Le Marché des Services de Santé à Domicile en France
Transcription
Le Marché des Services de Santé à Domicile en France
Le Marché des Services de Santé à Domicile en France 2016 Nouvelles tendances et prévisions Novembre 2016 Le marché des services de santé à domicile en France a bénéficié d’une nette croissance entre 2011 et 2015. Cette tendance tient à la conjonction de plusieurs éléments favorables et particulièrement robustes. Il s’agit notamment du vieillissement progressif de la population, de la volonté des Français de se soigner à leur domicile (cadre familier) et de la volonté des pouvoirs publics de développer les alternatives à l’hospitalisation classique (prise en charge particulièrement onéreuse dans ce cadre). Les PSAD, pharmacies d’officine, SSIAD ou encore établissements d’HAD se partagent un marché particulièrement encadré par les pouvoirs publics. Dans un contexte de tension sur les finances publiques, ces derniers ont opéré différentes mesures d’économie afin de limiter l’envolée des dépenses de santé dans le pays. Cela s’est traduit directement sur le marché par une limitation de l’ouverture de nouvelles places de SSIAD et d’HAD, ainsi que par la baisse régulière de certains tarifs de la LPPR (dont dépendent les PSAD et les pharmacies). Confrontée à un marché en mouvement perpétuel, plusieurs questions peuvent se poser au sein de la profession : Quelles évolutions quantitatives (nombre de patients, chiffre d’affaires) et qualitatives (matériel, prise en charge) attendre au cours des prochaines années sur le marché? Expérimentation des SPASAD et des PAERPA, forfaitisation de la perfusion au sein de la LPPR, comment ces réformes vont-elles influencer le marché? Une nouvelle étude de marché indispensable pour : Analyser de manière détaillée l’évolution du marché des services de santé à domicile en France en 2016, avec de nouvelles données 2015 et des prévisions MSI Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l’heure actuelle Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché Identifier les forces en présence Identifier les potentiels de croissance et les enjeux MSI Reports 18 rue Juiverie 69005 Lyon France Tél. : 04 82 53 96 14 Fax : 04 78 08 69 26 www.msi-reports.com Cette étude a été construite sur la base d’entretiens réalisés auprès de professionnels du secteur, incluant principalement des prestataires de santé à domicile, des fédérations, des syndicats professionnels, la presse spécialisée, etc. Pour plus d’informations, tournez la page… Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données rétrospectives depuis 2011 ainsi que des données prévisionnelles jusqu’en 2020. De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d’identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions. Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l’élaboration de votre planification stratégique et budgétaire. Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants : Marché des services de santé à domicile en France, en valeur (millions d’€), 2011-2020 Marché des services de santé à domicile en France, par type, en valeur, 2011-2020 : Soins à domicile Hospitalisation à domicile Marché des soins à domicile en France, en valeur, 2011-2020 Marché des soins à domicile en France, par type de prestataire, en valeur, 2011-2020 : Prestataires privés : o PSAD (Prestataires de Santé à Domicile) o Pharmacies SSIAD (Services de Soins Infirmiers à Domicile) Marché des soins à domicile au sein des prestataires privés en France, en valeur, 2011-2020 Marché des soins à domicile au sein des prestataires privés en France, par type de soins, en valeur, 2011-2020 : Assistance respiratoire Nutrition médicale Insulinothérapie Perfusion Marché des soins à domicile au sein des prestataires privés en France, par type d’assistance respiratoire, en volume (milliers de forfaits hebdomadaires) et en valeur (millions d’€), 2011-2020 : Prestations seules : o