programme de mise a niveau
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programme de mise a niveau
REPUBLIQUE DU SENEGAL MINISTERE DES PME, DE L’ENTREPRENARIAT FEMININ ET DE LA MICROFINANCE PROGRAMME DE MISE A NIVEAU FINANCEMENT DES ENTREPRISES SENEGALAISES Répertoire des Institutions et Structures d’Appui Dakar, Janvier 2006 © Programme de Mise à niveau 9, Fenêtre Mermoz, Av Cheikh A. Diop - BP 16595 Dakar - Fann, Sénégal - Tél.: (221) 869 70 77 – Fax: (221) 869 70 88 Email :www.pmn-senegal.org Répertoire des Institutions et Structures d’Appui des PME Coordonnateur Pape Jean FALL, Directeur du Bureau de Mise à niveau Comité de rédaction Sghaïer KENZARI, Conseiller du Directeur, Poulméry BA, expert chargé de la communication, de la formation et du bureau d’ordre, Monsieur Ousmane SY, expert chargé de l’industrie, Monsieur Amadou Lamine Ndiaye, expert financier, évaluation et suivi Monsieur Amadou Makhtar Ndiaye, expert chargé des services et réseaux, Le Cabinet REMIX Ce répertoire a été réalisé avec la contribution financière de l’Agence Française de Développement (AFD) et le soutien technique de l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI). 1 SOMMAIRE AVANT PROPOS................................................................................................................ 3 BANQUES............................................................................................................................ 4 BANQUE DE L’HABITAT DU SENEGAL -BHS ................................................................................................. 5 BANQUE INTERNATIONAL POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE AU SENEGAL -BICIS ......... 10 BANQUE DES INSTITUTIONS MUTUALISTES D’AFRIQUE DE L’OUEST - BIMAO ................................. 17 BANQUE ISLAMIQUE DU SENEGAL - BIS ............................................................................................... 19 BANQUE OF AFRICA – SENEGAL - BOA – SENEGAL ............................................................................ 24 BANQUE SENEGALO TUNISIENNE -BST ................................................................................................. 31 BANQUE REGIONALE DE SOLIDARITE – SENEGAL - BRS – SENEGAL................................................... 38 BANQUE SAHELO SAHARIENNE POUR L’INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE – SENEGAL -BSIC – SENEGAL.......................................................................................................................................................... 43 CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU SENEGAL -CNCAS........................................................ 49 CITIBANK – SÉNÉGAL.................................................................................................................................... 55 COMPAGNIE BANCAIRE DE L’AFRIQUE OCCIDENTALE -CBAO ............................................................... 59 CREDIT LYONNAIS SENEGAL -CLS .............................................................................................................. 65 ECOBANK SENEGAL ...................................................................................................................................... 71 SOCIETE GENERALE DE BANQUE AU SENEGAL -SGBS ............................................................................ 77 INSTITUTIONS DE MICROFINANCE ........................................................................ 83 ALLIANCE DE CREDIT ET D’EPARGNE POUR LA PRODUCTION -ACEP.................................................. 84 CREDIT MUTUEL DU SENEGAL -CMS .......................................................................................................... 89 FEMME DEVELOPPEMENT ET ENTREPRISE EN AFRIQUE -FDEA ............................................................ 94 OIKOCREDIT ................................................................................................................................................... 99 PROGRAMME D’APPUI A LA MICRO ENTREPRISE -PAME ...................................................................... 104 UNION DES MUTUELLES D’EPARGNE ET DE CREDIT DE L’UNION NATIONALE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DU SENEGAL UMECUDEFS .................................................................................................................................................. 109 UNION DES MUTUELLES DU PARTENARIAT POUR LA MOBILISATION DE L’EPARGNE ET LE CREDIT AU SENEGAL -UM-PAMECAS....................................................................................................................... 114 INSTITUTIONS FINANCIERES INTERNATIONALES ............................................ 119 AGENCE CANADIENNE DE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL -ACDI ............................................... 120 FONDATION POUR LE DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE - ADF......................................................... 122 AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT - AFD / PROPARCO ........................................................ 128 BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT - BAD .................................................................................. 131 BANQUE ARABE POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE EN AFRIQUE -BADEA .......................... 134 ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DEVELOPPEMENT -IDA / BANQUE MONDIALE ...................... 136 BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DEVELOPPEMENT -BIRD / BANQUE MONDIALE ................................................................................................................................. 139 SOCIETE FINANCIERE INTERNATIONAL -SFI / BANQUE MONDIALE .......................................... 141 BANQUE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT - BEI ................................................................................. 145 BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT - BID................................................................................... 149 BANQUE D’INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DE LA CEDEAO -BIDC ................................. 151 BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT - BOAD .................................................................. 154 FONDS DE CONTREPARTIE BELGO SENEGALAIS -FCBS........................................................................ 159 FONDS DE CONTREPARTIE SENEGALO SUISSE -FCSS .......................................................................... 162 FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT -FED .................................................................................. 165 SOCIETE HOLLANDAISE POUR LE FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT -FMO ................................ 166 1 FONDS NORDIQUE DE DEVELOPPEMENT -FND ...................................................................................... 170 AGENCES DE COOPERATION ALLEMANDE AU DEVELOPPEMENT -GTZ/ KFW ................................... 172 PROJET DE MODERNISATION ET D’INTENSIFICATION AGRICOLE PMIA........................................... 174 FONDS DE GARANTIE ............................................................................................... 177 FONDS AFRICAIN DE GARANTIE ET DE COOPERATION ECONOMIQUE -FAGACE ............................ 178 FONDS DE GARANTIE POUR LE FINANCEMENT DES INDUSTRIES CULTURELLES - FGFIC............. 181 AGENCE MULTILATERALE DE GARANTIE DES INVESTISSEMENTS -AMGI ......................................... 184 FONDS REGIONAL DE GARANTIE POUR LES INVESTISSEMENTS PRIVES EN AFRIQUE DE L’OUEST GARI ............................................................................................................................................................... 188 FONDS DE SOLIDARITE AFRICAINE -FSA ................................................................................................ 191 ETABLISSEMENTS FINANCIERS ............................................................................. 194 FONDS DE PROMOTION ECONOMIQUE - FPE ......................................................................................... 195 COMPAGNIE OUEST AFRICAINE DE CREDIT BAIL -LOCAFRIQUE........................................................ 202 SOCIETE NATIONALE D’ASSURANCE DU CREDIT ET DU CAUTIONNEMENT - SONAC ..................... 206 SOCIETE D’AFFACTURAGE...................................................................................... 210 SENEGAL FACTORING - SENFAC ..................................................................................... 211 SOCIETES DE CAPITAL - RISQUE .......................................................................... 213 A F R I C A P ................................................................................................................................................. 214 A U R E O S - CAPITAL ................................................................................................................................ 216 C A U R I S MANAGEMENT ........................................................................................................................ 221 MARCHE BOURSIER................................................................................................... 227 BOURSE REGIONALE DES VALEURS MOBILIERES - BRVM.................................................................... 228 ORGANISMES D’APPUI .............................................................................................. 232 AGENCE DE DEVELOPPEMENT ET D’ENCADREMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ADEPME ......................................................................................................................................................... 233 AGENCE D’AMENAGEMENT ET DE PROMOTION DES SITES INDUSTRIELS - APROSI ...................... 237 FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE - FONDEF ................................................................................................................... 241 PROGRAMME PILOTE DE MISE A NIVEAU .............................................................................................. 245 FONDS DE PROMOTION DES EXPORTATIONS - FOPROMEX ................................................................ 250 PROJET D’APPUI AUX OPERATEURS DE L’AGROALIMENTAIRE -PAOA................................................ 253 FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION DE L’ENTREPRENARIAT FEMININ -FNPEF...................... 258 FONDS NATIONAL DE PROMOTION DE LA JEUNESSE - FNPJ .............................................................. 263 A F R I C A R E ............................................................................................................................................. 268 CENTRE POUR LE DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES - CDE ........................................................... 272 SUPPORT FOR ACCELERATED GROWTH AND INCREASED COMPETITIVENESS -SAGIC .................. 279 PRIVATE ENTERPRISE PARTNERSHIP – AFRICA - PEP – AFRICA ........................................................ 282 PROJET DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS PRIVES - PPIP.................................................... 284 P R O € I N V E S T ...................................................................................................................................... 288 AUTRES INSTITUTIONS............................................................................................. 292 ASSOCIATION POUR LA COOPERATION RURALE EN AFRIQUE ET EN AMERIQUE LATINE - ACRA 293 2 AVANT PROPOS A ccéder aux sources de financements, pour une PME sénégalaise n’est pas toujours aisé. C’est fort de ce constat que le Bureau de Mise à Niveau, organe technique du Programme de Mise à Niveau a souhaité éditer ce répertoire sur les institutions et systèmes d’appui aux entreprises. Véritable bréviaire sur le financement des entreprises, ce document vise à faire l’inventaire des sources nationales et internationales disponibles afin d’aider les chefs d’entreprise dans leur quête de ressources additionnelles. Ces institutions d’appui et de financement permettent de renforcer l’efficacité du Programme de mise à niveau (PMN) qui offre aux entreprises des primes après avoir constaté la réalisation d’investissements matériels et immatériels définis dans un Plan de mise à niveau. Le programme est accessibles à toutes les entreprises formelles de droit privé sénégalais, ayant un chiffre d’affaire de moins à 15 milliards de FCFA, à l’exception de celles opérant dans le commerce, l’import- export, l’immobilier, la location, les services collectifs et personnels, et les secteurs financiers et bancaires, Un partenariat dynamique entre le Programme de Mise à Niveau, fournisseur d’appui technique et de primes aux entreprises et les institutions de financement permettra de renforcer la compétitivité des entreprises sénégalaises dans un contexte national, sous régional et international de plus en plus concurrentiel. Le PMN contribuera également à la réalisation des objectifs définis dans le cadre de la Stratégie de croissance accélérée dont l’ambition est de faire du Sénégal un pays émergent d’ici la prochaine décennie. Le principe du partenariat public-privé mis en œuvre dans la SCA se retrouve aussi dans le cadre institutionnel du Programme placé sous la tutelle du Ministère des PME de l’Entreprenariat Féminin et de la Micro Finance et géré par un comité de pilotage tripartite composé des représentants de l’Etat, des entreprises et des banques. Les institutions et systèmes d’appui de financement présentés dans ce document, à travers leurs domaine d’intervention, les produits et services offerts et leurs conditions techniques d’intervention sont donc des membres actifs du Comité de pilotage du Programme de Mise à Niveau.. Ce répertoire n’a pas la prétention d’être exhaustif. L’objectif reste toutefois, d’offrir la plus large palette d’institutions existantes aux chefs d’entreprises qui se sont déjà engagés dans une démarche de mise à niveau, dans le cadre du programme pilote, financé par l’AFD avec le concours technique de l’ONUDI, mais aussi, tous les dirigeants de PME qui seront éligibles au programme national en cours d’élaboration. Les informations contenues dans ce document sont également disponibles sur support CD et seront régulièrement mis à jours sur le site Web du BMN –www.pmn-senegal.org 3 BANQUES 4 Banque de l’Habitat du Sénégal BHS I. IDENTITE Nom de l’Institution : Banque de l‘Habitat du Sénégal Capital social : Fcfa 1 650 000 000 Nature de l’institution : Banque spécialisée Adresse du siège : Boulevard Général De Gaulle Tél. : +(221) 839 33 49 Fax : +(221) 823 80 43 Site web : www.bhs.sn E-mail : [email protected] Nombre d’agence : 3 Contact : Mr Aly Ngouille NDIAYE Fonction : Directeur du crédit II. / B.P 229 Dakar Sénégal DOMAINE D’INTERVENTION – Définition du domaine d’activité de l’institution : Collecte des fonds, distribution de crédit, gestion et mise à disposition des moyens de paiement tant pour le propre compte de la banque que pour celui des tiers. Participation au Sénégal et à l’étranger à toutes opérations financières, mobilières, immobilières et commerciale, pouvant intéresser la banque ou s’y rattacher et ce, conformément à la loi bancaire de l’UMOA. – Secteurs/ branches d’activité cibles: • – Secteurs / branches d’activité exclus : • – Services Bâtiments et Travaux Publics ……………………….. Secteurs / branches soumis à restrictions : 5 • – III. ………………………… Taux moyen pratiqué par secteur : 9,5% PRODUITS et SERVICES OFFERTS III.1 Listing de l’offre pour la PME – Principales offres à destinations de la PME : • Crédit spot • Trésorerie (Financement des projets de construction et de génie civil) • Crédits de préfinancement • Crédits de mobilisation III.2 Catégorisation de l’offre par nature Principaux Besoins finançables Besoins non finançables - Besoins en Trésorerie (avance Financement de l’exploitation sur démarrage de chantier, achats de matériaux de construction) x BHS ne finance pas BHS ne finance pas BHS ne finance pas x x x Financement des investissements corporels Financement des investissements incorporels Financement du commerce extérieur IV. LIGNES DE REFINANCEMENT - Lignes de crédit spécifiques destinées à la PME - Sources de refinancement de ces lignes de crédits - Conditions d'emplois – Potentiel annuel de crédit à moyen terme finançable sur ressources propres : • V. aucune x x Non disponible CONDITIONS DE CREDIT V.1 Taux – Taux de base bancaire : – Taux de sortie clientèle : 7% • Court terme : 9,5% • Moyen terme : x • Long terme : x 6 V.2 Durée de remboursement Durée du crédit 1 à 24 mois Remboursements Généralement mensuels Amortissement Constant Différé non Franchise Pas de franchise V.3 Seuil & Pool – Montants plancher et plafond des prêts consentis par l’Institution : Plancher : non disponible Plafond : Fcfa 3 000 000 000 – Possibilités de syndication : Oui V.4 Garanties – Prise systématique de garantie pour tout crédit : • – Oui Typologie des garanties acceptables par la banque : Typologie des garanties pour une demande de financement de l’exploitation Typologie des garanties pour une demande de crédit d’investissement corporel Typologie des garanties pour une demande de crédit d’investissement incorporel - Sûretés réelles : Hypothèque de 1er rang - Nantissement d’actif de production - caution personnelle - La BHS n’octroie pas ce type de crédit - La BHS n’octroie pas ce type de crédit – Analyse des frais afférents au dossier de crédit. MONTANT en Fcfa (Valeur et/ou Taux) Non disponible Intitulé des frais - Frais de dossier – Frais du notaire pour une inscription de garantie réelle : 2% du crédit. V.5 Partenariat avec les Fonds de garantie – – Relations avec des fonds de garantie : Oui • Locaux : x • Sous régionaux : FAGACE et Fonds GARI • Autres : x Quotité garantie : 50% 7 VI. INSTRUCTION DE DOSSIER DE CREDIT – – – Critères d’éligibilité: • Projet public • Projet privé • Solvabilité du demandeur. • 3 à 6 mois d’ancienneté de la relation Principaux documents pour instruire une demande de prêt : • Dossiers techniques et administratifs relatifs à l’objet du crédit • Etats financiers des 3 derniers exercices • Plan de trésorerie • Plan d’exécution Délai approximatif de traitement d’une requête de crédit : • – VII. 3 à 6 mois Niveau de signature : • Comité interne • Conseil d’Administration RELATION AVEC LA CIBLE PME – Mécanisme assurant la visibilité de l’institution vis à vis de la PME : • – Proximité Difficultés que la banque rencontre dans sa relation avec la PME : • Clarté des Informations financières • La PME n’a pas la volonté de disposer d’un système d’information et de gestion fiable • – Niveau bas de fonds propres Conditions qualitatives et quantitatives de la banque qui freinent les PME solliciteuses de financement bancaire : • Un projet bancable avec un busines plan élaboré selon les règles de la finance et de la gestion • – Disposer de projet qui assure un bon pré commercialisation Difficultés propres à la PME et constituant un obstacle majeur pour l’obtention du financement : • Manque d’information (problème de système de gestion et d’information) 8 • Problème de management ; concentration du pouvoir de décision • Problème de garanties VIII. PART DE LA PME DANS LE PORTEFEUILLE DE L’INSTITUTION – Proportion de la clientèle PME dans le portefeuille de l’institution : Secteur d’activité Services : BTP Industrie Commerce – Taux dans le portefeuille PME (%) 1% 99% 0% 0% Caractéristiques de la PME (Taille, CA…..) Définition de la PME (Taille, CA…..) : • Nos clients des entreprises sont essentiellement des PME prestataires de services en bâtiment et TP IX. AMENAGEMENTS SUSCEPTIBLES DE RENFORCER L’ACCES DES PME AUX CREDITS BANCAIRES 1) Susciter chez le Chef d’entreprise la volonté et le désir d’asseoir un système d’information et de gestion dans son entreprise. 2) Que l’actionnariat de la PME accepte ouvrir le capital à d’autres apporteurs de fonds comme les sociétés de capital risque. 9 Banque International pour Le Commerce et lndustrie au Sénégal Bicis I. IDENTITE Nom de l’Institution : Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie au Sénégal (BICIS) Capital social : Fcfa 5 000 000 000 Nature de l’institution : Banque généraliste Adresse du siège : 2, Avenue Léopold Sédar Senghor Tél. : +(221) 839 03 90 /91 Fax : +(221) 823 63 61 Site web : bicis.sn E-mail : [email protected] Nombre d’agence : 18 Contact : Mr Bertrand CASSIER Fonction : Directeur Adjoint, Responsable PME-PMI et Agences II. / B.P 392 Dakar Sénégal +(221) 839 03 12 DOMAINE D’INTERVENTION – Définition du domaine d’activité de l’institution : Collecte des fonds, distribution de crédit, gestion et mise à disposition des moyens de paiement tant pour le propre compte de la banque que pour celui des tiers. Participation au Sénégal et à l’étranger à toutes opérations financières, mobilières, immobilières et commerciales, pouvant intéresser la banque ou s’y rattacher et ce, conformément à la loi bancaire de l’UMOA. – Secteurs / branches d’activité cibles : • Tous secteurs de l’économie. • Secteurs porteurs de croissance o Négoces o Industries o Transport o Agriculture o Elevage 10 – – Agro alimentaire o BTP o Promotion immobilière o Services Secteurs / branches d’activité exclus : • – o Néant Soumis à restrictions : • Casino • Night-club Taux moyens pratiqués par secteur : • Il n’existe pas, a priori, de taux figé par secteur ; tout est fonction de la qualité du dossier. III. PRODUITS et SERVICES OFFERTS III.1 Listing de l’offre pour la PME – Principales offres à destination de la PME : • • Toutes les opérations classiques de banque : o Concours courant de trésorerie o Crédit de campagne des produits d’exportation o Financement des importations Crédits classiques : o Crédit court terme o Crédit moyen terme (2 à 4 ans) o Crédit long terme (5 à 7 ans) o Engagements par signature (cautions de marchés, LC’s) • Financement de projet d’extension d’activité • Financement de projet de création d’activité • Financement des opérations de commerce international (Bicis Trade Center) • Télématique de suivi de compte (BICISNET) et d’opérations sécurisées (virements, etc…) • Banque électronique bicisnet / Restitution et échange de données avec la banque • Service d’aide à la gestion de la trésorerie de la PME 11 • Sessions de formation aux techniques du commerce international à destination des PME. • Services de cartes affaires (VISA) et de cartes permettant le retrait des salaires pour des employés non bancarisés. III.2 Catégorisation de l’offre par nature Principaux Besoins finançables Financement de l’exploitation Financement des investissements corporels Financement des investissements incorporels Financement du commerce extérieur IV. - Approvisionnement de matières et/ou marchandises locales ou importées - Charges d’exploitation - Cautions sur marché - Crédit de campagne - Facilité de caisse - Découvert … - Mobilisation du poste client (escompte, avances…) - Actifs de production dans le cadre de projet d’extension / de création / de restructuration de l’entreprise - Tous investissements légaux Besoins non finançables - Charges hors exploitation - Finançable exclusivement dans le cadre d’un projet global d’investissement -Tous besoins de financement liés au commerce légal d’Import-Export LIGNES DE REFINANCEMENT - Lignes de crédit spécifiques destinées à la PME BOAD FPE BEI - Sources de refinancement BOAD BAD x - Conditions d'emplois 8,5%+ marge 9% + marge x Commentaire : ligne BEI (convention-cadre), contrat en cours de formalisation. – Potentiel annuel de crédit à moyen terme finançable sur ressources propres : • V. Non disponible CONDITIONS DE CREDIT V.1 Taux – Taux de base bancaire : 8,5% – Taux de sortie clientèle : • Concours de trésorerie : 9 à 12% 12 • Court terme : 8,5 à 12% • Moyen terme (2 à 4 ans) : 8 ,5% à 13% • Long terme (5 – 7 ans) : 8,5% à 13% V. 2 Durée de remboursement Durée du crédit < 2 ans 2 à 4 ans 5 à 7 ans Remboursements Mensuels Mensuels Mensuels Amortissement Constant Constant Constant Différé Possibilité 6 à 12 mois 6 à 18 mois Franchise (partielle ou totale) Négociable Négociable Négociable V.3 Seuil & Pool – Montants plancher et plafond des prêts consentis par la banque : Plancher : quelques millions de Fcfa Plafond : plusieurs milliards de Fcfa Commentaire : Il existe, toutefois très peu de marge de manœuvre vue la concurrence et le montant relativement faible des crédits sollicités par les PME pouvant généralement être assumé par un seul établissement. – Possibilités de syndication : Oui Commentaire : Il existe, toutefois très peu de marge de manœuvre vue la concurrence et le montant relativement faible des crédits sollicités par les PME V.4 Garanties – Prise systématique de garantie pour tout crédit : • Prise de garantie fréquente, surtout pour des projets en phase de démarrage – Typologie des garanties acceptables par la BICIS : Typologie des garanties pour une demande de financement de l’exploitation - Cautions personnelles - Nantissements et domiciliation de marchés - Nantissements du matériel de production - Nantissements du fonds de commerce - Hypothèques Typologie des garanties pour une demande de crédit d’investissement corporel - Hypothèques - Clause de réserve de propriété - Caution personnelle - Caution solidaire (pour les groupements) - Nantissements du matériel production - Nantissements du fonds de commerce 13 – Analyse des frais afférents au dossier de crédit : Intitulé des frais - Frais d’étude : Commission Flat - Commission d’engagement – MONTANT (Valeur et/ou Taux) 1% du crédit accordé 0,25 à 0,75% de la fraction du crédit non utilisé Frais du notaire pour une inscription de garantie réelle : 1 à 2% du crédit V.5 Partenariat avec les Fonds de garantie – – VI. Relations d’affaire avec des fonds de garantie : Oui • Locaux : FPE, ARIZ (AfD) • Sous régionaux : GARI • Autres : Possibilité de nouer des partenariats avec d’autres fonds. Quotité garantie : 50% à 100% selon l’institution INSTRUCTION DE DOSSIER DE CREDIT – – – – Critères d’éligibilité: • Viabilité du projet • Qualité de l’information fournie • Antériorité du client • Expériences, formation des dirigeants Principaux documents exigés pour instruire une demande de prêt : • Note de projet • Etude de faisabilité • Compte d’exploitation prévisionnel pour les CMT • Plan de financement, plan de trésorerie, etc.. . • Etats financiers des 3 derniers exercices de l’entreprise • Eléments juridiques : Statuts, pouvoirs des mandataires sociaux… Délai approximatif de traitement de dossier : • 15 jours pour CCT • 30 jours pour CMLT Niveau de signature : • Pouvoir Direction générale • Pouvoir Paris 14 VII. RELATION AVEC LA CIBLE PME – Mécanisme assurant la visibilité de l’institution vis à vis de la PME : • Réseau d’agence • Démarches ciblées et relation de proximité • Rencontres formelles et suivies avec les acteurs au développement de la PME – • Participation active de la BICIS au programme du BMN • Médias • Sponsoring de la caravane de la PME Difficultés rencontrées par l’Institution dans sa relation avec la PME : • La réticence (parfois) des PME à communiquer au stade de l’élaboration des projets (craintes de la concurrence) • La banque est souvent placée par la PME dans une situation d’urgence pour le financement ponctuel de ses besoins ou de ses projets d’investissements. • Manque d’anticipation dans la gestion de la trésorerie: Très peu de PME appliquent les outils de gestion de la trésorerie – Conditions qualitatives et quantitatives de l’institution qui freinent les PME solliciteuses de financement bancaire : • Il n’y a pas de spécificité pour la PME, la BICIS applique les règles relatives aux conditions générales de financement d’une entreprise : rentabilité du projet, cohérence et fiabilité des informations fournies, connaissance des marchés visés. • Apport du promoteur généralement exigé de 30 % du coût du projet • Niveau des fonds propres de l’entreprise, et appréciation de l’implication des promoteurs. – Difficultés propres à la PME et constituant un obstacle majeur pour l’obtention du financement : • Absence d’informations fiables • Communication d’information incomplète • Faiblesse des garanties proposées 15 • Sous capitalisation par rapport au niveau sollicité d’appui bancaire VIII. PART DE LA PME DANS LE PORTEFEUILLE DE L’INSTITUTION – Proportion de la clientèle PME dans le portefeuille de l’institution : • Secteur d’activité Taux / Rang dans le portefeuille PME (%) non disponible non disponible non disponible non disponible non disponible Service : BTP Industrie Transformation Commerce – Non communiqué Caractéristiques de la PME (Taille, CA…..) x x x x x Définition de la PME (Taille, CA…..) : • Chiffre d’affaires : Fcfa 100 millions à Fcfa 10 milliards • Nature de l’activité : Négoce, Services, Transformation et Industrie, agriculture • Style d’organisation : Variable selon le degré de formalisation de l’entreprise • IX. Effectif du personnel : Au moins 3 salariés permanents AMENAGEMENTS SUSCEPTIBLES DE RENFORCER L’ACCES DES PME AUX CREDITS BANCAIRES 1) Politique de centralisation des bilans par la banque centrale, facteur d’une plus grande fiabilité 2) Comptes audités et éventuellement certifiés 3) Systématisation de prévisionnels de trésorerie 4) Politique de formation des institutions bancaires en direction des PME (cf. trade learning seminar BICIS) 5) Utilisation optimale et meilleure diffusion des nombreux dispositifs existants au Sénégal: PMNE, ADEPME, FPE, Fonds de garanties, BEI, Institutionnels etc. 16 Banque des Institutions Mutualistes d’Afrique de l’0uest BIMAO I. IDENTITE Nom de la structure : Banque des Institutions Mutualistes d’Afrique de l’Ouest (BIMAO) Capital : Fcfa 1.000.000.000 Nature de l’institution : Banque spécialisée Adresse du siège : Mermoz Pyrotechnique VND Tél. : +(221) 869 80 69 Fax : ………………………. E-mail : [email protected] Contact : Mr. Bernard TISSOT Fonction : DG II. DOMAINES D’INTERVENTION – Définition du domaine d’activité de l’institution : Financement des institutions mutualistes au Sénégal et à l’étranger et ce, conformément à la loi bancaire de l’UMOA. – Secteurs / branches cibles : • – Secteurs / branches d’activité exclus : • – ……………………… Soumis à restrictions : • – Micro finance ……………………… Taux moyen de refinancement : • Non disponible • 17 III. IV. PRODUITS et SERVICES OFFERTS • Ligne de refinancement des mutuelles d’épargne et de crédit. • Agent de l’opérateur de transfert d’argent Western Union CONDITIONS DE CREDIT IV.1 Partenariat avec les PME de la place • Pas de relation directe avec les PME IV.2 Partenariat avec les mutuelles de la place • – Nature du crédit offert aux mutuelles : • – La BIMAO collabore pour l’heure, exclusivement, avec le CMS Ligne de crédits à Moyen et Long terme Mécanismes de financement : • Requête de refinancement de la mutuelle 18 Banque Islamique du Senegal BIS I. IDENTITE Nom de l’Institution : Banque Islamique du Sénégal (BIS) Capital social : Fcfa 2 705 640 000 Nature de l’institution : Etablissement de crédit Adresse du siège : Immeuble Fayçal, Rue Huart x Assane Ndoye, Dakar Tél. : +(221) 849 62 62 Fax : +(221) 822 49 48 Site web : www.bis.bank.com E-mail : [email protected] Nombre d’agence : 1 (ouverture prochaine de 3 autres) Contact : Mr. Boubacar CORREA Fonction : Directeur Département Financement et Trading II. DOMAINES D’INTERVENTION – Définition du domaine d’activité de l’institution : Collecte des fonds, distribution de crédit, gestion et mise à disposition des moyens de paiement tant pour le propre compte de la banque que pour celui des tiers. Participation au Sénégal et à l’étranger à toutes opérations financières, mobilières, immobilières et commerciales, pouvant intéresser la banque ou s’y rattacher et ce, conformément à la loi bancaire de l’UMOA. – Secteurs / branches d’activité cibles : • – – Tous les secteurs sauf l’agriculture et la pêche Secteurs / branches d’activité exclus : • Agriculture • Pêche Soumis à restrictions : • ……………………….. 19 – Taux moyens pratiqués par secteur : • Il n’existe pas, a priori, de taux figé par secteur; tout résulte de la négociation. III. PRODUITS et SERVICES OFFERTS III.1 Listing de l’offre pour la PME – Principales offres à destination de la PME : • Financement de l’exportation • Financement du commerce extérieur • Cautionnement d marchés publics et privés • Caution en douane III.2 Catégorisation de l’offre par nature Principaux Besoins finançables Financement de l’exploitation Financement des investissements corporels Financement des investissements incorporels Financement du commerce extérieur IV. - Besoins non finançables Mobilisation de créances Besoins en fonds de roulement Préfinancement marchés Crédit bail x x - non disponible - x x Ouverture Lettre de crédit Aval Crédit de campagne Préfinancement LIGNES DE REFINANCEMENT - Lignes de crédit spécifiques destinées à la PME - Sources de refinancement - Conditions d'emplois x x x X X X Commentaire: La BIS ne loge pas de lignes de financement ou de refinancement spécifiques aux opérations de crédit à la PME. – Potentiel annuel de crédit à moyen terme finançable sur ressources propres : • V. Non disponible CONDITIONS DE CREDIT V.1 Taux – Taux de base bancaire : 8% – Taux de sortie clientèle : • Court terme : x 20 • Moyen terme : x • Long terme : x Commentaire : Les modes de financement islamiques ne sont pas basés sur le taux d’intérêt; ce sont plutôt des financements par association avec partage du bénéfice entre la BIS et l’opérateur ou des opérations d’achat revente assortie d’une marge bénéficiaire. V.2 Durée de remboursement Durée du crédit 1 à 6 mois 24 mois Unique Mensuels Amortissement - Dégressif Différé - 3 mois maximum Franchise (partielle ou totale) - - Remboursements V.3 Seuil & Pool – Montants plancher et plafond des prêts consentis par la banque : Plancher : Fcfa 1 000 000 Plafond : Fcfa 7 000 000 000 – Possibilités de syndication : Oui V.4 Garanties – Prise systématique de garantie pour tout crédit : • – Non Typologie des garanties acceptables par la BIS : Typologie des garanties pour une Typologie des garanties pour une demande de financement de demande de crédit d’investissement l’exploitation corporel - ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------– Analyse des frais afférents au dossier de crédit : Intitulé des frais - Frais de dossier de prêt – MONTANT (Valeur et/ou Taux) Fcfa 50 000 Frais du notaire pour une inscription de garantie réelle : non disponible 21 V.5 Partenariat avec les Fonds de garantie – – VI. Relations d’affaire avec des fonds de garantie : Oui • Locaux : FPE • Sous régionaux : Fagace, Fonds Gari • Autres : x Quotité garantie : 50% à 100% INSTRUCTION DE DOSSIER DE CREDIT – – – Critères d’éligibilité: • Situation financière de la PME • Solvabilité • Viabilité du dossier Principaux documents exigés pour instruire une demande de prêt : • Note de présentation • Etat financier • Business Plan Délai approximatif de traitement de dossier : • – VII. 3 semaines Niveau de signature : • Pouvoir du Comité local • Conseil d’administration (crédit de plus de Fcfa 300 000 000) RELATION AVEC LA CIBLE PME – Mécanisme assurant la visibilité de l’institution vis à vis de la PME : • Densification du réseau avec l’ouverture prochaine de 3 nouvelles agences • – – Relation de proximité Difficultés rencontrées par l’Institution dans sa relation avec la PME : • Besoins mal exprimés • Absence de visibilité Conditions qualitatives et quantitatives de l’institution qui freinent les PME solliciteuses de financement bancaire : 22 – • Etats financiers certifiés • les garanties Difficultés propres à la PME et constituant un obstacle majeur pour l’obtention du financement : • Absence d’informations comptables fiables • Insuffisance de fonds propres et de garantie • Faiblesse de l’organisation • Bon dossier VIII. PART DE LA PME DANS LE PORTEFEUILLE DE L’INSTITUTION – Proportion de la clientèle PME dans le portefeuille de l’institution : • Secteur d’activité Taux / Rang dans le portefeuille PME (%) x x x x x Services BTP Industrie Transformation Commerce – IX. Non disponible Caractéristiques de la PME (Taille, CA…..) x x x x x Définition de la PME (Taille, CA…..) : Confère Charte des PME • Chiffre d’affaires : x • Nature de l’activité : x • Style d’organisation : x • Effectif du personnel : x AMENAGEMENTS SUSCEPTIBLES DE RENFORCER L’ACCES DES PME AUX CREDITS BANCAIRES • Rien à signaler 23 Banque of Africa – Senegal BOA – SENEGAL I. IDENTITE Nom de l’Institution : Bank Of Africa – Sénégal (BOA – Sénégal) Capital social : Fcfa 2 000 000 000 Nature de l’institution : Banque commerciale Adresse du siège : 4, Avenue Léopold Sédar Senghor Tél. : +(221) 849 62 40 Fax : +(221) 842 16 67 Site web : -------------------- E-mail : [email protected] Nombre d’agence : 3 Contact : Mr Khayar SECK Fonction : Responsable du Secrétariat des Engagements II. / B.P 1992 RP Dakar DOMAINES D’INTERVENTION – Définition du domaine d’activité de l’institution : Collecte des fonds, distribution de crédit, gestion et mise à disposition des moyens de paiement tant pour le propre compte de la banque que pour celui des tiers. Participation au Sénégal et à l’étranger à toutes opérations financières, mobilières, immobilières et commerciales, pouvant intéresser la banque ou s’y rattacher et ce, conformément à la loi bancaire de l’UMOA. – Secteurs / branches d’activité cibles : • Tous secteurs de l’économie. o Commerce o Services o BTP o Promotion immobilière o Agro alimentaire o Industries 24 – o Agriculture o Elevage Toute activité illicite Soumis à restrictions : • – Transport Secteurs / branches d’activité exclus : • – o ……………………….. Taux moyens pratiqués par secteur : • Il n’existe pas, a priori, de taux figé par secteur ; tout est fonction de la qualité du dossier. III. PRODUITS et SERVICES OFFERTS III.1 Listing de l’offre pour la PME – Principales offres à destination de la PME : • • Toutes les opérations classiques de banque : o Concours courant de trésorerie o Financement des importations o Crédit de campagne des produits agricoles Crédits classiques: o Crédit court et moyen terme o Engagements par signature o Financement de projet de création ou d’extension d’activité • Financement des opérations de commerce international III.2 Catégorisation de l’offre par nature Principaux Besoins finançables Financement de l’exploitation - Approvisionnement de matières et/ou marchandises - Charges d’exploitation - Cautions sur marché - Crédit de campagne - Facilité de caisse - Découvert … - Mobilisation du poste client (escompte d’effets, avances…) Besoins non finançables - Charges hors exploitation 25 Financement des investissements corporels Financement des investissements incorporels Financement du commerce extérieur IV. - Actifs de production liés au projet d’extension / de création / de restructuration de l’entreprise. - Finançable exclusivement dans le cadre d’un projet global d’investissement -Tous besoins de financement liés au commerce légal d’Import-Export (Ouverture de crédit documentaire, Aval, cautions LIGNES DE REFINANCEMENT - Lignes de crédit spécifiques destinées à la PME - Sources de refinancement Groupe BOA Concours du Siège non disponible - Conditions d'emplois – FPE BAD 9% + marge Potentiel annuel de crédit à moyen terme finançable sur ressources propres : • V. - Activités illicites Environ Fcfa 30 milliards CONDITIONS DE CREDIT V.1 Taux – Taux de base bancaire : 9% – Taux de sortie clientèle : • Court terme : 9 à 12% • Moyen terme : 9% à 13% • Long terme : x V.2 Durée de remboursement Durée du crédit < 2 ans 2 à 6 ans Spécifique au projet Spécifique au projet Amortissement Constant Constant Différé Possibilité 6 à 12 mois Franchise (partielle ou totale) Possibilité 6 à 12 mois Remboursements V.3 Seuil & Pool – Montants plancher et plafond des prêts consentis par la banque : Plancher : quelques millions de Fcfa Plafond : plusieurs milliards de Fcfa 26 – Possibilités de syndication : Oui Commentaire : Il s’agit souvent d’opération intragroupe, néanmoins la BOA Sénégal participe au pool bancaire de financement de campagne agricole. V.4 Garanties – Prise systématique de garantie pour tout crédit : • Prise de garantie fréquente mais pas systématique. • La nécessité d’exiger une sûreté est motivée, entre autres, par l’objet du crédit, le secteur d’activité du client, l’historique de la relation, la durée du crédit et de l’environnement bancaire. – Typologie des garanties acceptables par la BOA: Typologie des garanties pour une demande de financement de l’exploitation - Deposit - Caution d’avance de démarrage de marché - Caution crédit fournisseur - Cautions personnelles - Nantissement de marché - Domiciliation de marché - Nantissement du matériel de production - Nantissement du fonds de commerce - Retenu d’escompte - Hypothèques – Analyse des frais afférents au dossier de crédit. Intitulé des frais - Frais d’étude : Commission Flat – Typologie des garanties pour une demande de crédit d’investissement corporel - Hypothèques - Clause de réserve de propriété - Caution personnelle - Nantissement du matériel production - Nantissement du fonds de commerce MONTANT (Valeur et/ou Taux) Fcfa 50.000 < 0,5% du crédit < Fcfa 500.000 Frais du notaire pour une inscription de garantie réelle : environ 2% du crédit V.5 Partenariat avec les Fonds de garantie – – Relations d’affaire avec des fonds de garantie : Oui • Locaux : FPE • Sous régionaux : Fonds Gari, Fagace • Autres : x Quotité garantie : 50% à 10 27 VI. INSTRUCTION DE DOSSIER DE CREDIT – – Critères d’éligibilité: • Viabilité du projet • Antériorité de la relation • Expériences, formation des dirigeants • Qualité de l’information fournie Principaux documents exigés pour instruire une demande de prêt : • Eléments juridiques : Statuts, pouvoirs des mandataires … • Etats financiers des 3 derniers exercices • Etude de faisabilité (Business Plan) • Compte d’exploitation prévisionnel • Plan de financement • Factures pro forma • Tout autre document sous-jacent l’objet du crédit (Terme du marché, facture fournisseur…) – Délai approximatif de traitement de dossier : • – VII. 30 jours Niveau de signature : • Pouvoir Comité du Crédit • Pouvoir Directeur Général • Pouvoir Directeur Général Adjoint RELATION AVEC LA CIBLE PME – – Mécanisme assurant la visibilité de l’institution vis à vis de la PME : • Réseau de 3 Agences dont une implantée dans la zone industrielle. • Présence au cours des manifestations événementielles. • Démarches ciblées et relation de proximité. Difficultés rencontrées par l’Institution dans sa relation avec la PME : • Ambiguïté des informations financières communiquées. • Manque d’anticipation dans la gestion de la trésorerie. • Mauvaise évaluation de l’objet du financement. • Niveau bas de fonds propres. 