Premiers résultats de l`étude ARDI sur l`Industrie du futur en

Etude
Premiers résultats de l’étude
ARDI sur l’Industrie du futur
en Auvergne-Rhône-Alpes
Réalisée par l’équipe IE Veille & Marie-Claire Besançon
Juin 2016
* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret en Conseil d'Etat avant le 1er octobre 2016, après avis du Conseil Régional.
SOMMAIRE
Le Contexte ______________________________________________________________________ 3
Périmètre de l’étude ARDI ___________________________________________________________ 3
Premiers résultats de l’étude ARDI sur l’Industrie du futur en région Auvergne-Rhône-Alpes _______ 5
L’offre de transfert de technologies pour l’Industrie du futur est dense et irrigue tout le territoire
régional _______________________________________________________________________ 5
La dynamique collaborative de l’Industrie du futur montre les capacités de développement des
acteurs régionaux pour adresser les enjeux futurs de l’Industrie ___________________________ 7
En conclusion : ___________________________________________________________________ 8
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LE CONTEXTE
L’ARDI, dans sa compétence d’accompagnement des entreprises dans leurs projets d’innovation, et de
développement des partenariats entre les entreprises du territoire régional et les centres de
compétences, s’inscrit pleinement en soutien de la structuration du marché de l’Industrie du futur.
Un travail de coopération est en cours avec les acteurs d’appui au développement économique pour
identifier les compétences régionales de l’Industrie du futur. Il s’agit de favoriser la coordination de ces
compétences d’appui au développement de l’offre technologique et d’accompagnement des
changements organisationnels auprès des entreprises industrielles qui ont à anticiper les mutations en
cours vers l’Industrie du futur.
Ce travail s’inscrit dans le cadre de la roadmap Factories of the Future Horizon 2020 piloté par EFFRA :
European Factories of the Future Research Association, à savoir la définition de 6 domaines de
segmentation de l’Industrie du Futur, ainsi caractérisée :






D1: Advanced manufacturing processes
D2: Adaptative and smart manufacturing system
D3: Digital, virtual and resource-efficient factories
D4: Collaborative and mobile enterprises
D5: Human-centred manufacturing
D6: Customer-focused manufacturing
Ainsi, plusieurs travaux sont menés par le collectif de 7 pôles de compétitivité qui se sont regroupés
dans le cadre de la plateforme Industrie du Futur de l’AFPC (Association Française des Pôles de
Compétitivité). Par leur réseau d’entreprises et laboratoires adhérents ainsi que le suivi des projets FUI,
les Pôles ont commencé à identifier le potentiel de R&D du territoire régional pour appuyer les
développements des entreprises vers l’Industrie du futur.
Les 7 pôles concernés sont : VIAMECA, AXELERA, PLASTIPOLIS, TENERRDIS, MONT-BLANC
INDUSTRIES, TECHTERA, MINALOGIC.
En parallèle, les CCIR de Rhône-Alpes et Auvergne mènent une étude, en partenariat avec la
DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, Business France, la FIM Rhône-Alpes et l’UDIMERAA, qui vise à
cartographier les industries fournisseurs de solutions pour l’Industrie du futur en Auvergne-RhôneAlpes. Cette démarche est ciblée sur la connaissance approfondie de ces offreurs de solutions, en
termes d’activités et de compétences, ainsi qu’en termes d’enjeux de développement, pour proposer un
soutien adapté dans un second temps à leur développement en France et à l’international.
PERIMETRE DE L’ETUDE ARDI
L’ARDI a mobilisé ses compétences en intelligence économique afin de réaliser un premier travail de
cartographie de l’offre régionale d’appui au développement des entreprises vers l’Industrie du futur.
Cette étude menée courant mars 2016 vise à compléter les actions en cours (Pôles, CCIR), en apportant
prioritairement des informations sur :



