COQUILLE ST JACQUES / SCALLOP – 2011 FRANCE

Extraits d’études de marchés
COQUILLE ST JACQUES / SCALLOP – 2011
FRANCE
VIA AQUA – Extraits d’études de marché
Éléments sur le marché de la COQUILLE St JACQUES /Elements about SCALLOP market - 2011
La production mondiale de Coquilles St Jacques
Estimée 2,4 millions de tonnes en 2009
Les 2/3 proviennent d’aquaculture
Près de 90% de la production = Chine + Japon + USA
France = 1%
Le top 10 des pays producteurs de CStJ en 2009
x1000 Tonnes
Japon 576
Chine 1 292
USA 220
Argentine 81
Autres pays 29
Canada 63
Mexique 16
R-U 34
Chili 18
VIA AQUA – Extraits d’études de marché
France 26
Pérou 43
Source :
VIA AQUA
d’après FAO
Éléments sur le marché de la COQUILLE St JACQUES /Elements about SCALLOP market - 2011
La consommation de Coquilles St Jacques
en France
La France est le 1er pays consommateur européen
La production pèse à peine plus de 10%
La consommation correspond à 25 000T de noix environ
Consommation apparente de CSJ en epv
France 2010
175 000
164 000
161 000
150 000
TONNES epv
125 000
100 000
75 000
50 000
25 000
18 000
-21 000
0
-25 000
Production
VIA AQUA – Extraits d’études de marché
Im por tation
Expor tation
Cons om m ation
Source :
VIA AQUA
d’après FAM
et Douanes
Éléments sur le marché de la COQUILLE St JACQUES /Elements about SCALLOP market - 2011
La consommation de Coquilles St Jacques
en France
Consommation des ménages
et de la RHD
La consommation de CSJ en France 2010
180 000
50 000T en poids à l’achat et
160 000T en CSJ epv
Coquille fraîche = 6%
seulement des achats, noix
fraîche = 20%
La noix surgelée domine avec
près de 40% des achats
Les plats cuisinés = 35%
VIA AQUA – Extraits d’études de marché
140 000
56 753
120 000
TONNES
Sous forme de coquille fraiche,
de noix fraîche et surgelée et
de préparations cuisinées
fraîches et surgelées
160 000
100 000
Noix cuisinée
fraiche + surgelée
Noix surgelée
80 000
62 683
60 000
40 000
20 000
0
28 377
Coquille fraiche
31 558
9 403
4 734
10 005
Poids net
Noix fraiche
10 005
Equivalent Poids Vif
Source : VIA AQUA estimation d’après KWP, GiraFS, FAM, Douanes
Rendement des noix à 15%
Noix cuisinées à 30% de noix en moyenne
Éléments sur le marché de la COQUILLE St JACQUES /Elements about SCALLOP market - 2011
La consommation de Coquilles St Jacques
en France
Achats valeur de CSJ par les ménages
250 000
200 000
KEuros
Faible poids de la restauration dans
l’ensemble de la consommation
(22% en 2009)
Augmentation des dépenses des
ménages et recul pour la
restauration
VIA AQUA – Extraits d’études de marché
Noix
surgelée
100 000
Noix
fraîche
50 000
Coquille
fraîche
0
2005
Recul en 4-5 ans de la coquille
fraîche au profit des noix : de 26% à
17% pour les ménages, de 38 à 13%
pour la RHD
2006
2007
2008
2009
2010
Achats valeur de CSJ de la RHD
250 000
200 000
KEuros
Forte progression des noix chez les
ménages
TCAM +11% volume noix fraîche
TCAM +9% volume noix surgelée
150 000
Source :
VIA AQUA
d’après
FAM, KWP
et GiraFS
Noix
surgelée
150 000
Noix
fraîche
100 000
Coquille
fraîche
50 000
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Éléments sur le marché de la COQUILLE St JACQUES /Elements about SCALLOP market - 2011
Le prix de la coquille St Jacques
Prix en recul, moins marqué pour les coquilles fraîches que pour les noix fraîches
Le surgelé est moins valorisé que le frais
Les prix suivent les tendances de la production, et de l’import pour le surgelé
Achat volume des ménages
Prix d'achat magasin de la CSJ
Euro constant 2010
18 000
40,00
16 000
Noix
surgelée
12 000
10 000
Noix
fraîche
8 000
6 000
Coquille
fraîche
4 000
35,00
Euros / Kg de NOIX
TONNES net
14 000
Coquille
fraiche
30,00
Noix
fraiche
25,00
Noix
surgelée
20,00
2 000
15,00
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Source : VIA AQUA d’après FAM, KWP
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Les circuits de distribution de la coquille St Jacques
La distribution de la CSJ fraîche en 2010
CSJ fraîche :
Part importante des poissonneries et
marchés : 36% (valeur) des
coquilles et noix fraiches, supérieure
aux 27% tous produits de la mer
50 000
40 000
KEuros
