Investment Consulting

Aon Hewitt
Investment Consulting
Investment Consulting
Aon Hewitt est l’un des premiers cabinets de conseil indépendants en matière de placements. N’étant
ni gestionnaires de fortune, ni gérants de fonds de placements, nos recommandations servent
exclusivement les intérêts de nos clients.
Notre clientèle est composée d’entreprises, de caisses de pensions et d‘investisseurs institutionnels.
Nous les conseillons avec professionnalisme dans les domaines suivants:
Nous vous aidons
à atteindre des
résultats.
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Pour de plus amples
renseignements, veuillez
contacter:
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Etudes ALM
Sélection de gestionnaires d’actifs et de produits de placements
Sélection de global custodians
Investment Controlling & Monitoring
Risk Analyzer - Outils de monitoring en ligne pour une mise à jour quotidienne de la situation
des engagements de prévoyance, des placements et de leur interaction (p.ex. degré de
couverture)
Recherche et expertises dans toutes les classes d’actifs et thèmes d’investissement
Gouvernance et règlements de placements
Analyses détaillées pour la détermination du niveau RFV optimal
Représentation aux comités de placements / conseils de fondation
Formations destinées aux membres de conseils de fondation et à d’autres groupes cibles
Notre équipe internationale expérimentée comprend plus de 650 spécialistes en investissements et
couvre tous les thèmes de placement pertinents. Nos clients profitent ainsi de solutions innovantes
et bien fondées.
Etudes ALM
Ce qui distingue nos études Asset & Liability Management (ALM), c’est notre approche équilibrée
et approfondie tant du côté des engagements que des placements. Nos études ALM fournissent
aux organes dirigeants les bases nécessaires à la prise de décisions fondamentales, comme p.ex.
le choix de la stratégie de placement ou les changements à apporter au financement et au plan de
prestations. Nous les mettons en œuvre sur la base de méthodes et d’outils développés par nos
spécialistes (simulations stochastiques du côté des actifs et des passifs).
Sélection de gestionnaires d’actifs et de produits de placements
Composé de 80 spécialistes, ce team couvre toutes les catégories de placements, soit les
placements traditionnels et alternatifs. Notre base de données contient plus de 4’000 gérants de
fortune avec plus de 11’000 produits de placement. Cela nous permet d’identifier les gestionnaires
d’actifs qui présentent un potentiel élevé de dépassement de leur benchmark.
Sélection de global custodians
Un team de plus de 10 spécialistes réalise des études de due diligence spécifiques aux global
custodians. Nous n’analysons pas seulement leurs modalités d’organisation et leur orientation
stratégique, mais aussi leur mise en œuvre opérationnelle et la qualité de leur reporting.
Risk. Reinsurance. Human Resources.
Beat Zaugg, CFA
+41 58 266 88 37
[email protected]
Aon Hewitt
Investment Consulting
Investment Controlling & Monitoring
Nous recommandons de procéder à un Investment Controlling & Monitoring trimestriel afin d’évaluer la mise en œuvre de la stratégie
de placement et l’activité d’investissement. La surveillance trimestrielle comporte le contrôle du respect des marges tactiques de
l’allocation stratégique, du respect des directives et ordonnances ainsi que de la qualité des performances réalisées par les gestionnaires
de fortune. Dans le cadre d’une telle analyse, nos clients reçoivent des hypothèses actualisées en matière de rendement et de risque qui
reposent sur des modèles propriétaires.
Risk Analyzer
Il s’agit d’un instrument de direction innovant et facile à utiliser qui permet de suivre en temps réel l’évolution de la situation financière
d’une caisse de pensions. Les engagements et les placements sont ainsi ajustés en fonction des performances et des taux d’intérêt du
marché. L’outil permet en outre de réaliser des projections de la situation financière de la caisse de pensions, dans lesquelles l’impact
d’un grand nombre d’hypothèses en matière d’évolution des engagements et des marchés peut être évalué.
Recherche et expertises sur toutes les classes d’actifs et thèmes d’investissement
Tourné vers l’avenir, notre team de recherche nous permet d’établir des expertises approfondies. Celles-ci comprennent tous les
thèmes d’investissement pertinents ainsi que l’ensemble des catégories d’actifs, tant traditionnelles qu’alternatives.
Gouvernance et règlements de placements
En matière de gouvernance dans les fonds de pension, nous appliquons les pratiques les plus avancées dans le monde entier. Cela
nous permet d’élaborer, en étroite collaboration avec nos clients, des organisations de placement orientées vers l’avenir. Nous
apportons notre soutien lors de l’établissement de règlements de placement et d’organisation qui répondent à toutes les exigences
légales en la matière.
Rapport RFV détaillé
Le calcul du montant de la réserve de fluctuation de valeurs (RFV) est réalisé à l’aide d’une méthode financière fondée sur des
hypothèses actuelles en matière de rendement et de risques. Par rapport à la “méthode du praticien”, notre approche permet de
considérer également les risques extrêmes (fat-tail-risks).
Représentation au sein de comités de placement
Nous sommes représentés au sein de comités de placement et autres organes de caisses de pensions, en tant que partenaire
professionnel compétent. Nos conseillers disposent de la formation requise et sont au bénéfice d’une expérience professionnelle de
longue date.
Formations destinées aux membres de conseils de fondation & à d’autres groupes cibles
Nous apportons notre appui à la formation continue des décideurs en organisant des formations qui répondent aux besoins spécifiques
de nos clients. Notre objectif consiste à contribuer à renforcer la professionnalisation des comités de placement et conseils de
fondation.
A propos d’Aon Hewitt
Aon Hewitt est leader mondial en matière de solutions RH. L’entreprise travaille en partenariat avec ses clients afin de résoudre les défis les plus complexes liés aux avantages sociaux, aux talents et aux questions financières associées et d’améliorer les résultats. Aon Hewitt conçoit, met en œuvre, communique et gère une large gamme de stratégies concernant les ressources humaines, la prévoyance professionnelle, le conseil en matière d’investissement,
la santé, la rémunération ainsi que la gestion des talents. Avec 29’000 collaborateurs, Aon Hewitt est représentée dans 90 pays du monde. En Suisse,
180 collaborateurs s’engagent pour vous dans les bureaux d’Aon Hewitt à Neuchâtel, Nyon et Zurich. Pour de plus amples informations sur Aon Hewitt,
visitez le site: www.aon.ch.
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Les informations et affirmations contenues dans ce document sont de nature générale et visent aucunement des situations de personnes ou entités individuelles particulières. Même si nous nous efforçons
de fournir des informations exactes et actuelles en nous basant sur des sources que nous jugeons fiables, nous ne pouvons garantir l’exactitude des informations au jour de leur réception ou à une date
future. Ces informations ne devraient pas servir de base de décisions ou d’actions sans un avis professionnel fondé sur une analyse approfondie.
Risk. Reinsurance. Human Resources.