L’identification de l’offre technologique et de transfert du territoire régional pour l’Industrie du futur.
La caractérisation du potentiel R&D collaboratif en région pour l’Industrie du Futur (projets FUI).
Les opportunités de financement à l’Europe sur les domaines concernés.
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NB : La caractérisation du potentiel économique pour l’Industrie du futur sur le territoire régional
(couverture de Rhône-Alpes uniquement) a été réalisée à partir de la base de données d’entreprises de
l’ARDI Rhône-Alpes et selon la méthode d’analyse présentée ci-après. Les analyses et données ont été
échangées avec les CCIR de Rhône-Alpes et Auvergne qui vont approfondir la démarche étendue à
tout le périmètre régional dans le cadre de leur étude mentionnée.
A partir de la segmentation « EFFRA » de l’industrie du futur, un travail de définition des mots-clés par
domaine a été réalisé, afin de les utiliser pour le travail de cartographie.
La grille utilisée est la suivante :
Domaines
Sous-domaines
EFFRA revisités
Mots clés
Fabrication additive, impression 3D
D1 Advanced
Manufacturing Processes
Assemblage multimatériaux
D11 - Nouveaux process Machines multiprocédés ou multifonctions
Ingénierie des surfaces, traitement laser, fonctionalisation des
surfaces
Revêtements multimatériaux
Composites thermoplastiques
D12 - Nouveaux
matériaux / produits
Allègement des matériaux
Matériaux biosourcés
Procédés de recyclage, éco conception, recyclabilité
CAO/DAO, CFAO
PLM, MES, MoM
D2 Adaptative and smart
manufacturing systems
D3 Digital, virtual
Enterprises
D21 - Automatisation et Machine to Machine, interfaces haptiques
robotique
Robots collaboratifs, cobots
Interfaces Homme-Machine, Micro-systèmes, capteurs autonomes
communicants, capteurs intelligents
D 22 - Outils de
Systèmes de modélisation, simulation
simulation
D23 - Organisation
Lean management, lean 4,0, organisation agile
production
IoT
D31 - Objets
communicants
Contrôle qualité, traçabilité
Big data, algorithmes de suivi, modèles prédicitifs, maintenance
D32 - Dématérialisation prédictive, Réalité augmentée.
Cloud, Iaas, Saas
Relations clients fournisseurs intégrées
D41 - Entreprise en
réseau, entreprise
étendue
D4 Collaborative, mobile
and Resource-efficient
Factories
D42 - Efficacité
énergétique des
procédés
Sécurité des données
Outils collaboratifs, plateformes collaboratives
API
Applications mobiles, App Store
Stockage d'énergie, gestion thermique des procédés, actionneurs
hybrides intelligents
Technologies propres, CO2 supercritique
Eco-conception des sites industriels
De-manufacturing
D5 Human centred
manufacturing
D51 - Modèles
managériaux, qualité de Qualité de vie au travail
vie au travail
D52 - Responsabilité
sociétale
Responsabilité sociétale
Equipe autonome
Personnalisation, prototypage rapide
Innovation par les usages
Outils d'aide à la créativité
Advanced marketing
D62 - Innovation frugale
Innomediaires, réseaux sociaux, crowdsourcing
Innovation frugale
D61 - Innovation par les
usages
D6 - Customer-focused
manufacturing
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PREMIERS RESULTATS DE L’ETUDE ARDI SUR L’INDUSTRIE DU
FUTUR EN REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
L’offre de transfert de technologies pour l’Industrie du futur est dense
et irrigue tout le territoire régional
Le recensement des acteurs du transfert de technologies pour l’industrie du futur en Auvergne-RhôneAlpes, s’est fait en identifiant les structures d’appui suivantes :

Plateformes technologiques (PFT) et plateforme d’innovation (PFMI)

Centres techniques et Instituts Carnot,

Equipex, IRT

SATT

Fablabs et living labs.
Elles ont été catégorisées par les experts de l’ARDI selon les domaines stratégiques pour l’industrie du
futur inspirés d’EFFRA. Il ressort ainsi parmi les résultats de l’étude :



93 structures d’appui à l’Industrie du futur sont identifiées en région.
Une prédominance du domaine 1 (procédés avancés de fabrication et matériaux) qui
représente un tiers de l’offre d’appui au transfert Industrie du futur de la région.
A cette offre, peut être rajoutée l’offre de fablabs, importante également sur le territoire
régional, et favorable au développement du domaine 3 (numérique) et transversalement
par l’innovation par les usages, au cœur du domaine 6 (customer-focused enterprises) :
20 fablabs, 4 living labs en partie dédiés pour l’industrie du futur sur le territoire.
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Nombre de structures d’appui au
transfert par domaine stratégique
Toutes ces structures sont répertoriées par l’ARDI au niveau de l’offre technologique avec un annuaire
détaillé présentant chaque structure et leur brique « technologique » composant leur activité, et
destinées à appuyer les projets d’innovation et de mise sur le marché des entreprises vers l’Industrie
du futur.
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La dynamique collaborative de l’Industrie du futur montre les
capacités de développement des acteurs régionaux pour adresser les
enjeux futurs de l’Industrie
Le recensement des projets du fonds unique interministériel (FUI) pour l’industrie du futur a été fait sur
le territoire régional Auvergne-Rhône-Alpes, de fin 2012 à 2015 : du 15e au 20e appel à projets. La
segmentation du nombre d’entreprises régionales impliquées dans ces projets FUI s’est faite selon la
grille EFFRA.
Il ressort des résultats de l’étude :

56 FUI « Industrie du futur » financés sur 3 ans (novembre 2012 à avril 2015) en AuvergneRhône-Alpes.

Plus de la moitié des FUI « Industrie du futur » appartient au Domaine 1 - Procédés
avancés de fabrication.

