thermalisme du 64
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thermalisme du 64
Activité de Thermalisme Béarn – Pays basque Comité départemental du tourisme Béarn – Pays basque Mai 2011 © 2011 Deloitte THERMALISME DU 64 Notes méthodologiques • Préambules ‒ L’Observatoire CDT Béarn – Pays basque & Deloitte du Thermalisme s’inscrit dans la continuité du travail mené par le CDT depuis de nombreuses années. Cet observatoire est destiné à s’étoffer dans les années qui viennent et à devenir la source incontournable de l’information sur le thermalisme du Béarn - Pays basque. ‒ L’enquête sur l’activité du thermalisme dans le Béarn – Pays basque a été menée auprès des 4 établissements que compte le territoire. ‒ 3 établissements thermaux ont répondu à l’enquête. L’établissement n’ayant pas répondu étant le principal acteur thermal du département, les résultats doivent être en partie relativisés. • Définitions du marché ‒ Après l’Allemagne et l’Italie, la France est le 3ème pays thermal en Europe, regroupant une centaine d’établissements en activité. ‒ Les cures thermales d’au moins 18 jours sont remboursées par les organismes sociaux. L’activité est alors bien encadrée et suit des normes précisément définies. ‒ Nombre de journée cure : nombre de journées de cure payantes – sur une base forfaitaire ou à la carte – réalisé pendant le mois. Conformément aux usages, une journée de cure comprend un minimum de 3 soins. ‒ Cette représentativité permet de dégager les tendances générales du marché du thermalisme dans le BéarnPays basque. © 2011 Deloitte THERMALISME DU 64 L’offre départementale Etablissement Thermal des Eaux Chaudes Informations générales Adresse Les Eaux chaudes 64 440 – Eaux Chaudes Site internet www.eauxchaudes.fr Orientations médicales • Rhumatologie • Voies respiratoires Thermes de Cambo-les-Bains Informations générales Adresse 5 avenue des Thermes 64 250 – Cambo-les-Bains Site internet www.chainethermale.fr/cures/stationsthermales/cambo-les-bains.html Orientations médicales • Rhumatologie • Voies respiratoires © 2011 Deloitte THERMALISME DU 64 L’offre départementale Thermes de Salies Informations générales Adresse Place du Jardin Public 64 270 – Salies-de-Béarn Site internet www.thermes-de-salies.com Orientations médicales • Rhumatologie • Gynécologie • Troubles du développement Thermes Valvital Informations générales Adresse Site internet Orientations médicales Rue Docteur Creignou 64 440 – Les Eaux Bonnes www.valvital.fr/stations-thermales/eauxbonnes/accueil-eaux-bonnes.html • Rhumatologie • Voies respiratoires © 2011 Deloitte THERMALISME DU 64 Fréquentation des centres thermaux • Evolution du nombre de curistes ‒ Entre 2007 et 2010, le nombre total de curistes sur le territoire du Béarn – Pays basque a progressé de plus de 8%. ‒ Cette progression a surtout été sensible en 2008 et 2010. Sur ces années, les progressions ont été respectivement de 5,9% et de 2,9%. ‒ 2009, à l’inverse, marque un ralentissement de l’activité. La crise économique a entrainé un ralentissement de l’activité. Celui-ci reste cependant modeste et fait davantage figure de stabilisation de l’activité que d’une réelle baisse. ‒ Cette tendance à la hausse du nombre de curistes se distingue de la tendance nationale. Toutefois, les établissements du Béarn – Pays basque se positionnant de plus en plus sur la clientèle de Bien-être et non plus seulement sur la clientèle médicale, la hausse du nombre de curistes peut trouver là son origine. Evolution du nombre de journées cures du Béarn – Pays basque +8,2% 18 000 + 2,9% + 5,9% - 0,7% 14 579 15 438 15 326 15 775 2007 2008 2009 2010 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Données présentées pour l’ensemble des 4 centres thermaux du territoire Source : Deloitte © 2011 Deloitte THERMALISME DU 64 Fréquentation des centres thermaux • Evolution du nombre de journées cures ‒ La période 2008 – 2010 a été marquée par un recul du nombre de journées cures sur