Sustainable Tourism in the Western Mediterranean
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Sustainable Tourism in the Western Mediterranean
I - Sostenibilità e integrazione II - Storia e cultura Immagine donata da Lello Esposito, artista contemporaneo napoletano III – Ambiente e economia IV – Programmi e progetti Creation of a network in “Sustainable tourism and best practices in the western Mediterranean” TOMO III Appendice: Quadro normativo delle best practices I INDICE TOMO I Preliminary overview, by Giuseppe Pennella p. 1 Presentation, di Costanzo Jannotti Pecci p. 7 The Italian programme for sustainable tourism, by Franco Vitale Formez role and contribution on sustainable tourism, di Marco Bonamico p. p. 12 15 p. 21 p. p. p. 23 26 31 p. 33 p. 35 p. p. 38 40 p. 45 p. 48 p. 57 Sessione I Sostenibilità e integrazione 1. La politica comunitaria sul turismo sostenibile e il networking, di Francesco Ianniello 2. UNCTAD and the Promotion of Sustainable Tourism for Development, di Jean-François Baylocq 3. Tourism and sustainable local development, di Angel L. Vidal Alonso 4. L’esperienza del Formez – Banca dati Buoni Esempi, di Valeria de Magistris 5. La semplificazione, lo sviluppo economico e il rapporto fra imprese e pubbliche amministrazioni presso il servizio allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), di Francesca Ferrara 6. Il rapporto tra sostenibilità del turismo e la competitività, di Massimiliano Vavassori 7. Dall’Euromeeting sulle politiche locali per il turismo sostenibile un contributo per i nuovi modelli di marketing di destinazione, di Paolo Bongini 8. La politica turistica nella Costituzione Europea, di Raffaele Vanni Sessione II Le best practices in storia e cultura 1. De l’optimum touristique et ingénierie comme nouvelle outil d’un tourisme maîtrisé, di Jean-Pierre Lozato-Giotart 2. The Sustainable Tourism implementation in Portugal. Best Practices and the need to go far away…, di Maria João Burnay 3. Dal territorio museo al sistema museale integrato: il patrimonio culturale nelle strategie di pianificazione del territorio di Alghero, di Salvatore Masia II 4. Invest-Abruzzo: programma per la valorizzazione e recupero a fini turistici del patrimonio immobiliare delle aree interne, di Antonio Bini 5. Sustainable Tourism Prospects for Cyprus and Eastern Mediterranean, di Kamil Simavi Asik 6. Il ruolo preminente della fascia costiera sul turismo italiano – suo recupero e sviluppo compatibile ambientale, di Riccardo Scarselli 7. Il Mediterraneo nella promozione turistica dei Paesi del bacino occidentale, di Annunziata Berrino 8. Sussidiarietà e sviluppo economico – obiettivi di un nuovo strumento chiamato PIST, di Giampiera Usai 9. Verso il piano turistico regionale: cornice strategica di riferimento, di Ettore Gasperini 10. Conclusioni, di Jean-Pierre Lozato-Giotart p. 80 p. 97 p. 104 p. 107 p. 112 p. p. 117 123 p. 127 p. 129 p. 132 p. 147 p. p. p. p. 150 154 158 160 p. p. 167 175 p. p. p. 179 183 193 Sessione III Le best practices in ambiente, economia e società 1. Alcune riflessioni, di Giovanni Viganò 2. La Riviera del Beigua: dopo la Haven una svolta verso qualità e ambiente, di Andrea Jelenkovich 3. La planification du tourisme au Maroc : comment concilier rentabilité et durabilité?, di Mimoun Hillali 4. Les Bonnes Pratiques et le Tourisme durable en Méditerranée Occidentale, di André Abitbol 5. I progetti integrati turistici - il progetto integrato “Filiera Turistica Enogastronomica”, di Roberto Formato 6. Il marchio di qualità, di Flavia Coccia 7. I sistemi turistici locali, di Domenico Ranesi 8. Avenirs du tourisme en Méditerranée Occidentale, di Azdine Abdenour 9. Sustainable tourism: best practices in the Valencian Region – Spain, the Regional Ministry of Tourism , di Vicente Moles 10. La sostenibilità del turismo in Sicilia: realtà e prospettive, di Antonino Prizzi 11. Il Turismo come risorsa nazionale: l’impegno del CNEL per una politica integrata, di Mario Sai 12. Indicatori turismo sostenibile, di Anna Galdo 13. Conclusioni, di Alberto Corbino Sessione IV III Nuovi programmi e progetti comuni 1. Decennale della Conferenza di Barcellona. Nuove strategie di partenariato per un turismo euromed-sostenibile: le città del Mediterraneo come network di cluster urbani ad alto valore aggiunto di Alberto Pizzati 2. I programmi e i progetti di Sviluppo Italia per il turismo sostenibile, di Sergio Iasi 3. La promozione a sostegno del turismo sostenibile, di Ettore Bianchi 4. Overview of tourism industry for Seat Pagine Gialle, di Enrico Orlando 5. Vers l'autonomie de destination (LDC) par le développement national des resources de tourisme, di Jean-François Baylocq 6. The Delnet Program, di Angel L. Vidal Alonso 7. Etude de faisabilité sur l'établissement de réseaux, di Francesco Ianniello Commenti Magda Antonioli Donato Pennetta Giuseppe Pennella Conclusioni Enrico Borghi p. 197 p. p. p. 202 206 211 p. p. p. 214 220 224 p. p. p. 232 238 240 p. 243 p. 245 p. 252 p. p. 258 273 p. p. 277 312 p. 323 p. p. 412 427 TOMO II Documentazione di studio e ricerca 1. Challenges of sustainability in tourism, di Regina de Carvalho 2. Sustainable tourism of ecotourism, good practice in the Mediterranean Area, di Alberto Corbino 3. Sustainable development of tourism – International and European level, di Anna Galdo 4. Il caso italiano (I): scenario normativo del turismo, di Regina de Carvalho 5. Il caso italiano (II): best practices delle Regioni italiane, di Monica Capossela e Manuela Marseglia 6. Gestione dei grandi eventi e turismo sostenibile, di Maria Punzo 7. Tourism innovation in the Objective 1 Regions – Examples of good practices, di Innovation diffusion Area, Formez 8. One stop shop for tourism and receptive activities in National Parks, di Enterprises Services, Formez 9. Tourism General Scenario, di Cultural and Tourist Resources, Formez IV Scheda informativa C.A.I.MED. p. 434 p. p. p. p. p. p. p. 447 463 474 491 502 518 533 TOMO III Appendice: Quadro normativo delle best practices 1. Algeria 2. Cyprus 3. France 4. Maroc 5. Portugal 6. Spain 7. Tunisia V Tomo III Appendix Best practices legal framework ALGERIE Carte de l’Algerie 447 Le secteur du tourisme • Le Ministère du Tourisme; • L’Office National du Tourisme (ONT) ; • • Les Administrations du Tourisme – Délégations Régionales – Directions du Tourisme et de l’Artisanat (DTA) ; Les Inspections du Tourisme ; • Les Offices Régionaux du Tourisme ; • Les Offices Locaux du Tourisme ; • L’Entreprise Nationale des Etudes Touristiques (ENET) ; • • Les Tours Opérateurs et Voyagistes Nationaux Publics et Privés (ONAT, le Touring Club d’Algérie, …) ; Les Entreprises de Gestion Touristiques (EGT) ; • Les Chaînes Hôtelières ; • Les Fédérations d’Agences de Voyages ; • Les Associations Professionnelles ; • L’Association Nationale pour la Défense et la Réhabilitation du Tourisme (ANDRT) . Le Cadre Juridique Régissant le Secteur du Tourisme en Algérie Loi N°99-01 du 19 Ramadan 1419 correspondant au 06 janvier 1999 fixant les règles relatives à l’Hôtellerie. Loi N°99-06 du 18 Dhou EL Hidja 1419 correspondant au 04 avril 1999 fixant les règles régissant l’activité de l’agence de tourisme et de voyages. Loi N°03-01 du 16 Dhou EL Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative au développement durable du tourisme. Loi N°03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 fixant les règles générales d'utilisation et d’exploitation touristiques des plages. Loi N°03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative aux zones d'expansion et sites touristiques. Décret exécutif N°04-81 du 22 Moharram 1425 correspondant au 14 mars 2004 fixant les modalités de mise en place de la banque de données du tourisme. 448 Décret exécutif N°04-111 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004 fixant les conditions d’ouverture et d’interdiction des plages à la baignade. Décret exécutif N°04-112 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004 fixant les missions, l'organisation et les modalités de fonctionnement de la commission de wilaya chargée de proposer l'ouverture et l’interdiction des plages à la baignade. Arrêté du 15 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 27 décembre 2004, fixant les caractéristiques ainsi que les indications portées sur les panneaux de classement des établissements hôteliers. Organisation du secteur touristique Un potentiel touristique important mais inexploité L’Algérie recèle de nombreuses potentialités en matière touristique dont : - la taille du pays (près de 2,5 millions km2) - la situation géographique - un littoral de 1200 km sur la côte méditerranéenne - un important réseau d’infrastructures aéroportuaires et routières - un désert qui représente près de 80% du territoire. Les atouts naturels et le patrimoine culturel, historique et civilisatrice de l'Algérie, autorisent la pratique de nombreuses activités touristiques se rapportant aux: - Tourisme côtier. Tourisme de plein air et de montagne. Tourisme thermal. Tourisme culturel et sportif. Tourisme saharien. Chasse et pêche. Mais ces potentialités encore inexploitées, mis à part au Sud du pays, souffrent d’un déficit en terme de capacités d’accueil, de structures hôtelières et de restauration de qualité et d’un manque de qualification des personnels du secteur. Les infrastructures hôtelières Les hôtels d’Etat algériens sont classés par catégories : de « sans étoile » à 5 étoiles (standard algérien). L’Algérie dispose de 92.000 lits dont 36.000 relèvent du secteur public. 449 Le déficit en terme de capacités d’accueil pour une clientèle internationale d’affaires, de congressistes et à l’avenir de touristes est important notamment dans les grandes villes algériennes. 450 La politique algérienne de développement du secteur Le Tourisme est désormais considéré par les décideurs comme le levier privilégié pour faire sortir le pays de la crise actuelle. Il y’a au moins 10 excellentes raisons pour investir dans le tourisme algérien: - - Des espaces diversifiés, immenses et préservés. Des climats contrastés et une grande complémentarité des sites permettent une saison touristique de douze mois par an. Des richesses naturelles et patrimoniales exceptionnelles. Une bonne proximité des marchés émetteurs. Les meilleures infrastructures routières et aéroportuaires dans toute l’Afrique. Etant encore relativement peu connue au plan touristique, l’Algérie constitue une «destination nouvelle» pour le tourisme international. La demande intérieure en produits touristiques est relativement importante. Toutes les formes de tourisme peuvent s’y exercer : Tourisme de circuits, tourisme d’affaires, tourisme balnéaire, tourisme de randonnées, tourisme culturel et / ou sportif, archéologie, chasse et pêche, rallyes, tourisme de santé, thermalisme, climatisme. Une législation très attractive pour l’investisseur. 451 Le Ministère du Tourisme a lancé, en 2004, une stratégie de développement durable du secteur du tourisme à l’horizon 2013 avec, entre autres, pour objectifs : - la valorisation des potentiels naturels et culturels ; - l’amélioration de la qualité des prestations et de l’image touristique de l’Algérie ; - la réhabilitation des établissements hôteliers et touristiques. L’Algérie a ainsi identifié des 174 Zones d’Extension Touristique (ZET) d’une superficie de plus de 74.000 ha, sur l’ensemble du territoire national, permettant aux investisseurs, nationaux ou étrangers, de réaliser des structures touristiques. Les ¾ de ces ZET sont situées sur le littoral algérois (140 ZET). La concrétisation de ces objectifs a nécessité l’ajustement de l’environnement institutionnel, le parachèvement du cadre législatif et organisationnel et le renforcement des instruments d’encadrement. Une commission ministérielle a par ailleurs été créée afin d’examiner et de promouvoir les investissements touristiques. Dans le cadre de la réhabilitation des structures publiques, le gouvernement a par ailleurs, lancé, en 2004, une procédure de privatisations par avis d’appels d’offres des hôtels appartenant à la Société de Gestion des Participations de l’Etat (SGP) Tourisme et Hôtellerie « GESTOUR ». La stratégie de développement du tourisme à l’horizon 2013 Face aux défis et enjeux de la mondialisation, le tourisme national a défini les grandes lignes de la stratégie de développement durable du tourisme en Algérie à l’horizon 2013 et qui s’articulent autour des grands axes suivants : - Le choix des produits touristiques à développer. La détermination des objectifs à atteindre. La définition du contenu du programme d’action préconisée. La détermination des impacts socio- économiques attendus. Choix des produits touristiques Le développement des divers produits ne relève pas d’option intuitive, mais bien de l’appréciation des demandes aussi bien interne qu’externe. C’est ainsi que la diversification de l’offre touristique et de nouvelles activités touristiques constituent, désormais, des choix stratégiques. A ce titre, la satisfaction de la demande touristique diversifiée et exigeante, nécessite l’entreprise d’ actions simultanées permettant d’offrir une gamme de produits touristiques sans cesse en évolution à travers notamment, l’innovation de produits nouveaux et la mise en valeur en particulier des produits suivants : - Le saharien, 452 - le balnéaire, les congrès et conférences, le thermal, la thalassothérapie et la balnéothérapie, le culturel et le cultuel, le sport, la détente et les loisirs. La détermination des objectifs Objectifs qualitatifs : - La valorisation des potentiels naturel, culturel, cultuel et civilisationnel. - L’amélioration de la qualité des prestations touristiques. - L’amélioration de l’image touristique de l’Algérie et l’intégration de ses produits dans les circuits et réseaux internationaux de commercialisation du tourisme. - L’amélioration des performances du secteur du tourisme, à travers notamment le partenariat en management. - La réhabilitation des établissements hôteliers et touristiques. - La contribution au développement local. - La préservation de l’environnement et des espaces fragiles pour l’expansion de l’écotourisme. - La satisfaction des besoins de la demande nationale sans cesse croissante. Objectifs quantitatifs : L’accroissement des flux touristiques : Le nombre d’arrivées internationales attendues à l’horizon 2013, serait de 3.100.000 touristes, dont 1.900.000 étrangers. Il s’agit d’une projection minimale qui doit être revue et corrigée à la hausse compte tenu des indicateurs d’activités touristiques annonçant une forte reprise et une croissance très soutenue à court terme. - Le développement de l’investissement touristique attendu durant la période 2004 – 2013, serait de l’ordre de 232.5 milliards DA. - L’augmentation des capacités d’hébergement projetées pour la période 2004 – 2007 et 2008 – 2013, seraient respectivement de 55 .000 et 60.000 lits , soit un total général de 187.000 lits à l’horizon 2013, et une capacité annuelle étalée sur toute la période de 11.500 lits . Cette tendance est revue à la hausse compte tenu de l’évolution actuelle qui marque un intérêt de l’investissement direct étranger vers le pays et de l’intérêt des nationaux pour le secteur. Pour la réalisation de ces objectifs majeurs, les efforts doivent se concentrer sur les aspects liés à l’appui à l’investissement et à la promotion des activités touristiques. 