ALLEMAGNE Fiches Marchés étrangers

Fiches
Marchés
étrangers
ALLEMAGNE
Population : 81 millions d’habitants
Source : www.populationdata.net
La clientèle allemande dans l’hôtellerie + hôtellerie de plein air régionale (données 2014)
284 600 nuitées, soit 8 % des nuitées étrangères : 6ème clientèle hôtels+campings. Evolution en
baisse de 0,5 % par rapport à 2013.
En hôtellerie : 4ème clientèle étrangère avec 217 100 nuitées (3ème clientèle hors Lourdes).
Ils sont davantage présents en mai-juin et septembre.
Ils restent en moyenne 2 jours dans nos hôtels (2,9 jours à Lourdes).
A noter : 49 % des nuitées hôtelières allemandes sont enregistrées dans les hôtels de Toulouse.
Midi-Pyrénées est au 5ème rang des régions françaises pour les Allemands en hôtellerie (part de
marché de 3,4 %).
En camping : 5ème clientèle étrangère avec 67 500 nuitées (bonne présence en arrière saison : 17 %
des nuitées de la saison se déroulent en septembre contre 7 % pour la moyenne des nationalités).
Ils séjournent en moyenne 3,3 jours dans les campings (contre 5,3 jours pour la moyenne des
nationalités).
Au niveau national : En camping, 2ème clientèle étrangère avec 7,4 millions de nuitées (20 % des
nuitées étrangères nationales en camping), durée moyenne de séjour de 4,7 jours.
En hôtellerie, 3ème clientèle étrangère avec 6,4 millions de nuitées (9 % des nuitées étrangères
nationales en hôtellerie), durée moyenne de séjour de 2 jours.
Source : Enquête Insee/CRT/CDT
La clientèle allemande dans les chambres d’hôtes régionales (données 2012)
3ème rang derrière la Belgique/Luxembourg et le Royaume-Uni/Irlande.
Le Gers et la Haute-Garonne regroupent 39 % de la clientèle allemande des chambres d’hôtes en MidiPyrénées.
Source : enquête de fréquentation CRT/CDT/BVA
La clientèle allemande dans le locatif direct Clévacances (données 2012)
5ème rang derrière le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Belgique et l’Espagne, soit 6 % des nuitées
étrangères en meublés Clévacances en location directe.
Source : Enquête de fréquentation CRT/CDT/Clévacances 2012
La clientèle allemande et les résidences secondaires (données 2012)
Parmi les étrangers possédant une résidence secondaire en Midi-Pyrénées, 4 % sont des Allemands (5ème
rang derrière les Britanniques, les Néerlandais, les Belges et les Espagnols).
Source : Etude Atout France - 2012
Réseau d’Information et d’Observation du Tourisme
– Avril 2015
La clientèle allemande et le tourisme fluvial en Midi-Pyrénées (données 2009)
Ils sont les premiers clients étrangers de la location de bateaux de plaisance sur le Canal du Midi, devant les
Britanniques, les Espagnols et les Belges.
Source : Voies Navigables de France - Enquête 2009 (extraction des données Midi-Pyrénées)
Présentation générale du marché au niveau national
Source : Atout France - Plan d’action 2015 Allemagne - Présentation du marché allemand
Données touristiques
• Nombre de départs à l’étranger en 2013 : 69,3 millions
• Nombre de départs en France en 2013 : 12,226 millions
• Période de voyages : De mars à juillet et de septembre à mi-octobre, dépendant des vacances
scolaires et des différences régionales
• Période de réservation : la période forte de réservation pour la France est de janvier à mars (autour de
36% des réservations), puis lors d’une deuxième vague en mai, juin, juillet (28%)
• Taux d’intermédiation : entre 30 et 40% agences de voyages traditionnelles
• Motif des déplacements : Mer /plage, relaxation, nature, œnotourisme, aventure, vacances actives, en
famille, visite à des amis et des parents, divertissement
Sources : FUR
Données économiques
• Taux de croissance 2013 : 0,4%
• Taux de croissance prévisionnel 2014 : 1,6%
• PIB / habitant (PPA) 2013, en EUR : 32.321, 51 EUR (+1,98% par rapport à 2013)
Source: Destatis – Office Fédéral des Statistiques
Bassins émetteurs par segment de clientèle
• Village mondial* : Hambourg, Berlin, Francfort, Munich, Cologne
• Séniors : Toutes les régions à l’Ouest de l’Allemagne limitrophes de la France
• Familles : Toutes les régions à l’Ouest de l’Allemagne limitrophes de la France
• Jeunes : Hambourg, Berlin, Francfort, Munich, Cologne
*Le « village mondial » est un ensemble de personnes influentes, voyageant fréquemment et vivant au rythme des grandes
tendances mondiales. Ils parlent le même langage, ont des comportements plutôt similaires, des références communes et des
revenus supérieurs à la moyenne. Appartenant à des CSP+, il s'agit en majorité de chefs d’entreprise, "Frequent Flyers"
(voyages fréquents et réguliers), leaders d’opinion, sportifs de haut niveau, intellectuels ou personnalités célèbres.
