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LE COMMERCE EN FRANCE
STATISTIQUES EQUIPEMENT DE LA PERSONNE
LE MARCHE DE L'HABILLEMENT
LES CHIFFRES CLES
LA DISTRIBUTION DE L'HABILLEMENT
LE MARCHE DE L'ENFANT
LE MARCHE DE LA LINGERIE
LA MARCHE DE LA CHAUSSURE
comprendreladistribution
LE COMMERCE EN FRANCE
LE MARCHE HABILLEMENT
comprendreladistribution
LE COMMERCE EN FRANCE
FEH
Forte de ce leadership, la FEH affiche une volonté claire : etre le porte-parole et la référence des enseignes dynamiques du
commerce.
2009
les ventes d'habillement en France représentes 46 millards d'euros
Les enseignes de l'habillement en France :
120 000 salariés
1,5 millions de visiteurs/jour
22 000 magasins
Un chiffre d'affaires de 22 milliards d'euros
Chiffres clés
Les ventes d'habillement en France
Les ventes totales d'habillement en France, parmi les premiers postes des dépenses de consommation représentent 41
milliards d'euros.
La FEH domine le commerce de l'habillement
2 achats sur 5 sont réalisés dans les chaines et les enseignes.
Une présence mondiale
Un chiffre d'affaires de 25 milliards d'euros
Hors de France, les entreprises franþaises et étrangères de la branche réalisent un chiffre d'affaires d'environ 25 milliards
d'euros dont 7 milliards pour les seules sociétés françaises.
SOURCE f-e-h.fr/fr
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LE COMMERCE EN FRANCE
CHIFFRE AFFAIRES DES GROUPES TEXTILES 2004
R ang
SOURCE EXPANSION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
S o c ié té
C H R IS T IA N *D IO R
LVM H
V IV A R T E
G U C C I-F R A N C E
ERAM
H E R M E S IN T E R N A T IO N A L
ETAM
CHARGEURS
DEVANLAY
H E R M E S S E L L IE R
S P E R IA N
C H R IS T IA N *D IO R C O U T U R E
PROMOD
K IA B I
DAMARTEX
H & M
C A M A IE U
Z A R A -F R A N C E
D IM
C E L IO
CHANEL
D A G R IS
A R M A N D T H IE R R Y
N A P A L I Q U IK S IL V E R R O X Y
TARKETT
M IC H E L T H IE R R Y
P O R C H E R IN D U S T R IE S
BABOU
CHANTELLE
Z A N N IE R
NAF NAF
SARA LEE
P IM K IE D IR A M O D E
C A R T IE R J O A IL L E R IE
LAFUM A
VETURA
F A U R E C IA A U T O M O T IV E IN D U S T R IE
D O L L F U S M IE G E T C IE
T R IU M P H IN T E R N A T IO N A L
LO NG CHAM P
CHARGEURS W OOL
P E T IT B A T E A U
MORGAN
C H IL D R E N W O R L D W ID E F A S H IO N
M E P H IS T O
H E X C E L C O M P O S IT E S
M E N 'S
R IU A U B L E T
DEVEAUX
E S P R IT D E C O R P -F R A N C E
TEXTILES.XLS
CA
14
13
2
1
1
1
556
910
200
807
433
427
880
763
718
708
694
663
645
564
531
504
476
449
441
419
339
336
327
327
324
312
312
300
284
271
237
229
218
210
201
200
189
187
184
180
173
171
170
169
163
160
155
146
144
142
S e c te u r
000
000
000
000
569
000
720
300
800
816
179
000
000
535
324
121
000
615
179
026
095
100
616
000
853
431
000
000
963
783
009
643
260
218
083
118
279
300
311
000
761
963
792
662
226
489
242
217
638
510
H a b ille m e n t
C u irs
C h a u s s u re s
H a b ille m e n t
C h a u s s u re s
C u irs
H a b ille m e n t
T e x tile
T e x tile
C u irs
H a b ille m e n t
H a b ille m e n t
H a b ille m e n t
H a b ille m e n t
H a b ille m e n t
H a b ille m e n t
H a b ille m e n t
H a b ille m e n t
T e x tile
H a b ille m e n t
H a b ille m e n t
T e x tile
H a b ille m e n t
H a b ille m e n t
T e x tile
T e x tile
T e x tile
H a b ille m e n t
H a b ille m e n t
H a b ille m e n t
H a b ille m e n t
H a b ille m e n t
H a b ille m e n t
H a b ille m e n t
T e x tile
H a b ille m e n t
T e x tile
T e x tile
H a b ille m e n t
C u irs
T e x tile
T e x tile
H a b ille m e n t
H a b ille m e n t
C h a u s s u re s
T e x tile
H a b ille m e n t
H a b ille m e n t
T e x tile
H a b ille m e n t
comprendreladistribution
LE COMMERCE EN FRANCE
CHIFFRE AFFAIRES DES GROUPES TEXTILES 2008
R ang
SOURCE EXPANSION
S o c ié t é
C A
1
D IO R
( C H R IS T IA N )
2
LV M H
3
TA R K E TT
4
E R A M
5
H E R M E S
6
E TA M
7
8
9
K IA B I
S e c te u r
H a b ille m e n t
17 193 000
C u irs
2 069 300
T e x t ile
1 786 000
C h a u s s u re s
1 764 600
C u irs
969 200
H a b ille m e n t
D E V A N LA Y
926 886
T e x t ile
H E R M E S
908 000
C u irs
833 152
H a b ille m e n t
751 717
H a b ille m e n t
750 900
H a b ille m e n t
&
IN T E R N A T IO N A L
2008
17 933 000
S E L L IE R
10
H
11
S P E R IA N
M
12
V E T IR *
743 782
T e x t ile
13
C A M A IE U
709 134
H a b ille m e n t
14
B E A U M A N O IR
640 000
H a b ille m e n t
15
Z A R A -F R A N C E
605 051
H a b ille m e n t
16
