FORMATION “EFFICY BASICS”

FORMATION “EFFICY BASICS”
Objectif
La formation "Efficy Basics" présente les modules de base d'Efficy CRM. Elle
se déroule sur une base de données de formation que les participants
peuvent manipuler.
Les participants apprendront à utiliser les fonctions principales des
modules de base (Gestion des Sociétés, Gestion des Contacts, Gestion
des Dossiers, Agenda, Liste des Tâches, Documents, E-mails) afin
d'être à même d'effectuer le travail quotidien dans Efficy.
Les autres modules (Modèles, Sélections, Produits, Opportunités, Centres
d'intérêt, Marketing, Helpdesk, Feuille de temps) sont brièvement abordés.
Contenu

Introduction
A propos du CRM
Le modèle de données Efficy

Démarrer
Se connecter
Ma Journée Efficy
Rechercher une fiche

Sociétés
La structure des fiches
Visualiser les éléments liés à une fiche
Fonctions relatives aux listes
Catégories et champs personnalisés
Ajouter une fiche Société
Marquer une fiche comme Favorite
Modifier une fiche
Lier un Contact à une Société

Contacts
La structure des fiches
Modifier le lien entre Société et Contact
Indiquer une Société comme étant l’ancien employeur d’un
Contact
Créer une Tâche depuis une fiche Contact
Créer une Tâche de rappel
Créer un Document depuis une fiche Contact : lancer un Modèle

Dossiers
Liste de Dossiers en cours
La structure des fiches
Ajouter un Dossier dans une arborescence de Dossiers
Ajouter un Rendez-vous en partant du Dossier

Agenda
Naviguer dans le temps ; les vues de l’Agenda
Créer un Rendez-vous
Voir l’Agenda d’un collègue
Créer une Réunion interne
Créer une action récurrente
Le schéma d’invitation
Public
Utilisateurs finaux avec peu
ou pas d’expérience Efficy.
Connaissances requises
Connaissances de base de
l'utilisation d'Internet.
Durée 6 heures
Support de cours
Présentation PowerPoint à
l’écran et utilisation en live
d’une base de données
Efficy CRM standard de
formation.
Les participants utilisent
une version en ligne de la
présentation durant la
formation. La présentation
est disponible en
consultation ainsi qu’en
téléchargement depuis
votre espace personnel sur
notre site de support. Si
nécessaire, une version
papier payante peut vous
être fournie sur simple
demande.
Le manuel en ligne est
disponible sur
http://aide.efficy.com
Langues et formateurs
disponibles
La formation peut être
donnée en français,
néerlandais ou anglais.
Certificat
Cette formation, suivie
d’environ un mois de
pratique, suffisent pour
passer l’examen “Efficy
Basics” afin d’obtenir le
Certificat Efficy Basics.


Liste de Tâches
Actions passées non faites
Déléguer une Tâche
Interlude: Notifications

Documents
Recherche un Document
Travailler avec les pièces jointes : révisions / convertir en PDF
Insérer une pièce jointe
Partager un enregistrement : fonctions (lier, notifier, sécuriser, envoyer par e-mail,
suivre)

Emails
-

Où puis-je changer mes Options ?

[Facultatif : Aperçu des autres modules
Produits
Opportunités
Centres d’intérêt
Gestion du Marketing
Helpdesk
Feuille de Temps
Sélections
Modèles]

[Facultatif : Améliorer votre expérience d’utilisation
Configurer votre poste client
Installer la Sidebar et l’intégration MS-Office]
Envoyer un e-mail depuis Efficy
Envoyer un e-mail depuis Outlook
Sauvegarder dans Efficy
Invitations de réunion et Notifications
Qu’est-ce qu’un Fil de Discussion ?