Principales destinations par segment de clientèle
• Village mondial : Paris, Côte d‘Azur, Corse, St-Barthélemy
• Séniors : Paris, toutes régions
• Familles : Littoral, Disney
• Jeunes : Paris, Littoral
Thématiques à forte valeur ajoutée
• Culture, Oenotourisme
• Citybreaks
• Affaire
Tendances – Evolutions marquantes 2013-2014
• Cyclotourisme
• Croissance de l’hôtellerie de plein air (+10,1%)
• Plus amples utilisation d’un terminal mobile
• 64,13 € sont dépensés par personne et par jour
• + 25% de dépense dans le domaine de l’évènementiel entre 2010 et 2014
Réseau d’Information et d’Observation du Tourisme
– Avril 2015
Comment aborder le marché ?
! Grand public
• Une population conservatrices répondant aux messages forts, à l’émotion
• Un pays décentralisé avec des différences de mentalités régionales qui impliquent un fort
investissement média
• Très courtisé par les destinations concurrentes, il est indispensable de travailler la cible pour être pris
en considération.
! Professionnels
• Un taux d’intermédiation très élevé
• Nécessité d’adapter produits et tarifs afin d’offrir un bon ratio prestation/prix.
! Presse
• Décentralisation des rédactions
• Une presse tourisme mais aussi sur des thématiques de niche
• Le print demeure le média avec la meilleure pénétration
• Les blogs et réseaux sociaux poursuivent leur croissance même si les utilisateurs sont plus passifs en
consultant qu’actif en publiant.
Conjoncture touristique
En 2012, les Allemands ont entrepris 69,3 millions de séjours de plus de 5 jours, dont 12,22 millions en
France. Ce qui représente 84,231 millions de nuitées d’Allemands en France.
Selon un dernier bilan de la DGCIS (avril 2014), les Allemands ont effectué en France 6,4 millions de
séjours hôteliers (+1,6%) en 2013.
L’offre d’hôtellerie de plein air en France attire toujours autant les Allemands: avec 7 millions de
nuitées en 2013, on observe une augmentation de 10,1%.
L’année 2014 devrait être en légère augmentation par rapport à 2013 (FUR) et les pronostics des
professionnels semblent être prometteur.
À partir de 2015, une grande nouveauté va apparaitre sur le marché allemand: Thomas Cook va
désormais agrandir son portfolio en ajoutant la Normandie, la Bretagne et la Côte Atlantique en plus de
la Provence, du Languedoc-Roussillon et de la Corse. La concurrence entre les grands tour-opérateurs
sera donc plus forte et notre destination sera plus présente auprès du grand public.
Conjoncture économique
En 2013, L’Allemagne a connu un léger ralentissement économique (0,4%) mais les perspectives pour
2014 sont plus que optimistes (1,6%). la croissance du PIB réel allemand a été de +1,98% et la Banque
Fédérale d’Allemagne annonce une augmentation de 2% pour 2015. L’Allemagne reste toujours très
épargnée par la crise de la zone Euro. Le marché de l’emploi est sain, avec un taux de chômage à 6,8%
(avril 2014). La Bundesbank estime les dépenses touristiques des Allemands à 65 milliards d’euros à
l’étranger dont 3,9 milliards en France. Ces dépenses devraient augmenter de 3% en 2014.
