transport routier frigorifique
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transport routier frigorifique
Le transport routier sous température dirigée Caractéristiques spécifiques Jean-Paul Meyronneinc Délégué Général UNTF, Enseignant 28/01/2011 1 Union Nationale du Transport Frigorifique 28/01/2011 2 • L’UNTF, Union Nationale du Transport Frigorifique, a été créée en novembre 2007. • C’est un groupement professionnel chargé de défendre les intérêts des transporteurs dont l’activité principale est le transport sous « température dirigée ». • L’UNTF représente 80% du chiffre d’affaires du secteur transport sous température dirigée. 28/01/2011 3 Interlocuteur « technique » pour les Pouvoirs Publics Cartes d’accès au MIN de Rungis Mise en place d’outils collectifs d’expériences Actions et missions de l’UNTF Valorisation de l’image du secteur 28/01/2011 Partage Relations avec les autres organisations professionnelles Veille informative Partenariats avec les fournisseurs 4 1) Caractéristiques du marché « transport routier frigorifique » • Le transport sous température dirigée n’est pas identifié en tant que tel par les statistiques du Ministère des Transports, ce qui rend très difficile l’appréhension réelle des trafics. • On peut estimer que le transport routier de produits frais sous température dirigée représente entre 8 et 10% des trafics. • Avec une double répartition – Compte propre (30% des tonnes chargées, mais seulement 15% des trafics en Txkm) – Compte d’autrui • Analyse par le parc • En France, plus de 110 000 véhicules utilitaires sont dotés d’un équipement spécifique permettant le transport de produits sous température dirigée : Le transport frigorifique en 2008 Type d’entreprises Nombre de licences communautaires affectées au transport frigorifique Nombre de véhicules « frigos » en France (porteurs et ensembles) Nombre de salariés (en France et à l’étranger) Chiffre d’affaires (en millions d’euros) Transport pour compte d’autrui 17 000 15 000 41 000 5 000 Transport pour compte propre et loueurs TOTAL 1 500 51 000 18 500 66 000 Les opérateurs en compte d’autrui • Environ un millier d’entreprises de transport routier dispose d’au moins un véhicule frigorifique. • Mais on estime que seules 400 d’entre elles sont véritablement spécialisées en transport sous température dirigée (avec un parc véhicule et une exploitation tournée majoritairement vers la température dirigée). Cartographie du transport frigorifique • Caractéristiques principales des acteurs • Le transport frigorifique s’articule autour de trois grands métiers : – Lot complet (inter-industriel). – Groupage, avec passage à quai de plusieurs expéditeurs pour une ou plusieurs destinations (MIN, PF GMS). – Distribution régionale, dédiée ou sous forme de messagerie. • … Et de plusieurs « filières » : – Produits frais et ultra-frais (produits laitiers, plats préparés, etc.) – Produits surgelés et glaces – Viande pendue – Fruits et légumes – Produits de la mer – Horticulture 28/01/2011 10 – Le marché se concentre : • La taille moyenne des adhérents UNTF est de 140 véhicules (120 hors TFE). • Le chiffre d’affaires moyen des adhérents UNTF est de (hors TFE) est de 60 millions d’euros (35 millions hors TFE). – Il n’y a quasiment plus de nouveaux entrants. – La croissance se fait par récupération de parts de marché ou croissance externe. – Dans certains sous secteurs (marée, messagerie), le nombre d’opérateurs est inférieur à 5. 28/01/2011 11 – La concurrence internationale reste limitée et à contrario, les transporteurs frigos sont rares à se développer à l’étranger (moins d’une dizaine). – Les marges ne sont guère plus élevées que dans le transport routier en général. – La diversification logistique est limitée en raison de la caractéristique des produits. – Les entreprises sont souvent en symbiose avec le paysage agro-industriel français. 28/01/2011 12 2) Des coûts de revient plus élevés • Le transport sous température dirigée génère des coûts de revient supérieurs à 40% par rapport au transport « traditionnel » • Résultat d’une étude menée par le CNR en 2009. Les coûts de revient « standard » • Un fait majeur : l’importance des coûts de structure • Les entreprises du secteur ont en effet déployé toute une gamme de « services complémentaires » au cours des dernières années : – – – – – – – – Gestion des palettes Mutualisation des chargements et complexité des exploitations Services après vente Traçabilité et suivi des commandes Suivi des températures Plans d’hygiène et de nettoyage Gestion des fluides Et on voit arriver : gestion des emballages, normes IFS, GBPH, … 28/01/2011 15 3) Une triple contrainte réglementaire La règlementation générale du transport routier (temps de conduite et de repos, code des transports, code de la route, etc.). La règlementation relative à l’engin de transport (issue notamment de l’ATP). La réglementation en matière d’hygiène et de sécurité alimentaire, issue des règlements 178/2002, 852 et 853/2004 • La contrainte relative aux engins de transport • L’ATP est l’Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser dans ces transports, adopté en 1970. • En France, il est d’application obligatoire, y compris en transport national. • La règlementation en matière d’hygiène et de sécurité alimentaire • Règlements 178-2002, 852 et 853-2004 • Ils fixent quelques grands principes : – La sécurité des aliments au cœur du système – La responsabilité des acteurs, tenus d’atteindre les objectifs, de tracer les aliments. – Le respect, par tous les exploitants, des exigences de température et maintenir la chaîne du froid. – La nécessité, pour tous, de mettre en place des analyses Haccp, avec le recours à des Guides de Bonnes Pratiques Hygiéniques. • A cette réglementation viennent se surajouter des dispositifs de certifications : – IFS Logistics (grande distribution) – BRC Storage and Distribution (GB) – ISO 22000 4) La gestion d’un process « très tendu » • La gestion en flux très tendu a trois conséquences 1. Une prédominance du travail de nuit 2. Une inflation des supports de manutention (palettes) 3. Un accroissement des taux de litiges marchandises • L’accroissement des taux de litiges • En transport frigorifique, la pratique en matière de livraisons s’est dégradée au fil du temps : – Pas le temps de contrôler à réception (il faut livrer derrière et les PF n’ont pas les ressources nécessaires). – Pas de récupération des documents émargés d’accompagnement de la marchandise. – Gestion des contrôles au niveau des « cartons » ou « UVC » en lieu et place de contrôle au « colis » au sens de la définition du contrat type. • Résultat : – Le contrat de transport n’est pas interrompu alors même que la marchandise a été remise au destinataire – Le transporteur laisse « un chèque en blanc » au destinataire…. avec des refus qui interviennent à posteriori sans contrôle contradictoire. – Le transporteur se trouve « englué » dans des litiges qui ont souvent une dimension commerciale (litiges sur « manquants », « colis abîmés » ou « non-conformité de commandes ») • Donc : – Inflation des taux de litiges… – Inflation des services SAV Chez les transporteurs : le poste litige (coûts directs et indirects) varie de 1 à 2% en moyenne. Destinataires 271928 302784 337533 370115 543352 620879 675439 69A288 843092 890181 913948 954624 Total Localité Val de Reuil Nimes Carbon Blanc St Pierre des Corps Atton Libercourt Dutelheim Toussieu Le Pontet Avallon Wissous St Ouen 2010 2009 € tonnes 6,40 0,30 4,74 4,60 3,97 2,53 0,35 4,08 4,11 2,60 4,05 3,88 3,60 € tonnes 6,36 0,28 4,47 3,24 3,68 2,25 0,40 2,89 3,53 1,64 2,69 3,09 2,99