28 – Conditions qualitatives et quantitatives de l’institution qui freinent les PME solliciteuses de financement bancaire : • Les preuves de la rentabilité du projet, de la connaissance du marché visé et de la fiabilité des informations fournies. – • Niveau des fonds propres de l’entreprise • Apport du promoteur : 30 % du coût du projet Difficultés propres à la PME et constituant un obstacle majeur pour l’obtention du financement : • Absence d’informations financière et administrative fiables • Faiblesse des garanties proposées • Déséquilibre financier VIII. PART DE LA PME DANS LE PORTEFEUILLE DE L’INSTITUTION – Proportion de la clientèle PME dans le portefeuille de l’institution : • Secteur d’activité Services BTP Industrie Transformation Commerce – Non communiqué Taux / Rang dans le portefeuille PME (%) 2ème rang 1er rang 4ème rang 4ème rang 3ème rang Caractéristiques de la PME (Taille, CA…..) x x x x x Définition de la PME (Taille, CA…..) : • Chiffre d’affaires : Fcfa 1 000 000 000 au plus. • Nature de l’activité : Commerce, Services, Transformation et Industrie, Transport. • IX. Style d’organisation : Faible délégation de pouvoir. AMENAGEMENTS SUSCEPTIBLES DE RENFORCER L’ACCES DES PME AUX CREDITS BANCAIRES 1) Améliorer le système d’information et de gestion de la PME; gage d’une plus grande fiabilité de l’information financière. 2) Renforcer les capacités de management du staff de la PME. 29 3) Inscrire la PME dans une démarche d’orthodoxie et d’équilibre financières ; par exemple consolider les réserves statutaires, ouvrir l’actionnariat au Société de capital–Investissement. 4) Accentuer l’implication des fonds de garantie dans le financement de la PME. 30 Banque Sénégalo Tunisienne BST I. IDENTITE Nom de l’Institution : Banque Sénégalo Tunisienne (BST) Capital social : Fcfa 4 200 000 000 Nature de l’institution : Banque généraliste Adresse du siège : 97, Avenue Peytavin – immeuble Kébé Tél. : +(221) 849 60 60 Fax : +(221) 823 82 38 Site web : www.bst.sn E-mail : modou.seye@bst Nombre d’agence : 13 Contact : Mr Modou SEYE Fonction : Sous Directeur de l’Exploitation II. / B.P 4111 Dakar DOMAINES D’INTERVENTION – Définition du domaine d’activité de l’institution : Collecte des fonds, distribution de crédit, gestion et mise à disposition des moyens de paiement tant pour le propre compte de la banque que pour celui des tiers. Participation au Sénégal et à l’étranger à toutes opérations financières, mobilières, immobilières et commerciales, pouvant intéresser la banque ou s’y rattacher et ce, conformément à la loi bancaire de l’UMOA. – Secteurs / branches d’activité cibles : • Tous secteurs de l’économie. • Secteurs porteurs de croissance o BTP o Agro alimentaire o Promotion immobilière o Industries o Négoces 31 – o Transport o Agriculture o Elevage -- x -- Secteurs / branches soumis à restrictions : • – NTIC Secteurs / branches d’activité exclus : • – o -- x -- Taux moyens pratiqués par secteur : • Il n’existe pas de taux figé par secteur; tout est fonction de la qualité du dossier. III. PRODUITS et SERVICES OFFERTS III.1 Listing de l’offre pour la PME – Principales offres à destination de la PME : • • • Financement de l’exploitation : o Concours courant de trésorerie o Crédit de campagne des produits d’exportation o Financement des importations Crédits classiques : o Crédit court terme o Crédit moyen terme (2 à 5 ans) o Engagements par signature Financement de l’investissement : o Financement de projet de création d’activité o Financement de projet d’extension d’activité • Financement des opérations de commerce international • Télématique de suivi de compte • Service de consultation de compte via Internet (BESTNET) … 32 III.2 Catégorisation de l’offre par nature Principaux Besoins finançables Financement de l’exploitation Financement des investissements corporels Financement des investissements incorporels Financement du commerce extérieur IV. - Approvisionnement de matières et/ou marchandises locales ou importées - Charges d’exploitation - Cautions sur marché - Facilité de caisse - Découvert … - escompte, avances… Besoins non finançables - Charges hors exploitation - Actifs de production dans le cadre de projet d’extension / de création / de restructuration de l’entreprise. - Finançable dans le cadre d’un projet global d’investissement -Tous besoins de financement liés au commerce légal d’Import-Export LIGNES DE REFINANCEMENT - Lignes de crédit spécifiques destinées à la PME - Sources de refinancement - Conditions d'emplois BOAD BOAD x – BEI BEI x o t entiel annuel de crédit à moyen terme finançable sur ressources propres : • V. Fcfa 85 milliards CONDITIONS DE CREDIT V.1 Taux – Taux de base bancaire : 8% – Taux de sortie clientèle : • Court terme : 8 à 14% • Moyen terme : 8 ,5% à 12% • Long terme : x P 33 V. 2 Durée de remboursement Durée du crédit < 2 ans 2 à 5 ans Remboursements Mensuels Mensuels Amortissement Constant Constant Différé Possibilité 1 an Franchise (partielle ou totale) Négociable Négociable V.3 Seuil & Pool – Montants plancher et plafond des prêts consentis par la banque : Plancher : quelques millions de Fcfa Plafond : 5 à 6 milliards de Fcfa – Possibilités de syndication : Oui V.4 Garanties – Prise systématique de garantie pour tout crédit : • – Oui Typologie des garanties acceptables par la BST : Typologie des garanties pour une demande de financement de l’exploitation - Garantie bancaire - Nantissements du matériel de transport - Nantissements et domiciliation de marchés - Nantissements du matériel de production - Nantissements du fonds de commerce - Hypothèques - Caution personnelle – Analyse des frais afférents au dossier de crédit. Intitulé des frais - Frais d’étude (crédit court terme) - Frais d’étude (crédit moyen terme) - Commission d’engagement – Typologie des garanties pour une demande de crédit d’investissement corporel - Hypothèques - Caution personnelle - Caution solidaire - Nantissements du matériel production - Nantissements du fonds de commerce MONTANT (Valeur et/ou Taux) 0,1% du crédit accordé 0,25% du crédit accordé 1% l’an sur la fraction du crédit non utilisé Frais du notaire pour une inscription de garantie réelle : 2 à 3% du crédit 34 V.5 Partenariat avec les Fonds de garantie – – VI. Relations d’affaire avec des fonds de garantie : Oui • Locaux : FPE, • Sous régionaux : Fagace • Autres : BEI, ARIZ (AfD) Quotité garantie : 50% à 100% selon l’institution INSTRUCTION DE DOSSIER DE CREDIT – – Critères d’éligibilité: • Viabilité du projet • Qualité de l’information fournie • Expériences, formation des dirigeants Principaux documents exigés pour instruire une demande de prêt : • Etude de faisabilité • Compte d’exploitation prévisionnel • Plan de financement, plan de trésorerie, etc.. . • Etats financiers des 3 derniers exercices de l’entreprise • Eléments juridiques : Statuts harmonisé OHADA, Registre du commerce … – Délai approximatif de traitement de dossier : • – VII. 15 jours Niveau de signature : • Conseil d’administration • Comité interne RELATION AVEC LA CIBLE PME – Mécanisme assurant la visibilité de l’institution vis à vis de la PME : • Evénementiels • Médias • Dépliants • Site Web 35 – – Difficultés rencontrées par l’Institution dans sa relation avec la PME : • Besoins mal exprimés par la PME • Manque d’anticipation de la PME dans la gestion de la trésorerie • Absence de visibilité Conditions qualitatives et quantitatives de l’institution qui freinent les PME solliciteuses de financement bancaire : – • Projet mal structuré • Clarté du cadre juridique de la PME • Existence d’instruments de base de gestion • Implication des promoteurs. Difficultés propres à la PME et constituant un obstacle majeur pour l’obtention du financement : • Faiblesse des garanties proposées • Communication d’information incomplète • Faible niveau des fonds propres de l’entreprise. VIII. PART DE LA PME DANS LE PORTEFEUILLE DE L’INSTITUTION – Proportion de la PME dans le portefeuille de l’institution : non communiqué Secteur d’activité Services : BTP Industrie Transformation Commerce – Taux / Rang dans le portefeuille PME (%) 3è rang 1er rang 4è rang 2è rang 5è rang Caractéristiques de la PME (Taille, CA…..) x x x x x Définition de la PME (Taille, CA…..) : Confère Charte des PME • Chiffre d’affaires : x • Nature de l’activité : x • Style d’organisation : x • Effectif du personnel : x 36 IX. AMENAGEMENTS SUSCEPTIBLES DE RENFORCER L’ACCES DES PME AUX CREDITS BANCAIRES 1) Réorganisation du cadre de fonctionnement de la PME 2) Délégation effective de pouvoir et renforcement des capacités au sein de la PME 3) Autofinancement du projet à hauteur de 20% au moins 4) Implication des promoteurs lors de la mise en place des garanties (Hypothèques, contions solidaire …) 5) Comptes audités et éventuellement certifiés. 37 Banque Régionale de Solidarité – Sénégal BRS – Sénégal I. IDENTITE Nom de l’Institution : Banque Régionale de Solidarité – Sénégal (BRS – Sénégal) Capital social : Fcfa 2.000.000.000 Nature de l’institution : Banque généraliste Adresse du siège : 40, Avenue Jean Jaurès x Carnot; BP 14634 Dakar - Peytavin Tél. : +(221) 889 80 00 Fax : +(221) 842 98 80 Site web : ------------------------- E-mail : [email protected] Nombre d’agence : 1 Contact : Mr Mame Demba DIOP Fonction : Directeur du Partenariat et du crédit II. DOMAINES D’INTERVENTION – Définition du domaine d’activité de l’institution : Collecte des fonds, distribution de crédit, gestion et mise à disposition des moyens de paiement tant pour le propre compte de la banque que pour celui des tiers. Participation au Sénégal à toutes opérations financières, commerciales, mobilières et immobilières pouvant intéresser la banque ou s’y rattacher et ce, conformément à la loi bancaire de l’UMOA. – Secteurs / branches d’activité cibles : • Petites entreprises de production • Activité de transformation • Commercialisation de produits locaux bruts • Commercialisation de produits transformés localement 38 – Secteurs / branches d’activité exclus : • – Soumis à restrictions : • – III. ………………………. ……………………….. Taux moyen pratiqués par secteur : non disponible PRODUITS et SERVICES OFFERTS III.1 Listing de l’offre pour la PME – Principales offres à destinations de la PME: • Produits et services bancaires classiques à l’endroit de l’entreprise III.2 Catégorisation de l’offre par nature Principaux Besoins finançables Financement de l’exploitation Financement des investissements corporels Financement des investissements incorporels Financement du commerce extérieur IV. - Tous besoins liés à l’exploitation - Engagement par signature - Besoin spécifique exprimé - Besoins d’investissement liés au projet de l’entreprise - Besoin spécifique de la PME - Besoin faisant partie intégrante du projet de la PME dans sa globalité - Ouverture de Crédit Documentaire - Besoin spécifique de la PME Besoins non finançables HAO non disponible non disponible non disponible LIGNES DE REFINANCEMENT • Pour l’instant, la BRS-Sénégal ne recourt pas aux lignes de refinancement – Potentiel annuel de crédit à moyen terme finançable sur ressources propres : • V. Non disponible CONDITIONS DE CREDIT V.1 Taux – Taux de base bancaire : 8% – Taux de sortie clientèle : • Court terme : • Moyen terme : • Long terme : 13 à 14% Hors taxes 12% Hors taxes 39 V.2 Durée de remboursement Durée du crédit 3 à 12 mois Périodicité des remboursements Spécifique au projet 3 à 5 ans Spécifique au projet Modalités d’amortissement Constant Constant Différé Possibilité Possibilité non disponible non disponible Franchise (partielle ou totale) V.3 Seuil & Pool – Montants plancher et plafond des prêts consentis par la banque : Plancher : non disponible Plafond : Fcfa 10 millions (susceptible de dépassement) – Possibilités de syndication : Oui avec des « Relais Financiers » (La Poste, les SFD ... confère VII) V.4 Garanties – Prise systématique de garantie pour tout crédit : • – Oui Typologie des garanties acceptables par la BRS : • Nantissement des biens financés par la banque (crédit moyen terme) • – Frais afférents au dossier de crédit : • – Cautions (crédit court terme) Pas de facturation de frais de dossier Frais du notaire lors d’une inscription de garantie réelle : non disponible V.5 Partenariat avec les Fonds de garantie – – Relations avec des fonds de garantie : Possibilité • Locaux : x • Sous régionaux : x • Autres: x Quotité garantie : x 40 VI. INSTRUCTION DE DOSSIER DE CREDIT – Critères d’éligibilité de la PME: • Opérer dans les secteurs ou branches d’activité cités au point II • Exercer une activité légale • Etre femme de 55 ans ou plus et porteur d’un projet • Projet de modernisation ou de développement de Micro entreprise de production • Projet de migration d’une micro entreprise de production vers une PME • Coopérative non financière d’ouvriers, d’agriculteurs, d’éleveurs, pêcheurs, d’artisans… • – – Principaux documents exigés pour instruire une demande de prêt : • Etude de faisabilité • Compte d’exploitation prévisionnel sur 5 ans pour le CMT • Plan de trésorerie • Etats financiers pour les entreprises déjà opérationnelles • Statuts, RC, déclaration NINEA Délai approximatif de traitement d’une requête de crédit : • – VII. SFD sollicitant un refinancement 2 à 3 semaines. Niveau de signature : • Directeur du crédit • Directeur général • Comité de Crédit RELATION AVEC LA CIBLE PME – Mécanisme assurant la visibilité de la BRS l’institution vis à vis de la PME : • Dépliants • Partenariats avec des professionnels1 pour une action multidimensionnelle sur la clientèle cible 1 Il s’agit des Institutionnels (l’Etat et ses démembrements), des Relais techniques (Cabinet, Organisme d’appui technique, Apporteur d’affaires…), des Relais financiers (SFD, Poste, banques spécialisées pour le cofinancement ….) des fournisseurs de biens et services agréés par la BRS 41 – Difficultés rencontrées par l’institution dans sa relation avec la PME : • – Non disponible Conditions qualitatives et quantitatives de la banque qui freinent les PME solliciteuses de financement: • – Non disponible Difficultés propres à la PME et constituant un obstacle majeur pour l’obtention du financement : • Non disponible VIII. PART DE LA PME DANS LE PORTEFEUILLE DE L’INSTITUTION – Proportion de la clientèle PME dans le portefeuille de l’institution : • Secteur d’activité Services BTP Industrie Commerce – Non disponible Taux dans le portefeuille PME (%) non disponible non disponible non disponible non disponible Caractéristiques de la PME (Taille, CA…..) x x x x Définition de la PME : • Approche selon le chiffre d’affaires et le style d’organisation de l’entreprise. (Confère II) IX. AMENAGEMENTS SUSCEPTIBLES DE RENFORCER L’ACCES DES PME AUX CREDITS BANCAIRES • La BRS en soi constitue déjà un aménagement 42 Banque Sahélo Saharienne pour l’Investissement et le Commerce – Sénégal BSIC – Sénégal I. IDENTITE Nom de l’Institution : Banque Sahélo Saharienne pour l’Investissement et le Commerce – Sénégal (BSIC – Sénégal) Capital social : Fcfa 3 331 000 000 Nature de l’institution : Banque Commerciale Adresse du siège : 12, Boulevard Djily Mbaye B.P. 41 06 Dakar Sénégal Tél. : +(221) 889 58 58 / +(221) 889 58 63 Fax : +(221) 842 71 05 Site web : ------------------- E-mail : [email protected] Nombre d’agence : 1 Contact : Mr Mamadou DIOUF Fonction : DGA II. DOMAINES D’INTERVENTION – Définition du domaine d’activité de l’institution : Collecte des fonds, distribution de crédit, gestion et mise à disposition des moyens de paiement tant pour le propre compte de la banque que pour celui des tiers. Participation au Sénégal et à l’étranger à toutes opérations financières, mobilières, immobilières et commerciales, pouvant intéresser la banque ou s’y rattacher et ce, conformément à la loi bancaire de l’UMOA. – Secteurs / branches d’activité cibles : • Tous les secteurs de l’économie sauf la promotion immobilière (Industrie, agriculture et commerce) • Secteurs porteurs de croissance. 43 – Secteurs / branches d’activité exclus : • – Soumis à restrictions : • – ……………………….. Taux moyens pratiqués par secteur : • III. ………………………. Non disponible PRODUITS et SERVICES OFFERTS III.1 Listing de l’offre pour la PME – Principales offres à destination de la PME : • Concours courant de trésorerie • Crédit de campagne des produits d’exportation • Crédit d’équipement • Financement des opérations de commerce extérieur • Remise documentaire • Crédit documentaire III.2 Catégorisation de l’offre par nature Principaux Besoins finançables Financement de l’exploitation Financement des investissements corporels Financement des investissements incorporels Financement du commerce extérieur - Approvisionnement de matières et/ou marchandises - Charges d’exploitation - Financement marché, stock … - Crédit de campagne - Facilité de caisse - Découvert … - Liés au projet de l’entreprise - Investissements légaux - Finançable dans le cadre d’un projet global Besoins non finançables - Charges hors exploitation - Salaires du personnel … - Hors projet et exploitation - Illégaux x -Tous besoins de financement liés au commerce légal. Il peut s’agir de décaissement ou d’engagements par signature. 44 IV. LIGNES DE REFINANCEMENT - Lignes de crédit spécifiques destinées à la PME - Sources de refinancement - Conditions d'emplois – FPE non disponible non disponible Potentiel annuel de crédit à moyen terme finançable sur ressources propres : • V. Groupe Bsic Concours du Siège « risk shearing» non disponible Non disponible CONDITIONS DE CREDIT V.1 Taux – Taux de base bancaire : 8% – Taux de sortie clientèle : • Concours de trésorerie : 14% • Court terme : 12% • Moyen terme : 8% + marge (le plancher est le taux d’usure; 18%) • Long terme: x V.2 Durée de remboursement Durée du crédit < 2 an Remboursements Périodicité des remboursements mensuels* 2 à 5 ans - mensuels* - trimestriels* - semestriels* Amortissement Constant Constant Différé Possibilité 3 à 6 mois Franchise (partielle ou totale) Possibilité Possibilité * La périodicité retenue est fonction de l’objet du crédit et de l’activité de la PME. V.3 Seuil & Pool – Montants plancher et plafond des prêts consentis par la banque : Plancher : non disponible Plafond : non disponible Commentaire : Il n’existe pas de fourchette préétablie, tout est fonction de la capacité de la banque à respecter les ratios prudentiels. 45 – Possibilités de syndication : Oui V.4 Garanties – Prise systématique de garantie pour tout crédit : • Non. Seuls les crédits risqués font objet d’une prise de garantie (sûretés réelles et sûretés personnelles) – Typologie des garanties acceptables par votre banque : des garanties Typologie des garanties pour Typologie une demande de financement pour une demande de crédit de l’exploitation d’investissement corporel non disponible – non disponible non disponible Analyse des frais afférents au dossier de crédit : MONTANT (Valeur et/ou Taux) Intitulé des frais -frais d’étude /commission flat – Typologie des garanties pour une demande de crédit d’investissement incorporel Fcfa 50 000 < 1% du crédit accordé < Fcfa 500 000 Frais du notaire pour une inscription de garantie réelle : 2% du crédit V.5 Partenariat avec les Fonds de garantie – – VI. Relations d’affaire avec des fonds de garantie : Oui • Locaux : FPE • Sous régionaux : Fagace • Autres : Possibilité de nouer des partenariats avec d’autres fonds Quotité garantie : 50% INSTRUCTION DE DOSSIER DE CREDIT – Critères d’éligibilité: • Opérer dans les secteurs cités au point II • Qualité du projet • 3 à 6 mois d’ancienneté dans la relation. 46 – – – VII. Principaux documents exigés pour instruire une demande de prêt : • Une demande écrite • Etats financiers des 3 derniers exercices • Etude de faisabilité Délai approximatif de traitement de dossier : • 15 jours maximum pour les crédits de court terme • 45 jours maximum pour les crédits de moyen terme Niveau de signature : • Directeur Général • Comité de Crédit • Conseil d’Administration • Comité Filiale RELATION AVEC LA CIBLE PME – – – Mécanisme assurant la visibilité de l’institution vis à vis de la PME : • Proximité • Programme de crédit spécifique Difficultés rencontrées par l’Institution dans sa relation avec la PME : • Incapacité à discerner le véritable besoin de financement • Informations peu fiables • Gestion à vue de l’entreprise; pas de stratégies Conditions qualitatives et quantitatives de l’institution qui freinent les PME solliciteuses de financement bancaire : • Il n’y a pas de spécificité pour la PME, la banque applique les règles relatives aux conditions générales de financement d’une affaire – • La PME ne discerne pas toujours l’objet de la demande de crédit • Dossier de demande de crédit peu crédible • Consolidation des fonds propres (capital social de l’entreprise) Difficultés propres à la PME et constituant un obstacle majeur pour l’obtention du financement : • Communication 47 • Manque d’information • Centralisation de pouvoir • Absence de garanties • Sous capitalisation VIII. PART DE LA PME DANS LE PORTEFEUILLE DE L’INSTITUTION – Proportion de la clientèle PME dans le portefeuille de l’institution : • Secteur d’activité Services BTP Industrie Transformation Commerce – Non disponible Taux dans le portefeuille PME (%) 3è rang 1er rang 4è rang 5è rang 2è rang Caractéristiques de la PME (Taille, CA…..) x x x x x Définition de la PME (Taille, CA…..) : • Chiffre d’affaires : CA < Fcfa 1 milliard • Style d’organisation : organigramme opaque avec une concentration du pouvoir de décision • IX. Effectif du personnel : au moins 3 salariés permanents AMENAGEMENTS SUSCEPTIBLES DE RENFORCER L’ACCES DES PME AUX CREDITS BANCAIRES 1) Susciter chez les entrepreneurs la volonté et le désir de disposer d’un système d’information et de gestion. 2) Consolider le capital de la PME 48 Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal CNCAS I. IDENTITE Nom de l’Institution : Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal (CNCAS) Capital social : Fcfa 2 300 000 000 Nature de l’institution : Banque généraliste Adresse du siège : Place de l’indépendance, Immeuble Air Afrique. B.P. 3890 Dakar Tél. : +(221) 839 36 36 Fax : +(221) 821 26 06 Site web : www. cncas.sn E-mail : [email protected] Nombre d’agence : 15 Contact: Mr Malick NDIAYE Fonction : Directeur du crédit et du Réseau II. / [email protected] DOMAINES D’INTERVENTION – Définition du domaine d’activité de l’institution : Collecte des fonds, distribution de crédit, gestion et mise à disposition des moyens de paiement tant pour le propre compte de la banque que pour celui des tiers. Participation au Sénégal et à l’étranger à toutes opérations financières, commerciales, mobilières et immobilières intéresser la banque ou s’y rattacher et ce, conformément à la loi bancaire de l’UMOA. – Secteurs / branches d’activité cibles : • Agriculture • Elevage • Transformation des produits locaux (riz, tomate, maïs, sorgho, arachide, made, tamarin ….. • commerce • Services 49 – Secteurs / branches d’activité exclus : • – Soumis à restrictions : • – ……………………….. Taux moyens pratiqués par secteur : • • III. ………………………. 13,5% 7,5% si bonification (projets de développement agricole) PRODUITS et SERVICES OFFERTS III.1 Listing de l’offre pour la PME – Principales offres à destinations de la PME • Avance sur marchandises o Découvert o Financement de la trésorerie (escompte, facilité de caisse) o Avance sur titre de créances o Crédit de campagne o Financement des investissements productifs o Service monétique o Service « e-banque » III.2 CATEGORISATION DE L’OFFRE PAR NATURE Principaux Besoins finançables Financement de l’exploitation Financement des investissements corporels Financement des investissements incorporels Financement du commerce extérieur IV. Besoins non finançables - Stocks - Créances - Equipements - Fonds de commerce - Droit au bail - Lettre de crédit - Crédit documentaire x x x x LIGNES DE REFINANCEMENT - Lignes de crédit spécifiques destinées à la PME FPE Fonds Sino/ Sénégal Horticole PMIA PARC Médecine Véto PARC Elevage CNIA PAPEL - Sources de 50 refinancement de ces lignes de crédits - Conditions d'emplois BAD Taiwan BAD FED FED EU FAD 10% 6% 7,8% CT 6% MT TBB+1 TBB+1 TBB+2,5 TBB+1 Commentaires : La CNCAS est une banque fortement orientée agricole, c’est en cela qu’elle gère plusieurs lignes de crédit mises en place par les partenaires au développement qui pour l'essentiel intègrent un fonds de garantie variant entre 50 et 100%. – Potentiel annuel de crédit à moyen terme finançable sur ressources propres : • V. Environ Fcfa 10 milliards CONDITIONS DE CREDIT V.1 Taux – Taux de base bancaire : 8% – Taux de sortie clientèle : • Court terme : 13,5% ou 7,5% si bonification • Moyen terme : 13,5% ou 7,5% si bonification • Long terme : 13,5% ou 7,5% si bonification V.2 Durée de remboursement Durée du crédit Remboursements 2 à 10 ans (CMT) 10 ans et plus (CLT) En fonction de l’exploitation En fonction de l’exploitation Constant Constant 6 mois au plus 6 à 24 mois Pas de franchise Pas de franchise Amortissement Différé Franchise (partielle ou totale) V.3 Seuil & Pool – Montants plancher et plafond des prêts d’investissement que peut consentir l’Institution à une PME : Plancher : Fcfa 5.000.000 Plafond : Fcfa 20.000.000 – Possibilités de syndication : Oui V.4 Garanties – Prise systématique de garantie pour tout crédit : • – Oui, mais suivant le risque opérationnel. Typologie des garanties acceptables par la banque : 51 Typologie des garanties pour une demande de financement de l’exploitation - Sûretés réelles - Cautions – Typologie des garanties pour une demande de crédit d’investissement corporel - Hypothèque de 1er rang - clause de réserve de propriété - Caution personnelle - caution solidaire (pour les groupements) - Nantissements du matériel production - Nantissements du fonds de commerce Analyse des frais afférents au dossier de crédit : MONTANT en Fcfa (Valeur et/ou Taux) Fcfa 25.000 à Fcfa 100.000 ; soit 0,5% du crédit non disponible Intitulé des frais - Frais de dossier - Prime d’assurance – Typologie des garanties pour une demande de crédit d’investissement incorporel - Hypothèque de 1er rang - autres sûretés réelles - Caution personnelle - Nantissements du matériel de production - Nantissements du fonds de commerce Frais du notaire pour une inscription de garantie réelle : non disponible V.5 Partenariat avec les Fonds de garantie – Relations avec des fonds de garantie : oui • Locaux : SONAC (assurance crédit et caution) • Sous régionaux : x • Autres : x Commentaire : la CNCAS est prête à collaborer avec les autres fonds dès que l’occasion se présentera; toutefois elle déplore le fait que les procédures avec la plupart des fonds sont trop longues. – VI. Quotité garantie : 100% INSTRUCTION DE DOSSIER DE CREDIT – – Critères d’éligibilité: • Projet privé • Solvabilité du demandeur • 6 mois d’ancienneté de la relation Principaux documents exigés pour instruire une demande de prêt : • Dossiers techniques et une étude de marché • comptes prévisionnels • Plan de trésorerie 52 – – VII. • Plan d’exécution • Etats financiers des derniers exercices • Des éléments de confort Délai approximatif de traitement d’une requête de crédit : • 2 à 5 jours pour le renouvellement de dossier • 1 à 6 mois pour un nouveau dossier Niveau de signature : • Chef d’agence : moins de Fcfa 20 millions • Directeur du crédit : Fcfa 20 millions • Directeur Général : Fcfa 75 millions • Comité de crédit : Fcfa 150 millions • Conseil d’Administration : Plus de Fcfa 150 millions RELATION AVEC LA CIBLE PME – Mécanisme assurant la visibilité de l’institution vis à vis de la PME : • – Consolidation du réseau CNCAS Difficultés rencontrées par l’Institution dans sa relation avec la PME : • Clarté des Informations financières • La non délimitation entre la personne du chef d’entreprise et la PME (personne morale) • – Bas niveau des fonds propres Conditions qualitatives et quantitatives de la banque qui freinent les PME solliciteuses de financement bancaire : • Un projet bancable (un busines plan élaboré et qui démontre un bon retour sur investissement) – Difficultés propres à la PME et constituant un obstacle majeur pour l’obtention du financement : • Manque d’information (problème de système de gestion et d’information) • Problème de management ; concentration du pouvoir de décision, appropriation de la PME par son promoteur • Problème de sûretés 53 VIII. PART DE LA PME DANS LE PORTEFEUILLE DE L’INSTITUTION – Proportion de la clientèle PME dans le portefeuille de l’institution : • Secteur ou branche d’activité Autres Services Services BTP Industrie Commerce Agriculture Elevage Pêche – Taux dans le portefeuille PME (%) 5è 4è 1er 2è 3è Caractéristiques de la PME (Taille, CA…..) Définition de la PME (Taille, CA…..) : • IX. Non communiqué Critères retenus par la charte des PME AMENAGEMENTS SUSCEPTIBLES DE RENFORCER L’ACCES DES PME AUX CREDITS BANCAIRES 1) Consolider la formation en gestion entreprenarial 2) Que l’actionnariat de la PME accepte d’ouvrir le capital à d’autres apporteurs de fonds comme les sociétés de capital risque. 3) Mettre en place un central d’information sur les PME consultable par l’ensemble des acteurs 4) Mettre en place un central d’information sur la capacité managériale des chefs de PME. 5) Continuer par assainir l’environnement institutionnel de l’entreprise 6) Alléger la fiscalité en contrepartie de promesse d’affectation de ces gains pour la consolidation du haut du bilan 54 CITIBANK – Sénégal I. IDENTITE Nom de l’Institution : Citibank - Sénégal Capital social : Fcfa 1 000 000 000 Nature de l’institution : Banque d’affaires Adresse du siège : 2, Place de l'indépendance; Tél. : +(221) 849.11.11 Fax: ………………………. Site web : www.citibank.com E-mail : --------------------- Nombre d’agence : 1 Contact: ……………………….. Fonction : ……………………….. II. DOMAINES D’INTERVENTION – Définition du domaine d’activité de l’institution : Collecte des fonds, distribution de crédit, gestion et mise à disposition des moyens de paiement tant pour le propre compte de la banque que pour celui des tiers. Participation au Sénégal et à l’étranger à toutes opérations financières, commerciales, mobilières et immobilières pouvant, intéresser la banque ou s’y rattacher et ce, conformément à la loi bancaire de l’UMOA. – Secteurs / branches d’activité cibles : • – Secteurs / branches d’activité exclus : • – ………………………. Soumis à restrictions : • – Les multinationales avec qui la banque noue des relations globales ……………………….. Taux moyen pratiqué par secteur : non disponible 55 Commentaires : Les PME ne constituent pas une cible pour la Citibank. Les taux sont plutôt fonction des critères liés au coût des ressources, à l’appréciation du risque de défaut, à la concurrence et à la situation financière du client. III. PRODUITS et SERVICES OFFERTS III.1 Listing de l’offre – Principales offres à destinations de l’entreprise : • Produits et services bancaires classiques III.2 Catégorisation de l’offre par nature Financement Financement Financement Financement IV. de l’exploitation des investissements corporels des investissements incorporels du commerce extérieur Besoins non finançables non disponible non disponible non disponible non disponible LIGNES DE REFINANCEMENT • – V. Principaux Besoins finançables Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Citibank n’utilise pas de ligne de refinancement. Potentiel annuel de crédit à moyen terme finançable sur ressources propres : • Non disponible CONDITIONS DE CREDIT V.1 Taux – Taux de base bancaire : 8% – Taux de sortie clientèle : • Court terme : 7,75 % à 9,0% • Moyen terme : 10,0% • Long terme : x V.2 Durée de remboursement Durée du crédit Moins de 1 an Jusqu’à 7 ans - Dépend du client Remboursements Dépend du projet - Préférence Citibank aux semestrialités Amortissement Négociable Négociable 56 Différé Franchise possibilité 1 à 2 ans non disponible non disponible V.3 Seuil & Pool – Montants Plancher et plafond des prêts consentis par la banque: • – Pool informel, syndication implicite Possibilités de syndication : Oui V.4 Garanties – Prise systématique de garantie pour tout crédit : • – Oui Typologie de garanties acceptables par la banque : • Nantissement de marché • Tierce détention • Hypothèques (moins usitées vu la lenteur et la lourdeur du système judiciaire sénégalais) – Analyse des frais afférents au dossier de crédit : • – Non disponible Frais du notaire pour une inscription de garantie réelle : environ 1% du crédit. V.5 Partenariat avec les Fonds de garantie – – VI. Relations avec des fonds de garantie : Oui • Locaux : x • Sous régionaux : Fonds GARI – Fagace • Autres : x Quotité garantie: 50% INSTRUCTION DE DOSSIER DE CREDIT – – Critères d’éligibilité de la PME: • Etre une multinationale • Etre une filiale d’une multinationale Principaux documents exigés à la PME pour instruire une demande de prêt : • Non disponible 57 – Délai approximatif de traitement d’une requête de crédit : • – VII. Non disponible Niveau de signature : • Directeur du crédit • Directeur général RELATION AVEC LA CIBLE PME – Mécanisme assurant la visibilité de la banque vis à vis de la PME : • – Difficultés que la banque rencontre dans sa relation avec la PME : • – Non disponible Non disponible Conditions qualitatives et quantitatives de la banque qui freinent les PME solliciteuses de financement: • – Non disponible Difficultés propres à la PME et constituant un obstacle majeur pour l’obtention du financement : • Non disponible VIII. PART DE LA PME DANS LE PORTEFEUILLE DE L’INSTITUTION – Proportion de la clientèle PME dans le portefeuille de l’institution : • Secteur d’activité Services BTP Industrie Commerce – Néant Taux dans le portefeuille PME (%) x x x X Caractéristiques de la PME (Taille, CA…..) x x x x Définition de la PME selon la Citibank : • L’ensemble des entreprises hormis les multinationale implantées dans le pays. X. AMENAGEMENTS SUSCEPTIBLES DE RENFORCER L’ACCES DES PME AUX CREDITS BANCAIRES : • Non disponible 58 Compagnie Bancaire de l’Afrique Occidentale CBAO I. IDENTITE Nom de l’Institution : Compagnie Bancaire de l’Afrique Occidentale (CBAO) Capital social : Fcfa 9 000 000 000 Nature de l’institution : Banque généraliste Adresse du siège : 1, Place de l’indépendance Tél. : +(221) 839 96 13 Fax : +(221) 823 52 88 Site web : www.cbao.com E-mail : [email protected] Nombre d’agence : 28 Contact : Mr Aliou OUTTARA Fonction : Directeur de la Clientèle Entreprises II. BP 129 Dakar DOMAINES D’INTERVENTION – Définition du domaine d’activité de l’institution : Collecte des fonds, distribution de crédit, gestion et mise à disposition des moyens de paiement tant pour le propre compte de la banque que pour celui des tiers. Participation au Sénégal et à l’étranger à toutes opérations financières, commerciales, mobilières et immobilières pouvant, intéresser la banque ou s’y rattacher et ce, conformément à la loi bancaire de l’UMOA. – Secteurs / branches d’activité cibles : • Tout les secteurs car : « Chaque entreprise c’est 1 produit et 1 conseil adaptés ». Nous faisons du « sur mesure ». – Secteurs / branches d’activité exclus : • – ………………………. Soumis à restrictions : • ……………………….. 