PPC (Pression Positive Continue) o Oxygénothérapie o Ventilation assistée o Trachéotomie sans ventilation o Autres (chambres d’inhalation, débitmètres, spiromètres, oxymètres) Prestations associées : o Ventilation assistée + oxygénothérapie o PPC + oxygénothérapie o Trachéotomie sans ventilation + oxygénothérapie Marché des soins à domicile au sein des prestataires privés en France, par type de nutrition médicale, en valeur, 2011-2020 : Nutrition orale Nutrition entérale Nutrition parentérale Marché des soins à domicile au sein des PSAD en France, par type de prestataire, en valeur, 2011-2020 : Commercial Association Marché des soins à domicile au sein des pharmacies en France, en valeur, 2011-2020 Marché des soins à domicile au sein des SSIAD en France, en volume (nombre de places installées) et en valeur (millions d’€), 2011-2020 Marché des soins à domicile au sein des SSIAD en France, par type de structure, en volume (nombre de places installées et % du total), 2015 : Secteur privé à but non lucratif Secteur public Secteur privé commercial Marché des soins à domicile au sein des SSIAD en France, par type de coût, en valeur, 2015 : Coût terrain : o Coût des soins : Aides-soignants Infirmiers Infirmiers coordonnateurs Petit matériel o Coûts de déplacement Coût structure Marché de l’hospitalisation à domicile en France, en volume (nombre de journées réalisées) et en valeur (millions d’€), 2011-2020 Marché de l’hospitalisation à domicile en France, par type de soins MPP, en volume et en valeur, 2011-2020 : Pansements complexes et soins spécifiques Soins palliatifs Soins de nursing lourds Nutrition entérale Traitement par voie veineuse Autres Principaux diagnostics associés aux prestations d’HAD en France, en volume (nombre de journées et % du total), 2015 Caractéristiques des patients du marché de l’hospitalisation à domicile en France, par type de soins, 2015 (âge moyen et durée moyenne des séjours) Marché de l’hospitalisation à domicile en France, par d’établissement, en volume et en valeur, 2011-2020 : Privé (ex OQN) ESPIC (Établissements de Santé Privés d’Intérêt Collectif) Public type Marché de l’hospitalisation à domicile en France, par type de soins et par type d’établissement, 2015 (proportion de journées réalisées en tant que MPP) Nombre d’établissements opérationnels d’HAD en France, par type d’établissement, 2015 : Privé (ex OQN) Public ESPIC Marché de l’hospitalisation à domicile d’établissement, en volume, 2011-2020 : 10 000 journées annuelles et + - de 10 0000 journées annuelles en France, par taille Marché de l’hospitalisation à domicile en France, par type de soins et par taille d’établissement, 2015 (proportion de journées réalisées en tant que MPP) Marché de l’hospitalisation à domicile en France, par type de coût, en valeur, 2015 : Intervenants : o Domicile o Transport Charges au domicile du patient : o Médicaments o Matériel médical Logistique et structure : o Dédiée au patient (y compris médical) o Gestion générale o Structure Coordination médicale : o Dont continuité de soins Marché de l’hospitalisation à domicile en France, par type de soins et par type de coût, 2015 (proportion du coût d’une journée réalisée en tant que MPP) L’étude contient également une analyse des éléments suivants : Analyse régionale du marché : Taux de couverture régionale de l’activité des SSIAD en France, 2015 Taux de couverture régionale de l’activité des services d’HAD en France, 2015 Répartition géographique des activités des services d’HAD en France, 2015 Structure de l’offre : Soins à domicile : o PSAD, secteur commercial : Principaux opérateurs privés intervenant sur le marché des soins à domicile en France, 2016 o PSAD, secteur associatif o PSAD : Stratégies et perspectives o SSIAD Hospitalisation à domicile : o Secteur public o Secteur privé : Principaux établissements indépendants d’HAD en France, 2014 o Stratégies et perspectives Liens entre les différents