VoIP dans les entreprises

The European way to think the Digital World
www.idate.org
VoIP dans les
entreprises
Opportunités et
bouleversements
Frédéric FAIVRE
Julien GRIVOLAS
Bruno TEYTON
M357-04 - Édition 2004
IDATE – BP4167 – 34092 Montpellier cedex 5 – Tel : +33(0)467 144 444 – Fax : +33(0)467 144 400 – [email protected]
VoIP dans les entreprises
Sommaire
1. Synthèse............................................................................................................................................ 9
2. Applications et technologies ........................................................................................................ 17
2.1. Transmission de la voix sur réseau IP ................................................................................... 18
2.1.1. Les besoins en bande passante liés au transport de la voix....................................... 18
2.1.2. La QoS liée au transport de la voix sur un réseau IP .................................................. 19
2.1.3. Protocoles et codecs ................................................................................................... 19
2.1.4. Solutions pour bénéficier de services VoIP ................................................................. 26
2.2. Les téléphones IP .................................................................................................................. 31
2.2.1. Introduction .................................................................................................................. 31
2.2.2. Alimentation électrique des téléphones IP .................................................................. 31
2.3. VoIP et WLAN ........................................................................................................................ 32
2.3.1. Introduction .................................................................................................................. 32
2.3.2. Segmentation du marché VoIP sur WLAN (VoWLAN) ................................................ 33
2.3.3. Initiatives et partenariats industriels dans le domaine de la VoIP sur WLAN.............. 33
2.4. Messagerie instantanée ......................................................................................................... 35
2.4.1. Solutions grand public et petites entreprises............................................................... 35
2.4.2. Services à destination des PME et grandes entreprises ............................................. 38
3. Marchés ........................................................................................................................................... 39
3.1. Évolution de la régulation de la VoIP ..................................................................................... 39
3.1.1. États-Unis .................................................................................................................... 39
3.1.2. Europe ......................................................................................................................... 40
3.1.3. Position de la Commission .......................................................................................... 40
3.1.4. La Finlande .................................................................................................................. 40
3.1.5. Royaume Uni ............................................................................................................... 40
3.2. Marché grand public et des petites entreprises ..................................................................... 41
3.2.1. Asie .............................................................................................................................. 41
3.2.2. Etats-Unis .................................................................................................................... 42
3.2.3. Europe ......................................................................................................................... 44
3.3. Marché entreprises –PME et grands comptes....................................................................... 45
3.3.1. Etat de la demande...................................................................................................... 45
3.3.2. Europe ......................................................................................................................... 46
3.3.3. Segmentation des entreprises ..................................................................................... 47
3.4. Facteurs de décision pour les entreprises ............................................................................. 49
3.4.1. Premiers bilans ............................................................................................................ 50
3.5. Marché des équipements IP .................................................................................................. 52
3.5.1. Evolution du marché des PBX IP................................................................................. 52
3.5.2. Evolution du marché des téléphones IP ...................................................................... 54
3.5.3. Tarifs des équipementiers ........................................................................................... 55
3.5.4. Accords de distribution et de revente .......................................................................... 57
3.6. Les services de VoIP et ToIP................................................................................................. 59
3.6.1. Les services Centrex ................................................................................................... 59
3.6.2. Services de VoIP sur réseau MPLS ............................................................................ 62
3.6.3. Services d'intégration................................................................................................... 62
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4. Les opérateurs de télécommunications ...................................................................................... 63
4.1.1. AT&T............................................................................................................................ 63
4.2. BT
..................................................................................................................................... 65
4.3. France Telecom ..................................................................................................................... 67
4.4. MCI ..................................................................................................................................... 69
4.5. SBC ..................................................................................................................................... 70
4.6. Sprint ..................................................................................................................................... 71
4.7. Verizon ................................................................................................................................... 72
5. Fournisseurs : intégrateurs et équipementiers........................................................................... 73
5.1. NEXTIRAONE........................................................................................................................ 75
5.2. TELINDUS ............................................................................................................................. 79
5.3. ARCHE Groupe OMNETICA.................................................................................................. 83
5.4. CISCO SYSTEMS.................................................................................................................. 87
6. Études de cas ................................................................................................................................. 93
6.1. Renault Trucks SOMI............................................................................................................. 93
6.1.1. Problématique et enjeux .............................................................................................. 93
6.1.2. Mise en œuvre de la solution....................................................................................... 93