l’ensemble du territoire français. ‒ Les centres thermaux du département ont suivi la même tendance, affichant une baisse de 1,1% du nombre de journées cures pour la même période. ‒ Cette diminution a été régulière sur la période, -0,4% en 2009 et -0,7% en 2010, pour aboutir à un peu moins de 68 000 journées cures en 2010. ‒ Suivant la même tendance, le nombre de clients a reculé sur la période 2008 – 2010 (-1,1%) pour atteindre près de 3 800 clients. ‒ A l’image des tendances nationales, les centres thermaux du Béarn – Pays basque font des efforts pour diversifier leur clientèle. Toutefois, cette clientèle de court séjour et/ou de bien-être, non remboursée par les organismes sociaux, reste moins significative que les curistes ‒ Cette évolution a cependant un impact d’ores et déjà mesurable. Alors qu’une journée cure thermale comprend au minimum 3 soins, les centres thermaux du département proposent en moyenne 4 soins par journée cure. Ce phénomène est dû à un élargissement de la palette d’offres vers les soins de bien-être et de remise en forme. Evolution du nombre de journées cures du Béarn – Pays basque (en milliers) - 1,1% 80 - 0,4 % - 0,7 % 68,7 68,4 67,9 2008 2009 2010 70 60 50 40 30 20 10 0 Données présentées pour uniquement 3 centres thermaux du territoire Source : Deloitte SUR LE PLAN NATIONAL (*) Tendance à la baisse du nombre de journées de cures au sein des établissements thermaux nationaux depuis 2006. (*) Source : Etude Thermalisme et Thalassothérapie, Direction du Tourisme, 2009 © 2011 Deloitte THERMALISME DU 64 Fréquentation des centres thermaux • Chiffre d’affaires Thermalisme et Bien-être ‒ Sur la période 2008 – 2010, les centres thermaux du département ont connu une amélioration de leur chiffre d’affaires Thermalisme et Bien-être : + 4,2%. Evolution du chiffre d’affaires Thermalisme et Bien-être (en milliers d’Euros) +4,2% 3 000 + 4,0 % + 0,2 % 2 000 ‒ Cette progression du chiffre d’affaires Thermalisme et Bien-être s’est surtout fait sentir en 2010 : +4,0% en 2010 contre +0,2% en 2009. 1 000 2 130 2 135 2 219 2008 2009 2010 0 Données présentées pour uniquement 3 centres thermaux du territoire Source : Deloitte ‒ L’amélioration du chiffre d’affaires de l’activité peut s’expliquer par plusieurs éléments, parmi lesquels : • La population française affiche un engouement accru pour la médecine douce et les méthodes curatives naturelles • La diversification des centres thermaux vers les activités Bienêtre génère des revenus complémentaires SUR LE PLAN NATIONAL (*) Chiffre d’affaires moyen par curiste : 500€ Cure médicale prise en charge par les organismes sociaux : 75% du chiffre d’affaires total des établissements (en moyenne) (*) Sources : Etude Thermalisme et Thalassothérapie, Direction du Tourisme, 2009 Association Nationale des Maires des Communes Thermales © 2011 Deloitte THERMALISME DU 64 Fréquentation des centres thermaux • Ventilation du chiffre d’affaires ‒ L’activité des centres reste encore largement dominée par l’activité thermale, 82% en 2010. ‒ La part de l’activité Bien-être a varié sur la période 2008 à 2010. Beaucoup plus sensible à la conjoncture économique, l’activité Bien-être a été davantage impactée par la crise en 2009. Toutefois, cette activité a eu une véritable capacité de rebond en 2010 et s’inscrit dans une tendance de fond de diversification des activités thermales. Répartition du chiffre d’affaires entre Thermalisme et Bien-être 84% 2008 16% 86% 2009 14% 82% 2010 18% • Evolution du chiffre d’affaires thermalisme ‒ Les centres thermaux du département ont enregistré une hausse du chiffre d’affaires Thermalisme pour la période 2008 – 2010 (+2,3%). ‒ Ce chiffre d’affaire s’est stabilisé en 2010 (-0,1%) après avoir progressé en 2009 (+2,4%). L’activité a été peu impactée par la crise, certainement en raison de son mode de prise en charge • Evolution du chiffre d’affaires du bien-être ‒ Le chiffre d’affaires Bien-être affiche une augmentation forte sur la période 2008 – 2010. : +14%. ‒ Après un recul de l’activité en 2009 (-10,8%), année de crise, le Bien-être a très fortement progressé en 2010 (+27,8%), illustrant le potentiel de cette activité pour les centres thermaux. 