services de santé : o Rôle le plus fréquent des PSAD dans la prise en charge des patients au domicile en France, 2016 o Rôle des PSAD dans le cadre d’un accord de sous-traitance avec un établissement d’HAD en France, 2016 o Rôle des PSAD dans le cadre d’un accord de sous-traitance avec un pharmacien d’officine en France, 2016 Financement : Soins à domicile : o PSAD o SSIAD Hospitalisation à domicile Vie des entreprises (investissements, redressements et liquidations judiciaires, acquisitions etc.) Profil des principaux PSAD : Air Liquide Santé : o ADEP Assistance o LVL Médical o Orkyn' o VitalAire Alcura D'Médica Élivie (IPS Santé) Groupe Bastide Groupe Sol : o France Oxygène o Vivisol France Homeperf ISIS Médical Linde Homecare Nestlé HomeCare SOS Oxygène Analyse PESTEL : Politique Économie Social Technologie Environnement Législation Analyse SWOT du marché des services de santé à domicile en France, 2015 : Moteurs Freins Opportunités Menaces ____________ Cette étude comporte 160 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 81 tableaux de données chiffrées. _____________ www.msi-reports.com TABLE DES MATIÈRES 1. POINTS DE REPÈRES 2. 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.4 INTRODUCTION La Société MSI Méthodologie Définitions Cadre de l'Étude Sources et Unités Définitions et Segments de Marché Autres Définitions des Termes liés au Secteur de la Santé Abréviations 3. 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.3.1 3.3.3.2 3.3.4 3.4 3.5 3.6 3.6.1 3.6.2 ANALYSE PESTEL Politique Mesures Générales Mesures liées au Secteur de la Santé Économie Points de Conjoncture Dépenses de Santé Prix des Matières Premières Social Aperçu Général Population Totale Structure Démographique Population, par Groupe d'Âge Personnes Âgées Espérance de Vie Technologie Environnement Législation Textes relatifs aux Soins à Domicile Textes relatifs à l'Hospitalisation à Domicile 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 ANALYSE SWOT Moteurs Freins Opportunités Menaces 5. 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.5.1 5.2.5.2 5.2.5.3 5.2.5.4 5.2.5.5 5.2.5.6 5.2.5.7 5.2.5.8 5.2.5.9 5.2.5.9.1 5.2.5.9.2 5.2.5.10 5.2.5.10.1 5.2.5.10.2 5.2.6 5.2.6.1 5.2.6.2 5.2.6.3 5.2.6.4 TAILLE DU MARCHÉ Taille du Marché et Tendances Aperçu Général, 2011-2015 Prévisions, Aperçu Général, 2016-2020 par Type, 2011-2015 Prévisions, par Type, 2016-2020 Soins à Domicile Aperçu Général, 2011-2015 Prévisions, Aperçu Général, 2016-2020 par Type de Prestataire, 2011-2015 Prévisions, par Type de Prestataire, 2016-2020 Prestataires Privés Aperçu Général, 2011-2015 Prévisions, Aperçu Général, 2016-2020 par Type de Soins, 2011-2015 Prévisions, par Type de Soins, 2016-2020 par Type d'Assistance Respiratoire, 2011-2015 Prévisions, par Type d'Assistance Respiratoire, 2016-2020 par Type de Nutrition Médicale, 2011-2015 Prévisions, par Type de Nutrition Médicale, 2016-2020 PSAD par Type de Prestataire, 2011-2015 Prévisions, par Type de Prestataire, 2016-2020 Pharmacies Aperçu Général, 2011-2015 Prévisions, Aperçu Général, 2016-2020 SSIAD Aperçu Général, 2011-2015 Prévisions, Aperçu Général, 2016-2020 par Type de Structure, 2015 par Type de Coût, 2015 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.3.7 5.3.8 5.3.9 5.3.10 Hospitalisation à Domicile Aperçu Général, 2011-2015 Prévisions, Aperçu Général, 2016-2020 par Type de Soins, 2011-2015 Prévisions, par Type de Soins, 2016-2020 par Type d'Établissement, 2011-2015 Prévisions, par Type d'Établissement, 2016-2020 Nombre d'Établissements d'HAD, par Type d'Établissement, 2015 par Taille d'Établissement, 2011-2015 Prévisions, par Taille d'Établissement, 2016-2020 par Type de Coût, 2015 6. ANALYSE RÉGIONALE 7. 7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.2.1 7.1.2.2 7.1.2.3 7.1.3 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.3 STRUCTURE DE L'OFFRE Soins à Domicile Aperçu Général PSAD Secteur Commercial Secteur Associatif Stratégies et Perspectives SSIAD Hospitalisation à Domicile Aperçu Général Secteur Public Secteur Privé Stratégies et Perspectives Liens entre les Différents Services de Santé 8. 