6.1.3. Résultats ...................................................................................................................... 93
6.2. Stolt Offshore ......................................................................................................................... 94
6.2.1. Problématique et enjeux .............................................................................................. 94
6.2.2. Mise en œuvre de la solution....................................................................................... 94
6.2.3. Résultats ...................................................................................................................... 95
6.3. CNAM..................................................................................................................................... 95
6.3.1. Problématique et enjeux .............................................................................................. 95
6.3.2. Mise en œuvre de la solution....................................................................................... 95
6.3.3. Résultats ...................................................................................................................... 96
6.4. IMS Health ............................................................................................................................. 96
6.4.1. Problématique et enjeux .............................................................................................. 96
6.4.2. Mise en œuvre de la solution....................................................................................... 97
6.4.3. Résultats ...................................................................................................................... 97
6.5. Infogrames ............................................................................................................................. 97
6.5.1. Problématique et enjeux .............................................................................................. 97
6.5.2. Mise en oeuvre de la solution ...................................................................................... 98
6.5.3. Résultats ...................................................................................................................... 98
6.6. Allianz..................................................................................................................................... 98
6.6.1. Problématique et enjeux .............................................................................................. 98
6.6.2. Mise en oeuvre de la solution ...................................................................................... 99
6.6.3. Résultats ...................................................................................................................... 99
6.7. Zenitel..................................................................................................................................... 99
6.7.1. Problématique et enjeux .............................................................................................. 99
6.7.2. Mise en oeuvre de la solution ...................................................................................... 99
6.8. Chaudfontaine...................................................................................................................... 100
6.8.1. Problématique et enjeux ............................................................................................ 100
6.8.2. Mise en oeuvre de la solution .................................................................................... 100
6.9. Crédit agricole ...................................................................................................................... 101
6.9.1. Problématique et enjeux ............................................................................................ 101
6.9.2. Mise en oeuvre de la solution .................................................................................... 102
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6.9.3. Résultats .................................................................................................................... 102
6.10. Clark County School District ................................................................................................ 104
6.10.1. Problématique et enjeux....................................................................................... 104
6.10.2. Mise en oeuvre de la solution............................................................................... 104
6.10.3. Résultats............................................................................................................... 105
6.11. Lilly France........................................................................................................................... 105
6.11.1. Problématique et enjeux....................................................................................... 105
6.11.2. Mise en œuvre du projet....................................................................................... 105
6.11.3. Résultats............................................................................................................... 106
6.12. European Space Agency (ESA)........................................................................................... 108
6.12.1. Solution mise en œuvre........................................................................................ 108
6.12.2. Résultats............................................................................................................... 108
6.13. Heinz ................................................................................................................................... 109
6.13.1. Problématique et enjeux....................................................................................... 109
6.13.2. Mise en oeuvre de la solution............................................................................... 109
6.13.3. Résultats............................................................................................................... 110
6.14. PFIZER................................................................................................................................. 110
6.14.1. Problématique et enjeux....................................................................................... 110
6.14.2. Mise en œuvre de la solution ............................................................................... 110
6.14.3. Résultats............................................................................................................... 111
Annexe : Glossaire ......................................................................................................................... 112
Tableaux
Tableau 1 : Freins et leviers pour la mise en place de la VoIP ............................................................. 11
Tableau 2 : Evolution des revenus de quelques opérateurs sur le marché entreprises (milliards EUR)
....................................................................................................................................................... 12
Tableau 3 : Nombre de lignes entreprises dans le monde (millions d'unités)....................................... 15
Tableau 4 : Dépenses des entreprises dans le monde (milliards EUR) ............................................... 15
Tableau 5 : Nombre de lignes IP dans les entreprises aux Etats-Unis (millions d'unités) .................... 15
Tableau 6 : Dépenses des entreprises aux Etats-Unis (millions EUR)................................................. 16
Tableau 7 : Nombre de lignes IP dans les entreprises de l'Europe des 15 (millions d'unités) ............. 16
Tableau 8 : Dépenses des entreprises dans l'Europe des 15 (millions EUR) ...................................... 16
Tableau 9 : Techniques d'encodage de la voix ..................................................................................... 18
Tableau 10 : Représentation schématique du protocole H.323 ............................................................ 21
Tableau 11 : Présentation de codecs utilisés pour la téléphonie sur IP ............................................... 25