Sources : Statistique Ministère de l’Economie Allemand - Banque Fédérale Allemande - FUR
Orientations stratégiques
L’Allemagne est un pays décentralisé avec une clientèle mature. La concurrence est très présente et
pour être pris en compte, les investissements forts pour une bonne visibilité sont nécessaires.
Le défi consiste à maintenir ses parts de marché et à accroître les recettes touristiques. Pour cela Atout
France en Allemagne poursuit la promotion auprès des jeunes séniors et des familles, des cibles sur
lesquelles la concurrence est féroce tout en renouvelant l’intérêt des cibles presse et professionnels.
Les axes prioritaires demeurent ceux de la stratégie 2010-2020 :
- Les vacances principales
- Les courts séjours
- Le tourisme d’affaires.
Réseau d’Information et d’Observation du Tourisme
– Avril 2015
Trucs, astuces et attentes
• Une clientèle exigeante, sensible au rapport prestations
• Apprécient des interlocuteurs respectueux et souriants
• Aiment des réponses précises
• Exigeant sur le prix et l’hygiène
• Préfère un accueil et un service en allemand et en particulier lors de la réservation
• Sensible aux espaces naturels protégés
• Amateurs de visites culturelles
• Apprécient le confort
• Langue officielle : allemand
• Langues parlées : anglais et français
Attraits de la France
• L’atmosphère dans les villes, les monuments
• Les beaux paysages, la nature, les activités
• La gastronomie
• Les infrastructures
Freins/faiblesses de la destination France
• L’accueil
• Le rapport prestations/prix
• Pour ceux qui ne connaissent pas encore la France : l’association de la destination à un pays réservé
aux « vacances de riches » est très marquée
• L’idée que les Français ne parlent pas bien les langues étrangères
Motivations de départ en vacances
• Nature (choix multiples d’activités, nombreuses excursions, beaux paysages, nature protégée, beaux
villages)
• Littoral (belles plages, nature protégée, beaux villages,)
• Oenotourisme (régions viticoles attractives, vins renommés, image claire des particularités du pays)
Les habitudes de consommation
-> Hébergement
• Hôtellerie 3 et 2 étoiles
• Locatif, résidences, Campings 3 et 4 ****
• Chambres d’hôtes
-> Activités
• Randonnée
• Cyclotourisme
• Visite de sites culturels
Source Atout France - 2012
Habitudes alimentaires
• Petit déjeuner : 8h30 - 10h, copieux (avec charcuterie, fromage et œufs).
• Déjeuner : 12h30, pendant 45 minutes, plat chaud et dessert.
• Dîner : 19h, léger de préférence, compose d’un potage et d’un repas froid (fromage, charcuterie). Si
effectivement les habitudes alimentaires décrites sont celles des Allemands « at home », en vacances
ils apprécient tout autant l’apéritif que leurs homologues italiens ou espagnols...
• La plupart des touristes visitant la France y séjournent en grande partie parce qu’ils apprécient
gastronomie et art de vivre.
• Boissons : apéritif, bière ou vin, eau gazeuse, soda ou jus de fruits et eau de vie ou cognac en digestif.
Source Livret d’Accueil Atout France – 2010-2011
Réseau d’Information et d’Observation du Tourisme
– Avril 2015
Eléments complémentaires issus de Juin 2011 – Atout France – présentation du marché
allemand
Avec une part de marché de 3,5% du nombre de séjours réalisés à l'étranger, la France se place en 5ème
position des destinations les plus visitées par les Allemands, derrière l'Espagne, l‘Italie, l’Autriche et les
pays de l’Est.
Profil de la clientèle vers la France
•
Clientèle issue en majorité des grands centres urbains de l‘ouest du pays, à CSP+ avec un niveau
d‘éducation supérieur
•
Clientèle individuelle et de groupe
•
Hôtellerie 3* et 2* de charme de préférence, chambres d‘hôtes (confort +)
•
Locatif/résidences, camping 3* et 4* (chalets, bungalows)
•
Forte pratique du vélo et de la randonnée en combinaison avec des visites culturelles
•
Les Allemands rayonnent largement sur le territoire à partir de leur lieu d‘hébergement (clientèle
voiture)
•
2/3 de la clientèle touristique allemande vers la France provient des Länder de l‘ouest.
•
Durée moyenne du séjour : 6,7 jours (stable).
