Conseiller Gestionnaire de Clientèle L 3 CGC choisir… - groupe-fiva

Conseiller Gestionnaire
de Clientèle
L 3 CGC
L’IUP eBanquance
Assur
DE CAEN
Choisir…
L’IUP
Banque-Assurance
de Caen, c’est :
La L3 Conseiller Gestionnaire de Clientèle
Cette licence est proposée dans le cadre d’un partenariat unissant l’IUP Banque-Assurance de Caen, le Centre de Formation de la Profession Bancaire de Normandie
(CFPB) et le Centre de Formation des Apprentis de l’Institut Consulaire de l’Enseignement Professionnel de Caen (ICEP-CFA).
L’objectif est de former, en une année, des futurs Conseillers Gestionnaires de Clientèle sur le marché des particuliers (également appelés « chargés de clientèle de
particuliers », « conseillers financiers » ou « conseillers de clientèle de particuliers
»).
La principale mission du Conseiller Gestionnaire de Clientèle est de fidéliser et de
développer un portefeuille de clients composé de particuliers disposant généralement de revenus assez élevés et d’un besoin de conseils diversifiés pour la gestion
de leurs avoirs (cadres, professions libérales,...).
L’évolution professionnelle du Conseiller Gestionnaire de Clientèle passe par la
prise en charge d’un portefeuille de clientèle dont le niveau d’attentes est supérieur
(« conseiller patrimonial », « chargé de clientèle de professionnels », « assistant
conseiller gestionnaire de patrimoine »).
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O
La licence est dispensée dans le cadre de contrats de
professionnalisation ou d’apprentissage.
La formation se déroule en alternance (15 jours
en banque, 15 jours en formation).
L’assurance
d’une
formation
adaptée au marché du travail,
L’encadrement par une équipe
pédagogique composée à la fois
d’enseignants-chercheurs et de
professionnels,
L’écoute d’une équipe enseignante
et administrative disponible,
La garantie d’un enseignement
délivré dans des conditions
favorables (petits groupes, études
de cas, projets),
L’intégration dans une structure
dynamique qui bénéficie d’une
forte notoriété grâce à des
partenariats actifs avec le secteur
Banque Finance Assurance depuis
plus de 20 ans.
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Programme CGC*
556 heures de formation
21 semaines en entreprise
Vous pouvez imprimer le dossier de candidature, à partir de mars, sur notre site internet
iupbanque.unicaen.fr ou, à défaut, le demander
par courrier en joignant une enveloppe 21x29,7 libellée à votre adresse et affranchie au tarif en vigueur
pour les envois compris entre 100 et 250g.
Le dossier complet doit être envoyé ou déposé, avant
mi-mars de cette même année, à :
I.U.P. Banque-Assurance de Caen
Université de Caen Basse-Normandie
19, rue Claude Bloch
F 14 032 CAEN Cedex
Sélection
Après étude du dossier et entretiens avec
l’équipe pédagogique, les candidatures retenues
sont examinées par les directions des établissements
bancaires partenaires. Les candidats admissibles sont
directement convoqués par les banques partenaires.
Semestre 1
Semestre 2
Remise à niveau
• Droit, Economie et/ou Gestion
Environnement bancaire
• Economie de la banque
et de l’assurance
• Droit bancaire
• Droit patrimonial de la famille
• Fiscalité
Pratique de l’activité
bancaire
• Les produits aux particuliers
• Valeurs mobilières
et techniques boursières
• Approche patrimoniale
du client
Environnement bancaire
• Economie monétaire et
financière
• Droit bancaire
• Mathématiques financières
• Anglais
Pratique de l’activité
bancaire
• Les produits aux particuliers
• L’épargne aux particuliers
• Prévention et gestion des
risques
• Les activités d’assurance
Outils bancaires
• Optimisation du comportement
commercial
• Communication professionnelle
• Certification AMF
Outils bancaires
• Optimisation du
comportement commercial
• Méthodologie et entraînement
Projet tutoré
110224
Pour être candidats, vous devez avoir accompli au
moins 2 années d’études supérieures avec
succès (L2, DUT, BTS ou élèves de Classes Préparatoires aux Grandes Écoles Commerciales, Littéraires
ou Scientifiques...).
Les capacités d’accueil sont fixées par le Conseil Régional de Basse-Normandie à 25 places environ.
L’IUP eBanquance
Assur
DE CAEN
- www.Aloha-com.fr
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Admiss
Projet tutoré
*Le contenu indicatif des enseignements et la liste des intervenants sont consultables sur notre
site internet iupbanque.unicaen.fr
Ce qu’en dit l’AERES*
Une solide formation articulée autour de l’alternance
permettant d’appréhender directement les techniques
professionnelles
Note obtenue : A
*Agence d’Evaluation de la Recherche
et de l’Enseignement Supérieur
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Points f
• Alternance
• Une formation adaptée
aux besoins de la profession