Baromètre e-commerce de l`ACSEL

Baromètre e-commerce de
l’ACSEL
3ème trimestre 2005
20 octobre 2005
Transactions et chiffre d’affaires
agrégés par PricewaterhouseCoopers
Résultats du 3ème trimestre 2005
(en variation et en volume)
par
Anne-Sophie Lacarelle-Gasse
PricewaterhouseCoopers
Baromètre E-Commerce ACSEL
Pour les sites marchands
Au troisième trimestre 2005, pour un panel de 24 acteurs, à
périmètre comparable :
• Le chiffre d’affaires est de 767,9 millions d’euros
(767 954 000)
en hausse de 42,4% sur un an
• Le nombre de transactions est de 9 millions (9 028 563)
en hausse de 45,3% sur un an
Baromètre E-Commerce ACSEL
données fournies par les interrmédiaires financiers
Au troisième trimestre 2005, pour un panel de 5 acteurs
(Atos, Caisse d ’Epargne, Experian, Ogone et Pay Box)
• Le chiffre d’affaires est de 1,3 milliard € (1.320.268.000 euros)
• Le nombre de transactions est de 14,8 millions (14.811.142)
L’indicateur des TPE & PME
par
doyousoft - PowerBoutique
L’indicateur e-commerce des TPE - PME
Situation au 3ème trimestre 2005 / 3ème trim. 2004
base : 432 boutiques en ligne actives, de tous secteurs
• Croissance du chiffre d’affaires : + 153 %
• Croissance du nombre de transactions : + 190 %
• Croissance moyenne du chiffre d’affaires des sites actifs :
+ 45 %
Les acheteurs sur Internet
Par
François-Xavier Hussherr
Médiamétrie
1 Français sur 4 a déjà acheté en ligne 13,0
Évolution du nombre d’acheteurs en ligne* (en
millions)
Évolution du nombre d’internautes
(en millions)
24,3
10,2
7,8
22,1
19,7
+27%
+31%
+10%
+12%
3ème trimestre
2003
3ème trimestre
2004
3ème trimestre
2005
3ème trimestre 2003 3ème trimestre 2004 3ème trimestre 2005
• Le nombre d’acheteurs continue sa progression.
• Plus de la moitié des internautes ont déjà effectué un achat en ligne (53%), soit 1
français sur 4.
• Le nombre d’acheteurs croît près de 3 fois plus vite que le nombre d’internautes.
* Acheteurs en ligne : internautes ayant déjà effectué un achat en ligne
Source : Observatoire des Usages Internet - Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés
1 Français sur 8 a acheté en ligne
sur le dernier mois
6,7
Évolution du nombre d’acheteurs en ligne dernier mois
(en millions)
4,5
3,2
2,7
+49%
+41%
+19%
Septembre
2002
Septembre
2003
Septembre
2004
Septembre
2005
Les acheteurs en ligne deviennent de plus en plus réguliers dans leurs achats.
En septembre 2005, on compte 6,7 millions d’internautes ayant effectué un achat en
ligne au cours du dernier mois, ce qui représente 52% de l’ensemble des
acheteurs, et un Français sur 8.
Source : Observatoire des Usages Internet - Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés
Des internautes de plus en plus confiants
Internautes confiants dans l'achat en ligne (en millions)
Taux de confiance dans l'achat en ligne
16,0
55,8%
14,0
47,3%
12,0
10,0
60,0%
50,0%
40,9%
40,0%
35,9%
30,0%
8,0
13,6
6,0
11,0
20,0%
8,1
4,0
5,6
10,0%
2,0
0,0
0,0%
3ème trimestre 2002
3ème trimestre 2003
3ème trimestre 2004
Source : Observatoire des Usages Internet - Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés
3ème trimestre 2005
600 000 internautes
confiants dans l’achat en
ligne ne sont pas encore
passés à l’acte d’achat.
L’influence du haut débit
Part des acheteurs en ligne dans la population internaute et dans
la population connectée en haut débit à domicile
53%
Internautes Dernier Mois
60%
Haut débit à domicile
Alors que 53% des internautes sont acheteurs en ligne, cette proportion monte à 60% chez les
connectés haut débit à domicile.