8.1 8.1.1 8.1.2 8.2 FINANCEMENT Soins à Domicile PSAD SSIAD Hospitalisation à Domicile 9. VIE DES ENTREPRISES 10. 10.1 10.1.1 10.1.2 10.1.3 10.1.4 10.1.5 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.6.1 10.6.2 10.6.3 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 PROFILS DES PRINCIPAUX PSAD Air Liquide Santé Aperçu Général ADEP Assistance LVL Médical Orkyn' VitalAire Alcura D'Médica Élivie Groupe Bastide Groupe Sol Aperçu Général France Oxygène Vivisol France Homeperf ISIS Médical Linde Homecare Nestlé HomeCare SOS Oxygène 11. 11.1 11.2 11.3 11.4 INFORMATIONS Associations Professionnelles Magazines Salons Professionnels Pour Aller plus Loin Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez ainsi : travailler les données calculer vos propres estimations intégrer ces données dans vos présentations et rapports www.msi-reports.com LISTE DES TABLEAUX 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) Marché des Services de Santé à Domicile en France, par Type, 2015 : Points de Repères Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2016 Évolution du Pouvoir d'Achat par Ménage en France, 2008-2015 Consommation de Soins et de Biens Médicaux en France, par Type, 2012-2015 Structure du Financement de la Dépense Courante de Soins et de Biens Médicaux en France, 2011-2015 Population Française, par Région, 2010 et 2015 Population Française, par Groupe d'Âge, 2010-2015 Projections de la Population Française, par Groupe d'Âge, 20152060 Population Française de 60 ans et plus, par Groupe d'Âge et par Région, 2015 Espérance de Vie des Français, 2005-2015 Marché des Services de Santé à Domicile en France, 2011-2015 Prévisions du Marché des Services de Santé à Domicile en France, 2016-2020 Marché des Services de Santé à Domicile en France, par Type, 2011-2015 Prévisions du Marché des Services de Santé à Domicile en France, par Type, 2016-2020 Marché des Soins à Domicile en France, 2011-2015 Prévisions du Marché des Soins à Domicile en France, 2016-2020 Marché des Soins à Domicile en France, par Type de Prestataire, 2011-2015 Prévisions du Marché des Soins à Domicile en France, par Type de Prestataire, 2016-2020 Marché des Soins à Domicile au Sein des Prestataires Privés en France, 2011-2015 Prévisions du Marché des Soins à Domicile au Sein des Prestataires Privés en France, 2016-2020 Marché des Soins à Domicile au Sein des Prestataires Privés en France, par Type de Soins, 2011-2015 Prévisions du Marché des Soins à Domicile au Sein des Prestataires Privés en France, par Type de Soins, 2016-2020 Marché des Soins à Domicile au Sein des Prestataires Privés en France en Volume, par Type d'Assistance Respiratoire, 20112015 Marché des Soins à Domicile au Sein des PSAD en France en Valeur, par Type d'Assistance Respiratoire, 2011-2015 Prévisions du Marché des Soins à Domicile au Sein des Prestataires Privés en France en Volume, par Type d'Assistance Respiratoire, 2016-2020 Prévisions du Marché des Soins à Domicile au Sein des Prestataires Privés en France en Valeur, par Type d'Assistance Respiratoire, 2016-2020 Marché des Soins à Domicile au Sein des Prestataires Privés en France, par Type de Nutrition Médicale, 2011-2015 Prévisions du Marché des Soins à Domicile au Sein des Prestataires Privés en France, par Type de Nutrition Médicale, 2016-2020 Marché des Soins à Domicile au Sein des PSAD en France, par Type de Prestataire, 2011-2015 Prévisions du Marché des Soins à Domicile au Sein des PSAD en France, par Type de Prestataire, 2016-2020 Marché des Soins à Domicile au Sein des Pharmacies en France, 2011-2015 Prévisions du Marché des Soins à Domicile au Sein des Pharmacies en France, 2016-2020 Marché des Soins à Domicile au Sein des SSIAD en France, 2011-2015 