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INFORMATIONS FINANCIÈRES COMPLÉMENTAIRES RAPPORT DU PREMIER TRIMESTRE 2008 Pour de plus amples renseignements: Patricia Curadeau-Grou, Vice-Présidente Exécutive, Finances, Risque et Trésorerie, téléphone: (514) 394-6619, fax: (514) 394-8476 Jean Dagenais, Premier Vice-Président et Chef de la direction financière, téléphone: (514) 394-6233, fax: (514) 394-6196 Hélène Baril, Directrice relations investisseurs, téléphone: (514) 394-0296, fax: (514) 394-6196 Ce document est aussi disponible sur le site Internet de la Banque: www.bnc.ca Table des matières Faits saillants État consolidé des résultats Résultats en pourcentage de l'actif moyen Résultats par secteur d'activités (excluant les éléments particuliers) Résultats par secteur d'activités Revenus (excluant les éléments particuliers) Charges d'exploitation (excluant les éléments particuliers) Dotations aux pertes sur créances Bilan consolidé condensé État consolidé de la variation des capitaux propres État consolidé du résultat étendu Biens administrés et biens sous gestion Prêts douteux Formation des prêts douteux bruts & Provisions pour pertes sur créances Ratios de capital Instruments financiers dérivés Informations aux actionnaires page 1 page 2 page 3 page 4 page 6 page 7 page 8 page 9 page 10 page 11 page 12 page 13 page 14 page 15 page 16 page 17 page 18 FAITS SAILLANTS 2008 2007 1T Bénéfice net (000 000$) Bénéfice par action - de base - dilué 4T 3T Cumulatif 2006 2T 1T 4T 3T 2T 1T Année complète 2008 2007 2007 2006 255.4 $ (175.2) $ 243.3 $ 232.9 $ 239.8 $ 220.1 $ 219.7 $ 214.2 $ 217.2 $ 255.4 $ 239.8 $ 540.8 $ 871.2 $ 1.58 $ 1.58 $ (1.14) $ (1.14) $ 1.49 $ 1.48 $ 1.42 $ 1.40 $ 1.45 $ 1.43 $ 1.33 $ 1.31 $ 1.32 $ 1.30 $ 1.29 $ 1.26 $ 1.28 $ 1.26 $ 1.58 $ 1.58 $ 1.45 $ 1.43 $ 3.25 $ 3.22 $ 5.22 $ 5.13 $ Rendement capitaux propres actionnaires ordinaires 22.9% -16.0% 20.6% 20.3% 20.7% 19.7% 20.2% 20.4% 19.9% 22.9% 20.7% 11.5% 20.1% Dividendes par action ordinaire 0.62 $ 0.60 $ 0.60 $ 0.54 $ 0.54 $ 0.50 $ 0.50 $ 0.48 $ 0.48 $ 0.62 $ 0.54 $ 2.28 $ 1.96 $ 237.2 $ 217.3 $ 243.3 $ 232.9 $ 239.8 $ 220.1 $ 211.4 $ 208.5 $ 217.2 $ 237.2 $ 239.8 $ 933.3 $ 857.2 $ 1.47 $ 1.46 $ 1.34 $ 1.34 $ 1.49 $ 1.48 $ 1.42 $ 1.40 $ 1.45 $ 1.43 $ 1.33 $ 1.31 $ 1.27 $ 1.25 $ 1.25 $ 1.23 $ 1.28 $ 1.26 $ 1.47 $ 1.46 $ 1.45 $ 1.43 $ 5.71 $ 5.65 $ 5.13 $ 5.05 $ Rendement capitaux propres actionnaires ordinaires 21.3% 18.4% 20.6% 20.3% 20.7% 19.7% 19.5% 19.9% 19.9% 21.3% 20.7% 20.0% 19.7% Dividendes par action ordinaire 0.62 $ 0.60 $ 0.60 $ 0.54 $ 0.54 $ 0.50 $ 0.50 $ 0.48 $ 0.48 $ 0.62 $ 0.54 $ 2.28 $ 1.96 $ Revenu net d'intérêts en % - particuliers et entreprises Ratio des charges d'exploitation sur les revenus (BPI) (1) Taux effectif d'impôts (BPI) 2.66% 61.42% 36.52% 2.72% 65.41% 32.01% 2.80% 63.58% 31.99% 2.82% 63.48% 30.72% 2.88% 62.41% 32.86% 2.92% 64.11% 35.74% 2.92% 65.07% 32.09% 2.87% 64.32% 32.87% 2.91% 64.18% 33.47% 2.66% 61.42% 36.52% 2.88% 62.41% 32.86% 2.80% 63.71% 31.80% 2.91% 64.41% 33.59% Excluant les éléments particuliers Bénéfice net (000 000$) Bénéfice par action - de base - dilué Prêts et acceptations bancaires moyens (000 000$) Actif moyen (000 000$) Actif total (000 000$) Avoir des actionnaires ordinaires moyen (000 000$) Nombre d'actions en circulation (en milliers) Nombre moyen d'actions ordinaires en circulation (en milliers) Prêts douteux bruts (000 000$) Prêts douteux bruts/capital ordinaire+provisions-écart d'acq. Prêts douteux, déduction faite des provisions spécifiques et générale (000 000$) en % des prêts et acceptations Valeur comptable des actions ordinaires - de base (2) - total Capitaux propres tangibles / Actif pond. en fonc. du risque Ratios du capital - BRI (1) (2) 50,711 $ 51,120 $ 50,791 $ 50,197 $ 49,518 $ 49,613 $ 49,822 $ 49,509 $ 48,629 $ 50,711 $ 49,518 $ 122,853 $ 125,387 $ 128,998 $ 129,750 $ 119,846 $ 109,412 $ 106,680 $ 105,389 $ 103,591 $ 122,853 $ 119,846 $ 120,124 $ 113,085 $ 123,353 $ 135,172 $ 121,402 $ 116,801 $ 108,552 $ 111,083 $ 105,172 $ 120,124 $ 121,402 $ 4,337 $ 4,486 $ 4,576 $ 4,605 $ 4,484 $ 4,328 $ 4,208 $ 4,190 $ 4,221 $ 4,337 $ 4,484 $ 50,408 $ 125,964 $ 113,085 $ 4,530 $ 49,392 $ 106,275 $ 116,801 $ 4,237 $ 158,141 158,001 157,806 157,790 157,858 159,209 159,418 160,588 161,367 161,681 161,512 161,969 161,918 161,927 161,882 162,598 164,313 164,903 158,141 158,001 161,367 161,681 157,806 159,811 161,512 162,851 248.6 6.22% 249.2 6.57% 232.4 5.66% 236.2 5.64% 239.5 5.77% 233.9 5.91% 214.3 5.55% 242.2 6.42% 259.2 6.75% 248.6 6.22% 239.5 5.77% 249.2 6.57% 233.9 5.91% (168.5) -0.3% (178.9) -0.3% (198.1) -0.4% (197.5) -0.4% (196.0) -0.4% (192.6) -0.4% (209.6) -0.4% (197.1) -0.4% (194.6) -0.4% (168.5) -0.3% (196.0) -0.4% (178.9) -0.3% (192.6) -0.4% 28.13 $ 9.3% 12.9% 6.89% 26.85 $ 28.70 $ 9.0% 12.4% 6.77% 9.4% 13.4% 7.40% 28.92 $ 9.3% 13.3% 7.15% 28.34 $ 9.9% 14.0% 7.50% 27.17 $ 9.9% 14.0% 7.33% 26.57 $ 9.4% 12.4% 6.94% 25.77 $ 9.1% 12.2% 7.06% 25.72 $ 9.5% 12.7% 7.36% 28.13 $ 9.3% 12.9% 6.89% 28.34 $ 9.9% 14.0% 7.50% 26.85 $ 9.0% 12.4% 6.77% 27.17 $ 9.9% 14.0% 7.33% Ajusté des éléments particuliers et des gains ou pertes attribuables aux tiers utilisant la plateforme Innocap. Bâle II pour T1-2008. Informations financières complémentaires Banque Nationale du Canada page 1 ÉTAT CONSOLIDÉ DES RÉSULTATS 2008 1T 2007 4T 3T 2006 2T 1T 4T Cumulatif 3T 2T 1T 431,656 537,499 969,155 15,649 622,232 331,274 106,297 224,977 5,293 219,684 318,586 649,011 967,597 21,665 615,045 330,887 108,763 222,124 7,943 214,181 297,736 694,110 991,846 17,217 635,575 339,054 113,497 225,557 8,383 217,174 451,149 525,482 976,631 32,060 631,895 312,676 114,201 198,475 (56,945) 255,420 32.1% 5,350 $ 81,190 $ 161,927 32.9% 5,350 $ 78,602 $ 162,598 33.5% 5,350 $ 79,676 $ 164,903 36.5% 5,350 $ 97,969 $ 158,001 431,656 524,982 956,638 15,649 622,232 318,757 102,110 216,647 5,293 211,354 318,586 640,493 959,079 21,665 615,045 322,369 105,914 216,455 7,943 208,512 