DLA Piper, conseil de Discovery Communications lors de l

Communiqué de presse
DLA Piper, conseil de Discovery Communications
lors de l’acquisition de sa participation de contrôle dans Eurosport
Paris, le 30 janvier 2014 - DLA Piper a conseillé Discovery Communications lors de
l’acquisition de la participation de contrôle du Groupe TF1 dans Eurosport International. Cette
opération fait suite au partenariat stratégique initialement engagé en décembre 2012 et permet
ainsi à Discovery de monter au capital d’Eurosport International en faisant passer sa
participation de 20 % à 51 %, un an avant la date prévue dans l’accord initial. Cette transaction
permet également de créer un portefeuille de chaînes de télévision payantes leader en Europe.
L’accord conclu repose sur une valeur d’entreprise moyenne de 902 millions d’euros pour le groupe
Eurosport, correspondant pour partie à la valorisation initiale et pour partie à une valeur supérieure, du
fait de la prise de contrôle. La valorisation d’Eurosport France doit être déduite de ce montant. TF1
gardera sa participation de 80 % dans Eurosport France au moins jusqu’au 1er janvier 2015.
L'annonce n’impacte pas les deux autres volets de l’accord initial, à savoir la participation de 20 %
acquise par Discovery dans les chaînes TV Breizh, Histoire, Ushuaïa TV et Stylía ainsi que l’alliance
dans la production conclue avec le groupe TF1 en décembre 2012. TF1 conservera la possibilité
d’exercer son option de vente sur ses 49 % restants, ce qui pourrait porter la participation de
Discovery à 100 %.
La finalisation de l’opération dépendra de l’acceptation par les autorités compétentes et devrait se
concrétiser au cours des prochains mois.
Eurosport est l’une des plateformes sportives les plus solides et les plus dynamiques au monde.
Depuis décembre 2012, la collaboration directe de Discovery avec TF1 a permis de créer une offre
inégalée et puissante pour les téléspectateurs, les annonceurs et les distributeurs, grâce à la
puissance des marques d’Eurosport et au savoir-faire de terrain de Discovery.
La mise en commun de la vaste plateforme sportive d’Eurosport avec le large portefeuille de chaînes
de Discovery permettra de divertir et de séduire le public et de générer de nouvelles sources de
revenus pour ses partenaires et distributeurs à travers le monde.
DLA Piper conseillait Discovery Communications avec une équipe internationale basée à Paris
et Londres. A Paris, l’équipe était composée de Florence Guthfreund-Roland, associée, sur les
aspects médias, commerciaux et regulatory, Laurence Masseran, associée, sur les aspects
corporate et M&A, Jérome Halphen, associé, sur les aspects de droit social, Guillaume Valois,
associé, sur les aspects de droit fiscal et Marie Hindré, associée, sur les aspects de droit de la
concurrence. A Londres, le dossier était piloté sur les aspects corporate par les associés Bob
Bishop et Chris Baird.
Rothschild est intervenu en qualité de conseil financier de Discovery Communications et Darrois Villey
Maillot Brochier a assisté TF1 en tant que conseil juridique.
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A propos d’ Eurosport
La chaîne phare Eurosport est diffusée en 20 langues, dans 133 millions de foyers, répartis sur 54 pays. Parmi
les autres marques et plateformes d’Eurosport figurent : Eurosport 2 diffusé dans 69 millions de foyers dans 51
pays, Eurosport HD, la chaîne haute définition en direct d’Eurosport, présente dans 32 millions de foyers dans 48
pays, Eurosport Asia-Pacific diffusé dans 16 pays et Eurosportnews, une chaîne d’information en continu et un
hub en ligne traitant de l’actualité sportive en temps réel, disponible dans 48 pays.
A propos de Discovery Communications
Dès 1989, Discovery a été l’un des premiers groupes de télévision américains à se lancer sur le marché
européen et à investir massivement et régulièrement depuis 25 ans dans son développement international. Le
bassin d’audience cumulé de Discovery Communications, d’Eurosport et de SBS Nordics, acquise en 2013,
atteindra au total 2,7 milliards d’abonnés répartis sur 200 chaînes à travers 220 pays et territoires dans le monde.
Discovery Communications sera le premier opérateur de télévision payante au monde.
A propos de DLA Piper
Avec 4200 avocats et 77 bureaux dans plus de 30 pays à travers l’Amérique du Nord et latine, l’Asie Pacifique,
l’Europe et le Moyen-Orient, DLA Piper s’impose comme un partenaire de premier plan pour accompagner les
entreprises partout dans le monde. A Paris, DLA Piper réunit 110 avocats dont 32 associés et conseille les entreprises, banques et fonds d’investissements français et internationaux pour l’ensemble de leurs besoins juridiques
en matière de droit des affaires.
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