LE KAP VERRE - Capital Finance 12/03/2012

Bimbo | Nouvel horizon pour Le Kap
Verre
La Lettre Capital Finance n° 1053 du 12 mars 2012 • page 5
Le Kap Verre, un transformateur et installateur de verre plat, implanté à Beaurainville, dans le
Pas-de-Calais, fait l'objet d'une transmission très entourée. Ses deux associés-fondateurs, qui
détenaient chacun 50 % des parts, réinvestissent de façon très minoritaire au côté du nouveau
dirigeant, Thierry Gautier. L'occasion, pour l'industriel nordiste, d'accueillir à son bord un patron
quadragénaire, qui a passé plus de huit ans de sa carrière dans la transformation du verre plat,
notamment chez Saint-Gobain. Qui plus est, Le Kap Verre structure ce buy-out en compagnie de
financiers. Il reçoit l'appui de Turenne Capital Partenaires - présent via Nord Capital
Investissement, désormais premier actionnaire grâce à la mise de son FIP Nord Cap1, et via
Turenne Investissement, pourvoyeur de 0,76 M Euros - ainsi que d'Alliance Entreprendre. Son
objectif : déployer le réseau vers l'Ile-de-France, d'abord, mais aussi dans toute la moitié nord du
pays. D'ailleurs, cette stratégie pourrait passer par de la croissance externe, plusieurs dossiers
étant déjà à l'étude. Aujourd'hui, Le Kap Verre compte 90 salariés, pour un chiffre d'affaires 2011
de 12,5 M Euros, en croissance de 10 %.
Turenne Capital Partenaires : Christophe Deldycke, Romain Rastel - Alliance
Entreprendre : Laurence Colleatte, Camille Chosseler - Conseils investisseurs : due
diligence financière : Acea Conseil (Christophe Segard, Olivier Dierickx) ; juridique : Carlara
(Charles Delavenne, Jérôme Wallaert) - Conseils managers historiques : financier :
intuitucapital (Bertrand Hermez, Marie Dokchine) ; juridique : Lamartine Conseil (Isabelle
Horvilleur-Bars, Audrey Troch) - Dette senior : arrangeurs : Société Générale (Patrick de
Neve, Cécile Marcos), Crédit Agricole Nord de France (Claire Labarre, Anne-Sophie Pargay) ; CIC
Nord-Ouest (Christophe Caudron)
O.D.