Estimation du marché

ÉTUDE DE FAISABILITÉ ET D’OPPORTUNITÉ POUR UN COMPLEXE AQUATIQUE RÉGIONAL
Rapport final
Avril 2015
3.
10
ESTIMATION DU MARCHÉ
3.1 Comparables et indicateurs
Précisons d’entrée de jeu qu’il n’existe pas de systèmes de «normes» généralement
reconnues en matière d’équipements de sport et de loisir pour une collectivité
permettant une évaluation et une comparaison adéquates. Par conséquent, nous privilégions
une autre approche, soit celle de la comparaison avec des indicateurs témoins.
Il est à noter que les études les plus complètes sur la planification des besoins en matière de
bassins aquatiques sont produites par les grandes villes. À des fins d’analyse, et pour
comprendre la méthode de planification de ces besoins, voici trois extraits pertinents.
Montréal
Dans le plan d’intervention aquatique 2013 de la Ville de Montréal, on présente les ratios
suivants comme cibles :

1 piscine intérieure équivalente à 25 mètres pour 23 823 habitants;

1 piscine intérieure équivalente à 50 mètres pour 270 116 habitants;

En 2009, 2,25 millions d’entrées/baignades, associées à la programmation municipale
dans les équipements aquatiques intérieurs, ont été enregistrées, ce qui représente 1,4
entrée/baignade par habitant. Ce taux de participation exclut l’utilisation faite dans un
cadre scolaire;