453 La définition du contenu du programme d’action Les mesures d’appui à l’investissement : Ces mesures portent essentiellement sur : - L’enrichissement et la mise en œuvre du dispositif législatif et réglementaire relatif au développement durable, aux zones d’expansion et site touristiques et à l’utilisation et l’exploitation des plages à des fins touristiques. - L’harmonisation des textes réglementaires relatifs à l’hôtellerie, aux agences de voyages et de tourisme, en vue de leur adaptation à la préoccupation du secteur. ► L’aménagement et la maîtrise du foncier touristique : - La finalisation des études des 22 zones d’expansion touristiques. - La création du fond d’appui à l’investissement touristique, les actions prévues au titre de l’aménagement et de la maîtrise du foncier touristique pour la période 2004 – 2013, porteront sur : · La réalisation en 2005 et 2006 d’une étude portant sur le bilan thermal, dont le potentiel est estimée à plus de 200 sources. · La poursuite des études d’aménagement de 100 zones d’expansion et sites touristiques, · La cession de gré a gré , de terrains d’assiettes situés dans les ZET au profit de l’Agence Nationale de Développement du Tourisme (ANDT), à l’effet de les viabiliser et les mettre à la disposition des promoteurs. · La réalisation progressive de la viabilisation des zones d’expansion et sites touristiques étudiés. · La dotation du fonds d’appui à l’investissement touristique, en moyens, financiers conséquents. ►L’encadrement du financement des projets touristiques : Il s’agit principalement de l’adaptation du mode de financement touristique. A ce propos, il s’agit de : · L’institution d’un produit financier spécifique au « crédit hôtelier », en raison des caractéristiques du retour de capital dans les investissements touristiques. · La bonification des taux d’intérêt, comme mesure d’encouragement à l’instar de nombreux pays. · Le tourisme de sport, de loisirs et de détente. Les mesures d’appui à la formation : 454 Afin d’accompagner et d’encadrer la dynamique du développement des activités touristiques à long terme, il est prévu : - La poursuite de la refonte en 2005 des programmes de formation, à l’effet de les adapter aux exigences des techniques modernes des activités et des prestations touristiques. - L’augmentation des capacités pédagogiques par la réalisation de 04 nouveaux établissements, dont le lancement est prévu dés 2006. - La réalisation d’une infrastructure pour l’Ecole Nationale Supérieure du Tourisme, abritée actuellement à l’hôtel El–Aurassi. - Poursuite de l’intégration des métiers du tourisme dans le système de la formation professionnelle. - La prise de mesures incitatives, pour l’encouragement à la création d’établissements privés de formation. Les mesures d’appui à la qualité : S’agissant d’actions intersectorielles, les mesures proposées feront l’objet dés 2004, d’un programme devant être soumis à l’examen et au traitement par le Conseil National du Tourisme. A ce sujet, et à titre indicatif, il y a lieu de citer ce qui suit : - La normalisation et le contrôle des activités et des professions du tourisme. La certification « qualité » de l’établissement touristique. L’amélioration de l’environnement du tourisme (hygiène publique, protection sanitaire, facilitation des procédures d’entrée et de circulation des touristes en Algérie etc. …….). L’adaptation et la densification des modes de transport à la demande touristique. L’ouverture de bureaux de change, y compris durant le week-end, au niveau des postes frontières, et la généralisation des paiements par cartes de crédit. L’encouragement des compagnies aériennes et maritimes à opter pour une tarification promotionnelle et compétitive. Les mesures d’appui à la promotion touristique : Cette fonction stratégique doit être préconisée par les actions suivantes : - La réorganisation et le renforcement de l’outil national de promotion touristique – Office National de Tourisme (ONT). La réalisation à partir de 2006 d’un nouveau siège pour l’ONT. 455 - L’élaboration dés 2005, de plans pluriannuels de communication institutionnelle, visant la reconstitution et l’amélioration de l’image touristique de l’Algérie. L’implication du mouvement associatif et des organisations professionnelles dans la promotion touristique. L’intensification de la participation du secteur aux salons spécialisés à l’étranger et l’appui aux manifestations promotionnelles organisées en Algérie. L’appui à l’encadrement des activités touristiques au niveau local, à travers la réalisation de siéges pour les services déconcentrés du secteur, et le renforcement du corps des inspecteurs ainsi que la création d’un corps de « police touristique » en concertation avec le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Locales. La détermination des impacts socio- économiques Les tendances et les perspectives de développement du secteur du tourisme, à l’horizon 2013, induiront immanquablement des effets multiples, notamment sur la création d’emplois nouveaux et l’accroissement des recettes touristiques - L’emploi: L’indicateur d’estimation des emplois générés par l’activité touristique est celui du nombre de lits mis en exploitation. Aussi, en référence à la projection décennale à l’horizon 2013 relative aux capacités d’hébergement qui atteindront le volume additionnel de 115.000 lits, les emplois directs et indirects induits seront respectivement de 57.500 et 172.500 emplois, soit un total de 230.000 emplois. - Les recettes touristiques en devises : La progression des recettes issues du séjour des touristes constatée ces dernières années reflète la revitalisation de la destination touristique « Algérie ». à l’horizon 2013 et les recettes théoriques cumulées se situeraient à prés de 6.4 milliards d’ USD . 456 Les indicateurs du secteur L’année 2004 a connu des entrées appréciables. L’Algérie a accueilli 1 233 719 touristes, soit une augmentation de 5,78% par rapport à l’année 2003 où l’on a enregistré 1 166 287. Ce chiffre dénote d’un nouveau départ pour le tourisme algérien, surtout si on prend en compte qu’il dépasse le nombre enregistré en 1991 (1 193 210 touristes), année de référence qui a connu le plus grand taux de touristes. Signalons, en outre, que depuis 1996, il n’a été enregistré aucune baisse dans le nombre global de touristes. Le nombre de touristes étrangers a augmenté pour atteindre 368 562 touristes (croissance de 20,87%) par rapport à 2003. Par contre, le nombre d’Algériens établis à l’étranger connaît une relative stabilité (+0,44%) par rapport à l’année dernière. Le nombre de touristes en provenance d’Europe a connu une augmentation de 26,18% par rapport à 2003. La France vient en tête avec 138 473 touristes (69,85% des touristes européens), avec un taux annuel de croissance estimé à 30,58%. Cette hausse s’explique, en partie, par le nouveau climat qui prévaut entre la France et l’Algérie depuis l’élection du président Bouteflika en 1999 et le renforcement de la coopération bilatérale dans plusieurs secteurs stratégiques pour le développement économique et social de l’Algérie. Concernant les autres nationalités qui ont visité l’Algérie, il s’agit des Tunisiens (103 593), des Libyens (7,47%), des Marocains (4,05%), des Syriens (3,27%) et des Egyptiens (2,45%). Le rapport souligne également que 1 416 861 Algériens ont voyagé en 2004 audelà des frontières avec une augmentation de 13%. Beaucoup d’entre eux sont partis en Tunisie (673 246, soit 47,52%). Parmi les facteurs qui les incitent à voyager dans ce pays et aller sur le chemin bleu de Sidi Bousaïd et d’Ez Zitouna, citons l’absence de visas, les dépenses relativement raisonnables, la facilité des moyens de locomotion, en plus des liens qui unissent plusieurs familles des deux côtés de la frontière. En outre, 386 905 Algériens sont partis en France, notamment lors des congés annuels (août). 91 567 Algériens ont effectué le pèlerinage à La Mecque (janvier) et la omra (octobre et novembre). L’annulation des procédures de visa par Rabat au profit des Algériens peut entraîner une augmentation de la fréquentation de ce pays. L’Algérie a longtemps souffert d’un manque de visibilité et de clairvoyance. Aujourd’hui, il y a une certaine stratégie qui commence à se dessiner avec des chantiers ouverts. 457 Statistiques économiques dans le secteur du tourisme Répartition de la capacité hôtelière par vocation 1998 Total 70 981 urbain 32 777 Balnéaire 23 000 Saharien Thermal Climatique 9 000 4 629 1 575 1999 75 505 32 300 24 255 9 150 7 500 2 300 2000 77 242 33 000 25 442 9 000 8 500 1 300 2001 2002 72 485 73548 33 495 35 126 23 485 23 624 7 723 6 536 1 246 7 197 6 504 1 097 Source: Office national des Statistiques (Algérie) et Ministère du tourisme & de l'Artisanat Nombre d’établissements et de places lits 1998 1999 2000 2001 Hôtel et 781 800 827 927 établissements assimilés 70 981 76 000 77 000 77 000 Places – lits Taux 37 38 40,1 41 d’utilisation des places – lits 2002 935 74 000 42 Source: Office national des Statistiques (Algérie) et Ministère du tourisme & de l'Artisanat Répartition des arrivées aux frontières selon le moyen de transport Mode de 1998 transport 1999 2000 2001 2002 Total 678448 748537 865984 901416 988060 Air 364636 368856 382346 402806 456111 terre 190843 183825 282858 295105 209805 458 Mer 122969 195856 200780 203505 322144 Source: Office national des Statistiques (Algérie) et Ministère du tourisme & de l'Artisanat Arrivés des visiteurs au niveau des frontières par nationalités Partner A001 MONDE - Total 1998 1999 2000 2001 2002 678448 748537 865984 901416 988060 EUROP EUROPE, total 56509 72573 98563 107166 144884 BEL Belgique 1032 1605 2163 2352 3126 DNK Danemark 160 229 250 220 227 DEU Allemagne 1721 3168 4784 6444 8182 GRC Grèce 156 219 279 241 359 ESP Espagne 5518 4652 7048 4585 5466 FRA France 38357 49559 64839 70880 96626 ITA Italie 3419 4483 7158 8260 9763 LUX Luxembourg 28 42 58 76 101 NLD Pays-Bas 432 753 844 1025 1159 AUT Autriche 255 337 688 1120 1292 PRT Portugal 257 520 427 399 501 FIN Finlande 38 54 94 115 199 SWE Suède 259 430 639 491 642 GBR Royaume-Uni 1829 1785 2313 2746 3127 NOR Norvège 90 186 176 188 185 CHE Suisse (et Liechtenstein) 885 1132 1753 2086 2754 EUCO Autres pays de l'Europe 1460 1863 2969 2663 7553 TUR Turquie 613 1556 2081 3275 3622 IRL Irlande ISL Islande 459 CYP Chypre AFRC Afrique, Total 41679 55481 60359 69644 75672 MAR Maroc 2399 2949 3805 3485 3849 TUN Tunisie 20056 22779 32481 33607 47704 LBY Libye 4305 4117 4851 6983 7671 1578 2080 4060 DZA Algérie EGY Egypte MRT Mauritanie 1424 1387 1489 2215 2591 AME Amérique (Nord, Centrale, Sud) 2297 2563 3207 3220 4626 NAMR Amérique du Nord 2081 2293 2747 2838 3815 USA Etats-Unis d'Amérique 1047 1054 1435 1429 1874 CAN Canada 1034 1239 1312 1409 1941 SCAM Amérique Latine, Total 216 270 460 382 746 ASIA Total Asie 6605 10116 13196 15945 25678 LBN Liban 691 1127 SYR Syrie 2417 4211 PAL Autorité palestinienne 673 777 JOR Jordanie 702 788 SAU Arabie Saoudite 1011 1156 BHR Bahrein 52 76 JPN Japon 333 470 815 845 AOCT Australie, Oceanie et autres territoires 124 129 213 254 285 AUS Australie 103 117 180 220 230 460 NZL Nouvelle-Zélande 21 12 33 34 55 Source: Office national des Statistiques (Algérie) et Ministère du tourisme & de l'Artisanat Balance des paiements Indicatif 1998 L001 Crédits 74,3 1999 2000 2001 2002 80,0 95,7 99,5 99,6 L002 Débits 269,0 250,9 192,5 193,9 247,7 L003 Solde -194,7 -171,0 -96,8 -94,4 -148,1 Source: Office national des Statistiques (Algérie) et Ministère du tourisme & de l'Artisanat Unité= millions de dollars US Web Source http://www.mta.gov.dz Ministère du Tourisme http:// www.algeriantourism.com/ Informations touristiques sur l’Algérie http:// www.tourisurf.com Office de Tourisme d'Algérie http://www.ons.dz Office National Statistique http://www.oecd.org http://www.world-tourism.org 461 CYPRUS The tourist industry on Cyprus is one of the most dynamic sectors of the economy and one of the main driving forces behind economic growth. In 2001, tourism accounted for 9.7% of total gross value added. Tourism is not only an important source of foreign exchange earnings, but its continued dynamic performance has also had beneficial effects on domestic economic activities, because a substantial part of the labour force works in tourism. The Cyprus Tourism Organisation (CTO) expects the average annual growth level to reach 3% once again. Tourism is not listed as a separate sector in data from the Department of Statistics and Research. The Cyprus Tourism Organisation normally regards the ‘Hotels and Restaurants’ sector – which is listed as a separate category – as the ‘Tourism’ sector, although the former does not include inland transport, construction projects and leisure parks. In terms of its contribution to GDP at current market prices, the hotel and restaurant subsector followed the same trend as the sector as a whole. In 2002, the projected contribution of tourism to GDP amounts to 8.7%, nearly the same as in 2001 (9.7%). However, the actual importance of tourism for the Cypriot economy is far greater, because almost all other economic sectors support tourism. Only an in-depth analysis using Porter’s Diamond Model would reveal the extent of Cyprus’ dependence on tourism, but an initial estimate would indicate that tourism currently accounts for at least half of the island’s economy. Source: Statistical service of the Republic of Cyprus, 8-11-02 Revenues (in foreign currency) The importance of the tourism sector is clarified in the foreign exchange receipt for tourism for 2001 (CYP 1,277 million), which amounts to 46.4 % of the total foreign exchange receipt. In 2001, receipts for tourism accounted for 22% of GDP. In 2002, travel and tourism is expected to generate 51.2% of the total export. Capital investment Capital investment is estimated at 20.8% of total investment in the year 2002. Information on the volume of capital investment and the return on investment (ROI) is not publicly available. Employment In 2002, the tourism sector accounted for 59,776 jobs, or 15.9% of total employment (one in every 6.3 jobs). The latest official employment statistics from 1999 indicate that 10.6% of the active employed population works in the hotel and restaurant sector. This figure has been stable since 1995. As a result of the CTO’s strategy of discouraging a significant increase in the overall bed capacity, further significant job growth is not expected. Cyprus enjoys a wide range of natural resources in terms of landscape, traditional folklore, gastronomy, culture and a pleasant climate. In 2001, around 10.8% of the employed population worked in the hotel and restaurant sector. Low-skilled labour is imported from abroad to keep production costs low. Established in 1987, the College of Tourism and Hotel Management provides courses in travel and tourism. There are secondary-level hotel schools and tertiary-level hotel colleges (both government and privately run), including the Cyprus Hotel Management Institute. Since 2001, EU citizens are no longer subject to restrictions with respect to participating in or owning tourism-related establishments or projects. Cyprus is currently upgrading its products for tourists by focusing more on quality and value for money. Cyprus has won the International Award for Agrotourism for a tourism programme characterised by respect for environmental integrity and cultural diversity. In the opinion of the CTO, the level of hospitality and friendliness in Cyprus is higher than in other competitive destinations. In addition, Cyprus is safe in terms of food 464 and security (the crime rate is only 6% of that of the UK). It is easy to communicate because English is mastered by nearly everyone. The island’s countryside is a strong point, especially after winning the Award for Agrotourism. Cyprus’ competitive position as a tourist destination is negatively affected by its high prices, both in terms of air fares and the cost of living. For too long, Cyprus has relied on tourists interested in sun, sea and sand. But there is a lot of opportunities such as product diversification: conference tourism, agrotourism and tourism in winter. Infrastructure investments in Larnaca and Paphos airports. Agreements with low-cost airlines such as easyJet and Ryanair, could reduce prices. Once the island’s political problems are settled, the northern part will offer tremendous opportunities. Currently, it receives only 84,000 tourists each year Government policies The Cyprus Tourist Organisation has drawn up a Strategic Plan for Tourism for the 2000-2010 period. As a marketing plan, it addresses every conceivable relevant aspect. The plan includes the following targets: a) Real revenue must be doubled to CYP 1.8 billion in 2010. b) Average spending per tourist must be increased from CYP 388 to CYP 512 in 2010. c) The extent of the tourism sector’s dependence on the season must be lessened by realising a 33 to 40% decrease in tourist arrivals during the peak season (from July to September) and a simultaneous increase during the remaining period to a level of about 250,000 tourists per month. d) The number of tourist arrivals must be increased from 2.5 million in 2000 to 4 million in 2010. e) The share of return visits must be increased to 35% in 2010. This strategic plan is mainly a comprehensive marketing plan. An implementation plan has also been drafted and presented to the government and is currently awaiting approval. It is important that this plan be carried out because the diverging interests of stakeholders in the private and public domain require strong co-ordination so that the strategic objectives are achieved. It is difficult to assess if the strategic plan is realistic and can be implemented. Major steps towards implementation include: a) Upgrading an existing organisation for the co-ordination of tourism development activities. 