C H A R G E U R S
599 200
T e x t ile
17
P R O M O D
567 814
H a b ille m e n t
18
D A M A R TE X
503 200
H a b ille m e n t
19
C E L IO
497 418
H a b ille m e n t
20
D IO R
488 965
H a b ille m e n t
21
C H A N E L
447 754
H a b ille m e n t
22
A R M A N D
422 423
H a b ille m e n t
23
D IM
24
N A
25
C A R T IE R
26
V E TU R A *
27
O K A ÏD I
292 369
H a b ille m e n t
28
Z A N N IE R
279 787
H a b ille m e n t
273 300
H a b ille m e n t
P R O T E C T IO N
(G R O U P E )
C O U TU R E
( C H R IS T IA N )
T H IE R R Y
P A L I Q U IK S IL V E R
R O XY
J O A IL L E R IE
C O R P -F R A N C E
395 215
T e x t ile
370 611
H a b ille m e n t
301 563
H a b ille m e n t
294 323
H a b ille m e n t
29
E S P R IT D E
30
LA F U M A
262 066
T e x t ile
31
R O Y E R
260 000
C h a u s s u re s
32
G E O C O TO N
241 160
T e x t ile
33
H E X C E L C O M P O S IT E S
223 124
T e x t ile
34
P IM K IE
210 800
H a b ille m e n t
35
T R IU M P H
198 078
H a b ille m e n t
36
P E T IT B A T E A U
190 261
T e x t ile
37
M IM
189 346
T e x t ile
185 559
H a b ille m e n t
D IR A M O D E
IN T E R N A T IO N A L
38
M A N O U K IA N
39
LO N G C H A M P
183 727
C u irs
40
1 .2 .3 .
168 305
H a b ille m e n t
41
F A U R E C IA
42
M E P H IS T O
43
D E LTA
44
M E N 'S
( A L A IN )
A U T O M O T IV E
P LU S
IN D U S T R
G R O U P
W O R L D W ID E
T e x t ile
C h a u s s u re s
160 010
T e x t ile
155 000
H a b ille m e n t
154 711
H a b ille m e n t
147 630
H a b ille m e n t
146 934
H a b ille m e n t
45
C H IL D R E N
46
B A B O U
47
D E S IG N
48
T E X T IL O T
145 204
H a b ille m e n t
49
50
M A JO R
M IC H E L T H IE R R Y
141 992
138 242
T e x t ile
T e x t ile
S P O R TW E A R S
F A S H IO N
165 014
161 000
comprendreladistribution
LE COMMERCE EN FRANCE
LE MARCHE TEXTILES 2006
2005
Femmes 15 ans et +
Hommes 15 ans et +
Enfants de 2 à 14 ans
Layette 0-1 an
Total
2006
Evolution en %
13 638
8 290
3 312
1 160
13 737
8 416
3 312
1 136
0,7
1,5
0
-2,1
26 400
26 600
0,8
en millions euros
source ifm
comprendreladistribution
LE COMMERCE EN FRANCE
TEXTILES EN FRANCE
structure du marché textiles en france
2004
2008
habillement femme
habillement femme
layette
layette
habillement enfant
textiles maison
habillement homme
habillement enfant
habillement homme
source textile.fr/
comprendreladistribution
LE COMMERCE EN FRANCE
MARCHE TEXTILES 2006
Les petites pièces de dessus, les pantalons et les jeans restent la base des garde-robes. En adulte, les tailleurs et les costumes
sont dans le palmarès en raison de leur prix unitaire élevé.
Femmes
Pull, gilet, cardigan
Soutien-gorge
Tee-shirt de dessus
Pantalon de ville
Jean
Tailleur
Hommes
Jean
Tee-shirt de dessus
Chemise
Pull, gilet, cardigan
Costume
Pantalon de ville
Enfants
Tee-shirt de dessus
Jean
Pull, gilet, cardigan
Pantalon
Blouson
Chaussettes
source ifm
Millions d'euros
1 167
1 116
1 056
981
952
917
Millions d'euros
1 280
916
845
698
578
576
Millions d'euros
394
338
262
236
194
156
comprendreladistribution
LE COMMERCE EN FRANCE
CHIFFRES CLES
comprendreladistribution
LE COMMERCE EN FRANCE
ENQUETE MENSUELLE INDICE VALEUR BRUTE - TEXTILES
160
140
120
100
80
60
40
90
91
92
93
SOURCE BANQUE DE FRANCE
94
95
96
97
98
99
2000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 oct-10
comprendreladistribution
LE COMMERCE EN FRANCE
LE PRET A PORTER MASCULIN 2009
Avec une consommation en baisse de 4,5%, le marché de la mode masculine devrait atteindre les 5,6 milliards d'euros en 2010
selon la dernière étude menée par le Groupe Xerfi/Percepta intitulée " La distribution de prêt-à-porter masculin à l'horizon 2011"
C'est précisément en 2011 que la situation de ce marché devrait s'améliorer et gagner 1,5 % en valeur. Xerfi a estimé à un peu
plus de 10 000 unités le nombre total de points de vente spécialisés dans le prêt-à-porter masculin en 2009. Face à des réseaux
qui grandissent, les indépendants autonomes, qui représentent 85% du parc, ont du mal à sauvegarder leur part de marché
Des rapprochements se profilent
Avant la fin de l'année 2010, les 40 unités Formen devrait passer sous enseigne Celio. Récemment Jean-Bernard Champeaux,
Responsable du développement de l'enseigne Carnet de Vol nous confiait être à l'écoute d'opportunité de rachat afin d'étendre de
manière rapide son réseau. Autant de rapprochements qui permettent un rapide maillage du territoire avec des acteurs privilégiant
désormais la commission affiliation pour développer leur réseau.
