Communauté de communes des Pays des Sorgues et Monts de

Décembre 2006
Le Développement Économique du Territoire
Communauté de Communes du Pays des Sorgues et
des Monts de Vaucluse
Sommaire
Qualification des données socio-démographiques
- la démographie
- la formation, les salaires
- la population active - chômage
Le positionnement économique général
- le nombre d’établissement et son évolution
- les créations/radiations
- Évolution et répartition des Ets. par grands secteurs, par taille, par tranches salariales
- Les établissements « transmissibles »
Zoom sur les grands secteurs
- Le secteur du commerce traditionnel et de la grande distribution
- Le secteur de l’industrie
- Le secteur des services
- Le secteur du tourisme
Synthèse : points forts / points faibles
Les enjeux pour le territoire
Qualification des données socio-économiques
Qualification des données socio-économiques
La démographie
Données INSEE
• une population de 27 722 hab. en 1999, (+32,4 % depuis 1982), qui représente 5,55 %
de la population vauclusienne,
• un solde migratoire 2 fois plus important que le Vaucluse (en %),
• un solde naturel 2 fois plus faible que le Vaucluse (en %),
• une population plus âgée que dans le Vaucluse,
• une proportion de ménages d’une personne inférieure au Vaucluse,
• une densité quasiment 2 fois supérieure à celle du Vaucluse,
• une sur représentation de la catégorie « cadres, professions intellect.sup »
Une forte attractivité : une population qui progresse plus vite
qu’en Vaucluse et qu’en PACA grâce à son solde migratoire.
Qualification des données socio-économiques
La formation
• un taux de scolarisation identique à celui du Vaucluse , mais demeure
inférieur à celui de PACA
• des niveaux de diplômes légèrement supérieurs au Vaucluse
Les revenus / salaires
• un revenu net imposable supérieur au Vaucluse,
• une proportion de foyers fiscaux imposable supérieure
Qualification des données socio-économiques
Évolution du taux de chômage
T4
/19
98
T2
/19
99
T4
/19
99
T2
/20
00
T4
/20
00
T2
/20
01
T4
/20
01
T2
/20
02
T4
/20
02
T2
/20
03
T4
/20
03
T2
/20
04
T4
/20
04
T2
/20
05
T4
/20
05
T2
/20
06
16
15
14
13
12
11
10
9
8
PACA
Vaucluse
France
Zone Cavaillon
Source DDTEFP
• un taux de 9.6 % au second trimestre 2006
• la tranche 15 – 24 ans plus touchée qu’en Vaucluse
• la population active de la CCPSMV représente 5,6 % de celle du département
Le positionnement économique de la CCPSMV
Le positionnement économique
Le nombre d’établissements et son évolution
1600
1400
1200
Nb Ets CCPSMV / Vaucluse
1000
800
600
400
200
1996
5,8 %
2001
6,1 %
2006
6,3 %
Source CCI – Prosp. Terr.
0
1996
2001
2006
• 1 425 établissements au 1/12/2006 dans la CC, soit 6,3 % du Vaucluse,
• Une progression de +44 % entre 1996 et 2006 (Vaucluse : + 30 %)
• 66 % des Ets sont situés sur l’Isle sur la Sorgue, 22 % sur le Thor
Le positionnement économique
Créations / Radiations d’entreprises
Source CCI – Prosp. Terr.
250
• Taux de rotation important dans les secteurs
des antiquaires et restaurants, cafés, traiteurs
200
150
CCPSMV
100
• Solde légèrement positif pour l’Industrie grâce
à la Construction
50
0
2001
2002
2003
Créations
2004
radiations
2005
2006
• Fort développement des Services aux
entreprises et aux personnes
Une dynamique plus forte qu’en Vaucluse qui se traduit par
un poids départemental en légère croissance
Le positionnement économique
Évolution des établissements par grand secteur
800
Commerce
700
Industrie
600
Construction
Service
500
• Le secteur du commerce en
constante évolution (+ 35 %), surreprésenté par le commerce des
antiquaires,
• Le secteur industriel tiré par la
construction (+ 51 %),
400
300
• Le secteur des services dynamique
(+ 59 %), mais ciblé que sur quelques
activités.