297,736 694,110 991,846 17,217 635,575 339,054 113,497 225,557 8,383 217,174 470,034 493,386 963,420 32,060 629,938 301,422 121,173 180,249 (56,945) 237,194 35.7% 5,350 $ 80,337 $ 161,969 32.0% 5,350 $ 81,190 $ 161,927 32.9% 5,350 $ 78,602 $ 162,598 33.5% 5,350 $ 79,676 $ 164,903 40.2% 5,350 $ 97,969 $ 158,001 (non vérifié)(en milliers)(en équivalent imposable) Revenu net d'intérêts Revenus autres que d'intérêts Revenu total Dotations aux pertes sur créances Charges d'exploitation Bénéfice avant impôts Charge d'impôts Bénéfice avant participations sans contrôle Participations sans contrôle Bénéfice net 451,149 525,482 976,631 32,060 631,895 312,676 114,201 198,475 (56,945) 255,420 336,185 121,320 457,505 29,154 639,756 (211,405) (67,673) (143,732) 31,442 (175,174) 325,975 726,730 1,052,705 22,215 674,525 355,965 113,870 242,095 (1,240) 243,335 271,920 792,377 1,064,297 23,408 660,963 379,926 116,710 263,216 30,346 232,870 319,841 733,735 1,053,576 28,365 656,953 368,258 121,014 247,244 7,469 239,775 Taux effectif d'impôts Dividendes sur actions privilégiées Dividendes sur actions ordinaires Nombre moyen d'actions ordinaires en circ. (en milliers) 36.5% 5,350 $ 97,969 $ 158,001 32.0% 5,350 $ 94,702 $ 157,790 32.0% 5,350 $ 95,799 $ 159,209 30.7% 5,350 $ 85,409 $ 160,588 32.9% 5,350 $ 87,511 $ 161,681 (non vérifié)(en milliers)(en équivalent imposable) Excluant les éléments particuliers Revenu net d'intérêts Revenus autres que d'intérêts Revenu total Dotations aux pertes sur créances Charges d'exploitation Bénéfice avant impôts Charge d'impôts Bénéfice avant participations sans contrôle Participations sans contrôle Bénéfice net 470,034 493,386 963,420 32,060 629,938 301,422 121,173 180,249 (56,945) 237,194 357,385 696,319 1,053,704 29,154 669,430 355,120 106,342 248,778 31,442 217,336 325,975 726,730 1,052,705 22,215 674,525 355,965 113,870 242,095 (1,240) 243,335 271,920 792,377 1,064,297 23,408 660,963 379,926 116,710 263,216 30,346 232,870 319,841 733,735 1,053,576 28,365 656,953 368,258 121,014 247,244 7,469 239,775 Taux effectif d'impôts Dividendes sur actions privilégiées Dividendes sur actions ordinaires Nombre moyen d'actions ordinaires en circ. (en milliers) 40.2% 5,350 $ 97,969 $ 158,001 29.9% 5,350 $ 94,702 $ 157,790 32.0% 5,350 $ 95,799 $ 159,209 30.7% 5,350 $ 85,409 $ 160,588 32.9% 5,350 $ 87,511 $ 161,681 22,817 24,780 47,597 39,331 15,874 55,205 20,436 22,883 43,319 23,429 18,373 41,802 44,309 20,248 64,557 61,827 22,665 84,492 23,487 24,985 48,472 16,960 9,647 26,607 19,355 1,346 20,701 129,746 41,582 73,132 (7,266) 113,723 37,533 89,970 (23,888) 124,404 38,651 93,619 (13,339) 111,828 42,928 91,357 (13,242) 122,942 44,158 83,034 (10,360) 115,682 30,599 76,481 (2,633) 124,664 35,223 63,703 (12,236) 104,893 39,126 68,573 (4,080) 110,829 37,213 87,038 (17,906) Équivalent imposable Revenu net d'intérêts Revenus autres que d'intérêts Crédits fiscaux Bénéfice net par secteur d'activités Excluant les éléments particuliers Particuliers et entreprises Gestion de patrimoine Marchés financiers Autres Informations financières complémentaires Banque Nationale du Canada 365,961 688,499 1,054,460 22,785 672,824 358,851 128,261 230,590 10,461 220,129 35.7% 5,350 $ 80,337 $ 161,969 365,961 688,499 1,054,460 22,785 672,824 358,851 128,261 230,590 10,461 220,129 2008 Année complète 2007 319,841 733,735 1,053,576 28,365 656,953 368,258 121,014 247,244 7,469 239,775 2007 2006 1,253,921 2,374,162 3,628,083 103,142 2,632,197 892,744 283,921 608,823 68,017 540,806 1,413,939 2,569,119 3,983,058 77,316 2,545,676 1,360,066 456,818 903,248 32,080 871,168 31.8% 21,400 $ 363,421 $ 159,811 33.6% 21,400 $ 319,805 $ 162,851 1,275,121 2,949,161 4,224,282 103,142 2,661,871 1,459,269 457,936 1,001,333 68,017 933,316 1,413,939 2,548,084 3,962,023 77,316 2,545,676 1,339,031 449,782 889,249 32,080 857,169 32.9% 5,350 $ 87,511 $ 161,681 31.4% 21,400 $ 363,421 $ 159,811 33.6% 21,400 $ 319,805 $ 162,851 22,817 24,780 47,597 44,309 20,248 64,557 127,505 77,378 204,883 121,629 58,643 180,272 129,746 41,582 73,132 (7,266) 122,942 44,158 83,034 (10,360) 472,897 163,270 357,980 (60,829) 456,068 142,161 295,795 (36,855) 32.9% 5,350 $ 87,511 $ 161,681 319,841 733,735 1,053,576 28,365 656,953 368,258 121,014 247,244 7,469 239,775 page 2 RÉSULTATS EN POURCENTAGE DE L'ACTIF MOYEN 2008 1T 2007 4T 3T 2006 2T 1T 4T 3T 2T 1T Cumulatif 2008 2007 Année complète 2007 2006 (en équivalent imposable) En % de l'actif moyen Excluant les éléments particuliers Revenu total 3.12 3.33 3.24 3.36 3.49 3.82 3.56 3.73 3.80 3.12 3.49 3.35 3.73 Dotations aux pertes sur créances 0.10 0.09 0.07 0.07 0.09 0.08 0.06 0.08 0.07 0.10 0.09 0.08 0.07 Charges d'exploitation 2.04 2.12 2.07 2.09 2.17 2.44 2.31 2.39 2.43 2.04 2.17 2.11 2.40 Charge d'impôts 0.39 0.34 0.35 0.37 0.40 0.47 0.38 0.41 0.43 0.39 0.40 0.36 0.42 (0.18) 0.77 0.10 0.69 (0.00) 0.75 0.10 0.74 0.02 0.79 0.04 0.80 0.02 0.79 0.03 0.81 0.03 0.83 (0.18) 0.77 0.02 0.79 0.05 0.74 0.03 0.81 Participations sans contrôle Bénéfice net Actif moyen (000 000$) Actif productif moyen (000 000$) 122,853 $ 125,387 $ 128,998 $ 129,750 $ 119,846 $ 109,412 $ 106,680 $ 105,389 $ 103,591 $ 122,853 $ 119,846 $ 125,964 $ 106,275 $ 106,737 $ 109,191 $ 112,515 $ 117,042 $ 107,181 $ 98,266 $ 97,504 $ 96,085 $ 94,436 $ 106,737 $ 107,181 $ 111,436 $ 96,577 $ En % de l'actif moyen pondéré en fonction du risque Excluant les éléments particuliers Revenu total 7.59% 8.32% 8.11% 8.65% 8.68% 8.72% 7.88% 8.32% 8.46% 7.59% 8.68% 8.43% 8.34% Bénéfice net 1.87% 1.72% 1.87% 1.89% 1.97% 1.82% 1.74% 1.81% 1.85% 1.87% 1.97% 1.86% 1.81% 50,468 $ 50,253 $ 51,490 $ 50,438 $ 48,183 $ 47,969 $ 48,195 $ 47,263 $ 46,506 $ 50,468 $ 48,183 $ 50,088 $ 47,485 $ Taux de base 6.07% 6.25% 6.06% 6.00% 6.00% 6.00% 5.94% 5.41% 4.92% 6.07% 6.00% 6.08% 5.57% Taux des acceptations 30 jours 4.49% 4.84% 4.42% 4.32% 4.32% 4.33% 4.25% 3.72% 3.23% 4.49% 4.32% 4.48% 3.88% Écart 1.58% 1.41% 1.64% 1.68% 1.68% 1.67% 1.68% 1.69% 1.69% 1.58% 1.68% 