Développement de la vente en ligne
En 2009, les ventes en ligne ont progressé de 13% sur un marché en repli de 3%. Pourtant, moins de la moitié des principales
enseignes d'habillement présentes sur le marché français du prêt-à-porter pour hommes proposent de la vente en ligne. Pour
réussir sur ce nouveau marché, les enseignes doivent arriver à concilier la vente en ligne avec un réseau de commerçants
indépendants en proposant un système qui permettent à chacun d'y trouver son compte. En proposant par exemple une rétribution
du chiffre d'affaires réalisé sur le web aux commerçants.
Une pénurie d'enseignes dédiées
La jeune génération assume désormais son attrait pour la mode et la beauté. Les hommes n'hésitent plus aujourd'hui à passer du
temps et dépenser de l'argent pour enrichir leur garde robe. Pour autant, le consommateur doit affronter une pénurie d'enseignes
lui étant entièrement consacrées. Les enseignes proposant du prêt-à-porter masculin s’adressant généralement à une clientèle
mixte. Sur le marché du prêt-à-porter masculin, les 10 enseignes leaders dont seulement trois enseignes spécialistes, Jules, Brice
et Célio, représentent à elles seules plus de 40% des ventes.
source viadeo.com
comprendreladistribution
LE COMMERCE EN FRANCE
LE PRET A PORTER FEMININ 2009
En 2009, le montant accordé par les Françaises à leurs achats de prêt-à-porter, soit 11,6 milliards d’euros, a baissé de 3,3 % par
rapport à 2008. Il s’agit d’un recul un peu moins prononcé que celui observé l’année précédente (-5,0 %). Simultanément, la
consommation en nombre de pièces a ralenti (-1,9 % par rapport à 2008 après -3,3 %). Pour autant, l’intérêt des consommatrices
françaises pour la mode ne s’est pas s’émoussé comme le prouve la croissance à deux chiffres des achats des must have des
collections ! Mais attention, les Françaises ne font pas pour autant de folie en matière de dépenses et les prix moyens d’achat de
ces articles restent sous contrôle. Quant aux autres vêtements, ceux qui ne sont pas sous les feux de la rampe, elles repoussent
de toute évidence les achats à plus tard ou bienn’achètent tout simplement pas. De fait, d’après une enquête exclusive de l’IFM ,
63 % des femmes estiment que la crise a modifié leur comportement d’achat vestimentaire : 35 % d’entre elles pensent que la
crise leur a appris à acheter des vêtements plus intelligemment, 23 % déclarent qu’elle les a poussées à n’acheter que des articles
à prix barrés et seule une minorité d’entre elles (5 %) a vraiment le sentiment de beaucoup se priver au niveau de ses achats de
mode.
LA CRISE BOUSCULE LES CIRCUITS TRADITIONNELS. INTERNET JOUE LE ROLE DE TRUBLION
En 2009, les chaînes spécialisées sont le premier circuit de distribution avec 32,7 % des sommes dépensées en
prêt-à-porter féminin. Après avoir subi pour la première fois en 2008 une érosion de leur part de marché en valeur (-0,2
point par rapport à 2007), elles regagnent du terrain en 2009 (+0,6 point). Leur développement, à l’instar des grandes
enseignes internationales telles Zara,H&M ou Uniqlo, passe désormais par l’ouverture de nouvelles boutiques et par le
canal Internet car les ventes dans les magasins,à surface comparable, ne progressent plus. Les GSS grande diffusion,
troisième circuit de distribution, recueillent 10,8 % de part de marché en valeur, chiffre stable par rapport à 2008. Les
enseignes Kiabi, La Halle ou C&A font d’ailleurs partie du top 10 des enseignes diffusant du prêt-à-porter. En période de
crise, les prix bas proposés par ce circuit sont très appréciés des consommatrices mais ils pèsent sur le chiffre d’affaires.
Pour remédier à cette situation, ces enseignes se lancent dans une course au m2, dans les villes de taille moyenne.
DES CIRCUITS MULTIMARQUES A LA PEINE
Le commerce de détail indépendant se classe au second rang avec 20,3 % des sommes dépensées en 2009 mais il cède
0,6 point de part de marché par rapport à 2008. Il a du mal à gérer en 2009, la montée en puissance des prix barrés. Pour
autant ce circuit pourrait profiter des nouvelles orientations de la mode de l’hiver prochain vers des produits plus structurés,
en proposant des articles conjuguant créativité et qualité. Les grands magasins, qui jouent résolument la carte du haut de
gamme, voire du luxe et des créateurs de mode, obtiennent 5,3 % de part de marché en valeur soit 0,8 point de moins qu’en
2008. En 2010, le retour de la clientèle étrangère devrait favoriser les ventes, notamment dans les magasins-phare de la
capitale.
