Les industries agroalimentaires en Loire-Atlantique - Epsilon

Agreste Pays de la Loire
Agreste Pays de
la Loire
Juillet 2014
Les industries agroalimentaires en Loire-Atlantique :
un poids modéré dans l’emploi industriel du département
Fin 2012, les industries agroalimentaires emploient 12 000 salariés en Loire-Atlantique, soit 17 % de l’emploi industriel du département. Cette proportion de l’agroalimentaire dans l’emploi industriel est la plus faible au sein des départements des Pays de la Loire
(23 % pour la région).
Hors artisanat commercial *, fin 2012, le secteur agroalimentaire de Loire-Atlantique compte 8 300 salariés et 290 établissements.
Trois secteurs rassemblent 72 % de ces salariés :
 l’industrie des viandes : 27 %, répartis entre 7 % pour la transformation de viande de boucherie, 8 % pour la transformation
de viande de volaille et 12 % pour les préparations industrielles à base de viandes
 l’industrie laitière : 23 %, répartis entre 10 % pour le lait, 6 % pour le beurre et 7 % pour les fromages
 la boulangerie / pâtisserie / pâtes : 22 % dominés par la fabrication de biscuits et biscottes (63 %)
8 300 emplois salariés dans les industries agroalimentaires de Loire-Atlantique (hors artisanat commercial)
14 000
Autres
12 000
Fabrication de boissons
10 000
Fabrication d'aliments
pour animaux
8 000
Boulangerie, pâtisserie,
pâtes
6 000
Industrie des fruits et
légumes
22 %
Industrie laitière
4 000
23 %
Industrie des viandes
2 000
27 %
0
Loire-Atlantique
Maine-et-Loire
Mayenne
Sarthe
Vendée
Source : INSEE – CLAP 2012 (Connaissance Locale de l’Appareil Productif)
Champ : établissements des industries agroalimentaires hors artisanat commercial
* : voir méthodologie
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Agreste Pays de la Loire
Répartition des établissements selon le nombre de salariés
Nombre d’établissements
Effectif salarié fin 2012
Nombre
%
Nombre
%
3
1%
1 568
19 %
5
2%
1 683
20 %
4
1%
855
10 %
12
4%
1 730
21 %
14
5%
922
11 %
27
9%
893
11 %
25
9%
365
5%
69
24 %
257
3%
131
45 %
290
100 %
8 273
100 %
Plus de 500 salariés
250 à 499 salariés
200 à 249 salariés
100 à 199 salariés
50 à 99 salariés
20 à 49 salariés
10 à 19 salariés
1 à 9 salariés
0 salarié
Ensemble
Lecture : les établissements de taille intermédiaire (au moins 250 salariés) représentent 3 % des établissements et concentrent 39 % des salariés
Les 20 plus grands établissements agroalimentaires de Loire-Atlantique (ci-dessous) rassemblent les deux tiers des effectifs salariés
fin 2012, proportion équivalente à la moyenne régionale.
Raison sociale
Secteur d ‘activité
Commune d’implantation
SAS Laiterie du Val d’Ancenis
Fabrication de beurre
Ancenis
Société Aubret
Préparation industrielle de produits à base de viandes
Saint-Mars-la-Jaille
Société fromagère de Bouvron
Fabrication de fromage
Bouvron
United biscuits France
Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation
Vertou
LU France LF SAS
Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation
La Haie-Fouassière
Laiterie Saint-Père
Fabrication de lait liquide et de produits frais
Saint-Père-en-Retz
Lactalis Nestlé Ultra Frais Marques
Fabrication de lait liquide et de produits frais
Vallet
SOC Viol Frères
Transformation et conservation de la viande de boucherie
Châteaubriant
Herbignac Cheese Ingredients (HCI)
Fabrication de fromage
Herbignac
AGIS
Fabrication de plats préparés
Herbignac
Gastronome Distribution
Transformation et conservation de la viande de volaille
Ancenis
Gastronome Ancenis
Transformation et conservation de la viande de volaille
Ancenis
St Michel St Michel Chef Chef
Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation
Saint-Michel-Chef-Chef
Charal
Préparation industrielle de produits à base de viandes
Nozay
Delabli
Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques Saint-Aignan-de-Grandlieu
Candia
Fabrication de lait liquide et de produits frais
Campbon
Gastronome Le Bignon
Préparation industrielle de produits à base de viandes
Le Bignon
Tipiak Traiteur Pâtissier
Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche
Malville
Tipiak Épicerie
Autres activités du travail des grains
Saint-Aignan-de-Grandlieu
Atlantique Productions
Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche
Chauvé
Source : CLAP 2012 – Fichier du TOP 20 (les vingt plus gros établissements de chaque commune, tous secteurs d’activité confondus)
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Le commerce de gros de produits agricoles et alimentaires
Le secteur des industries agroalimentaires stricto sensu peut être utilement complété par celui des entreprises du commerce de gros de produits agricoles et
alimentaires, qui ont souvent une activité industrielle conséquente et sont davantage liées à l’amont de la filière qu’à la grande distribution.
