Démarche Retraite

Epargne - retraite - Marché des Particuliers
Démarche Retraite
Réf. 4909
Faire acheter durablement une solution retraite
2017
Objectifs
A l'issue de cette formation, les participants seront capables :
 d'expliquer le régime de retraite
 d'appliquer une démarche commerciale simple et opérationnelle lors d'un entretien retraite
Public
Conseillers de clientèle
particuliers
Chargés de clientèle
particuliers
Conseillers de clientèle
professionnels
Chargés de clientèle
professionnels
Niveaux
Tous niveaux
Pré-requis
Préalablement à cette
formation, les participants
auront atteint le niveau :
[Réf. 2409] Les clés pour
comprendre la retraite
Durée
2 jour(s)
Programme
Descriptif
La retraite en France
- Le principe de solidarité entre générations (la répartition)
- Le rapport actifs/retraites
- La retraite de base
L'essentiel à savoir sur le régime de retraite
-
La retraite complémentaire
Le taux de remplacement
La retraite de réversion
Les solutions retraite
La démarche commerciale d'un entretien retraite
-
Faire acheter une solution retraite globale et durable
Créer le climat
Résumer les informations liées au client
Impliquer le client
Chiffrer approximativement la baisse du revenu
Chiffrer la cotisation à verser
Rédiger l'ordonnance des différents remèdes préconisés
Argumenter la solution proposée
Conclure
La pédagogie s'appuie sur :
- des apports théoriques sur le régime de retraite
- des exemples de cas concrets
- une démarche commerciale simple
Date de mise à jour : 09/09/2016
Référent d'offre
Contact Intra
Mickael LEROUX
Tél. : 01 49 53 43 65
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Direction Marketing, Offre et Relations Groupe
Tél. : 01 49 53 41 21
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