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source federation du pret à porter féminin
LE COMMERCE EN FRANCE
LE PRET A PORTER FEMININ 2009
LA GRANDE DISTRIBUTION MALMENEE
La vente à distance, avec une part de marché en valeur de 9,9 % en 2009, soit 0,4 point de moins qu’en 2008, est le
quatrième circuit de distribution de mode féminine. Elle bénéficie directement en période de crise de la progression des
achats rationnels au détriment des achats coup de cœur mais les prix barrés utilisés massivement pour séduire les
consommatrices, pèsent sur les marges et le chiffre d’affaires. Les acteurs de la vente à distance poursuivent leur mutation
en réalisant une part croissante de leur chiffre d’affaires en ligne. La concurrence qu’ils affrontent est cependant multi canal
: sur la Toile, les acteurs sont toujours plus nombreux, tandis que dans le monde réel, la compétition avec les chaînes
s’intensifie au fur et à mesure que ces dernières avancent leurs pions dans des villes de plus en plus petites, empiétant
ainsi sur leur clientèle d’origine.En 2009, la grande distribution alimentaire, se classe à la cinquième place avec une part de
marché en valeur de 5,9 %, stable par rapport à 2008. Certaines grandes enseignes d’hypermarchés se lancent aujourd’hui
dans la création de formats de magasins plus petits, qu’elles implantent au cœur des grandes villes pour se rapprocher de
leurs clients, mais qui ne distribuent guère d’habillement.
L’AVANCEE DES PURE-PLAYERS DOPE LES RESULTATS DES AUTRES CIRCUITS
Monoprix, est la seule enseigne classée dans les magasins, populaires, recueille 1,4 % de part de marché en valeur, soit
0,1 point de plus qu'en 2008.
Elle est en concurrence directement avec les enseignes de mode en centre ville.
Le chiffre d'affaires des magasins de sport en mode féminine se redresse légèrement en 2009 (+1,7 % par rapport à 2008),
ce qui , leur permet de retrouver une part de marché1 ,5% en valeur équivalente à celle de l’année 2007, soit 4,7 %.
Les marchés et foires parviennent, en 20091, à stabiliser leur part marché en valeur en 2009 (4,3 % des sommes
dépensées en vêtements féminin)
Mais le fait le plus remarquable de l’année 2009 est la remontée des autres circuits de distribution, dont la part de marché
atteint 4,7 % en valeur en 2009, en hausse de 0,8 point par rapport à 2008. Cette catégorie regroupe des formes très
hétérogènes de distribution et le résultat d’ensemble est lié à la vive progression des ventes en ligne de prêt-à-porter
féminin réalisées par les pure players, en particulier sur le créneau des ventes privées de créateurs et de marques ¦
source federation du pret à porter féminin
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LE COMMERCE EN FRANCE
BUDGET MOYEN PAR FEMME EN PRET A PORTER
620 €
13-18 ans
590 €
19-24
457 €
25-29
421 €
30-34
35-39
385 €
40-44
382 €
374 €
45-49
436 €
50-59
491 €
60-69
244 €
70
424 €
total
0€
100 €
200 €
300 €
400 €
500 €
600 €
700 €
comprendreladistribution
LE COMMERCE EN FRANCE
LA DISTRIBUTION
comprendreladistribution
LE COMMERCE EN FRANCE
LA DISTRIBUTION HABILLEMENT 2002
Au 31 décembre 2002, les métiers du commerce de détail de l'habillement et du textile regroupent 41.700 entreprises (dont 24.400
ayant des salariés), correspondant à 49.900 magasins (soit 1,2 magasin par entreprise) de 75 m² en moyenne.
Les 41 700 entreprises de la profession emploient 123.200 actifs (2,5 par magasin), dont 82.400 salariés.
Les entreprises de taille intermédiaire (1 à 5 salariés) regroupent la moitié des effectifs employés (62.200 personnes), contre
un tiers (41.600 personnes) pour les plus grandes et 16 % (19.400 personnes) pour celles n'employant pas de salarié.
Les entreprises spécialisées en habillement femme et en habillement mixte concentrent 69 % des effectifs employés (84.400
personnes), contre 14 % (17.100 personnes) pour l'habillement homme, 12 % (15.300 personnes) pour l'habillement enfant
et textile et 5 % (6.400 personnes) pour la lingerie.
La profession présente un taux de féminisation élevé : 88 % des effectifs sont de sexe féminin.
Un peu plus de 4 salariés sur dix (33.800 personnes) travaillent à temps partiel.
L'age moyen des salariés est de 40 ans et ils travaillent depuis 8 ans dans la même entreprise.