Fin 2012, la Loire-Atlantique compte 631 établissements dans le commerce de gros de produits agroalimentaires, qui emploient près de 5 000 salariés.
Vie des entreprises agroalimentaires de Loire-Atlantique
(source : dernières notes de conjoncture trimestrielle de la DRAAF des Pays de la Loire)
note de conjoncture trimestrielle du 2e trimestre 2013
 Nature et Aliment, spécialisée dans les entremets et soupes biologiques et basée depuis 2011 à Rezé, dans une nouvelle usine, a connu une croissance de 12 % en 2012. Ce bon résultat est notamment lié à la réussite du lancement d’une préparation en poudre pour macaron.
 Terrena développe une filière lupin (le lupin contient près de 40 % de protéines et peut se substituer avantageusement au soja). Actuellement
250 producteurs cultivent 250 hectares. Leur production ne couvre qu’une part des débouchés.
note de conjoncture trimestrielle du 3e trimestre 2013
 la coopérative fruitière SCAFLA, dont les entrepôts de Carquefou ont été détruits par un incendie, va s’installer à Ancenis dans la zone de l’aéropôle.
 le plan de continuité de GAD (filiale de la CECAB) prévoit la fermeture de l’atelier de découpe de GAD à Saint-Nazaire qui emploie 80 salariés.
note de conjoncture trimestrielle du 4e trimestre 2013
 le traiteur spécialisé Tipiak investira 4 millions d’euros dans son usine de Malville. La société affiche un chiffre d’affaires pour les neuf premiers
mois de 2013 en hausse de + 4,2 %.
 la biscuiterie Saint-Michel (205 salariés en CDI) à Saint-Michel-Chef-Chef confirme le déplacement de sa production sur son autre site voisin de
Saint-Père-en-Retz. La direction du groupe choisit de privilégier son ancrage dans le territoire. La communauté de communes « Sud Estuaire » réalisera d’importants travaux de réseaux (gaz et épuration). Le permis de construire vient d’être déposé.
 la société Nature et Compagnie investit 1 M€ dans le rachat de locaux de la communauté de communes de Vallet et renforce ses équipements.
Nature et Compagnie, en croissance soutenue, est spécialisée dans la fabrication de produits bio sans gluten. Elle réalise un chiffre d’affaires de
1,5 M€ et vise un doublement de son activité sur 5 ans. La société dispose d’une importante activité de recherche et de développement et lance sur
le marché un pain bio à hamburger sans gluten.
note de conjoncture trimestrielle du 1er trimestre 2014
 Terrena a racheté l’entreprise Bretaudeau, société de Clisson, acteur indépendant dans le domaine des produits phytosanitaires, d’engrais, de
semences et de produits viticoles et vinicoles en Loire-Atlantique. Bretaudeau emploie 30 personnes et son chiffre d’affaires 2012 s’élevait à 22 M€.
 le Val Nantais, spécialisé dans la transformation de légumes, avec 55 M€ de CA et 250 salariés, s’apprête à intégrer le groupe coopératif Terrena.