Les Montréalais ont accès aux équipements aquatiques intérieurs municipaux en
moyenne 62 heures par semaine. Or, si l’on élargissait à 90 heures par semaine les
plages horaires offertes à la population, on pourrait augmenter à 1,7 le nombre
d’entrées/baignades par habitant.
Gatineau
Pour ce qui est de Gatineau, le taux d’utilisation des piscines intérieures en 2010 était de 2,2
per capita et on observait un ratio d’une piscine par 27 392 personnes. Les piscines
intérieures ont accueilli chacune en moyenne 56 400 baigneurs, pour un grand total de
564 000 baigneurs. L’utilisation par piscine semble corrélée avec la qualité de l’infrastructure
et est dominée par les activités libres. En effet, l’utilisation d’une piscine intérieure augmente
proportionnellement selon la qualité et l’apparence du bâtiment.
Sherbrooke
À Sherbrooke, on retrouve un ratio d’une piscine par 22 778 personnes. La Ville de
Sherbrooke enregistre un nombre d’entrées/baignade sur son territoire, pour sept piscines
intérieures de propriétés scolaire et privée, représentant approximativement 1,2 baignade
par habitant. Ce ratio exclut l’utilisation faite durant la semaine, de jour, par la clientèle
scolaire et se situe sous la moyenne des municipalités observées.
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Le tableau qui suit résume ces ratios pour Montréal, Sherbrooke et Gatineau.
Tableau 3 : Ratios pour Montréal, Sherbrooke et Gatineau
Population (2014)
Nombre d'habitants
par piscine
Nombre de baignades
annuellement per capita
Montréal
1,7 M
23 823
1,4
Gatineau
273 915
27 392
2,2
22 778
1,2
Ville
159 448
Sherbrooke
Source : Compilation Lemay+DAA stratégies.
Pour les besoins d’une analyse comparative des taux de participation, nous avons
sélectionné à titre de villes témoins trois municipalités représentatives en fonction de leur
taille, de l’environnement dans lequel elles se trouvent et de la disponibilité des données :
Varennes, Sainte-Agathe-des-Monts et Labelle.
Varennes
La Ville de Varennes est située sur la rive sud de Montréal. Sa population était de 21 142
habitants en 2014. Varennes possède une seule piscine intérieure (bassin de 25 mètres,
capacité légale de 253 et un bassin récréatif d’une capacité légale de 92) et une
programmation aquatique variée. L’offre de services est adaptée aux différentes clientèles
pour les activités dirigées (cours de natation) et le bain libre.
Cette ville représente un modèle de développement en matière d’installations aquatiques
intérieures pour répondre aux besoins communautaires d’activités récréatives visant
l’ensemble de la population. Cette installation aquatique a un potentiel élevé en termes
d’entrées baignade. Cette municipalité fournit également des informations intéressantes au
niveau de la demande pour les activités dirigées et les bains libres au sein d’une population
semi-urbaine (± 20 000 habitants) possédant une structure de développement municipal plus
faible et décentrée.
Labelle et Sainte-Agathe-des-Monts
Labelle et Sainte-Agathe-des-Monts sont toutes deux situées dans les Laurentides. La
population de Labelle était de 2 545 habitants en 2014, tandis que la population de SainteAgathe-des-Monts était de 10 260 habitants en 2013, en croissance depuis quelques
années.
Le tableau qui suit résume le taux de participation et le nombre de baignades généré pour
les trois villes témoins ces dernières années.
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Tableau 4 : Taux de participation aux activités aquatiques - Villes témoins
Population
Taux de
participation
bain libre
Taux de
participation
activités
dirigées
Nombre total
de baignades
annuellement
Nombre de
baignades
annuellement
per capita
Varennes
21 466
137%
27%
81 571
3,8
Ste-Agathe-des-Monts
10 260
260%
11%
36 833
3,6
Labelle
2 545
168%
24%
9 773
3,8
Ville
Source : Compilation Lemay+DAA stratégies.
Note : les taux de participation indiqués correspondent au nombre total de baignades enregistré, ou
d’inscriptions aux activités dirigées, divisé par le nombre d’habitants. Pour l’estimation du nombre total de
baigneurs annuellement, nous supposons que les programmes d’activités dirigées durent en moyenne 9
semaines (donc 9 baignades par participant).
Normes proposées pour les équipements de loisirs au Québec
La dernière étude sur les normes proposées pour les équipements de loisirs au Québec date
de plus de 25 ans mais nous semble pour les piscines intérieures encore valide.
SEUIL MINIMUM :
NORME RECOMMANDÉE :
1 piscine intérieure par 11 000 habitants
1 piscine intérieure par 23 000 habitants
Le tableau qui suit résume les ratios observés pour plusieurs villes et municipalités
québécoises, incluant celles identifiées ci-avant. Il est intéressant de constater que la
moyenne observée de 1 piscine par 22 125 habitants se situe tout près de la norme
recommandée.
Tableau 5 : Ratio observé population/piscine intérieure
Ville / municipalité
Population
Nombre de
Nombre d'habitants
piscines intérieures
par piscine
1
21 921
Beloeil
Mont-Saint-Hilaire
21 921
18 877
1
18 877
Joliette
19 892
1
19 892
Saint-Eustache
44 758
2
22 379
Montréal
1,7 M
Gatineau
273 915
Sherbrooke