1.60% 1.68% Actif moyen pondéré par le risque (000 000$) Informations financières complémentaires Banque Nationale du Canada page 3 RÉSULTATS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉS (EXCLUANT LES ÉLÉMENTS PARTICULIERS) 2008 1T 2007 4T 3T 2006 2T 1T 4T 3T Cumulatif 2T 2008 2007 333 184 517 318 31 168 57 111 2.91% 61.5% 44,593 45,336 28,216 342 204 546 309 44 193 63 130 2.66% 56.6% 50,332 51,078 31,108 344 196 540 312 43 185 62 123 2.88% 57.8% 46,799 47,441 29,558 1,369 804 2,173 1,312 151 710 237 473 2.80% 60.4% 48,207 48,874 29,907 32 182 214 154 60 20 1 39 72.0% 161 752 7,781 31 175 206 148 58 18 2 38 71.8% 147 705 6,601 34 182 216 153 63 20 2 41 70.8% 120 693 8,129 33 190 223 156 67 21 2 44 70.0% 132 644 7,618 129 744 873 625 248 80 5 163 71.6% 130 662 7,554 19 231 250 144 1 105 34 2 69 58.3% 4,898 68,270 28,815 (12) 296 284 153 1 130 42 2 86 54.2% 4,379 65,550 25,203 150 72 222 173 49 40 (64) 73 60.9% 6,280 84,256 33,199 (9) 302 293 168 125 41 1 83 57.4% 5,336 83,802 32,973 (27) 1,296 1,269 704 565 162 45 358 57.6% 5,562 88,854 34,447 (en millions de dollars) (équivalent imposable) Particuliers et entreprises Revenu net d'intérêts Revenus autres que d'intérêts Revenu total Charges d'exploitation Dotations aux pertes sur créances Bénéfice avant charge d'impôts et participations sans contrôle Charge d'impôts Participations sans contrôle Bénéfice net Revenu net d'intérêts en % Ratio des charges d'exploitation sur les revenus Prêts et acceptations moyens Actif moyen Depôts moyens 342 204 546 309 44 193 63 130 2.66% 56.6% 50,332 51,078 31,108 345 208 553 345 40 168 54 114 2.72% 62.4% 49,590 50,288 30,485 348 207 555 334 33 188 64 124 2.80% 60.2% 48,715 49,396 30,094 332 193 525 321 35 169 57 112 2.82% 61.1% 47,706 48,356 29,477 344 196 540 312 43 185 62 123 2.88% 57.8% 46,799 47,441 29,558 347 199 546 337 33 176 60 116 2.92% 61.7% 46,373 47,094 28,937 342 202 544 331 24 189 65 124 2.92% 60.8% 45,832 46,540 28,795 322 189 511 319 33 159 54 105 2.87% 62.4% 45,283 46,001 28,031 Gestion de patrimoine Revenu net d'intérêts Revenus autres que d'intérêts Revenu total Charges d'exploitation Dotations aux pertes sur créances Bénéfice avant charge d'impôts et participations sans contrôle Charge d'impôts Participations sans contrôle Bénéfice net Ratio des charges d'exploitation sur les revenus Prêts et acceptations moyens Actif moyen Depôts moyens 34 182 216 153 63 20 2 41 70.8% 120 693 8,129 33 175 208 151 57 18 1 38 72.6% 119 676 7,733 31 184 215 157 58 19 1 38 73.0% 124 650 7,378 32 195 227 161 66 22 1 43 70.9% 144 677 7,484 33 190 223 156 67 21 2 44 70.0% 132 644 7,618 33 169 202 155 47 15 2 30 76.7% 132 646 7,754 32 165 197 144 53 17 1 35 73.1% 132 654 8,337 Marchés financiers Revenu net d'intérêts Revenus autres que d'intérêts Revenu total Charges d'exploitation Dotations aux pertes sur créances Bénéfice avant charge d'impôts et participations sans contrôle Charge d'impôts Participations sans contrôle Bénéfice net Ratio des charges d'exploitation sur les revenus (1) Prêts et acceptations moyens (Grandes entreprises seulement) Actif moyen Depôts moyens 150 72 222 173 49 40 (64) 73 60.9% 6,280 84,256 33,199 32 305 337 187 150 34 26 90 61.0% 5,844 88,068 34,860 (4) 312 308 179 129 42 (6) 93 56.6% 5,618 90,929 35,729 (46) 377 331 170 161 45 24 92 55.2% 5,446 92,746 34,220 (9) 302 293 168 125 41 1 83 57.5% 5,336 83,802 32,973 33 263 296 175 1 120 38 5 77 60.1% 5,300 73,742 30,003 114 125 239 145 1 93 29 64 60.8% 5,069 69,426 29,523 (1) 1T Année complète 2007 Ajusté des gains ou pertes attribuables aux tiers utilisant la plateforme Innocap. Informations financières complémentaires Banque Nationale du Canada page 4 RÉSULTATS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉS (EXCLUANT LES ÉLÉMENTS PARTICULIERS) 2008 1T 2007 4T 3T 2006 2T 1T 4T 3T (en millions de dollars) Autres Revenu net d'intérêts Revenus autres que d'intérêts Revenu total Charges d'exploitation Dotations aux pertes sur créances Bénéfice avant charge d'impôts et participations sans contrôle Charge d'impôts Participations sans contrôle Bénéfice net (perte nette) Prêts et acceptations moyens Actif moyen Depôts moyens (79) 11 (68) (5) (12) (51) (49) 5 (7) (13,787) (13,174) (609) (92) (8) (100) (13) (11) (76) (55) 4 (25) (13,687) (13,645) (110) (69) 1 (68) 5 (11) (62) (54) 4 (12) (12,486) (11,977) (507) (70) 9 (61) 9 (12) (58) (49) 5 (14) (12,473) (12,029) (428) (92) 25 (67) 20 (14) (73) (68) 5 (10) (12,432) (12,041) (416) (109) 35 (74) 6 (12) (68) (69) 4 (3) (12,310) (12,070) (577) (80) 8 (72) 2 (9) (65) (57) 4 (12) (11,716) (9,940) (271) Total Revenu net d'intérêts Revenus autres que d'intérêts Revenu total Charges d'exploitation Dotations aux pertes sur créances Bénéfice avant charge d'impôts et participations sans contrôle Charge d'impôts Participations sans contrôle Bénéfice net Ratio des charges d'exploitation sur les revenus (1) Prêts et acceptations moyens Actif moyen Depôts moyens 447 469 916 630 32 254 74 (57) 237 61.4% 50,711 122,853 71,827 318 680 998 670 29 299 51 31 217 65.4% 51,120 125,387 72,967 306 704 1,010 675 22 313 71 (1) 243 63.6% 50,791 128,998 72,695 248 774 1,022 661 23 338 75 30 233 63.5% 50,197 129,750 70,753 276 713 989 656 29 304 56 8 240 62.4% 49,518 119,846 69,732 304 666 970 673 22 275 44 11 220 64.1% 49,613 109,412 66,117 408 500 908 622 16 270 54 5 211 65.1% 49,822 106,680 66,385 Cumulatif 2T Année complète 2007 1T 2008 2007 (71) 29 (42) (2) (12) (28) (29) 5 (4) (11,260) (9,634) (223) (74) 38 (36) 17 (15) (38) (24) 4 (18) (9,975) (8,000) (149) (79) 11 (68) (5) (12) (51) (49) 5 (7) (13,787) (13,174) (609) (92) 25 (67) 20 (14) (73) (68) 5 (10) (12,432) (12,041) (416) (323) 27 (296) 21 (48) (269) (226) 18 (61) (12,772) (12,426) (365) 302 631 933 615 22 296 79 8 209 64.3% 49,509 105,389 64,403 278 693 971 636 17 318 93 8 217 64.2% 48,629 103,591 59,871 447 469 916 630 32 254 74 (57) 237 61.4% 50,711 122,853 71,827 276 713 989 656 29 304 56 8 240 62.4% 49,518 119,846 69,732 