465 b) Conducting benchmarking studies in which Cyprus is compared to other tourist destinations so that it becomes clear which options are realistic. c) Drawing up local and regional upgrading plans, quickly followed by successful pilot projects on a low-cost basis. d) Evaluating options for EU funding. e) Monitoring and following up initiatives and policies. The Strategic Plan for Tourism 2000-2010 is considered to be largely in line with the principles and concepts of EU industrial policy. Tourism legislation must be brought up to date by incorporating new quality criteria and standards. Implementation measures should be more clearly defined and monitored. The final barriers for investment by EU residents must be abolished by means of specific legislation. Regional policy To achieve balanced progress throughout the island, encouraging the development of areas that are lagging behind is one of the key priorities of medium-term economic policy. Regional development programmes are being drawn up. These will include schemes for restructuring and developing local economies and infrastructure facilities (road networks and environmental infrastructure). Cyprus has already organised its territory into units that correspond to the Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS) classification system. Cyprus (or specific regions on Cyprus) is expected to be eligible for EU structural funding. However, effective implementation and operation of the Structural and Cohesion Funds still requires additional work. The Planning Bureau has significantly increased the resources devoted to drafting the Single Programming Documents. Itexpects this process to be completed by March 2003. Businesses on Cyprus are most likely to benefit from the following EU funds: • The European Regional Development Fund (ERDF), which aims to encourage competition and modernisation at a regional level. • The European Social Fund (ESF), which aims to improve the skill and knowledge level of the labour force through training and education. The small size of most businesses can be a barrier for successfully completing the application procedure. A collaboration arrangement between a group of smaller businesses is likely to increase the chances of success. 466 The effects of national schemes for the development of regions that are lagging behind should be evaluated after the Single Programming Documents have been submitted. Understanding quality in tourism at national level In Cyprus doesn’t exist a common understanding or definition of quality in tourism which is used by various constituencies, in fact there is no common agreement of quality definition exists but the target of qualitative improvement of the sector remains the cornerstone of the new tourism strategy 2003-2010. Note: Aspects of quality & certification are within the jurisdiction of the Cyprus Certification Company (CCC). Regulatory framework Regulatory framework is present where a country has laws, regulations and similar measures or instruments addressing the issue, or issues, of quality in tourism. Tourism legislation implemented by the Cyprus 467 Tourism Org. regulates the operation of the Accommodation & Catering sectors, the Travel Agencies and the Tourist Guides. Legislation by other government departments or organizations and local authorities regulates other aspects of services provided to tourists, e.g. Consumer protection, health & safety, transport, timesharing, etc. National Tourism Administration, at various levels, has competence or instruments to intervene in tourism quality. At National level - Council of Ministers Decision for regulation of the tourism development - Related Incentive Schemes introduced by various government departments Health & Safety: main responsibility of the Ministries of Health & Labor. - At local/municipal level: Town Planning Legislation, Seashore protection & mgt. Other national bodies, at various levels, have competence or instruments to intervene in tourism quality: Other Administration - Council of Ministers Decision for regulation of the tourism development. Legislation by other govt. depts. or orgs. Regulates other aspects of services provided to tourists & secures indirect quality control on Cyprus tourism, e.g. Health & safety (HACCP, OHSAS, licensing of swimming pools, fire certification), etc. National Tourist Organization: - Tourism legislation implemented by the Cyprus Tourism Organization regulates the operation of the Accommodation & Catering sectors, the Travel Agencies and the Tourist Guides. - Incentives Schemes. National standards-setting body : Nat’l Standards-setting Body (CCC) - Promoting the quality systems certification within the tourism sector. Consumer organizations: Surveys & publications of the Cyprus Consumers Association. All these bodies organize - Training & specialised courses to improve professional skills of all employs in the tourist industry. Publications/informative material. In the near future there are any plans to intervene, for example by preparing measures or instruments by any of the bodies concerned with respect to quality in tourism. Other administration: - Examination of setting up a body (Tourism Academy) to monitor the human resource development (training, education, etc.) in the tourism industry. 468 - Setting up a system of Professional Qualifications. Within the system priority will be given to certain tourism professions. National Tourist Administration: - Review of the accommodation and the Catering Establishments Legislation & introduction of qualitative standards in the accommodation & catering grading system. - Introduction of the award system named “Vakhis” within the Catering establishments specialised in authentic Cyprus cuisine. Tourist Projects: The percentage of foreign participation is determined by the tourist policy in force at the time. Such applications are examined by the Central Bank in consultation with the Ministry of Commerce, Industry and Tourism. According to the tourist policy currently in force, up to 49% foreign participation is allowed in hotels and other tourist establishments (e.g. hotel apartments, villas etc.) while in supplementary tourist projects e.g. golf courses, marinas etc. up to 100% foreign participation is allowed. The Cypriot Tourist and Travel Agencies: up to 49% foreign participation is allowed provided the following additional prerequisites are satisfied : The foreign investor's contribution is at least CY150.000. The foreign investor can provide evidence of his/her experience as a tour operator. The importance of a tour operator is assessed by: a) the number of tourists he/she attracts to Cyprus and other competing countries; b) the possibility of expanding his/her business in Cyprus; and c) the possibility of increasing the tourist flow to the island. The participation of foreign investors is allowed only in licensed domestic tourist agencies which have been operating successfully in Cyprus for not less than 7 years. Permission is granted only in cases where the objects of the local enterprise are restricted to activities of a tourist agent. In cases where this is not so, the objects have to be modified accordingly. Applications under section are assessed and approved by the Central Bank and the permits are notified to 469 the Ministry of Commerce, Industry and Tourism and the Cyprus Tourism Organisation. Demand Tourist arrivals Tourist arrivals have been increasing slowly. In 1996, 1,950,000 tourists arrived on Cyprus, while in 1997, tourist arrivals exceeded the 2 million mark. In 1998, the number of tourist arrivals increased once more, by 6.5%. In 1999, the number of arrivals rose by 9.5%. The year 2000 again saw more tourists arrive on Cyprus, a 10.3% increase compared to 1999. Due to the events of 11 September, the year 2001 showed an increase of only 0.39%.7 This drop in tourist arrivals continued in 2002. In the period from January to October 2002, a total of 2,229,084 tourists arrived on Cyprus, compared to 2,514,391 during the same period in 2001 (a 11.35% decrease). However, the CTO expects a recovery in 2003, projecting a 3.8% average annual growth rate until 2010. Average length of stay In 1999, the average length of stay was 11.3 days. The CTO is not aiming for longer stays, but for more repeat visits, which are currently at a mere 470 15%. It will be difficult to encourage tourists to stay longer as they are bound by the pre-defined travel schedules of tour operators. Origin of tourists With a 55.1% share in total tourist traffic in 2001, the UK remains the most important source of tourism to the island, followed by the Scandinavian countries with 10.0%, Germany with 7.9%, Russia and other former Soviet Union countries with 4.8%, Greece with 3.3%, Switzerland with 2.8% and the Netherlands with 1.9%. Seasonality The occupancy rate is very seasonally dependent. In summer, all beds are occupied, while occupancy rates drop to 17% in winter. As Cyprus’ climate is less pleasant in December and January, a considerable overcapacity is apparent during those months. Consequently, other types of demand should be explored to bridge this period. In its strategic plan for 2000-2010, the CTO paid a great deal of attention to this phenomenon, as bridging the winter period could raise earnings considerably. Conclusions In Cyprus production costs are increasing, which could affect the competitive position of the tourism sector. Cyprus is trying to control cost levels by improving productivity, adopting flexible working hours and importing cheap labour from abroad. Air transport liberalisation could considerably reduce package deal prices. Cyprus is trying to improve its image by getting rid of low-quality tourist apartments and setting up more high-quality tourist facilities. If combined with an effective marketing campaign, the free publicity associated with EU accession and a possible solution of Cyprus’ political problems is expected to result in more tourist arrivals. Winter tourism could be promoted. This could result in a more efficient use of the existing resources. If VAT on foreign invoices is abolished altogether, the island’s competitive position will be strengthened while state revenue will decrease. Hidden barriers preventing EU residents from investing in the tourism sector should be removed. Overall, we expect EU accession to have a positive effect on the tourism sector. This effect will be strengthened if a solution is found to Cyprus’ political problems. 471 FRANCE Le Tourisme en generale Le tourisme représente 6,7% du PIB et constitue l’un des piliers de l’économie française. Les tensions économiques et politiques internationales récentes ont rendu l’environnement du tourisme mondial difficile. Dans un contexte de concurrence accrue, le tourisme français doit faire face à de nouveaux défis : → l’accélération de la croissance touristique mondiale et l’ouverture politique de certains pays positionnent sur le marché de nouvelles destinations à l’image de la Chine, du continent sud-américain et dans les années à venir, probablement, les pays baltes ou des ex-républiques soviétiques d’Asie Centrale, → le développement de produits touristiques de qualité et très compétitifs chez nos principaux concurrents et leur valorisation dans le cadre d’une politique de promotion agressive et ambitieuse (plan Qualité espagnol, marque Italia en Italie, etc…) dotée de budgets très conséquents, → l’industrialisation des réseaux de production et de distribution liée à la mondialisation de l’activité touristique, → la réorganisation des temps de travail et les nouvelles mobilités qui y sont liées, facilitées par la mise en place de transports rapides et/ou à bas coût, → la montée des préoccupations en matière de sécurité tant au niveau des destinations que des produits, fortement accentuées encore, au niveau mondial, depuis les attentats du 11 septembre 2001, → le besoin d’éthique qui conditionne de plus en plus les choix d’aménagement et de développement touristique. 1. Evolution sur la structure turistique Jusqu'en 1982, la France représentait un État relativement centralisé, jusqu'à ce qu'elle amorce un processus de décentralisation qui a atteint son point culminant avec l'instauration de la loi Mouly, le 23 décembre 1992. Depuis, le tourisme constitue une compétence partagée entre État, régions, départements et communes. À chaque palier territorial correspondent des instances compétentes qui oeuvrent dans le tourisme et qui sont rattachées, soit aux instances nationales, en l'occurrence le Ministère délégué au tourisme, soit aux instances régionales (conseils généraux), départementales (conseils régionaux) ou municipales (communes). Chaque instance touristique décentralisée est instituée par la Loi et ses compétences, de même que son champ d'action, sont clairement définis par voie législative. Ces nouvelles orientations nationales se sont concrétisées par la naissance des conseils régionaux (organes dont les membres sont élus au suffrage universel), dont les compétences s'exercent sur le plan de la planification et, dans le domaine du tourisme, par la création des comités régionaux du tourisme (CRT). Les CRT relèvent des conseils régionaux et assurent la promotion de la région en France et à l'étranger. Très souvent, les CRT disposent d'un statut d'association. Ils tentent de développer des synergies avec les départements de leur région par l'entremise des Comités Départementaux du Tourisme (CDT). Ainsi, au niveau départemental, les CDT préparent et mettent en oeuvre la politique touristique du département. Ils contribuent à assurer l'élaboration, la promotion et la commercialisation de produits touristiques en collaboration avec les professionnels et les organismes. Ils se coordonnent avec le CRT pour la promotion à l'étranger. Par ailleurs, les CDT tentent de développer des synergies avec les communes de leur département par l'entremise des offices de tourisme et syndicats d'initiative (OTSI). Ces derniers sont des associations de leur commune et assurent l'accueil et l'information des touristes, de même que la promotion touristique de la commune, en cohérence avec les CRT et les CDT. Car le législateur n'a pas dévolu de compétences particulières à la commune et aux OTSI, contrairement aux autres entités territoriales. Grâce à ce cadre législatif, chacun des échelons des collectivités territoriales a pu développer des initiatives et des projets touristiques concertés, notamment grâce aux contrats de plans en région et aux politiques et plans d'action élaborés au niveau national. Toutefois, ce partage n'a pas toujours facilité la bonne compréhension des actions de tous les acteurs et a occasionné parfois un manque de cohésion ou de cohérence, voire des frictions entre les divers paliers d'intervention. Voilà pourquoi, aujourd'hui, une nouvelle phase de décentralisation est engagée. Elle vise à reconnaître aux régions une compétence principale en matière de tourisme et précise que dans ce domaine, la région anime et coordonne les initiatives publiques et privées. 