Source : Observatoire des Usages Internet - Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés
Un public de plus en plus féminin
Acheteurs en ligne Femmes (en millions)
Part des acheteurs Femmes parmi l'ensemble des internautes Femmes
7,0
60%
51%
6,0
50%
42%
5,0
40%
35%
4,0
30%
26%
6,0
3,0
20%
4,1
2,0
3,1
1,0
10%
1,8
0%
0,0
3ème trimestre 2002
3ème trimestre 2003
3ème trimestre 2004
3ème trimestre 2005
6 millions de femmes ont déjà effectué un achat en ligne, soit plus de la moitié des
femmes internautes. L’usage du e-commerce est désormais presque autant développé chez les femmes internautes que les hommes internautes (51% contre 56%).
Source : Observatoire des Usages Internet - Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés
De plus en plus de seniors…
Acheteurs en ligne 50 ans et + (en millions)
Part des acheteurs 50+ parmi l'ensemble des internautes 50+
3,0
60%
49%
2,5
50%
43%
38%
2,0
1,5
40%
30%
26%
2,4
1,0
20%
1,8
1,4
0,5
10%
0,8
0,0
0%
3ème trimestre 2002
3ème trimestre 2003
3ème trimestre 2004
Source : Observatoire des Usages Internet - Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés
3ème trimestre 2005
…et de CSP –
Acheteurs en ligne CSP- (en millions)
Part des acheteurs CSP- parmi l'ensemble des internautes CSP3,5
60%
51%
3,0
50%
44%
2,5
2,0
37%
40%
30%
30%
3,0
1,5
2,5
1,0
0,5
20%
1,7
1,2
10%
0%
0,0
3ème trimestre 2002
3ème trimestre 2003
3ème trimestre 2004
Source : Observatoire des Usages Internet - Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés
3ème trimestre 2005
Conclusion …
I - L’usage de l’achat en ligne se démocratise et
se diversifie
• Pour les seniors et les CSP –, deux cibles traditionnellement
sous-utilisatrices, l’achat en ligne est désormais presque
aussi développé que chez l’ensemble des internautes.
Conclusion …
II - L’e-commerce dans l’ère de l’après 50%
• Plus de la moitié des internautes (53%) ont déjà acheté en
ligne, soit 1 Français sur 4.
• Plus de la moitié des acheteurs (52%) ont effectué un
achat en ligne récemment (sur le dernier mois), soit 1
Français sur 8.
• Plus de la moitié des femmes internautes (51%) ont déjà
acheté en ligne
Géoscope de l’e-commerce
Par
Corinne Lejbowicz
Leguide.com
Internationalisation du e-commerce
Base : 4.431 sites français de e-commerce (Leguide.com)
• 2.430, soit 54,83% commercialisent leurs produits et
services hors de France (contre 51,29% en septembre
2004), principalement en :
Belgique (49,75%), Luxembourg (45,33%), Allemagne,
Espagne, Italie (env. 44%), Suisse (42,73%)
Internationalisation du e-commerce
• 8,52 % des e-marchands livrant e France ont leur
siège situé dans un autre pays :
102 en Belgique, 70 en Suisse, 37 au Royaume
Uni, 36 en Allemagne, 30 au Canada, 27 en
Espagne, 17 au Luxembourg, 15 aux Etats-Unis,
10 en Italie, 69 dans d’autres pays.
Baromètre Overture
des mots clés
par
Bertrand Jonquois
Overture
Baromètre Overture : l’indicateur des intentions
d’achat sur Internet
• Le baromètre Overture est un indicateur représentatif :
– Agrège les requêtes de 9 internautes sur 10*
• Analyse des 50 000 mots clés les plus tapés sur le réseau Overture
– A réseau constant de juillet 2004 à septembre 2005
– Les requêtes à caractère adulte ont été exclues
– 49% de ces mots clés sont de nature commerciale **
* Plus
de 90% d’audience en France (Nielsen Netratings)
** 51% en moyenne concernent des requêtes non commercialisables (demandes d’informations, noms de marques, termes illégaux, etc.)
Une forte évolution des intentions d’achat
•
Les intentions d’achat ont augmenté de 61% au 3ème trim.
2005 / 3ème trim. 2004 :
•
Les internautes utilisent de + en + les moteurs de
recherche pour trouver des produits et services
+ 61 %
Les 5 secteurs les plus forts représentent
68% des requêtes
3ème trimestre 2004
Source Overture
3ème trimestre 2005
Les 5 secteurs les plus importants en nombre
d’intentions d’achat
!