Tableau 12 : Exemples de classe de service ........................................................................................ 29
Tableau 13 : Quelques prix de terminaux VoWLAN ............................................................................. 34
Tableau 14 : Évolution du nombre d'abonnés VoIP de Yahoo!BB (en milliers).................................... 41
Tableau 15 : Tarifs par minute en 2003 (en JPY) ................................................................................. 41
Tableau 16 : Nombre d'abonnés VoIP aux Etats-Unis par opérateur, au 1er trimestre 2004............... 42
Tableau 17 : Quelques services VoIP à destination du grand public et des petites entreprises aux
Etats-Unis...................................................................................................................................... 43
Tableau 18 : Quelques services VoIP à destination du grand public et des petites entreprises en
Europe ........................................................................................................................................... 44
Tableau 19 : Proportion d'entreprises de plus de 1000 salariés utilisant leur réseau Frame relay ou IP
pour des services de voix selon le pays........................................................................................ 46
Tableau 20 : Raisons pour la mise en place de VoiP ou ToIP parmi les grandes entreprises
européennes ................................................................................................................................. 46
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Tableau 21 : Quelques exemples d'entreprises utilisant la VoIP .......................................................... 48
Tableau 22 : Livraisons de lignes IP et TDM aux Etats-Unis (en millions de lignes) ............................ 53
Tableau 23 : Livraisons de lignes PABX aux Etats-Unis
(nouveaux PABX et add-on)
(en millions de lignes).................................................................................................................... 53
Tableau 24 : Dépenses des entreprises en PBX aux Etats-Unis (en milliards USD) .......................... 53
Tableau 25 : Parts de marché des principaux fournisseurs dans les livraisons des lignes IP aux EtatsUnis (hors KTS)............................................................................................................................. 54
Tableau 26 : Prix pour une installation de moins de 1000 utilisateurs (1er trimestre 2004) .................. 55
Tableau 27 : Exemple de prix de téléphones IP ................................................................................... 56
Tableau 28 : Accords de distribution et de revente............................................................................... 57
Tableau 29 : Tarifs mensuels par ligne pour des services CENTREX TDM (1er trimestre 2004) ......... 59
Tableau 30 : Quelques services IP Centrex aux Etats-Unis ................................................................. 60
Tableau 31 : Quelques services IP Centrex.......................................................................................... 61
Tableau 32 : Comparaison avant VoIP / après (milliers EUR) ............................................................ 103
Tableau 33 : Investissement pour la VoIP (en milliers EUR) .............................................................. 103
Tableau 34 : Économies réalisées grâce à la VoIP (en milliers EUR) ................................................ 103
Illustrations
Figure 1 : SWOT d'un opérateur historique........................................................................................... 14
Figure 2 : Types de configuration technique ......................................................................................... 17
Figure 3 : Architecture d'un réseau H.323............................................................................................. 20
Figure 4 : Architecture logique d'un terminal H.323 .............................................................................. 21
Figure 5 : Pile de protocoles H.323 ....................................................................................................... 22
Figure 6 : Interopérabilité avec le réseau RTC ..................................................................................... 23
Figure 7 : Architecture d'un réseau MEGACO ...................................................................................... 24
Figure 8 : Solution VoIP résidentielle de Cirpack.................................................................................. 26
Figure 9 : Architecture PABX IP Hybride............................................................................................... 27
Figure 10 : Architecture PABX IP Convergent ...................................................................................... 27
Figure 11 : Architecture IPBX ou LAN IP PBX ...................................................................................... 28
Figure 12 : Architecture IP Centrex ....................................................................................................... 29
Figure 13 : Architecture fonctionnelle pour la VoIP sur réseau MPLS.................................................. 30
Figure 14 : Gamme de téléphone IP de Cisco Systems ....................................................................... 31
Figure 15 : Architecture d'une solution VoWLAN entreprise................................................................. 33
Figure 16 : Interface de téléphonie sur IP du client MSN Messenger 6.0............................................. 36
Figure 17 : Interface AIMPhone ............................................................................................................ 36
Figure 18 : Vue de l'interface Skype...................................................................................................... 37
Figure 19 : Déploiement VoIP dans les entreprises américaines, au début 2004 ................................ 45
Figure 20 : Raisons pour mettre en place la VoIP dans les entreprises américaines, en 2003 ........... 45
Figure 21 : Attentes des grandes entreprises françaises en matière de services de données ............ 47
Figure 22 : Moteurs de la demande des entreprises et principaux critères de décision....................... 50
Figure 23 : Réduction des coûts liés au passage VoIP pour Tokyo Gas (en millions JPY).................. 51
Figure 24 : Exemple de comparatif de solution VoIP et de solution traditionnelle proposées par un
opérateur ....................................................................................................................................... 51
Figure 25 : Evolution des revenus des services Centrex aux Etats-Unis (millions USD) ..................... 60
Figure 26 : Motifs pour l'adoption de la VoIP identifiés par AT&T......................................................... 64
Figure 27 : Portefeuille de services VoIP à destination des entreprises de AT&T................................ 64
Figure 28 : Stratégie de convergence de BT......................................................................................... 66
Figure 29 : Service d'hébergement IP telephony de BT........................................................................ 66
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Figure 30 : Calendrier d'ouverture des offres de VoIP de France Telecom pour les entreprises ......... 68
Figure 31 : Réseau Zenitel .................................................................................................................. 100
Figure 32 : Le réseau de Chaudfontaine............................................................................................. 101
Figure 33 : Le réseau du Crédit Agricole............................................................................................. 104
Figure 34 : Architecture de la solution ToIP mise en oeuvre chez Lilly .............................................. 107
Figure 35 : Architecture de la solution choisie par Pfizer .................................................................... 111
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