Ce dernier se diversifie sur une nouvelle activité, notamment avec l’usine de quatrième gamme Val Nantais Conditionnement, de Saint-Julien-deConcelles, en Loire-Atlantique.
 les ventes de Tipiak reculent de 2,1 % au dernier trimestre de l’année 2013 en raison de la baisse de l’activité dans le secteur du froid. Sur l’année,
le groupe est toutefois en hausse de 1,9 % avec 175 M€ de chiffre d’affaires, mais le résultat opérationnel baisse de 3,8 %.
 le groupe laitier nantais Eurial (900 M€, 1 900 salariés) et l’union Valcrest (50 M€ de CA, 214 salariés et 45 millions de litres de lait collectés en
Rhône-Alpes) s’engagent dans un projet de fusion. Valcrest détient 3 usines à Crest (26), Vinay (38) et La Chapelle-Saint-Laurent (79). Cette société
produit des fromages sous IGP comme le Saint-Marcellin ou le fromage de chèvre le Picodon (AOP).
Pour en savoir plus
http://draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr/Conjoncture-trimestrielle
http://agreste.agriculture.gouv.fr/thematiques-872/industries-agroalimentaires-883/donnees-regionales-935/
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Agreste Pays de la Loire
Commerce extérieur en Loire-Atlantique
En 2013, le montant des exportations du département de Loire-Atlantique s’élève à 8 381 M€ (46 % du montant des exportations
de la région).
Les exportations des produits des industries agroalimentaires s’élèvent à 966 M€, et ne représentent qu’une faible part des montants
exportés (11,5 %, la plus faible des départements de la région).
Au sein des IAA, deux secteurs sont plus représentés :
 les produits laitiers et glaces, avec un montant d’export de 269 M€, se placent au septième rang de l’ensemble des produits
 les huiles et graisses végétales et animales : 259 M€, au 8e rang
Le secteur des viandes et produits à base de viande n’arrive qu’au vingtième rang, avec 94 M€ de montant export.
Palmarès des produits de Loire-Atlantique exportés en 2013
En valeur (M€)
Produits pétroliers raffinés et coke
1 467
Produits de la construction aéronautique et spatiale
1 215
Machines et équipements d'usage général
1 035
Navires et bateaux
813
Produits de la culture et de l’élevage
397
Déchets industriels
317
Produits laitiers et glaces
269
Huiles et graisses végétales et animales, tourteaux
259
En %
17,5
14,5
12,3
9,7
4,7
3,8
3,2
3,1
Source : douanes
Méthodologie
Les données présentées ici sur l’emploi salarié dans les industries agroalimentaires ne prennent pas en compte les effectifs de
l’artisanat commercial. L’artisanat commercial concerne quatre secteurs qui n’ont pas de caractère industriel affirmé et relèvent
plus d’une logique commerciale :




la charcuterie : préparations à caractère artisanal de produits à base de viandes ou d’abats et de charcuteries associée à la
vente au détail des produits préparés tels que pâtés, rillettes, saucisses, salamis, boudins, andouillettes, cervelas, mortadelles, galantines, jambons cuits ;
la cuisson de produits de boulangerie : cuisson associée à la vente au détail de pains et de viennoiseries, à partir de pâtes et
pâtons surgelés, sans possibilité de consommer sur place ;
la boulangerie et boulangerie-pâtisserie : fabrication à caractère artisanal associée à la vente au détail de pains, de viennoiseries (croissants par exemple), de pâtisseries fraîches, de gaufres et crêpes ;
la pâtisserie : fabrication à caractère artisanal associée à la vente au détail de pâtisseries fraîches et de gaufres et crêpes, sans
vente de pains.
Direction régionale de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt des Pays de la Loire
Service régional de l’information
statistique et économique
5 rue Françoise Giroud - CS 67516 - 44275 NANTES cedex 2
Tél. : 02 72 74 72 40 - Fax : 02 72 74 72 79
Mél : [email protected]
Site internet : www.draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr
Directeur régional : Vincent Favrichon
Directrice de la publication : Patricia Bossard
Rédacteur en chef : Jean-Pierre Coutard
Rédaction : Olivier Jean
Composition : Bénédicte Guy
Impression : SRISE à NANTES
Dépôt légal : à parution
ISSN : 1956 - 7499
Prix : 2,50 €
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