Bimbo Argos Soditic met Marie Laure PLV au parfum du LBO

05 NOV 07
Hebdomadaire Paris
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Opérations
Argos Soditic met Marie Laure PLV
au parfum du LBO
Bimbo
Fonde en 1982, le specialiste de la publicite sur
les l i e u x de vente Marie Laure PLV signe son
premier LBO Pour l'occasion, il s'associe au
financier Argos Soditic, lequel s'invite a hauteur
de 53 % du capital L'opération comprend une
dette senior - composee de deux tranches de
sept et huit ans - et une mezzanine. Avec ce
montage, l'endettement net représente 2,5 fois
l'Ebitda. La fondatrice, Mane-Laure TrauxBmsse, ramené sa participation de 100 % a
47 %, qu'elle partage avec les principaux dirigeants, dont Lawrence Tuck-Sherman. Ce dernier, ex-président de la filiale allemande de l'entreprise de communications Altavia, signe aussi
son entree comme president du directoire. II a
pour m i s s i o n d ' i n t e r n a t i o n a l i s e r l ' o f f r e de
Marie Laure PLV Forte d'un chiffre d'affaires
prévisionnel de 45 M€ cette année, la nouvelle
participation d'Argos emploie 236 personnes,
reparties dans six sites. Elle intervient essentiel-
GRANRUT
7018033100508/GCB/MKA
Eléments de recherche :
lement sur les marches du luxe et de la cosmétique E l l e compte, d'ailleurs, accroître ses
parts de marche face a ses deux p r i n c i p a u x
concurrents, Media6 et Diam, lequel vient d'être
repris par HIC Capital (cf n° 855) •
MR
Argos Soditic: Gilles Mougenot, Gilles Lorang •
Conseils investisseur: due diligences: financière: PwC TS (Didier Sidois, Juliette Fortin),
stratégique et industriel: Solving International
(Yves nombreux); juridique: De Pardieu Brocas
Maffe/
(Guillaume
Touttee,
Stanislas
Richoillez), fiscal: Arsene (Frederic Donnedieu
de Vabres, Franck Chammade) • Conseils
cédant: financier: Financiere Anne-Charles
(Jean-Michel Olagmer, Christophe Le Cornec),
juridiques: corporate: Granrut Avocats (Frederic Cohen), financement: De Pardieu Brocas
Maffe/ (Corentm Coatalem, Christophe Chapel) •
Dette senior: LCL (Erik Pebreuil); mezzanine:
Acto Mezzanine (Eric Gallerne, Arnaud Faure)
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