59 – III. Taux moyens pratiqués par secteur : • Crédit d’investissement : environ 13% • Crédit d’exploitation : environ 15% PRODUITS et SERVICES OFFERTS III.1 Listing de l’offre pour la PME – Principales offres à destinations de la PME: • Produits « sur mesure » • Produits hybrides • Produits et services bancaires classiques à l’endroit de l’entreprise III.2 Catégorisation de l’offre par nature Principaux Besoins finançables Financement de l’exploitation Financement des investissements corporels Financement des investissements incorporels Financement du commerce extérieur IV. - Tous besoins liés à l’exploitation - Engagement par signature - Selon le besoin spécifique de la PME - Besoins d’investissement liés au projet de l’entreprise (matériels, bâtiment …..) - Selon le besoin spécifique de la PME - Les plans sociaux - Besoins dus à la restructuration de l’entreprise. (Ce sont des besoins très faiblement exprimés par la PME; lorsqu’ils le sont leur objectif reste peu défini). - Selon le besoin spécifique de la PME - Ouverture de Crédit Documentaire - Selon le besoin spécifique de la PME HAO non disponible non disponible non disponible LIGNES DE REFINANCEMENT - Lignes de crédit spécifiques destinées au financement de la PME - Sources de refinancement - Conditions d'emplois – FPE BOAD 9% + marge Potentiel annuel de crédit à moyen terme finançable sur ressources propres : • V. Besoins non finançables Non disponible CONDITIONS DE CREDIT V.1 Taux – Taux de base bancaire : 8% 60 – Taux de sortie clientèle : • Court terme : 10 à 14% • Moyen terme : 10 à 13% • Long terme : x V.2 Durée de remboursement Durée du crédit Moins de 2 ans 2 à 5 ans - Généralement mensuels Remboursements - Cycliques (crédit de Généralement mensuels campagne) Amortissement Constant Constant Différé Possibilité 1 à 2 ans Pas de franchise Pas de franchise Franchise (partielle ou totale) V.3 Seuil & Pool – Donnez les montants plancher et plafond des prêts consentis par la banque : Plancher : non disponible Plafond : Illimité; le problème est moins lié au montant de concours qu’au bon retour dudit concours. – Possibilités de syndication : Oui V.4 Garanties – Prise systématique de garantie pour tout crédit : • – Tant qu’on peut; c’est plus un rapport de force à ce niveau Typologie des garanties acceptables par la banque. Typologie des garanties pour une demande de financement de l’exploitation Typologie des garanties pour une demande de crédit d’investissement corporel Typologie des garanties pour une demande de crédit d’investissement incorporel - - Hypothèques de 1er rang - Hypothèques de 1er rang - - Nantissement de fonds de - Nantissement de fonds de - commerce commerce - - Nantissement de matériels - Nantissement de matériels - professionnels professionnels - - Caution personnel - Caution personnel - Caution d’un tiers - Caution d’un tiers 61 – Analyse des frais afférents au dossier de crédit. MONTANT (Valeur et/ou Taux) 0,5% sur le crédit accordé Intitulé des frais - Frais d’étude de dossier – Frais du notaire pour une inscription de garantie réelle : 2% du crédit. V.5 Partenariat avec les Fonds de garantie – – VI. Relations avec des fonds de garantie : Oui • Locaux : FPE • Sous régionaux : Fonds GARI – FAGACE - FSA • Autres : x Quotité garantie : 50% INSTRUCTION DE DOSSIER DE CREDIT – – Critères d’éligibilité: • Opérer dans les secteurs cités au point II • Exercer une activité légale • 3 mois d’ancienneté de la relation pour les anciens clients • Pour les clients potentiels, être porteur d’un projet bancable Principaux documents exigés pour instruire une demande de prêt : • Etude de faisabilité • Compte d’exploitation prévisionnelle sur 1 an pour le CT et 5 ans pour le MT. • Plan d’exécution • Etats financiers des 2 derniers exercices • Statuts, RC, pouvoirs. – Délai approximatif de traitement de dossier: 2 à 3 semaines. – Niveau de signature : • Chargé de la Clientèle • Directeur de crédit ; • Directeur général Adjoint ; 62 • Directeur général ; jusqu’à Fcfa 50 millions (Le DG a volontairement réduit son pouvoir pour privilégier la décision collégiale) VII. • Comité de Crédit ; Fcfa 500 millions • Siège ; à partir de Fcfa 500 millions RELATION AVEC LA CIBLE PME – Mécanisme assurant la visibilité de l’institution vis à vis de la PME : • Relation de proximité avec les PME • Une plus grande considération à la PME (fusion de la Direction des grandes entreprises à celle de la PME) • Utilisation des supports de communication (publicité, plaquette, sponsoring …) • – Implication de la CBAO au Programme de Mise à Niveau Difficultés rencontrées par l’institution dans sa relation avec la PME : • Information peu fiable • Absence de stratégies au sein de la PME • Carence institutionnelle de la PME • Sous capitalisation de la PME • Business plan peu fiable (Hypothèses de travail inadéquates à la réalité du secteur, sous estimation du risque opérationnel ...) – Conditions qualitatives et quantitatives de l’institution qui freinent les PME solliciteuses de financement bancaire : • Un projet bancable avec un busines plan élaboré selon les règles de la finance et de la gestion. • – L’historique de l’entreprise Difficultés propres à la PME et constituant un obstacle majeur pour l’obtention du financement : • Problème de transparence • Problème de séparation de pouvoir • Problème de management • Pas de stratégie : Pilotage à vue (Pas de plan B) • Sous capitalisation 63 VIII. PART DE LA PME DANS LE PORTEFEUILLE DE L’INSTITUTION – Proportion de la clientèle PME dans le portefeuille de l’institution : • Non disponible Secteur d’activité Taux dans le portefeuille Caractéristiques de la PME (%) PME (Taille, CA…..) Services 3è rang Informel, Suarl, Sarl BTP 1er rang Suarl, Sarl Industrie 4è rang Suarl, Sarl Commerce 2è rang Suarl, Sarl, Informel, Commentaire: L’aptitude de la CBAO à financer un secteur ou une branche d’activité est fonction de la conjoncture, de la structure de l’économie du pays et surtout de la qualité du projet du promoteur. – Définition de la PME (Taille, CA…..) : • C’est l’approche selon le chiffre d’affaires et le style d’organisation de l’entreprise. IX. AMENAGEMENTS SUSCEPTIBLES DE RENFORCER L’ACCES DES PME AUX CREDITS BANCAIRES 1) Solutionner la plus ou moins grande volatilité des PME 2) Susciter chez les entrepreneurs la volonté et le désir de disposer d’un système d’information et de gestion. 3) Que l’actionnariat de la PME accepte d’ouvrir le capital à d’autres apporteurs de fonds comme les sociétés de capital risque. 64 Crédit Lyonnais Sénégal CLS I. IDENTITE Nom de l’Institution : Crédit Lyonnais Sénégal (CLS) Capital social : Fcfa 2 000 000 000 Nature de l’institution : Banque généraliste Adresse du siège : 17, Avenue Djily Mbaye x rue Huart, Tél. : +(221) 823 10 08 Fax : +(221) 823 84 30 Site web : www.creditlyonnais.sn E-mail : [email protected] Nombre d’agence : 5 Contact: Mr Serge BIROT Fonction : Directeur de l’Exploitation II. B.P. 56 Dakar DOMAINES D’INTERVENTION – Définition du domaine d’activité de l’institution : Collecte des fonds, distribution de crédit, gestion et mise à disposition des moyens de paiement tant pour le propre compte de la banque que pour celui des tiers. Participation au Sénégal et à l’étranger à toutes opérations financières, commerciales, mobilières et immobilières intéresser la banque ou s’y rattacher et ce, conformément à la loi bancaire de l’UMOA. – Secteurs / branches d’activité cibles : • Tous les secteurs. La banque travaille très peu sur le secteur de l’agriculture. – Secteurs / branches d’activité exclus : • – ………………………. Soumis à restrictions : • Casino • Night-clubs. 65 – Taux moyens pratiqués par secteur : • III. Non disponible PRODUITS et SERVICES OFFERTS III.1 Listing de l’offre pour la PME – Principales offres à destinations de la PME • Découvert • Financement de la trésorerie (escompte, facilité de caisse, spot...) • Financement des investissements • Crédit par signature • Service monétique • @CLNet III.2 Catégorisation de l’offre par nature Financement de l’exploitation Financement des investissements corporels Financement des investissements incorporels Financement du commerce extérieur IV. Principaux Besoins finançables Besoins non finançables - Stocks - Equipements - Fonds de commerce pris dans le cadre global d’un projet d’investissement - Lettre de crédit - Crédit documentaire X X X X LIGNES DE REFINANCEMENT - Lignes de crédit spécifiques destinées à la PME - Sources de refinancement - Conditions d'emplois – FPE PMIA Proparco BAD BAD * 7,5+ marge (CCT) * 6,8+ marge (CMT) AFD Non disponible non disponible Potentiel annuel de crédit à moyen terme finançable sur ressources propres : • Environ Fcfa 100 milliards 66 V. CONDITIONS DE CREDIT V.1 Taux – Taux de base bancaire : 9% – Taux de sortie clientèle : • Court terme : 9% + marge • Moyen terme : 9% + marge • Long terme : x V.2 Durée de remboursement Durée du crédit < 2 ans 2 à 7ans Remboursement Mensuels / trimestriel Mensuels / trimestriel Constant Constant Différé non disponible 6 à 12 mois Franchise (partielle ou totale) Non disponible non disponible Amortissement V.3 Seuil & Pool – Plancher et plafond des prêts d’investissement consentis par l’Institution à une PME : Plancher : non disponible Plafond : non disponible – Capacité de syndication : illimitée V.4 Garanties – Politique systématique de prise de garantie pour tout crédit : • – Suivant le risque encouru et la situation financière du client Typologie des garanties acceptables par la banque : Typologie des garanties pour une demande de financement de l’exploitation - Sûretés réelles - cautions - Lettre de confort Typologie des garanties pour une demande de crédit d’investissement corporel - Hypothèque de 1er rang - Nantissements du matériel production - Nantissements du fonds de commerce - Caution du dirigeant - Lettre de confort Typologie des garanties pour une demande de crédit d’investissement incorporel - Hypothèque de 1er rang - Autres sûretés réelles - Nantissements du matériel de production - Nantissements du fonds de commerce - Caution du dirigeant - Lettre de confort 67 – Analyse des frais afférents au dossier de crédit : MONTANT (Valeur et/ou Taux) 3 à 0,5% sur le montant du crédit Intitulé des frais - Frais d’étude de dossier – Frais du notaire pour une inscription de garantie réelle : 1% de crédit. V.5 Partenariat avec les Fonds de garantie – – VI. Relations avec des fonds de garantie : Oui • Locaux : FPE • Sous régionaux : GARI et FAGACE • Autres : x Quotité de garantie : 50% INSTRUCTION DE DOSSIER DE CREDIT – – – Critères d’éligibilité: • Projet privé • Solvabilité du demandeur Principaux documents exigés pour instruire une demande de prêt : • Business plan avec une étude de marché • compte prévisionnel sur 1 an pour le CT et 5 ans pour le MT • Plan d’exécution • 2 derniers bilans • Statuts, RC, pouvoirs (norme OHADA) Délai approximatif de traitement de dossier : • – 15 à 30 jours Niveau de signature : • Directeur du crédit • Directeur Général • Comité de crédit • Conseil d’Administration 68 VII. RELATION AVEC LA CIBLE PME – – – Mécanismes assurant la visibilité de l’institution vis à vis de la PME : • Consolidation du réseau (création d’agences) • Site web de la banque Difficultés rencontrées par l’Institution dans sa relation avec la PME : • Clarté des Informations financières • Gestion personnalisation de la PME • Sous capitalisation Conditions qualitatives et quantitatives de l’Institution qui freinent les PME solliciteuses de financement bancaire : • Un bon dossier : Busines plan élaboré et qui démontre un bon retour sur investissement – Difficultés propres à la PME et constituant un obstacle majeur pour l’obtention du financement : • Manque d’information (problème de système de gestion et d’information) • Problème de management ; concentration du pouvoir de décision, appropriation de la PME par son promoteur • Problème de sûretés VIII. PART DE LA PME DANS LE PORTEFEUILLE DE L’INSTITUTION – Proportion de la clientèle PME dans le portefeuille de l’institution : • 20% PME • 80% Grande entreprise Secteur ou branche d’activité Autres Services Services BTP Industrie Commerce Agriculture Elevage Pêche – Taux dans le portefeuille PME (%) X X x X X X x Caractéristiques de la PME (Taille, CA…..) X X X X X X X Définition de la PME (Taille, CA…..) : • Chiffre d’affaires • Système d’organisation 69 • IX. Poids des fonds et quasi fonds propres AMENAGEMENTS SUSCEPTIBLES DE RENFORCER L’ACCES DES PME AUX CREDITS BANCAIRES 1) Elaborer de bon dossier en se faisant appuyer par des cabinets de conseil 2) Créer une société mutuelle de cautionnement 3) Les bailleurs doivent proposer aux établissements de crédit des lignes de crédit moins contraignantes et attractives (taux d’intérêt) 70 ECOBANK Sénégal I. IDENTITE Nom de l’Institution : Ecobank Sénégal Capital social : Fcfa 2 412 500 000 Nature de l’institution : Banque Commerciale Adresse du siège : 8, Avenue LSS / B.P. 9095 Dakar CD Tél. : +(221) 849 20 00 / Fax : +(221) 823 47 07 Site web : www.ecobank.com E-mail : [email protected] Nombre d’agence : 4 Contact : Mr Ousseynou Babacar BOYE Fonction : Senior Credit Analyst II. DOMAINES D’INTERVENTION – Définition du domaine d’activité de l’institution : Collecte des fonds, distribution de crédit, gestion et mise à disposition des moyens de paiement tant pour le propre compte de la banque que pour celui des tiers. Participation au Sénégal et à l’étranger à toutes opérations financières, commerciales, mobilières et immobilières pouvant intéresser la banque ou s’y rattacher et ce, conformément à la loi bancaire de l’UMOA. – Secteurs / branches d’activité cibles : • BTP • Commerce • Distribution • Industries agroalimentaires • Industries Pétrolières 71 – Secteurs / branches d’activité exclus : • – Soumis à restrictions : • – ……………………... Taux moyens pratiqués par secteur : • III. ………………………. Non disponible PRODUITS et SERVICES OFFERTS III.1 Listing de l’offre pour la PME – Principales offres à destinations de la PME : • Financement des marchés • Financement des stocks • Financement des créances nées et constatées • Financement des investissements III.2 Catégorisation de l’offre par nature Principaux Besoins finançables Financement de l’exploitation Financement des investissements corporels Financement des investissements incorporels Financement du commerce extérieur IV. Besoins non finançables - Fournitures - Besoins en Trésorerie - Matériels d’exploitation - Bâtiments non disponible -Tous besoins relatifs au commerce légal LIGNES DE CREDIT - Lignes de crédit spécifiques destinées à la PME - Sources de refinancement - Conditions d'emplois FPE* FPE* non disponible * Un seul recours au refinancement FPE a été réalisé jusque là et ce, sur demande du client. – Potentiel annuel de crédit à moyen terme finançable sur ressources propres : • x • Le potentiel annuel de crédit à court terme sur ressources propres : 72 Environ o $us 7,500,000 (Aval et Caution pour $us 2,000,000, Avance sur compte pour $us 2,000,000 et autres crédits par caisse $us 3,500,000) V. CONDITIONS DE CREDIT V.1 Taux – Taux de base bancaire : 8% – Taux de sortie clientèle : • Court terme : 10 à 14% • Moyen terme : 10 à 13% • Long terme : x V.2 Durée de remboursement Durée du crédit 1 à 24 mois 2 à 5 ans Périodicité des remboursements mensuels Mensuels Modalités d’amortissement Constant Constant Dégressif parfois Dégressif parfois 3 à 6 mois 3 à 6 mois Pas de franchise Pas de franchise Différé Franchise (partielle ou totale) V.3 Seuil & Pool – Montants plancher et plafond des prêts consentis par Ecobank : Relatif aux facilités de caisse : o Plancher : x o Plafond : $us 1,000,000 par client. Au delà Ecobank Sénégal se réfère d’abord au Siège. Relatif aux CMT : – o Plancher : x o Plafond : x Possibilités de syndication : Oui V.4 Garanties – Prise systématique de garantie pour tout crédit : • Oui pour les « deposit » • Non pour les autres crédi 73 – Typologie des garanties acceptables par la banque : Typologie des garanties pour une demande de financement de l’exploitation Typologie des garanties pour une demande de crédit d’investissement corporel Typologie des garanties pour une demande de crédit d’investissement incorporel - Deposit - Cautionnement - Nantissement de stock - Hypothèque ou promesse d’hypothèque éventuellement. - Hypothèques de 1er rang - Nantissement de fonds de commerce - Nantissement de matériels professionnels - Caution personnelle - Caution d’un tiers - Hypothèques de 1er rang - Nantissement de fonds de commerce - Nantissement de matériels professionnels - Caution personnelle - Caution d’un tiers – Frais afférents au dossier de crédit : Intitulé des frais - Frais de dossier (flat) – MONTANT en Fcfa (Valeur et/ou Taux) 40 000 à 500 000 Frais du notaire pour une inscription de garantie réelle : 1 à 2% du crédit. V.5 Partenariat avec les Fonds de garantie – – VI. Relations avec des fonds de garantie : Oui • Locaux : FPE • Sous régionaux : Fonds GARI – FAGACE - FSA • Autres : x Quotité garantie : 50% du crédit INSTRUCTION DE DOSSIER DE CREDIT – Critères d’éligibilité: • Exercer une activité légale (legal market) • Opérer dans les secteurs cités au point II • Pour le Tiers 1 (CA > Fcfa 1 milliard) La PME doit avoir au moins 3 ans d’existence et être en relation d’affaires avec Ecobank depuis au moins 3 mois. • Pour le Tiers 3 (CA < Fcfa 500 millions) La PME doit avoir une relation d’affaires avec Ecobank vieille d’au moins 6 mois. – Principaux documents exigés pour instruire une demande de prêt : • Une demande écrite • Etats financiers (certifiés si possible) des 3 derniers exercices • Etude de faisabilité 74 – • Plan de trésorerie • Plan d’exécution Délai approximatif de traitement de dossier : • – VII. 2 à 40 jours Niveau de signature : 1 à 3 • niveau 1 : Directeur général • niveau 2 : Comité de crédit • niveau 3 : Chargé de Clientèle RELATION AVEC LA CIBLE PME – – – Mécanisme assurant la visibilité de l’institution vis à vis de la PME : • Proximité (consolidation du réseau) • Visites périodiques aux PME Difficultés rencontrées par l’Institution dans sa relation avec la PME : • Manque d’informations générales sur l’entreprise et ses acteurs • Informations financières peu fiables • Absence de stratégies au sein de la PME Conditions qualitatives et quantitatives de l’Institution qui freinent les PME solliciteuses de financement bancaire : • – Non disponible Difficultés propres à la PME et constituant un obstacle majeur pour l’obtention du financement : • Manque de visibilité • Manque d’information (problème de système de gestion et d’information) • Problème de management ; concentration du pouvoir de décision • Problème de garanties VIII. PART DE LA PME DANS LE PORTEFEUILLE DE L’INSTITUTION – Proportion de la clientèle PME dans le portefeuille de l’institution : • Non disponible 75 Secteur d’activité Taux dans le portefeuille PME (%) 3è rang 1er rang 4è rang 2è rang Services BTP Industrie Commerce – Caractéristiques de la PME (Taille, CA…..) Définition de la PME (Taille, CA…..) : • C’est l’approche selon le chiffre d’affaires; o Catégorie 1 (Tiers1) : CA > Fcfa 1 milliard o Catégorie 2 (Tiers2) : Fcfa 500 millions < CA < Fcfa 1 milliard o IX. Catégorie 3 (Tiers3) : CA < Fcfa 500 millions AMENAGEMENTS SUSCEPTIBLES DE RENFORCER L’ACCES DES PME AUX CREDITS BANCAIRES 1) Fonds de garantie accessible, moins coûteux et rapide dans le traitement des dossiers 2) Obligation aux PME de tenir une comptabilité et de certification des comptes à défaut même par un comptable agréé 3) Prise en charge des PME par des cabinets conseils et/ou structures d’appui comme le bureau de mise en niveau 4) Implication des dirigeants de PME dans la prise de risque 5) Bonne gouvernance 6) Renforcement des actifs 76 Société Générale de Banque au Sénégal SGBS I. IDENTITE Nom de l’Institution : Société Générale de Banque au Sénégal (SGBS) Capital social : Fcfa 4 527 600 000 Nature de l’institution : Banque généraliste Adresse du siège : 19, av. Léopold Sédar SENGHOR Tél. : +(221) 839 55 00 / 839 56 14 Fax : +(221) 823 78 00 Site web : www.sgbs.sn E-mail : [email protected] Nombre d’agence : 30 Contact : Mr Oumar MBODJ Fonction : Sous–Directeur, Responsable du Marché PME / PMI II. B.P. 323 Dakar DOMAINES D’INTERVENTION – Définition du domaine d’activité de l’institution : Collecte des fonds, distribution de crédit, gestion et mise à disposition des moyens de paiement tant pour le propre compte de la banque que pour celui des tiers. Participation au Sénégal et à l’étranger à toutes opérations financières, commerciales, mobilières et immobilières pouvant intéresser la banque ou s’y rattacher et ce, conformément aux dispositifs de la loi bancaire de l’UMOA. – Secteurs / branches d’activité cibles : • – Secteurs / branches d’activité exclus : • – Tous les secteurs d’activité économique ………………………. Soumis à restrictions : • ……………………... 77 – Taux moyens pratiqués par secteur : • III. Non disponible PRODUITS et SERVICES OFFERTS III.1 Listing de l’offre pour la PME – Principales offres à destinations de la PME : • Tous les produits et les services bancaires III.2 Catégorisation de l’offre par nature Financement de l’exploitation Besoins non finançables - Tous besoins liés à l’exploitation : facilité de caisse, stock, escompte ... et engagements par signature HAO - Projet d’investissement (matériels, bâtiment …..) Financement des investissements corporels Financement des investissements incorporels Financement du commerce extérieur IV. Principaux Besoins finançables - La banque ne fait pas ce type de financement ; à moins qu’il soit un volet d’un projet global d’investissement de la PME - Ouverture de Crédit Documentaire - Lettre de change non disponible non disponible LIGNES DE REFINANCEMENT - Lignes de crédit spécifiques destinées au financement de la PME - Sources de refinancement - Conditions d'emplois V. non disponible FPE PMIA BOAD BAD 12,5% 7,8%+ marge (CT) 6,8%+ marge (MT) CONDITIONS DE CREDIT V.1 Taux – Taux de base bancaire : 9% – Taux de sortie clientèle : • Court terme : 9 % à l’usure (18%) • Moyen terme : 9 à 14 % • Long terme : x 78 V.2 Durée de remboursement Durée du crédit Moins de 2 ans Remboursements Mensuels ou Trimestriels 2 à 7 ans Mensuels ou Trimestriels Amortissement Constant Constant Différé Possibilité 6 à 12 mois Pas de franchise Pas de franchise Franchise (partielle ou totale) V.3 Seuil & Pool – Montants plancher et plafond des prêts consentis par la banque : Plancher : non disponible Plafond : non disponible – Possibilités de syndication : Pool informel, formel et syndication implicite V.4 Garanties – Prise systématique de garantie pour tout crédit : • En général, la SGBS ne se focalise pas sur les garanties; toutefois la tendance est à la surgarantie vue le risque de défaut prononcé chez la clientèle des PME. – Typologie des garanties acceptables par la banque : Typologie des garanties pour une demande de financement de l’exploitation Typologie des garanties pour une demande de crédit d’investissement corporel - Nantissement de fonds de commerce - Hypothèques de 1er rang - Nantissement de matériels professionnels - Nantissement de marchandises (warrant) - Cautions – - Nantissement de fonds de commerce - Nantissement de matériels professionnels Typologie des garanties pour une demande de crédit d’investissement incorporel - La SGBS ne finance ce type de besoin - Caution personnel - Caution d’un tiers Analyse des frais afférents au dossier de crédit : MONTANT (Valeur et/ou Taux) Intitulé des frais - Frais d’étude de dossier : Jusqu'à Fcfa 10 millions Fcfa 10 à Fcfa 40 millions Fcfa 40 à Fcfa 150 millions Plus de Fcfa 150 millions 3 % du crédit 2 % du crédit 1% du crédit 0,5 % du crédit 79 – Frais du notaire pour une inscription de garantie réelle : 1 à 2% du crédit. V.5 Partenariat avec les Fonds de garantie – – VI. Relations avec des fonds de garantie : oui • Locaux : x • Sous régionaux : Fonds GARI essentiellement • Autres : x Quotité garantie : 50% INSTRUCTION DE DOSSIER DE CREDIT – – – Critères d’éligibilité: • Exercer une activité légale • Pour les clients potentiels : être porteur d’un projet bancable Principaux documents exigés pour instruire une demande de prêt : • Etude de faisabilité • Plan d’exécution • Bilan des 3 derniers exercices • Statuts, RC Délai approximatif de traitement de dossier: • – Niveau de signature : • VII. 1 à 2 semaines. Non disponible RELATION AVEC LA CIBLE PME – Mécanisme assurant la visibilité de l’institution vis à vis de la PME : • Relation de proximité avec les PME • La densité de notre réseau • Utilisation des supports de communication (publicité, plaquette, sponsoring …) – Difficultés que la banque rencontre dans sa relation avec la PME : • Information peu fiable • Absence de stratégies au sein de la PME 80 – • Carence institutionnelle de la PME • Sous capitalisation de la PME Conditions qualitatives et quantitatives de la banque qui freinent les PME solliciteuses de financement bancaire : • Un projet bancable avec un busines plan élaboré selon les règles de la finance et de la gestion. – • L’historique de l’entreprise • Faible part des fonds propres dans le haut du bilan Difficultés propres à la PME et constituant un obstacle majeur pour l’obtention du financement : • Absence de volonté manifeste des entrepreneurs de PME à s’inscrire dans la dynamique d’évolution vers le statut de grande entreprise • Absence stratégie opérationnelle; c’est du pilotage à vue • Absence de séparation de pouvoir VIII. PART DE LA PME DANS LE PORTEFEUILLE DE L’INSTITUTION – Proportion de la clientèle PME dans le portefeuille de la banque : • Secteur d’activité Services BTP Industrie Commerce – Environ 30% Taux dans le portefeuille PME (%) non disponible non disponible non disponible non disponible Caractéristiques de la PME (Taille, CA…..) Définition de la PME (Taille, CA…..) : • C’est le critère selon le chiffre d’affaires et le style d’organisation de l’entreprise. o CA compris entre 1 à 10 milliards de francs CFA o Pouvoir de décision quasi centralisé 81 IX. AMENAGEMENTS SUSCEPTIBLES DE RENFORCER L’ACCES DES PME AUX CREDITS BANCAIRES 1) Les Chefs d’entreprise doivent impérativement appliquer et respecter les critères de base de la gestion d’une entreprise car l’art de la gestion est le même selon qu’on est grandes ou petites entreprises. 2) Rappeler aux PME que la SGBS ne fait pas d’acception de client, elle analyse un dossier PME de la même manière qu’un dossier grande entreprise. 3) Les vrais chefs d’entreprise doivent avoir pour souci de migrer du statut de PME à celui d’une grande entreprise. 4) Que l’actionnariat de la PME accepte d’ouvrir le capital à d’autres apporteurs de fonds comme les sociétés de capital risque. 82 INSTITUTIONS DE MICROFINANCE 83 Alliance de Crédit et d’Epargne pour la Production ACEP I. IDENTITE Nom de la Mutuelle: Alliance de Crédit et d’Epargne pour la Production (ACEP) Capital social : Fcfa 130.065.000 (Déc. 2004) Nature de l’institution : Mutuelle d’épargne et de crédit Adresse du siège : 3077, Sicap amitié 1, Dakar / Tél. : +(221) 825 29 32 / Site web : --------------------- E-mail : [email protected] Contact : Souleymane SARR Fonction : Chef Département Etudes et Développement II. B.P. : 5817 Dakar Fann Fax : +(221) 825 29 35 DOMAINES D’INTERVENTION – – Secteurs/ branches d’activité d’intervention : • Pêche • Agriculture • Commerce • Transport • Artisanat Secteurs/ branches d’activité prioritaires : • – Non disponible Taux moyen pratiqué par secteur : • Micro entreprises : 13,5% • PME : 12% (investissement) 12,5% (fonds de roulement) 84 – Potentiel annuel de crédit à moyen terme finançable sur ressources propres de l’institution : • III. Environ Fcfa 18 milliards PRODUITS et SERVICES OFFERTS III.1 Listing de l’offre pour la PME • Crédit investissement • Crédit fonds de roulement • DAT • Epargne à vue • Plan épargne projet III.2 Catégorisation de l’offre par nature Besoins finançables Financement de l’exploitation Financement des investissements corporels Financement des investissements incorporels Financement du commerce extérieur IV. Besoins non finançables - Stocks - Mobiliers et matériels de bureau - Matériels de transport Logiciel non disponible Démarrage de l’activité Import et export Activités illicites non disponible LIGNES DE CREDIT - Sources de refinancement SGBS1 ECOBANK1 CNCAS1 - Conditions d'emplois 8% +marge 8% +marge 8% +marge 1 Les refinancements ne sont pas destinés uniquement à la cible des PME 2 Ligne KFW2 TBB+marge Coopération Allemande V. CONDITIONS DE CREDIT V.1 Taux – Taux de base bancaire : non disponible – Taux de sortie clientèle : • Moyen terme : 12% à 12,5% • Long terme : 12% à 12,5% 85 V.2 Durée de remboursement Nature du crédit Montant du crédit (Fcfa) Plancher Investissement Fonds de roulement Plafond Modalité de Remboursement Amortissement Différé Remboursement 15 000 000 40 000 000 Constant 3 mois mensuel 15 000 000 35 000 000 Constant 2 mois mensuel V.3 Seuil & Pool – – Montant plancher /plafond des prêts consentis par l’institution: • Plancher : x • Plafond : x Possibilité de syndication : Aucune V.4 Garanties – Prise systématique de garantie pour tout crédit : • Oui Commentaire : La nomenclature des garanties n’est pas fonction des montants ni de l’objet du financement ; elle est laissée à l’appréciation de l’agent de crédit. – – Typologie des garanties acceptables par l’ACEP : • Gage de bijoux • Nantissement véhicule • Nantissement équipements • Hypothèque • Caution ou aval d’une personne physique • Cautionnement solidaire pour les prêts aux groupements Frais afférents au dossier de crédit : Intitulé des frais - Frais de mise en place - Frais pour la prise de garantie – MONTANT (Valeur et/ou Taux) 1,5% pour crédit « Fonds de roulement » 2% pour crédit «investissement » Fcfa 15.000 Frais du notaire pour une inscription de garantie réelle : non disponible 86 V.5 Partenariat avec les Fonds de garantie – VI. Relations avec des fonds de garantie: Oui • Local : ARIZ de l’AFD • Sous régional : non • Autre : non INSTRUCTION DE DOSSIER DE CREDIT – – – Critères d’éligibilité: • Personne physique ou morale • PME de droit sénégalais • Résider au Sénégal et y mener des activités • Disposer d’une activité économique viable • ACEP ne finance que la production Principaux documents exigés pour instruire une demande de prêt : • États financiers • Factures • Statuts Délai approximatif de traitement d’une requête de crédit : • – VII. 1 semaine Niveau de signature : • Agent de crédit • Comité de Crédit • Chef de région (Superviseur) RELATION AVEC LA CIBLE PME – – Mécanisme assurant la visibilité de l’institution vis à vis de la PME : • Dépliants • Consolidation du réseau • Les médias Difficultés rencontrées par l’Institution dans sa relation avec la PME : • Certaines PME n’ont pas de livres comptables fiables • Garanties souvent insuffisantes 87 – Conditions qualitatives et quantitatives de l’institution qui freinent les PME solliciteuses du financement: – • Procédures parfois lourdes • Garanties exigées Difficultés propres à la PME et constituant un obstacle majeur pour l’obtention du financement : • Volume d’activités faible • Manque de viabilité de leur structure VIII. PART DE LA PME DANS LE PORTEFEUILLE DE LA MEC – Proportion de la clientèle PME dans le portefeuille de l’institution : • Secteur d’activité Services BTP Industrie Transformation Commerce – – Taux dans le portefeuille PME (%) 15% 10% 5% 70% Caractéristiques de la PME (Taille, CA…..) non disponible non disponible non disponible non disponible non disponible Définition de la PME (Taille, CA…..) selon l’institution : • Besoin de financement supérieur à Fcfa 15 000 000 • Chiffre d’affaires annuel de plus de Fcfa 20 000 000 • Au moins 3 emplois permanents Produits et services spécifiques offerts à la PME : • IX. 22% ……………… AMENAGEMENT SUSCEPTIBLE DE RENFORCER L’ACCES DES PME AUX CREDITS: • Non disponible 88 Crédit Mutuel du Sénégal CMS I. IDENTITE Nom de la Mutuelle: Crédit Mutuel du Sénégal (CMS) Capital social : ------------- Nature de l’institution : Mutuelle d’épargne et de crédit Adresse du siège : Point E rue de Fatick (PE 17) / B.P. : 28052 Dakar Tél. : +(221) 869 48 48 / E-mail : [email protected] Contact : Mr Baldé Fonction : Directeur du crédit II. Fax :+(221) 868 48 49 DOMAINES D’INTERVENTION – Secteurs/ branches d’activité d’intervention : • Pêche • Agriculture • Petite industrie • le social • Commerce • Transport • Artisanat – Secteurs/ branches d’activité prioritaires : néant – Taux moyen pratiqué par secteur : – • Agriculture : 10,5% • Autres secteurs : 13, 52% Potentiel annuel de crédit à moyen terme finançable sur ressources propres de l’institution : • Non disponible 89 III. PRODUITS et SERVICES OFFERTS III.1 Listing de l’offre pour la PME • Crédit investissement (équipement, extension et modernisation) • Crédit fonds de roulement III.2 Catégorisation de l’offre par nature Besoins finançables - Stocks Besoins non finançables non disponible Financement de l’exploitation - Mobiliers et matériels de bureau - Matériels de transport - Autres équipements non disponible Financement des investissements corporels Financement des investissements incorporels Financement du commerce extérieur IV. non disponible x LIGNES DE CREDIT - Sources de refinancement - Conditions d'emplois 1 V. x non disponible Ligne KFW1 TBB + marge Coopération Allemande CONDITIONS DE CREDIT V.1 Taux – Taux de base bancaire : non disponible – Taux de sortie clientèle : • Court terme : 10,5% pour l’agriculture 13,52% pour autres secteurs • Moyen terme : 10% pour agriculture V.2 Durée de remboursement Nature du crédit Montant du crédit (Fcfa) Modalité de Remboursement Plancher Plafond Amortissement Différé Remboursement Investissement Non disponible non disponible constant Possibilité Mensuel/ Négociable Fonds de roulement Non disponible non disponible constant Possibilité Mensuel/ Négociable 90 V.3 Seuil & Pool – – Montant plancher /plafond des prêts consentis par l’institution: • Plancher : x • Plafond : x Possibilités de syndication : Aucune V.4 Garanties – Prise systématique de garantie pour tout crédit : • Oui Commentaire : La nomenclature des garanties n’est pas systématiquement fonction des montants ou de l’objet du crédit; elle est laissée à l’appréciation du comité de crédit qui apprécie les risques. – – Typologie des garanties acceptables par le CMS : • Gage de bijoux • Nantissement véhicule • Nantissement équipements • Hypothèque • Caution ou aval d’une personne physique • Cautionnement solidaire pour les prêts aux groupements Frais afférents au dossier de crédit : MONTANT (Valeur et/ou Taux) 3% du crédit Intitulé des frais - Frais de dossier – Frais du notaire pour une inscription de garantie réelle : non disponible V.5 Partenariat avec les Fonds de garantie – VI. Relations d’affaire avec des fonds de garantie: Aucune INSTRUCTION DE DOSSIER DE CREDIT – Critères d’éligibilité: • Etre membre depuis 3 mois au moins • Formuler la demande • Expérience professionnelle du promoteur ou de la promotrice • Activité économiquement viable 91 – – Principaux documents exigés pour instruire une demande de prêt : • États financiers • Factures des biens sous-jacents le financement • Statuts et autres documents administratifs jugés utiles Délai approximatif de traitement d’une requête de crédit : • – VII. 15 jours Niveau de signature : • Agent de crédit • Comité de Crédit • Chef de région (superviseur) • Directeur du crédit au niveau national RELATION AVEC LA CIBLE PME – – – Mécanisme assurant la visibilité de l’institution vis à vis de la PME : • Usage des médias • Renforcement du réseau Difficultés rencontrées par l’Institution dans sa relation avec la PME : • Absence de formalisation • Lacunes en management des chefs d’entreprise • Garanties souvent insuffisantes Conditions qualitatives et quantitatives de l’institution qui freinent les PME solliciteuses de financement bancaire : – • Création • Manque d’expérience • Défaut de garantie Difficultés propres à la PME et constituant un obstacle majeur pour l’obtention du financement : • Volume d’activités faible • Manque de formalisme • Manque de viabilité de leur structure 92 VIII. PART DE LA PME DANS LE PORTEFEUILLE DE LA MEC – Proportion de la clientèle PME dans le portefeuille de l’institution : • Secteur d’activité Services BTP Industrie Transformation Commerce – Taux dans le portefeuille PME (%) non disponible non disponible non disponible non disponible non disponible Caractéristiques de la PME (Taille, CA…..) Définition de la PME (Taille, CA…..) : • IX. Environ 15% en fin 2005 ……………….. AMENAGEMENTS SUSCEPTIBLES DE RENFORCER L’ACCES DES PME AUX CREDITS • Rien à signaler 93 Femme Développement et Entreprise en Afrique FDEA I. IDENTITE Nom de l’Institution: Femme Développement et Entreprise en Afrique (FDEA) Nature de l’institution : Organisation Non Gouvernementale Adresse: Zone B ; derrière la Clinique INTERNATIONALE Tél. : +(221) 825 20 58 Site web : --------------------- E-mail : [email protected] Contact : Mme Ndeye Mariane THIOYE Fonction : Directrice Exécutive II. / Fax: …………………… DOMAINES D’INTERVENTION – Secteurs/ branches d’activité d’intervention : • – – – Tous les secteurs Secteurs/ branches d’activité prioritaires : • Agriculture • Services • Commerce Taux moyens pratiqués par secteur : • Agriculture : 16 % • Autres : 15% Potentiel annuel de crédit à moyen terme finançable sur ressources propres de l’institution : • Fcfa 50 millions 94 III. PRODUITS et SERVICES OFFERTS III.1 Listing de l’offre pour la PME • Epargne (épargne bloquée, épargne prévoyance, épargne habitat, épargne pèlerinage) • Crédit (crédit entreprenariat, crédit aux groupes défavorisés, crédit gaïndé, crédit habitat) III.2 Catégorisation de l’offre par nature Besoins finançables Besoins non finançables Financement de l’exploitation - Stocks x Financement des investissements corporels Financement des investissements incorporels - Matériels et équipements de production x x x x x Financement du commerce extérieur IV. LIGNES DE CREDIT • Pas de ligne de crédit spécifique à la PME. - Sources de refinancement - Conditions d'emplois V. --------------- --------------- --------------- --------------- CONDITIONS DE CREDIT V.1 Taux – Taux de base bancaire: 8% – Taux de sortie clientèle : • Court terme : 13,5% à 15% • Moyen terme : 10% • Long terme : 10% V.2 Durée de remboursement Nature du crédit Crédit Entreprenariat Montant du crédit (Fcfa) Modalité de Remboursement Plancher Plafond Amortissement Différé Remboursement 25 000 40 000 000 Constant/ Dégressif 1 mois Mensuel 95 Crédit Gaïndé 25 000 40 000 000 Constant/ Dégressif 5 mois Semestriel V.3 Seuil & Pool – – Montant plancher /plafond des prêts consentis par FDEA: • Plancher : Fcfa 25.000 • Plafond : Fcfa 40.000.000 Possibilité de syndication : Aucune V.4 Garanties – – – Prise systématique de garantie pour tout crédit : • Non pour les groupements de femmes • Oui pour le reste Typologie des garanties acceptables par FDEA • DAT : 10 à 25% • Caution solidaire • Aval • Nantissement • Hypothèque Frais afférents au dossier de crédit Intitulé des frais MONTANT (Valeur et/ou Taux) - Frais de dossiers - Frais d’assurance 2% 1% – Frais du notaire pour une inscription de garantie réelle : 3% du montant du crédit V.5 Partenariat avec les Fonds de garantie – Relations avec des fonds de garantie : non • Locaux : x • Sous régionaux : x • Autres : x 96 VI. INSTRUCTION DE DOSSIER DE CREDIT – Critères d’éligibilité: • Ouvrir un compte d’épargne • « Deposit » de 10% du montant sollicité pour les groupes de femmes ou de 25% pour les autres – – • Présenter un projet fiable • Proposer une garantie Documents exigés pour instruire une demande de prêt : • Photocopie légalisée de la Carte d’Identité Nationale • Formulaire de demande de crédit • Fiche de présentation ou d’évaluation Délai approximatif de traitement d’une requête de crédit: • – VII. 1 à 2 mois Niveau de signature : • Bureau Régional • Bureau Central RELATION AVEC LA CIBLE PME – Mécanisme assurant la visibilité de l’institution vis à vis de la PME : • – Difficultés rencontrées par l’Institution dans sa relation avec la PME : • – ……………….. ………………… Conditions qualitatives et quantitatives de l’institution qui freinent les PME solliciteuses de financement bancaire : • – …………………. Difficultés propres à la PME et constituant un obstacle majeur pour l’obtention du financement : • …………………. 