LA FILIÈRE INDUSTRIELLE FERROVIAIRE FRANÇAISE
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LA FILIÈRE INDUSTRIELLE FERROVIAIRE FRANÇAISE
LA FILIÈRE INDUSTRIELLE FERROVIAIRE FRANÇAISE : SITUATION & PERSPECTIVES DE L’EMPLOI André THINIERES Chargé de Mission Formations-Compétences COE – 02/04/2013 1 LA FIF EN QUELQUES MOTS Zone d’action des membres de la FIF 2 59 adhérents directs plus 3 « clusters » ou associations ferroviaires (AIF, NEOPOLIA, MECATEAM RAILCLUSTER, représentant 200 adhérents indirects) et un CA global d’environ 5 000 M€ réalisé à partir du territoire par environ 30 000 employés répartis dans 6 grands métiers : Matériel roulant, Intégrateurs/constructeurs Equipementiers matériel roulant Signalisateurs, Industriels de l’infrastructure. Fournisseurs matériels et équipements Entreprises de travaux de voie et de caténaire Ingénierie 3 LES PRINCIPAUX ADHÉRENTS un nombre croissant d’industriels « européens » ….. I N TÉGR ATEUR S ALSTOM TRANSPORT BOMBARDIER TRANSPORT France SAS SIEMENS SAS – Div. Mobility CAF FRANCE SI GN ALI SATI ON ANSALDO STS France THALES COMMUNICATIONS & SECURITY S.A. 4 EQUI P EM EN T M ATÉR I EL R OULAN T VALDUNES – Groupe GHHVALDUNES FREINRAIL/KNORR BREMSE SKF France I N DUSTR I ES DE LA VOI E SATEBA TATA STEEL FRANCE RAIL SA VOSSLOH COGIFER. Colas Rail TSO ETF EVOLUTION ET PERSPECTIVES DU MARCHE 5 LES PERFORMANCES DE L’INDUSTRIE FERROVIAIRE FRANÇAISE 2005 – 2011 (en M€ constants) 4825 5000 4102 4500 4000 3308 3341 2765 3000 2500 1807 1076 1428 1312 4232 4100 1654 3300 2952 3500 4010 1080 1073 973 1118 922 2000 2930 1500 1000 1879 1640 1844 2265 2183 3027 3171 3259 2296 500 0 2002 2003 2004 2005 2006 C.A. M.I 6 2007 C.A. EXPORT 2008 C.A. TOTAL 2009 2010 2011 LES PERSPECTIVES POUR 2012 ET AU-DELA • Marché français • Matériel roulant : stabilité jusqu'en 2015-2016 - inconnu au-delà • Signalisation : …..idem… • Industries de la voie: continuation de la croissance jusqu’en 2016, stabilité au-delà • Export • une croissance du marché mondial tirée par la Chine ( en moyenne mondiale + 2,1 % par an • un marché européen “accessible” de 33 Md€ qui reste le plus gros marché mondial devant l’Asie (26 Md€) • Mais une très forte concurrence, matérialisée par une baisse sensible des exportations depuis la France entre 2009 et 2011 7 LES DEFIS POUR LA FILIERE FERROVIAIRE ET SON ORGANISATION EMPLOI ET COMPETENCES 8 Filière ferroviaire Fer de France Création de deux structures « emboitées » • Filière ferroviaire, animée par le CS2F depuis 2011 : industriels fournisseurs • Fer de France , les mêmes plus leurs clients SNCF, RATP et RFF (se met en place) Conclusion des travaux de la filière: 6 axes stratégiques 1) Consolidation et élargissement du périmètre du CS2F à travers un rôle de veille et d’information des plus structurés 2) Capacité collective à dynamiser le marché national en le rendant plus compétitif et à offrir une visibilité à 5 ans sur l’ensemble des segments 3) Renforcement des liens et des partenariats entre les acteurs de la filière 4) Capacité à rationaliser et à rendre efficaces les dispositifs publics de soutien export aux PMI de la filière et veille à l’international mieux ciblée pour les entreprises 9 Filière ferroviaire Fer de France 5) Renforcement de notre capacité et de notre stratégie d’innovation en créant des structures propices à l’élaboration d’une stratégie de R&D et d’innovation partagée 6) Capacité collective à revivifier la filière études-formationsemplois-attractivité du secteur ferroviaire : - Mise en œuvre d’une GPEC - Amélioration de l’image de la profession vers les étudiants - Développement du tutorat Fer de France vient de définir ses axes stratégiques. Parmi d’autres points, l’axe 6 est repris dans le cadre de Fer de France 10 Situation de l’emploi et des compétences • Comme exposé ci-dessus , la structuration de la filière est récente, ainsi que la prise de conscience de la nécessité de mutualiser le traitement des questions d’emploi et de compétences . • Les réflexions communes n’en sont qu’au début de la mise en œuvre du plan de la filière, en concertation dans le cadre de Fer de France • Le chiffre d’affaire global de la filière industrielle ( environ 5 000M€) et ses effectifs ( environ 20 000 personnes) doivent rester stables dans les 5 ans à venir, avec de grosses incertitudes à partir de 2016. • Mais la situation des différents métiers sera très variable • Hausse vraisemblable des travaux et fournitures de voies, ainsi que de la signalisation • Menaces sur les activités liées au matériel roulant, du fait de la concurrence sur les marchés et les limites sur le marché français 11 Situation de l’emploi et des compétences Métiers en tension ( niveau national) • La profession avait identifié en 2005 les risques sur le métier d’ »ingénieur système » ou « ensemblier » . 