source federation-habillement.fr
comprendreladistribution
LE COMMERCE EN FRANCE
REPARTITION DES MULTIMARQUES PAR SEGMENT DE MARCHE 2009
PRET A PORTER HOMME
PRET A PORTER FEMME
le Citywear / Casual
le Citywear / Casual
la Large Distribution
la Large Distribution
le Classique
le Classique
Supersize
Sportswear Outdoor
Luxe / Chic
Jeans, Street ou Surf
SOURCE fnh
Trendy Style
Easywear
Supersize
Sportswear Outdo
Luxe / Chic
Trendy Style
Jeans, Street ou Surf
Easywear
comprendreladistribution
LE COMMERCE EN FRANCE
LA DISTRIBUTION HABILLEMENT
En % des valeurs
source ifm
2005
2006
2009
Grands magasins
VAD (vente à distance)
GSS Grande diffusion
Chaînes spécialisées
Indépendants
GS Alimentaires
Magasins de sport
Magasins populaires
Autres
5,3
8,4
11,7
25
17,7
14,7
7,9
1,7
7,7
5,4
7,9
11,9
25,7
17,2
14,2
7,5
1,8
8,5
5,7
7,5
12,6
25,9
16,5
13,5
7,3
2,0
9,0
Total
100
100
100
comprendreladistribution
LE COMMERCE EN FRANCE
LA DISTRIBUTION HABILLEMENT
% d'évolution en euros constants
2009/2008
prêt à porter hommes
petites pièces hommes
sous vetements- chaussants hommes
prêt à porter femmes
petites pièces femmes
sous vetements- chaussants femmes
habillement enfants
TOTAL ARTICLES HABILLEMENT
linge maison
tissu au mètre
mercerie laine
TOTAL TEXTILE
TOTAL TEXTILE-HABILLEMENT
source ifm
MAGASINS CHAINES
CHAINES
INDEP
SPEC
GRD DIF
-4,9
-7,1
-4,0
-7,7
-5,1
-0,9
-3,5
-5,5
-4,6
-13,0
+8,2
-6,9
-5,5
-6,8
-3,0
+1,1
-3,2
-3,7
-3,5
-1,8
-3,7
+1,8
-8,1
-7,4
-1,3
-3,7
-4,4
-3,8
+9,3
-5,9
-4,4
+5,8
-0,1
-1,6
…
…
…
…
-1,6
GRANDS
MAGASINS
VPC-VAD
HYPERS
TOTAL
-2,4
-7,1
+0,3
-7,7
-10,8
-1,2
-8,6
-6,8
-4,2
-2,0
+2,4
-3,7
-6,1
-5,0
-7,7
-3,9
-3,7
-2,0
-6,4
-6,2
-5,5
-2,5
…
…
-2,5
-5,0
-5,1
-4,5
-0,4
-4,6
-4,9
-2,5
-2,9
-4,0
-3,4
-8,2
-4,9
-4,1
-4,0
MAGASINS POPULAIRES
-1,6
-5,2
-3,7
+0,7
-3,4
-7,5
-7,1
-2,6
-9,2
-25,7
-24,5
-10,2
-3,1
…
-5,2
-4,7
-10,1
-10,0
+1,4
-0,6
-3,4
-2,9
…
-9,0
-4,2
-3,4
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LE COMMERCE EN FRANCE
LA VENTE A DISTANCE
Sur les six derniers mois, 58% des internautes interrogés ont acheté des prestations de voyage / tourisme (billets de transport,
séjours, hôtellerie). Arrivent ensuite les services à 50% (billetterie, dÚveloppement photos, abonnements etc.), les produits
techniques (high tech, électroménager, jeux vidéos etc.), les produits culturels et l'habillement, tous les deux à 45%.
D'aprÞs une étude Benchmark, l'e-tourisme représente 45% des revenus de l'e-commerce. Par ailleurs le panier moyen de
l'e-tourime est 2,5 fois plus élevé que le panier de l'e-commerce, à 258 euros.
PRODUITS
% INTERNAUTES
Voyage / Tourisme
58
Services
50
Produits techniques
48
Habillement et accessoires
45
Produits culturels
45
Maison
24
Hygiène / Beauté / Santé
23
Finance / Assurance
18
Jeux et jouets
15
Alimentation
14
Voitures
2
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LE COMMERCE EN FRANCE
LA VENTE A DISTANCE
Les sites marchands les plus importants dans l'habillement sont ceux des vépécistes. A commencer par celui de La Redoute, dont
le taux de pénétration atteint 39 %. Ce site domine les catégories des vêtements femmes, hommes et enfants. Decathlon est le
premier vendeur en ligne d'articles de sport alors que Vente-privée domine le secteur des chaussures. Cdiscount se classe
deuxième dans ces deux catégories.
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LE COMMERCE EN FRANCE
LA VENTE A DISTANCE
Pour les acteurs de la vente à distance, la part d'Internet progresse à un rythme soutenu. De 28 % il y a un an les ventes en ligne
représentent désormais plus d'un tiers du chiffre d'affaires.
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LE COMMERCE EN FRANCE
LA VENTE A DISTANCE
La place importante des femmes dans l'achat de vêtements et chaussures en ligne se retrouve dans le poids des différentes
catégories d'articles. Ainsi, 31 % des internautes interrogés disent avoir acheté des vêtements ou accessoires pour femme en ligne
au cours du premier semestre. Les articles pour enfants arrivent en suite (20 %), devant ceux pour les hommes (19 %).
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LE COMMERCE EN FRANCE
LA DISTRIBUTION HABILLEMENT
L'une des évolutions de l'industrie de l'habillement tient à la mutation du système de distribution à partir du milieu des années 80.
Une mutation faite au détriment des boutiques indépendantes, qui a bouleversé les rapports industrie-commerce.
L'optimisation et la modernisation de la distribution se traduisent par l'émergence de la distribution spécialisée (chaînes, grandes
surfaces spécialisées) et par la concentration des opérateurs.
La grande distribution (hypermarchés et supermarchés), les magasins populaires, la vente par correspondance et les chaînes
spécialisées représentent près des deux tiers de la vente au consommateur, contre la moitié seulement il y a quinze ans, les
chaînes spécialisées (succursalistes, franchisés et groupements d'achat) ayant réalisé la percée la plus fulgurante.
Les points de vente de chaînes succursalistes sont gérés par les salariés.
Leur credo : habiller toute la famille à petits prix (en vêtements traditionnels ou articles de sport). Pour les chaînes franchisés, un
contrat lie le franchiseur et le détaillant, qui profite de la notoriété et de la logistique d'une marque. Elles se retrouvent surtout dans
les secteurs de la maille et de l'habillement pour enfants.
Les groupements d'achat sont des associations de détaillants qui conservent leur personnalité juridique propre et disposent d'une
assez grande autonomie. Ils distribuent généralement des articles de sport et de vêtements de maternité/enfants.