200
100
0
1996
2001
2006
Source CCI – Prosp. Terr.
Le positionnement économique
Répartition des établissements par grands secteurs
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
• Un poids relatif du commerce nettement
+ important que dans le Vaucluse,
• Le secteur des services sous-représenté
par rapport au département,
CC
Vaucluse
Commerce Industrie Construction Services
Source CCI – Prosp. Terr.
Le positionnement économique
Répartition par taille d’établissements
Répartition des établissements par tranches salariales
Source CCI – Prosp. Terr.
100%
90%
80%
50 sal. et +
70%
10 à 49 sal.
60%
50%
6 à 9 sal.
40%
30%
1 à 5 sal.
20%
0 sal.
10%
0%
CCPSMV
Source CCI – Prosp. Terr.
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Vaucluse
Service
Industrie
Commerce
0 sal.
1 à 5 sal.
6 à 9 sal.
10 à 49 sal. 50 sal. et +
• Une sur-représentation du petit commerce principalement due à l’activité « antiquaires »
(92 % ont moins de 5 salariés)
• Un secteur industriel plus important en part que dans le Vaucluse notamment pour les Ets
de + de 50 salariés mais forte carence pour la tranche 10-49 sal.
• + de 89 % des Ets de service ont moins de 5 salariés
Le positionnement économique
Les établissements « transmissibles »
% des dirigeants de + de 50 ans
CCPSMV
Vaucluse
Commerce
26 %
34 %
Industrie
25 %
39 %
Construction
11 %
28 %
Services
20 %
36 %
TOTAL
23 %
34 %
Source CCI – Prosp. Terr.
• Une situation moins préoccupante que pour le département avec des chefs d’entreprises
plutôt jeunes (40-50 ans)
• par contre, la CC, avec 11,8 % des dirigeants de + de 60 ans devance d’un point la
moyenne vauclusienne,
Le positionnement économique
Le secteur du commerce (+35 % en 10 ans)
% des Ets
% des effectifs
Evolution entre
1996 et 2006 en %
« Antiquaires »
20 %
3%
96 %
Commerce de gros
15 %
26 %
33 %
Restaurants, cafés, traiteurs
13 %
18 %
13 %
Commerce non-sédentaire
12 %
1%
59 %
Equipement de la maison
8%
10 %
71 %
Source CCI – Prosp. Terr.
• Un secteur qui représente peu d’emplois
• Un turn-over important (beaucoup de créations et de radiations)
• Un secteur fragile (conjoncture, effet de mode…)
Le positionnement économique
Le secteur du commerce de + de 300 m²
GMS alimentaire
GSS équipement de la personne
GSS équipement de la maison
GSS Culture loisirs
GSS équipement automobile
Galerie marchande
Total
Surface
commerciale
9 540
860
26 650
0
790
1 290
39 130
% Vaucluse
5.04%
1.60%
4.94%
0.00%
6.61%
2.23%
18.34%
Densité
(m²
pour 1 000 hab.)
344
31
961
0
28
47
1 412
Densité Vaucluse
379
108
1 079
427
24
116
2 132
Source CCI – Prosp. Terr.
• Une densité commerciale qui se situe dans la moyenne (alimentaire, Eq de la maison),
• Une présence importante d’équipement commercial sur les zones périphériques qui peut
être un facteur limitatif,
• Le sous équipement en galerie marchande (hors antiquité) ne peut être que bénéfique au
développement du commerce de centre-ville.
Le positionnement économique
Le secteur de l’industrie (+51 % en 10 ans)
% des Ets
% des effectifs
Evolution entre
1996 et 2006 en %
Construction
51%
18 %
107 %
IAA
7%
32 %
33 %
Chimie
5%
20 %
- 28 %
Source CCI – Prosp. Terr.
