CIC Mezzanine - Private Equity Magazine
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RCS Paris 503 110 595 Spécialiste en solutions de financements pour les entreprises insert Private Debt.indd 1 www.cmcic-privatedebt.com 14/11/14 15:15 CM-CIC PRIVATE DEBT 50-200_V2_067-067CAPE 29/04/15 15:42 Page103 50 à 200 M¤ de Fonds de mezzanine CIC Mezzanine DATE DE CRÉATION : 2003 repères 4, rue Gaillon 75002 - Paris Tél. : 01 42 66 79 63 - Fax : 01 42 66 79 61 Web : www.cicmezzanine.fr - Email : [email protected] > POLITIQUE D’INVESTISSEMENT : CM-CIC Private Debt est la société de gestion des fonds CIC Mezzanine, fonds d’investissement en instruments financiers de type mezzanine destinés aux small & mid caps françaises dont la valeur est comprise entre 20 et 200 M€. Les fonds CIC Mezzanine interviennent dans le cadre d’opérations de capital transmission, croissance externe, renforcement ou restructuration de capital, capital développement, etc. > CE QUE NOUS RECHERCHONS DANS UNE ENTREPRISE : > MONTANT DES INVESTISSEMENTS : Intervention en tant qu’arrangeur de financements mezzanine de 3 à 25 M€. > LES SECTEURS DE PRÉDILECTION : Tous secteurs d’activité. - une équipe de management expérimentée et impliquée ; - un bon positionnement des sociétés sur leur secteur ; - la capacité à générer des cash-flows sur le long terme ; - des potentiels de développement identifiés. VALEURS : PARTENARIAT, PROXIMITÉ, EXPÉRIENCE, RÉACTIVITE, ESPRIT D’ÉQUIPE f FRANCOIS PETIT. Président de CM-CIC Private Debt profils (Maîtrise de Gestion, DESS Banque Finance). 15 ans d'expérience en financement d'acquisitions et en financement mezzanine. Il a co-fondé CIC Mezzanine I en 2003. f GUILLAUME RICO. Directeur général adjoint (Ingénieur, EM Lyon). Il a rejoint CM-CIC Private Debt en 2003 lors de sa création. 10 ans d'expérience en capital investissement. f ANTOINE ARLET. Directeur d’investissements (Maîtrise de Gestion et DESS Banque Finance Dauphine). Il a rejoint CM-CIC Private Debt en septembre 2006. 6 ans d’expérience en financement d’acquisitions. f GASPARD DE LONGEAUX. Directeur d’Investissements (ingénieur, DESS Finance d’entreprise, Dauphine). Il a rejoint CM-CIC Private Debt en septembre 2007. 3 ans d’expérience en conseil financier. f PIERRE-JEAN MOUESCA. Directeur d’Investissements (ESCP-EAP). Il a rejoint CM-CIC Private Debt fin 2012. 4 ans d’expérience en financement d’acquisitions, et 3 ans d’expérience en audits financiers. f EMMANUELLE MENARD. Secrétaire Général (DESS droit des affaires et fiscalité, Université Bordeaux IV). Elle a rejoint CM-CIC Private Debt en septembre 2008. 4 ans d’expérience en direction juridique et 5 ans d’expérience en financement d’acquisitions. investissements EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS… EUROPE SNACKS CHARLES & ALICE BONTOUX HOLWEG-WEBER OBERTHUR Repris en décembre 2013 par Apax Partners aux cotés de l’équipe de management. Europe Snacks est spécialisé dans la fabrication de biscuits apéritifs (snacks, tuiles, crakers) sous MDD, à destination de la grande distribution et des enseignes de hard discount. CIC Mezzanine a contribué en mezzanine aux financements nécessaires à l’opération. Spécialiste du dessert aux fruits et leader sur le segment de la compote sans sucres ajoutés, sous sa marque Charles & Alice et en MDD. Le groupe a été acquis par Equistone Capital Partners en septembre 2013. CIC Mezzanine a arrangé le financement mezzanine de l’opération. Créé en 1898, le Groupe Bontoux est spécialisé dans la recherche, la production, et la commercialisation, de matières premières aromatiques (MPA). Avec près de 30 M€ de chiffre d’affaires, le groupe se positionne parmi les 10 premiers producteurs de MPA en Europe. CIC Mezzanine a arrangé le financement mezzanine de l’opération. Azulis Capital, en collaboration avec les deux dirigeants, a acquis le groupe francoaméricain Holweg-Weber auprès de Sollya, société contrôlée par Perfectis. Le Groupe réalise de l’ordre de 35 M€ de CA et est un acteur majeur dans la fabrication et la production de machines destinées à la fabrication de sacs en papier. CIC Mezzanine a arrangé le financement mezzanine de l’opération. Basé en Bretagne et historiquement spécialisé dans la fabrication des calendriers du facteur, le groupe s’est développé dans les articles de papeterie, d’écriture et de rentrée scolaire. Avec 38 M€ de CA, le groupe figure aujourd’hui comme l’un des leaders des marchés de la papeterie fantaisie et des accessoires de rentrée scolaire. CIC Mezzanine a organisé une offre de « Stapple Financing » avec des partenaires banquiers pour cette transaction réalisée en décembre 2012 avec 21CP. LE GUIDE 103