18 partenaires ( 13 employeurs, industriels et opérateurs et 5 partenaires académiques) se sont réunis pour créer un « Mastère spécialisé systèmes de transport ferroviaires et urbains » . Nous sommes en train de recruter la 6 eme promotion ( environ 35 participants par an, dont 2/3 employés et 1/3 entrants dans la profession) • De même les transferts de responsabilité de SNCF vers les industriels demandent l’embauche et le formation • De mainteneurs de matériels roulants ( niveau BTS électro mécanique) • De divers métiers de la pose et maintenance de voie • De monteurs et mainteneurs en signalisation Pour ces métiers des formations spécifiques sont en cours de définition ou de mise en place 12 Situation de l’emploi et des compétences Métiers en tension ( niveau régional) • Les situations régionales sont plus dispersées mais besoins récurrents sur plusieurs métiers, par exemple: font apparaître des • Peinture. Il s’agit d’un problème complexe lié à l’évolution des techniques mises en œuvre, qui provoque à la fois des sous capacités des installations et de besoins de qualifications nouvelles pas assez prises en compte dans les formations initiales • Soudure. Le ferroviaire utilise toute une gamme de métaux et d’épaisseurs. Les soudeurs affectables aux tâches délicates sont toujours très recherchés • Les clusters associés ont mis en place des solutions régionales à ces difficultés • Club Peinture de l’AIF • Reconversion de soudeurs d’autres branches professionnelles 13 Situation de l’emploi et des compétences Métiers en tension à terme A terme plusieurs mutations peuvent mettre en tension divers métiers et en faire apparaître de nouveaux: • Evolutions règlementaires nécessitant des formations (sécurité « formelle » en particulier résultant de la transposition de la règlementation européenne) • Continuation du transfert de responsabilités entre grands clients et leurs fournisseurs. • Travaux de voie • Maintenance voie, signalisation, voire matériel roulant • Percée éventuelle de nouvelles technologies, par exemple utilisation à plus grande échelle de matériaux composites dans le matériel roulant 14 Situation de l’emploi et des compétences Causes sous-jacentes des difficultés rencontrées: • Faible attractivité des métiers de l’industrie et mauvaise visibilité de l'industrie ferroviaire par rapport aux opérateurs • Formations initiales mal adaptées ( dialogue parfois mal établi avec l'Education Nationale) • Offre d'apprentissage en formation initiale ou continue insuffisante • Départs de personnels expérimentés sans transfert structuré de leurs savoir-faire • Pas d'action systématique concertée au niveau de la filière pour anticiper les besoins et mettre en place les solutions 15 Modalités de l’action « Emploi Compétences » • Les métiers exercés par les fournisseurs de matériels et de prestations sont très divers ( informatique <> pose de ballast..) • Les organisations professionnelles de rattachement peuvent être différentes ( sous-traitants >> AIF et Clusters- Pose de voie FNTP) • Pas de rôle commun des OP en matière de relations sociales; les membres adhèrent à des conventions collectives diverses ( UIMM, SYNTEC, Automobile, Plasturgie, BTP…) • Le positionnement par rapport aux grands clients français peut être variable selon les sujets • Donc, selon les cas, les actions nécessaires seront menées dans le cadre • Soit de la • Soit de 16 Filière ferroviaire, Fer de France Situation de l’emploi et des compétences – Actions à lancer Dans le cadre soit de la filière, soit de Fer de France : • Mise en place d’un Groupe permanent des DRH • Amélioration de la visibilité, de l’image et de l’attractivité du secteur ferroviaire (filière industrielle et opérateurs) • Mise en place des éléments permettant une concertation sur la gestion des emplois et des compétences: • Répertoire des formations offertes • Observatoire des métiers et de leur évolution • Contacts avec les formateurs pour adapter leurs offres à nos besoins • Etablissement et diffusion d’une « Charte du Tutorat », pour favoriser la transmission des savoir-faire 17