A l'avenir, et parce que le consommateur voudra toujours trouver le produit de son choix en perdant le moins de temps possible et
en faisant de bonnes affaires, de nouvelles formes de distribution sont amenées à se développer. Par exemple, les magasins
d'usine, le téléachat et le commerce en ligne (via Internet).
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LE COMMERCE EN FRANCE
LE COMMERCE INDEPENDANT TEXTILES
Le magasin de prêt-à-porter type occupe une surface de 80 m² et compte en moyenne 3 salariés.
Quant aux magasins de lingerie, ils ont une surface moyenne de 55 m², avec 2 salariés.
Dans 68% des cas, le dirigeant du commerce està une dirigeante (proportion qui augmente encore dans la lingerie).
De manière générale, le taux de féminisation est très élevé dans la branche du commerce indépendant de l'habillement : 85% des
salariés sont des femmes.
Contrairement aux grandes chaînes, le turn-over y est faible puisque les salariés ont en moyenne 8 ans d'ancienneté.
Quant aux horaires, les modes de consommation impliquent souvent des emplois du temps décalés. Mais si 87% des salariés
travaillent le samedi, seuls un quart d'entre eux ont des horaires variables.
Enfin, côté domaine d'activité, l'habillement femme et l'habillement mixte représentent une part importante du commerce
indépendant. En effet, 73% des salariés de la branche travaillent dans une entreprise spécialisée dans l'un de ces 2 domaines
Les boutiques indépendantes multimarques en prêt-à-porter peuvent être regroupées en neuf catégories :
la Large Distribution, axée sur les petits prix,
le Citywear / Casual qui constitue un juste milieu entre les tenues de ville formelles et un style plus décontracté,
le Classique ,
la mode Jeans, Street ou Surf axée sur un style urbain et destinée à une cible de clientèle jeune,
le Easywear essentiellement féminin,
le Trendy Style, moins répandu, qui repose sur des marques très créatives,
le Luxe / Chic, surtout représenté sur le marché masculin,
le Street ou Surf pour un usage sportif et le Sportswear / Outdoor, plus technique,
le Supersize, c'est-à-dire les grandes tailles, uniquement représenté chez les femmes.
SOURCE metiers-commerce-habillement
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LE COMMERCE EN FRANCE
LE COMMERCE INDEPENDANT TEXTILES
Un détaillant indépendant du secteur de l'habillement, de la lingerie et des articles textiles est un commerçant qui gère 1 à 4
boutiques dans ce même secteur d'activité. Il peut être multimarque, affilié ou franchisé à une enseigne.
Les chiffres-clés du commerce indépendant
Les entreprises
43 800 entreprises, réparties sur tout le territoire français
55 000 points de vente
84% de commerce localisé en centre ville
17 milliards d'euros de chiffre d'affaires
57 % des consommateurs de mode font leurs achats dans des boutiques indépendantes
Les salariés
80 000 salariés dans la branche
2/3 des entreprises comptent entre 1 et 5 salariés
73% des salariés travaillent dans une boutique spécialisée en habillement femme et en habillement mixte
22% des salariés travaillent dans des boutiques franchisées ou en commission affiliation
85% des salariés sont des femmes
Les salariés hommes travaillent plus souvent dans les boutiques indépendantes multimarques
Les salariés ont 8 ans d'ancienneté en moyenne
Les dirigeants
68% des dirigeants sont des femmes
Dans 20% des entreprises, le dirigeant travaille avec son conjoint
4 000 entreprises sont à transmettre chaque année
SOURCE metiers-commerce-habillement
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LE COMMERCE EN FRANCE
MARCHE DE L'ENFANT
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LE COMMERCE EN FRANCE
MARCHE DE L'ENFANT
Le marché de l’enfant est en effet tentant : c’est un de ceux qui a permis les plus belles réussites de la franchise et du commerce.
Dès la fin des années soixante-dix, Jacadi a montré qu’un franchiseur créatif et bien organisé pouvait s’imposer sur ce marché
sans disposer au départ de moyens considérables. C’est le pari que lance vingt-cinq ans plus tard un nouveau venu comme Jök.
Entre-temps, on a vu naître plusieurs autres enseignes qui comptent toujours parmi les leaders : Zannier, La Compagnie des
Petits, Catimini, Du Pareil au Même, Tout Compte Fait, Okaïdi, Orchestra, Marèse. D’autres on disparu, tel Petit boy ou stagnent
comme Sergent Major. Et l’on a vu débarquer plus récemment des marques étrangères adossées à des outils de production
puissants : Petit Patapon (Portugal) et Neck Neck (Espagne, sur le créneau du BCBG).
La plupart des enseignes françaises ont bâti leur succès sur des techniques de travail comparables à celles que des groupes
comme Celio ou Kiabi ont imposé dans le vêtement pour adultes : gestion de la production et du réassort à flux tendu grâce à un
outil informatique performant. Le franchiseur jongle entre divers sous-traitants, le plus souvent installés dans le bassin
méditerranéen ou le sud-est asiatique en raison des bas coûts de production. Il ne possède lui même aucune unité de fabrication
et se contente d’un bureau de style et d’achats. Plus rares sont ceux qui, comme Lapin Bleu, enseigne créée par un industriel
breton, fabriquent la presque totalité de leurs articles. On notera que La Compagnie des Petits fabrique elle aussi ses articles,
mais... en Chine, dans la mesure où cette enseigne appartient à un industriel chinois. Cette enseigne a ainsi réussi à offrir à ses
partenaires des marges sensiblement supérieures aux 50% en usage dans le textile. En règle générale, il n'y a pas de collections :
les stocks se renouvellent en moyenne tous les deux mois et les soldes ne portent que sur une petite partie des articles. Les
risques d'invendus sont donc limités et la rotation du capital est rapide .On est très loin de la bijouterie ¨ le commerçant doit
immobiliser un capital important pendant au moins un an ! Autre attrait, et non des moindres, des marges relativement élevées.