97 VIII. PART DE LA PME DANS LE PORTEFEUILLE DE LA MEC – Proportion de la clientèle PME dans le portefeuille de l’institution : • Secteur d’activité Non disponible Taux dans le portefeuille PME (%) x x x 30% 50% Service : BTP Industrie Transformation Commerce Caractéristiques de la PME (Taille, CA…..) x x x 5 à 20 employés 5 à 10 employés Commentaire : Dans sa nouvelle politique stratégique, la FDEA cherche à faire migrer 5 à 10% des femmes financées vers des activités propres aux PME ou PMI. – Définition de la PME (Taille, CA…..) selon l’institution : • – Produits et services spécifiques offerts à la PME : • IX. ……………… Produits Gaïndé AMENAGEMENTS SUSCEPTIBLES DE RENFORCER L’ACCES DES PME AUX CREDITS • Rien à signaler 98 OIKOCREDIT I. IDENTITE Nom de l’Institution: Oikocrédit Nature de l’institution : Institution internationale de microfinance Adresse: Tesselschadelaan 4, 3818 WD Amersfoort Pays-Bas Tél. : +(31) 33 422 40 40 Site web : www.oikocredit.org E-mail : [email protected] Adresse au Sénégal: Pont E, Rue 5 x S Av. Birago Diop, 3ème étage Dakar Sénégal Tél. : +(221) 864 61 50 Contact : Mr Sambou COLY Fonction : Directeur du Bureau national II. / Fax: +(31) 33 465 03 36 / Fax: +(221) 864 61 651 DOMAINES D’INTERVENTION – – Secteurs /branches d’activité d’intervention : • Agriculture • Production • Commerce • Services • Institutions de microfinance • Organisations de commerce équitable Secteurs /branches d’activité prioritaires : • Coopératives • Groupements d’intérêt économique • IMF • Projets à forte implication de femmes dans leur mise en œuvre et/ou leur gestion – Taux moyens pratiqués par secteur : • IMF : non disponible • Entreprises : 7% à 9% 99 – Potentiel annuel de crédit à moyen terme finançable sur ressources propres de l’institution : • III. --- x --- PRODUITS et SERVICES OFFERTS III.1 Listing de l’offre pour la PME • Financement de projet • Refinancement de Mutuelle de crédit et d’épargne • Garantie III.2 Catégorisation de l’offre par nature Besoins finançables Besoins non finançables Financement de l’exploitation - Stocks x Financement des investissements corporels Financement des investissements incorporels - Matériels et équipements de production x x x x x Financement du commerce extérieur IV. CONDITIONS DE CREDIT V.1 Taux – Taux de base bancaire: non disponible – Taux de sortie clientèle : • Court terme : 7% à 8% • Moyen terme : 9% • Long terme : 9% Commentaire : Le taux de sortie est fonction du taux d’escompte et du risque pays. V.2 Durée de remboursement Nature du crédit Crédit aux entreprises Crédit aux IMF Montant du crédit (Fcfa) Plancher Plafond ------ ------ ------ ------ Modalité de Remboursement Amortissement Différé Remboursement Constant Négociable Négociable Négociable Négociable Négociable 100 V.3 Seuil & Pool – – Montant plancher /plafond des prêts consentis par Oikocrédit: • Plancher : environ 33 millions de francs CFA • Plafond : environ 1,2 milliard de francs CFA Possibilité de syndication : non disponible V.4 Garanties – Prise systématique de garantie pour tout crédit : Non – Typologie des garanties acceptables par Oikocrédit: – • Caution solidaire • Aval • Nantissement • Hypothèque Frais afférents au dossier de crédit : • Aucun frais de dossier n’est facturé à l’entreprise bénéficiaire du prêt – Frais du notaire pour une inscription de garantie réelle : non disponible V.5 Partenariat avec les Fonds de garantie – V. Relations avec des fonds de garantie : non • Locaux : x • Sous régionaux : x • Autres : x INSTRUCTION DE DOSSIER DE CREDIT – Critères d’éligibilité: • Viabilité du projet • Autonomie financière à moyen terme du projet • Impact socio-économique sur les groupes de personnes désavantagées (création d’emplois, de revenu…) • Qualité d’outils de gestion du projet • Respect de l’environnement et de la protection des animaux • Expériences des promoteurs 101 – – Principaux documents exigés pour instruire une demande de prêt : • Note de projet • Plan d’investissement • Compte d’exploitation prévisionnel • Plan de financement, plan de trésorerie, etc. • Etats financiers des 3 derniers exercices de l’entreprise • Statuts, pouvoirs des mandataires sociaux… Délai approximatif de traitement d’une requête de crédit : • – Niveau de signature : • VI. 1 à 6 mois Comité de crédit RELATION AVEC LA CIBLE PME – Mécanisme assurant la visibilité de l’institution vis à vis de la PME : • – Difficultés rencontrées par l’Institution dans sa relation avec la PME : • – ……………….. ………………… Conditions qualitatives et quantitatives de l’institution qui freinent les PME solliciteuses de financement : • Viabilité et autonomie financière à moyen terme du projet • Impact socio-économique sur les groupes de personnes désavantagées (création d’emplois, de revenu…) • – Respect de l’environnement et de la protection des animaux Difficultés propres à la PME et constituant un obstacle majeur pour l’obtention du financement : • VII. ……………… PART DE LA PME DANS LE PORTEFEUILLE DE LA MEC – Proportion de la clientèle PME dans le portefeuille de l’institution : • Non disponible 102 Secteur d’activité Services BTP Industrie Transformation Commerce – Caractéristiques de la PME (Taille, CA…..) x x x x x Définition de la PME (Taille, CA…..) selon l’institution : • – Taux dans le portefeuille PME (%) x x x x x ……………. Produits et services spécifiques offerts à la PME : • ……………… VIII. AMENAGEMENTS SUSCEPTIBLES DE RENFORCER L’ACCES DES PME AUX CREDITS • Rien à signaler 103 Programme d’Appui à la Micro Entreprise PAME I. IDENTITE Nom de la Mutuelle: Programme d’Appui à la Micro Entreprise (PAME). Capital social : --------------------- Nature de l’institution : En phase de mutualisation Adresse du siège : Rue 6 x 17 Médina Tél. : +(221) 822 39 45 Site web : --------------------- E-mail : [email protected]. Contact : Mr Ibrahima NDIAYE Fonction : Gestionnaire de crédit II. / Fax : -------------- DOMAINES D’INTERVENTION – – Secteurs / branches d’activité d’intervention : • Artisanat • Commerce • Micro activités avec les groupements de femmes Secteurs / branches d’activité prioritaires : • – Taux moyen pratiqué par secteur : • – Artisanat 13% Potentiel annuel de crédit à moyen terme finançable sur ressources propres de l’institution : • III. Non disponible PRODUITS et SERVICES OFFERTS III.1 Listing de l’offre pour la PME • Crédit solidaire 104 • Crédit individuel • Crédit aux groupements de femmes • Crédit mutuel de femmes III.2 Catégorisation de l’offre par nature Financement de l’exploitation Financement des investissements corporels Financement des investissements incorporels Financement du commerce extérieur IV. Besoins finançables Besoins non finançables - Fonds de roulement - Equipements - Aménagement non disponible non disponible non disponible non disponible non disponible non disponible LIGNES DE CREDIT – Lignes de crédit spécifiques destinées aux PME : • Aucune Commentaire : le PAME ne dispose pas de ligne de crédit spécifique allouée aux PME. Cependant, elles peuvent bénéficiées des produits classiques comme le « crédit individuel » ou crédit groupements de femmes dit « crédit solidaire ». V. CONDITIONS DE CREDIT V. 1 Taux – Taux de base bancaire : non disponible – Taux de sortie clientèle : • Court terme : 13% • Moyen terme : 13% • Long terme : x V.2 Durée de remboursement Nature du crédit Montant du crédit (Fcfa) Plancher Plafond Crédit solidaire Crédit individuel 500 000 7 millions dégressif 2 mois mensuel 500 000 7 millions dégressif 2 mois mensuel Modalité de Remboursement Amortissement Différé Remboursement V.3 Seuil & Pool – Montant plancher /plafond des prêts consentis par PAME: • Plancher : ----x--- 105 • – Plafond : ----x--- Possibilité de syndication : Aucune V.4 Garanties – Prise systématique de garantie pour tout crédit : • Oui Commentaire : La nomenclature des garanties n’est pas systématiquement fonction des montants ou de l’objet du crédit ; elle est laissée à l’appréciation de l’agent de crédit. – – Typologie des garanties acceptable par le PAME : • Caution de 10% du montant du crédit • Gage de bijoux • Gage de véhicule • Nantissement équipements • Caution • aval salarial • Cautionnement solidaire pour les prêts aux groupements Frais afférents au dossier de crédit : MONTANT (Valeur et/ou Taux) 2% 4/1000 du crédit octroyé Intitulé des frais - Frais de dossiers - Assurance – Frais du notaire pour une inscription de garantie réelle : non disponible V.5 Partenariat avec les Fonds de garantie – VI. Relations avec des fonds de garantie : Aucune • Locaux : x • Sous régionaux : x • Autres : x INSTRUCTION DE DOSSIER DE CREDIT – Critère d’éligibilité: • Etre artisans, commerçants • Avoir une activité individuelle ou collective déjà existante située dans les départements de Pikine, Rufisque et Dakar 106 – – • Disposer de garanties classiques ou autres • Projet d’équipement • Projet d’aménagement • Financement de fonds de roulement Principaux documents exigés pour instruire une demande de prêt : • Registre de commerce • Pièce d’identité • Tous autres pièces pouvant renseigner sur l’activité Délai approximatif de traitement d’une requête de crédit: • 21 jours – Niveau de signature : VII. • Directeur • Comité de crédit RELATION AVEC LA CIBLE PME – – – Mécanisme assurant la visibilité de l’institution vis à vis de la PME : • Information financière • Chiffre d’affaires • Programme d’activités • Analyse de l’exploitation Difficultés rencontrées par l’Institution dans sa relation avec la PME : • Informations financières en majeure partie non disponibles • Manque d’organisation Conditions qualitatives et quantitatives de l’institution qui freinent les PME solliciteuses de financement : • – Viabilité et autonomie financière du projet Difficultés propres à la PME et constituant un obstacle majeur pour l’obtention du financement : • …………………. 107 VIII. PART DE LA PME DANS LE PORTEFEUILLE DE LA MEC – Proportion de la clientèle PME dans le portefeuille de l’institution : • Secteur d’activité Services BTP Industrie Transformation Commerce – Caractéristiques de la PME (Taille, CA…..) x x x x x ……………. Produits et services spécifiques offerts à la PME : • IX. Taux dans le portefeuille PME (%) x x x x x Définition de la PME (Taille, CA…..) selon l’institution : • – Non disponible ……………… AMENAGEMENTS SUSCEPTIBLES DE RENFORCER L’ACCES DES PME AUX CREDITS • Rien à signaler 108 Union des Mutuelles d’Epargne et de Crédit de l’Union Nationale des Commerçants et Industriels pour le Développement Economique et Financier du Sénégal UMECUDEFS I. IDENTITE Nom de la Mutuelle: Union des Mutuelles d’Epargne et de Crédit de l’Unacois DEFS Capital social : ------------ Nature de l’institution : Institution de Microfinance Adresse du siège : 118, Avenue André Peytavin Tél. : +(221) 849 16 70/ 71/ 72 Site web: ------------- E-mail: [email protected] Contact : Mr Samba Yaye Cissé Fonction : Directeur administratif et financier II. Fax: ------------------- DOMAINES D’INTERVENTION – – Secteurs/ branches d’activité d’intervention : • Commerce • Artisanat • Pêche Secteurs/ branches d’activité prioritaires : • – Taux moyen pratiqué par secteur : • – Commerce « informel » 18% Potentiel annuel de crédit à moyen terme finançable sur ressources propres de l’institution : • Umecudefs n’offre pas de crédit à moyen ou long terme 109 III. PRODUITS et SERVICES OFFERTS III.1 Listing de l’offre pour la PME • Crédit « express » • Crédits classiques • Plan d’épargne • Epargne bloquée III.2 Catégorisation de l’offre par nature Besoins finançables Financement de l’exploitation Fcfa 5 000 000 Financement des investissements corporels Financement des investissements incorporels Financement du commerce extérieur Fcfa 2 500 000 x x IV. Supérieurs à Fcfa 10 000 000 x x LIGNES DE CREDIT - Lignes de crédit spécifiques destinées aux PME - Sources de refinancement - Conditions d'emplois V. Besoins non finançables Aucune x x CONDITIONS DE CREDIT V.1 Taux – Taux de base bancaire – Taux de sortie clientèle • Court terme : 18% • Moyen terme : x • Long terme : x V.2 Durée de remboursement Nature du Montant du crédit (Fcfa) crédit Crédit Fcfa 5 000 000 Fcfa 10 000 000 express Crédit Fcfa 2 500 000 Non disponible classique Modalité de Remboursement Constant Dégressif 45 à 90 jours 15 jours à l’échéance Mensuel 110 V.3 Seuil & Pool – – Montant plancher /plafond des prêts consentis par UMECUDEFS : • Plancher : ----x--- • Plafond : ----x--- Possibilité de syndication : Aucune V.4 Garanties – Prise systématique de garantie pour tout crédit : • – – Non Typologie des garanties acceptables par l’UMECUDEFS: • Aval • Caution solidaire • Nantissement de matériels • Gage de bijoux • Gage de véhicule • Hypothèque obligatoire à partir de Fcfa 5 000 000 Frais afférents au dossier de crédit : Intitulé des frais - Commissions (au déboursement) – MONTANT (Valeur et/ou Taux) 2 % du montant octroyé Frais du notaire pour une inscription de garantie réelle : non disponible V.5 Partenariat avec les Fonds de garantie – VI. Relations avec des fonds de garantie : Aucune • Locaux : x • Sous régionaux : x • Autres : x INSTRUCTION DE DOSSIER DE CREDIT – Critères d’éligibilité • Ancienneté • Stabilité d’adresse • Intégration • Activité visible sur place et sur pièce 111 – • Objet de crédit conforme à la politique • Endettement faible ou nul • Antécédent de crédit satisfaisant Principaux documents exigés pour instruire une demande de prêt : • – – Délai approximatif de traitement d’une requête de crédit : • 10 à 30 jours pour les crédits classiques • 3 jours maximum pour le crédit express Niveau de signature • VII. Lettre de demande de crédit Comité de crédit RELATION AVEC LA CIBLE PME – Mécanisme assurant la visibilité de l’institution vis à vis de la PME • – – Développement du réseau Difficultés rencontrées par l’Institution dans sa relation avec la PME • Absence d’informations financières fiables • Pas de comptabilité, même simplifiée Conditions qualitatives et quantitatives de l’institution qui freinent les PME solliciteuses de financement bancaire : – • Durée des prêts • Montants des prêts Difficultés propres à la PME et constituant un obstacle majeur pour l’obtention du financement : • Absence de comptabilité et de transparence VIII. PART DE LA PME DANS LE PORTEFEUILLE DE LA MEC – Proportion de la clientèle PME dans le portefeuille de l’institution : • Non disponible Secteur d’activité Services BTP Industrie Transformation Commerce Taux dans le portefeuille PME 7% 0% 0% 3% 90% Caractéristiques de la PME (Taille, CA…..) non disponible non disponible non disponible non disponible non disponible 112 – Définition de la PME (Taille, CA…..) selon l’institution : • – Produits et services spécifiques offerts à la PME : • IX. ……………. ……………… AMENAGEMENTS SUSCEPTIBLES DE RENFORCER L’ACCES DES PME AUX CREDITS • Rien à signaler 113 Union des Mutuelles du Partenariat pour la Mobilisation de l’Epargne et le Crédit au Sénégal UM-PAMECAS I. IDENTITE Nom de la Mutuelle: Union des Mutuelles du Partenariat pour la Mobilisation de l’Epargne et le Crédit au Sénégal (UM-PAMECAS) Capital social : Fcfa 692 000 000 Nature de l’institution : Réseau de Mutuelles d’épargne et de crédit Adresse du siège : Cité FADIA, parcelle N° 4 face Parcelles assainies Unité 6 B.P. 15 354 Dakar Fann Tel. +(221) 839 86 60 Site web : www.pamecas.org E-mail : [email protected] Nombre de caisses : Contact : 44 dont 8 à Dakar, 5 à Guédiawaye, 9 à Pikine, 10 à Thiès et 5 à Rufisque. Monsieur Samba DIA Fonction : Directeur Adjoint chargé des ressources et finances II. / Fax : +(221) 835 92 06 DOMAINES D’INTERVENTION – – Secteurs / branches d’activité d’intervention : • commerce • agriculture • artisanat • manufacture • services Secteurs / branches d’activité prioritaires : • – Commerce Taux moyen pratiqué par secteur : • 12% 114 – Potentiel annuel de crédit à moyen terme finançable sur ressources propres de l’institution : • III. Fcfa 10,9 millions dont 23% pour les PME PRODUITS et SERVICES OFFERTS III.1 Listing de l’offre pour la PME • Fonds de roulement • Investissement • Achats d’équipements III.2 Catégorisation de l’offre par nature Besoins finançables Financement de l’exploitation Fonds de roulement Financement des investissements corporels Financement des investissements incorporels Financement du commerce extérieur IV. Les activités en démarrage. Achats d’équipements Les activités en démarrage. non disponible non disponible non disponible non disponible LIGNES DE CREDIT - Sources de refinancement - Conditions d'emplois 1 Coopération Allemande V. Besoins non finançables Ligne KFW1 TBB + marge CONDITIONS DE CREDIT V.1 Taux – Taux de base bancaire: non disponible – Taux de sortie clientèle : • Court terme : 12% pour les PME et 14% pour les autres • Moyen terme : 12% pour les PME et 14% pour les autres • Long terme : x V.2 Durée de remboursement Nature du crédit Montant du crédit (Fcfa) Plancher Plafond Modalité de Remboursement Amortissement Différé Remboursement 115 Investissement 3 000 000 Fonds de roulement 25 000 50 000 000 constant 3 000 000 constant Négociable selon la nature de l’activité 1 mois Mensuel Mensuel V.3 Seuil & Pool – – Montant plancher /plafond des prêts consentis par UM Pamecas : • Plancher : Fcfa 25 000 • Plafond : Fcfa 50 000 000 Possibilité de syndication : Aucune V.4 Garanties – Prise systématique de garantie pour tout crédit : • Oui Commentaire : Toutefois, l’UM Pamecas opte pour un suivi de proximité de l’activité de l’emprunteur en vue de contourner les difficultés éventuelles de constitution de sûretés par le client. – – Typologie des garanties acceptables par l’UM Pamecas : • Garantie financière de 25% du crédit (crédit < 3 000 000) • Garantie financière de 10% du crédit (crédit > 3 000 000) • Nantissement de matériel d’exploitation • Hypothèque Frais afférents au dossier de crédit : Intitulé des frais MONTANT Fcfa (Valeur et/ou Taux) - 5 000 à 25 000 1% du montant octroyé 50 000 1% du montant octroyé Frais de dossier Frais de gestion Part de qualification* Fonds de cautionnement * Exigible pour un crédit > Fcfa 3 000 000 – Frais de notaire pour une inscription de garantie réelle : non disponible V.5 Partenariat avec les Fonds de garantie – Relations d’affaire avec des fonds de garantie : Aucune • Locaux : x • Sous régionaux : x 116 • VI. Autres : x INSTRUCTION DE DOSSIER DE CREDIT – – – Critères d’éligibilité : • Etre membre d’une mutuelle de Pamecas • Habiter ou travailler dans la zone territoriale des caisses • Déposer une part de qualification de Fcfa 50 000* • Apport personnel de 10% du coût total du projet • Constitution obligatoire de sûretés réelles Principaux documents exigés pour instruction une demande de prêt : • Plan de trésorerie • Etats financiers des trois dernières années • Les factures des opérations effectuées Délai approximatif de traitement d’une requête de crédit : • – 15 à 21 jours Niveau de signature : • Comité de Crédit sous seing du Président du Conseil d’Administration VII. RELATION AVEC LA CIBLE PME – – Mécanisme assurant la visibilité de l’institution vis-à-vis de la PME: • Sensibilisation • Publicités dans les médias • Prospectus Difficultés rencontrées par l’institution dans sa relation avec la PME : • – Le financement des crédits d’investissement Conditions qualitatives et quantitatives de l’institution qui freinent les PME solliciteuses du financement : • Le respect des ratios prudentiels (Problème de ressources de moyen et long terme) • Le portefeuille PME ne doit pas dépasser 40% du total des crédits accordés par Pamecas 117 – Difficultés propres à la PME et constituant un obstacle majeur pour l’obtention du financement : • Production d’une information financière fiable • Mobilisation de garanties requises • Tenue d’une bonne comptabilité VIII. PART DE LA PME DANS LE PORTEFEUILLE DE LA MEC – Proportion de la clientèle PME dans le portefeuille de l’institution : • 23% • Objectif plafond de 40% Secteur d’activité Services BTP Industrie Transformation Commerce – C’est l’approche selon l’effectif du personnel : o Petites entreprises : 10 à 50 salariés o Moyennes entreprises : 50 à 500 salariés Produits et services spécifiques offerts à la PME : • IX. Caractéristiques de la PME (Taille, CA…..) x x x x x Définition de la PME (Taille, CA…..) selon l’institution : • – Taux dans le portefeuille PME (%) non disponible non disponible non disponible non disponible non disponible ……………… AMENAGEMENTS SUSCEPTIBLES DE RENFORCER L’ACCES DES PME AUX CREDITS : 1) La production d’informations financières fiables 2) Bonne maîtrise de l’activité 118 INSTITUTIONS FINANCIERES INTERNATIONALES 119 Agence Canadienne de Développement International ACDI I. IDENTITE Nom de la structure : Agence Canadienne de Développement International (ACDI) Nature de l’institution : Institution de financement du développement Adresse : 45, Boulevard de la République, Tél. : +(221) 889 47 71 Site web : www.acdi-cida.gc.ca E-mail : ------------------ Contact : ------------------ Fonction : ------------------ II. B.P. 3373 Dakar Sénégal / Fax : +(221) 823 87 49 DOMAINES D’INTERVENTION – Organisme travaillant avec les PME : indirectement – Secteurs / branches d’activité d’intervention: – • Formation • Education • Santé • Infrastructures de bases • Bonne gouvernance • Exportation • Economie populaire Secteurs / branches d’activité prioritaires : • – Non disponible Champ d’action : • Promotion de la bonne gouvernance • Promotion des exportations • Renforcement de l’économie populaire 120 • Renforcement de capacité pour une amélioration de l’offre locale (cf. Projet d’Appui aux Opérateurs de l’Agroalimentaire –PAOA-, pp. 246) – Moyen d’intervention de l’ACDI : • III. Subvention de projets PROFIL DE LA PME ELIGIBLE – Condition d’éligibilité : • Projets publics • Projets à caractère communautaire. 121 Fondation pour le Développement en Afrique ADF I. IDENTITE Nom de l’Institution : Fondation pour le Développement en Afrique (ADF) Nature de l’institution : Organisme d’aide à l’étranger du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique Site web : www.adf.org Adresse Représentation : Lot n°41, cité des Jeunes cadres, Route de l’aéroport Yoff, Dakar, BP 7513 Dakar Tél. : +(221) 820 99 47 E-mail : [email protected] Contact : Mr Seydou T. LY Fonction : Représentant Résident Partenaire local : Ministère des / Fax +(221) 820 99 50 Petites et Moyennes Entreprises, de l’Entreprenariat Féminin et de la Micro-Finance (Programme pour la promotion des micro, petites et moyennes entreprises) II. DOMAINES D’INTERVENTION – Organisme travaillant avec les PME : Oui – Secteurs / branches d’activité d’intervention: – • Production • Transformation • Coopératives paysannes • Associations de producteurs • PME Secteurs / branches d’activité prioritaires : • ……………. 122 – Champ d’action : • La promotion du développement, de la compétitivité et de la rentabilité des PME, des coopératives paysannes et des associations de producteurs, • La lutte contre la pauvreté par la création et l’amélioration des revenus, • La consolidation des capacités de concurrence des PME sur les marchés régionaux et internationaux, • Le soutien à la croissance interne et externe des entreprises, • La promotion des échanges et des investissements, • La mobilisation des capitaux au profit des entreprises. L’ADF intervient à l’endroit des PME, coopératives paysannes et associations de producteurs sénégalaises : • Assistances techniques (gestion et production) • Intégration des différents acteurs économiques d’une filière • Recherche d’industries et de produits • Analyse et documentation sur les activités économiques • Promouvoir une dynamique qualité au sein des PME • Promouvoir une participation accrue des PME locales aux échanges et investissements • Appui des entreprises sénégalaises pour développer des liens de partenariat (commercial, transfert de technologie, Joint-venture …) avec des entreprises américaines (Africa Growth and Opportunity AGOA) • – Recherche de bailleurs de fonds et d’investisseurs Moyens d’intervention de l ‘ADF : • Financement à moyen terme « SUBVENTION » sous forme de fonds de développement ou de fonds de réinvestissement communautaire • – Appui technique Potentiel annuel de financement de l’ADF : • Environ $us 1.000.000 123 III. CONDITIONS DE CREDIT III.1 Montant – Montants plancher et plafond de subvention accordée par projet : Plancher : non disponible Plafond : Fcfa 140 millions ($us 250,000) III.2 Taux – Taux du crédit : Taux d’inflation + 2 ou 3 % (Prêts au taux bonifié) – Taux d’inflation du Sénégal : 2,4% (prévision 2005) III.3 Durée de remboursement Durée du crédit 5 ans au plus Remboursements Fonction du projet Amortissement Fonction du projet Différé Possibilité Franchise (partielle ou totale) Pas de franchise Commentaire : le remboursement est géré par un comité (ADF et Ministère de la PME) qui a pouvoir de définir l’affectation des fonds, notamment sous forme de fonds de développement ou de fonds de réinvestissement communautaire. IV. PROFIL DE LA PME ELIGIBLE – – Par rapport à la nature juridique de l’entreprise : • Groupement d’intérêt économique • ONG • Entreprises des secteurs informel et formel • Associations Par rapport aux secteurs d’activité : Tous secteurs et branches de l’économie; notamment : • Agriculture • Elevage • Pêche • Industrie : agroalimentaire, mécanique, électrique, textile… • Artisanat • Commerce • BTP • Energie 124 – • Transport • Tourisme • Télécommunications Par rapport à la nature du projet : Il peut s’agir de projet dont l’objectif vise : • une plus grande mobilisation et utilisation des ressources locales (les matières premières agricole, minière …. et main d’œuvre) • à assurer une dynamique de qualité de l’entreprise • à préparer l’entreprise à une participation accrue aux échanges • à bénéficier du transfert de compétence commerciale, technologique … • le développement de plan d’affaires de l’entreprise • à développer un contrôle de qualité ainsi que des meilleures pratiques de production, de commercialisation et de management de l’entreprise. • à améliorer directement et/ou indirectement les conditions de vie du personnel et de ceux de la population riveraine du site de l’entreprise. – Par rapport à la zone d’implantation de la PME : • V. ADF intervient sur toute l’étendue du territoire MECANISME DE DEMANDE D’APPUI – Procédure d’une requête d’appui : • Demande formulée par la PME et déposée au bureau de l’ADF ou auprès du Ministère des PME qui se chargera de la transmettre à l’ADF • Présélection des dossiers par ADF et première lettre d’intention • Formulation par la PME du business plan selon le canevas ADF • Analyse du Business plan par l’ADF et transmission au Ministère des PME pour avis et observations • Approbation finale par le siège de l’ADF • Accord de financement « SUBVENTION » 125 • – – Mise à disposition des fonds Documents exigés à la PME à cet effet : • Exercer une activité légale et conforme au point IV • Statuts, RC si possible • Etats financiers des derniers exercices • Etude de faisabilité • Compte d’exploitation prévisionnel • Plan d’exécution Conditions requises pour la mise en place de la subvention en cas d’avis favorable • Evaluation en grandeur réelle des besoins de gestion de la PME • – o comptabilité et gestion financière o commercialisation o contrôle de la qualité o ressources humaines o fonctionnement et gouvernance Délai approximatif de traitement de dossier : • – Consolidation des compétences de la PME en : 2 mois Dispositif de suivi / évaluation de la PME bénéficiaire : • La PME bénéficiaire doit, à période régulière fournir des documents comptables, financiers et autres au cours des 3 étapes suivantes : – o Démarrage du projet o Exécution du projet o Clôture du projet Frais afférents : • ADF ne facture pas les frais d’études à la PME bénéficiaire 126 VI. RELATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS – Relation avec d’autres organismes d’appui /de financement : Possibilités, à moyen terme, de coopération formelle ou informelle avec : • Eximbank - USA • SFI • des Fonds de capital risque de la sous région et d’ailleurs • des banques sénégalaises • des Institutions financières de garantie de crédit aux exportations • des Institutions de financement de chaîne de l’approvisionnement 127 Agence Française de Développement AFD / PROPARCO I. IDENTITE Nom de la structure : (i) Agence Française de Développement (AFD) (ii) Société de Promotion et de Participation pour la Coopération Economique (Proparco) ; filiale de AFD Nature de l’institution : Opérateur français d’aide publique au développement Adresse: 15, Avenue Nelson Mandela Site web : www.sn.groupe-afd.org Tél. : +(221) 823 63 47 Contacts : Mr. Bertrand BOISSELET du Portefeuille Secteur Privé ; / BP 475 Dakar Sénégal / Fax : +(221) 823 63 46 Tel : +(221) 849 12 82 Mr. Jean-Claude CHESNAIS du Portefeuille Garantie ARIZ Tél. : +(221) 849 19 99 II. Fax +(221) 823 40 10 DOMAINES D’INTERVENTION – Secteurs / branches d’activité d’intervention : • III. / Tous les secteurs, sauf : o Immobilier o Petit commerce o Armement o Jeux de hasard o Tabac o Alcools – Secteurs / branches d’activité prioritaires : Tous secteurs – Taux moyens pratiqués par secteur/ branche d’activité : • Conditions du marché (PROPARCO) • 1,5 à 5% (AFD) PRODUITS/ SERVICES OFFERTS AUX ENTREPRISES • Lignes de crédit aux Institution financières • Prêts projets 128 • Subventions • Prise de participation • Obligations convertibles • Garantie d’emprunt III.1 Financement – – Outils de financement direct de la cible PME • Prêts à Moyen et Long terme de 2 à 3 millions d’euros • Apport en fonds propres ou quasi-fonds propres Outils de financement indirect de la cible PME • Subventions (contrat AFD – Gouvernement) • Refinancement des Banques, Etablissements financières et Mutuelles d’épargne et de crédit – Dispositif de garantie au profit de la cible PME • Assurance pour le risque des investissements (ARIZ) III.2 Lignes de crédit – Lignes de crédit logées auprès des banques et SFD: SGBS1 • 1 • BICIS1 • Crédit Lyonnais Sénégal1 • BIMAO1 Confère présentation des ces établissements pour les conditions de financement. III.3 Fonds de garantie ARIZ – Financement susceptible d’être garanti : • Crédit d’investissement2 inférieur ou égal à 1 500 000 € sur une durée de 2 à 12 ans • Financement du besoin en fonds de roulement • Apport en fonds propre de 600 000 € • Crédit d’investissement2 de 30 000 à 300 000 € sur une durée de 2 à 6 ans (ACCORD GLOBAL3 avec l’AFD) 2 Crédit bancaire et/ou crédit bail. Il s’agit de la procédure simplifiée de ARIZ marquée par une convention entre l’AFD et les banques agréées ouvrant un droit de tirage garanti plafonné à 760 000 € et utilisable sur une période de 3 ans. Chaque dossier entrant dans l’accord est automatiquement garanti à hauteur de 50%. 