Dominants en coquille (71%), faibles
en noix (15%) domaine des GMS
60 000
Noix
fraiche
30 000
20 000
CSJ surgelée :
La distribution se répartit entre les
GMS dominantes, les Freezer center
et plus marginalement mais en
développement les hard discounter
VIA AQUA – Extraits d’études de marché
Coquille
fraiche
10 000
0
GMS
Poissonneries
Marchés
Autres
Source : VIA AQUA d’après FAM, KWP
Éléments sur le marché de la COQUILLE St JACQUES /Elements about SCALLOP market - 2011
La saisonnalité de la consommation
de la coquille St Jacques
Très marquée pour la coquille entière, ce qui est lié à la production
Relativement modérée en noix
Moins marquée que celle de l’huître. Produit festif mais moins associé à la fin d’année
Intensité plus comparable à celle de la moule
Coquille fraîche
Noix fraîche
Source :
FranceAgriMer
& KWP
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Éléments sur le marché de la COQUILLE St JACQUES /Elements about SCALLOP market - 2011
Le profil des consommateurs de coquilles
St Jacques
Segmentation très marquée sur les critères région, âge et revenu
pour la coquille fraîche, ce qui contribue à expliquer, avec sa
distribution sélective, son faible taux de pénétration
La noix fraîche s’adresse à une clientèle beaucoup plus diversifiée
Coquille fraîche
Noix fraîche
Région
Consommation concentrée
dans Ouest, Paris et Nord
Indice encore ≥120 dans l’Ouest, Paris et le
Nord. Mais autres régions consommatrices
Âge
Consommateurs quasi
exclusivement > 50 ans
Surconsommation des > 50 ans, mais
consommation aussi chez les plus jeunes
Revenus
Classe aisée quasi exclusive
Classe aisée dominante, mais moyenne
supérieure sur-consommatrice aussi
Source : VIA AQUA d’après FAM, KWP
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Éléments sur le marché de la COQUILLE St JACQUES /Elements about SCALLOP market - 2011
Le comportement des consommateurs de coquilles
St Jacques
Par acheteur, les quantités achetées sont proches (5-6 kg epv) et en progression
L’évolution du nombre d’acheteurs explique les évolutions des ventes (coquille en recul,
noix en progression)
La baisse du prix des noix explique la réduction des budgets
Taux de ménages acheteurs
Budget d'achat annuel
30
Quantités achetées annuelles (epv)
30
7
15
Noix
20 fraiche
6
KG epv
20
25 Noix
surgelée
Euros
% ménages
25
Coquille
fraiche
10
5
Coquille
fraiche
Noix
surgelée
Noix
fraiche
Noix
fraiche
4 Noix
surgelée
Coquille
fraiche
15
3
5
0
10
2005
2010
2
2005
2010
2005
2010
Source : VIA AQUA d’après FAM, KWP
VIA AQUA – Extraits d’études de marché
Éléments sur le marché de la COQUILLE St JACQUES /Elements about SCALLOP market - 2011
La perception de la coquille St Jacques par le
consommateur
La coquille St Jacques jouit d’une très bonne image dans son ensemble, du niveau d’un
produit « mythique ».
La spécification de chaque produit fait baisser la note des dérivés :
Coquille fraiche = 8,5 , Noix fraiche = 8,1, Noix surgelée = 6,2
Note d'image de qualité
35%
35%
30%
30%
25%
25%
% d'acheteurs
% d'acheteurs
Note d'image de qualité
20%
15%
10%
20%
15%
10%
5%
5%
0%
0%
0
1 2
3
4
5 6
7
Note / 10
8 9 10
0
1
2
Coquille fraîche
3
4
5
NoixNote
fraîche
6
7
8
9
10
Noix surgelée
Source : VIA AQUA, Enquête auprès de 500 consommateurs de CSJ, 2011
VIA AQUA – Extraits d’études de marché
Éléments sur le marché de la COQUILLE St JACQUES /Elements about SCALLOP market - 2011
Les attitudes des consommateurs de coquilles
St Jacques
Préférences des acheteurs de CSJ
Origine France
Origine étrangère
CSJ de pêche artisanale
CSJ de pêche industrielle
CSJ de pêche
CSJ d'élevage
Label de pêche durable
Sans Label de pêche durable
Noix fraiche
Noix surgelée
Label de qualité (LR)
Pas de Label de qualité
Origine Bretonne
Origine Normande
Barq remplie par le poissonnier
Barquette sous vide en LS
Grosse noix
Petite noix
Noix avec corail
Noix sans corail
CSJ fraîche avec coquille
Noix fraiche
-100%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
% d'acheteurs
Préférence
Forte préférence
Source : VIA AQUA, Enquête auprès de 500 consommateurs de CSJ, 2011
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