1,148 2,871 4,019 2,662 103 1,254 253 68 933 63.7% 50,408 125,964 71,543 (1) Ajusté des gains ou pertes attribuables aux tiers utilisant la plateforme Innocap. Informations financières complémentaires Banque Nationale du Canada page 5 RÉSULTATS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉS Éléments particuliers 1T 2008 Ajustement PCAA Gain Nassau (en millions de dollars) Autres Revenu net d'intérêts Revenus autres que d'intérêts Revenu total Charges d'exploitation Dotations aux pertes sur créances Bénéfice avant charge d'impôts et participations sans contr Charge d'impôts Participations sans contrôle Bénéfice net Notes: Total Autres (19) (19) 2 (21) (7) (14) 2T 2006 Cession activité actionnariat Autres 4T 2007 Ajustement PCAA 32 32 32 32 Marchés financiers (19) 32 13 2 11 (7) 18 Autres (2) (42) (44) (19) (25) (8) (17) Sous-total (19) (533) (552) (24) (528) (164) (364) Altamira Gestion de patrimoine (21) (575) (596) (43) (553) (172) (381) Total 13 (13) (2) (11) (21) (575) (596) (30) (566) (174) (392) 3T 2006 Gain MasterCard Autres - 13 13 13 4 9 8 8 8 3 5 Impact du coût des fonds des PCAA sur le revenu net d'intérêts. L'ajustement pour Altamira inclut 7 millions $ pour des frais de restructuration et 6 millions $ pour la baisse de la valeur de l'actif intangible. 2008 1T (en millions de dollars) Total Revenu net d'intérêts Revenus autres que d'intérêts Revenu total Charges d'exploitation Dotations aux pertes sur créances Bénéfice avant charge d'impôts et participations sans contrôle Charge d'impôts Participations sans contrôle Bénéfice net Ratio des charges d'exploitation sur les revenus (1) Prêts et acceptations moyens Actif moyen Depôts moyens 428 501 929 632 32 265 67 (57) 255 61.4% 50,711 122,853 71,827 2007 2006 4T 3T 2T 1T 4T 3T 297 105 402 640 29 (267) (123) 31 (175) 65.4% 51,120 125,387 72,967 306 704 1,010 675 22 313 71 (1) 243 63.6% 50,791 128,998 72,695 248 774 1,022 661 23 338 75 30 233 63.5% 50,197 129,750 70,753 276 713 989 656 29 304 56 8 240 62.4% 49,518 119,846 69,732 304 666 970 673 22 275 44 11 220 64.1% 49,613 109,412 66,117 408 513 921 622 16 283 58 5 220 65.1% 49,822 106,680 66,385 2T 302 639 941 615 22 304 82 8 214 64.3% 49,509 105,389 64,403 1T 278 693 971 636 17 318 93 8 217 64.2% 48,629 103,591 59,871 Cumulatif 2007 2006 1,127 2,296 3,423 2,632 103 688 79 68 541 73.5% 50,408 125,964 71,543 1,292 2,511 3,803 2,546 77 1,180 277 32 871 64.1% 49,392 106,275 64,192 (1) Ajusté des gains ou pertes attribuables aux tiers utilisant la plateforme Innocap. National Bank of Canada Supplementary Financial Information page 6 REVENUS (EXCLUANT LES ÉLÉMENTS PARTICULIERS) 2008 1T (non vérifié) (en milliers) (équivalent imposable) Revenu net d'intérêts Revenus d'intérêts Prêts Valeurs mobilières Dépôts auprès d'institutions financières Total revenus d'intérêts 2007 4T 3T 2006 2T 1T 4T 3T Cumulatif 2T 1T 2008 Année complète 2007 2007 2006 762,164 292,430 93,295 1,147,889 767,867 285,967 101,867 1,155,701 784,531 326,970 103,601 1,215,102 749,725 407,588 87,335 1,244,648 728,707 335,362 130,126 1,194,195 719,061 260,323 95,735 1,075,119 686,434 235,903 83,397 1,005,734 627,694 260,073 76,900 964,667 614,238 203,948 57,986 876,172 762,164 292,430 93,295 1,147,889 728,707 335,362 130,126 1,194,195 3,030,830 1,355,887 422,929 4,809,646 2,647,427 960,247 314,018 3,921,692 518,122 20,363 162,187 700,672 22,817 470,034 654,774 24,875 157,998 837,647 39,331 357,385 662,076 25,401 222,086 909,563 20,436 325,975 636,100 24,547 335,510 996,157 23,429 271,920 658,821 25,011 234,831 918,663 44,309 319,841 558,224 21,753 191,008 770,985 61,827 365,961 433,319 22,509 141,737 597,565 23,487 431,656 446,585 21,805 194,651 663,041 16,960 318,586 438,586 24,147 135,058 597,791 19,355 297,736 518,122 20,363 162,187 700,672 22,817 470,034 658,821 25,011 234,831 918,663 44,309 319,841 2,611,771 99,834 950,425 3,662,030 127,505 1,275,121 1,876,714 90,214 662,454 2,629,382 121,629 1,413,939 51,733 44,859 34,465 58,886 95,123 29,407 9,743 40,491 38,102 46,030 (42,985) 30,467 57,065 493,386 51.2% 54,207 50,027 30,094 59,972 75,589 27,972 3,025 48,439 39,302 44,463 155,639 32,743 74,847 696,319 66.1% 54,480 51,937 26,913 66,580 98,854 25,621 11,494 52,565 40,611 39,001 119,357 43,100 96,217 726,730 69.0% 52,177 47,899 27,720 71,356 107,988 20,145 9,839 52,689 37,644 47,857 202,106 21,085 93,872 792,377 74.5% 52,582 46,531 29,771 68,864 98,214 29,108 9,521 48,241 37,136 47,911 151,428 28,798 85,630 733,735 69.6% 53,275 49,702 23,794 61,782 105,835 25,721 6,860 39,568 33,774 57,974 110,710 49,750 69,754 688,499 65.3% 52,909 56,251 30,911 58,750 80,134 24,577 9,359 45,320 34,452 37,688 (14,234) 47,588 61,277 524,982 54.9% 51,986 48,544 30,417 69,876 94,408 24,377 9,280 45,377 33,610 38,532 111,596 28,323 54,167 640,493 66.8% 49,641 51,030 28,000 66,244 92,356 23,355 8,849 42,989 33,917 39,927 167,405 41,816 48,581 694,110 70.0% 51,733 44,859 34,465 58,886 95,123 29,407 9,743 40,491 38,102 46,030 (42,985) 30,467 57,065 493,386 51.2% 52,582 46,531 29,771 68,864 98,214 29,108 9,521 48,241 37,136 47,911 151,428 28,798 85,630 733,735 69.6% 213,446 196,394 114,498 266,772 380,645 102,846 33,879 201,934 154,693 179,232 628,530 125,726 350,566 2,949,161 69.8% 207,811 205,527 113,122 256,652 372,733 98,030 34,348 173,254 135,753 174,121 375,477 167,477 233,779 2,548,084 64.3% Revenu net d'intérêts Revenus autres que d'intérêts Participation sans contrôle - Innocap Total 115,969 (42,985) 62,151 135,135 (4,121) 155,639 (30,317) 121,201 (37,758) 119,357 8,271 89,870 (63,833) 202,106 (23,084) 115,189 (38,940) 151,428 (1,006) 111,482 7,490 110,710 (4,972) 113,228 80,804 (14,234) (461) 66,109 (25,893) 111,596 (2,862) 82,841 (74,178) 167,405 (1,535) 91,692 115,969 (42,985) 62,151 135,135 (38,940) 151,428 (1,006) 111,482 (144,652) 628,530 (46,136) 437,742 (11,777) 375,477 (9,830) 353,870 Revenus de négociation par produits Marchés financiers Actions Revenus fixes Marchandises et devises Revenus de