Les 5 secteurs les plus forts du 3ème trim. 2004 restent les préoccupations majeures des
internautes au 3ème trim. 2005
Secteurs
9%
Culture & Loisirs
Dvd, cd, livre, cinéma, billets
spectacles
Informatique
Ordinateur, antivirus, adsl,
webcam
Voyage-Tourisme
Vacances, location
vacances, voyage, camping
Services
(financiers,
professionnels,
etc)
Credit, assurance, finance,
achat consommables
Rencontre &
Astrologie
Rencontre, amour,
horoscope, poème
22%
9%
15%
13%
Culture & Loisirs
Informatique
Voyage-Tourisme
Services (financiers, professionnels, etc)
Rencontre-Astrologie
Source Overture
Exemples de mots clés
Les évolutions des principaux secteurs
Moyenne des progressions : 82 %
+35%
Les plus fortes progressions T3 2004 /
T3 2005
+77%
+57%
Secteurs
Mots clés
Transports
+ 166 %
Automobile, moto,
voiture d’occasion,
voiture, bateaux
Audio-PhotoCiné
+ 303 %
Photo numérique,
lecteur DVD, Home
Cinéma,
Développement
Photos
Vêtements,
Chaussure,
Lingerie, Bijoux
+55% +78%
Source Overture
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Bo
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A
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P
T3 2004
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iq
u
e
rs
c
+303%
+166%
+28%
+41%
+21%
+67%
+111%
+46% +60%
T3 2005
Vêtements &
Accessoires
+ 111 %
Le palmarès des mots clés
Source Overture
Rang
Mot clé
1
Conseil Informatique
2
Rencontrer femme
3
Boutique lingerie
4
Célibataire
5
Halloween
6
Vente cuisine
7
Achat vin
8
Chauffage électrique
9
Voyage promo
10
Idée vacances
11
Forfait téléphone
12
Taux crédit
13
Acheter ordinateur
14
Livre en ligne
15
Tirage photos numériques
!
Les plus fortes évolutions au
3ème trimestre 2005 parmi les
principaux secteurs
« Zeitgeist » Spécial e-commerce
par
Sandrine Murcia
Google
Zeitgeist spécial e-commerce Google
• Objectif :
Partager les tendances de recherche par mots-clés en
rapport avec les grands rendez-vous saisonniers du
commerce
• Méthodologie:
Données extraites du top 5000 des mots-clés de google.fr
Choix des mots-clés pertinents en collaboration avec les
maximizers Google
Sélection des mots-clés significatifs de l’événement par
comparaison avec le mois précédent (au moins +15%)
Analyse #1 a posteriori: la Fête des Mères 2005
Les internautes recherchent des
idées cadeaux sans a priori, en
prenant la thématique de
l’événement comme point de
départ de recherche
Mai 2005 vs Mai 2004*
Mots génériques
fête des mères
bonne fête maman
Mots spécifiques
++
*
maman
++
fleurs
+++
bouquet
+
livres
+
parfum
+
bijoux
+
cd
+
montres
+
électroménager
+
chocolat
+
Nouveau dans le classement
Les mots-clés spécifiques
restent incontournables
pour se positionner sur une
catégorie de produits
précise
*Indice de croissance du mot-clé pour une base de croissance Google indexée 100 sur la même période
Indice entre 100 et 200: + ; entre 200 et 1000: ++ ; supérieur à 1000: +++
Analyse #2 a priori: Préparation Noël 2005
Décembre 2004 vs Novembre 2004*
Mots génériques
Mots spécifiques
idées cadeaux
+++
cadeaux de noël
+++
dvd
++
parfum
+
maquillage
+
appareil photo numérique
+
lecteur dvd
+
*Indice de croissance du mot-clé entre novembre et décembre 2004
Indice entre 100 et 200: + ; entre 200 et 500: ++ ; supérieur à 500: +++
Les internautes
recherchent des idées
cadeaux sans a priori, en
prenant la thématique de
l’événement comme point
de départ de recherche
Les mots-clés
spécifiques restent
incontournables pour
se positionner sur une
catégorie de produits
précise