2. La réorganisation territoriale Pour faciliter la coordination et la concertation entre l'État et les collectivités territoriales, on a choisi de désigner des correspondants du tourisme au plan régional en métropole. Ceux-ci sont chargés de veiller à l'application de la politique de l'État dans le domaine du tourisme, notamment en contribuant à la 474 mise en oeuvre des actions décidées par le ministre chargé du tourisme, d'en assurer le suivi et d'en effectuer l'évaluation. Ils jouent le rôle d'«experts» en ce qui a trait aux projets touristiques interrégionaux et transfrontaliers en contribuant, de concert avec l'Agence française de l'ingénierie touristique (AFIT), à la diffusion des expériences et du savoir-faire (qualité, ingénierie, innovation). Leurs fonctions les amènent également à participer à toutes les procédures et décisions relatives à la mise en oeuvre des réglementations touristiques demeurant de la compétence de l'État. 2.1 La réforme de l'État dans le secteur du tourisme D'autre part, afin de mieux répondre aux attentes des acteurs et aux évolutions du secteur, la France entreprend une réforme de l'État dans le domaine du tourisme qui vise à rendre le fonctionnement des services de l'administration du tourisme plus efficace. Les principales mesures de simplification administrative sont présentées ci-dessous. - La fusion de l'Agence française de l'ingénierie touristique (AFIT), de l'Observatoire national du tourisme (ONT) et du Service d'études et d'aménagement de la montagne (SEATM). Actuellement, ces trois structures qui relèvent du ministère délégué au Tourisme exercent des missions de conseil et d'expertise. Cette fusion, effective au 1er janvier 2005, donnera naissance à une nouvelle structure dédiée aux études et aux conseils, qui permettra d'améliorer la compétitivité de l'offre touristique française et son adaptation aux exigences du tourisme international. Pour ce faire, les structures décisionnelles sont élargies aux collectivités locales pour tenir compte de la décentralisation et comprennent des partenaires privés dont le poids est très important. 2.2- La réforme du Conseil national du Tourisme. La simplification du fonctionnement du Conseil national du Tourisme, organisme consultatif regroupant des acteurs économiques et sociaux du tourisme, lui permettra de mieux remplir ses missions de réflexion, de conseil et de concertation auprès du ministre délégué au Tourisme. Le Conseil est actuellement composé de 440 membres: 215 membres dits «de droit», 203 conseillers techniques et 22 personnalités qualifiées. Ces membres sont organisés en six sections, un conseil d'administration, un bureau et une commission permanente. La réforme de l'État prévoit de: • Limiter le nombre de ses membres de droit à 200. 475 • • Réduire le nombre de sections à quatre. Ces sections, sous la responsabilité d'un secrétariat général et d'un comité d'orientation, auront pour thèmes: l'économie touristique et la veille stratégique, les solidarités et politiques sociales, l'aménagement du territoire et le développement durable, les politiques européennes et internationales dans un cadre éthique. Instaurer un comité d'orientation composé de huit personnalités qualifiées désignées par le ministre, soit les quatre présidents de section et deux représentants élus au sein de chaque section. Ce comité donnerait un avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence sur le tourisme ou sur toute autre demande du ministre. 2.3- La création d'une Maison du Tourisme. À l'instar de l'Espagne et de l'Italie - deux grands concurrents directs sur le plan touristique -, il est proposé de regrouper dans une Maison du Tourisme, à Paris, l'ensemble des services et organismes de l'État: la direction du Tourisme (DT), le Conseil national du Tourisme (CNT), l'inspection générale du Tourisme (IGT), l'Agence française de l'ingénierie touristique (AFIT), l'Observatoire national du Tourisme (ONT), la Maison de la France (MDF) et le Conseil national des villes et villages fleuris (CNVVF). Un tel regroupement vise à créer des synergies en ce qui concerne l'activité quotidienne des services et des économies d'échelle sur les fonctions logistiques (accueil, gardiennage, entretien, gestion des véhicules, etc.). Il conduit à privilégier des immeubles dont le ministère délégué au Tourisme pourrait être le seul ou principal occupant. 2.4 Le développement d'un réseau national de recherche en tourisme. La structuration et le renforcement de la recherche dans le secteur du tourisme, au travers du soutien aux programmes de recherche des réseaux régionaux et de la constitution d'un réseau national de chercheurs sur le tourisme, contribueront à répondre aux exigences d'innovation et d'adaptation auxquelles est confrontée l'offre touristique française. En cohérence avec le budget global du Ministère présenté par Gilles de Robien, le budget pour l'année 2004 du Secrétariat d'Etat au Tourisme s'inscrit dans un contexte de maîtrise des dépenses publiques et de recherche d'une plus grande efficacité de l'action de l'Etat. 476 L'importance du secteur touristique pour l'économie française a été consacré dès les premières réunions de travail avec Bercy puisque j'ai obtenu, dès le départ, 70,110 millions d'euros. Le Comité Interministériel du 9 septembre a confirmé la volonté du Gouvernement de bâtir une véritable stratégie touristique, en décidant l'octroi de moyens supplémentaires, en particulier pour la promotion de la France à l'étranger. Ce qui porte l'enveloppe globale à 74,110 millions d'euros. L'un de principaux objectifs est toujours la consolidation et le renforcement de l’impact des flux touristiques sur notre balance des paiements et un effet réel sur l'emploi tant direct qu' indirect. Ce budget traduit trois grandes priorités, en continuité avec l'année précédente : le renforcement de la promotion de la destination France, la mise en œuvre d’un plan Qualité France pour accompagner le développement des activités touristiques, et la poursuite d'une politique favorisant l'accès aux vacances de tous. 3. Cadre legislative sur le tourisme en France - - - - Loi n°95-115 du 4 février 1995 (J.O. du 5 février 1995) d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire Loi n°60-708 du 22 juillet 1960 (J.O. du 23 juillet 1960) relative à la création de parcs nationaux. Décret 67-158 du 1er mars 1967, instituant les Parcs naturels régionaux. Loi 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels, art. 1er. Loi 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages, art. 2 Reprise des dispositions législatives concernant les Parcs naturels régionaux dans le Code de l’environnement adopté le 18 septembre 2000, art. L-132-1 (partie civile), L-326-1 (circulation motorisée), art. L-333-1 à 333-4 (politique des Parcs naturels régionaux), L-581-8 (publicité). Décret n°77-566 du 3 juin 1977 (J.O. du 4 juin 1977) sur l’agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 (J.O. du 10 janvier 1985) relative au développement et à la protection de la montagne Décret n°87-45 du 29 janvier 1987 (J.O. du 31 janvier 1987) relatif à la taxe départementale et à la taxe communale instituée par la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 (J.O. du 31 décembre 1988) relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social. Décret n°92-258 du 20 mars 1992 (J.O. du 22 mars 1992) portant modification du code de la route et application de la loi n°91-2 du 3 janvier 477 - - 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes Loi n°95-101 du 2 février 1995 (J.O. du 3 février 1995) relative au renforcement de la protection de l’environnement Loi n°75-602 du 10 juillet 1975 (J.O. du 11 juillet 1975) portant création du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. Décret n°86-1252 du 5 décembre 1986 (J.O. du 9 décembre 1986) relatif au contenu et à l'élaboration des schémas de mise en valeur de la mer. Décret n°89-694 du 20 septembre 1989 (J.O. du 26 septembre 1989) portant application de dispositions du code de l'urbanisme particulières en littoral et modifiant la liste des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux devant être précédés d'une enquête publique. Décret interministériel du 23 mai 2001 par les ministères chargés de l’agriculture, de l’aménagement du territoire et de l’environnement et du tourisme, la Conférence Permanente du Tourisme Rural (CPTR) Pour ce qui concerne le tourisme durable il y a Stratégie nationale de développement durable, lors de la réunion du Comité interministériel pour le développement durable du 3 juin 2003. Il y a aujourd’hui 44 Parcs naturels régionaux en France, qui représentent 12 % du territoire français, 3690 communes, plus de 7 millions d’hectares et plus de 3 millions d’habitants 4. La structure centrale : institution - - Ministère de l’Ecologie et du Développement durable Le Comité permanent pour le développement durable du Turism (presque le Ministère délégué au Tourisme Auprès du ministre de l’Equipement, des Transports, de l'Aménagement du territoire, du Tourisme et de la Mer) Direction du Tourisme l’Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV) ODIT France - Observation, Développement et Ingénierie Touristiques – (fusion de l’Agence française de l’ingénierie touristique (AFIT), de l’Observatoire national du tourisme (ONT) et du service d’Etudes et d’Aménagement de la Montagne (SEATM), effective du 1er janvier 2005); L'ONT, l’Observatoire national du tourisme créé depuis le 20 février 1991, est chargé d'harmoniser, de collecter, de valider et de diffuser les principales données économiques du secteur (notamment en concluant des conventions bilatérales régionales en matière d'observation économique). Il s'agit d'une association loi 1901 placée sous l'autorité de la direction du tourisme. L'AFIT, l’Agence française de l’ingénierie touristique, créée le 17 mars 1993, à l'initiative du ministre du tourisme de l'époque, est un groupement d'intérêt public 478 qui a pour objet le soutien à l'« adaptation de l'offre touristique, l'étude des financements des investissements et de la promotion à l'étranger de l'ingénierie touristique française. L'AFIT a récemment organisé les 6è rencontres de l'Agence, qui ont cette année illustré l'essor du tourisme vert ainsi que celui des courts séjours. Michel Bécot, sénateur-maire des Deux-Sèvres, vient d'être nommé président de l'agence. Celui-ci a affirmé que l'AFIT avait « un rôle majeur à jouer en tant qu'expert, mais aussi d'interface entre les acteurs publics et les bureaux d'études privés. Elle doit faire office de régulateur, veiller à la qualité de l'offre, collecter l'information statistique et accentuer les partenariats avec les régions. » Les moyens de ces deux organismes sont globalement maintenus dans le projet de loi de finances pour 2002 ; on constate un légère baisse des moyens dévolus à l'ONT (6%). Il y a la volonté a renforcer l'outil statistique en matière de tourisme. Ceci ne peut se faire sans moyens. Pour autant, on note que l'ampleur des subventions attribuées à ces deux organismes, en particulier en ce qui concerne l'AFIT. Essentiellement chargée de réaliser des études, l'AFIT mobilise un personnel de 45 personnes et son budget 2002 s'est établit à 5,8 millions d'euros. La dotation du ministère du tourisme, qui atteint 1,9 million d'euros, constitue un tiers de la somme totale. Il y a en France le Ministère de l’Equipment des Transport, de amenagement du territoire, du Tourisme et de la mer mais il exist aussi le Ministère délégué au Tourisme, Direction du Tourisme, Département de la stratégie, Prospective, Evaluation, Statistique. L’ Inspection générale du Tourisme, IGT est à la disposition du ministre et placée sous son autorité directe. Son rôle est d'effectuer des missions d'inspection, d'audit et de contrôle des services. Le rôle de l’IGT ne se confond ni avec l’autorité politique du cabinet, ni avec l’exercice des tâches administratives et de gestion traditionnelle. Conformément au statut du corps, elle est placée sous l’autorité directe du ministre, à son entière disposition, et peut exercer : - toute représentation du ministre en France et à l’étranger à des manifestations concernant ou impliquant le tourisme. - les missions d’inspection, d’évaluation et de contrôle des services extérieurs en France (délégations régionales au Tourisme), à l’étranger (Maison de la France), d'ODIT France, de l’Agence nationale pour le chèque-vacances. - toute mission d’étude sur la situation du tourisme en France et à l’étranger, et en particulier dans le domaine de la coopération technique avec les pays en voie de 479 développement et de l’Est, en vue de l’ouverture des marchés d’ingénierie et d’équipements de loisirs. Elle peut être saisie par le ministre, ou son cabinet, de toute mission et audit permettant le contrôle des services de l’administration centrale auxquels ont été accordées des subventions ministérielles. Elle est apte à représenter le ministre lorsqu'il y est explicitement désigné auprès des organismes officiels, tant en France qu'à l'étranger. Pour ce qui concerne le Conseil national du Tourisme, il y a un décret à paraître courant mai 2005 va renouveler le Conseil national du tourisme jusqu’alors régi par le décret n° 86-201 du 11 février 1986. Il s’agit d’un organe consultatif placé auprès du ministre chargé du tourisme qui en assure la présidence, le conseil national du tourisme, a pour vocation de rassembler les acteurs économiques et sociaux de ce secteur. Il a un rôle de réflexion, de conseil, d’échange et de concertation. Dans le cadre de la simplification de la composition des commissions administratives à caractère consultatif et de l’amélioration des structures publiques du tourisme voulues par le Premier Ministre un décret en préparation prévoit de recentrer les missions de cet organisme consultatif, d’alléger son organisation et de simplifier son fonctionnement. Les dispositions prévues à ce décret à paraître en mai 2005 doivent permettre à cette instance d’avoir une plus grande réactivité, une meilleure efficacité et d’être en mesure d’éclairer les projets Gouvernementaux en s’appuyant sur l’expérience des acteurs du tourisme. Les missions du conseil national du tourisme sont recentrées : - - il apporte son concours à la définition de la politique de l’État dans le domaine du tourisme, - le ministre chargé du tourisme peut le saisir pour avis sur toutes les questions concernant le tourisme, - il peut être consulté dans le domaine de sa compétence sur les projets de textes législatifs ou réglementaires ayant une incidence sur le tourisme, Sa composition est allégée avec un nombre de membres fixé à 200, au lieu de 400 dans l’organisation précédente. Ces 200 membres sont répartis en 10 collèges représentant la diversité de ce secteur d’activité. Le fonctionnement du Conseil National du Tourisme est simplifié : un comité permanent restreint de 20 membres remplace, dans l’organisation précédente, le conseil d’orientation et la commission permanente ; il se réunit à la demande du ministre ou de son secrétaire général afin de traiter les dossiers dans 480 les meilleurs délais selon les voies appropriées, il a par délégation compétence à émettre au nom du conseil les avis requis sur les projets de textes législatifs et réglementaires et sur toute autre demande d’avis à l’initiative du ministre chargé du tourisme ; - Quatre sections thématiques, au lieu de six, sont constituées, le champ de compétences de chacune d’entre elles étant redéfini dans le cadre des orientations de la politique Gouvernement dans le domaine du tourisme ; elles accueilleront les membres du Conseil national du tourisme pour mettre en œuvre le programme de travail approuvé par le ministre chargé du tourisme. Des conseillers techniques pourront être nommés auprès d’une section pour une période renouvelable d’un an. Administration centrale, la direction du Tourisme élabore et met en œuvre la politique générale du tourisme dont les orientations sont préalablement définies par le ministre chargé du Tourisme. Les services déconcentrés de l'administration du Tourisme assurent le suivi de l'ensemble des actions concourant à la mise en oeuvre de la politique de l'Etat en faveur du secteur du tourisme. Pour ce qui concerne l’organisation, elle est composée de deux missions, un département et deux sous-directions. - La mission de la communication et des nouvelles technologies de l’information - La mission des affaires internationales. - Le département de la stratégie, de la prospective, de l’évaluation et des statistiques est composé de deux bureaux chargés des études, des statistiques et des comptes économiques, de la stratégie, de la prospective, de l’évaluation et de la recherche, et d’une mission de l’information et de la documentation. - La sous-direction de l’administration générale et de l’évaluation interne est composée de quatre bureaux chargés des affaires financières et des moyens, des ressources humaines, de la formation, de l’informatique et des réseaux, des affaires juridiques, du contentieux et des affaires communautaires. - La sous-direction des politiques touristiques est composée de quatre bureaux chargés des industries et des professions touristiques, des politiques territoriales, des politiques sociales, des politiques de l’emploi et de la formation. 