Panorama de l`évolution des réseaux en France

Panorama de l’évolution des
réseaux en France
Olivier Gantois
Directeur Logistique et Distribution UFIP
Evolution de la demande française
entre 2005 et 2006
40,0
import GO FOD : - 16 % (13,5 Mt)
export Essences : + 41 % ( 6,2 Mt)
en millions de tonnes
35,0
+2,7% : Gazole
30,0
25,0
20,0
15,0
-7,5% : Fioul domestique
10,0
- 5,9% : Supercarburant
5,0
+4,0% : Carburéacteurs
+6,2% : Fiouls lourds
0,0
1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
source : CPDP
AFTP 10 octobre 2007
Nombre de stations-service en diminution
constante depuis 1980
Évolution du nombre de stations-service
sources : Panorama - LSA - UFIP
Nombre de stations
41 500
40 000
Nombre de stations
2005
2006
30 000
4 666
55.8
4 672
%
+6
8 838
8 498
- 340
20 000
13170
10 000
13 504 13 170
0
1980
1985
1990
Grande Distribution
AFTP 10 octobre 2007
1995
2000
2006
Réseaux UFIP + indépendants
- 334
Evolution comparée de la densité des réseaux
de stations-service en Europe
20
Nombre de stations / 100 km2
17.75
1990
15
2004
2005
10.98
10.71
10.29
10
7.43
7.97
5.41
4.44
5
1.72
4.32
4.25
4.24
7.42
4.00
2.51 2.45
1.63
0.99
0
Espagne
France
Allemagne
Royaume-Uni
Italie
Benelux
Source : UFIP, d’après CPDP
AFTP 10 octobre 2007
Une stabilisation des parts de marché
Pétroliers/Grande Distribution
Évolution des ventes réseaux
source : UFIP
Millions de
m3
40
Parts de marché
2003 2004 2005 2006
30
56 % 57 % 57 %
57 %
44 % 43 % 43 %
43 %
20
10
0
1980
1985
1990
Grande Distribution
AFTP 10 octobre 2007
1995
2000
2006
Réseaux UFIP + indépendants
Des réseaux traditionnels en restructuration
Évolution du nombre de stations à la marque
Nombre de
stations
10 000
source : d’après BIP
8 000
6 000
4 000
2 000
0
2000
AFTP 10 octobre 2007
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Typologie du réseau Grande Distribution
en 2006
Hypers
Supers
ITM Entreprises
161
1 284
Carrefour
292
879
Système U
143
474
Leclerc
423
51
Auchan
127
241
Casino
108
190
GMB Cora
70
85
Divers
Hard Discount
+ divers
Autoroutes
Total
1 445
24
1 195
617
10
484
368
4
302
155
6
100
Total
1 324
3 210
104
Taux d’équipement en
stations-service
92 %
58 %
2%
106
34
4 672
Source : estimations UFIP
AFTP 10 octobre 2007
Un marché de distribution très concurrentiel







Faibles marges, donc nécessité de diversification
(boutique, lavage, …)
Consommateur très sensible au prix du carburant
(Carburant = produit d’appel pour certaines enseignes)
Seul commerce qui a obligation d’afficher ses prix en bordure
de voie publique
Site internet « roulez éco » lancé par l’Administration en janvier
2007
Géo localisation des stations-service sur internet ou GPS
Nouveaux moyens de paiement : distributeurs automatiques,
Chèques Transport carburant
Développement des cartes privatives par les enseignes
AFTP 10 octobre 2007
http://www.prix-carburants.gouv.fr/
AFTP 10 octobre 2007
Les prix à la pompe au 03/09/2007
Source : UFIP d'après DIREM et Platt's
1.27
0.21
TVA
1.09
0.17
Taxes : 64%
0.60
0.43
TIPP
Brent
0.05
0.07
0.34
SSP 95
AFTP 10 octobre 2007
HT
0.07
0.08
0.34
GAZOLE
Rotterdam
Raffinage
Rotterdam
Distribution
Taxes : 55%
Incorporation de biocarburants en % énergie
(objectifs)
Europe
France
12
10,00
10
8,00
8
7,00
5,75
6
5,75
4
2
2,00
0
2008
2010
2015
Essences: Ethanol ou ETBE, dérivés de betteraves ou céréales
Gazole : EMHV, dérivé de colza ou tournesol
AFTP 10 octobre 2007
Une plus grande variété de carburants à distribuer
SP 95 50 ppm (10 ppm au 01/01/2009)
SP 98 10 ppm
Gazole 50 ppm et 10 ppm
Carburants de qualité supérieure
GPL – Gaz Naturel – Hydrogène
Carburants riches en bio-composants:
Superethanol et B-30
Gazole agricole (au 31/12/2009)
AFTP 10 octobre 2007
De nouveaux enjeux vont encore faire évoluer
les réseaux

Mise en conformité des stockages

Règles d’implantation

Contrôles en stations

Normes environnementales, notamment récupération des
vapeurs d’essences

Multiplication du nombre de carburants

Menaces sur des stations urbaines dans un contexte de
volonté de développement des transports publics

Renouvellement concessions autoroutières
AFTP 10 octobre 2007