3 129 – Quotité garantie : • Maximale de 50% du crédit bancaire • Maximale de 60% lorsque le risque est partagé avec d’autres organismes • Maximale de 50% du financement en fonds ou quasi-fonds propres sur une durée maximale de 7 ans – Entreprises éligibles : • Projet de création d’entreprise • Projet de développement d’entreprise • PME exerçant ses activités au Sénégal ou dans l’un des pays éligibles de la zone d’intervention de l’AFD • PME mère de CA < 460 000 000 € et majoritaire dans la filiale implantée au Sénégal ou dans l’un des pays éligibles de la zone d’intervention de l’AFD • PME à bon profil financier (Fonds propres >ou= 35% de la somme du total bilan et du montant du crédit) ayant clôturé au moins 2 exercices (ACCORD GLOBAL3 avec l’AFD) III.4 Frais et commissions – Frais afférents : Intitulé des frais - Commission annuelle4 sur la garantie du prêt - Commission sur la garantie des participations (Fonds propres) - Commission flat (ACCORD Global) 4 MONTANT en Fcfa (Valeur et/ou Taux) 2% sur l’encours en principal garanti 2% sur montant initial garanti 2% sur l’encours en principal garanti Perception semestrielle – Délai approximatif de traitement de dossier: • 5 jours 130 Banque Africaine de Développement BAD I. IDENTITE Nom de la structure : Banque Africaine de Développement (BAD) Nature de l’institution : Institution de financement du développement Adresse du siège : Avenue du Ghana x rue Pierre de Courbertin x rue Hedi Nouira Site web : www.afdb.org Tél. : +(216) 71 333 511 /71 103 450 E-mail : [email protected] Président de l’Institution : Mr. Donald KABERUKA Adresse au Sénégal : Immeuble ROKHAYA, Route du Méridien Président, Ngor Dakar App. 3, 4 et 5 BP : 50 544 CP 18 524 Dakar - Sénégal Tél. : +(221) 869 23 66 Contact : Mr. H’ MIDOUCHE Fonction : Représentant Résident II. / Fax : +(216) 71 351 933 / Fax : +(221) 820 09 99 DOMAINES D’INTERVENTION – Secteurs / branches d’activité d’intervention: • Agroalimentaire • Energie • Hydraulique • Manufacture • Mines • Pétrole et gaz • Pêche • Tourisme e services • Transports • Télécommunications 131 – Secteurs / branches d’activité prioritaires : • III. non disponible PRODUITS/ SERVICES OFFERTS AUX PME • Financement de projet d’investissement • Financement de projet sectoriel d’ajustement structurel • Prêt global aux banques et Etablissement financiers (Ligne de crédit) pour le financement de la cible PME • Subventions • Prise de participation • Garantie d’emprunt III.1 Financement – – – Outils de financement direct de la cible PME • Prêts à Long terme • Apport en fonds propres ou quasi-fonds propres Outils de financement indirect de la cible PME • Subventions pour études • Subventions pour appui institutionnel • Refinancement des Banques et Etablissements financières Dispositif de garantie au profit de l’entreprise • Garantie crédit long terme III.2 Lignes de crédit – Lignes de crédit logées auprès des banques et établissements financiers: • BICIS1 • Crédit Lyonnais Sénégal1 • SGBS1 132 IV. DUREE DE REMBOURSEMENT Durée du crédit 12 ans maximum Périodicité des remboursements négociable Modalités d’amortissement négociable Différé négociable Franchise (partielle ou totale) négociable GARANTIES – Prise systématique de garantie pour tout crédit : Oui – Typologie des garanties acceptables par l’Institution: Typologie des garanties pour une demande de Typologie des garanties pour une demande de crédit d’investissement corporel crédit d’investissement incorporel - Hypothèques de 1er rang - Hypothèques de 1er rang - Nantissement de fonds de commerce - Nantissement de fonds de commerce - Nantissement de matériels professionnels - Nantissement de matériels professionnels - Caution personnel - Caution personnel - Caution d’un tiers - Caution d’un tiers – Frais afférents au dossier de crédit : non disponible – Délai approximatif de traitement de dossier: • non disponible 133 Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique BADEA I. IDENTITE Nom de la structure : Banque Arabe pour le développement Economique en Afrique (BADEA) Nature de l’institution : Institution financière de développement Adresse du siège : BP: 2640 Khartoum Soudan Site web : www.badea.org Tél. : +(249) 11 77 36 46/ 77 37 09 II. DOMAINES D’INTERVENTION – – III. / Fax : +(249) 11 77 06 00 Secteurs / branches d’activité d’intervention: • Agriculture • Elevage • Enseignement • Environnement • Hydraulique • Industries • Pêche • Transports • Santé Taux moyens par secteur/ branche d’activité : 3 à 6% PRODUITS/ SERVICES OFFERTS • Financement de projets d’investissement • Prêt global aux banques et Etablissements financiers (Ligne de crédit) • Soutien institutionnel (assistance technique pour la réalisation de business plan) 134 III.1 Financement • Outils de financement direct de la cible PME • Aucun; la BADEA finance des projets de grande taille (10 à 18 milliards Fcfa) – Outils de financement indirect de la cible PME • Refinancement des Banques et Etablissements financières III.2 Lignes de crédit – Lignes de crédit logées auprès des banques et établissements financiers: • IV. non disponible CONDITIONS DE CREDIT – Quels sont les taux de sortie clientèle ? : • Court terme : x • Moyen terme : x • Long terme : 3 à 6% Durée du crédit Maximum 18 ans Remboursements Fonction de l’exploitation Amortissement non disponible Différé 3 à 5 ans Franchise (partielle ou totale) – Frais afférents : non disponible – Délai approximatif de traitement de dossier: • non disponible non disponible 135 Association Internationale de Développement (IDA) / Banque Mondiale I. IDENTITE Nom de l’Institution : Association Internationale de Développement (IDA) Nature de l’institution : Institution membre du groupe Banque Mondiale Adresses : Mission Résidente au Sénégal, Immeuble SDIH, 3 Place de l’indépendance Tel : +(228) 849 50 11 Site web : www.worldbank.org Contact : Mr Madani TALL Fonction : Country Director E-mail: [email protected] I. / Fax +(221) 849 50 27 DOMAINES D’INTERVENTION Aide aux pays les plus pauvres du monde en vue de leur ouvrir la voie de la croissance économique, à la création d’emplois ainsi qu’à l’amélioration des revenus et des conditions de vie de leurs populations. – – Secteurs / branches d’activité d’intervention : • Environnement • Agriculture • Pêche • Hydraulique • Energie • Télécommunications • Transports • Industrie • Education • Santé Service et produits offerts : • Subventions • Prêts sans intérêt 136 – Taux moyens pratiqués par secteur : intérêt nul – Eligibilité : • Pays à PNB par habitant inférieur à $Us 965 (2004) et à faible capacité financière pour un emprunt auprès de la BIRD. I. Projets publics • Projets privés LIGNES DE CREDIT – II. • Monnaie de l’emprunt : • Monnaie locale • Devises CONDITIONS DE CREDIT IV.1 Taux – Taux de base bancaire : x – Taux de sortie clientèle : • Court terme : x • Moyen terme : x • Long terme : x Commentaire : Pas d’intérêt perçu mais une commission de service de 0,75% sur les fonds décaissés. IV.2 Durée de remboursement – • Durée du crédit : 20 à 40 ans • Remboursements : selon la nature du projet • Amortissement du crédit : constant • Différé : 10 ans Frais afférents au dossier de crédit : • Commission de service : 0,75% sur le principal du montant décaissé • Commission d’engagement : 0,5% sur le principal du crédit restant 137 IV.3 PARTENARIAT AVEC LES FONDS DE GARANTIE – Relations avec des fonds de garantie : • non disponible 138 Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement BIRD / Banque Mondiale I. IDENTITE Nom de l’Institution : Banque Internationale pour la Reconstitution et le Développement (BIRD) Nature de l’institution : Institution membre du groupe Banque Mondiale Adresses : Mission Résidente au Sénégal, Immeuble SDIH, 3 Place de l’indépendance Tel : +(221) 849 50 11 Site web : www.worldbank.org Contact : Mr Madani TALL Fonction : Country Director E-mail: [email protected] II. / Fax +(221) 849 50 27 DOMAINES D’INTERVENTION Financement de projets, conseils politiques et assistance technique aux gouvernements des pays à faible capacité d'endettement et à revenu moyen. – – Secteurs / branches d’activité d’intervention : • Environnement • Agriculture • Pêche • Hydraulique • Energie • Télécommunications • Transports • Industrie • Education • Santé Service et produits offerts : • Financement de projets 139 – • Conseils politiques • Assistance technique Taux moyens pratiqués par secteur : • Taux d'intérêt bien en deçà de ceux offerts par les banques commerciales: 4% à 7% – III. • Projets publics • Projets privés LIGNES DE CREDIT – IV. Eligibilité : Monnaie de l’emprunt : • Monnaie locale • Devises CONDITIONS DE CREDIT IV.1 Taux – Taux de base bancaire : x – Taux de sortie clientèle : • Court terme : x • Moyen terme : x • Long terme : 4 à 7% IV.2 Durée de remboursement • Durée du crédit : 15 à 20 ans • Remboursements : selon l’activité du projet • Amortissement du crédit : constant • Différé : 5 ans – Frais afférents au dossier de crédit : non disponible – Délai approximatif de traitement de dossier: • non disponible 140 Société Financière International (SFI) / Banque Mondiale I. IDENTITE Nom de l’Institution : Société Financière Internationale (SFI) Nature de l’institution : Institution membre du groupe Banque Mondiale Adresse : Immeuble Trilenium, Bd. Franklin Roosevelt x Rue Kleber Tel : +(221) 849 50 49 Site web : www.ifc.org Contact : Aida Der Hovanessian Fonction : Country Manager II. Fax +(221) 849 50 44 www.worldbank.org DOMAINES D’INTERVENTION AU PROFIT DES PME – – Secteurs / branches d’activité d’intervention : • Infrastructure • Marchés financiers • Pétrole, Gaz et Mine • Agrobusiness • Tourisme • Santé et Education • Technologie de l’information Taux moyens pratiqué par secteur ou branche d’activité : • III. / / Libor + 1,5 (indicatif) PRODUITS / SERVICES OFFERTS AUX ENTREPRISES PRIVEES – Mode d’intervention : • Cofinancement de projet • Financement en quasi-participations ou prêts C • Prises de participation • Prêts syndiqués ou prêts B • Services d’intermédiaire financier 141 • Appui aux entreprises pour la mobilisation des fonds sur les marchés internationaux des capitaux IV. • Instruments de gestion des risques • Assistances techniques et conseils aux entreprises ASSISTANCES TECHNIQUES ET CONSEILS AUX ENTREPRISES – Types d’assistances : • Amélioration du cadre réglementaire dans les pays en développement • Elargissement de l’accès aux financements • Aide à la restructuration et la privatisation des entreprises d’État • Promotion des partenariats public–privé • Appuis techniques et de gestion aux PME (Confère PEP Africa, page 243 et www. Ifc.org/sme) – Bénéficiaires des services d’appui : • Projet d’appui étroitement lié aux investissements de la SFI dans l’entreprise • Possibilité de bénéficier de certains services indépendamment de toute autre opération. (Confère: Le département des Fonds fiduciaire de la SFI) V. CONDITIONS DE CREDIT – – Caractéristiques du crédit offert à la PME : • Crédit à moyen et long terme • Montant plancher à solliciter : Fcfa 500 millions • Apport du promoteur : 30% du total de l’investissement • Financement SFI : 20 à 30% du coût global du projet. Niveau d’intervention : • Pour les nouveaux projets : Plafond : 25% du montant de l’investissement 142 A titre exceptionnel pour un petit projet : 35% du montant de l’investissement • Pour les projets d’expansion d’activités existantes : plafond : 50% du montant de l’investissement à condition de ne pas excéder 25% du capital de l’entreprise promotrice. – Conditions de remboursement : Durée du crédit Remboursements Amortissement Différé Franchise (partielle ou totale) VI. 12 ans maximum négociables Constant 3 ans maximum Pas de franchise ELIGIBILITE – Types de projets éligibles : • Projets privés • Projets réalisés dans un Pays en développement membre de la SFI • Projets techniquement viables • Projets à bonnes perspectives de rentabilité et aux retombées positives pour l’économie locale • Projets répondant aux normes environnementales et sociales de la SFI et du pays d’accueil – VII. Profil des PME éligibles aux investissements de la SFI: • Entreprise privée • Entreprise en cours de privatisation • Entreprise non cotées sur un marché boursier MECANISME D’INTERVENTION – Descriptif de la procédure de financement : • Requête de financement adressée au bureau régional ou au siège de la SFI à Washington spécifiant le type de financement sollicité (prêts, participation, quasi-participation, combinaisons de produits financiers, etc.) et le montant. • Examen préliminaire 143 • Demande d’un plan d’entreprise ou d’une étude de faisabilité détaillée • – Evaluation du projet Principaux documents exigés pour instruire une demande : • Description du projet (Présentation des promoteurs, Faisabilité technique, ressources humaines, matières premières et environnement) • Etudes de marché • États financiers prévisionnels, projections relatives à la rentabilité et au rendement de l’investissement – • Présentation des outils de gestion de l’entreprise • Etats financiers des derniers exercices • Echéancier de préparation et la réalisation du projet Délai approximatif de traitement du dossier: • non disponible 144 Banque Européenne d’Investissement BEI I. IDENTITE Nom de la structure : Banque Européenne d’Investissement (BEI) Nature de l’institution : Institution de financement du développement de l’Union Européenne Adresse Représentation : 3, rue du Docteur Roux Site web : www.bei.org Tél. : +(221) 889 43 00 e-mail : [email protected] Contact : Mr. Jack REVERSADE Fonction : Représentant Régional II. / BP: 6935 Dakar-Plateau - Sénégal / www.bei.org/lending/acp / Fax : +(221) 842 97 12 DOMAINES D’INTERVENTION – – Secteurs / branches d’activité d’intervention: • Agroalimentaire • Energie • Hydraulique • Manufacture • Mines • Pétrole et gaz • Pêche • Tourisme • Services • Transports • Télécommunications • NTIC Secteurs / branches d’activité prioritaire pour la PME : • Agroalimentaire 145 – • Industrie • Tourisme et services • Télécommunications • NTIC Taux moyens par secteur/ branche d’activité : • III. Taux du marché (Libor +ou- 2%) PRODUITS/ SERVICES OFFERTS AUX PME • Financement de projets d’investissement • Ligne de crédit ou prêt global aux banques et Etablissements financiers pour le financement de la cible PME (Facilité d’Appui Entreprise Privée « FAEP ») actuellement épuisée • Garantie de prêts III.1 Financement direct – Montants plancher et plafond des prêts consentis: Plancher : € 5 000 000 Plafond : non disponible – Nature de la monnaie sous-jacente le prêt : • Euros ou en toute autre devise. Commentaire : La BEI ne dispose pas de ressources en FCFA et donc octroie peu de crédit en monnaie locale. – Taux de sortie clientèle : • – Libor + Risque pays + Risque entreprise/ projet Tableau d’amortissement du crédit : Durée du crédit 5 ans et plus Remboursements Semestriel ou annuel Amortissement En principe constant Différé 12 à 36 mois – Prise systématique de garantie pour tout crédit : oui – Typologie des garanties acceptables par la BEI : • Les sûretés classiques : o Hypothèques 146 – o Clause de réserve de propriété o Caution personnelle o Nantissements du matériel production o Nantissements du fonds de commerce Analyse des frais afférents au dossier de crédit : MONTANT Intitulé des frais (Valeur et/ou Taux) - Commission d’instruction 1 % minimum du crédit sollicité* * Dont 20 à 40 000 EURO payable avant la mission d’évaluation (confère V ) – Frais du notaire pour une inscription de garantie réelle : 1 à 2% du crédit ?? – Outils de financement indirect de la cible PME Refinancement des Banques et Etablissements financiers • III.2 Ligne de crédit : Facilité d’Appui Entreprise Privée « FAEP » – Ligne de crédit logée auprès des banques et établissements financiers suivants : • BICIS • Crédit Lyonnais Sénégal • SGBS • CBAO • BST Commentaire : La dernière FAEP de 15 000 000 € (FAEP II) est arrivée à terme en décembre 2005. Des réflexions sont menées en vue d’un éventuel renouvellement. III.3 Garantie d’emprunt – – Financement susceptible d’être garanti : • Crédit d’investissement supérieur à 5 000 000 € • Apport du promoteur de 30 à 35% du coût du projet Quotité garantie : • IV. Variable selon le projet PME / PROJET ELIGIBLE – Critères d’éligibilité: • Viabilité du projet • Qualité de l’information fournie • Antériorité de l’entreprise ou du promoteur 147 • Projet novateur • Expériences et formation du gérant / du propriétaire • Création d’entreprise • Extension • Restructuration • Privatisation • PME exerçant ses activités au Sénégal ou dans l’un des pays éligibles de la zone d’intervention de la BEI – • PME à bon profil financier • apport en fonds propre de 30 à 35% du coût du projet Principaux documents exigés pour instruire une demande: • Historique de la PME • Eléments juridique et opérationnel: Statuts, actionnariat, pouvoir de décision ... • Business plan acceptable pour la BEI • Compte d’exploitation prévisionnel, plan de financement, plan de trésorerie sur la durée du prêt • V. Etats financiers et performances de l’entreprise. MECANISME D’INTERVENTION – Descriptif de la procédure d’investissement : • Requête de la PME • Ouverture du dossier • Evaluation du projet de financement • Formulation d’intention d’intervention de la Banque (mise à l’examen) – VI. • Mission d’évaluation • Avis du Comité de Direction • Avis du Conseil d’administration Délai approximatif de traitement de dossier : • Signification d’intention d’intervention: 1 mois • Décision finale d’investissement : 4 à 6 mois RELATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS – Relation avec d’autres organismes d’appui aux entreprises : CDE, Pro€invest, – Cofinancements avec d’autres institutions de financements bilatéral et multilatéral 148 Banque Islamique de Développement BID I. IDENTITE Nom de la structure : Banque Islamique de Développement (BID) Nature de l’institution : Institution financière de développement Adresse du siège : BP 5925, Djedda 21432 Royaume d’Arabie Saoudite Tél. : +(966-2) 631 14 00 Site web : www.isdb.org Bureau au Sénégal : Se référer aux ligne de crédit du Fonds de Promotion / Fax : +(966-2) 636 68 71 Economique (FPE) Contact : II. Mr. Lamine Diouf (Interface projet public Tel +(221) 637 19 80) DOMAINES D’INTERVENTION AU PROFIT DES PME – Secteurs / branches d’activité d’intervention : • – Secteurs / branches d’activité prioritaires : • – III. Confère exigences FPE Taux moyens pratiqués par secteur ou branche d’activité : Confère exigences FPE PRODUITS / SERVICES OFFERTS AUX ENTREPRISES PRIVEES • – Confère exigences FPE (pp. 190) Types de crédit proposé à la PME : • IV. Confère exigences FPE Confère exigences FPE (pp. 190) CONDITIONS DE CREDIT IV.1 Partenariat avec le FPE Pour les crédits aux PME, la BID intervient via le FPE à qui elle alloue des fonds nécessaires sans pour autant partager le risque de défaut. 149 IV.2 Conditions de financement direct Pour l’heure, le financement direct s’opère dans le cadre de la coopération bilatérale (BID - Gouvernement). Se référer à www.finances.gouv.sn du Ministère de l’Economie et des Finances ou à www.isdb.org. 150 Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO BIDC I. IDENTITE Nom de l’Institution : Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO Capital social : Fcfa 409 500 000 000 (750 millions dollars) Nature de l’institution : Holding composé du Fonds régional de Développement de la CEDEAO (FRDC) et la Banque Régionale d’Investissement de la CEDEAO (BRIC) Adresse du siège : Boulevard du 13 janvier, Tel : +(228) 221-68-64 / Fax: +(228) 221-86-84 Site web : www.bidc-ebid.org E-mail : [email protected] Contact : Mr Christian ADOVELANDE Fonction : Directeur Général II. BP : 2704 Lomé -TOGO DOMAINES D’INTERVENTION – Secteurs / branches d’activité d’intervention : • Bonne gouvernance • Conseils en matière de développement économique • Education • Infrastructures • Santé • Commerce intra régional • Eau et environnement • Energie • Infrastructure • Télécommunications • Transports 151 – Filiales de la BIDC : Fonds régional de Développement de la CEDEAO (FRDC) destiné au financement du secteur public et la Banque Régionale d’Investissement de la CEDEAO (BRIC) destiné au financement du secteur privé – Taux moyens pratiqués par secteur : • – – – Garanties : • Garanties financières à hauteur de 1/9 du crédit accordé • Tous les secteurs de développement économique Eligibilité : Potentiel de financement : • III. 355 226 000 UC entre 2003 et 2007 dont : o 53,6% pour Infrastructures marchandes o 46,4% pour Energie, Industries et services LIGNES DE CREDIT – IV. BRIC : 8 à 10% Lignes de crédit destinées au secteur privés: BRIC CONDITIONS DE CREDIT IV.1 Taux (BRIC) – Taux de base bancaire : 8% – Taux de sortie clientèle : • Court terme : x • Moyen terme : x • Long terme : 8 à 10% IV.2 Durée de remboursement (BRIC) • Durée du crédit : 5 à 10 ans • Remboursements : selon l’activité du projet • Amortissement du crédit : constant • Différé : 3 ans 152 – Frais afférents au dossier de crédit : non disponible – Frais du notaire pour inscription de garantie : non disponible IV.3 Partenariat avec les Fonds de garantie – V. Relations avec des fonds de garantie : non disponible INSTRUCTION DE DOSSIER DE CREDIT – Principaux documents exigés pour instruire une demande de prêt : • – Délai approximatif de traitement de dossier : • – non disponible Niveau de signature : • VI. non disponible non disponible RELATION AVEC LA CIBLE PME – Mécanisme assurant la visibilité de l’institution vis à vis de la PME : • – Difficultés rencontrées par l’Institution dans sa relation avec la PME : • – non disponible Proportion de la PME dans le portefeuille de l’institution: • – non disponible Reproches aux PME : • – non disponible non disponible Conditions qualitatives et quantitatives de l’institution qui freinent les PME solliciteuses de financement bancaire : • – non disponible Difficultés que rencontrent les PME et qui constituent des obstacles majeurs pour l’obtention du financement : • non disponible 153 Banque Ouest Africaine de Développement BOAD I. IDENTITE Nom de la structure : Banque Ouest Africaine de Développement Nature de l’institution : Institution financière de développement Zone d’intervention : les pays de l’UMOA Adresse du siège : 68 Av. de la Libération Site web : www.boad.org Adresse au Sénégal : Immeuble Agence Nationale BCEAO - Dakar / BP 1172 Lomé Togo BP 4197 Dakar Sénégal E-mail : [email protected] Tél. : +(221) 823 63 47 Contact : Mr. Modibo KONE Fonction : Chef de Mission Résidente II. / Fax : +(221) 823 63 46 DOMAINES D’INTERVENTION – Secteurs / branches d’activité d’intervention : Tous secteurs et sous-secteurs de l’économie ; notamment : • Agriculture • Artisanat • BTP (les œuvres comme les entreprises prestataires) • Elevage • Energie • Industrie : agroalimentaire, Chimique, mécanique, électrique, textile… • Mines • Pêche • Transport • Tourisme • Télécommunications 154 – Secteurs / branches d’activité prioritaires : Secteurs porteurs de croissance. • Commentaire : La promotion du secteur privé constitue un des domaines stratégiques d’intervention prioritaire de la BOAD – III. Taux moyens pratiqués par secteur ou branche d’activité : • Secteur privé : 8,5% à 10% • Secteur public : 8,25% à 10% • Banque (refinancement) : 7% PRODUITS/ SERVICES OFFERTS AUX ENTREPRISES PRIVEES • Prêts directs • Prêts indirects • Prise de participation pour un montant compris entre 50 et 200 millions de francs cfa et ce, dans la limite de 25% du capital de l’entreprise. (pour les PME confère Cauris Investissement) • Prêts participants • Facilité de garantie pour la PME (en projet avec des partenaires comme la BM, la BCEAO, l’AFD et l’ACDI) • Fonds de garantie : couverture à 100% pour des crédits de moins de 2 Milliards de francs cfa, à 15% pour ceux variant entre 2 et 10 milliards de francs cfa. • Fonds de bonification pour les secteurs développement rural, routes et autres infrastructures. III.1 Financement de projets – Types de crédits offerts aux PME • – Prêts à Moyen et Long terme (12 ans maximum) Mécanismes de financement • Montant du crédit > à Fcfa 500 millions : Financement direct (BOAD – PME) • Montant du crédit < à Fcfa 500 millions : Financement indirect. La BOAD refinance la Banque Commerciale ayant accordé le crédit à la PME 155 III.2 Assistance technique aux PME – Service d’assistance technique pour la cible des PME : N’existe pas – Services proposés : x – Modalités d’intervention : x – Concours sous forme de subvention: Aucun IV. CONDITIONS DE CREDIT IV.1 Partenariat avec les banques commerciales de la place Pour tout projet dont le montant est inférieur à Fcfa 500 millions, la BOAD intervient par le biais des banques commerciales de la place à qui elle alloue les fonds nécessaires pour le financement de la PME sans pour autant partager le risque. (Accord Cadre de Refinancement) La démarche se décline comme suit : • La PME saisit la BOAD • La BOAD la renvoie à son banquier • Le banquier instruit le dossier et juge de l’opportunité de l’affaire • Dès lors que le dossier est bancable, le banquier soumet le client à ses conditionnalités (Montant du crédit, taux d’intérêt, duré de crédit, délai de remboursement, mis en place des sûretés ….) • Le banquier fait valider le dossier par la BOAD • Mise à disposition des fonds au bénéfice de la PME. IV.2 Lignes de crédit - Lignes de crédit logées auprès des banques et institutions financières : - Partenaires bancaires bénéficiaires - Taux de refinancement CBAO BICIS BST FPE* 7% -9% 7% -9% 7% -9% 7% -9% * Ligne destinée à l’artisanat (production, art et services) IV.3 Conditions de financement direct – Conditions d’un financement direct : • Crédit sollicité supérieur à Fcfa 200 millions. • Apport du promoteur : 25 à 35% du coût total du projet • Financement BOAD : 50% maximum du coût total hors taxes du projet. IV.4 Taux – Taux de sortie clientèle : 156 Financement direct*** Financement indirect Entreprise privée: 8,5% - 10% ** Entreprise publique : 8,25% - 10% ** ** Le taux est laissé à la discrétion de la banque bénéficiaire. *** Commission d’engagement de 0,5% perçue sur les sommes non encore décaissées à compter de la date d’entrée en vigueur du prêt. IV.5 Durée de remboursement Durée du crédit Remboursements Amortissement Différé Franchise (partielle ou totale) Moins de 5 ans semestriels Constant 6 à 12 mois Pas de franchise 5 à 12 ans semestriels Constant 2 à 3 ans Pas de franchise IV.6 Garanties – Prise systématique de garantie pour tout crédit : non – Typologie des garanties acceptables par l’Institution Typologie des garanties pour une demande de financement de l’exploi-tation La BOAD n’octroie pas ce type de crédit V. Typologie des garanties pour une demande de crédit d’investissement corporel (Crédit direct) Typologie des garanties pour une demande de crédit d’investissement incorporel (Crédit direct) - Hypothèques de 1er rang - Hypothèques de 1er rang - Nantissements - Nantissements - Cautions - Cautions INSTRUCTION DE DOSSIER DE CREDIT – – Critères d’éligibilité de la PME: • PME publique ou privée • PME implantée dans l’un des pays de l’UMOA • PME porteuse d’un projet de plus de Fcfa 500 millions (Financement direct) • PME porteur d’un projet de Fcfa 500 millions (Financement indirect dans le cadre de Accord Cadre de Refinancement ; confère le point IV.1) Délai approximatif de traitement du dossier de financement: • Financement direct : o 20 jours pour signifier une lettre d’intervention à la PME o 2 à 3 mois pour la décision finale 157 • Financement indirect : o – Dépend de la banque commerciale qui traite le dossier Conditions qualitatives et quantitatives de la BOAD qui freinent les PME solliciteuses de financement : • – Disposer d’un bon plan d’affaires Difficultés que rencontrent les PME et qui constituent des obstacles majeurs pour l’obtention du financement : VI. • Communication • Manque d’information • Centralisation de pouvoir • Absence de garanties • Sous capitalisation AMENAGEMENTS SUSCEPTIBLES DE RENFORCER L’ACCES DES PME AUX CREDITS BANCAIRES : 1) Résoudre le problème de sous capitalisation de la PME en utilisation l’offre des société de capital risque. Exemple de Cauris Investissement. 2) Besoin pour la PME d’élaborer un business plan à même de susciter les premières démarches de négociation avec l’interlocuteur banquier. 3) Susciter chez le chef d’entreprise la volonté et le désir d’implanter un système d’information et de gestion dans l’entreprise. 4) Faire de l’appui – conseil - formation un impératif de développement des PME. 158 Fonds de Contrepartie Belgo Sénégalais FCBS I. IDENTITE Nom de la structure : Fonds de Contrepartie Belgo Sénégalais (FCBS) Zone d’intervention : Tout le territoire Sénégalais E-mail : [email protected] Adresse : 8, rue Dr Guillet Dakar - Sénégal Tél. : +(221) 823 29 39 / 842 82 80 Contact : Mr Mouhamed NDIAYE Fonction : Secrétaire Permanent II. PRINCIPAUX SERVICES OFFERTS • Financement • Subvention • Formation (assistance technique) II.1 Financement de projets – Produits financiers à la disposition des PME: • Financement direct : Non • Financement indirect : Oui ; ligne de crédit aux SFD à 5% l’an Commentaire : FCBS finance les PME par le biais des SFD sous forme de lignes de crédits remboursables. FCBS accorde aux SFD des subventions d’accompagnement à hauteur de 10% des lignes de crédits accordés. II.2 Assistance technique aux SFD – Service assistance technique pour les SFD : Oui ; sous forme de subventions – Services proposés : • Formation subventionnée • Système d’information de gestion subventionné Commentaire : Apport à hauteur 75% pour la subvention formation et de 85% pour le SIG, avec un montant plafond de Fcfa 5 000 000 – Modalités d’intervention : 159 • Demande exprimée par la SFD • Constituer un dossier et le déposer au niveau du Fonds. • Choix de le confier à un cabinet spécialisé lorsqu’il s’agit de requête de formation. • Visites de terrain du Fonds pour évaluer les besoins lorsqu’il s’agit de requête d’investissement III. DOMAINES D’INTERVENTION – Secteur d’intervention : • Agriculture • Pêche • Elevage • Artisanat • tourisme IV. – Secteurs prioritaires : Horticulture – Taux moyens pratiqués par secteur : 5% annuel dégressif CONDITIONS DE CREDIT V.1 Lignes de crédit – Lignes de crédit spécifiques aux PME : N’existent pas – Lignes de crédit aux SFD pour le financement possible des PME : Oui V.2 Taux – Le taux de base bancaire (TBB) : x – Les taux de sortie clientèle : • Court terme : x • Moyen terme : 5% • Long terme : x V.3 Durée de remboursement Durée de crédit Remboursements Amortissement Différé - 1 à 5 ans Mensuels Bimestriels Trimestriels Semestriels Constant 3 à 12 mois 160 V.4 Garanties – Typologie des garanties acceptables par le FCBS : • Caution solidaire des membres du Conseil d’Administration de la MEC • Nantissement sur le mobilier de la MEC V. INSTRUCTION DE DOSSIERS – Critères d’éligibilité de la mutuelle : • Agrément de la tutelle (Cellule AT/CPEC) du Ministère de l’économie • 5 ans d’expérience • Sécurité des locaux – Principaux documents exigés pour instruire une demande de prêt: • 3 derniers états financiers • Plan d’affaires quinquennal • Manuel de procédures • Rapport d’audit ou de rating – Délai approximatif de traitement de dossier pour obtenir une décision: • 1 mois – Niveau de signature : • Secrétaire Permanent. – Conditions qualitatives et quantitatives du FCBS qui freinent les SFD solliciteuses de financement : • – -- x -- Difficultés que rencontrent les PME et qui constituent des obstacles majeurs pour l’obtention d’une ligne de crédit : • -- x – 161 Fonds de Contrepartie Sénégalo Suisse FCSS I. IDENTITE Nom de la structure : Fonds de Contrepartie Sénégalo Suisse (FCSS) Zone d’intervention : Territoire sénégalais E-mail : [email protected] Adresse : 39 avenue Georges Pompidou 4éme étage BP : 22 452 Dakar Tél. : +(221) 821 14 03 Contact : Mme Denise Fatoumata NDOUR Fonction : Secrétaire Exécutive II. / Fax : +(221) 823 26 51 PRINCIPAUX SERVICES OFFERTS • Financement • Subvention Commentaire : Le Fonds est en réflexion pour la migration vers un statut de Fondation. II.1 Financement des PME – Financement direct des PME : Non – Financement indirect des PME : Oui Commentaire : FCSS finance les PME par le biais des SFD sous forme de lignes de crédits remboursables. FCSS accorde aux SFD des subventions d’accompagnement à hauteur de 10% des lignes de crédits accordés. – Plafond de crédits : Fcfa 100 millions – Potentiel annuel de crédit à moyen et long terme accordé aux SFD: Fcfa 965 900 000 II.2 Assistance technique aux PME – – Offre de service d’assistance technique aux PME : Non Services proposés : x 162 – III. DOMAINES D’INTERVENTION – IV. Modalités d’intervention : x Secteurs / branches d’intervention : • Agriculture • Pêche • Elevage • Artisanat • Petite industrie • toutes activités de valorisation des produits de ces secteurs. – Secteurs / branches prioritaires : non disponible – Taux moyens pratiqués par secteur : 5% CONDITIONS DE CREDIT IV.1 Lignes de crédit – Lignes de crédit spécifiques aux PME : N’existent pas – Lignes de crédit aux SFD pour le financement possible des PME : Oui IV.2 Taux – Taux de base bancaire (TBB) : x – Taux de sortie clientèle : • Court terme : x • Moyen terme : 5% • Long terme : x IV.3 Durée de remboursement Durée de crédit Remboursements Amortissement Différé - 1 à 5 ans Mensuels Bimestriels Trimestriels Semestriels Annuels Dégressif 6 à 12 mois IV.4 Garanties – Typologie des garanties acceptables par le FCSS: 163 • Caution solidaire des membres du Conseil d’Administration de la MEC • Nantissement sur le mobilier de la MEC • Garantie d’une tierce personne (structure d’appui …) Commentaire L’exigence des sûretés est plus de nature dissuasive que d’une véritable constitution de garantie. V. – Frais afférents : Supportés par le fonds – Relations avec les fonds de garantie : Aucune INSTRUCTION DE DOSSIERS – Critères d’éligibilité de la mutuelle : • Agréée ou reconnue par la cellule AT/CPEC du Ministère de l’économie • – – Principaux documents exigés pour instruire une demande de prêt : • Business Plan • Etats financiers des trois dernières années Délai approximatif de traitement du dossier de financement : • – 1 mois Niveau de signature : • – Signer un protocole d’accord avec le FCSS Secrétaire exécutive Conditions qualitatives et quantitatives du FCSS qui freinent les SFD solliciteuses de financement : • Le respect du ratio d’endettement défini par la commission technique – Difficultés que rencontrent les PME et qui constituent des obstacles majeurs pour l’obtention d’une ligne de crédit : • Critères d’éligibilité • Faiblesse technique au niveau du montage des dossiers • Structure de moins de deux ans d’existence 164 Fonds Européen de Développement FED I. IDENTITE Nom de la structure : Fonds Européen de Développement (FED) Nature de l’institution : Fonds du développement Adresse du siège : 12, Avenue Albert Sarraut / BP: 3345- Sénégal Site web : -------------------------------- Tél. : +(221) 823 13 34 e-mail : ------------------------------ Contact : Mme Boundaw CISSE Fonction : Chargée de Programme secteur Privé II. / Fax : +(221) 823 68 85 PRODUITS/ SERVICES OFFERTS AUX PME • Se référer à la BEI (pp. 141), CDE (pp. 263) et Pro€invest (pp. 279). 165 Société Hollandaise pour le Financement du Développement FMO I. IDENTITE Nom de la structure : Société Hollandaise pour le Financement du Développement (FMO) Nature de l’institution : Fonds de développement Adresse du siège : P.O. Box 93060 Site web : www.fmo.nl Adresse Département 2509 AB‘s-GRAVENHAGE Tel : +31 (0) 70 314 96 13 / Fax +31 (0) 70 314 97 53 Afrique : [email protected] Adresse Département Petite et Moyenne Tel : +31 (0) 70 314 96 54 Entreprises : [email protected] Contact : Mr. Emile Groot Fonction : Product Manager Micro and SME II. / [email protected] DOMAINES D’INTERVENTION – – III. / Fax +31 (0) 70 314 97 59 Secteurs / branches d’activité d’intervention: • Banques • Etablissements financiers • Entreprises Taux moyens par secteur/ branche d’activité : Taux du marché PRODUITS/ SERVICES OFFERTS • Crédits long terme • Cofinancement • Participation au capital • Prêts participatifs • Fonds de garantie 166 • Subventions • Appui technique Produits / services offerts Secteurs cibles bénéficiaires - Banques et Etablissements financiers - Société de capital risque - PME Crédits long terme Prêts participatifs - Banques - Sociétés de capital risque Participation au capital Banques financiers et Etablissements Fonds de garantie Etablissements de crédit Subventions - Etablissements de crédit - PME Appui technique Etablissements de crédit Objectifs - Renforcer les ressources long des banques - Assurer l’équilibrer financier de la PME Consolider le développement des bénéficiaires Augmenter la capacité d’octroie de crédit des banque aux entreprises Détenir un siège d’administrateur et partager l’expertise avec le bénéficiaire - Permettre au bénéficiaire d’offrir des services fiables à la PME - Attirer les dépôts additionnels et d'autres formes d'épargne pour le bénéficiaire - Accroître l’encours de crédit PME dans les établissements de crédit - Faciliter l’accès des PME aux crédits bancaires - Partager le risque avec l’établissement de crédit - IPTA*: Préfinancement et appui technique lors des démarches d’achat d’actif de production par la PME - Renforcement de capacité du personnel de la banque - Création de centres de formation du personnel de la banque - Savoir-faire de l’établissement de crédit dans le financement de la PME * Investment Promotion and Technical Assistance Programme (IPTA) IV. CRITERES D’ELIGIBILITE DE LA PME • Secteur /marché émergeant • Institution financière agréée et sous contrôle de la banque centrale ou de toute autorité légale de contrôle. • PME filiale d’une entreprise allemande • Performance économique de l’entreprise 167 – • Bonne gouvernance • Bon climat social • Respect des normes environnementales • PME à fort potentiel de croissance Niveau d’intervention unitaire : Opération de Capital Investissement : • Plancher : €1 000 000 (Fcfa 655 957 000) • Plafond : € 5 000 000 (Fcfa 3.280 millions) Opération de crédit moyen et long terme : • Plancher : € 45 000 (Fcfa 29,518 millions) • Plafond : € 5 000 000 (Fcfa 3.280 millions) Opération de Garantie • – Quotité garantie : non disponible Durée moyenne des investissements : Capital Investissement : • 5 à 7 ans Crédit Moyen et Long terme : – • 3 à 12 ans • Différé de 3 ans Conditions de rémunération des fonds investis : Opérations en capital • Dividendes Crédit Moyen et Long terme : • V. Taux du marché (Libor + Risque pays + Risque entreprise ...) CONDITIONS DE SORTIE – Modalité de sortie de FMO du capital de l’institution financière : Modalités de sortie négociées et définies dès le départ par les deux parties La cession des titres peut s’opérer sous le forme de : • Introduction en bourse (IPO) 168 • Rachat par les actionnaires initiaux • Vente à des tierces personnes, … 169 Fonds Nordique de Développement FND I. IDENTITE Nom de la structure : Fonds Nordique de Développement (FND) Nature de l’institution : Fonds de développement Adresse du siège : PO Box:185, FIN-00171, Helsinki Finlande Site web : www.ndf.fi Tél. : +358 9 1800 451 II. / Fax : +358 9 622 149 DOMAINES D’INTERVENTION – Secteurs / branches d’activité d’intervention: • Agriculture • Bonne Gouvernance (appuis à la société civile, à la gestion centrale, à la décentralisation) • Enseignement • Energie • Environnement • Hydraulique • Industries • Pêche • Promotion de la Femme et Développement • Transports • Santé – Taux moyens par secteur/ branche d’activité : 1,2% III. PRODUITS/ SERVICES OFFERTS • Prêts projets III.1 Financement – Outils de financement direct de la cible PME • aucun 170 – Outils de financement indirect de la cible PME • Aucun III.2 Lignes de crédit – Lignes de crédit logées auprès des banques et établissements financiers: non disponible IV. CONDITIONS DE CREDIT IV.1 Taux – 1 Taux de sortie clientèle : • Court terme : x • Moyen terme : x • Long terme : 1,2%1 décomposé en Charges de service (0,7%) et Commissions (0,5%) IV.2 Durée de remboursement Durée du crédit 40 ans Maximum Remboursements Fonction de l’exploitation Amortissement non disponible Différé 10 ans Franchise (partielle ou totale) non disponible IV.3 Délai de traitement d’une requête – Délai approximatif de traitement de dossier: • non disponible 171 Agences de Coopération Allemande au Développement GTZ/ KFW I. IDENTITE Nom de la structure : Agences de Coopération Allemande au Développement (i) Coopération Technique : GTZ (ii) Coopération Financière : KFW Nature de l’institution : Opérateurs allemand d’aide publique au développement Adresse: 109, rue Carnot x El Hadj Mass Diokhané BP. 3869 Dakar Sénégal Site web : ----------------------------- Tél. : +(221) 889 96 17 Contacts : Mr. Markus FASCHINA / Fax : +(221) 842 61 69 Codonateur général de programmes du Bureau Régional GTZ et KFW à Dakar Mme Marième Kane SOW Assistante de programmes Bureau Régional de la KFW à Dakar II. DOMAINES D’INTERVENTION AU PROFIT DE LA PME – Objets d’intervention : • Amélioration de l’accès aux services financiers pour les MPME • Amélioration de l’accès aux services non financiers pour les MPME – • Promotion de la formation professionnelle • Promotion de l’emploi des jeunes en milieu urbain Interlocuteurs de KFW et GTZ : • Accès aux services financiers des MPME : Ministère de l’économie et des Finances • Accès aux services non financiers des MPME : ADEPME (confère présentation ADEPME, pp. 226) 172 III. IV. SERVICES OFFERTS AUX INTERLOCUTEURS • Appui conseil • Renforcement de capacité • Don (financement) MODE D’INTERVENTION IV.1 Financement des PME – Financement direct des PME : Non – Financement indirect des PME : Oui – Mécanisme de financement indirect des PME : • Don financier de l’Allemagne (KFW) au Gouvernement du Sénégal (Ministère de l’économie et des finances) • Transformation du don en ligne de crédit remboursable • Sélection par le Ministère de l’économie et des finances des SFD éligibles à la ligne de crédit • Affectation par les SFD de 100% de la ligne de crédit au financement des PME clientes – Dotation globale pour le financement des SFD: • – – Fcfa 5,25 milliards (8 millions d’Euro) SFD partenaires bénéficiaires : • CMS (cf. page 86) • ACEP (cf. page 81) • UM PAMECAS (cf. page 110) Conditions de banque aux PME sollicitant la ligne de crédit KFW: • Politique de crédit des SFD bénéficiaires IV.2 Assistance technique aux PME – Agence d’exécution des services d’appui conseil aux PME : • – Dotation globale pour l’appui conseil aux PME: • – ADEPME Fcfa 2,63 milliards (4 millions d’Euro) Conditions d’éligibilité de la PME aux services d’appui conseil :s • Critères de l’ADEPME (cf. pp. 226) 173 Projet de Modernisation et d’Intensification Agricole PMIA I. IDENTITE Nom de l’institution : Projet de Modernisation et d’Intensification Agricole (PMIA) Nature de l’institution : Projet/ Ligne de crédit de financement FAD (Fonds Africain de développement - www.afdb.org) Adresse: Cité TP SOM, Bloc Hann- Dakar Tél. : +(221) 832 52 28 Fax : +(221) 832 55 09 E-mail : [email protected] Contact : Mr. Alioune FALL Fonction : Directeur II. DOMAINES D’INTERVENTION – – Secteurs/ branches d’intervention : • Agriculture • Elevage • Maraîchage • Commerce des dérivées de l’agriculture Secteurs/ branches d’activité exclus: • – III. / B.P. 27 141 Dakar Colis Pêche Taux moyens pratiqués par secteur ou branches d’activité : 6,8 à 7,8% PRODUITS/SERVICES OFFERTS – Offres à destinations de la PME : • Prêts projets • Subventions 174 – Mode d’intervention : • Lignes de crédit logées auprès des banques et mutuelles (confère IV.1) • Appui financier (subventions) au promoteur pour l’élaboration du projet • Appui financier (subventions) au promoteur pour le suivi technique du projet IV. CONDITIONS DE CREDIT IV.1 Partenariat avec les banques et Mutuelles de la place – Lignes de crédit logées auprès des banques et SFD : - Partenaire bancaire bénéficiaire Crédit CNCAS Lyonnais crédits à 7,8% + marge 7,8% + marge - Conditions court du banquier du banquier d'emplois terme crédits à moyen 6,8% + marge 6,8% + marge et long du banquier du banquier terme SGBS BICIS UNACOISDEFS 7,8% + marge 7,8% + marge 7,8% + marge du banquier du banquier du banquier 6,8% + marge 6,8% + marge 6,8% + marge du banquier du banquier du banquier IV.2 Conditions de financement – – Critères d’éligibilité de la PME et Conditions de financement via une banque : • PME privé • Projet agricole • Plafond du crédit: Fcfa 50 millions • Apport du promoteur: 10% du total de l’investissement Critères d’éligibilité de la PME et Conditions de financement via une MEC : • Projet privé • Projet agricole • Plafond du crédit: Fcfa 5 millions • Apport du promoteur: 10% du total de l’investissement IV.3 Taux – Taux de base bancaire (TBB) : non disponible 175 – Taux de sortie clientèle : • Crédit CT : 7,8% + marge • Crédit MLT : 6,8% + marge IV.4 Durée de remboursement Durée du crédit Remboursements Amortissement Différé Franchise 5 ans au plus Fonction de la banque ou de la MEC Fonction de la banque ou de la MEC 1 an au plus pas de franchise IV.6 Garanties – Prise systématique de garantie pour tout crédit : • Dépend de la politique de crédit de la banque ou de la MEC partenaires de PMIA – Typologie des garanties acceptables: • Confère politique de garantie des banques et MEC partenaires de PMIA – Frais afférents aux prêts : • Confère politique de tarification des banques et MEC partenaires de PMIA 176 FONDS DE GARANTIE 177 Fonds Africain de Garantie et de Coopération Economique FAGACE I. IDENTITE Nom de l’Institution : Fonds Africain de Garantie et de Coopération Economique (FAGACE) Nature de l’institution : Fonds de Garantie Adresse du siège : BP 2045 Cotonou – Bénin Tél. : +(229) 21 30 03 76 / 21 30 08 77 / 21 30 05 21 Fax : +(229) 21 30 02 84 E-mail : [email protected] Contact : Mr Libasse SAMB Fonction : Directeur Général II. OFFRES – III. – Produits / services offerts : • Financements des projets de développement • Bonification d’intérêts • Allongement de la durée des crédits • Garantie des emprunts • Subventions • Prise de participations au capital des entreprises DOMAINES D’INTERVENTION AU PROFIT DE LA PME Secteurs/ branches d’activité d’intervention : • Agriculture • Elevage • Industrie • Energie • Commerce • Tourisme hôtellerie • Transport • Télécommunications 178 – – Secteurs / branches d’activité prioritaires : • Industrie de valorisation des ressources naturelles locales • PME de production de biens et services • Développement rural Secteurs / branches d’activité exclus : • IV. ----------- PROFIL DE LA PME ELIGIBLE – Critères d’éligibilité : – • Entreprise implantée dans les pays de la CEDEAO • Organismes régionaux • Institutions financières nationales • Projets publics • Projets privés Démarche pour une requête de financement ou de garantie : • V. Information non disponible CONDITIONS POUR UN CONCOURS DU FONDS – Quotité garantie et assiette : • Potentiel d'aval (montant plafond garanti) : 10 fois le montant nominal du capital de l’entreprise • Taux de couverture maximum : 5% du potentiel d'aval Commentaires : Le montant cumulé des avals donnés par le Fagace s’élève à Fcfa 14 milliards pour un ensemble de 18 projets localisés, principalement au Bénin, Sénégal et Togo. Les bonifications d’intérêt s’élèvent à Fcfa 2,8 milliards en faveur de 29 projets. Les opérations du Fagace restent limitées à 9 pays de la CEDEAO dont le Sénégal et son développement lié à la volonté que ces États manifesteront à l’égard de cet instrument. – – Montants plancher /plafond garantis : • Plancher : ………….. • Plafond : 10 fois le montant nominal du capital de l’entreprise Bonification du taux d’intérêt : • Taux plancher : 1/3 du taux d'intérêt consenti pour l'opération envisagée 179 – Allongement de la durée du crédit : • – Principaux documents pour instruire un dossier de demande de garantie: • – Fonction de la session des comités de décision Frais supportés par la PME bénéficiaire de la couverture de garantie du Fonds: • VI. non disponible Délai approximatif de traitement de dossier par le fonds : • – 5 ans maximum pour un montant inférieur à 25 % du crédit. non disponible RELATION AVEC LES PARTENAIRES BANCAIRES – Mécanisme assurant la visibilité de l’institution: • Accords cadres de coopération avec la BOAD, le Fonds de solidarité africaine et des banques commerciales comme Ecobank-Côte d’Ivoire, Ecobank-Bénin et Sonibank du Niger VII. – • Site web • Conférences et colloques PART DES PME DANS LE PORTEFEUILLE Proportion des PME dans le portefeuille de l’institution : • non disponible 180 Fonds de Garantie pour le Financement des Industries Culturelles FGFIC I. IDENTITE Nom de l’Institution : Nature de l’institution : Fonds de garantie pour le financement des industries culturelles (FGFIC) Fonds de garanti doté par l’Agence Intergouvernementale de la Francophonie (AIF) Adresse siège: 13 Quai André Citroën 75015 Paris - France Tel : +(33) 01 44 37 32 36 / 01 44 37 32 77 Fax: +(33) 01 44 37 71 62 Partenaire local: Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) Adresse : Boulevard du 13 janvier, Tel : +(228) 221-68-64 /223 08 38 Contact : Assistant du Président de la BIDC II. BP : 2704 Lomé –TOGO / Fax: +(228) 221 86 84 OFFRES – III. – Produits / services offerts : • Garantie sur Opération de crédit • Garantie sur Opération de crédit-bail • Garantie sur Opération de caution bancaire DOMAINES D’INTERVENTION AU PROFIT DE LA PME Secteurs /branches d’activité d’intervention : • Production et distribution cinématographique et audiovisuelle • Industries techniques du cinéma, de l’audiovisuel et de la musique • Radios et télévision • Presse écrite • Musique • production et distribution de livres et des phonogrammes 181 – • Production de contenu multimédia culturel ou éducatif • Théâtre et spectacles vivants • Exploitation de salles de cinéma, de théâtre et de spectacles • Arts visuels, arts plastiques • Mode, artisanat et design à connotation artistique ou culturelle Secteurs /branches d’activité prioritaires : • – Secteurs / branches d’activité exclus : • – ----------- Capacité de refinancement du FGFIC: • IV. non disponible Plus de 250.000 euros PROFIL DE LA PME ELIGIBLE – Critères d’éligibilité : – • PME de droit privé légalement constituées • Capital social < 1 milliard de francs CFA • Investissement matériel ou immatériel de production • Investissement d’acquisition d’entreprise Démarche pour une requête de financement ou de garantie : • La PME soumet son projet à sa banque • Après instruction du dossier, la banque recourt à la BIDC pour la garantie du FGFIC. V. CONDITIONS POUR UN CONCOURS DU FONDS – – Quotité garantie et assiette : • 70% du montant en principal de l’opération garantie • 85% en cas de recours à d’autres fonds de garantie Montants plancher /plafond garantis : • Plancher : Fcfa 1 000 000 • Plafond : Fcfa 39 300 000 (60 000 Euros) 182 – Bonification du taux d’intérêt : • – Allongement de la durée du crédit : • – non disponible Frais supportés par la PME bénéficiaire de la couverture de garantie du Fonds: • VI. non disponible Délai approximatif de traitement de dossier par le fonds : • – -- x -- Principaux documents pour instruire un dossier de demande de garantie: • – -- x -- non disponible RELATION AVEC LES PARTENAIRES BANCAIRES – Mécanisme assurant la visibilité de l’institution: • Partenariat avec la Banque de Développement et d’Investissement de la CEDEAO (BIDC) • Site web • Relation avec les partenaires locaux de l’Agence Internationale de la Francophonie VIII. PART DES PME DANS LE PORTEFEUILLE – Proportion des PME dans le portefeuille de l’institution : • non disponible 183 Agence Multilatérale de Garantie des Investissements AMGI I. IDENTITE Nom de l’Institution : Agence Multilatérale de Garantie des Investissements (AMGI/MIGA) Nature de l’institution : Fonds de garantie Adresse du siège : 1800 G St., N.W. Washington DC 20433 Antenne à Paris: 66, Avenue d'Iena 75016 Paris Tél: +(33) 1 40 69 30 00 Site web : http://www.miga.org/ E-mail : [email protected] Représentation Afrique: M. Kofi Egbeto Contact : Mme Federica dal Bono Tél. : +(202) 458 92 92 Courriel : [email protected] Fonction : Chargée de relations avec les entreprises II. OFFRES – Produits/services offerts : • Garanties risques non commerciaux (expropriation, guerre, troubles sociaux) des investissements étrangers, • Caution • Coassurance • Réassurance • Assistance technique pour la promotion des IDE (Investissements Directs Étrangers). III. – DOMAINES D’INTERVENTION AU PROFIT DE LA PME Secteurs/ branches d’activité d’intervention : • Finance, • Infrastructures • Pétrole et Gaz • Mines 184 – IV. • Télécommunications • Services • Agroalimentaire • Fabrication Secteurs / branches d’activité exclus : • Jeux • production et traitement du tabac • investissements de nature hautement spéculative • investissements reliés à la défense • drogues illicites • production de spiritueux. PROFIL DE LA PME ELIGIBLE – Critères d’éligibilité : • Entreprise implantée dans les pays membres • Entreprise dont l’actionnariat appartient aux ressortissants d'un pays membre • Projet à réaliser dans un pays en développement membre • Projet d’investissement de création • Projet d’investissement de modernisation • Projet de plus de trois ans • Projet financièrement viable et conforme aux lignes de l'AMGI sur l'environnement, le travail et la corruption – Démarche pour une requête de financement ou de garantie : Demande d'assurance : • Demande préliminaire à l’AMGI • Plans de financement Demande de garantie : • Description du projet • Renseignements financiers • Structure de l'entreprise • Perspectives du marché • Faisabilité technique et environnementale • Plans de l'investissement et du financement 185 V. • Echéancier prévisionnel • Adaptabilité du projet à la stratégie économique du pays hôte CONDITIONS POUR UN CONCOURS DU FONDS – Quotité garantie et assiette : Instruments financiers : 4 types de protection, notamment, Restrictions en matière de transferts, Expropriation, Rupture de contrat et Conflits armés et troubles civils. • Taux de couverture maximum: 90% pour capital action 95% pour crédit • Durée : 15 ans maximum Programme de coassurance : • Souscription coopérative en partenariat avec les assureurs privés • Assurance risque politique des projets • Quotité garantie AMGI : négociable Programme de réassurance : • Souscription de polices de réassurance auprès d'assureurs privés et publics. • Offre de polices de réassurance à condition que l'assureur d'origine respecte les dispositions AMGI sur les normes environnementales et du travail. – Montants plancher /plafond garantis : • Plancher : -------- • Plafond : 200 millions $ Plus de 200 millions $ en coassurance et réassurance – Bonification du taux d’intérêt : • – Allongement de la durée du crédit : • – -- x -- -- x -- Principaux documents pour instruire un dossier de demande de garantie: • non disponible 186 – Délai approximatif de traitement de dossier par le fonds : • – Frais supportés par la PME bénéficiaire de la couverture de garantie du Fonds: • VI. non disponible non disponible RELATION AVEC LES PARTENAIRES BANCAIRES – Mécanisme assurant la visibilité de l’institution: • VII. – ---- x --- PART DES PME DANS LE PORTEFEUILLE Proportion des PME dans le portefeuille de l’institution : • non disponible 187 Fonds Régional de Garantie pour les Investissements Privés en Afrique de l’Ouest GARI I. IDENTITE Nom de l’Institution : Fonds Régional de Garantie pour les Investissements Privés en Afrique de l'ouest (GARI) Nature de l’institution : Fonds de Garantie Adresse du siège : 68, Avenue de la Libération, BP 1172 Lomé - Togo Tél. : +(228) 221. 06 05 / 221 42 44 / 221 59 06 Fax : +(228) 221 52 67 / 221 35 05 E-mail : [email protected] Contact : Le Chargé de la gestion courante II. OFFRES – Produits / services offerts: • Garantie des crédits bancaires à moyen et long terme • Garantie des opérations de levée de ressources sur les marchés financiers et monétaires III. – DOMAINES D’INTERVENTION AU PROFIT DE LA PME Secteurs / branches d’activité d’intervention : • Industrie manufacturière • Agro-industrie • Pêche • Mines • Tourisme • Bâtiments et travaux publics • Transports • Hôtellerie • Services liés aux secteurs productifs 188 – – Secteurs / branche d’activité prioritaires : • Bâtiments et travaux publics • Transports • Hôtellerie • Services liés aux secteurs productifs Secteurs / branches d’activité exclus : • IV. ……......... PROFIL DE LA PME ELIGIBLE – Critères d’éligibilité : • PME implantée dans les pays de la CEDEAO • Entreprise privée • Projet d’investissement de création d’entreprises • Projet d’investissement de modernisation • Projet d’investissement d’accroissement des capacités de production – • Projet d’investissement d’amélioration de la productivité • Projet de privatisation • Projet de transfert de propriété • Projet de restructuration de l’entreprise Démarche pour une requête de financement ou de garantie : • La PME saisit directement le fonds (Secrétariat général du GARI) et avise l’établissement de crédit ou • L’établissement de crédit prêteur, après instruction du dossier de crédit du client saisit le fonds • V. Avis du Conseil d'Administration ou du Comité de garantie du GARI CONDITIONS POUR UN CONCOURS DU FONDS – Quotité garantie et assiette : • Taux de couverture maximum: 50% du crédit 189 – – Montants plancher /plafond garantis : • Plancher : Fcfa 100 millions • Plafond : Fcfa 2,6 milliards Bonification du taux d’intérêt : • – Allongement de la durée du crédit : • – non disponible Délai approximatif de traitement de dossier par le fonds : • – -- x -- Principaux documents pour instruire un dossier de demande de garantie: • – -- x -- non disponible Frais supportés par la PME bénéficiaire de la couverture de garantie du Fonds: Intitulé des frais - contribution immédiate : - commission annuelle : MONTANT (Valeur et/ou Taux) 2% ou 3% de la part garantie du prêt 1,5% de l'encours garanti Commentaire : 2% lorsque l’établissement de crédit est actionnaire du fonds Gari ou refinancé par un actionnaire du fonds Gari. 3% lorsque l’établissement de crédit n’est pas actionnaire du fonds Gari. VI. RELATION AVEC LES PARTENAIRES BANCAIRES – Mécanisme assurant la visibilité de l’institution : • Composition de l’actionnariat du Fonds : 23 banques commerciales de la sous région VII. – • Site web • Conférences et colloques PART DES PME DANS LE PORTEFEUILLE Proportion des PME dans le portefeuille de l’institution : • non disponible 190 Fonds de Solidarité Africaine FSA I. IDENTITE Nom de l’Institution : Fonds de Solidarité Africain (FSA) Capital : Fcfa 5 012 704 897 Nature de l’institution : Fonds de Garantie Adresse du siège : 617, Av. du Président Karl CARSTENS, BP 382 Niamey - Niger Tél. : +(227) 72 26 32 /72 26 33 /72 26 34 Fax : +(227) 227 73 30 44 Site web : www.fonds-solaf.org E-mail : [email protected] Contact : Jean-Marie Vianney NYIRIMIHIGO Fonction : Directeur Général II. / [email protected] OFFRES – Produits / services offerts : • Garantie des prêts • Allongement de la durée des prêts • Bonification des taux d’intérêts de prêts Commentaire : Le potentiel de garantie de l’institution représente 20 % de ses ressources, il est de 70 % pour la bonification des taux d'intérêts et de 10 % pour l’allongement de la durée de prêts. III. – DOMAINES D’INTERVENTION AU PROFIT DE LA PME Secteurs/branches d’activité d’intervention : • Développement rural • Industries • Commerce • Infrastructures de base: routes, aéroports, voiries urbaines, hydraulique, électrification, télécommunications 191 – – Secteurs /branches d’activité prioritaires : • Développement rural • Industrie de valorisation des ressources naturelles locales • PME de production de biens et services Secteurs / branches d’activité exclus : • IV. ……......... PROFIL DE LA PME ELIGIBLE – Critères d’éligibilité : • Entreprises implantées dans les pays membres (Mali, Maurice, Niger, Rwanda, Sénégal, Tchad, Togo) – • Entreprises privées • Entreprises publiques Démarche pour une requête de financement ou de garantie : • Lettre de demande • Rapport d'évaluation du projet par la banque ou autre bailleur de fonds • V. Accord ou projet d'accord de financement du projet CONDITIONS POUR UN CONCOURS DU FONDS – Quotité garantie et assiette: • Potentiel de garantie (montant plafond garanti) : 10 fois la part des ressources affectées à ce type d’opération (20 % des ressources du Fonds) • Taux de couverture maximum : - 100% pour le secteur public - Partiel pour le secteur privé – – Montants plancher /plafond garantis : • Plancher : ……….. • Plafond : 20 % des ressources du Fonds Bonification du taux d’intérêt : • Taux plancher pour le secteur marchand: 7% • Taux plancher pour le secteur non marchand : 3% • Taux plancher pour les PME/PMI et le secteur agricole: 5% 192 – – Allongement de la durée du crédit : • Durée maximum: 3 ans • Montant maximum: 10% du montant du prêt allongé Principaux documents pour instruire un dossier de demande de garantie: • Lettre de demande spécifiant la nature de l’intervention (garantie, allongement ou bonification) – • Etude de faisabilité du projet • Comptes prévisionnels • Etude économique du secteur et du pays de l’investissement • Plan de financement du projet • Etats financiers des 3 deniers exercices • Document administratif et juridique (Statuts, l'actionnariat …) • Rapport d'évaluation du projet par le Bailleur de fonds • Accord ou projet d'accord de financement du projet Délai approximatif de traitement de dossier par le fonds : • – non disponible Frais supportés par la PME bénéficiaire de la couverture de garantie du Fonds : Intitulé des frais - Frais de dossier1 - Commission de garantie MONTANT (Valeur et/ou Taux) 1 à 2% du montant accordé avec un minimum de Fcfa 1 000 000 1% à 2,5 % de l’encours du prêt garantie2 Commentaires : 1Payables à la signature du contrat de garantie ou de la convention d’allongement de prêt. 2payable par trimestre. VI. RELATION AVEC LES PARTENAIRES BANCAIRES – VII. – Mécanisme assurant la visibilité de l’institution : • Site web • Conférences et colloques PART DES PME DANS LE PORTEFEUILLE Proportion des PME dans le portefeuille de l’institution : • non disponible 193 ETABLISSEMENTS FINANCIERS 194 Fonds de Promotion Economique FPE I. IDENTITE Nom de la structure : Fonds de Promotion Economique (FPE) Nature de l’institution : Institution financière Adresse du siège : 15, Allées Robert Delmas Site web : www.fpe.sn E-mail : [email protected] Tél. : +(221) 849 64 64 Contact : Mr. Jean Joachim BASE Fonction : Directeur Chargé des relations avec les banques II. / BP 6481 Dakar / Fax : +(221) 821 80 57 DOMAINES D’INTERVENTION – – Secteurs / branches d’activité d’intervention : • Agriculture • Artisanat • BTP • Elevage • Energie • Industries • Mines • Pêche • Tourisme • Télécommunications Secteurs / branches d’activité prioritaires : • – Secteur porteur de croissance Taux de sortie moyen pratiqué : • 10% (taux maximum) 195 III. – PRODUITS / SERVICES OFFERTS Listing de l’offre pour la PME : • Fonds de refinancement : Mise à disposition des banques, établissements financiers et Institutions de micro-finance des ressources nécessaires au financement des concours accordé à la PME • Fonds de garantie • Fonds de financement participatif : consolide les ressources propres de la PME exigées par l’établissement de crédit pour la réalisation de l’investissement IV. • Crédit relais • Fonds de promotion des TICs • Conseil • Assistance technique • Orientation • Partenariat FINANCEMENT DE PROJETS – Mécanismes de financement • Financement direct (FPE – PME) • Financement indirect ; le FPE refinance l’établissement de crédit ou l’IMF ayant accordé le crédit à la PME IV.1 CONDITIONS DE CREDIT IV.1.1 FINANCEMENT DIRECT 1. Fonds de financement participatif • Apport en fonds propres : au mois 10% du coût du projet • Financement : au plus 80% du coût du projet • Taux de sortie client : 10% l’an exonéré de la taxe sur opérations bancaires (TOB) • Durée du crédit : 1 à 5 ans • Différé : 1 an au maximum 196 • Périodicité des remboursements : dépend du cycle d’exploitation de la PME • Amortissement : Constant • Sûretés : Hypothèques de 1er rang, Nantissements et caution personnelle • Frais de dossier : Commission flat de 2% sur le crédit accordé 2. Crédit -Relais • Apport en fonds propres : au mois 25% du coût du projet • Financement : au plus 75% du coût du projet • Taux de sortie client : 10% l’an • Durée du crédit : 3 ans au maximum • Différé : 6 mois au maximum • Périodicité des remboursements : dépend du cycle d’exploitation de la PME • Amortissement : Constant • Sûretés : Hypothèques de 1er rang, Nantissements, Caution personnelle • Frais de dossier : Commission flat de 2% sur le crédit accordé IV.1.2 FINANCEMENT INDIRECT : Partenariat avec les établissements de crédit et IMF de la place 1. Fonds de refinancement • Apport en fonds propres : à la discrétion de l’établissement de crédit prêteur en dernier ressort • Refinancement : Montant du prêt accordé à la PME • Taux de sortie client : à la discrétion de l’établissement de crédit prêteur en dernier ressort mais exonéré de la TOB • Durée du crédit : 5 ans au maximum • Différé : 1 an au maximum 197 • Remboursements : à la discrétion de l’établissement de crédit prêteur en dernier ressort • Amortissement : à la discrétion de l’établissement de crédit prêteur en dernier ressort • Sûretés : à la discrétion de l’établissement de crédit prêteur en dernier ressort • Frais de gestion : Commission flat de 2% sur le crédit accordé hormis les frais de dossier facturés par l’établissement de crédit prêteur 2. Fonds de Garantie • Apport en fonds propres : au mois 25% du coût du projet • Taux de couverture du risque : 50% à 75% pour un montant plafond de Fcfa 150 millions (ligne FDCI) et Fcfa 300 millions (ligne BAD) • Commission : Commission d’aval de 2% l’an sur l’encours garanti du prêt IV.2 Lignes de financement actuelles Lignes de crédit Projet de développement et de financement des PME Lignes de crédit Fonds pour le développement et la coopération internationale 1 Source de financement Secteurs cibles BAD non disponible Source de financement Secteurs cibles FDCI1 (Rp de Chine) - Agroalimentaire - Textile / Confection - Industrie du bois - Mécanique / électronique - Nouvelles technologies - Industrie chimiques - Autres industrie des secteurs productifs ou de soutien à la production Conditions d'emplois - Plafond du crédit par projet : Fcfa 300 millions - Taux de refinance ment : 7% Conditions d'emplois - Plafond du crédit par projet : Fcfa 150 millions - Taux de refinance ment : 4,5% Fonds pour le développement et la coopération internationale 198 Lignes de crédit Source de financement Secteurs cibles Activité artisanale BOAD Artisanat Lignes de crédit Source de financement Secteurs cibles Petits paysans Rp de Chine Taïwan - Agriculture - Micro-projet Conditions d'emplois - Plafond du crédit par projet : - Taux de refinance ment : non défini Conditions d'emplois - Plafond du crédit par projet : non disponible - Taux de refinance ment : non disponible Lignes de crédit Source de financement Secteurs cibles (15,300,000 $us) EXIM BANK -Inde non disponible Conditions d'emplois - Plafond du crédit par projet : non disponible - Achat en Inde de matériels de production - Taux de refinance ment : non disponible IV.3 Lignes de financement en cours de mobilisation Lignes de crédit Source de financement Secteurs cibles Conditions d'emplois 9,000,000 $us BID non disponible - Plafond du crédit par projet : non disponible - Taux de refinance ment : non disponible Lignes de crédit Source de financement 15,000,000 $us BADEA Secteurs cibles Conditions d'emplois - Micro - activités (lutte - Plafond du crédit par contre la pauvreté) projet : non disponible - Taux de refinance ment : non disponible Lignes de crédit Ligne de crédit « Team Nine » Source de financement Secteurs cibles INDE non disponible Conditions d'emplois - Plafond du crédit par projet non disponible - Taux de refinance ment : non disponible 199 V. CONDITIONS D’ELIGIBILITE – Critères d’éligibilité : • PME ou PMI de droit sénégalais • Entreprise active dans le secteur productif ou de soutien à la production • Projet de création • Projet d’extension • Projet de modernisation • Projet de restructuration • Projet de reprise • Montant du projet inférieur ou égal au montant plafond des lignes de financement (confère condition d’emplois IV.2 et IV 3) – Démarche pour une requête de financement: o Financement direct • Saisine du FPE par la PME • Etude de dossier de projet par le FPE o Financement indirect • La PME saisit par requête son partenaire bancaire (banque, l’établissement financier ou l’institution de micro-finance) • Après étude, le partenaire bancaire saisit le FPE pour une demande d’agrément pour le refinancement – Délai approximatif de traitement de dossier: • Financement direct : 15 à 30 jours • Financement indirect : Cela dépend de l’établissement de crédit qui instruit le dossier – Niveau de signature : • – Comité de crédit sous seing de l’Administrateur Difficultés propres à la PME et constituant un obstacle majeur pour l’obtention du financement : • non disponible 200 VI. AUTRES SERVICES OFFERTS – Listing des autres services offerts aux PME: • Conseil • Orientation • Partenariat • Assistance technique 201 Compagnie Ouest Africaine de Crédit Bail LOCAFRIQUE I. IDENTITE Nom de l’Institution : Compagnie Ouest Africaine de Crédit Bail (LOCAFRIQUE) Capital social : Fcfa 578 740 000 Nature de l’institution : Etablissement financier de crédit bail Adresse du siège : 11 rue Galandou Diouf – BP.292 Dakar Tél. : 821 06 01 – 822 06 47 Site web : --------------------- E-mail : [email protected] Contact : Mme WANE Aïda Djigo Fonction : Directeur Général II. DOMAINE D’ACTIVITE – – Secteurs / branches d’activité d’intervention : • BTP • Elevage • Energie • Industries • Mines • Tourisme • Télécommunications • Agriculture Secteurs / branches d’activité prioritaires : • – Secteur porteur de croissance Taux de sortie moyen pratiqué : • 12 % - 13% 202 III. PRODUITS / SERVICES OFFERTS III.1 Listing de l’offre pour la PME • Crédit bail mobilier • Crédit bail immobilier • Vente à crédit III.2 Catégorisation par nature de l’offre Besoins finançables Financement de l’exploitation - Fonds de roulement (effectué à titre exceptionnel) Financement des investissements corporels - Constructions - Machines et matériel d’exploitation - Matériel de transport IV. Besoins non finançables non disponible non disponible LIGNES DE CREDIT - Lignes de crédit spécifiques destinées aux PME BAD FDCI - Sources de refinancement FPE FPE 7% + marge 4,5% + marge - Conditions d'emplois V. CONDITIONS DE CREDIT V.1 Taux – Taux de base bancaire: non disponible – Taux de sortie clientèle : • Court terme : x • Moyen terme : 12% – 13 % V.2 Durée de remboursement Durée du crédit 2 à 4 ans - Mensuels Remboursements - Trimestriels - Semestriels Amortissement - Constant Durée du différé - Pas de différé 203 V.3 Seuil & Pool – – Plancher et Plafond des prêts consentis par l’institution : • Plancher : non disponible • Plafond : Fcfa 140 millions Possibilité de syndication : Oui V.4 Garanties – Prise systématique de garantie pour tout crédit : • Oui Commentaire : La garantie n’est pas fonction du montant du crédit mais plutôt de la structure du dossier présenté par le client. – Analyse des frais afférents au dossier de crédit. Intitulé des frais Frais de dossier « flat » MONTANT Fcfa 75 000 – Frais du notaire pour une inscription de garantie réelle : • non disponible V.5 Partenariat avec les Fonds de garantie – Relations d’affaire avec des fonds de garantie : • VI. Aucune CONDITIONS D’ELIGIBILITE – Critères d’éligibilité: • – – Société basée au Sénégal ayant plus d’1 an d’existence Démarche pour une requête de financement: • Saisine de Locafrique par la PME • Etude de dossier de projet par Locafrique Principaux documents exigés pour instruire une demande de crédit : • Statuts de la société • Registre de commerce • Etats financiers • Relevés de compte bancaires • Etats financiers prévisionnels 204 • – Délai approximatif de traitement de dossier: • – – 3 à 4 semaines Niveau de signature : • VII. Facture pro forma du matériel à acquérir Directeur Général RELATION AVEC LA CIBLE PME Dispositifs pour une grande visibilité de l’établissement vis à vis de la PME : • Relations solides avec les structures d’encadrement des PME (ADEPME, PAPES …) – Difficultés rencontrés par l’établissement dans sa relation avec la PME • Mauvaise organisation • Non disponibilité de la documentation • Précarité des PME • Faible niveau de fonds propres • Manque de volonté ou de moyens pour une meilleure organisation / structuration – Difficultés propres à la PME et constituant un obstacle majeur pour l’obtention du financement : VIII. – • Mauvaise organisation • Non disponibilité de la documentation • Précarité des PME PART DE LA PME DANS LE PORTEFEUILLE DE L’ETABLISSEMENT Proportion de la PME dans le portefeuille de l’établissement : • Plus de 90% 205 Société Nationale d’Assurance du Crédit et du Cautionnement SONAC I. IDENTITE Nom de l’Institution : Société Nationale d’Assurance du Crédit et du Cautionnement Capital social : Fcfa 500 000 000 Nature de l’institution : Compagnie d’assurances crédit et consommation Adresse du siège : 9 allées Robert Delmas Tél. : + 221 822 42 34 / Fax : + 221 821 36 11 Site web : www.sonac.sn E-mail : [email protected] Contact : Mr Kalidou DIALLO Fonction : Directeur Commercial II. DOMAINES D’INTERVENTION – – Secteurs / branches d’activité d’intervention : • BTP • Commerce • Immobiliers Secteurs / branches d’activité prioritaires : • • – BTP Commerce Taux moyens pratiqués par secteur : Crédit à l’exportation • Risque commercial : 0,8 à 1,4% • Risque politique : 0,8 à 1,6% Crédit intérieur • 0,6 à 2% jusqu’à 6 mois de crédit Perte sur loyer • 1,5% du montant du loyer 206 III. PRODUITS / SERVICES OFFERTS III.1 Listing de l’offre pour la PME – Principale offres à destination de la PME • Couverture du risque de non paiement à l’exportation • Assurance du crédit intérieur (créances commerciales Equipement/ Consommation) • Crédit bancaire • Assurance - crédit commercial à l’exportation • Assurance – crédit interentreprises • Cautionnement des marchés publics et privés • Cautionnement des transitaires, courtiers d’assurance • Renseignement commercial • Recouvrement de créances III.2 Garanties – Sûretés exigées par la SONAC: • Sûretés réelles (les biens de la société, des biens achetés en crédit – bail, procédures collectives prononcées) • Viabilité financière de l’entreprise (comptes annuels, bilans et compte de résultats) IV. QUOTITE GARANTIE – – Crédit à l’exportation : • Risque politique : 75% de la créance • Risque commercial : 90% de la créance Crédit intérieur : • – 85% de la créance Perte sur loyer : • 100% du loyer mensuel avec un plafond de 6 mois de loyers impayés • Pour les immeubles construits sur financement bancaire, versement intégral des échéances, sur une durée limite de 3 mois, en cas de vacance à la sortie d’un locataire – Cautions : • 100% du montant 207 – Crédit bancaire : • 100% du crédit VIII. CONDITIONS D’ELIGIBILITE – Critères d’éligibilité • Entreprises ou opérateurs économiques installés au SENEGAL • PME de distribution de biens d’équipement (appareil électroménager, mobilier de maison, véhicule de tourisme etc.) • Etablissements de crédit et les SFD • Sociétés civiles immobilières • Banques spécialisées ou œuvrant dans la promotion immobilière • Compagnies d’assurances ayant en portefeuille des biens immobiliers • Particuliers disposant d’un bon instrument de sécurisation de leur portefeuille clients. – – Principaux documents exigés pour instruire une demande : • Demande d’agrément • Contrat • Etats financiers Délai approximatif de traitement du dossier : • – Niveau de signature : • V. non disponible Conseil d’Administration RELATION AVEC LA CIBLE PME – – Mécanisme assurant la visibilité de l’institution vis à vis de la PME : • Site Internet • Prospectus • Service marketing Difficultés rencontrées par l’Institution dans sa relation avec la PME : • – non disponible Conditions qualitatives et quantitatives de l’institution qui freinent les PME solliciteuses de garanties : • Règles prudentielles régissant la délivrance des garanties SONAC 208 – Difficultés propres aux PME et qui constituent des obstacles majeurs pour l’obtention de garanties : VIII. – • Absence d’actif pouvant servir de garantie • Absence de fonds propres PART DE LA PME DANS LE PORTEFEUILLE DE L’ETABLISSEMENT Proportion de la PME dans le portefeuille de l’établissement : • Non disponible 209 SOCIETE D’AFFACTURAGE 210 Sénégal Factoring SENFAC I. IDENTITE Nom de l’Institution : Sénégal factoring (SENFAC) Capital social : Fcfa 487 070 000 Nature de l’institution : Etablissement financier à vocation sous régionale Adresse du siège : 2 Av. Abdoulaye Fadiga, Immeuble Lahad Mbacké 5ème étage A/B – BP 4380 Dakar Tél. : +(221) 889 39 59 / 889 39 62 Fax : +(221) 889 39 60 Site web : www.senegalfactoring.com E-mail : [email protected] Contact : Mr B. MAREGA Fonction : Directeur II. / [email protected] OFFRES – – Services / produits offerts : • Affacturage • Titrisation • Cautionnement • Assurance-crédit • Gestion compte client • Recouvrement • Gestion « poste achats » • Conseil Zones de couverture : • Pays de l’UMOA (Bénin, Burkina Faso, Cote d’Ivoire, Mali, Niger, Sénégal, et Togo) 211 Commentaire : Le SENFAC est agrée par la Banque centrale, aussi se prépare t– il à entamer la phase d’opérationnelle de ses activités (Décembre 2005 –Janvier 2006) 212 SOCIETES DE CAPITAL - RISQUE 213 AFRICAP I. IDENTITE Nom de l’Institution: Fonds AFRICAP Microfinance (Africap) Nature de l’institution : Fonds d’investissement spécialisé Adresse du siège : Immeuble CRDI avenue Cheikh Anta DIOP BP: 5909 Dakar Fann Tél. : +(221) 869 12 10 Site web : www.africapfund.com E-mail : [email protected] Contact : Mme Bintou KA NIANG Fonction : TSF Manager II. / Fax : +(221) 869 10 17 OFFRES – Champs d’activité cible : • – Mutuelles d’Epargne et de Crédit (MEC) Domaines d’intervention : • Capital-risque • Assistance Technique de $3 millions sur 5 ans Le fonds se positionne comme : • Un investisseur au service des MEC dans un esprit partenarial • Un partenaire financier qui accepte de partager directement le risque opérationnel de la MEC • Un soutien aux MEC innovantes et/ou en développement. • Un soutien à la croissance interne et externe des MEC en palliant les insuffisances en ressources stables propres aux crédits moyen et long terme – Principaux produits offerts : • Participation au capital social 214 – III. - • Subventions au développement institutionnel des MEC • Assistance Technique aux MEC (budget de $3 millions sur 5 ans) Potentiel d’investissement du fonds: • $us 15 millions (première dotation) • 10 IMF sont ciblées d’ici cinq ans. ELIGIBILITE Profil des MEC éligibles aux investissements du Fonds : • IV. MECANISME D’INTERVENTION – Durée moyenne d’intervention du Capital Risque au sein de la MEC: • – 10 ans Conditions de rémunération des fonds investis : • V. Institutions de Microfinance commerciales émergentes Dividendes reçus CONDITIONS DE SORTIE – Modalité de sortie de la Société de capital risque d’une l’affaires : • A définir avec l’IMF 215 A U R E O S - Capital I. IDENTITE Nom de l’Institution : Aureos West Africa Fund (AUREOS - Capital) Nature de l’institution : Société sous régionale de fonds de capital - investissement Adresse du siège : 12, rue Saint Michel, Dakar SENEGAL Tél. : +(221) 849 83 02 Site web : www.aureos.com E-mail : [email protected] Contact : Mr Kodjo AZIAGBE Fonction : Aureos Sénégal Adviser II. / Fax : +(221) 823 06 35 OFFRES – Champs d’activité cible : • – – Financement du haut du bilan de la PME Domaines d’intervention : • Capital risque • Capital développement Principaux produits offerts : • Opérations en capital : o Actions ordinaires o Actions privilégiées o Titres subordonnés remboursables (Redeemable subordinated security) • o Management by Out (MBO) o Management by In (MBI) … Opérations en quasi-capital : o Obligations convertibles o Compte courant associés 216 o – Nombre de Fonds actuellement sous gestion : • III. – Secteurs d’intervention : – o Agro industrie o Pétrole et services rattachés o Gaz et services rattachés o Industries o Services Secteurs à fort potentiel de croissance Secteurs exclus : • Industries de l’armement • Industries de tabac • Casinos Potentiel d’investissement du fonds dans la sous région : • – Tous les secteurs d’activité économique Secteurs prioritaires : • – -- x--- DOMAINES D’INTERVENTION AU PROFIT DE LA PME • – Prêts participatifs … Us$ 50 millions (Fcfa 26,6 milliards) Potentiel d’investissement du fonds dans les 3 pays prioritaires (Nigeria, Ghana et Sénégal) : • IV. Us$ 40 millions (Fcfa 21,28 milliards) ELIGIBILITE – Type de projets éligibles : • – Pays éligibles aux investissements du Fonds : • – Pays de la CEDEAO Pays prioritaires aux investissements du Fonds : • – Projets privés Nigeria, Ghana et Sénégal. Profil des PME éligibles aux investissements du Fonds : • PME/PMI non cotées sur un marché boursier • PME de 3 à 4 milliards de francs CFA de fonds propres 217 • Possibilité d’intervenir dans des entreprises de tailles plus importantes présentant de bonnes opportunités de croissance et de rentabilité. – V. • PME en expansion • PME en projet d’expansion sous régionale (regional rull out) • PME en programme de restructuration financière • PME en privatisation • Programme de désengagement stratégique de grands groupes PME non éligibles aux investissements du Fonds : • PME en création (start up) • Nouveaux projets MECANISME D’INTERVENTION – – – Descriptif de la procédure d’investissement : • Requête de la PME et dépôt du plan d’affaires • Ouverture du dossier • Analyses de la demande de financement • Formulation de lettre d’intérêt du Fonds à la PME • Mission d’évaluation de l’entreprise sur site • Avis du Comité d’Investissement du Fonds • Mission de « due diligence » • Rédaction de la « grande note » pour l’accord final • Convention des actionnaires Principaux documents exigés pour instruire une demande : • Historique de la PME • Description des produits / services de la PME • Organigrammes juridique et opérationnel • Présentation des outils de gestion de l’entreprise • Etudes de marché • Etats financiers certifiés des derniers exercices Délais approximatifs de traitement du dossier pour obtenir une : • lettre d’intérêt du Fonds à la PME : 2 à 3 semaines • décision finale d’investissement du Fonds : 2 mois maximum 218 – Participation du Fonds aux ressources stables de la PME • Participation significative d’au plus 40% et garantissant 2 sièges d’administrateur. • – – Niveau d’intervention unitaire du fonds : • Plancher : Us$ 500,000 (Fcfa 266 millions) • Plafond : Us$ 4 millions (Fcfa 2.133 millions) Durée moyenne des investissements dans la PME : • – Participation à hauteur de 10 % du capital du Fonds sous gestion. 