négociation - Marchés financiers Autres Total des revenus de négociation (13,192) 95,013 42,777 124,598 10,537 135,135 68,957 57,471 (10,823) 115,605 5,596 121,201 76,656 13,202 (2,489) 87,369 2,501 89,870 95,679 18,296 (1,048) 112,927 2,262 115,189 85,789 5,435 16,879 108,103 3,379 111,482 89,785 11,926 4,823 106,534 6,694 113,228 52,839 12,245 1,114 66,198 (89) 66,109 54,618 13,736 11,661 80,015 2,826 82,841 68,792 13,393 6,776 88,961 2,731 91,692 (13,192) 95,013 42,777 124,598 10,537 135,135 85,789 5,435 16,879 108,103 3,379 111,482 327,081 94,404 2,519 424,004 13,738 437,742 266,034 51,300 24,374 341,708 12,162 353,870 Frais d'intérêts Dépôts Débentures subordonnées Divers Total frais d'intérêts Équivalent imposable Revenu net d'intérêts Revenus autres que d'intérêts Frais d'administration sur les dépôts et les paiements Commissions sur prêts, acceptations, lettres de crédit et de garantie Revenus d'assurances Commissions de courtage en valeurs mobilières Commissions de prise ferme et honoraires de services-conseils Revenus de change Commissions sur cartes de crédit Services fiduciaires Fonds communs de placement Revenus de titrisation Revenus de négociation Gains sur valeurs mobilières du compte de placement, montant net Divers Total En % du revenu total (non vérifié) (en milliers) Revenus de négociation Informations financières complémentaires Banque Nationale du Canada page 7 CHARGES D'EXPLOITATION (EXCLUANT LES ÉLÉMENTS PARTICULIERS) 2008 1T (non vérifié) (en milliers) Charges d'exploitation Salaires et avantages sociaux Salaires Commissions Régimes de pension et autres avantages sociaux Total salaires et avantages sociaux Frais d'occupation et technologie Loyers Taxes et assurances Entretien, éclairage, chauffage Technologie Amortissement Total frais d'occupation et technologie Autres frais Honoraires professionnels Taxes sur le capital et salaires Frais de représentation et de voyage Divers Total autres frais TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 2007 4T 3T 2006 2T 1T 4T 3T 2T 1T Cumulatif 2008 2007 Année complète 2007 2006 234,078 87,797 52,276 374,151 237,483 91,531 52,713 381,727 232,146 104,243 56,179 392,568 212,869 111,558 55,188 379,615 226,813 101,603 61,102 389,518 242,919 96,806 48,282 388,007 210,911 87,959 54,898 353,768 207,158 97,411 53,771 358,340 208,587 110,469 60,280 379,336 234,078 87,797 52,276 374,151 226,813 101,603 61,102 389,518 909,311 408,935 225,182 1,543,428 869,575 392,645 217,231 1,479,451 21,311 3,624 6,870 87,490 19,846 139,141 19,110 3,845 7,575 95,338 22,772 148,640 21,602 3,641 7,218 91,471 18,949 142,881 22,546 4,137 7,227 93,547 18,461 145,918 20,111 3,998 6,587 90,335 17,849 138,880 18,230 3,937 7,244 85,200 20,450 135,061 21,352 4,186 5,945 90,607 16,374 138,464 21,781 4,163 6,866 88,624 16,363 137,797 19,654 4,130 6,632 93,410 16,033 139,859 21,311 3,624 6,870 87,490 19,846 139,141 20,111 3,998 6,587 90,335 17,849 138,880 83,369 15,621 28,607 370,691 78,031 576,319 81,017 16,416 26,687 357,841 69,220 551,181 41,961 11,885 17,579 45,221 116,646 629,938 54,916 2,066 27,899 54,182 139,063 669,430 50,246 16,651 20,590 51,589 139,076 674,525 46,767 15,546 27,214 45,903 135,430 660,963 39,644 16,078 21,878 50,955 128,555 656,953 41,209 17,000 27,874 63,673 149,756 672,824 38,719 16,697 23,135 51,449 130,000 622,232 31,657 16,144 27,325 43,782 118,908 615,045 29,397 16,974 21,930 48,079 116,380 635,575 41,961 11,885 17,579 45,221 116,646 629,938 39,644 16,078 21,878 50,955 128,555 656,953 191,573 50,341 97,581 202,629 542,124 2,661,871 140,982 66,815 100,264 206,983 515,044 2,545,676 Informations financières complémentaires Banque Nationale du Canada page 8 DOTATIONS AUX PERTES SUR CRÉANCES 2008 1T 2007 4T 3T 2006 2T 1T 4T 3T 2T Cumulatif 2008 2007 1T Année complète 2007 2006 (millions de dollars) Particuliers 11 10 9 11 11 10 9 10 8 11 11 41 37 Cartes de crédit 17 16 16 17 17 16 15 16 16 17 17 66 63 Commercial 16 13 8 7 15 7 - 7 8 16 15 43 22 Grandes entreprises - - - - - 1 1 1 1 - - - 4 Immobilier - 1 - - - - - - (2) - - 1 (2) Divers - - - - (3) (1) - - - - (3) (3) (1) (11) (11) (9) (11) (45) (46) Titrisation des cartes de crédit Générale Total (12) (11) (11) (12) (12) (14) (12) - - - - - - - - - - - - - 32 29 22 23 29 22 16 22 17 32 29 103 77 Informations financières complémentaires Banque Nationale du Canada page 9 BILAN CONSOLIDÉ CONDENSÉ 2008 1T (non vérifié)(millions de dollars) Actif Encaisse et dépôts auprès d'institutions financières Valeurs mobilières Valeurs mobilières acquises en vertu de conventions de revente Prêts Hypothécaires résidentiels Aux particuliers et créances sur cartes de crédit Aux entreprises et aux administrations publiques Total des prêts Engagements de clients en contrepartie d'acceptations Actifs divers Total de l'actif Passif Dépôts Particuliers Entreprises et administrations publiques Institutions de dépôts Total des dépôts Autres éléments de passif Acceptations Passifs divers Débentures subordonnées Total autres éléments de passif 2007 4T 3T 2006 2T 1T 4T 3T 2T 1T Fin d'année 2007 2006 4,377 43,030 8,855 3,328 39,270 5,966 9,462 43,805 8,296 9,670 47,971 13,146 10,816 43,564 9,812 10,879 38,678 7,592 9,286 35,420 5,954 9,693 36,510 7,549 9,484 30,072 7,980 3,328 39,270 5,966 10,879 38,678 7,592 15,042 13,773 18,747 47,562 4,533 11,767 120,124 15,893 13,104 18,963 47,960 4,085 12,476 113,085 15,999 12,727 19,071 47,797 3,954 10,039 123,353 15,140 12,062 21,797 48,999 4,001 11,385 135,172 14,945 11,565 17,991 44,501 4,162 8,547 121,402 15,384 11,303 20,258 46,945 3,725 8,982 116,801 15,596 10,980 19,527 46,103 3,598 8,191 108,552 15,046 10,703 20,099 45,848 3,677 7,806 111,083 15,509 10,138 19,500 45,147 3,468 9,021 105,172 15,893 13,104 18,963 47,960 4,085 12,476 113,085 15,384 11,303 20,258 46,945 3,725 8,982 116,801 31,522 35,510 6,090 73,122 30,215 34,022 6,561 70,798 29,666 33,408 8,206 71,280 29,751 34,653 11,238 75,642 29,628 30,838 10,699 71,165 29,092 34,223 8,602 71,917 