• Le secteur Industrie dopé « artificiellement » par le secteur
de la construction mais avec une base solide grâce à
l’agroalimentaire.
• Une tendance générale à la stabilité (hors construction)
Le positionnement économique
Le secteur des services (+59 % en 10 ans)
% des Ets
% des effectifs
Evolution entre
1996 et 2006 en %
Le service aux entreprises
26 %
18 %
88 %
Activités immobilières
16 %
15 %
39 %
Transports
9%
11 %
33 %
Hôtellerie
7%
6%
72 %
Finances
4%
5%
260 %
Activités informatiques
4%
1%
325 %
Source CCI – Prosp. Terr.
• Un dynamisme supérieur au Vaucluse mais trop orienté vers
de la petite entreprise.
• Un retard qui se comble.
Le positionnement économique
Le secteur du Tourisme
Capacité marchande (en nb. de lits)
hôtels
17%
camping
39%
Source CDT 2005
héb. Collectif
9%
meublés CDT
18%
chambres
d'hôtes
gîtes ruraux 10%
7%
• la destination Pays des Sorgues regroupe la plus faible capacité d’accueil marchande en
Vaucluse (7 % de lits),
• représente 160 000 touristes à l’année, soit 3,6 % des séjours et 4,7 % des nuitées,
• une durée moyenne de 6 jours : les + longs séjours en Vaucluse,
• une dépense moyenne par séjour de 380 € : la + forte dépense,
• un tourisme d’inter-saison : 46 % des séjours en automne.
Synthèse
Les points forts (par rapport au Vaucluse)
• des attraits géographiques et culturels (un contexte environnemental attractif),
• une population active nombreuse, une démographie dynamique, un taux de chômage plus bas,
• un niveau de formation des résidents plus élevé,
• une économie plus dynamique (ratio création/radiations)
• un secteur commercial relativement bien développé,
• une industrie encore assez présente notamment en agro-alimentaire,
• un secteur du bâtiment actif,
• des chefs d’entreprises jeunes,
Les points faibles
• un foncier rare et cher,
• une accessibilité autoroutière moyenne,
• un secteur commercial très sensible à la conjoncture et aux effets de mode,
• un secteur des services sous-représenté, avec de petites unités,
• un secteur industriel peu diversifié avec une carence d’entreprises dans la tranche 10-49 salariés,
• absence d’entreprises avec des technologies innovantes
Synthèse
Quelques enjeux pour assurer l’attractivité et la compétitivité du territoire…
• S’appuyer sur les atouts, les richesses, les savoirs-faire : capitalisation de la ressource liée
à l’art, les antiquités, la culture, l’environnement…
• Développer l’économie résidentielle,
• Rechercher des entreprises innovantes,
• Privilégier la valeur ajoutée et les emplois supérieurs dans l’accueil et la création
d’entreprises,
• Saisir l’opportunité du pôle de compétitivité F&L,
• Rétablir l’équilibre entre formation et demande de nos entreprises,
• Maîtriser le foncier et proposer des espaces qualitatifs aux entreprises,
• Assurer la corrélation entre dynamisme économique, implantation d’entreprises, et offre de
logement suffisante et financièrement adaptée.
Le positionnement économique
ANNEXE
Évolution des établissements par grands secteurs
1996
2001
2006
Nb. Ets
%
Nb. Ets
%
Nb. Ets
%
Effectifs
%
Evolution
1996/2006
Commerce
553
56%
651
56%
747
52%
1 250
29%
+ 35%
1.7
Industrie
99
10%
99
9%
116
8%
1 336
31%
+17%
11.5
Construction
59
6%
82
7%
122
9%
284
7%
+107%
2.3
Service
277
28%
321
28%
440
31%
1 470
34%
+59%
3.3
TOTAL
988
100%
1 153
100%
1 425
100%
4 340
100%
+44%
3
Catégorie
Nb.
Emplois/Ets.
Source CCI – Prosp. Terr.