groupe de placement mezzanine pme suisse
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groupe de placement mezzanine pme suisse
GROUPE DE PLACEMENT MEZZANINE PME SUISSE Qui sommes-nous? Patrimonium Asset Management AG « PAM » est une société du groupe PATRIMONIUM. PAM est chargée de la gestion du Groupe de placement Mezzanine PME Suisse de Patrimonium Fondation de placement, supervisée par la Commission de Haute Surveillance de la Prévoyance Professionnelle CHS PP. PATRIMONIUM est une société indépendante de gestion qui détient une véritable expertise dans les domaines de l’immobilier, du Private Debt et du Private Equity. Patrimonium et ses sociétés affiliées gèrent actuellement plus de CHF 1.5 mia d’actifs pour le compte d’investisseurs institutionnels et privés avec un team de plus de 20 collaborateurs dans ses bureaux de Baar (Canton de Zoug) et Echandens/Lausanne (Canton de Vaud). Quelle est l’activité de Patrimonium dans le financement des PME? Entre 2006 et 2008, une filiale de PATRIMONIUM a investi plus de €560 millions et financé une centaine de PME, en Allemagne, en Autriche et en Suisse, à travers 2 programmes mezzanine appelés « PULS I » et « PULS II ». Le Patrimonium Luxembourg Distressed Debt Fund a été lancé en janvier 2012 et a déjà investi dans plusieurs PME en Allemagne. Le but est de constituer un portefeuille de 10-15 entreprises d’ici la fin de l’année 2013. Le groupe de placement Mezzanine PME Suisse sera géré par une équipe expérimentée dans le financement des PME, qui restera en contact étroit avec le management et les actionnaires des PME en portefeuille, ainsi qu’avec les autres partenaires financiers et stratégiques de la société. Que pouvons-nous offrir? Le Financement Mezzanine est une solutions de financement sur mesure répondant aux besoins individuels de chaque entreprise, par exemple Succession, Management Buy-Out / Buy-In Financement de croissance Reclassement de minoritaires Financement d’acquisition de PME Financement d’immeubles d’exploitation La durée typique de nos investissements est de 3-6 ans Quelles sont nos attentes? Une communication ouverte et transparente Présentation complète de la situation actuelle de l‘entreprise Intégration de tous les partenaires importants dans les discussions Communication rapide et directe Un rendement correspondant au risque spécifique de notre investissement (intérêt fixe + participation au résultat) Que recherchons-nous? Entreprises-cible Entreprise rentable et management compétent Modèle d’affaires éprouvé et cash flow récurrent Chiffre d’affaires entre CHF 5 et 50 millions Transaction d’un montant entre CHF 0.5 et 5 millions Exigences formelles Siège social en Suisse Financement conjoint avec un partenaire financier (banque, fonds de Private Equity, Family Office, privé) Que pouvez-vous attendre de nous? Des solutions solides et fiables Décisions claires et rapides Des solutions éprouvées sur le plan économique et juridique Un interlocuteur permanent pour votre PME Devenir actionnaire n’est PAS notre objectif Nous sommes des investisseurs passifs prêts à offrir un complément aux fonds propres des entrepreneurs Notre priorité est la mise à disposition de capital étranger, mais en profitant d’éventuelles plus-values réalisées par l’entrepreneur Processus de financement Phase préliminaire: signature d’un accord de confidentialité et remise d’un premier dossier d‘information Première analyse Examen préalable du dossier par l’équipe de Patrimonium Asset Management AG et demande de documents complémentaires Evaluation des informations reçues Signature d’une lettre d’intention et déclenchement de la Due Diligence ou communication de la décision négative Closing Durée du processus : environ 6-12 semaines (du premier contact jusqu’au closing / à la mise à disposition des fonds) Contact Patrimonium Asset Management AG Zugerstrasse 74 6340 Baar Pierre Tissot , Portfolio Manager Mezzanine Tél. +41 58 787 00 16 E-Mail [email protected] Patrimonium Anlagestiftung Zugerstrasse 74 6340 Baar Ruedi Stutz, Directeur Tél. +41 58 787 00 39 E-Mail [email protected]