481 4.1 Les fonctions L’administration centrale, la direction du Tourisme a pour mission de traduire en termes techniques les orientations pratiques définies par le ministre chargé du Tourisme. Ses fonctions sont fixées par le décret du 15 mars 1993 et la conforte dans son rôle d’arbitrage, d’orientation et de conseils vis-à-vis des professionnels du tourisme et des élus locaux. 5. Les actions La direction du Tourisme valorise et met en œuvre les stratégies et actions du ministère en charge du Tourisme, et prépare et évalue sa politique internationale aux plans bilatéral et multilatéral. Elle élabore la réglementation, notamment les procédures d’agrément et de classement, applicable aux équipements, organismes, activités et professions touristiques et en contrôle l’exécution. Elle normalise et rassemble les données et les prévisions sur les équipements et activités du tourisme. Elle contribue à la diffusion de l’information générale sur le tourisme. Elle prépare et met en œuvre la politique sociale des vacances et des loisirs, et prépare et évalue les actions en faveur de l’emploi et de la formation professionnelle dans le secteur du tourisme. Enfin, elle veille à la cohérence des actions mises en œuvres par les organismes associés que sont le Conseil national du Tourisme, Maison de la France, ODIT France, la Bourse solidarité vacances, l’Agence nationale pour les chèquesvacances et le Comité national pour le fleurissement de la France, avec la politique de l’Etat auquel ils apportent leurs concours. 6. Les projects Les Opérations « grand site » (OGS) Label "Grand site de France L’Initiative Française sur les Récifs Coralliens (IFRECOR) est une action nationale en faveur des récifs coralliens des collectivités de l’outre-mer, engagée sur décision du premier minister, PRIX du PAYSAGE, projet pour un développement équilibré des territoires littoraux par une gestion intégré des zones côtières il faut compter avec l'information délivrée par l'Observatoire national du tourisme (ONT) et l'Agence française de l'ingénierie touristique (AFIT). 482 6.1 Plan Qualité France En France, le tourisme représente environ 200 000 entreprises et 2 millions d’emplois directs et indirects. Pour exploiter au mieux le potentiel de développement économique qu'il représente, il faut différencier des autres destinations en terme de qualité. C’est dans ce contexte que s’inscrit la mise en œuvre d’un plan Qualité France qui a été souhaitée lors du Comité Interministériel. Corollaire nécessaire d'une politique de promotion renforcée, l'amélioration de la qualité doit permettre à nos visiteurs de bénéficier d'une offre lisible, sécurisée et de prestations proposées par un personnel particulièrement compétent. Ce plan, déclinaison de la "Marque France" est, bien entendu, associé à la politique déjà poursuivie de structuration de l’offre, effectuée, en partenariat avec les collectivités locales, dans le cadre des contrats de plan État-régions (CPER). 6.2 Acces de tous aux vacances Pour 2004, l’Etat poursuit son effort en faveur du programme de consolidation des hébergements de tourisme social, en partenariat avec la DATAR, en consacrant 3,415 millions d’euros en moyens d’engagement et 2,57 millions d'euros en moyens de paiement. En plus de ce programme, le budget 2004 du tourisme permettra d'importantes interventions dans le domaine social avec plus d’1,5 millions d’euros prévus au titre IV. Deux organismes viennent également conforter l’action de l’Etat : · L’Agence nationale pour les chèques-vacances : - qui distribue chaque année, grâce aux chèques-vacances périmés, des bourses vacances pour un montant annuel d'environ 1,3 million d'euros - qui a affecté une fraction de son résultat comptable au versement de subventions en faveur d’actions relatives aux équipements de tourisme à vocation sociale (5 millions d'euros en 2002) - qui, en 2003, a participé à l’effort de valorisation des DOM et de reconstruction des équipements sinistrés par les intempéries de la côte Aquitaine ou par les incendies dans le Var. · Le Groupement d’Intérêt Public « Bourse solidarités vacances » qui crée des partenariats entre les professionnels et les organismes caritatifs afin de favoriser le départ en vacances des personnes et familles en situation d’exclusion. Ces actions seront confortées et elles seront conduites en fonction de trois axes principaux : l'accès au tourisme des personnes handicapées, l'accès au tourisme des jeunes et l'accès au tourisme des personnes en situation d’exclusion. Mais l'Etat se doit de poursuivre aussi son action dans les domaines des études, de la recherche et de l'observation. 483 La recherche l'augmentation de la clientèle étrangère en France doit être nécessairement précédée d'études indispensables à la définition des cibles, études qui devront être affinées en complément de celles déjà réalisées. La nouvelle enquête auprès des visiteurs étrangers, appelée EVE, se déroulera sur plusieurs années et permettra de connaître les caractéristiques des non-résidents présents en France métropolitaine à la fois en terme de flux physiques et monétaires. Corrélativement, le soutien à l'innovation technologique dans le secteur touristique (TIC) sera soutenu. Enfin, les moyens du groupement d'intérêt public " Agence française de l'ingénierie touristique " (AFIT) et de l'association "Observatoire national du tourisme" sont globalement maintenus à niveau pour leur permettre de développer, faire connaître leur savoir-faire et diffuser l’information et les outils méthodologiques attendus par les professionnels. 484 485 486 487 488 489 Bibliographie - www.tourisme.gouv.fr - World Travel Tourism Council, FRANCE, Travel & Tourism Forging Ahead, The 2004 Travel & Tourism Economic Research - Ministère délégué au Tourism, Direction du Tourism, Départment de la strategie, Prospective, Evaluation, Statistique, Frequéntation dans l’hotellerie de tourisme. Mars 2005. 2004 Travel & Tourism Economic Research 490 MAROC Carte touristique du Maroc Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Tourisme Depuis le 6 Septembre 2000 le secteur touristique se trouve sous la tutelle du Ministère de l'Economie, des Finances du Tourisme et de la Privatisation. Divers organismes étatiques et privés contribuent à son développement. Chacun offrant un service qui complète le travail fourni par l'autre, ce qui en conséquence crée le "produit touristique Maroc". Le Ministère, dans l'élaboration de ses travaux concernant le secteur touristique, s'appuie sur plusieurs intervenants, parmi lesquels on cite: - Le Département du Tourisme: Il est chargé de promouvoir le secteur touristique dans l'intérêt général. Il met en oeuvre la politique du gouvernement en concertation avec les autres opérateurs du secteur (offices publiques ou associations professionnelles). - La Direction de la Planification et de la Coordination de la Promotion (DPCP): Elle a pour mission d'élaborer des stratégies d'animation et de promotion et ce, en concertation avec les partenaires publics et privés. - La Direction des Aménagements et des Investissements (DAI): Le rôle de cette direction est d'élargir l'offre touristique et la contribution au développement régional par la promotion de sites et l'appui à l'investissement. - L'Office National Marocain du Tourisme (ONMT): Ayant des représentations permanentes dans différents pays, cet office mène des actions de promotion et de marketing sur les principaux marchés émetteurs de touristes. - Les Groupements Régionaux d'Intérêt Touristique (GRIT): Les GRIT sont des organismes qui regroupent les acteurs régionaux directs et indirects du tourisme. Leur objectif est le développement et la promotion d'un tourisme régional. Politique du Maroc pour le tourisme Le Maroc, regorge de potentialités et d'atouts touristiques diversifiés: tourisme culturel, balnéaire, d'affaires, sportif, de montagne et une gastronomie mondialement réputée. Il se trouve dans une région qui est par essence réceptive de flux touristiques, grâce à sa situation géographique qui lui permet d'avoir deux façades maritimes méditerranéenne et atlantique- et à sa proximité des pays européens, importante émetteurs de touristes. La stratégie adoptée pour le développement du secteur touristique s'articule autour de trois axes: - rendre le Maroc plus compétitif en matière d'attractivité avec pour objectif d'attirer 10 millions de touristes à l'horizon 2010; - mettre en place une politique industrielle et financière pour mieux rentabiliser l'investissement; 492 - améliorer l'image du secteur à travers la qualification et la formation du personnel. La promotion du produit touristique "Maroc" doit s'inscrire dans une industrie touristique. Elle suppose des investissements importants sur le plan de l'hébergement et des infrastructures. Le produit touristique « Maroc » Le tourisme balnéaire Le Maroc, avec ses deux côtes -Méditerranée et Atlantique-, dispose d'un potentiel balnéaire important.La ville d'Agadir est la seule station balnéaire du pays répondant aux normes internationales en la matière. Les stations du Nord sont nombreuses, mais ne satisfont qu'une demande estivale. Pour développer ce produit, cinq sites balnéaires ont été identifiés. Le tourisme culturel Le Maroc est très connu pour ses villes impériales (Fès, Meknès, Marrakech, Rabat), mais également par son artisanat, ses musées, ses festivals, la diversité de son folklore et sa gastronomie. En 2000, les arrivées de touristes internationaux dans les hôtels classés des villes culturelles représentaient environ 50% des arrivées totales de touristes étrangers, tandis que les nuitées réalisées étaient de 43%. Pour développer davantage son tourisme culturel, le Maroc a, durant ces 3 dernières années, encouragé la restauration d'anciens ryads ou des maisons d'hôtes. Ces derniers se caractérisent par leurs richesses patrimoniales et leurs architectures artisanales. Les principaux concurrents du Maroc pour le tourisme culturel sont la France, l'Italie, l'Espagne, l'Egypte et la Turquie. Le tourisme de montagne Plus du tiers de la superficie du Maroc est constitué de montagne. Au Nord s'étend la chaîne du Rif, au Centre le Haut et Moyen Atlas et au Sud l'Anti-atlas. Autour de cette manne naturelle, le Maroc a pu développer des niches dites de nature active qui comprennent des activités sportives, des escalades, des randonnées, etc. L’ organisation des gîtes ruraux et la formation de guides de montagne ont accompagné le développement de ces activités. Actuellement, la demande se développe de plus en plus, ce qui annonce un encouragement continu du tourisme de montagne. Le tourisme sportif Le sport devient un élément important de l'offre de produits des destinations touristiques. Les voyages liés au sport représentent 55% du total des voyages à l'étranger des Allemands, 52% des Néerlandais et 23% des Français. Au Maroc, les touristes aussi bien nationaux qu'internationaux peuvent bénéficier d'un large éventail de sports nautiques (surf, planche à voile, rafting, yachting, pêche,...). D'autres activités sportives se sont développées au Maroc. Il s'agit, du golf, du tennis, de l'équitation, du tir à l'arc, de l'escrime, du parapente, etc. 493 Chaque sport est sous la houlette d'une fédération, qui l'encadre rigoureusement. Le tourisme d'affaires Le Maroc est une destination privilégiée pour des conférences organisées au niveau international. La quarante troisième édition du congrès du Syndicat National Français des Agences de Voyages 2001, tenue à Agadir a illustré de manière significative la capacité du pays à accueillir les plus grandes manifestations internationales. L'écotourisme Le Maroc a entrepris des actions dans le domaine de la protection de l'environnement qui sont des projets de mise en oeuvre de l'Agenda 21 (le Sommet de la Terre sur l'Environnement et le Développement de Rio en juin 1992) et de la stratégie nationale du développement durable. Le développement du tourisme vert ou écotourisme, doit être constamment encouragé. Cette activité vise essentiellement le contact avec la nature, la rencontre avec des modes de vie différents et authentiques, des paysages naturels nouveaux et ce, afin de répondre aux nouvelles exigences des touristes Accord-Cadre 2001-2010 Lors des assises nationales du tourisme de Marrakech en janvier 2001, le Roi Mohamed VI a donné une impulsion politique majeure au secteur du tourisme, érigé en priorité nationale et orienté vers l’atteinte de dix objectifs chiffrés à l’horizon 2010 (la Vision 2010). Cette politique s’est, en outre, traduite par la signature d’un accord-cadre entre la Fédération du Tourisme de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc et l’Etat. Cet accord a été décliné lors des deuxièmes assises du tourisme, en janvier 2002, en un programme d’actions qui a fixé les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs. Les potentialités à conquérir du marché touristique ont poussé les responsables marocains à élaborer une stratégie qui permettrait à l'horizon 2010, d'atteindre 10 millions de touristes et 50 millions de nuitées, d'offrir 600.000 emplois supplémentaires et de générer des recettes de l'ordre de 480 Md.Dh (le cumul 2001-2010). Le Maroc ambitionne ainsi de se positionner, en l’espace de 10 ans, au sein des 20 premières destinations mondiales, à l’instar de l’essor du tourisme en Turquie au début de la décennie 90. Les actions qui ont été décidé sont: - L'augmentation des infrastructures d'accueil au rythme de 16.000 lits en moyenne par an durant une période de 10 ans et une amélioration de l'offre, essentiellement, au niveau des prestations de services; - l'investissement prévu porte sur 30 Md.Dh. Pour inciter les investisseurs nationaux