Focus Ile-de-France
Durée moyenne de séjour : 3,8 nuits
Dépense moyenne par jour et par personne : 131 €
Répartition des dépenses :
Source : CCI et CRT Paris Ile-de-France : Site Internet « Do you speak Tourisme ? »
Tendances de fond du marché
•
Amplification de la hausse du tourisme des seniors ces 10 prochaines années (l‘Allemagne compte
20 millions de retraités)
•
Augmentation de la fréquence des courts séjours
•
Baisse de la durée
•
Stabilité des budgets voire légère baisse
•
Développement du tourisme urbain
Réseau d’Information et d’Observation du Tourisme
– Avril 2015
Recherche d’informations
•
Importance des articles de presse et des guides de voyage : 70% des Allemands achètent et
consultent un guide en vue de préparer leur voyage
•
60% d‘entre eux s‘informent sur Internet
•
Très forte fréquentation des salons
•
Importance des réseaux sociaux et du bouche à oreille
Réservations
Sur l‘Europe : 43,2% réservent auprès d’une agence de voyages (entre 25% et 30% pour la France),
41,1% via Internet et 25 % ne réservent pas.
Taux d’intermédiation France : 20 %.
Pour la France : près d‘1/3 des réservations se font auprès des professionnels allemands
(l‘hébergement principalement) et 2/3 en direct ou via Internet (++). Réservations qui s’effectuent
toujours très tôt (janvier).
L‘Allemagne compte :
• Un peu plus de 30 grossistes autocaristes allemands
• 5 000 autocaristes
• Près de 1 000 tour-opérateurs généralistes ou spécialistes
• 11 000 agences de voyages
• Des chaînes de magasins et Vpcistes (Tschibo, Aldi, Quelle...)
• Des TO vendant en marketing direct (Bergen & Meer...)
• Des clubs ou associations vendant en direct
• De nombreux portails Internet (expedia, urlaub.de, opodo.de, travel24.de, weg.de, last minute.com,
reisen-experten.de...)
Attraits de la France
• La proximité, la sécurité (=Europe)
• La richesse culturelle
• L‘art de vivre à la française (la table, le fromage, le vin, l‘authenticité...)
• La nature, l‘espace, la qualité de l’environnement
• Les possibilités d‘activités combinées (sportives/culturelles)
• Les courts séjours
Freins/faiblesses de la destination France
• Eloignement, accès pour certains Länder
• Rapport qualité/prix (coût des consommations, des extras, des repas)
• Manque de connaissances linguistiques
• Vétusté des chambres d‘hôtel, confort incertain ou pas aux normes attendues
• Peu de visibilité du produit France (agences/TO/portails)
• Déficit d‘image par rapport à la concurrence sur le balnéaire
Trucs et astuces, attentes
•
Un bon niveau de confort, une certaine modernité des infrastructures, la propreté
•
Le maintien d‘une certaine authenticité (cuisine locale, préservation des sites et des traditions),
davantage de dépliants disponibles en Allemand (sites d‘information) et un accueil chaleureux
•
Sensibles aux espaces naturels protégés
•
Des espaces conviviaux (Ex : ouverture des espaces bar dans les hôtels le soir)
•
L’accueil est jugé réussi quand le vacancier allemand trouve les interlocuteurs précis dans leurs
réponses, efficaces, respectueux et souriants.
•
Ils sont sensibles à un accueil dans leur langue.
Réseau d’Information et d’Observation du Tourisme
– Avril 2015
Ils aiment …
• Les menus préétablis et le grand choix des cartes
• Les viennoiseries
• La multiplicité des fromages français
• Les produits et cuisines régionaux
• Le service professionnel du vin et sa dégustation
• L’ambiance simple des restaurants
• Un petit déjeuner plus consistant (importance de ce repas pour les clients allemands),
Ils n’aiment pas …
• Le rapport quantité/prix sur la nourriture
• Le manque de cuisson de la viande rouge
• L’insuffisance des légumes d’accompagnement
• Le côté excessif de la nouvelle cuisine (prix élevé)
• Le temps passé à table
• Une certaine « suffisance » des Français en matière de gastronomie
Livret d’accueil Atout France 2009
Réseau d’Information et d’Observation du Tourisme
– Avril 2015