Drummondville
23 823
10
27 392
159 448
7
22 778
74 540
2,2
33 882
Chambly
27 985
1
27 985
Varennes
21 466
1
21 466
Mont-Tremblant
9 658
1
9 658
Sainte-Agathe-des-Monts
10 260
1
10 260
Saint-Hyacinthe
54 627
2
27 314
Moyenne observée
Source : Compilations Lemay+DAA stratégies, 2014
22 125
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3.2 Projection d’achalandage
Les données des sections précédentes nous permettront d’établir une projection
d’achalandage pour les activités libres et dirigées pour un complexe aquatique. Tout d’abord,
voici le détail du bassin de population considéré.
Pour les fins de l’analyse, nous avons traité deux territoires :
 Groupe 1 : territoire des cinq municipalités centrales de la Vallée du Richelieu
 Groupe 2 : participants à l’étude
Tableau 6 : Population des villes du territoire à l’étude
Population 2014
Villes
Population 2014
personnes
%
personnes
%
Beloeil
21 921
38%
21 921
27%
Mont-Saint-Hilaire
18 877
33%
18 877
24%
Otterburn Park
8 485
15%
8 485
11%
McMasterville
5 657
10%
5 657
7%
Saint-Mathieu-de-Beloeil
2 681
5%
2 681
3%
Saint-Basile-le-Grand
17 032
21%
Saint-Jean-Baptiste
3 232
4%
2 164
3%
80 049
100%
Saint-Marc-sur-Richelieu
TOTAL Groupe #1
TOTAL Groupe #2
57 621
100%
Sources : ISQ, Population par municipalité du Québec, 2014
Les perspectives démographiques indiquent globalement que la population devrait croître de
19% dans l’aire de marché visée d’ici 2031 (voir annexe 1).
D’autre-part, nous avons établi les taux de participation aux activités aquatiques pour la
région en fonction des informations recueillie auprès des responsables des deux installations
aquatiques intérieures présentes sur le territoire.
Tableau 7 : Taux de participation aux activités aquatiques - Beloeil et Saint-Hilaire
Taux de
Taux de
Nombre total de
participation
Ville
Population participation
baignades
activités
bain libre
annuellement
dirigées
21 921
6,1%
8,3%
17 791
Beloeil (Polybel)
Mont-Saint-Hilaire
18 877
218%
24%
81 875
Nombre de
baignades
annuellement
per capita
0,8
4,3
Source : Compilation Lemay+DAA stratégies.
Note : les taux de participation indiqués correspondent au nombre total de baignades enregistré, ou
d’inscriptions aux activités dirigées, divisé par le nombre d’habitants. Pour l’estimation du nombre total de
baigneurs annuellement, nous supposons que les programmes d’activités dirigées durent en moyenne 9
semaines (donc 9 baignades par participant).
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Il est frappant de constater le taux de participation faible de Beloeil, autant pour les
activités dirigées que pour celles de bain libre. Avec un nombre de baignades de 0,8 par
habitant, il devient tout à fait évident que la vétusté de la piscine de Polybel, ajoutée à une
offre de plages horaires limitée, font en sorte que la population utilise très peu les
installations. Dans bien des cas, celle-ci préfère fort probablement les installations de MontSaint-Hilaire, ou elle s’abstient tout simplement de pratiquer des activités aquatiques
intérieures.
À l’inverse, nous observons un fort taux de participation à Mont-Saint-Hilaire,
particulièrement pour ce qui est des bains libres, situation en partie influencée par la clientèle
de Beloeil qui pourrait représenter environ 12 % du nombre de baigneurs recensés. Un
déséquilibre est donc clairement présent sur le territoire.
Pour les besoins de notre estimation de fréquentation d’un nouveau complexe aquatique à
Beloeil, nous posons les hypothèses suivantes :
 Dans un premier temps, seule la population de Beloeil sera considérée;
 Taux de participation aux bains libres de 140 %, ce qui correspond approximativement
au minimum observé dans notre échantillon témoin (Varennes);
 Taux de participation aux activités dirigées de 25 %, ce qui est comparable aux taux
observés pour des villes de taille semblable (exemple : Varennes avec 27 % et MontSaint-Hilaire avec 24 %).
Tableau 8 : Taux de participation aux activités aquatiques - Beloeil, nouveau complexe aquatique
Taux de
Taux de
Nombre total de
Nombre de
Ville
Population
participation
participation
baignades par
baignades per
bain libre
activités dirigées
année
capita par année
Beloeil (projeté)
21 921
140%
25%
80 010
3,6
Source : Compilation Lemay+DAA stratégies.
Note : les taux de participation indiqués correspondent au nombre total de baignades enregistré, ou
d’inscriptions aux activités dirigées, divisé par le nombre d’habitants. Pour l’estimation du nombre total de
baigneurs annuellement, nous supposons que les programmes d’activités dirigées durent en moyenne 9
semaines (donc 9 baignades par participant).
Un tel scénario se traduirait donc par un nombre d’inscriptions aux activités dirigées de près
4
5
de 5 500 participants et un nombre total de baignades atteignant les 80 000 entrées . À
3,6, le nombre de baignades annuellement per capita serait équivalent à ce qui est
observé pour notre échantillon témoin (3,6 à 3,8) et mais inférieur à Mont-Saint-Hilaire (4,3).
4
5
25 % de la population, répartition sur 3 sessions par année
Environ 30 000 entrées en bain libre et près de 50 000 entrées en activités dirigées