et étrangers à financer ces investissements, le gouvernement envisage de prendre en charge, à hauteur de 50%, la valeur des terrains déstinés aux investissements touristiques et la simplification de la fiscalité locale; 494 - la mise en place d'un mécanisme de financement adapté avec un rôle actif de la Caisse Centrale de Garantie et de Dar Addamane pour faciliter l'accès des hôteliers aux crédits de rénovation; - la restructuration des Groupements Régionaux d'Intérêt Touristique (GRIT) sous forme de Conseils Régionaux du Tourisme, dotés d'une gestion commune Etat privé; - la constitution d'un Observatoire de la Compétitivité et des coûts à la charge des professionnels; l'augmentation de la capacité du transport aérien; - l'amélioration de la compétence des opérateurs (travailler en terme d'objectifs à atteindre et non pas en termes de flux rapides à récolter); - l'amélioration de l'organisation, de la gestion de l'activité touristique en renforçant l'image du pays pour une meilleure compétitivité. De leur côté, les professionnels du tourisme devraient s'organiser autour d'une charte de qualité, afin de crédibiliser leur produit et offrir des prix compétitifs où le rapport qualité-prix soit équilibré. VISION 2010 Chiffres Clés Vision 2010 10 millions de visiteurs 115 000 lits capacité d’accueil hôtelière 600.000 créations d’emplois 8,5% taux de croissance annuel moyen (entre 2005 et 2010) 48 Md EUR de recettes voyages 20% contribution du secteur au PIB en 2010 9 Md EUR d’investissement Le « Plan Azur » 495 Sous l'impulsion de l'accord-cadre, six nouvelles zones à haut potentiel, situées à proximité des aéroports, ont été identifiées, en vue de rattraper le retard pris dans la structure de l’offre touristique marocaine, en réalisant l’équivalent de six stations de la taille d’Agadir en l’espace de dix ans. Ces zones ont été choisies de manière stratégique afin de rétablir les équilibres régionaux en terme d'attraction touristique. Parmi les six zones choisies, celles de Larache (Khmis Sahel) et Essaouira (Mogador) doivent se démarquer par le développement d'un tourisme à la fois culturel et balnéaire. Les autres zones, Saïdia, El Jadida (Mazagan - El Haouzia), Taghazout (Agadir) et Plage Blanche (Guelmim), développeront, pour leur part, uniquement un tourisme balnéaire, jusqu’alors assumé par le seul site d'Agadir. La réalisation de ces sites doit notamment permettre la création de 120 000 lits dont 70% en hôtellerie et 30% en résidentiel. Sur le plan de l’emploi, le projet devrait générer 400 000 emplois directs et indirects pour un volume d’investissement de l’ordre de 45 Md DH. La libéralisation du transport aérien, annoncée par le Ministre des Transports aux dernières Assises du Tourisme est devenue effective depuis le 12 février 2004. Les conditions pour desservir le Maroc sont détaillées dans un cahier des charges mis à la disposition des compagnies. A condition de les remplir et après l’autorisation des autorités compétentes, les compagnies étrangères pourront desservir le Maroc. L’autre nouveauté est l’autorisation donnée aux compagnies charter de transporter des passagers du Maroc vers l’étranger et non plus uniquement de l’étranger vers le Maroc (excepté pour les vols au départ de Casablanca et Rabat). Le Gouvernement marocain a déjà pris des accords avec des tours opérateurs étrangers pour l’ouverture de lignes régulières. Globalia, Corsair et Jet-Air opèrent déjà sur le Maroc et projettent d’ouvrir des dessertes sur des destinations touristiques (Agadir, Fès, Marrakech). La 496 compagnie charter française Air Horizon a, pour sa part, mis en place depuis juillet 2004 une liaison régulière à bas coût entre Beauvais et Casablanca et entre Beauvais et Rabat. La RAM, quant à elle, a créé en février 2004 une compagnie charter « Atlas Blue », qui a réalisé le 26 juillet 2004 son premier vol entre Marrakech et Lyon pour le compte du tour opérateur Etapes Nouvelles (groupe turc Marmara). La réalisation de ces sites permettrait de faire doubler la capacité d'hébergement, en portant le nombre total de lits à environ 180.000 lits. Par ailleurs, signalons que la construction dans le Nord du pays d'une rocade méditerranéenne allant de Tanger à Saïdia sur 560 Km dont 60 km déjà achevés, permettrait de revaloriser la côte méditerranéenne qui deviendrait un pôle touristique de premier ordre. Les indicateurs du secteur Le tourisme occupe une place importante dans l'économie nationale tant par les flux en devises et les investissements qu'il engendre, que par les emplois qu'il crée. Les recettes touristiques Si la destination Maroc (2,4 millions de touristes étrangers en 2003) continue d’occuper une place relativement modeste dans le tourisme mondial et méditerranéen, le secteur n’en constitue pas moins la deuxième source de devises du pays, derrière les transferts des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE). Les recettes voyages, stables en 2002 (29,2 Md DH), ont légèrement progressé en 2003 (+0,6%) pour atteindre 29,3 Md DH. En 2003, les recettes touristiques ont, par ailleurs, contribué à hauteur de 6,1% à la formation du PIB du pays, en stabilité par rapport à l’année précédente. D’une manière générale, la place du tourisme dans l’économie nationale ne se limite pas au poids relatif de l’hôtellerie et de la restauration. Au sens large, le tourisme marocain, qui génère près de 600 000 emplois directs (et au moins autant indirectement), pourrait ainsi contribuer pour près de 10 % au PIB du Royaume. Faisant suite à deux années consécutives de baisse (-3,3% en 2001 et -1% en 2002), le nombre des arrivées de touristes étrangers au Maroc en 2003 (2,4 millions) est resté stable par rapport à l’année précédente (2,3 millions). Le nombre des nuitées touristiques a enregistré, en 2003, un repli de 1% (11,2 millions), après avoir reculé de 10,9% en 2002. Cette évolution s’explique notamment par les conséquences des attentats du 11 septembre et de Djerba qui ont eu des effets néfastes sur l’ensemble de la zone et ont stoppé une progression continue des arrivées depuis 1996. Il convient cependant de souligner que le Maroc résiste mieux que d’autres destinations méditerranéennes et que l’activité touristique du Royaume a globalement bien résisté en 2003 à une conjoncture troublée à la fois par une économie européenne au ralenti, des tensions géopolitiques internationales (Irak, 497 Proche-Orient) et les craintes liées au terrorisme (attentats du 16 mai à Casablanca). En 2003, la structure des flux de touristes étrangers a été marquée par la prépondérance des ressortissants européens qui ont représenté 74% du total des arrivées de touristes étrangers, soit 1,77 million. Les touristes originaires du Moyen-Orient et du Maghreb ont, de leur côté, représenté 6,4% du total des visiteurs étrangers en 2003, la part des touristes nord-américains (Etats-Unis + Canada) s’est établi à 4,1 %. Dans ce cadre, la France reste de loin le plus gros pourvoyeur de touristes étrangers avec 41,2 % des arrivées, suivie notamment de l’Espagne (10,4 %) et de l’Allemagne (5,8 %). La stabilité du nombre de visiteurs européens en 2003 a recouvert, en outre, une hausse des arrivées des touristes français (+4 %) et espagnols (+15 %) et une forte baisse de celles des visiteurs allemands (-25 %). Le nombre des arrivées de touristes originaires du Maghreb et du Moyen-Orient est, pour sa part, en légère hausse (+1 %) en 2003 alors que celui des touristes américains et canadiens s’ est inscrit en baisse (respectivement -12 % et -3 %). Concernant les Marocains résidant à l’étranger (MRE), le nombre d’arrivées a progressé de 12% en 2003 (à 2,3 millions, soit 48% des arrives des non-résidents), dans la lignée des résultats enregistrés en 2002 (+9,5%). Le nombre de touristes ayant visité le Royaume au cours des sept premiers mois de 2004 s’était établi à 1,5 million de personnes, soit une hausse de 17% par rapport à la même période en 2003. Cette progression a couvert en grande partie l’augmentation des arrivées de touristes espagnols (+36%), américains (+26%), belges (+12%), français et britanniques (+25% et 11% respectivement). Le nombre de nuitées s’est accru de 17% par rapport à 2003, soit un taux d’occupation moyen de 47%, cette croissance confirmant le net rebond de l’activité durant le premier semestre 2004. Les recettes voyages ont, dans ce cadre, atteint, à fin juin 2004, 13,4 Md DH, soit une hausse de 7,5% par rapport à la même période en 2003. En particulier, par rapport à la moyenne des recettes au titre du premier semestre des années 1999 à 2003, cette évolution correspond à une progression de 30% des recettes. Les investissement Après s’être élevés à 5,5 Md DH en 1999, 3,69 Md DH en 2000 et 5,9 Md DH en 2001, les investissements dans le secteur du tourisme ont atteint 4,3 Md DH en 2002. Sept conventions d’investissement ont été signées en 2002 concernant une capacité de 3300 lits, un montant investi de 2,6 Md DH et 4250 emplois. En 2003, onze conventions ont été signées pour une capacité de 4797 lits, un investissement de 2,44 Md DH et 3220 emplois. Ces conventions ne seront pas toutes réalisées, du moins dans les temps impartis. 498 Cependant, en 2003, 54 projets touristiques ont été mis en service drainant un investissement de 2 milliards de dirhams (+26%) pour une capacité additionnelle de 8 579 lits (+41%). Evolution des principaux indicateurs touristiques (19862004) Source Direction de la Statistique 499 Source Direction de la Statistique Source Direction de la Statistique 500 Web Source http://www.tourisme-marocain.com Office National du Tourisme http://www.tourism-in-morocco.com Tourism in Morocco http://www.marocreservation.com Guide Touristique du Maroc http://www.finances.gov.ma Ministère des Finances et de la Privatisation http://www.mincom.gov.ma Direction de la Statistique http://www.oecd.org http://www.world-tourism.org 501 PORTUGAL Tourism INSTITUTIONAL FRAMEWORK In Portugal the competences of the former Ministry of Tourism are now integrated into the Ministry of Economy (Ministério da Economia) under the responsibility of the Secretary of State for Tourism (at present Mr. Bernardo Trindade). The following entities, once connected to the former Ministry of Tourism, consequently passed under the Ministry of Economy: 1. Portuguese Tourism Board (Instituto de Turismo de Portugal - ITP) 2. Portuguese Tourism Training Institute (Instituto de Formação Turística INFTUR) 3. General Directorate for Tourism (Direcção-Geral do Turismo - DGT) 4. General Inspectorate for Gambling (Inspecção-Geral de Jogos - IGJ) 5. Council for the Enlivening of Tourism (Conselho para a Dinamização do Turismo) 6. Tourism Regions (Regiões de Turismo) 7. National Tourism Enterprise (ENATUR - Empresa Nacional de Turismo) The ITP- Portuguese Tourism Board is a public institute and a distinct legal entity with administrative and financial autonomy and its own assets; its activity is exercised under the aegis of the General Seretariat of Tourism. The Portuguese Tourism Board aims to achieve the following goals: • Direct or indirect support for strengthening, modernisation and development of the business structures of the tourism sector; • Promotion of the development of infrastructures and investment in the tourism sector, as part of the construction of a strategic partnership between public policy and the initiatives of private economic agents. In order to pursue its statutory objectives the Portuguese Tourism Board has the following attributions: • Actively collaborate in the study and definition of financial measures for the tourism sector; • Collaborate in the study and definition of support measures for business structures in the tourism sector; • Promote the execution of economic policy measures which lie within its powers; • Ensure the management of incentive systems or aids for the tourism sector, under the terms of applicable legislation; • Provide direct and indirect technical and financial support to companies of the tourism sector; • Promote the creation of new companies, whenever this contributes towards the development of tourism; • Participate, including the acquisition of shareholdings, in companies, institutes, associations or other public or private bodies, when such participation contributes towards the development of tourism; • Co-operate with other public or private entities in initiatives that may contribute towards the fulfillment of the Institute's statutory objectives. In order to achieve its statutory objectives, the Portuguese Tourism Board may: • Grant loans, at specially low interest rates or normal rates, and manage such loans; • Grant direct or indirect matching funds and subsidies, including low rents and low interest rates; • Participate in co-financing and refinancing operations in association with other bodies; • Make financial investments with the Institute's revenues; • Deposit sums that are due to the Institute and define the manner in which such sums will be invested and managed, in accordance with applicable regulations; • Provide and receive guarantees; • Issue bonds and any other credit securities, except for short-term securities; • Participate in the share capital of any company, institute, association or other private or public body, already constituted, or to be constituted, when such a participation contributes towards the development of tourism; • Acquire participations in any funds that are specifically designed for investment in tourism; • Prepare studies and projects, able to contribute towards the development of tourism, in close collaboration with organisations falling under the aegis of the Minister of the Tourism; • Participate in promotional initiatives, in Portugal and abroad, and professional training in the area of tourism, in close collaboration with organisations created for such purposes which fall under the aegis of the Minister of the Tourism; • Monitor the use of granted loans, subsidies and matching funds, in order to ensure that the obligations assumed by the beneficiaries are complied with. ITP"s organisational structure is divided between operational and advisory departments, which respond directly to the Board of Directors and are responsible for the following functions: • Computing Department (GI) 503 • • • • • • • Department Of Development And Communication (DDC) Department Of Finance And Administration (DAF) Department Of Investment Analysis And Supervision (DAAI) Department of Tourism Promotion (DPT) Internal Auditing Department (GA) Legal Department (GJ) Planning And Management Control Department (GPCG) The INFTUR - Portuguese Tourism Training Institute is a public body under the aegis of the Ministry of Economy, through the Secretariat of State for Tourism. It was created in 1965 and transformed into a public institute under the aegis of the Ministry of Economy by Decree n.