Rachat de SPIE par PAI partners

Communiqué de Presse
27 juillet 2006
Rachat de SPIE par PAI partners
PAI partners annonce le closing, intervenu ce jour, de l’acquisition de SPIE pour une
valeur des actions de 1 040 millions d’euros. La réalisation de cette acquisition fait
suite à l’accord avec AMEC annoncé le 22 mai 2006.
SPIE est un groupe de services multitechniques qui compte 23 000 employés et opère à
partir de 380 sites en Europe. En 2005, SPIE a réalisé un chiffre d’affaires pro forma de
2 688 millions d’euros, en croissance de 5 % par rapport à 2004 et généré un résultat ajusté
(EBITA) de 87,3 millions d’euros.
Jean Monville et Gauthier Louette, respectivement Président et Directeur Général de SPIE
ont été renouvelés dans leur fonction.
Jean Monville a déclaré "forte de son histoire et de ses réussites passées, SPIE se devait
de reprendre son indépendance, pour maîtriser son développement et bâtir un avenir à la
hauteur de ses ambitions. Nous sommes très heureux d’accueillir PAI comme nouvel
actionnaire de la société ; PAI a une très bonne compréhension de nos activités et nous
savons qu’ils soutiendront notre stratégie ambitieuse de développement. Le contexte du
LBO est un projet motivant et propice à la mobilisation de tous les collaborateurs de SPIE".
Gauthier Louette a ajouté "avec l’engagement de notre nouvel actionnaire, notre ambition
est de poursuivre notre développement, en particulier par croissance externe, pour renforcer
nos compétences dans nos cinq activités que sont les services multitechniques (électricité,
climatisation, mécanique), les systèmes de communication, les infrastructures ferroviaires, le
nucléaire et les services pétroliers".
Bertrand Meunier, Senior Partner de PAI a déclaré "nous sommes très heureux de cette
acquisition ; SPIE bénéficie de très bonnes positions sur ses marchés et a développé un
excellent business modèle. En outre, la société conduite par une équipe de direction de
grande qualité et très motivée a développé une culture d’entreprise très forte et positive".
Contacts :
PAI partners
SPIE
Sandrine Gallien, Hudson Sandler
Pascal Omnès
Tel : +44 20 7796 4133
Directeur de la Communication
Tél. : +33 (0)1 34 22 58 21
Fax : +33 (0)1 34 24 33 17
e-mail : [email protected]
A propos de PAI partners :
PAI figure parmi les principaux acteurs européens du Private Equity avec des bureaux à
Paris, Londres, Madrid et Milan. PAI gère et conseille des fonds d'investissements dédiés
aux LBO pour un montant global investi en capital supérieur à 7 Md€.
Au cours des dernières années, PAI a réalisé plusieurs LBO parmi les plus importants en
Europe, dont les acquisitions d'Antargaz, n°2 de la distribution de GPL en France (520 M€) ;
de Chr. Hansen, le leader mondial des ingrédients naturels pour l’industrie alimentaire
(1 100M€) ; de Coin, la principale chaîne de distribution de vêtements en Italie (640 M€) ; de
Cortefiel, leader espagnol de la distribution de vêtements (1 500M€) ; d'Elis, le leader
européen de la location de linge et des services d'hygiène aux entreprises (1 500 M€) ; de
FTE, le leader mondial des commandes d’embrayage pour voitures et véhicules légers
(370M€) ; de Global Closure Systems, leader mondial de la conception et production de
bouchons en matière plastique et emballages de spécialités (583 M€); de Kwik-Fit, le leader
européen de l’entretien et de la réparation rapide automobile (1 200 M€); de Perstorp, le
leader mondial des additifs à valeur ajoutée pour peintures, résines et autres revêtements
(1 000 M€) ; de Saeco, le leader européen de la machine à café (825 M€) ; de Saur, un des
leaders en France dans les métiers de la distribution et de l'assainissement d'eau, de la
gestion des déchets et de la propreté (1 000 M€) ; de United Biscuits, n°2 des biscuits en
Europe, dans le cadre d'un retrait de la cote (2 300 M€) ; de Vivarte, le leader en France de
la distribution de chaussures et de vêtements (1 500M€) et de Yoplait, le n° 2 mondial des
yaourts et produits laitiers frais.
PAI se caractérise par son approche industrielle et l'expertise sectorielle de ses équipes. PAI
apporte aux sociétés acquises les moyens financiers et le support stratégique nécessaires
pour poursuivre leur développement et accroître leur valeur stratégique.
Pour plus d’informations sur PAI partners: www.paipartners.com
A propos de SPIE :
Echanger et communiquer, se déplacer et vivre en sécurité, travailler efficacement et
confortablement, profiter des nouvelles technologies et de toutes les énergies en les
maîtrisant, produire plus et mieux en respectant l’environnement. Chacun doit pouvoir
bénéficier d’un monde qui progresse en permanence.
Spécialistes des domaines du génie électrique, mécanique et climatique, de l’énergie, des
réseaux de communication et des infrastructures ferroviaires, les 23 000 collaborateurs de
SPIE s’engagent pour équiper notre cadre de vie et accompagner ceux qui le font changer industriels, opérateurs de transport et d’infrastructures, collectivités locales,… - dans la
conception, la réalisation, l’exploitation et la maintenance de leurs équipements.
Avec près de 400 implantations dans 25 pays, SPIE propose des services et des solutions
techniques performantes qui répondent aux enjeux actuels et futurs de ses clients, qu’ils
soient locaux ou internationaux. SPIE a réalisé en 2005 un chiffre d'affaires de 2,7 milliards
d'euros.
Pour plus d’informations sur SPIE: www.spie.com