29,100 29,322 9,594 68,016 28,185 30,930 10,918 70,033 27,017 29,641 8,177 64,835 30,215 34,022 6,561 70,798 29,092 34,223 8,602 71,917 4,533 35,964 1,656 42,153 4,085 31,960 1,605 37,650 3,954 41,307 1,882 47,143 4,001 48,582 1,935 54,518 4,162 39,160 1,942 45,264 3,725 34,922 1,449 40,096 3,598 30,637 1,599 35,834 3,677 31,202 1,599 36,478 3,468 30,643 1,600 35,711 4,085 31,960 1,605 37,650 3,725 34,922 1,449 40,096 Capitaux propres Actions privilégiées Actions ordinaires Surplus d'apport Bénéfices non répartis Autres éléments cumulés du résultat étendu Total capitaux propres Total passif et capitaux propres 400 1,590 33 2,941 (115) 4,849 120,124 400 1,575 32 2,793 (163) 4,637 113,085 400 1,567 33 3,070 (140) 4,930 123,353 400 1,576 29 3,021 (14) 5,012 135,172 400 1,583 24 3,003 (37) 4,973 121,402 400 1,566 21 2,801 4,788 116,801 400 1,563 19 2,720 4,702 108,552 400 1,558 17 2,597 4,572 111,083 400 1,573 15 2,638 4,626 105,172 400 1,575 32 2,793 (163) 4,637 113,085 400 1,566 21 2,801 4,788 116,801 Titrisation de titres hypothécaires Prêts hypothécaires vendus à des tiers Titrisation de cartes de crédit Titrisation des prêts directs Fonds communs de placement Valeurs - Excédent de la valeur au marché sur la valeur aux livres Actions et fonds mutuels - Excédent de la valeur au marché sur la valeur aux livres 7,534 $ 414 $ 800 $ -$ 12,381 $ 121 $ 122 $ 6,624 $ 450 $ 1,200 $ -$ 12,955 $ 148 $ 161 $ 6,076 $ 487 $ 1,200 $ -$ 13,532 $ 206 $ 252 $ 6,286 $ 533 $ 1,200 $ 42 $ 13,391 $ 230 $ 234 $ 6,262 $ 573 $ 1,200 $ 78 $ 12,781 $ 162 $ 174 $ 5,761 $ 529 $ 1,200 $ 126 $ 11,907 $ 126 $ 129 $ 5,313 $ 566 $ 1,200 $ 150 $ 11,438 $ (28) $ 10 $ 5,507 $ 614 $ 1,200 $ 182 $ 11,786 $ 33 $ 80 $ 4,937 $ 652 $ 1,200 $ 218 $ 11,657 $ 53 $ 82 $ 6,624 $ 450 $ 1,200 $ -$ 12,955 $ 148 $ 161 $ 5,761 $ 529 $ 1,200 $ 126 $ 11,907 $ 126 $ 129 $ Nombre d'actions en circulation (en milliers) 158,141 157,806 157,858 159,418 161,367 161,512 161,918 161,882 164,313 157,806 161,512 Appariement < 1 an domestique > 1 an Informations financières complémentaires Banque Nationale du Canada (618) 711 (984) 988 (1,477) 1,484 (927) 924 (1,239) 1,234 (1,113) 1,122 982 (991) (1,844) 1,840 124 2,664 (984) 988 (1,113) 1,122 page 10 ÉTAT CONSOLIDÉ DE LA VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 2008 2007 2006 Cumulatif 2008 Année complète 1T 4T 3T 2T 1T 4T 3T 2T 1T 2007 2007 2006 4,637 4,930 5,012 4,973 4,788 4,702 4,572 4,626 4,597 4,637 4,788 4,788 4,597 243 233 240 220 220 214 217 255 240 541 871 5 11 25 15 23 58 50 (26) (142) (17) (90) - (7) (39) (49) (266) (48) (261) (88) (5) (364) (21) (320) (21) (non vérifié)(en millions de dollars) Solde d'ouverture Bénéfice net 255 (175) 15 10 9 16 23 9 Émission d'actions ordinaires Rachat d'actions ordinaires Rachat d'actions ordinaires aux fins d'annulation Prime versée sur les actions ordinaires rachetées aux fins d'annulation - (2) (13) (18) (93) (22) (121) (7) (39) (5) (29) - Dividendes Actions ordinaires Actions privilégiées (98) (5) (95) (5) (96) (5) (85) (6) (88) (5) (80) (5) (82) (5) (78) (6) (80) (5) (98) (5) Incidence initiale de l'adoption des normes comptables relatives aux instruments financiers - BNR début - (1) 2 - - - - - 6 5 5 (3) (3) - (1) 1 (1) - (3) 1 (15) (5) (1) (10) (5) (28) (23) - Charge au titre des options d'achat d'actions Options d'achats d'actions exercées Incidence des actions acquises / vendues aux fins de négociation 1 2 2 (1) (2) - Autres ajustements, déduction faite des impôts (4) 3 - - 9 1 Gains (pertes) de change non réalisés, nets - - - - Reclassement de l'écart de conversion non réalisé aux "Autres éléments cumulés du résultat étendu" - - - - 48 4,849 1 (24) 4,637 (126) 4,930 (1) 24 5,012 400 1,590 33 2,941 (115) 4,849 400 1,575 32 2,793 (163) 4,637 400 1,567 33 3,070 (140) 4,930 400 1,576 29 3,021 (14) 5,012 Incidence initiale de l'adoption des normes comptables relatives aux instruments financiers Autres éléments cumulés du résultat étendu, déduction faite des impôts Solde de fermeture Capitaux propres Actions privilégiées Actions ordinaires Surplus d'apport Écarts de conversion non réalisés Bénéfice non répartis Autres éléments cumulés du résultat étendu Solde de fermeture Informations financières complémentaires Banque Nationale du Canada - 92 2 3 (1) - 2 - 2 2 2 5 16 12 (1) (3) (5) (4) - - 1 (4) - 1 - (1) 8 - 92 - (21) (66) - - - - - 92 (71) 34 4,973 4,788 4,702 4,572 4,626 48 4,849 (71) 34 4,973 (71) (92) 4,637 4,788 400 1,583 24 3,003 (37) 4,973 400 1,566 21 (92) 2,893 4,788 400 1,563 19 (82) 2,802 4,702 400 1,558 17 (77) 2,674 4,572 400 1,573 15 (49) 2,687 4,626 400 1,590 33 2,941 (115) 4,849 400 1,583 24 3,003 (37) 4,973 400 1,575 32 2,793 (163) 4,637 400 1,566 21 (92) 2,893 4,788 page 11 - ÉTAT CONSOLIDÉ DU RÉSULTAT ÉTENDU 2008 1T (non vérifié)(en millions de dollars) Bénéfice net 2007 4T 3T 2T 1T 255 (175) 243 233 240 Gains (pertes) nets de change non réalisés sur conversion des états financiers des établissements étrangers autonomes 101 (195) (80) (103) 79 Incidence de la couverture des gains et des pertes de change sur conversion (79) 159 40 59 (47) Variation nette des gains et des pertes de change non réalisés, déduction faite des opérations de couverture 22 (36) (40) (44) 32 Gains (pertes) nets non réalisés sur les actifs financiers disponibles à la vente (17) (18) (20) 67 22 Reclassement aux résultats nets des (gains) pertes sur les actifs financiers disponibles à la vente (15) 10 (25) 5 (1) Variation nette des gains et des pertes non réalisés sur les actifs financiers disponibles à la vente (32) (8) (45) 72 21 54 15 (43) (5) (21) 4 5 2 1 2 Variation nette des gains et des pertes sur les instruments financiers dérivés désignés comme couverture des flux de trésorerie 58 20 (41) (4) (19) Total des autres éléments du résultat étendu, déduction faite des impôts 48 (24) (126) 24 34 303 (199) 117 257 274 Autres éléments du résultat étendu, déduction faite des impôts Gains (pertes) nets sur les instruments financiers