Prévisions du Marché des Soins à Domicile au Sein des SSIAD en France, 2016-2020 Marché des Soins à Domicile au Sein des SSIAD en France, par Type de Structure, 2015 Marché des Soins à Domicile au Sein des SSIAD en France, par Type de Coût, 2015 Marché de l'Hospitalisation à Domicile en France, 2011-2015 Prévisions du Marché de l'Hospitalisation à Domicile en France, 2016-2020 Marché de l'Hospitalisation à Domicile en France en Volume, par Type de Soins MPP, 2011-2015 Marché de l'Hospitalisation à Domicile en France en Valeur, par Type de Soins MPP, 2011-2015 Principaux Diagnostics Associés aux Prestations d'HAD en France, 2015 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68) 69) 70) 71) 72) 73) 74) 75) 76) 77) 78) Caractéristiques des Patients du Marché de l'Hospitalisation à Domicile en France, par Type de Soins, 2015 Prévisions du Marché de l'Hospitalisation à Domicile en France en Volume, par Type de Soins MPP, 2016-2020 Prévisions du Marché de l'Hospitalisation à Domicile en France en Valeur, par Type de Soins MPP, 2016-2020 Marché de l'Hospitalisation à Domicile en France en Volume, par Type d'Établissement, 2011-2015 Marché de l'Hospitalisation à Domicile en France en Valeur, par Type d'Établissement, 2011-2015 Marché de l'Hospitalisation à Domicile en France, par Type de Soins et par Type d'Établissement, 2015 Prévisions du Marché de l'Hospitalisation à Domicile en France en Volume, par Type d'Établissement, 2016-2020 Prévisions du Marché de l'Hospitalisation à Domicile en France en Valeur, par Type d'Établissement, 2016-2020 Nombre d'Établissements Opérationnels d'HAD en France, par Type d'Établissement, 2015 Marché de l'Hospitalisation à Domicile en France, par Taille d'Établissement, 2011-2015 Marché de l'Hospitalisation à Domicile en France, par Type de Soins et par Taille d'Établissement, 2015 Prévisions du Marché de l'Hospitalisation à Domicile en France, par Taille d'Établissement, 2016-2020 Marché de l'Hospitalisation à Domicile en France, par Type de Coût, 2015 Marché de l'Hospitalisation à Domicile en France, par Type de Soins et par Type de Coût, 2015 Taux de Couverture Régionale de l'Activité des SSIAD en France, 2015 Taux de Couverture Régionale de l'Activité des Services d'HAD en France, 2015 Principaux Opérateurs Privés Intervenant sur le Marché des Soins à Domicile en France, 2016 Principaux Établissements Indépendants d'HAD en France, 2014 Données Financières d'Air Liquide Santé France, 2011-2015 Chiffre d'Affaires d'Air Liquide Santé International, 2010-2014 Données Financières d'Air Liquide Santé Services, 2011-2015 Données Financières d'Air Liquide European Homecare Ops Services, 2010-2015 Données Financières d'ADEP Assistance, 2011-2015 Données Financières d'Orkyn', 2006-2015 Données Financières de VitalAire, 2011-2015 Données Financières d'Alcura, 2006-2015 Chiffre d'Affaires de D'Médica, 2007-2011 Données Financières d'IP Santé Domicile, 2010-2014 Données Financières de Groupe Bastide, 2011-2015 Chiffre d'Affaires de Groupe Bastide, par Métier, 2015 Chiffre d'Affaires de Groupe Bastide, par Activité, 2015 Données Financières de Sol France, 2011-2015 Données Financières de France Oxygène, 2011-2015 Données Financières de Vivisol France, 2011-2015 Données Financières d'Homeperf, 2011-2015 Données Financières de Linde Homecare France, 2011-2015 Données Financières de Nestlé HomeCare, 2005-2014 LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement I. II. III. Marché de l'HAD en France, par Type de Soins MPA, 2011-2015 Marché de l'HAD en France, par Type de Soins et par Type d'Établissement, 2015 Marché de l'HAD en France, par Type de Soins et par Taille d'Établissement, 2015 LISTE DES ANALYSES 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) Nombre de Chômeurs et Taux de Chômage en France Métropolitaine, 2004-2016 Indicateur de la Confiance des Ménages en France, 1995-2015 Évolution de la Consommation en Biens des