2008
Marché de niche, la puériculture attise les convoitises. Il faut dire que le secteur semble plutôt porteur. Championne
d’Europe en la matière, la France a enregistré en 2008 plus de 834 000 naissances selon l’INSEE, soit le meilleur cru
depuis 1981. Conséquence : le marché des articles pour bébé devrait progresser de 0,7 % en 2009 pour frôler les 3
milliards d’euros,
Le segment 0-14 ans (poids annuel : plus de 4 Mdseuros), porté par une natalité soutenue en France, est le plus dynamique
d'un marché de l'habillement le prêt-à-porter adulte est plus à la peine.
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LE COMMERCE EN FRANCE
MARCHE DU CADEAU DE NAISSANCE
Un marché important :
En Europe, chaque nouveau-né reçoit en moyenne entre 23 et 37 cadeaux d'une valeur de 20 à 30 euros, aux Etats-Unis
environ 20 cadeaux d'une valeur moyenne de 20 à 25 dollars.
Un investissement affectif et financier :
L'offreur de cadeau le porte généralement lui-même au domicile de la maman ou à la maternité. Le cadeau de naissance est
un geste très affectif et très impliquant. La première demande de l'acheteuse est de "craquer", de retrouver l'émotion qu'elle
ressent et la tendresse dont elle veut témoigner. Elle est prête à dépasser son budget initial pour cela !
Une clientèle stratégique :
La venue du premier enfant modifie toutes les habitudes du couple, ses centres intérêt, comportements et lieux d'achats.
C'est le moment-clé pour capter une clientèle nouvelle, un foyer nouveau. Mais attention, la maman est d'une exigence
draconienne pour son bébé.
Une motivation et un besoin spécifique :
L'achat cadeau obéit à des motivations et des besoins très différents de l'achat pour son propre bébé. Beaucoup d'affectivité
mais aussi une réflexion sur les besoins de la maman, ce qui lui fera plaisir et surtout ne pas prendre le risque de décevoir.
Un achat qui demande une certaine compétence :
En vêtement par exemple on achète généralement du 6 mois pour un cadeau. Attention de ne pas se tromper de saison et
de climat quand le nouveau-né aura cet age. Ce qui signifie pour le distributeur un assortiment de tailles et de modèles
différent de celui de l'achat pour soi.
Un achat qui rentre dans un système de relations sociales avec, selon les sociétés, les traditions, les positions sociales ou
familiales un jeu complexe d'obligations, de créances et de dettes.
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LE COMMERCE EN FRANCE
MARCHE DE LA LINGERIE
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LE COMMERCE EN FRANCE
LE MARCHE DE LINGERIE
En 2005, les dépenses de lingerie réalisées par les consommatrices françaises de plus de 15 ans atteignent prÞs de 2,6 milliards
d'euros (+1,3 % en valeur par rapport à 2004). La part de la lingerie dans leurs dépenses d'habillement enregistre une légère
hausse : 19 % en 2005 contre 18,8 % en 2004, et reste identique à 2003 (19 %).
Les Françaises apprécient les soutiens-gorge qui représentent 42,7 % des dépenses de lingerie contre 42,6 % en 2004. A noter, la
baisse de la part relative des slips, strings et culottes dans les dépenses de lingerie : 31,1 % contre 32,4 % en 2004. Les
vêtements de nuit restent stable avec 14,2 % (14,3 % en 2004).
Une Française acquiert en moyenne plus de deux soutiens-gorge, un peu plus de cinq slips, culottes ou string par an, un vêtement
de nuit tous les 15 mois, un maillot de bain tous les deux ans et huit mois.
le budget dépensé en moyenne pour un foyer franþais a atteint un nouveau record : 62 euros en moyenne à fin juin 2007, d'après
TNS Worldpanel.
En 2007, les consommatrices françaises âgées de plus de 15 ans ont dépensé plus de 2,6 milliards d’euros pour leurs achats de
lingerie. La part des dépenses consacrées à la lingerie dans l'ensemble des achats d'habillement féminins retrouve son niveau de
l’année 2005 (19,0 % des dépenses). Les Françaises se sont montrées sélectives dans leurs achats : elles ont acheté moins
d’articles qu’en 2006 mais dans des gammes de prix supérieures.
Le corollaire de cette évolution est le retour sur le devant de la scène de la notion de prix barré : au cours du premier semestre
2008, les prix barrés ont représenté 32 % des dépenses de lingerie contre 24 % au cours du premier trimestre 2007.
les chiffres témoignent de cette bonne santé : le chiffre d'affaires pour les neuf premiers mois de 2008 s'élève à 2,7 milliards
d'euros, en hausse de 0,9 % en valeur par rapport à 2007. En fait, les sous-vêtements drainent 8% des dépenses de textiles /
chaussures et chaque foyer franþais a acheté 6,6 articles de lingerie en 2008 ; dont 59 % pour les soutien-gorges et 34 % pour les
bas et collants.
les circuits de distribution sont inégaux : 40 % des achats de lingerie en volume et 31 % en valeur se font dans les hypers et les
supermarchés ; 16 % chez les détaillants.