0% 20% 40% Thermalisme 60% 80% 100% Bien-être Source : Deloitte Evolution de la répartition du chiffre d’affaires entre Thermalisme et Bien-être Thermalisme Bien-être 2008 / 2009 2,4 % - 10,8 % 2009 / 2010 - 0,1 % 27,8 % 2008 / 2010 +2,3 % +14,0 % Source : Deloitte © 2011 Deloitte THERMALISME DU 64 Fréquentation des centres thermaux • Profil de la clientèle Répartition de la clientèle selon le sexe 2009 2010 ‒ Les établissements thermaux du département sont caractérisés par une fréquentation majoritairement féminine, plus de 60% de la clientèle totale, traditionnellement plus consommatrice de produits bien-être et santé. 35% ‒ Cette répartition de la clientèle selon le sexe reste quasiment constante entre les années 2009 et 2010. ‒ L’activité thermale est caractérisée par une clientèle majoritairement âgée de plus de 60 ans. Cette tendance s’inscrit dans un phénomène national, pour lequel près des 2/3 de la clientèle des centres thermaux ont plus de 60 ans. La moyenne d’âge des curistes se situe aux alentours de 63 ans (*). ‒ La fréquentation de ce segment de clientèle s’est améliorée sur la période 2009-2010, au détriment des moins de 30 ans et des clients de 30 à 60 ans : • • 64% 65% Homme ‒ Cette tendance s’explique pour partie par la forte dimension médicale des cures thermales, ainsi que par l’augmentation de la durée de vie. ‒ Le développement des soins de bien-être et de remise en forme au sein des centres thermaux est une réelle opportunité de renouveler la clientèle des établissements et de la rajeunir. Source : Deloitte 100% +1,3% 80% 75% 74% 60% 40% -1,0% 20% 22% 4% -19,4% 22% 3% 0% 2009 - de 30 ans (*) source : Direction du Tourisme Femme Evolution de la répartition de la clientèle selon l’âge Moins de 30 ans : - 19,4% entre 2009 et 2010 De 30 à 60 ans : - 1,0% entre 2009 et 2010 36% De 30 à 60 ans 2010 + de 60 ans Source : Deloitte © 2011 Deloitte THERMALISME DU 64 Fréquentation des centres thermaux • Origine géographique de la clientèle ‒ A l’image de la tendance nationale, les centres thermaux du Béarn – Pays basque sont majoritairement fréquentés par une clientèle française. ‒ La fréquentation des établissements du département est à 64% caractérisée par une clientèle locale, originaire de l’Aquitaine. ‒ L’Ile de France constitue le deuxième marché émetteur du thermalisme dans le Béarn-Pays basque, représentant 6% de la clientèle totale. ‒ Outre les deux précédentes régions, les établissements thermaux du département accueillent également une clientèle issue du littoral atlantique : • Pays de la Loire : 4% de la clientèle totale • Poitou Charente : 4% de la clientèle totale • Bretagne : 3% de la clientèle totale ‒ Si on rajoute à ces territoires, les régions Midi-Pyrénées (3%) et PACA, il apparait que la clientèle des centres thermaux s’inscrit dans une origine géographique en angle droit, avec d’un côté le littoral atlantique (11%) et de l’autre le Sud de la France (6%). Ce phénomène intègre probablement une notion de proximité géographique, le territoire captant peu de clientèle du Nord et de l’Est de la France. Origine géographique de la clientèle Origine géographique Part de la clientèle totale (%) Aquitaine 64 % Ile de France 6% Pays de la Loire 4% Poitou Charente 4% PACA 4% Bretagne 3% Midi-Pyrénées 3% Autres 13 % Source : Deloitte SUR LE PLAN NATIONAL (*) Au sein des établissements thermaux du territoire national, la clientèle française représente près de 99% de la clientèle totale 3 régions concentrent la moitié des curistes français : Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes (*) Sources : Etude Thermalisme et Thalassothérapie, Direction du Tourisme, 2009 Association Nationale des Maires des Communes Thermales © 2011 Deloitte © 2011 Deloitte