Ménages en France, 2009-2015 Prix du Baril de Pétrole, 2005-2016 Projection de la Population Âgée en France, 2000-2060 Indice de Vieillissement de la Population en France, 1990-2014 Espérance de Vie en Bonne Santé des Français à la Naissance, 2004-2012 Analyse SWOT du Marché des Services de Santé à Domicile en France, 2015 Répartition Géographique des Activités des Services d'HAD en France, 2015 Rôle le plus Fréquent des PSAD dans la Prise en Charge des Patients au Domicile en France, 2016 Rôle des PSAD dans le Cadre d'un Accord de Sous-Traitance avec un Établissement d'HAD en France, 2016 Rôle des PSAD dans le Cadre d'un Accord de Sous-Traitance avec un Pharmacien d'Officine en France, 2016 BON DE COMMANDE : Le Marché des Services de Santé à Domicile en France (Novembre 2016) Coordonnées de Livraison Téléchargez dès maintenant l’étude sur notre site : www.msi-reports.com M/Mme/Mlle : __________________________________________ Commandez l’étude par fax : Fonction : _____________________________________________ 04 78 08 69 26 (livraison par email sous 4h) Société : ______________________________________________ Commandez l’étude par e-mail : Adresse : _____________________________________________ [email protected] (livraison par email sous 4h) _____________________________________ Commandez l’étude par courrier : Tél : _________________________________________________ MSI Reports sarl 18 rue Juiverie 69005 Lyon, France E-mail : ________________________________________ ______ No de TVA Intracommunautaire : FR _ _ ___ ___ ___ Pour tout renseignement : Tél : 04 82 53 96 14 Signature : _________________________Date : _____________ Je ne souhaite pas recevoir par courrier électronique les informations concernant vos dernières parutions. URL : www.msi-reports.com Sélectionnez le support Je souhaite recevoir le ou les ouvrage(s) suivant(s) : Le + rapide CD-ROM Le + complet Version PDF + fichier Excel Envoi par courrier électronique Version PDF + fichier Excel Envoi sous CDROM par courrier Version papier par Chronopost et version PDF + Excel par courrier électronique TVA taux en vigueur MSI Étude : Le Marché des Services de Santé à Domicile en France (novembre 2016) □ □ □ 1395 € HT 1445 € HT 1595 € HT MSI Étude : Le Marché de la Perfusion à Domicile et en Milieu Hospitalier en France (janvier 2017) 1695 € HT 1745 € HT 1895 € HT MSI Étude : Le Marché de l’Assistance Respiratoire à Domicile et en Milieu Hospitalier en France (octobre 2016) 1695 € HT 1745 € HT 1895 € HT MSI Étude : Le Marché de la Téléassistance pour le Maintien à Domicile en France (juillet 2015) 1595 € HT 1645 € HT 1795 € HT MSI Étude : Les Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées en France (décembre 2015) 1295 € HT 1345 € HT 1495 € HT MSI Étude : Le Marché de la Nutrition Médicale en France (novembre 2013) 1595 € HT 1645 € HT 1795 € HT MSI Étude : Le Marché des Lits et des Matelas Médicaux en France (juin 2014) 1495 € HT 1545 € HT 1695 € HT MSI Étude : Les Établissements Hospitaliers et les Cliniques en France (2014) 895 € HT 945 € HT 1095 € HT Également disponibles : Nous attirons votre attention sur le fait que les documents fournis (en version papier et/ou PDF et Excel) sont à l'usage exclusif de votre société, aucune diffusion externe n'étant autorisée (Code de la propriété intellectuelle) Je souhaite bénéficier de votre offre spéciale : 5% de remise sur le montant total de ma commande pour l’achat de 2 études 10% de remise sur le montant total de ma commande pour l’achat de 3 études Mode de Règlement Ci-joint un chèque de………………… € à l’ordre de MSI (un reçu me sera adressé) Par carte bancaire, pour un montant de………………… € : Numéro de carte : Date d’expiration : Visa/Carte Bleu Mastercard AmEx Code de sécurité : Règlement par chèque/virement dans un délai strict de 15 jours après réception de la facture SARL au capital de 10 000 euros, RCS Lyon 515 098 150, No. TVA : FR72 515 098 150 Int