4 ans Conditions de rémunération des fonds investis : • Opérations en capital (actions ordinaire, privilégiée, MBO, MB …): o • Dividendes Obligations: Taux négocié dès le départ par les 2 parties. Il peut s’agit de : • o Taux fixe o Taux indexé sur un indice de performance de la PME) Compte courant associés : o VI. Taux d‘escompte de la BCEAO + 2 CONDITIONS DE SORTIE – Modalité de sortie de la Société de capital risque d’une l’affaires • Modalités de sortie négociées et définies dès le départ par les deux (2) parties • La cession des titres peut s’opérer sous le forme de : o Introduction en bourse (IPO) o Rachat par les actionnaires initiaux de référence ou de toute autre façon avec l’accord des actionnaires majoritaires o Vente à des partenaires institutionnels ou à des tiers o LBO ou LMBO 219 VII. – FRAIS FACTURES A LA PME Frais afférents : • La PME paie directement les services du cabinet financier, de l’expert comptable et tout autres intervenants dans l’évaluation de l’affaire • Commission Flat de 2% du crédit dans le cas de prêt accordé à la PME (compte courant associés) VIII. RELATION AVEC LA CIBLE PME – Mécanisme assurant la visibilité de l’institution vis à vis de la PME : • Démarche de proximité • Partenariats avec des cabinets de consultants • Partenariats avec des agences de développement, des banques commerciales et d’investissement • Site web 220 C A U R I S Management I. IDENTITE Nom de l’Institution : Cauris Management S.A Nature de l’institution : Société sous régionale de gestion de fonds de capital investissement Adresse du siège : 68 Av. de la Libération / BP 1172 Lomé Togo Tél. : +(228) 222 69 40 / Fax : +(228) 222 59 64 Site web : www.caurismanagement.com E-mail : [email protected] Contact : Mr Yawo Noël EKLO Fonction : Président Directeur Général II. OFFRES – Champs d’activité cible : • – Financement du haut du bilan de la PME Domaines d’intervention : • capital-risque • capital-développement La société se positionne, sur l’ensemble de la zone UEMOA, comme : • Un investisseur au service des PME/PMI dans un esprit partenarial • Un partenaire financier qui accepte de partager « in full » le risque opérationnel de la PME • Un partenaire financier qui va au-delà des réponses timides apportées par les banques et sociétés de crédit-bail. • Un investisseur du haut du bilan de la PME /PMI • Un soutien aux PME innovantes et/ou en développement. 221 • Un soutien à la croissance interne et externe des PME/PMI en palliant les insuffisances en fonds propres et les excès rencontrés lors des « funds raising ». – Principaux produits offerts : • Opérations en capital : o • – Participation au capital social Opérations en quasi-capital : o Obligations convertibles o Compte courant associés o Prêts participatifs Nombre de Fonds actuellement sous gestion : 3 • Cauris Investissement : A vocation sous-régionale au capital de Fcfa 5 000 millions totalement investi • Cauris Croissance : A vocation sous-régionale au capital de Fcfa 5 000 millions • AfricInvest : A vocation panafricaine au capital de Fcfa 32 000 millions. CAURIS Management assure la gestion du compartiment Afrique de l’Ouest francophone, en collaboration avec TFG (Tuninvest Finance Group) et FMO (Société Financière Néerlandaise pour le Développement) III. – DOMAINES D’INTERVENTION AU PROFIT DE LA PME Secteurs d’intervention : • Tous secteurs d’activité économique sauf les industries de l’armement, du tabac, la spéculation immobilière, les casinos et activités assimilées – Secteurs prioritaires : • – Secteurs exclus : • – Secteurs à fort potentiel de croissance Industries de l’armement Potentiel annuel d’investissement du fonds au Sénégal : • Fcfa 11,25 milliards 222 IV. ELIGIBILITE – Type de projets éligibles : • – Projets privés Pays éligibles aux investissements du Fonds : • Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo. – Profil des PME éligibles aux investissements du Fonds : • PME/PMI non cotées sur un marché boursier • PME au Chiffre d’affaires inférieur à Fcfa 10 milliards • Possibilité d’intervenir dans des entreprises de tailles plus importantes présentant de bonnes opportunités de croissance et de rentabilité. – • PME respectant la préservation des équilibres écologiques • PME en programme de recapitalisation • PME en privatisation • Programme de désengagement stratégique de grands groupes PME non éligibles aux investissements du Fonds : • V. PME en création MECANISME D’INTERVENTION – – Descriptif de la procédure d’investissement : • Requête de la PME • Ouverture du dossier • Pré diagnostic de la PME • Analyses de la demande de financement • Formulation d’intention d’intervention du Fonds dans la PME • Mission d’évaluation de l’entreprise sur site • Avis du Comité d’Investissement du Fonds Principaux documents exigés pour instruire une demande : • Historique de la PME • Description des produits / services de la PME • Organigramme juridique (actionnariat, filiales) 223 • Organigramme opérationnel (définition des responsabilités et C.V. des cadres dirigeants) • Présentation des outils de gestion de l’entreprise • Statistiques commerciales (évolution et répartition du chiffre d’affaires…) – – • Etudes de marché • Etats financiers des derniers exercices • Budget de l’exercice en cours Délais approximatifs de traitement du dossier pour obtenir une : • intention d’intervention du Fonds dans la PME : 20 jours • décision finale d’investissement du Fonds : 2 mois maximum Participation du Fonds aux ressources stables de la PME • Participations significatives mais minoritaires • Participations à hauteur de 10 % du capital du Fonds sous gestion ou tout au plus de 15 % du dit capital lorsque l’actionnariat de la PME comprend des partenaires institutionnels de renommée. • Les investissements du Fonds sur un même groupe industriel, commercial ou financier ne peuvent pas dépasser 15 % du capital du Fonds sous gestion – Niveau d’intervention unitaire du fonds : Pour le Fonds Cauris Croissance: • Plancher : Fcfa 50 millions • Plafond : Fcfa 500 millions Commentaire : Le total des investissements du Fonds dans un même pays ne peut excéder 33 % de son capital. Pour Africinvest Fund: • Plancher : Fcfa 500 millions • Plafond : Fcfa 1 640 millions Commentaire : Le total des investissements du Fonds dans un même pays ne peut excéder 30 % de son capital. – Durée moyenne des investissements dans la PME : • Fonds Cauris Croissance : 4 à 8 ans 224 • – Africinvest Fund : 2 à 7 ans Conditions de rémunération des fonds investis : • Prise de participation : o • Dividendes Obligations convertibles : Dépend de la capacité de négociation de la PME et du contexte dans lequel elle évolue ; Il peut s’agit de o Taux fixe o Taux variable (Taux indexé sur un indice de performance de la PME) • Prêts participatifs : o • Compte courant associés : o VI. non disponible Taux d‘escompte de la BCEAO + 2 CONDITIONS DE SORTIE – Modalité de sortie de la Société de capital risque d’une l’affaires • Les modalités de sortie sont négociées et définies dès le départ par les deux (2) parties • La cession des titres peut s’opérer sous le forme de : o Rachat par les actionnaires initiaux de référence ou de toute autre façon avec l’accord des actionnaires majoritaires VII. – o Introduction en bourse o Vente à des partenaires institutionnels ou à des tiers o LBO ou LMBO. FRAIS FACTURES A LA PME Frais afférents : • Commission flat de 1% du montant de l’intervention VIII. RELATION AVEC LA CIBLE PME – Mécanisme assurant la visibilité de l’institution vis à vis de la PME : • Emploie des canaux formels et informels 225 • Partenariats avec divers cabinets de consultants (avocats, comptables, …) • Partenariats avec des agences de développement, des banques commerciales et d’investissement 226 MARCHE BOURSIER 227 Bourse Régionale des Valeurs Mobilières BRVM I. IDENTITE Nom de l’Institution : Bourse régionale de Valeurs Mobilières (BRVM) Nature de l’institution : Marché des valeurs mobilières de l’UEMOA Site web : www.brvm.org Adresse Antenne Nationale De Bourse du Sénégal : 1, Place de l’Indépendance, s/c CCID BP : 22.500 Dakar Ponty Tél. : +(221) 821 15 18 E-mail : [email protected] Contact : Mme Ndèye Khady SY Fonction : Directrice Antenne Nationale II. / Fax : +(221) 821 15 06 OFFRES – Domaines d’intervention : • – III. – Marché boursier Produits / services : • Garantie l’inscription des titres à la cote de la Bourse • Garantie la cotation des valeurs mobilières • Négociation des valeurs mobilières • Publication des cours • Publication des informations boursières DISPOSITIFS D’INTERVENTION Marchés opérationnels à la BRVM : • • Marché des Actions à deux (2) compartiments : o Premier compartiment o Second compartiment Marché des Obligations à un (1) seul compartiment : 228 o • • IV. Compartiment unique Marché primaire pour : o l’émission des actions o l’émission des obligations Marché secondaire pour : o la négociation des actions o la négociation des obligations ELIGIBILITE – Taille des entreprises éligibles : • Grande entreprise Commentaire : Des réflexions sont menées afin de rendre les PME éligibles (quatrième compartiment) – Sur le premier compartiment du marché des actions: • Société de grande envergure • Présenter une capitalisation boursière de plus de Fcfa 500.000.000 • Marge nette sur chiffre d’affaires de 3% sur les 3 derniers exercices • Présenter 5 comptes annuels certifiés • S’engager à signer un contrat d’animation de marché prévoyant une cotation ou une indication de cours • Diffuser dans le public au moins 20% du capital dès l’introduction en bourse • S’engager à publier dans le Bulletin Officiel de la cote des estimations semestrielle de chiffre d’affaires et de tendance de résultats. – Sur le second compartiment du marché des actions : • Sociétés de taille moyenne • Présenter une capitalisation boursière de plus de Fcfa 200.000.000 • Marge nette sur chiffre d’affaires de 3% sur les 3 derniers exercices • Présenter 2 comptes annuels certifiés • S’engager à signer un contrat d’animation de marché prévoyant une cotation ou une indication de cours • S’engager à diffuser dans le public au moins 20% du capital dans un délai de 2 ans, ou 15% en cas d’augmentation de capital. 229 – V. Sur le compartiment unique du marché des obligations : • Sociétés de grandes envergure ou de taille moyenne • Emettre plus de 25.000 titres • Montant nominal de l’émission au moins égal à Fcfa 500.000.000 SEANCES DE COTATION – Fréquence de la cotation : • – 3 fois par semaine ; à savoir : o Lundi o Mercredi o Vendredi Nature de la cotation : • Premier Fixing pour les titres cotés • Deuxième Fixing pour les titres « non cotés » et/ou « réservés » lors du premier fixing VI. SOCIETES DE GESTION & D’INTERMEDIATION AGRẺẺES – Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (SGI) au Sénégal : CGF Bourse Nom de l’Institution : CGF Bourse Nature de l’institution : SGI Adresse du siège : 12, rue Saint Michel, Tél. : +(221) 849 03 99 Site web : www.cgfbourse.com E-mail : [email protected] Contact : Oumar DEME Fonction : Marketing et Communication / BP 11516 Dakar / Fax : +(221) 823 38 99 IMPAXIS Nom de l’Institution : Impaxis Securities Nature de l’institution : SGI Adresse du siège : rue 2 angle Tour de l’œuf, Point E Tél. : +(221) 869 31 40 Contact : Mr Daour DIAGNE E-mail : [email protected] / Fax : +(221) 869 31 40 230 BMCE-Capital Nom de l’Institution : Banque Marocaine du Commerce Extérieur – Capital (BMCE-Capital) Nature de l’institution : SGI Adresse du siège : Av. Abdoulaye Fadiga Tél. : +(221) 889 05 05 Contact : ------------------ E-mail : ------------------ 231 ORGANISMES D’APPUI 232 Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises ADEPME I. IDENTITE Nom de l’Institution : Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises Nature de l’institution : Agence autonome Adresse du siège : 9, Fenêtre Mermoz, BP 333 Dakar Fann Sénégal Tél. : +(221) 869 70 70 Site web : www.adepme.sn E-mail : [email protected] Contact : Mme Marie Thérèse DIEDHIOU Fonction : Directeur Général / Fax : +(221) 860 13 63 Date de création et statut : 2001 par décret Appartenance et/ou affiliation à d'autres organismes : II. Néant DOMAINES D’ACTIVITE – Activité exercée : • – III. – Encadrement d’entreprises Organisme travaillant avec les PME : Oui PRODUITS ET SERVICES OFFERTS AUX PME Services / produits offerts aux PME : • Montage de projets • Pré diagnostic • Formation • Information • Accompagnement à la mise aux normes 233 – • Mise en place plan qualité • Certification Secteurs / branches d’activité d’intervention : • – IV. Tous les secteurs Secteurs / branches d’activité prioritaire : • Textiles/confection • Tourisme • Agrobusiness • NTIC • Industries culturelles • Artisanat… PROFIL DE LA PME ELIGIBLE – Par rapport à la nature juridique de l’entreprise : • secteur formel • secteur informel Commentaire: L’appui au secteur informel privilégie d’abord la formalisation des activités existantes et l’orientation d’une frange des commerçants ayant accumulé des capitaux à investir dans des secteurs productifs. – Par rapport au secteur d’activité de l ‘entreprise : • – Par rapport à la taille de l’entreprise : • – Tous les secteurs d’activité PME répondant aux critères contenus dans la charte des PME Par rapport à la nature du projet : • Toutes activités productives • Le commerce est exclu, sauf celui relatif à la promotion des produits fabriqués par les PME sénégalaises – Par rapport à la zone d’implantation de la PME : • Indifférent 234 V. MECANISME DE DEMANDE D’APPUI – Procédure d’une requête d’appui : • Lettre de demande d’encadrement • Visite d’entreprise (PME en activité) après validation de la demande • Entretien avec le promoteur (création d’entreprise) • Matrice SWOT du projet • Appel à consultation restreinte grâce à la base de données des consultants agrées – • Contrat bipartie ADEPME – Consultant • Exécution de la mission Documents exigés de la PME : • Tout document nécessaire à la compréhension de la mission lorsqu’il s’agit d’entreprises en développement ou en restructuration (structuration du capital, les comptes, la situation du passif…) – Délai approximatif de traitement de dossier de demande : • – Moyens d’intervention de l’ADEPME : • Directe (ressources techniques internes ….) : x • Intermédiation : x • Financement à frais partagés avec la PME : oui, dont • – o ADEPME : 70 % o PME bénéficiaire : 30% Cofinancement avec d’autres organismes d’appui : Non Conditions requises pour la mise en oeuvre du mécanisme d’appui : • – 10 jours au maximum L’engagement de la PME bénéficiaire à payer sa quote-part Dispositif pour un suivi / évaluation de la PME bénéficiaire : • Existence de clause dans le contrat avec le consultant prévoyant le suivi/évaluation de la PME sur une période d’un an avec un reporting semestriel 235 • Existence de tableaux de bord pour un suivi interne de chaque mission VI. RELATION AVEC LA CIBLE PME – Dispositifs assurant la visibilité de l’ADEPME : • site web qui est un portail d’informations sur tous les programmes de l’Agence • – dépliants Difficultés que l’organisme rencontre dans sa relation avec la PME : • la prise en charge de la quote-part • la mise en place d’un mécanisme réel pour l’assistance à la création d’entreprises, surtout pour ce qui est des formalités – Critiques aux PME : • – Proportion de la PME dans le portefeuille de l’ADEPME: • – Il faut que la PME accepte la transparence 100% Difficultés que rencontrent les PME et qui constituent des facteurs défavorables à l’appui de l’organisme : • VII. Essentiellement le problème de l’accès au financement bancaire PME PAR SECTEUR DANS LE PORTEFEUILLE DE L’ADEPME Libellé Services Commerce Industrie Transformation BTP Artisanat Total Taux (%) 8 19 38 17 18 100 VIII. RELATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS – Relation avec d’autres organismes d’appui / de financement : • GTZ/ KWF, CDE …. 236 Agence d’Aménagement et de Promotion des Sites Industriels APROSI I. IDENTITE Nom de l’Institution : Agence d’Aménagement et de Promotion des Sites Industriels (APROSI) Nature de l’institution : Agence autonome Adresse du siège : Rue14 prolongée x Av. Bourgiba, BP 4112/17551 Dakar Sénégal Tél. : +(221) 865 20 60 / 865 20 59 Site web : ………………………… E-mail : [email protected] Contact : Mr Abdourahmane Cissé MBENGUE Fonction : Directeur du Centre de Services / Fax : +(221) 824 14 33 Date de création et statut : octobre 2002 par décret Appartenance et/ou affiliation à d'autres organismes : II. Néant DOMAINE D’ACTIVITE – Activité exercée : • Aménagement et équipement de terrains et de locaux professionnels • Sélection d'entrepreneurs et artisans à installer dans le Domaine • Assistance juridique et administrative pour l'obtention de subventions et de crédits auprès des organismes d'aide financière extérieure en vue d'allocation de prêts bancaires • Aide à la commercialisation des produits et à la recherche de marchés administratifs de travaux et de fournitures • – Consultance / Encadrement Organisme travaillant avec les PME : Oui 237 III. – PRODUITS ET SERVICES OFFERTS AUX PME Services / produits offerts aux PME : • Location d’espaces bâtis et de bâtiments à usage industriel • Vente d’espaces bâtis et de bâtiments à usage industriel • Etude de faisabilité • Etude de marché • Diagnostic d'entreprise • Elaboration de manuels de procédures • Elaboration de plans d'affaires • Mise en place d'un système de gestion efficace • Suivi et Encadrement d’entreprise • Etude de redressement ou de restructuration • Recherche de partenaire technique, financier ou commercial • Recherche et choix de technologie pour l'amélioration de la productivité • Recherche de financement • Audits financiers et/ou opérationnels • Formation • Documentation et Information des entreprises du Centre de Documentation et d'Information des Entreprises (C.D.I.E) – – Secteurs / branches d’activité d’intervention : • Pour la Promotion des sites industriels : les PMI • Pour le Centre de Services : Tous les secteurs Secteurs / branches d’activité prioritaire : • IV. Opérateurs installés sur les sites aménagés par APROSI PROFIL DE LA PME ELIGIBLE – Par rapport à la nature juridique de l’entreprise : • secteur formel • secteur informel (Appui à la formalisation des activités existantes et à l’orientation des commerçants ayant accumulé des capitaux vers des secteurs productifs). 238 – Par rapport au secteur d’activité de l‘entreprise : • – Par rapport à la taille de l’entreprise : • – Tous les secteurs d’activité Selon les critères contenus dans la charte des PME Par rapport à la nature du projet : • Projet industriel lorsqu’il s’agit de requête de location ou d’achat d’espaces bâtis ou de bâtiments industriels – V. • Projet de renforcement de capacités • Projet de renforcement de compétitivité de l’offre Par rapport à la zone d’implantation de la PME : • Opérateurs installés sur les sites aménagés par APROSI • Autres opérateurs MECANISME DE DEMANDE D’APPUI – Procédure d’une requête d’appui : Acquisition / location de sites à usage industriel : • Lettre de demande • Entretien avec le promoteur • Analyse du dossier de candidature du promoteur au regard du cahier de charges. • Avis du comité d’attribution Appui conseil : • Lettre de demande d’encadrement • Appel à consultation restreinte grâce à la base de données des consultants agrées – Documents exigés de la PME : • Business Plan pour une PMI en création • Etats financiers pour une PMI existante • Tout autre document nécessaire à la compréhension de l’entreprise, si besoin – Délai approximatif de traitement de dossier de demande : 239 • – Conditions requises pour la mise en oeuvre du mécanisme d’appui : • VI. 2 semaines Apport de la PMI bénéficiaire : 30% du coût du bâtiment RELATION AVEC LA CIBLE PME – – Dispositifs assurant la visibilité de l’APROSI : • Médias • Mensuel d’information «Magazine Initiative PME» • Site web (en cours de création) Difficultés que l’organisme rencontre dans sa relation avec l’entreprise : • – Critiques aux PME : • – Volonté et moyen de renforcer les capacités Proportion de la PME dans le portefeuille de l’APROSI: • – -- X -- -- x -- Difficultés que rencontrent les PME et qui constituent des facteurs défavorables à l’appui de l’organisme : • VII. Essentiellement le problème de l’accès au financement bancaire PME PAR SECTEUR DANS LE PORTEFEUILLE DE L’APROSI Libellé Services Commerce Industrie Transformation BTP Artisanat Total Taux (%) X X X X X X 100 VIII. RELATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS – Relation avec d’autres organismes d’appui / de financement : • Partenaire stratégique de GERME 240 Fonds de Développement de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle FONDEF I. IDENTITE Nom de l’Institution : Fonds de développement de l’enseignement technique et de la formation professionnelle (FONDEF) Nature de l’institution : Agence autonome pour le développement de la formation professionnelle et technique Adresse du siège : Mermoz Pyrotechnie N° 7648 bis, BP 45855 Dakar Fann Tél. : +(221) 864 56 68 Site web : ------------------------------ E-mail : [email protected] Contact : Mme Fatouma TRAORE Fonction : Administrateur / Fax: +(221) 824 52 63 Date de création et statut : créé par décret et Opérationnel depuis janvier 2004 Appartenance et/ou affiliation à d'autres organismes : II. Néant DOMAINEs D’ACTIVITE – Activité exercée : • Appui à coût partagé de l’investissement formation de l’entreprise • Appui au développement et à la régularisation du marché de la formation professionnelle continue • Propose un dispositif de formation professionnelle continue pérenne en adéquation avec les besoins de l’économie – III. – Organisme travaillant avec les PME : Oui PRODUITS ET SERVICES OFFERTS AUX PME Produits / services offerts aux PME: • Subventions financières 241 – Secteurs / branches d’activité d’intervention : • – Secteurs / branches d’activité prioritaire : • IV. Tous les secteurs Non spécifié PROFIL DE LA PME ELIGIBLE – – Par rapport à la nature juridique de l’entreprise : • PME privées légalement constituées • PME publique ou parapubliques légalement constituées • Groupements d’entreprises légalement constituées Par rapport au secteur d’activité de l ‘entreprise : • – Par rapport à la taille de l’entreprise : • – – Non spécifié Par rapport aux types de formation éligibles : • Reconversion de l’entreprise (changement d’activité) • Amélioration des compétences • Amélioration et adaptation de l’employé au poste occupé • Evolution vers un poste voisin de celui occupé par l’employé Par rapport à la zone d’implantation de l’entreprise: • V. Tous secteurs Indifférent MECANISME DE DEMANDE D’APPUI – Procédure d’une requête de formation : • Demande de financement adressée à l’Administrateur • Analyse du dossier par la Cellule Ingénierie de Formation (CIF) • Entretien avec le promoteur • Avis du comité de sélection des plans de formation et d’agrément des opérateurs (CSA) • Appel à consultation restreinte grâce à la base de données des opérateurs agréés. • Convention tripartite: Fondef, PME bénéficiaire et Opérateur de formation • Exécution de la formation 242 – – Documents exigés de la PME : • Plan de formation • Déclaration NINEA de la PME Délai approximatif de traitement d’une requête : • – 45 jours Moyens d’intervention du FONDEF : • Directe (ressources techniques internes ….) : x • Intermédiation : x • Financement à frais partagés avec la PME : oui, dont • o Fondef : 75 % o PME bénéficiaire : 25% Cofinancement avec d’autres organismes d’appui : x – Conditions requises pour la mise en oeuvre du mécanisme d’appui : • – Pas de conditions spécifiques Dispositif pour un suivi / évaluation de la PME bénéficiaire : • Existence de clause, dans la convention tripartite, prévoyant le suivi de la PME bénéficiaire. VI. RELATION AVEC LA CIBLE PME – – Dispositifs assurant la visibilité du Fondef : • Dépliants • Partenariat avec l’Etat du Sénégal • Partenariat avec les organisations Patronales • Partenariat avec les organisations syndicales • Coopération avec les partenaires au développement du Sénégal Difficultés que l’organisme rencontre dans sa relation avec la PME : • -- x-- 243 – Critiques aux PME : • – Proportion de la PME dans le portefeuille du Fondef: • – -- x -- 100% Difficultés que rencontrent les PME et qui constituent des facteurs défavorables à l’appui de l’organisme : • VII. – -- x -- REPARTITION DES PME PAR SECTEUR DANS LE PORTEFEUILLE DE L’ORGANISME Répartition par secteur des PME bénéficiaires dans le portefeuille de l’organisme : Libellé Services Commerce Industrie Transformation BTP Artisanat Total Taux (%) X X X X X X 100 244 Programme Pilote de Mise à Niveau I. IDENTITE Nom de l’Institution : Bureau de Mise à Niveau (BMN) Nature de l’institution : Programme National de Mise à Niveau Adresse du siège : 9, Fenêtre Mermoz, BP 16 595 Dakar Fann Sénégal Tél. : + (221) 869 70 77 Site web : / Fax : + (221) 869 70 88 www.pmn-senegal.org E-mail : [email protected] Contact : Mr Pape Jean FALL Fonction : Directeur Date de création et statut : juin 2003 par arrêté du Ministre des PME II. DOMAINES D’ACTIVITE – Activité exercée : • – III. Bureau de mise à niveau d’entreprises Organisme travaillant avec les PME : Oui PRODUITS ET SERVICES OFFERTS AUX PME – Services / produits offerts aux PME : • Primes de mise à niveau, • Coaching des entreprises, • Formation des prestataires locaux : Consultants et Bureaux d’étude • – Mise en relations des entreprises et des prestataires Secteurs / branches d’activité d’intervention : 245 • Industries : Agroalimentaire, Chimique, Mécanique et Electrique, Textile et Habillement, Industries Diverses • Services : Tourisme - Hôtellerie et Restauration, Bâtiment et Travaux Publics, Nouvelles Technologie de l’Information et de Communication, Transport et Manutention, Services Rendus aux Entreprises, Services Diverses – Secteurs / branches d’activité prioritaire : • – IV. Activités ciblées par le programme Secteurs / branches d’activité exclus : • Secteur financier • Commerce • Import - export • Immobilier - location • Services collectifs et personnels PROFIL DE LA PME ELIGIBLE – Conditions d’éligibilité : • Entreprise privée de droit sénégalais opérant en dehors des secteurs et branches d’activités exclus (secteurs financiers, services collectifs et personnels, activités immobilières ou de location et activités de commerce et d’import-export) ; • Entreprise formellement constituée, fiscalement transparente ou s’engageant à le devenir au terme de l’appui du Programme de Mise à Niveau ; • Entreprise justifiant de plus de deux ans d’activités ; • Entreprise ne faisant pas l’objet d’une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation ; • Entreprise ayant un chiffre d’affaires inférieur à Fcfa 15 milliards ; • Entreprise s’engageant à faire certifier annuellement ses comptes par un expert comptable agréé ; • Entreprise acceptant de respecter les conditions du processus de mise à niveau. 246 V. MECANISME DE DEMANDE D’APPUI – Procédure d’une requête d’appui : Adhésion de la PME : • Lettre de demande d’adhésion au BMN • Fiche Synoptique Standard dûment remplie (modèle vierge disponible au BMN) • Copie extrait du registre de commerce • Copie immatriculation fiscale (NINEA) • Toute pièce visée par une autorité compétente (telle que copie déclaration de TVA ou facture d’exportation) prouvant l’entrée en activité depuis au moins 2 ans • Analyses de la demande par le BMN sur la base des critères d’éligibilité • Réponse par courrier à la PME requérante sur son éligibilité ou non Réalisation du Plan de Mise à Niveau : • Elaboration, avec l’appui du BMN, des termes de référence de l’étude de diagnostic et du plan de mise à niveau • Identification d’un prestataire de services (Consultants / Bureau d’études) et signature d’une convention avec l’appui méthodologique et technique du BMN • Validation par la PME, avec l’appui de BMN, du Diagnostic, des Orientations Stratégiques et du Business Plan proposés par le prestataire de services Contacts avec la Banque • Dépôt du dossier auprès de la banque pour négocier un financement et obtenir une attestation d’engagement bancaire. Cette étape ne s’applique pas à l’entreprise qui opte pour l’autofinancement 247 Traitement du dossier et approbation par le Comité de Pilotage • Finalisation du dossier et envoi d’une requête au BMN • Evaluation technique et financière du plan de mise à niveau • Préparation d’une note de synthèse et d’une fiche d’informations sur l’entreprise et son programme à l’attention du Comité de Pilotage • Avis du Comité de Pilotage sur l’approbation ou non du PMN de l’Entreprise • Signature d’une Convention BMN/Entreprise en cas d’avis favorable VI. DECAISSEMENT DE FONDS AU PROFIT DE LA PME BENEFICIAIRE - Mécanismes de suivi de la réalisation du plan de mise à niveau : • Réalisation des investissements • Saisine du Directeur du BMN par la PME bénéficiaire • Toutes les pièces justificatives afférentes à la réalisation du plan de mise à niveau approuvé • Mission d’un expert agrée commis par le BMN pour la validation des investissements réalisés par la PME conformément au plan de mise à niveau approuvé • Calcul des primes effectives • Saisine du Ministère de l’Economie et des Finances pour le déblocage des primes – Documents exigés de la PME : • – Etats financiers certifiés de la dernière année Nature et montant des primes versées : • Prime de l’étude du plan de mise à niveau plafonnée à Fcfa 13 000 000 : 80% du coût de l’étude approuvé, payable à la suite de l’approbation du dossier par le Comité de Pilotage • Prime sur les investissements, plafonnée à Fcfa 200 000 000 : 20% à 30% du coût des investissements matériels approuvés, 248 réalisés et validés et 70% du coût des investissements immatériels approuvés, réalisés et validés – Délai approximatif de traitement de dossier de demande : • VII. Dépend du niveau d’engagement du chef d’entreprise RELATION AVEC LA CIBLE PME – – Dispositifs assurant la visibilité du programme pilote du BMN : • Démarche de proximité • Site web • Publications Difficultés que le BMN rencontre dans sa relation avec la PME : • Problème de maîtrise dans le pilotage du processus de mise à niveau et parfois faible implication du Chef d’entreprise • Fiabilité des états financiers • Non respect de l’obligation légale de faire certifier les comptes annuels – Critiques aux PME : • Absence d’un système de contrôle de gestion • Manque de maîtrise des facteurs clés de compétitivité • Formulation du plan de mise à niveau focalisé sur des investissements matériels (au détriment des investissements immatériels qui peuvent induire un fort potentiel de gain de compétitivité) – Difficultés que rencontrent les PME et qui constituent des facteurs défavorables à l’appui de l’organisme : • Problème de financement bancaire approprié 249 Fonds de Promotion des Exportations FOPROMEX I. IDENTITE Nom de l’Institution : Fonds de Promotion des Exportations (FOPROMEX)1 Nature de l’institution : Fonds de l’Agence Sénégalaise de Promotion des Exportations (ASEPEX)1 Adresse du siège : Route du Méridien Président Almadies ; Dakar -Sénégal Tél. : ------------------------- / Site web : ------------------------- E-mail : ------------------------- Adresse Représentation : Secrétariat du Ministère du Commerce, Building Administratif 5ème étage Contact : Fax: --------------------- Tél. : +(221) 49 75 74 Mme Aminata GUEYE Date de création et statut : par décret n°2005 108 du 15 février 2005 II. DOMAINES D’ACTIVITE – Activité exercée : • - III. – Promotion des exportations Organisme travaillant avec les PME : Oui PRODUITS ET SERVICES OFFERTS Services offerts : • Information • Assistance • Formation • Promotion 250 – Domaines d’intervention : • – Domaines / secteurs d’intervention prioritaire : • IV. Tous les secteurs susceptibles d’exportation Grappes SCA PROFIL DE LA PME ELIGIBLE – Par rapport à la nature juridique de l’entreprise : • – Par rapport au secteur d’activité de l ‘entreprise : • – Pas de restriction Par rapport à la zone d’implantation de l’entreprise: • V. Tous secteurs Par rapport à la taille de l’entreprise : • – Entreprises privées Territoire national MECANISME DE DEMANDE D’APPUI – Procédure d’une requête de formation : En cours de définition – Documents exigés de la PME : En cours de définition – Délai approximatif de traitement d’une requête : x – Moyens d’intervention de FOPROMEX : • Directe (ressources techniques internes ….) : Direct et le Faire Faire • Financement à frais partagés avec la PME : En cours de définition o FOPROMEX: x o PME bénéficiaire : x Cofinancement avec d’autres organismes d’appui : non disponible • – Conditions requises pour la mise en oeuvre du mécanisme d’appui : • – -- x -- Dispositif pour un suivi / évaluation de la PME bénéficiaire : • -- x -- 251 VI. RELATION AVEC LA CIBLE PME – Dispositifs assurant la visibilité du Fonds : • – Difficultés que l’organisme rencontre dans sa relation avec la PME : • – -- x-- Proportion de la PME dans le portefeuille du Fonds: • – --x-- Critiques aux PME : • – -- x -- -- x -- Difficultés que rencontrent les PME et qui constituent des facteurs défavorables à l’appui de l’organisme : • VII. – -- x -- REPARTITION DES PME PAR SECTEUR DANS LE PORTEFEUILLE DU FONDS Répartition par secteur des PME bénéficiaires dans le portefeuille de l’organisme : Libellé Services Commerce Industrie Transformation BTP Artisanat Total Taux (%) x x x x x x 100 1 FOPROMEX est nouvellement créé. Le Fonds est en train de s’installer, aussi sa stratégie et son manuel de procédure sont en phase d’élaboration. 