dérivés désignés comme couverture des flux de trésorerie Reclassement aux résultats nets des (gains) pertes sur les instruments financiers dérivés désignés comme couverture des flux de trésorerie RÉSULTAT ÉTENDU Informations financières complémentaires Banque Nationale du Canada page 12 BIENS ADMINISTRÉS ET BIENS SOUS GESTION Trust Banque Nationale Inc. (millions de dollars) au 31 janvier 2008 Biens administrés Institutions Particuliers Fonds communs de placement Prêts hypothécaires vendus à des tiers Total des biens administrés Biens sous gestion Particuliers Gestion de portefeuille Fonds communs de placement Total des biens sous gestion Total Financière Banque Nationale & Cie. Placements Banque Nationale Inc. Gestion de portefeuille Natcan Inc. 33,912 21,606 55,518 12,596 97,912 110,508 8,295 8,295 4,086 4,086 - 9,942 9,942 6,324 6,324 3,591 3,591 - - 12,700 15,337 28,037 61,842 114,099 8,295 4,086 28,037 Altamira Courtage direct BN Inc. Total Banque excluant filiales 2008 2007 7,534 7,534 46,508 107,854 33,987 7,534 195,883 60,897 101,753 25,694 6,262 194,606 - - 6,324 16,291 15,337 37,952 5,320 18,885 16,567 40,772 9,942 7,534 233,835 235,378 Total au 31 janvier 2007 Biens administrés Institutions Particuliers Fonds communs de placement Prêts hypothécaires vendus à des tiers Total des biens administrés Biens sous gestion Particuliers Gestion de portefeuille Fonds communs de placement Total des biens sous gestion Total 2007 2006 48,839 12,913 61,752 12,058 91,627 103,685 8,569 8,569 4,212 4,212 - 10,126 10,126 6,262 6,262 60,897 101,753 25,694 6,262 194,606 65,151 93,718 23,502 5,589 187,960 5,320 5,320 3,600 3,600 - - 15,285 16,567 31,852 - - 5,320 18,885 16,567 40,772 4,640 19,579 15,617 39,836 67,072 107,285 8,569 4,212 31,852 10,126 6,262 235,378 227,796 Informations financières complémentaires Banque Nationale du Canada page 13 PRÊTS DOUTEUX 2008 (millions de dollars) Prêts douteux bruts Particuliers Commercial Grandes entreprises Immobilier Trésorerie Autres Total des prêts douteux bruts En % des prêts et des acceptations Prêts douteux nets Particuliers Commercial Grandes entreprises Immobilier Trésorerie Provision générale Total des prêts douteux, déduction faite des provisions spécifiques et générale En % des prêts et des acceptations 2007 2006 1T 4T 3T 2T 1T 4T 3T 2T 1T 58.3 146.3 30.6 11.1 2.3 248.6 53.6 136.1 53.6 3.7 2.2 249.2 49.3 126.6 54.4 2.1 232.4 56.3 123.0 54.7 2.2 236.2 50.3 130.7 56.2 2.3 239.5 48.7 126.6 56.4 2.2 233.9 46.7 106.4 57.9 3.3 214.3 45.0 136.7 57.2 3.3 242.2 41.9 147.5 63.0 3.4 3.4 259.2 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.5% 0.5% 0.4% 0.5% 0.5% 44.4 67.2 16.9 8.8 2.2 (308.0) 39.2 65.5 19.4 2.9 2.1 (308.0) 34.6 53.3 20.0 2.0 (308.0) 35.4 54.3 18.7 2.1 (308.0) 30.5 58.6 20.7 2.2 (308.0) 30.4 62.6 20.3 2.1 (308.0) 27.3 44.9 24.1 2.1 (308.0) 25.6 60.1 23.2 2.0 (308.0) 22.5 63.7 25.1 2.1 (308.0) (168.5) (178.9) (198.1) (197.5) (196.0) (192.6) (209.6) (197.1) (194.6) -0.3% -0.3% -0.4% -0.4% -0.4% -0.4% -0.4% -0.4% -0.4% Informations financières complémentaires Banque Nationale du Canada page 14 FORMATION DES PRÊTS DOUTEUX BRUTS & PROVISIONS POUR PERTES SUR CRÉANCES 2008 1T 2007 4T 3T 2006 2T 1T 4T 3T 2T 1T Cumulatif 2008 2007 Année complète 2007 2006 (millions de dollars) Formation des prêts douteux bruts Solde d'ouverture Radiations Formation Solde de fermeture 249 (43) 43 249 232 (28) 45 249 236 (22) 18 232 239 (21) 18 236 234 (17) 22 239 214 (20) 40 234 242 (30) 2 214 259 (36) 19 242 260 (16) 15 259 249 (43) 43 249 234 (17) 22 239 234 (88) 103 249 260 (102) 76 234 Provisions pour pertes sur créances Provisions au début Dotations aux pertes sur créances Radiations Recouvrements Provisions à la fin 428 32 (59) 16 417 430 29 (44) 13 428 434 22 (38) 12 430 435 23 (38) 14 434 426 29 (34) 14 435 424 22 (37) 17 426 439 16 (45) 14 424 454 22 (52) 15 439 451 17 (32) 18 454 428 32 (59) 16 417 426 29 (34) 14 435 426 103 (154) 53 428 451 77 (166) 64 426 Informations financières complémentaires Banque Nationale du Canada page 15 RATIOS DE CAPITAL 2008 1T 2007 4T 3T 2006 2T 1T 4T 3T 2T 1T (millions de dollars) Bâle II Bâle I Capital de base Capitaux propres attri. aux actionnaires ordi. 4,406 4,220 4,526 4,521 4,550 4,388 4,302 Actions privi. perm. à dividendes non cumulatifs 400 400 400 400 400 400 400 Participations sans contrôle 18 18 20 17 10 9 8 Instruments novateurs 721 508 545 558 578 562 565 Moins: écart d'acquisition 702 703 680 683 684 683 686 Moins : cession de position vendeur de ses propres actions (montant br 1 1 3 4 3 2 Moins : déductions reliées aux gains de titrisation (2) 27 4,589 Total capital de base 4,815 4,442 4,808 4,809 4,851 4,674 Capital supplémentaire Débentures subordonnées (1) 1,644 1,641 1,947 1,948 1,949 1,949 1,599 Provision générale pour risque de crédit 308 308 308 308 308 308 308 Variation des gains non réalisés sur la vente d'équité 48 80 104 121 49 Instruments novateurs excédentaires de catégorie 1 205 2,205 2,029 2,359 2,377 2,306 2,257 1,907 Total capital supplémentaire Autres déductions 377 355 320 311 312 324 450 TOTAL 6,643 6,116 6,847 6,875 6,845 6,607 6,046 Éléments au bilan pondérés Liquidités 713 488 1,790 1,837 2,066 2,077 1,761 Valeurs mobilières 3,244 3,050 2,119 2,567 2,465 2,083 2,828 Prêts hypothécaires 4,106 6,205 6,311 5,943 5,734 5,647 5,787 Autres prêts 19,735 22,626 23,020 24,892 21,437 22,035 22,855 Actif divers 6,069 5,371 6,080 5,183 6,106 5,549 5,514 33,868 37,740 39,320 40,422 37,808 37,391 38,745 Total des éléments au bilan pondérés Éléments hors bilan pondérés Lettres de garantie et de crédit documentaire 1,409 1,107 1,078 1,176 1,110 1,096 1,156 Engagements de crédit 4,049 5,174 4,693 4,770 5,240 5,085 5,009 Contrats de taux d'intérêt 209 96 126 106 112 122 110 Contrats de change 463 428 312 250 320 234 217 Contrats sur actions 1,348 1,155 845 687 603 480 413 Contrats sur les produits de base 114 68 33 18 12 19 88 7,591 8,028 7,087 7,007 7,397 7,036 6,993 Total des