agence de voyages, ne va-t-on pas finalement
vers un choix du GDS?
• Et pourquoi pas vers un retour de l’implant ?
• Reporting: incapacité du marché à tracer et consolider la data, de trop nombreuses
structures de fichiers. Effort d’harmonisation à opérer
• La technologie comme fer de lance du secteur
• Solutions de mobilité (applications mobiles…)
• RFID
• Technologie NFC…
• La mobilité en question: les alternatives au voyage et leurs impacts sur le voyage
d’affaires