252 Projet d’Appui aux Opérateurs de l’Agroalimentaire PAOA I. IDENTITE Nom de l’Institution : Projet d’appui aux opérateur de l’Agroalimentaire (PAOA) Nature de l’institution : Projet d’appui et de renforcement des acteurs de l’agroalimentaire Adresse du siège : 39, Route de la pyrotechnique Dakar Sénégal Tél. : + (221) 824 15 65 Site web : www.paoa-senegal.org E-mail : [email protected] Contact : Mr. Henry BERUBE Fonction : Conseiller Technique Principal / Fax : + (221) 680 14 24 Date de création et statut : Projet quinquennal (Avril 2002 - Mars 2007) II. DOMAINES D’ACTIVITE – Activité exercée : • Appui et renforcement des entreprises du secteur agroalimentaire – Organisme travaillant avec les PME : Oui, mais uniquement les Micro et Petite Entreprises (MPE) agroalimentaires III. – PRODUITS ET SERVICES OFFERTS Services / produits offerts aux MPE : • Appui technique par le faire - faire • Appui institutionnel • Renforcement de capacités • Appui financier (financement à frais partagés) • Octroie de crédit de faible montant 253 notamment : o Promotion de centre de recherche en agroalimentaire o Développement de compétence et de comportement entreprenarial o Innovation technologique (procédés de transformation et produits nouveaux …) o Amélioration de la connaisse sur les filières du secteur agroalimentaire o Elaboration et mise en place de plan de développement au profit des opératrices de l’agroalimentaire o Foires et rencontres d’échange o Central d’approvisionnement et distribution de produits finis o Outils de gestion, contrôle de qualité, hygiène et salubrité dans les entreprises agroalimentaires – – o Fonds de Diffusion de Technologies o Fonds Innovations o Fonds Conseil o Fonds salons et foires Secteurs / branches d’activité d’intervention : • Entreprises agroalimentaires • « Groupes informels » de l’agroalimentaire traditionnel • Groupe et forum de l’agroalimentaire • Centres de recherche agroalimentaire Secteurs / branches d’activité prioritaire : • Toutes les activités agroalimentaires productrices de richesses nationales • – Institut de technologie Alimentaire de Dakar (ITA) Secteurs / branches exclus : • Arachide 254 IV. PROFIL DE LA PME ELIGIBLE – Par rapport à la nature juridique de l’entreprise : • – -- x -- Par rapport au secteur d’activité de l ‘entreprise : • Entreprise en activité dans le sous secteurs agroalimentaires suivants : – o Produits halieutiques o Fruits et légumes o Céréales o Produits laitiers • Artisans ou Inventeurs impliqués dans le secteur agroalimentaire • Institut de technologie alimentaire. Par rapport à la taille de l’entreprise : • Entreprise répondant aux critères et seuil définis dans la charte des PME – – Par rapport à la nature du projet : • Développement et/ ou amélioration qualitative des produits • Mécanisation ou semi mécanisation de la chaîne de production • Participation aux salons et foires • Acquisition de technologie ou équipement vulgarisé par le PAOA • Recherche - Développement et actions novatrices • Renforcement des capacités techniques et/ ou de gestion. Par rapport à la zone d’implantation de l’entreprise : • V. Toute l’étendue du territoire national CONDITIONS DE FINANCEMENT – Participation du PAOA en financement à frais partagés Fonds Fonds diffusion Fonds Fonds salons et Foire de technologies Innovation Conseil Objet Participation aux salons et foires Quotité financée 80% du coût du projet pour un Acquisition d’un équipement vulgarisée par le PAOA 40% du coût du projet pour un Recherche développement et actions novatrices 80% du coût du projet pour un Renforcement des capacités et recours aux prestations de services 75% du coût du projet pour un 255 plafond de Fcfa 500 000 – plafond de Fcfa 1 000 000 plafond de Fcfa 500 000 plafond de Fcfa 500 000 Montants plancher et plafond pour un financement direct : Plancher : -- x- Plafond : -- x -- VI. MECANISME DE DEMANDE D’APPUI – Procédure d’une requête d’appui : • Demande formulée par l’entreprise • Retrait du formulaire de requête au siège du PAOA • Analyse de la requête • Signification d’accord d’appui technique ou d’appui financier (fonds à frais partagés) • Dépôt de la quotte part financière de l’entreprise bénéficiaire en cas d’appui à frais partagés – • Décaissement de la quotte part du PAOA • Mise en œuvre opérationnel de l’appui. Documents exigés de la MPE (Micro et Petite Entreprise) : • Descriptif de l’entreprise • Formulaire de requête renseignée • Dossier visuel des produits de l’entreprise (Photos, catalogues etc. ) – • Documents justificatifs de la demande d’appui • Informations comptables des derniers exercices • Business Plan Délai approximatif de traitement de dossier de demande : • – 2 mois Conditions requises pour la mise en oeuvre du mécanisme d’appui : • La MPE bénéficiaire doit prouver sa capacité à mobiliser la contrepartie financière. – Dispositif pour un suivi / évaluation de la PME bénéficiaire : • Existence de tableaux de bord pour un suivi interne de chaque mission 256 VII. – RELATION AVEC LA CIBLE MPE Dispositifs assurant la visibilité du PAOA : • Dépliants • Site web • Travail en interaction avec les partenaires et intervenants du secteur • – Difficultés que le fonds rencontre dans sa relation avec la MPE : • – -- x-- Critiques aux MPE : • – Evènementiels Elles manquent souvent d’audace commerciale et de créativité Difficultés que rencontrent les PME et qui constituent des facteurs défavorables à l’appui de l’organisme : • -- x – VIII. PME PAR SECTEUR DANS LE PORTEFEUILLE DU FONDS Libellé Services Commerce Industrie Transformation BTP Artisanat Total IX. Taux (%) X X X X X X 100 RELATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS – Relation avec d’autres organismes d’appui / de financement : • -- x -- 257 Fonds National pour la Promotion de l’Entreprenariat Féminin FNPEF I. IDENTITE Nom de la structure : Fonds Nationale pour la Promotion de l’Entreprenariat Féminin (FNPEF) Nature de l’institution : Agence de l’Etat pour la promotion des femmes entrepreneurs Adresse: Ministère de la PME ; 90 Sotrac Mermoz Site web : ---------------- E-mail : [email protected] Tél. : +(221) 860 26 53 Contact : Mme Awa GUEYE Fonction : Administrateur II. / Fax : +(221) 860 29 03 DOMAINES D’ACTIVITE – Activité exercée : • – III. Fonds de promotion d’entreprises Organisme travaillant avec les PME : Oui PRODUITS / SERVICES OFFERTS AUX FEMMES ENTREPRENEURS • Fonds de refinancement : Mise à disposition des banques, établissements financiers et Institutions de micro-finance de ressources nécessaires au financement de projet des femmes entrepreneurs ou en devenir • Fonds de garantie : Garantie d’emprunts octroyés aux femmes par les banques, établissements financiers et Institutions de micro-finance agréées • Conseil et appui à l’élaboration de dossier de projet • Appui institutionnel (formation, renforcement de capacité, …) 258 Commentaire : Une promotrice ne peut pas bénéficier simultanément des services du Fonds de garantie et du Fonds de refinancement. IV. DOMAINES D’INTERVENTION – – Secteurs / branches d’activité d’intervention: • Agriculture • Industries Agroalimentaires (transformation animale, végétale) • Elevage • Pêche • Textile • Confection de vêtements • Services NTIC Secteurs / Branche d’activité prioritaires : • Secteurs productifs et générateurs de valeur ajoutée • Discrimination positive en faveur des régions de Zighinchor et de Kolda – V. Taux de sortie moyen pratiqués : • Fcfa 1 000 000 <Crédit < Fcfa 30 000 000 : 5% • Fcfa 30 000 000 <Crédit < Fcfa 50 000 000 : 7% FINANCEMENT / GARANTIE DE PROJETS IV.1 CONDITIONS DE CREDIT – Nature de financement : Partenariat avec les banques et IMF de la place • Financement indirect ; le FNPEF refinance l’établissement de crédit ou l’IMF ayant accordé le crédit à la PME Commentaire : Le FNPEF a agrée plus d’une dizaine de SFD sur l’ensemble du territoire dont 2 dans la région de Dakar. – Conditions de crédit : • Apport en fonds propres : Au moins 5% du coût du projet • Financement : 95% du coût du projet dans la limite du plafond de Fcfa 50 000 000 • Taux de sortie client : 5 à 7 % exonéré de la TOB • Durée du crédit : 1 à 5 ans • Différé : 1 à 6 mois 259 • Remboursements : À la discrétion de l’établissement de crédit ou du SFD prêteur en dernier ressort • Amortissement : Constant • Sûretés : À la discrétion de l’établissement de crédit ou du SFD prêteur en dernier ressort • Frais de gestion : Frais de dossier facturés par l’établissement de crédit ou le SFD prêteur – Capacité de refinancement du FNPEF: • Dotation initiale (2005) de Fcfa 1 milliard • Dotation 2006 de Fcfa 1 milliard IV.2 FONDS DE GARANTIE Le Fonds de Garantie du FNPEF est dans sa phase pré-opérationnelle. Des conventions cadre ont été signées avec 3 établissements de crédit (CNCAS, CMS et BRS) à cet effet. • Quotité garantie : 50% à 75% pour un montant plafond de Fcfa 50 millions • VI. Dotation initiale : 15% de l’enveloppe globale du FNPEF CONDITIONS D’ELIGIBILITE – Critères d’éligibilité des femmes entrepreneurs ou porteuses de projet: • Femme de nationalité sénégalaise • Femme propriétaire de société légalement constituée • Femme envisageant d’entreprendre sous forme juridique légale • Femme ayant des capacités requises pour la gestion d’une entreprise ou acceptant un programme de renforcement des capacités • Femme n’ayant pas d’antécédent de crédit dans un Fonds similaire au FNPEF • Projets de Création, Extension, Modernisation et Restructuration • Montant du projet inférieur ou égal à Fcfa 50 000 000 • Apport personnel d’au mois 5% du coût du projet 260 – Démarche pour une requête de financement : • Saisine du Fonds et de l’établissement de crédit par la promotrice • Requête de financement comprenant Business plan selon le canevas FNPEF, Statuts, Récépissé d’inscription au NINEA, Copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité de la promotrice • Etude de terrain et validation des besoins par le Fonds • Avis de l’Administrateur • Convention de refinancement (FNPEF et Etablissement de crédit) – • Financement du projet par l’Etablissement de crédit • Suivi du projet jusqu’à remboursement total Démarche pour une requête de garantie : • Saisine du Fonds et de l’établissement de crédit par la promotrice du projet • Requête de financement (Business plan selon le canevas FNPEF) – • Avis de l’Administrateur • Convention de garantie (FNPEF et Etablissement de crédit) • Financement du projet par l’Etablissement de crédit • Suivi du projet jusqu’à remboursement total Conditions sine qua non pour l’intervention du Fonds • Le bénéficiaire doit accepter suivre, pour 6 mois, un programme de formation et de renforcement des capacités (modules standards GERME ou formation spécifique aux besoins décelés) – Délai approximatif de traitement de dossier : • 45 jours dont 30 jours pour la SFD et 15 jours pour l’évaluation des décaissements et notification par le FNPEF de décision à la SFD 261 VII. AUTRES SERVICES – Autres services offerts : • Appui institutionnel : o Formation aux modules standards de gestion (GERME) o Formation en modules de gestion élaborés o Formation en Système d’Administration financière et comptable – Mode d’intervention du FNPEF : • Le faire faire (Consultants individuels et Cabinets prestataires de services agrées) – Mode de financement : • Directe (ressources techniques internes ….) : x • Intermédiation : x • Financement à frais partagés : • o FNPEF : 15% maximum des honoraires du consultant o Bénéficiaire : 85% Cofinancement avec d’autres organismes d’appui : x 262 Fonds National de Promotion de la Jeunesse FNPJ I. IDENTITE Nom de la structure : Fonds National de Promotion de la Jeunesse (FNPJ) Nature de l’institution : Agence de promotion de jeunes promoteurs de micro entreprises ou d'activités génératrices de revenues Adresse: 6 Sicap Bourgiba, BP 11 788 Dakar Site web : www.fnpj.sn E-mail : --------------- Tél. : +(221) 865 21 21 Contact : Mr. Ibrahima Condetto NIANG Fonction : Administrateur II. / Fax : +(221) 864 19 92 DOMAINES D’ACTIVITE – Activité exercée : • – III. Fonds de promotion d’entreprises Organisme travaillant avec les PME : Oui PRODUITS / SERVICES OFFERTS AUX JEUNES ENTREPRENEURS • Fonds de financement : Mise à disposition des Institutions de micro-finance de ressources nécessaires au financement de jeunes porteurs de projet d’affaire • Fonds de garantie : Ligne de crédit pour avaliser de jeunes promoteurs potentiellement éligibles sur d'autres sources de financement mais confrontés aux problème de garantie • Fonds de prêt participatif : Ligne de crédit permettant aux jeunes promoteurs potentiellement éligibles sur d'autres sources de financement de mobiliser leur participation pour le déblocage des fonds 263 • IV. Formation, information et communication DOMAINES D’INTERVENTION – – Secteurs / branches d’activité d’intervention: • Agriculture • Pêche • Elevage • Transformation • Artisanat de production • Artisanat d’Art • Artisanat de service • NTIC • Commerce • Sanitaire • Culturel • Socio-éducatif Secteurs / Branche d’activité prioritaires : • Toutes les activités légalement reconnues au Sénégal et génératrices de valeur ajoutée Commentaire : A terme, le FNPJ entant se positionner comme une institution nationale spécialisée dans le financement des projets des jeunes promoteurs. – Taux de sortie moyen pratiqués : • Prêts à court terne : 7,5% • Prêts à moyen terne : 7% Commentaire : Prêts exonérés de la taxe sur les opérations bancaires (TOB) V. FINANCEMENT / GARANTIE DE PROJETS IV.1 CONDITIONS DE CREDIT – Nature de financement : Partenariat avec les banques et IMF de la place • Financement indirect; le FNPJ refinance l’institution de micro finance ayant accordé le crédit aux jeunes promoteurs agrées 264 – Objet et montant du financement : • – Montant plafond de Fcfa 5 000 000 réparti en : o Investissement : Fcfa 2 500 000 o Fonds de roulement : Fcfa 2 500 000 Conditions de crédit : • Apport en fonds propres : 5% du coût du projet • Financement : 95% du coût du projet dans la limite du plafond de Fcfa 5 000 000 • Taux de sortie client : 7 à 7,5 % exonéré de la TOB • Durée du crédit : 1 à 3 ans • Différé : 3 à 6 mois • Remboursements : À la discrétion de la structure de financement décentralisé (SFD) prêteuse en dernier ressort • Amortissement : Constant • Sûretés : À la discrétion de la structure de financement décentralisé prêteuse en dernier ressort • Frais de gestion : Frais de dossier facturés par la structure de financement (SFD) – Capacité de refinancement du FNPJ: non disponible IV.2 FONDS DE GARANTIE – Conditions de garantie : • Quotité garantie : 50% pour un montant plafond de Fcfa 5 millions • Commission annuelle sur la garantie du prêt : 2% IV.3 FONDS DE PRET PARTICIPATIF – Conditions d’intervention : • Financement : 20% du coût du projet dans la limite du plafond de Fcfa 5 000 000 • Taux de sortie client : 3 % • Durée du crédit : 4 ans • Différé : 1 an 265 VI. CONDITIONS D’ELIGIBILITE – Critères d’éligibilité des femmes entrepreneurs ou porteuses de projet: • Jeune garçon ou fille de nationalité sénégalaise âgé de 18 à 35 ans et sans emploi salarié • Groupe de jeunes, de 18 à 35 ans, organisés en groupement d’intérêt économique (GIE) ou constitués sous forme de société quelconque • avoir les capacités requises pour ou, à défaut, accepter de suivre une formation de renforcement des capacités • Jeune garçon ou fille ayant des capacités requises pour gérer un projet ou acceptant un programme approprié de formation – Démarche pour une requête de financement : • Dépôt du dossier de demande de financement à la SFD agréée avec ampliation au Ministère de la Jeunesse • Vérification et approbation par la SFD de la demande au regard des conditions d'éligibilité du FNPJ • Evaluation technique, financière et économique du projet par la SFD • En cas d'avis favorable, convention de refinancement entre la SFD et la FNPJ1 • Financement du projet par la SFD 1 Les projets non approuvés sont notifiés au Fonds et aux promoteurs avec mention des motifs du rejet. Ils peuvent être représentés de nouveau après apport de complément d'informations recherchées. – Délai approximatif de traitement de dossier : • non disponible VII. AUTRES SERVICES – Autres services offerts : • – Mode d’intervention du FNPJ : • – Aucun -- x-- Mode de financement : • Directe (ressources techniques internes ….) : x 266 • Intermédiation : x • Financement à frais partagés : o o • FNPJ : x% Bénéficiaire : x% Cofinancement avec d’autres organismes d’appui : x 267 AFRICARE I. IDENTITE Nom de l’Institution : AFRICARE Nature de l’institution : ONG Adresse du siège : 220 R Street NW North West Washington Site web : www.africare.org E-mail : [email protected] / [email protected] Adresse Représentation : Villa Macina Route Pyrotechnique Tél. : +(221) 869 74 01 Contact : James DEAN Fonction : Représentant résident Date de création et statut : Février 1971 Appartenance et/ou affiliation à d'autres organismes : CONGAD II. DOMAINES D’ACTIVITE – Activités exercées : • – III. – – Encadrement d’entreprises Organisme travaillant avec les PME : Oui PRODUITS ET SERVICES OFFERTS Services / produits offerts aux PME : • Formation • Appui au financement • Appui conseil dans l’intermédiation technique Secteurs / branches d’activité d’intervention : • Agriculture • Gestion des ressources naturelles • Secteurs services 268 – IV. Secteurs / branches d’activité prioritaire : • Agriculture • Gestion des ressources naturelles PROFIL DE LA PME ELIGIBLE – – Par rapport à la nature juridique de l’entreprise : • GIE • PME appartenant aux populations démunies1 Par rapport au secteur d’activité de l ‘entreprise : • – Par rapport à la taille de l’entreprise : • – – V. Pr2férence au secteur agricole -- x -- Par rapport à la nature du projet : • Projet générateur de valeur ajoutée • Projet d’émergence de la PME rurale Par rapport à la zone d’implantation de la PME : • Kaolack • Tambacounda • Ziguinchor • Kolda MECANISME DE DEMANDE D’APPUI – Procédure d’une requête d’appui : • – Documents exigés de la PME : • – -- x -- -- x -- Délai approximatif de traitement de dossier de demande : • -- x -- 1 Lorsqu’on parle de PME, l’on a tendance à considérer que les PME urbaines alors qu’il existe dans le monde rural des PME orientées vers l’agriculture. Le grand challenge est de professionnaliser le secteur agricole, renforcer les moyens et la capacité de création de richesse. Il faudrait franchir la barrière de PME en milieu urbain et intégrer les PME en milieu rurale car 70% de la population vivent dans le monde rural. En outre, une révision de la réglementation s’impose pour une émergence des PME rurales. 269 – Moyens d’intervention de l’AFRICARE : • Directe (ressources techniques internes ….) : x • Intermédiation : x • Financement à frais partagés avec la PME : x • – o PME bénéficiaire : x% Cofinancement avec d’autres organisme d’appui : x -- x -- Dispositif pour un suivi / évaluation de la PME bénéficiaire : • VI. AFRICARE : x% Conditions requises pour la mise en oeuvre du mécanisme d’appui : • – o -- x -- RELATION AVEC LA CIBLE PME – Dispositifs assurant la visibilité de AFRICARE : • – Difficultés que l’organisme rencontre dans sa relation avec la PME : • – -- x-- Proportion de la PME dans le portefeuille de AFRICARE: • – -- x -- Critiques aux PME : • – -- x-- -- x-- Difficultés que rencontrent les PME et qui constituent des facteurs défavorables à l’appui de l’organisme : • VII. -- x -- PME PAR SECTEUR DANS LE PORTEFEUILLE DE AFRICARE Libellé Services Commerce Industrie Transformation BTP Artisanat Total Taux (%) X X X X X X 100 270 IX. RELATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS – Relation avec d’autres organismes d’appui / de financement : • -- x -- 271 Centre pour le Développement des Entreprises CDE I. IDENTITE Nom de l’Institution : Centre pour le Développement des Entreprises (CDE) Nature de l’institution : Dispositif européen de lutte contre la pauvreté dans les pays ACP par la dynamisation de toutes les composantes du secteur privé, la création et le développement des entreprises. Adresse du siège : 52 av. Hemmann – Debroux – 1160 Bruxelles, Belgique Tel +(32 2) 679 18 11 / Fax +(32 2) 679 26 03 www.cde.int Site web : Adresse Bureau Régional Afrique de l’Ouest (Sénégal) : Sotrac Mermoz lot 90, 4ème étage. BP : 16 770 Dakar Fann Tél. : +(221) 869 60 70/ 869 60 71 / Fax : +(221) 860 28 00 E-mail: [email protected] Contact : Mr Aliou Abdoullahi Fonction : Chef du Bureau Régional pour l’Afrique de l’Ouest Adresse Antenne de Dakar: ADEPME - 9, Fenêtre Mermoz. BP 333 Dakar Fann Sénégal +(221) 869 70 70 / Fax : +(221) 860 13 63 E-mail : [email protected] II. DOMAINES D’ACTIVITE – Activité exercée : • – Encadrement et promotion d’entreprises Organisme travaillant avec les PME : Oui ; les Entreprises privées et les Organisations Intermédiaires (OI1) III. – PRODUITS ET SERVICES OFFERTS AUX PME Services / produits offerts aux PME : Programmes sectoriels et régionaux identifiés : 272 • Soutien proactif régit par l’offre : Analyse et identification systématique des potentialités et besoins dans certains soussecteurs / régions et ce, en synergie avec Pro€invest • Soutien non financier avec subventions à la fourniture de services de développement de l’entreprise ACP • Assistance directe à l’entreprise (technique, commerciale ….) • Soutien aux initiatives conjointes d’opérateurs ACP/ UE dans les secteurs économiques • Renforcement de compétitivité et rentabilité des entreprises des pays ACP (maîtrise et transmission de savoir faire …) • Rapprochement par secteur, par métier ou par activité des entrepreneurs ACP à leurs homologues de l’UE Appuis éventuels aux entreprises individuelles hors programme par une assistance intégrée spécifique Programmes Sectoriels en cours ou en préparation : • Confère : www.cde.int Secteurs Programmes Bois • Transformation et certification de bois Fruits et Légumes • • Renforcement du secteur Bio HACCP et contrôle de qualité • Innovation biotechnologique animale et diversification Productivité et valorisation de l’élevage Technologie et productivité des mines et carrières Productivité du secteur des matériaux de construction Productivité et environnement du secteur des céramiques et agrégats Elevage • • Mines et Matériaux de construction • • Textile Pêche • Industrie cotonnière et textile. Coton équitable • • • • Mise en normes sanitaires UE dans la pêche Ressources marines Transformation de produits de pêche Médicaments à base de plantes médicinales tropicales dans les pays ACP Développement de l’exploitation des plantes médicinales Santé • Cuir et Peaux • Programme cuir 273 • Programmes hôtelleries, écotourisme et communautés locales Développement et normalisation du parc hôtelier en Afrique de l’ouest Tourisme solidaire Financier • Formations bancaires Divers • • Traitement des déchets toxiques industriels Mise en œuvre de volets environnementaux dans les autres programmes • Hôtellerie /Tourisme • – – Secteurs/ branches d’activité d’intervention : • Agro industrie • Bois meubles et matériaux • Matériaux de construction • Santé • Hôtellerie / Tourisme et activités connexes • Textiles • Cuir et peaux • Chimie • Cosmétique • Fertilisants • Commerces • Services • Finance Organisations cibles prioritaires : • – Les PME sous forme d’approche programme Secteurs/ branches d’activité prioritaires : • Secteurs économiquement, socialement et techniquement porteurs • Secteur garantissant : o La création d’emplois directs et indirects o La création d’emplois ruraux et urbains o Une valeur ajoutée aux matières premières locales o La maîtrise et la transmission de savoir faire o Préservation de l’environnement o La visibilité des actions CDE 274 – Mode d’intervention : • Appui subventionné pour financer des études (diagnostic, faisabilité …) • Assistance directe à l’entreprise (technique, commerciale ….) • Appui de l’entreprise dans la recherche de financement d’investissement – Instruments d’intervention : Libellé Champ de de l’instrument Facilité CDE Développement » Objet du projet couverture de l’instrument - Création d’entreprise Extension Développement - Définition du projet Etudes de préfaisabilité Etudes de préfaisabilité Etudes de faisabilité Etudes de marché Recherche de technologie Recherche de partenaires Ingénierie financière Assistance au montage juridique Assistance à la mise en place du projet Etudes Qualité et Environnement - Fonctionnement pérenne de l’entreprise - Assistance au démarrage Assistance technique Formation du personnel Diagnostics et audits (technique, financier, de gestion) Assistance à la gestion Assistance au Marketing Assistance à la restructuration Assistance à ’intégration de l’entreprise dans les réseaux et associations professionnelles nationales et régionales Assistance à la recherche de la qualité Assistance à la labellisation Assistance à la normalisation Assistance à la protection de l’environnement Facilité CDE Assistance - - - Etude et Information - Conseils et études cibles Organisation de rencontres individuelles ou collectives - Rencontres techniques ou sectorielles au niveau national ou régional - Apport de spécialistes dans le domaine concerné - Séminaires Foires Missions d’industriels Réunions professionnelles Actions de promotion Assistance aux Institutions Financières locales - Utilisation des lignes de crédit et de la facilité d’investissement de la BEI - Programmes de formation du personnel des Institutions financières aux techniques de rédaction de requête de financement 275 Facilité CLEAN - - Améliorer les conditions environnementales des entreprises Diminuer la pollution Renforcer le niveau professionnel dans le secteur environnemental tant national que régional Renforcer la conscience environnementale - - - - Réseau des consultants ACP – IV. Assurer la visibilité des Consultants et Cabinets de conseils locaux ainsi que leur domaine d’expertise - Recherche de technologies et techniques de prévention des problèmes liés à l’eau, l’air et les déchets Amélioration de rendement énergétique et introduction d’énergie renouvelable Efficacité énergétique pour la diminution de la consommation d’énergie et émissions connexes ainsi que la consolidation de la productivité de l’entreprise Remplacement de combustible et introduction d’énergie propre et renouvelable Evaluation de l’incidence environnementale Mise en place sur Internet d’une banque de données recensant les consultants et Cabinets de conseils (www.acpconsultant.net) Source de financement • FED • Programmes européens • Pays lui déléguant des crédits ou cofinançant des opérations CONDITIONS DE SUBVENTION III.1 Montant – Montants plancher et plafond de subvention accordée à l’entreprise : Plancher : non disponible Plafond : 2/3 du coût global du projet pour un plafond annuel de 100.000 €. Avec un cumul possible d’interventions successives atteignant 20% des actifs ou du chiffre d’affaires annuel III.2 Profil de la PME éligible – Par rapport à la nature juridique de l’entreprise : • – Entreprise du secteur formel légalement constituée Par rapport aux secteurs d’activité : • Secteurs de l’économie à impact significatif sur le développement économique du pays/ région – Par rapport à la taille de l’entreprise (effectif, CA, …) : • CA > 80 000 € 276 • Minimum de 5 employés permanents et/ou • – – – V. Total Actif > 50 000 € Par rapport aux performances de la PME : • PME rentable • PME pérenne avec des perspectives de développement • PME financièrement et techniquement solides Par rapport à la nature du projet : • Création • Extension • Diversification • Restructuration • Assistance au fonctionnement de la PME dans la durée • Etudes et Informations • Participation aux rencontres techniques ou sectorielles du CDE Par rapport à la zone d’implantation de la PME : Toute l’étendue du territoire national MECANISME DE DEMANDE D’APPUI – – Procédure d’une requête d’appui PME : • Demande formulée par l’entreprise • Evaluation de la requête • Signification d’accord de financement à coût partagé • Mise à disposition de la contribution du CDE Documents susceptibles d’être demandés à la PME à cet effet : • Document justifiant l’exercice d’une activité légale : registre commerce, statuts, etc. – • Document décrivant la situation et la nature exactes de la PME • Documents financiers • Formulaire requête complétée En cas d’avis favorable quelles sont les conditions requises pour la mise en place de la subvention : 277 • – Délai approximatif de traitement de dossier : • – Mission de suivi évaluation Frais afférents à la mise en place de la subvention : • VI. 2 – 3 mois Dispositif de suivi / évaluation de la PME bénéficiaire : • – Pas conditions spécifiques Pas de frais facturés par le CDE RELATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS – Relation avec d’autres organismes d’appui / de financement : • FED, BEI , ADF , Pro€invest, … 278 Support for Accelerated Growth and Increased Competitiveness SAGIC I. IDENTITE Nom de l’Institution : Support for Accelerated Growth and Increased Competitiveness (SAGIC)1 Nature de l’institution : Projet financé par l’USAID avec pour principale entité l’IRG et ses sous-contractants comme JE Austin, EnterpriseWorks/VITA, LTL Strategy et Sud 21 Adresse du siège : IRG (International Resource Group) – Washington Adresse Représentation : Ngor, à coté de la Boulangerie–Pâtisserie, Dakar Tél. : ---------------------- / Fax: ----------------- Site web : ---------------------- E-mail : ---------------------- Contact : Regina Brown Fonction : Chief of Party Date de création et statut : Janvier 2006 II. DOMAINE D’ACTIVITES – Activités exercées : • – III. – – Fonds d’appui à l’entreprise pour la compétitivité Organisme travaillant avec les PME : Oui PRODUITS ET SERVICES OFFERTS AUX PME Services / produits offerts aux PME : • Développement de services aux entreprises • Etudes chaînes des valeurs • Etudes de marche de filières Domaines d’intervention : • Amélioration de la compétitivité 279 • – IV. Augmentation des exportations Domaines / secteurs d’intervention prioritaire : • Noix de cajou • Pêche • Industrie de transformation des produits de la pêche • Textile • Produits laitiers • Horticulture • Possibilité de travailler dans d’autres secteurs PROFIL DE LA PME ELIGIBLE – Par rapport à la nature juridique de l’entreprise : x – Par rapport au secteur d’activité de l ‘entreprise : x – Par rapport à la taille de l’entreprise : x – Par rapport à la zone d’implantation de l’entreprise: Territoire national V. MECANISME DE DEMANDE D’APPUI – Procédure d’une requête de formation : x – Documents exigés de la PME : x – Délai approximatif de traitement d’une requête : x – Moyens d’intervention du Fonds Sagic : • Directe (appui technique internes ….) : Oui • Intermédiation : Oui • Financement à frais partagés avec la PME : Non • o Sagic : x o PME bénéficiaire : x Cofinancement avec d’autres organisme d’appui : Non 280 – Conditions requises pour la mise en oeuvre du mécanisme d’appui : • – VI. -- x -- Dispositif pour un suivi / évaluation de la PME bénéficiaire : Oui RELATION AVEC LA CIBLE PME – VII. Dispositifs assurant la visibilité du Fonds : En développement REPARTITION DES PME PAR SECTEUR DANS LE PORTEFEUILLE DU FONDS Libellé Services Commerce Industrie Transformation BTP Artisanat Total Taux (%) x x x x x x 100 1 SAGIC est un Fonds d’appui nouvellement crée en cour d’installation. Contact : Mr Christophe POUBLANC au +(221) 553 06 64. 281 Private Enterprise Partnership – Africa PEP – Africa I. IDENTITE Nom de l’Institution : Private Enterprise Partnership Africa (PEP Africa) Nature de l’institution : Agent d’exécution du programme de la SFI Adresse : Immeuble Trilenium, 6 Boulevard Franklin Roosevelt x Rue Kléber; B.P. 3296, Dakar Sénégal Tel +(221) 849 50 42 / Site web : www.ifc.org/africa Contact : Mme Alice OUEDRAOGO Fonction : Regional Officer E-mail: [email protected] Fax +(221) 849 50 44 Date de création et statut : Avril 2005 II. - OFFRES Organisme travaillant avec les PME : Oui • Pep Africa est un programme sectoriel (« Sector base » et non « Firm base ») destiné à la PME Commentaire : Pep Africa est présentement dans sa phase de mise en œuvre. - - Secteurs d’intervention : • Infrastructure • Marchés financiers • Pétrole, Gaz et Mine • Agrobusiness • Tourisme • Santé et Education • Renforcement de l’environnement institutionnel de l’entreprise Champ d’action : 282 • Réforme de l’environnement en vue du renforcement des investissements sectoriels • Egalité de « Genre » • Facilitation à l’accès aux marchés • Promotion de relations commerciales PME-Grandes entreprises • Actions contre l’impact négatif des MST/Sida sur les performances économiques • Promotion de la bonne gouvernance • Formation et renforcement de capacité en vue d’une plus grande productivité et croissance du secteur privé local III. RELATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS – Relation avec d’autres organisme d’appui / de financement : • SFI 283 Projet de Promotion des Investissements Privés PPIP I. IDENTITE Nom de l’Institution : Projet de Promotion des Investissement Privés (PPIP) Nature de l’institution : Promotion des investissements privés Adresse : Fann - Résidence, Avenue Cheikh Anta DIOP x rue Léo FROBENIUS Site web : www.ppip.sn Tél. : +(221) 869 60 60 BP. : 45795 Code Postale 12524 E-mail: [email protected] Contact : Mme Mariane NDIAYE Fonction : Responsable du Fonds à Frais Partagés II. / Fax +(221) 869 60 61 DOMAINE D’ACTIVITES – Activités exercées : • – III. – Promotion des investissements privés Organisme travaillant avec les PME : Oui PRODUITS ET SERVICES OFFERTS AUX PME Services / produits offerts aux PME : • Amélioration du climat de l’investissement • Consolidation de la productivité du secteur privé local • Consolidation de l’investissement étranger • Exécution des reformes de politique sectorielle • Renforcement des investissements sectoriels • Appui au renforcement des capacités de l’entreprise • Appui à l’exécution de projet de l’entreprise : o Faciliter l’accès des PME aux financements 284 o Améliorer les capacités techniques et l’accès aux nouvelles technologies – Facilité l’accès des marchés Tous les secteurs -- x -- Moyens d’intervention: • Directe (appui technique internes ….) : x • Intermédiation : x • Financement à frais partagés avec la PME : oui, dont • – o Secteurs / branches d’activité prioritaire : • – Améliorer les capacités de gestion Secteurs / branches d’activité d’intervention : • – o o PPIP : 50% o PME bénéficiaire : 50% Cofinancement avec d’autres organisme d’appui : x Potentiel de financement du programme: • $us 56,69 millions sur 5 ans (2004-2009); Financement IDA, Etat Sénégalais et Bénéficiaires. IV. CONDITIONS DE FINANCEMENT III.1 Montant – Montants plancher et plafond de subventions par entreprise. Plancher : non disponible Plafond : 50% du coût du projet pour un plafond de Fcfa 70 000 000 III.2 Profil de la PME éligible Subventions (FFP) – Par rapport à la nature juridique de l’entreprise : • – Par rapport aux secteurs d’activité : • – Entreprise légalement constituée Secteurs d’activité porteurs Par rapport à la taille de l’entreprise (effectif, CA, …) : • CA < Fcfa 50 millions pour les MPE (Micro et Petite Entreprises) • CA < Fcfa 15 milliards pour les PME 285 – Par rapport à la nature du projet : • – V. Il peut s’agir de projet dont l’objectif vise, notamment : o L’accès aux nouvelles technologies o Pré étude d’investissement o Le diagnostic d’entreprise o L’étude de marche o Le montage de plan d’affaires o L’assistance à la gestion o L’assistance au marketing o La formation (renforcement des capacités internes) o L’assistance technique Par rapport à la zone d’implantation de la PME : Toute l’étendue du territoire national MECANISME DE DEMANDE D’APPUI – – Procédure d’une requête d’appui PME : • Demande formulée par l’entreprise • Ouverture du dossier • Analyse de la requête • Signification d’accord de financement à coût partagé • Mise à disposition de la quotte part du FFP Documents susceptibles d’être demandés à la PME à cet effet : • Document justifiant exercice d’une activité légale : registre commerce, statuts … – • Etats financiers trois derniers exercices. • Formulaire requête complétée En cas d’avis favorable quelles sont les conditions requises pour la mise en place de la subvention : • – Pas de conditions spécifiques Délai approximatif de traitement de dossier : • 2 mois pour la décision finale 286 – Dispositif de suivi / évaluation de la PME bénéficiaire : • – Frais afférents à la mise en place de la subvention : • VI. Non spécifique Aucuns frais facturés par le FFP RELATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS – Relation avec d’autres organisme d’appui / de financement : • non disponible 287 PRO€INVEST I. IDENTITE Nom de l’Institution : Pro€invest Nature de l’institution : Programme de partenariat UE–ACP pour la promotion des investissements et le transfert de technologie Adresse du siège : Centre pour le développement de l’Entreprise (CDE) Avenue Herrmann-Debroux 52. B-1160 Bruxelles, Tel +(32 2) 679 10 50/1. / Fax +(32 2) 679 18 70 e-mail : [email protected] Site web : www.proinvest-eu.org Adresse Point Contact Afrique de l’ouest francophone et lusophone : 36, Mermoz Pyrotechnique VDN. BP 21196 Dakar Sénégal Tél. : +(221) 860 10 15 E-mail: [email protected] Contact : Mr Amadou Mactar KONE Fonction : Manager Point contact II. / Fax +(221) 860 11 01 OFFRES - Organisations appuyées : Entreprises privées et Organisations intermédiaires (OI1) - Domaines d’intervention : • Appui à coût partagé aux entreprises privées des pays ACP • Renforcement de l’environnement institutionnel des entreprises des pays ACP Pro€invest intervient à coût partagé à l’endroit des entreprises et organisations intermédiaires des pays ACP sous forme de : • Soutien à l’optimisation des compétences des OI • Assistance technique aux entreprises 1 OI inclus les Organisations privées nationales, régionales et sectorielles, les chambres de commerce et d’industrie, les associations professionnelles, les Agences de Promotion des Investissements (API) et autres institutions parapubliques tournées vers la promotion des investissements, les institutions financières, les associations ACP de consultants. 288 • Appui à la création de réseau d’assistance et de conseil (OI), de transfert d’expérience, de connaissance de terrain et de savoir faire • Promotion à l’accès des nouvelles technologies de l’information, des techniques de gestion de projet et d’organisation • Proposition de services d’appui adaptés pour renforcer la capacité des OI à offrir des services aux entreprises • Catalyseur de dialogue, entre le secteur privé et les autorités nationales et régionales, sur la conception et la mise en œuvre de mesures propres à améliorer l’environnement des affaires et à faciliter l’investissement • Etudes d’identification des secteurs ou sous-secteurs d’activité porteurs et des partenaires potentiels financiers, techniques et commerciaux • Consolidation des capacités de concurrence des entreprises • Soutien à la croissance interne et externe des entreprises, • Promotion au réalisation d’accords d’investissement ou de coopération interentreprises Nord-Sud et Sud-Sud. - Mode d’intervention: • - Subvention (financement à coûts partagés) Potentiel de financement du programme : • 110 millions d’euros sur 7 ans (2002-2009) ; Financement 8ème FED III. CONDITIONS DE SUBVENTION III.1 Montant - Montants plancher et plafond de subvention accordée à l’entreprise : Plancher : non disponible Plafond : 2/3 du coût global du projet pour un plafond de 50.000 €. Possibilité d’atteindre un plafond de 100.000 € III.2 Profil de la PME éligible – Par rapport à la nature juridique de l’entreprise : 289 • Entreprise légalement constituée et ayant participé à un événement Proinvest. – Par rapport aux secteurs d’activité : • – Les secteurs d’activité porteurs Par rapport à la taille de l’entreprise (effectif, CA, …) : • CA > 250 000 € ou • – Investissement de production > 80 000 € Par rapport à la nature du projet : Il peut s’agir de projet dont l’objectif vise, notamment : – • Le diagnostic d’entreprise • L’étude • Le montage financier • L’assistance à la gestion • L’assistance au marketing • La formation • L’assistance technique Par rapport à la zone d’implantation de la PME : • IV. Toute l’étendue du territoire national MECANISME DE DEMANDE D’APPUI – Procédure d’une requête d’appui PME : – • Demande formulée par l’entreprise • Evaluation administrative de la requête par le Point Contact • Envoi requête à Pro€invest par l’entreprise • Signification d’accord de financement à coût partagé • Mise à disposition à la PME de la quotte part de Pro€invest Documents susceptibles d’être demandés à la PME à cet effet : • Document justifiant l’exercice d’une activité légale : registre commerce, statuts, etc. • Etats financiers trois derniers exercices. • Formulaire requête complétée 290 – En cas d’avis favorable quelles sont les conditions requises pour la mise en place de la subvention : • – Délai approximatif de traitement de dossier : • – Pas de conditions spécifiques 2 mois pour la décision finale Dispositif de suivi / évaluation de la PME bénéficiaire : • Pro€invest commande, à ses frais, une mission de suivi évaluation au cours de la mise en œuvre de la subvention ou à la fin du projet. – Frais afférents à la mise en place de la subvention : • V. Pro€invest ne facture pas de frais d’études de dossier RELATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS – Relation avec d’autres organismes d’appui / de financement : CDE, BEI, FED... 291 AUTRES INSTITUTIONS 292 Association pour la Coopération Rurale en Afrique et en Amérique Latine ACRA I. IDENTITE Nom de l’Institution : Association pour la Coopération Rurale en Afrique et en Amérique Latine (ACRA) Nature de l’institution : Organisation Non Gouvernementale Adresse du siège : Sicap Sacré Cœur 3 villa 10011 Dakar Tél. +(221) 827 64 13 Site web: ………………………. E-mail : [email protected] Contact : Aissatou Ndiaye CISSE Fonction : Coordonnatrice Date de création et statut : 1968 ; ONG agréée Appartenance / affiliation à d'autres organismes : (i) Congad (Consortium des ONG européennes) (ii) Apimec II. PRODUITS ET SERVICES OFFERTS – Organisme travaillant avec les PME : Oui – Services / produits offerts aux PME : • Appui à la création d’institutions d’épargne et de crédit • Appui à la mise en place de projet • Recherche de partenaires pour le refinancement des institutions d’épargne et de crédit • – Formations Domaines/secteurs d’intervention de Acra : • Micro finance 293 – III. – • Environnement • Médecine traditionnelle • Education • Culture Domaines/secteurs d’intervention prioritaire : • Micro finance • Environnement • Médecine traditionnelle PROFIL DE LA PME ELIGIBLE1 Par rapport à la nature juridique de l’entreprise : • – Par rapport au secteur d’activité de l ‘entreprise : • – non disponible Par rapport à la nature du projet : • – non disponible Par rapport à la taille de l’entreprise (effectif, CA, …) : • – Associations de base non disponible Par rapport à la zone d’implantation de la PME : • non disponible 294 1 Accra appuie des institutions de micro finance et des associations de base à trouver des financements pour leurs activités, elle ne finance pas directement la PME.