126 entreprises Auvergne-Rhône-Alpes participantes*. 40 entreprises en moyenne
chaque année contribuent au développement de nouvelles solutions technologiques
pour l’Industrie du futur.
* confrontation des résultats à effectuer avec l’étude en cours de la CCIR : Un tiers des « offreurs de solutions » en région sont
impliqués dans des projets collaboratifs FUI pour faire avancer la R&D de l’Industrie du futur –à confirmer.
(2012-2015)
La comparaison avec la participation des entreprises régionales dans les projets collaboratifs de
l’Industrie du futur au plan européen montre en revanche une faible présence des acteurs industriels
régionaux dans ce type de projets.
L’analyse a été faite sur les projets ayant démarré en 2013 ou plus tard : fin du FP7 et H2020 sur les
lignes de financements Industrie du futur suivantes :
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
FP7 : ligne « FoF »

H2020 : NMP / ICT / Secure, clean and efficient energy
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La segmentation selon les domaines EFFRA amène les résultats suivants :

19 projets européens Industrie du futur comptant la participation d’une entreprise
régionale :

8 projets Domaine 1 : Advanced Manufacturing Processes.

3 projets Domaine 2 : Adaptative & smart manufacturing process.

3 projets Domaine 3 : Digital and virtual enterprises.

4 projets Domaine 4 : Collaborative & mobile and resource-efficient factories.

1 projet du domaine 6 : Customer-focused manufacturing :« Customer-driven design of
product-services and production networks to adapt to regional market requirements”
(FoF)

3 projets sur les 19 pilotés par un acteur régional (dont 1 SME Instrument)

Budget total : 146, 7 M€ - Contribution EU : 117 M€
EN CONCLUSION :
Ces premiers résultats d’étude montrent des forces réelles du territoire régional Auvergne-Rhône-Alpes
pour l’Industrie du futur, avec notamment un important réseau de transfert de technologies (93
structures identifiées pour l’Industrie du futur) et une dynamique de la R&D collaborative (Etat-Région)
qui se traduit par ailleurs par le collectif des 7 Pôles de compétitivité régionaux organisés pour adresser
les enjeux de l’Industrie du futur. Le territoire réunit en particulier des compétences notoires dans les
domaines technologiques liés aux procédés avancés de fabrication et matériaux, et en automatisation
des process (mécatronique et robotique).
Les résultats de l’étude montrent en revanche la faible présence des acteurs industriels régionaux dans
les projets européens de l’Industrie du futur (Horizon 2020 et ligne « FoF »).
Il est important que ces premiers résultats puissent être enrichis avec l’étude menée par la CCIR sur
les offreurs de solutions pour approfondir la valorisation du potentiel régional.
Plusieurs enjeux sont à partager à l’aune de ces premiers éléments d’étude :




La région Auvergne-Rhône-Alpes capitalise de nombreuses forces de R&D et du transfert pour
appuyer les entreprises dans leurs mutations vers l’Industrie du futur.
Une politique ambitieuse est attendue pour accompagner ces mutations, et doit être catalyseur
des différentes initiatives et énergies régionales existantes.
De nombreuses « pépites » sont ancrées sur le territoire régional, il y a un enjeu à chaîner les
différentes compétences et les offres du territoire pour être en mesure de proposer un appui
aux entreprises tout le long de la chaîne de valeur et d’adresser les différents enjeux de
l’Industrie du futur.
Des actions de soutien sont certainement à accentuer pour accompagner les entreprises au
programme H2020 et renforcer les coopérations dans ce cadre. L’ARDI, en appui du réseau de
partenaires (EEN, PCN, DRRT…) est clairement positionné sur ce sujet de l’accompagnement
des entreprises vers l’Industrie du futur par le levier d’action des programmes européens. Plus
d’informations sur ce service ARDI
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L’ARDI Rhône-Alpes, créée en 2008, à l’initiative du Conseil régional et de l’Etat, est au
cœur de l’économie de l’innovation en Rhône-Alpes. Elle s’adresse prioritairement aux entreprises
ayant déjà initié une démarche d’innovation ou de développement pour leur proposer une offre de
service structurée autour de 3 axes : l’information, l’orientation et l’accompagnement.
Plus d’informations : www.ardi-rhonealpes.fr Ι @ardi_rhonealpes
* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret en Conseil d'Etat avant le 1er octobre 2016, après avis du Conseil Régional.
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