º 277 in 2001. It has the following tasks: • Supporting the Ministry of Economy in formulating training policies in the field of tourism • Coordinating and implementing the latter policies • Investigating into the development of tourism training and activities and its socio-economic implications • Giving recognition to tourism training courses, issued by public and private entities, and certificating professional titles for the exercise of tourism activities. The DGT – General Directorate for Tourism was created in 1968 and entrusted with designing, implementing and auditing national tourism policy. In the framework of an overall reform of public services, the DGT was reorganised through an organic law, Decree n.8 of 2004, in order to provide it with a more flexible and easy structure. The DGT is now linked to the Ministry of Economy, since tourism is considered a strategic sector for the economic and social development of the country. The Directorate plays a central role in formulating and accompanying tourism strategies, with particular emphasis on sustainable use of natural and historical heritage and the preservation of cultural diversities, and attention to competitiveness of tourism offer too. The DGT is divided into five different branches, having the following structure: 504 The Tourism Regions (Regiões de Turismo - TR) are 19 public collective entities provided with administrative and financial autonomy and their own budget. TR are in charge of valorising their respective areas of competence, promoting tourism potential in the framework of general tourism policy. For this purpose they carry out proposal to improve tourism, general plans for its development in their respective regions and promotional initiatives. After the 2003 National Plan for Tourism Development there are grouped into Promotional Areas. PORTUGAL 505 Tourism LEGAL FRAMEWORK 506 Tourism Establishments - - - - - Protected Areas - - Costal Zones - Rural and Eco-Tourism Decreto-Lei nº 167/97, de 4.7 (Alterado pelo Decreto-Lei nº 305/99, de 06.08 e pelo Decreto-Lei nº 55/2002, de 11.03 – regulates the creation of tourism establishments Decreto Regulamentar nº 3/97, de 17. 9 (alterado pelo Decreto Regulamentar nº 14/2002, de 12.03) – regulates public campings Decreto Regulamentar nº 34/97, de 17.9 (Alterado pelo Decreto Regulamentar nº 14/99, de 14.08 e pelo Decreto Regulamentar nº 6/2000, de 22.04) – regulates complementary accomodations Decreto Regulamentar nº 36/97, de 25.9 (Alterado pelo Decreto Regulamentar nº 16/99, de 18.08) – regulates hotels Portaria nº 1071/97, de 23.10 – regulates the register of tourism establishments classified as tipical Portaria nº 930/98, de 24.10 – regulates licences for tourism establishments Portaria nº 25/00, de 26.01 – regulates classification system for every tourism accommodation Decreto Regulamentar nº 13/2002, de 12.03 – criteria for the defining sites of cultural, historical and architectural sites. Decreto-Lei nº 47/99, de 16.02 (Alterado pelo Decreto-Lei nº 56/2002, de 11 de Março) – regulates nature tourism Decreto Regulamentar nº 2/99, de 17.02 – regulates minimum requirements for nature houses Decreto Regulamentar nº 18/99, de 27.08 (alterado pelo Decreto Regulamentar nº 17/2003, de 10.10) – regulates environmental initiatives and licence procedure for those activities Decreto-Lei nº 21/2002, de 31.01 (Alterado pelo DecretoLei nº 269/03, de 28.01) – regulates sea tourism activities Decreto-Lei nº 178/2002 de 31.07 – Modifies art. 4º of Decreto-Lei nº 21/2002, that approved the Regulation of sea tourism activities. - Resolução do Conselho de Ministros n. 112/98 de 25 de Agosto de 1998, implementation of the National Program for Eco-tourism Portaria nº 1068/97, de 23.10 –regulates tourism accomodations, restaurants and bars in rural areas DecretoLei nº 192/82, de 19.5 – created Parks for rural campings Decreto-Lei nº 54/2002, de 11.03 – new regime of tourism accomodations in rural areas Incentives - 507managed and co-managed by the Financial incentives Portuguese Tourism Board (see below) Labels and Control - Portaria nº 1069/97, de 23.10 (Alterada pela Portaria nº 365/99, de 19.05 e pela Portaria Nº 351/2001, de 09.04) – regulates a register for tourists’ complaints on tousism establishments - THE PORTUGUESE TOURISM POLICY In the 1990s, Portugal experienced a period of rapid economic growth and structural change, with a substantial increase in public and private investment, including for environmental infrastructure. Many strategic plans, action plans and operational programmes apply to economic, sectoral and regional development as well as to environmental management. A coherent, comprehensive system of spatial planning at national, regional and local levels was established, including special plans for coastal zones and forestry. The 1990s were also a watershed decade for Portuguese tourism, with rapid growth in international and national tourism, which together account for 9% of GDP and 6% of employment. The decade saw the success of Expo 98 in Lisbon and an ever greater share for the Algarve region in tourism investment and receipts. A new approach to tourism attempts to reposition Portugal in the domestic and international markets and to halt or reverse environmental pressures and damage from tourism in coastal zones. Recent tourism initiatives for inland Portugal are designed to promote sustainable regional and local development, to spread demand away from the coastal areas and, drawing on private sector resources, to preserve the rural architectural heritage. Tourism policies are progressing, with: ∼ a National Tourism Plan; ∼ national programmes of investment under the Second and Third Community Support Frameworks; ∼ legislation on topics such as nature tourism, accommodation, and protected areas; a range of physical planning tools at national, regional and local levels, with municipal land use plans now covering the whole country; ∼ environmental guidelines for tourism providers; ∼ promotion of more environmentally friendly tourism (e.g. eco-tourism, agrotourism and nature tourism); and application of EIAs to tourism projects. To monitor progress, an extensive inventory of tourism resources has been made, and tourism-environment indicators are being developed. Nevertheless, tourism authorities and tourism providers alike still rely heavily on the traditional “sun and sand” formula, with environmental pressures (e.g. waste water and solid waste generation and transport-related pressures) concentrated over time and space. The new marketing strategy poses a risk of segregating international and domestic tourists, and in certain aspects (e.g. golf holidays) it may actually exacerbate environmental pressures. The construction of secondary residences and hotel complexes contributes to the influence of the construction industry and the accumulated pressures on coastal areas. TOURISM RELATED ENVIRONMENTAL POLICIES 508 Portugal made much progress in establishing a revised, modern environmental legislative framework (largely but not solely in response to EU environmental directives), in strengthening its environmental institutions (including establishing a single ministry and related regional bodies in charge of both environmental and land use matters), in developing national environmental planning (e.g. its first national environmental plan, in 1995, and strategic plans concerning water and waste services), in adapting physical plans covering the entire country (e.g. national coastal area protection plans, national nature protection plan, municipal land use plans) and in investing in and programming water- and waste-related infrastructure, particularly in the context of the 1994-99 and 2000-06 EU Community Support Frameworks. The Framework Law on the Environment provides for compulsory insurance of activities posing high environmental risk. Nature protection progressed in many ways in Portugal. The extent of protected areas increased and has already reached the 2006 national target of 7.5% of the continental territory. With inclusion of the areas designated as Special Protection Areas (under the EU bird directive) and those proposed as Natura 2000 sites, more than 50% of the coastline and 21.4% of the continental territory would be covered. Overall, Portugal’s coastal and marine ecosystems have remained in a reasonably good state of conservation; two marine protected areas were established in 1998, accounting for 1.7% of the continental platform, and a third one was created in 2000. Land use and management plans exist for about 50% of protected areas and are in preparation for the remainder, with 100% coverage. Public expenditure and staffing for nature conservation have significantly increased. The country is now fully covered by municipal land use plans. Agrienvironmental programmes have expanded and now involve 23% of farmland, above the 15% EU target for 2000. Maintenance of traditional extensive farming has made it possible to conserve or even, in some cases, increase biodiversity. The total forest area has increased; the area covered by autochthonous broadleaf species is stable overall; and environmental concerns have been integrated into the farm forestry programme. Some 21 regional forest management plans are being prepared. Such programmes, which represent considerable progress, need to be consolidated and expanded in view of the pressures on nature and biodiversity from a range of economic activities and changing land use patterns. A comprehensive national biodiversity strategy was published in May 2001 and is under public consultation. Rapid development in coastal areas (urban expansion and tourism) puts major pressure on key habitats while the concommitant population decrease in inland protected areas threatens traditional farming and forestry activities, some of which help in maintaining protected landscapes, habitats and cultural values. PLANS AND PROGRAMMES In may 2003 the Council of the Ministries passed the National Plan for Tourism Development. The government designed a more comprehensive strategy for 509 tourism sector together with civil society and entrepreneurs associations, having the following objectives: 1. Improve competitiveness of Portuguese tourism industry; 2. Create better conditions for improving private investments; 3. Develop new destinations in areas of interest for tourists; 4. Design and develop sustainable models of tourism, such as eco-tourism, cultural tourism, sport tourism, congress tourism, golf tourism; 5. Promote a more responsible and sustainable exploitation of resources and natural and cultural heritage; 6. Improve quality of accommodation and services provided to tourism. The Council Resolution introduces also institutional reforms. It concentrates financial management of incentives to tourism in the ITP- Portuguese Tourism Board and groups the 19 Tourism Regions into a reduced number of Promotional Areas. Before this, in 1998, the government has also launched the National Programme for Eco-tourism. Presently there are several financing programmes active in the field of tourism. SIVETUR - Sistema de Incentivos a Produtos Turísticos de Vocação Estratégica: provides incentives for tourism products of strategic importance. In particular it supports the restoring of cultural and architectural heritage (as classified by Law nº 107/2001, of 08/09/01), eco-tourism projects in which participates SMEs and sustainable tourism initiatives. PITER - Programa Integrado Turístico Estruturante de Base Regional: provides aid in the same actions of SIVETUR at the regional level. PIQTUR - Programa de Intervenções para a Qualificação do Turismo: is dedicated to the promotion of potuguese tourism offer, with perticular attention to training and employment. In addition the latter financial incentives specifically devoted to tourism that are managed and co-managed by the Portuguese Tourism Board, there are other support instruments applicable to tourism activities, managed by the respective competent authorities, signally: • Operational Programme for the Environment - Measure 1.1 - Conservation and Valorisation of the Natural Heritage - Measure 1.2 - Valorisation and Protection of Natural Resources - Measure 2.2 - Support for the Environmental Sustainability of Economic Activities • The Operational Programme for Agriculture - Support for Investment in Agricultural Operations - Agriculture and Rural Development of Regional Operational Programmes • Operational Programme for Culture 510 Measure 1.1 – Restoration and Animation of Historical and Cultural Sites Measure 1.2 – Modernisation and Dynamisation of National Museums Measure 2.1 – Creation of a Basic Network of Cultural Sites Measure 2.2 – Use of New Information Technologies for Access to Culture SIPPE RAM - Incentive Scheme for Small Business Projects in the Autonomous Region of Madeira SIDER - Incentive Scheme for Regional Development of the Azores PRIME Jovem - Youth Enterprise Initiatives Support Scheme. - • • • CONCLUSIONS Despite all the mentioned positive developments tourism integration of environmental concerns has only just begun to progress. For instance, the polluter pays and user pays principles are far from being fully implemented in water and waste management. Environmentally related taxes are not used to their full potential in guiding production and consumption. The use of economic instruments needs to be extended. Quantified environmental targets for the tourism sector should be developed. While the political will to integrate environmental and tourism policy appears relatively strong at the central level, physical planning implementation is mostly at the local level, where shortterm economic considerations and environmental concerns are often seen as directly conflicting. The following actions should be taken: • fully monitor and enforce the implementation of recent coastal and municipal land use plans and, in the process, increase municipalities’ and tourism professionals’ information on and commitment to the integration of environmental concerns into tourism decisions; • continue seeking to reduce environmental pressures from tourism through the development of sanitation infrastructure (water supply, waste water treatment, solid waste treatment) supporting tourism facilities; • continue seeking to reduce pressures on the environment from tourism and related transport (e.g. by spreading tourism demand over time and space); • put more emphasis on eco-friendly forms of tourism, with efforts to include domestic tourists; • promote the integration of sustainable tourism in local economies (e.g. coastal areas that are under intense pressures from tourism, as well as relatively poor inland areas); • develop the use of economic instruments (e.g. access fees, airport charges, taxation of second homes) in line with the polluter pays and user pays principles; • develop the tourism-environment indicators and the tourism resources inventory as a basis for both providing tourist information and monitoring progress towards sustainable tourism objectives. 511 PORTUGAL Tourism KEY FIGURES COMPARISON WITH EUROPEAN REGION Portugal travel and tourism is positively growing. It was expected to generate EUR 29.6 bn of economic activity (Total Demand) in 2004, growing (nominal terms) to EUR49.8 bn (US$52.3 bn) by 2014. Travel & Tourism Demand is expected to grow by 3.3% per annum, in real terms, between 2004 and 2014. In 2003 Portugal totalled 2.9% of total European tourism arrivals. Source: World Tourism Organisation 2004 PORTUGUESE TOURISM AND GDP Portugal's tourism industry is expected to contribute 6.7 per cent to gross domestic product in 2004 (eur9.1 bn or us$11.6 bn), rising in nominal terms to eur14.1 bn or us$14.8 bn (6.7 per cent of total) by 2014. the tourism economy contribution (percent of total) should rise from 16.6 per cent (eur22.3 bn or us$28.7 bn) to 16.6 per cent (eur35.1 bn or us$36.8 bn) in this same period. 512 Source: World Travel & Tourism Council TOURISM SATELLITE ACCOUNT ESTIMATES AND FORECASTS Source: TTTC 513 SPANISH TOURISM IN NUMBERS 1- FOREIGN VISITORS ENTRY BY MONTH IN 2003 2- TOURISM SUPPLIES TOURISM ACCOMODATIONS BY TIPES 514 ì NUMBERS OF CAMPINGS Source: Direcção De Serviços De Estudos E Estratégia Turísticos Divisão De Recolha E Análise Estatística 515 3- EMPLOYMENT IN THE TOURISM INDUSTRY Portugal tourism economy employment is estimated at 1,028,040 jobs in 2004, 20.0% of total employment, or 1 in every 5.0 jobs. by 2014, this should total 1,085,320 jobs, 20.6% of total employment or 1 In every 4.9 jobs. the 411,882 tourism industry jobs account for 8.0% of total employment in 2004 and are forecast at 432,285 jobs or 8.2% of the total by 2014. 