25 juin 2014 PAI PARTNERS FAIT L`ACQUISITION DU GROUPE

 25 juin 2014
PAI PARTNERS FAIT L’ACQUISITION DU GROUPE VPS
PAI Partners (« PAI »), une société européenne de capital-investissement de premier rang,
a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord définitif pour l’achat du groupe VPS (« VPS »
ou la « Société »), la division européenne de VPS Acquisitions Limited (le « Vendeur »), une
société appartenant à des fonds gérés par TDR Capital LLP (« TDR Capital »). L’équipe
dirigeante du groupe VPS reste à la tête de la direction de la Société et réinvestit aux côtés
de PAI dans le projet d’acquisition. La transaction devrait se conclure en juillet 2014. Les
modalités de la transaction ne sont pas divulguées.
VPS est le leader européen spécialiste des propriétés vacantes fournissant une gamme
complète de solutions spécialisées pour les propriétés inoccupées, en proposant une offre
adaptée pour chaque site vacant d’un portefeuille clients immobilier. La Société propose des
solutions de sécurité telles que sa gamme d’alarmes spécialisées pour propriétés vacantes
avec levée de doute vidéo déclenchée par détection de mouvement / télésurveillance et
vidéoprotection / portes, ainsi que des services spécialisés de gestion des propriétés tels
que des services d’entretien et des services de gardiennage. Aujourd’hui la Société est le
leader du marché au Royaume-Uni (près de 50 % du chiffre d’affaires), en France (près de
35 % du chiffre d’affaires) et aux Pays-Bas (près de 10 % du chiffre d’affaires) et se
développe de plus en plus en Allemagne, en Irlande, en Italie et en Espagne.
L’accord d’acquisition de VPS marque le 5ème investissement du nouveau fonds de PAI
Partners (PAI Europe VI) en 2014, après CST, EMG, DomusVi et LabeyrieFine Foods.
Mark Silver, PDG de VPS, déclare :
« Nous sommes très heureux de travailler aux côtés de PAI sur la prochaine phase de notre
développement car nous poursuivons notre stratégie de croissance au Royaume-Uni, en
Irlande, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, et visons à augmenter significativement
notre présence en Espagne et en Italie, et plus généralement à développer l’activité à
travers l’Europe.
PAI affiche d’excellents résultats d’entreprises paneuropéennes en forte croissance dans le
secteur des services aux entreprises et nous sommes convaincus que PAI sera un
investisseur solidaire et créateur de valeur à mesure que nous appliquerons notre plan
stratégique de croissance. Nous demeurons engagés à offrir le meilleur service possible à
nos clients en fournissant des services professionnels pour gérer les risques associés aux
propriétés inoccupées. Nous souhaitons également remercier TDR pour leur soutien au
cours des quatre dernières années. Notre entreprise a énormément bénéficié de leur
expertise opérationnelle et financière et nous avons été ravis de travailler en collaboration
avec l’équipe TDR. »
Colm O’Sullivan, associé chez PAI Partners, déclare :
« VPS offre une gamme inégalée de solutions pour les propriétés vacantes, comprenant un
portefeuille attractif d’équipements de sécurité comme SmartAlarms et SmartTowers®. La
Société a un excellent potentiel de croissance à travers l’Europe, que ce soit de manière
interne ou externe via les acquisitions, et nous sommes impatients de soutenir la gestion de
la Société et leurs plans d’expansion futurs. »
Conseillers :
Le vendeur était conseillé par Robert W. Baird Limited et Linklaters LLP. PAI était conseillé
par DC Advisory et Travers Smith LLP.
-FINNote aux rédacteurs
À propos de PAI
PAI est une société de capital-investissement européenne majeure qui dispose de bureaux
à Paris, à Londres, à Luxembourg, à Madrid, à Milan, à Munich et à Stockholm. PAI gère
des fonds de capital-investissement de près de 5,8 milliards d’euros. Depuis 1994, PAI a
mené plus de 50 rachats d’entreprises avec effet de levier (LBO) dans 10 pays européens,
pour un montant de plus de 36 milliards d’euros. PAI se caractérise par son approche
industrielle de la propriété associée à une organisation sectorielle, les services aux
entreprises étant l’un des secteurs où PAI dispose d’une longue expérience
d’investissements fructueux.
Pour en savoir plus sur PAI : www.paipartners.com
À propos de TDR Capital
TDR Capital est une société de capital-investissement de plus de 4,8 milliards d’euros
d’engagements sous gestion. Basée à Londres, TDR est axée sur les investissements de
rachat mi-marché et a réalisé d’importantes transactions en Europe.
À propos de VPS
VPS sécurise plus de 50 000 propriétés et emploie plus de 900 personnes dans plus de 50
sites à travers le Royaume-Uni, la France, les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Irlande, l’Italie et
l’Espagne. VPS se spécialise dans la sécurisation, l’entretien et la gestion des propriétés
vacantes auprès d’une vaste clientèle et dans divers secteurs de l’industrie. La Société
propose des solutions de sécurité telles que sa gamme d’alarmes spécialisées pour
propriétés vacantes avec levée de doute vidéo déclenchée par détection de mouvement /
télésurveillance et vidéoprotection / portes, ainsi que des services spécialisés de gestion des
propriétés tels que des services d’entretien et des services de gardiennage. Ces solutions
protègent les propriétés contre les intrusions et contre une multitude de risques tels que les
incendies, le vol, le squat et l’occupation illégale.
SmartTower est une marque déposée de Quatro Electronics, le centre d’innovation de VPS.
Pour toutes demandes contacter
Pour PAI Partners : Andrew Honnor / Matthieu Roussellier, Greenbrook Communications,
+44 20 7952 2000