Les parisiennes sont les plus grandes consommatrices avec 17 % des dépenses en valeur. Les Sudistes aiment plus la lingerie
que les Nordistes avec 13,3 % des achats réalisés en région méditerranéenne contre 6, 6 % pour les habitants de la région Nord.
Sur un marché difficile, qui a perdu autour de 4,5 % en 2009, les créateurs ont creusé le sillon des tendances aperçues l'an
dernier, sans démériter.
source ifm
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LE COMMERCE EN FRANCE
LE MARCHE DE LA LINGERIE
En % des valeurs
SOURCE IFM
2007
Grands magasins+magasins populaires
11,5
VAD (vente à distance)
14,3
Chaînes spécialisées
28,5
détaillants
13,0
GS Alimentaires
21,3
Autres
10,4
Total
100
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LE COMMERCE EN FRANCE
LE MARCHE DE LA CHAUSSURE
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LE COMMERCE EN FRANCE
ENQUETE MENSUELLE INDICE VALEUR BRUTE - CHAUSSURES
180
160
140
120
100
80
60
40
90
91
92
93
SOURCE BANQUE DE FRANCE
94
95
96
97
98
99
2000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 oct-10
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LE COMMERCE EN FRANCE
LE MARCHE DE LA CHAUSSURE
En faible progression d'une année sur l'autre, le marché de la chaussure stagne depuis 2001, connaissant meme une baisse sur
2003 (-0,7% de CA par rapport à 2002). Il représente tout de meme 8 milliards d'euros, soit 24% du marché total de l'équipement
de la de la personne et près de 330 millions de paires de chaussures vendues.
La chaussure fait aujourd'hui l'objet d'un renouveau créatif, avec une offre qui s'élargit, tant au niveau des styles proposés qu'au
niveau des prix. Devenue élément à part entière de l'habillement, la chaussure s'affirme comme un mode d'expression de la
personnalité.
Trois grands circuits de distribution structurent le marché:
les magasins de centre-ville
les magasins de sport
les grandes surfaces spcialisées de périphérie (GSS).
Sur 10 ans, on observe une nette progression des GSS. En 2003, elles représentent plus de 30% de part de marché en volume.
La Halle aux Chaussures et Chaussland, par leur positionnement en périphérie d'une part, et discount d'autre part, occupent
aujourd'hui une place de leader sur le marché des GSS, avec 35% de part de marché.
Les deux enseignes continuent de gagner des parts de marché avec un rythme de croissance de 20 nouveaux magasins par an et
une politique soutenue de rénovation et transferts.
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LE COMMERCE EN FRANCE
LE MARCHE DE LA CHAUSSURE 2009
La Chaussure en France
Les principaux chiffres-clés de l'année 2009
Production
Production française : 26 millions de paires
Chiffre d'affaires de l'industrie française: 861 millions dÆEuros
Nombre d'entreprises : 110
Effectif des entreprises : 7050
Commerce extérieur
Exportations : 59,5 millions de paires et 1,3 milliard d'Euros
Principaux pays à l'export : Italie, Espagne, Allemagne, Belgique, Etats-Unis
Importations : 399 millions de paires, 3,9 milliards d'Euros
Principales provenances des importations : Chine, Italie, Vietnam, Portugal, Espagne
Consommation (estimation)
Le marché (ventes aux consommateurs) : 8,4 milliards d'Euros
Consommation apparente (production + importations - exportations) : 364 millions de paire
SOURCE.chaussuredefrance.com
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LE COMMERCE EN FRANCE
LA DISTRIBUTION DE LA CHAUSSURE 2008
En % des valeurs
SOURCE.chaussuredefrance.com
2008
Grands magasins
1,3
VAD (vente à distance)
5,7
succursales gss
23,7
Chaînes spécialisées
16,7
détaillants
18,9
GS Alimentaires
6,1
Magasins de sport
20,7
magasins habillement
3,3
Autres
3,6
Total
100
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LE COMMERCE EN FRANCE
LE SOURCING
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LE COMMERCE EN FRANCE
LE SOURCING
2005
Le sourcing du textile se fait de plus en plus en Asie
Selon une étude publiée aujourd'hui par l'Institut français de la mode (IFM), 75 % des achats de vêtements réalisés par les
distributeurs et groupes d'habillement européens se font hors d'Europe et 64 % en Asie.
En Asie, la Chine est en tête avec 36 % des importations, fait ressortir l'étude de l'IFM présentée à l'occasion du salon Tissu
premier
2009
LE REPLI DE LA CONSOMMATION DE PRET A PORTER FEMININ DANS L’HEXAGONE MODIFIE LES STRATEGIES DE
SOURCING DES DONNEURS D’ORDRE
En 2009, les importations françaises de prêt-à-porter féminin ont diminué tant en euros courants (-3,7 % par rapport à 2008,
après +2,7 % l’année précédente) qu’en nombre de pièces (-2,1 % par rapport à 2008, après +3,5 % l’année précédente),
ce qui se traduit par une légère baisse des valeurs moyennes à l’importation (-1,6 %). Pour la première fois en 2009, l’Asie
représente plus de la moitié des importations françaises en euros (51,9 %).
Le sourcing de proximité souffre de cette évolution comme en témoigne le recul des importations françaises de prêt-à-porter
féminin en provenance des pays de l’Union Européenne (-8,7 % en euros courants en 2009 par rapport à 2008) et des pays
du pourtour méditerranéen (-7,3 %). Enfin, depuis deux ans, les montants importés de Roumanie, 67 millions d’euros en
2009, s’affaiblissent (-21,8 % par rapport à 2008, après -19,9 % l’année précédente) ¦
source ifm
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