éléments hors bilan pondérés Risque opérationnel (2) 5,913 Éléments pour risque de marché 4,227 3,568 4,763 4,380 3,862 2,871 2,902 51,599 49,336 51,170 51,809 49,067 47,298 48,640 Actif total pondéré Ratios Capital de base 9.3% 9.0% 9.4% 9.3% 9.9% 9.9% 9.4% Capital total 12.9% 12.4% 13.4% 13.3% 14.0% 14.0% 12.4% (1) 4e trimestre 2006: en tenant compte de l'émission de débentures subordonnées du 2 novembre 2006 pour un montant de 500 millions $ (2) Bâle II commence au premier trimestre 2008 (à titre d'information, en appliquant la méthodolgie de BâleI pour T1-08, le ratio de capital de base serait de 9,8 % et le ratio de capital total de 13,5 %) Informations financières complémentaires Banque Nationale du Canada 4,172 400 118 336 662 4 4,226 400 137 342 662 6 4,360 4,437 1,599 308 1,907 422 5,845 1,600 308 1,908 415 5,930 1,893 2,033 5,470 23,367 5,363 38,126 1,651 2,030 5,282 23,049 5,275 37,287 1,059 4,767 95 218 319 48 6,506 1,082 4,794 105 249 388 65 6,683 3,117 47,749 2,806 46,776 9.1% 12.2% 9.5% 12.7% page 16 INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS 2008 1T 2007 4T 3T 2006 2T 1T 4T 3T 2T 1T (millions de dollars) CONTRATS DE CHANGE Swaps Options - achetées - vendues Contrats à terme normalisés Total montant notionnel Coût de remplacement (1) Risque de crédit futur Équivalent de crédit (2) Équivalent pondéré CONTRATS DE TAUX D'INTÉRÊTS Swaps Options - achetées - vendues Contrats à terme normalisés Total montant notionnel Coût de remplacement (1) Risque de crédit futur Équivalent de crédit (2) Équivalent pondéré CONTRATS À TERME NORMALISÉS FINANCIERS Total montant notionnel 37,689 5,465 5,123 9,523 57,801 32,542 7,345 7,063 6,395 53,345 37,299 9,289 13,121 9,040 68,749 36,931 9,895 13,397 13,494 73,717 43,093 10,191 13,463 10,375 77,122 43,164 9,094 11,651 7,304 71,213 46,248 8,820 13,082 6,636 74,786 41,495 6,885 9,031 3,886 61,297 47,796 6,537 7,318 6,829 68,480 512 664 1,177 485 1,094 649 1,744 428 528 664 1,192 312 383 612 995 250 410 736 1,147 320 287 685 972 234 325 542 868 217 414 543 957 218 504 549 1,053 249 154,629 32,221 32,309 9,675 228,834 126,792 33,425 34,111 6,909 201,237 120,725 59,674 80,460 6,573 267,432 111,831 95,369 100,575 8,679 316,454 114,713 80,729 71,467 14,200 281,109 118,597 116,255 111,357 9,732 355,941 127,579 77,385 87,304 5,780 298,048 113,989 72,863 76,949 2,293 266,094 109,122 76,552 76,786 11,000 273,460 439 415 853 210 193 398 591 96 251 367 618 126 162 334 496 106 190 329 519 112 243 346 589 122 258 361 619 110 224 313 537 95 266 312 578 105 27,207 36,697 54,019 68,360 69,469 31,017 35,323 37,284 44,472 56,412 51,640 50,640 43,148 41,463 36,798 25,254 15,894 26,980 974 1,236 2,210 1,340 1,439 1,767 3,205 1,128 1,046 1,655 2,701 878 1,053 1,503 2,556 705 769 1,430 2,199 615 671 1,224 1,895 499 605 1,060 1,665 501 636 453 1,088 367 684 734 1,418 453 13,192 8,929 75 608 684 124 48 466 514 95 383,446 351,848 440,840 501,679 469,163 494,969 433,411 380,569 413,392 2,000 2,924 4,924 2,159 2,774 3,280 6,054 1,747 1,825 2,686 4,511 1,316 1,598 2,449 4,047 1,061 1,369 2,495 3,865 1,047 1,201 2,255 3,456 855 1,188 1,963 3,152 828 1,274 1,309 2,582 680 1,454 1,595 3,049 807 CONTRATS SUR ACTIONS ET BIENS DE BASE Total montant notionnel Coût de remplacement (1) Risque de crédit futur Équivalent de crédit (2) Équivalent pondéré SWAPS DE DÉFAILLANCE (3) Total montant notionnel Coût de remplacement (1) Risque de crédit futur Équivalent de crédit (2) Équivalent pondéré TOTAL DES INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS Total montant notionnel Coût de remplacement (1) Risque de crédit futur Équivalent de crédit (2) Équivalent pondéré (1) Position de gains bruts au coût de remplacement net des contrats cadres de compensation (2) En considération des contrats cadres de compensation (3) Avant T4-07 les swaps de défaillance (CDS) étaient inclus dans les contrats sur actions et biens de base Informations financières complémentaires Banque Nationale du Canada page 17 INFORMATIONS AUX ACTIONNAIRES Notation de crédit/dépôts Moody's Standard & Poor's/CBRS DBRS Fitch 2008 1T 4T 3T 2007 2T 1T 4T 3T 2006 2T 1T Aa2 A AA (low) A+ Aa2 A AA (low) A+ Aa2 A AA (low) A+ Aa2 A AA (low) A+ A1 A AA (low) A+ A1 A AA (low) A+ A1 A A (high) A+ A1 A A (high) A+ A1 A A (high) A+ 65.60 $ 61.35 $ 62.34 $ 25,845 63.90 $ 58.35 $ 61.75 $ 26,049 Cours de l'action et autres renseignements Haut Bas Fermeture Nombre total d'actionnaires inscrits 54.25 $ 45.15 $ 50.53 $ 24,629 60.28 $ 50.50 $ 54.65 $ 24,780 66.14 $ 60.61 $ 60.93 $ 24,935 65.87 $ 61.96 $ 61.96 $ 25,147 66.59 $ 61.36 $ 64.29 $ 25,316 62.86 $ 58.26 $ 61.25 $ 25,531 62.69 $ 56.14 $ 58.55 $ 25,644 Mesure de profitabilité Capitalisation boursière (en millions de $) Ratio Cours/Bénéfice (4 trimestres) Valeur au marché/Valeur aux livres Ratio de distribution du dividende (4 trimestres) Rendement de dividende (annualisé) 7,991 $ 15.08 1.80 41.26% 4.91% 8,624 $ 16.97 2.04 40.00% 4.39% 9,618 $ 10.71 2.12 38.31% 3.94% 9,878 $ 11.22 2.14 38.03% 3.49% 10,374 $ 11.93 2.27 38.11% 3.36% 9,893 $ 11.73 2.25 38.21% 3.27% 9,480 $ 10,092 $ 10,146 $ 11.46 12.49 12.68 2.20 2.42 2.40 37.18% 36.87% 36.55% 3.42% 3.08% 3.11% Autres Informations Nombre d'employés (équivalent temps plein) Nombre de succursales au Canada Nombre de guichets automatiques 14,432 446 846 14,484 447 835 14,710 448 815 14,387 450 811 14,406 450 807 14,381 451 801 14,573 453 800 14,375 455 802 14,444 455 797 Les actions ordinaires de la Banque sont inscrites à la cote de la bourse de Toronto de même que les actions privilégiées de premier rang, série 15 et série 16. Les symboles au téléscripteur et les abréviations dans les journaux pour les titres de la Banque sont les suivants: Symboles au téléscripteur Actions ordinaires Actions privilégiées de premier rang: série 15 série 16 NA Abréviations dans les journaux Toronto National Bk NA.PR.K NA.PR.L Natl Bk 15 Natl Bk 16 Informations financières complémentaires Banque Nationale du Canada page 18