516 WEB SOURCES http://www.dgturismo.pt Tourism General Directorate for http://www.icn.pt Preservation Institute for Nature http://www.ifturismo.min-economia.pt Portuguese Tourism Board http://www.portugal.gov.pt Portuguese Government Portal http://www.lpn.pt Nature Protection League http://www.oecd.org http://www.world-tourism.org http://www. wttc.org 517 SPAIN Tourism INSTITUTIONAL FRAMEWORK MINISTRY OF INDUSTRY, TOURISM AND TRADE, Secretariat of State for Tourism and Trade General Secretariat for Tourism General Sub-directorate for Tourism Coordination and Cooperation General Sub-directorate for Tourism Competitiveness and Development Sector Conference on Tourism Inter-ministerial Committee on Tourism The General Secretariat for Tourism: ∼ draws the overall national strategy of tourism sector and General Plans for the improvement of quality and technology of tourism enterprises; ∼ passes directives for tourism policies execution and development in the field of external promotion, cooperation between Regional Authorities and training: ∼ elaborates the common strategy and plan for the cooperation with local entities and enterprises acting in the tourism sector and establishes general criteria guiding institutional relationship in this sector, in coordination with the Ministry of External Relations. The General Sub-directorate for Tourism Coordination and Cooperation: ∼ coordinates works of the Inter-ministerial Committee for Tourism and the Sectorial Conference for Tourism - in which participate Central and Regional Administrations- and activities of local authorities (Comunidades Autónomas, Entes Locales y Provinciales, and Departamentos Ministeriales) in the field of tourism; ∼ participates in the EU Commission, World Tourism Organization (WTO) and other international organization initiatives and negotiates bilateral agreement for tourism cooperation; ∼ promotes participation of Spanish tourism entrepreneurs at the international level, while releasing information on EU funds available for tourism; ∼ controls respect of rules in the field of tourism and submit draft proposals for the introduction of new norms and elaborates information on this topic. The General Sub-directorate for Tourism Competitiveness and Development promotes Spanish tourism industry by: ∼ evaluating needs and inadequacies in the sector, ∼ providing tourism with training and promotion, ∼ elaborating plans for cooperation between private actors and innovation technology, ∼ proposing financial aid and credit facilities, including those for the internationalization, in cooperation also with Regional Committees, granting public incentives and loans. In the framework of its above mentioned tasks, the General Sub-directorate is in charge for the elaboration and development of a number of plans, aiming at improving the tourism sector, especially in the field of: a. Development of Sustainable Tourism (signally in the following sub-sectors: costal, rural, cultural, natural and city tourism); b. Tourism Excellence and Quality; c. Development and Innovation Technology; d. Competitiveness and Labels. The General Secretariat for Tourism enjoys the cooperation of many entities, having specific tasks, such as the Tourism Studies Institute, set up since 1962 to study of all the factors impinging on tourism, together with the drawing up, assessment and compiling of statistics, information and data on tourism (article 3. 1d, Royal Decree 1554/2004 of 25 June). In addition a single entity, TourEspana, is in charge for Spanish tourism promotion. 519 The Ministry of Environment shares some of the tasks related to the sector at hand, and promotes the sustainable development of nature tourism, trough a number of projects. Under the Ministry was set up the Environmental Authorities Network (Red de Autoridades Ambientales). The Network is the practical outcome of the provision contained in Regulation Nº 2081/93/EEC on Structural Funds, which establishes that, among other environmental considerations, requirements in terms of environmental protection must be integrated into the definition and application of other Community policies. It is a forum for cooperation and coordination among the authorities responsible for the environment and the authorities responsible for the programming and management of Structural Funds and the Cohesion Fund at the different administrative levels. Under the Ministry of Environment operate also the Natural Parks Network and the General Directorate for Costal Zones, also involved in tourism initiatives. Policies implementation in the field of tourism, are widely decentralized and mostly devolved to Regional and Local governments. While the formers take part in the Sector Conference on Tourism, the latters are joined in the FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias, Association of local Spanish bodies that works to protect the autonomy of self-governing municipalities). Law 30/92 permits FEMP to be part of multilateral cooperation bodies, when their competencies are involved. Private sector is represented through the Council of Promotion, that actively participates in the definition of promotional and financial policies, particularly since the 1997 legislative modifications, resulting the National Congress on Tourism, which took place in November 1997. SPAIN Tourism LEGAL FRAMEWORK 520 Sustainable Tourism - Protected Areas - - - Costal Zones - - Rural Tourism - Incentives - Plan integral de calidad del turismo español (picte 2000-2006) Planes de excelencia turística: por una recuperación y regeneración de destinos maduros Planes de dinamización turística: destinos emergentes con importante patrimonio histórico-artístico y/o natural Plan nacional de innovación y desarrollo tecnológico del turismo Leyes locales de ordenación del turismo Estrategia forestal y Plan forestal español (2002-2032) del Ministerio de Medio Ambiente -Secretaría general de medio ambiente Dirección general de conservación de la naturaleza Ley de montes 8 de junio de 1957 y su reglamento, aprobado por el decreto 485/1962 de 22 de febrero de 1962, con ligeras modificaciones en la ley 5/1977 de 4 de enero, de fomento de la producción forestal, se descentralizó a mediados de los años 80 mediante la aprobación y ejecución de los reales decretos de transferencias, Resolución de 9 de octubre de 1996, del organismo autónomo parques nacionales sobre delegación de atribuciones. (boe nº 251, de 17.10.96). Ley 22/1988, de 23 de julio, de costas (boe 19.07.1988), modificada, en siete de sus artículos, mediante la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social (boe núm. 313, de 31.12.2002). Real decreto 734/1988, de 1 de julio, establece normas de calidad de las aguas de baño (boe nº 167, de 13.07.88). enmiendas al convenio para la protección del mar mediterráneo contra la contaminación, hecho en barcelona el 10 de junio de 1995 (boe nº 173, de 19.07.04) normativa autonómica de turismo rural real decreto 2877/1982 , de 15 de octubre, sobre ordenación de apartamentos y viviendas vacacionales. Ley 42/1998, de 15 de diciembre sobre los derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico y normas tributarias. Resolución de la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y Mediana Empresa, de 3 de junio de 1.998, "B.O.E." n1 140 de 12 de junio de 1.998 (in favor of internationalisation). 521 Labels and Control - Sistema de Calidad Hotelera de Zontur y FEH Sistema de Calidad en Agencias de Viaje Sistema de Calidad en el Sector de Campings Sistema de Calidad en el Sector de Restaurantes Sistemas de Calidad en destino The Spanish government has been constantly committed in the preservation and promotion of tourism destinations. Moreover the country was a pioneer in the protection of nature, giving the fact that its first Law on Natural Parks dates back to 8 December 1916. As a result of the difficult situation that Spanish tourism experienced at the end of 80s and beginning of the 90s, with a decline in the quality of its products and of its image and the resulting loss of competitiveness compared with other destinations, the government began to design targeted plans to improve tourism outputs. Thanks to the three-years Competitive Framework Plans launched since 1992 (I-II Plan Marco de Competitividad del Turismo Español – Futures), the Spain overcame those difficulties and regained its leading position in the world tourism. With the aim to consolidate that position, the Integrated Plan for Quality in Spanish Tourism (Plan Integral de Calidad del Turismo Español - PICTE 2000) was put in force. PICTE 2000 embodies and outlines Spain's tourism strategy in the short and medium term future, from 2000-2006. It differs from the past plans for two main reasons: it is an integrated plan and it replaces the goal of Competitiveness with the one of Quality. The Plan establishes a co-ordinated action in all sectors and its objectives include the consolidation of Spanish tourism and increased profitability, actions undertaken in the framework of sustainability, drawn-up under one motivating principle: Quality. The latter is referred not only to the private sector and its activities, but also to the destinations preservation, thus, to the sustainability criteria. The Integrated Plan for Quality in Spanish Tourism, brings together the work of the public and private sectors over the past 10 years to develop emerging tourist destinations, recover and regenerate mature destinations and invest in public infrastructures. At the same time, PICTE 2000 is a programme for the cooperation between different public institutions, including authorities at National, Regional, and Local level. They are all required to participate in the drawing up of objectives, the definition of courses of action, the securing of general criteria and the implementation of initiatives that fall under the remit of the Plan. PICTE - that is aligned with other European Union's programmes and initiatives to take advantage of supplementary EU funds available - centres on the following programmes: • • Quality in tourist destinations Quality in products 522 • • • • • • • • Quality in tourism services Internationalisation of tourist companies International Co-operation Training Technological development and innovation Statistics and trade analysis Promotion Marketing Quality of destination means regenerating old destinations (Planes de Excelencia Turística), empowering new ones (Planes de Dinamización Turística); ameliorating tourism offer means encourage rural, cultural, natural, sport, and niche tourism, in general; quality in the private sector means an effective control system. Since the 90’ the tourism sector began to develop quality control initiatives in Spain. During the National Congress on Quality in Tourism, in November 1997, tourism private sector and public administrations decided for the creation of a Spanish Quality Label in the tourism sector. Two years after the idea of a national plan for quality was launched. The Spanish Tourism Quality System, one of the priors of its kind, is now under implementation for hotels, travel agencies, campings, restaurants, skiing stations and rural accommodations. It is a voluntary system and is designed on EU control systems (ISO 900, ISO 9000). In 1998 the Ministry of Industry, Tourism and Trade and the Ministry of Environment signed an Agreement establishing a Programme for Sustainable Tourism, to issue joint initiatives in this field. In this framework is now included the Project Municipio Verde, initiated by General Secretariat of Tourism and the FEMP in 1997, in order to help municipalities to adopt a sustainable model for tourism. In addition the General Secretariat of Tourism is implementing, in cooperation with civil society associations, the Environmental Management System (System de Gestation Medioambiental, SGMA) for tourism accommodations, based on EMAS, the EU monitoring system of environmental impact. With the issuing of PICTE 2000 the focus on sustainable tourism is completely integrated in the sector overall strategy. It emerges clearly from Plan’s objectives, were the goal of quality is constantly related to sustainability, and seasonality is one of the issues to address. In Spain the majority of legislative prerogatives on tourism are devolved to Regional Autonomies and Local governments. In particular Regional laws are fundamental in regulating this subject. 523 SPAIN Tourism KEY FIGURES SPANISH TOURISM IN THE WORLD The tourism sector in Spain had always been strong. Thanks to ad hoc strategies and new fiscal measures the country overcame the international tourism crisis of 2002, still being the one of the most visited country in the world. THE FIVE MAIN TOURISM DESTINATIONS IN THE WORLD 524 Source: Wold Tourism Organisation Note: Provisional estimates, 2003 SPANISH TOURISM AND GDP The most recent surveys give generally positive results on a global basis for a healthy return to growth. On a more specific basis, while precise data on the year 2004 are not available, the National Institute of Statistics (Instituto Nacional de Estadística - INE, Nota de Prensa, 22 December 2004) estimates that tourism totalled 11.4% of GDP in 2003 and the balance of payments is definitely positive. Billion euro Inbound Tourism Outbound Tourism 525 S o u rc e: I N E In 2004, according to WTTC (World Travel and Tourism Council), Spain's tourism industry should have generated almost 7.7% of GDP and 1,475,300 jobs, while the broader travel and tourism economy should have totalled 19.9% of GDP and 3,762,760 jobs. Looking ahead, the forecast for travel and tourism demand is expected to total 2.8% real growth in 2004, and 4.1% real growth per annum between 2005 and 2014. S o u rc e: W T T C 526 TOURISM SATELLITE ACCOUNT ESTIMATES AND FORECASTS S o u r c e : W T T C SPANISH TOURISM IN NUMBERS As laid down by Royal Decree 1554/2004 of 25 June the Tourism Studies Institute (Instituto de Estudios Turísticos) is the body responsible for research, collect statistics and provide information on tourism. The Institute’s research 527 work concentrates on the economic and demographic aspects of tourism. To do so it taps into the statistical information generated by the three main surveys it develops and runs: ∼ the Spanish Domestic and Outbound Tourism Survey (Familitur), ∼ the Spanish Inbound Tourism Survey (Frontur), ∼ the Tourism Expenditure Survey (Egatur). The overall system of tourism statistics in Spain is made up by the statistics brought out by the Tourism Studies Institute, the Instituto Nacional de Estadística (National Statistics Institute) and other bodies of a national and regional character. The last survey completed in 2003 shows the following results: 1- FOREIGN VISITORS Entry by months (20022003) Entry by type , 2003 Source: IET, Spanish Inbound Tourism Survey 528 2- TOURISM OF THE SPANISH Tourism trips of the Spanish by months, 2002-2003 Trips of the Spanish by type, 2003 Source: IET, Spanish Inbound Tourism Survey 3- TOURISM SUPPLIES Number of beds in hotel establishments by categories Hotel establishments by category 529 S ource: INE, Hotel directory 4- EMPLOYMENT IN THE TOURISM INDUSTRY Spain tourism economy employment is estimated at 3,762,760 jobs in 2004, 22.2% of total employment, or 1 in every 4.5 jobs. By 2014, this should total 4,660,810 jobs, 24.5% of total employment or 1 in every 4.1 jobs. The 1,475,300 tourism industry jobs account for 8.7% of total employment in 2004 and are forecasted at 1,838,240 jobs or 9.7% of the total by 2014. Percentage distribution of the population occupied in the tourism trade by activity, 2003. Percentage distribution of the active Population by economic sectors, 2003 530 Source: INE, Labour force survey. 531 WEB SOURCES http://www.mcx.es/turismo/dgtur/ General Secretariat for Tourism www.mma.es Ministry of Environment www.iet.tourspain.es Tourism Studies Institute http://www.mesadelturismo.com Spanish tourism information http://www.oecd.org http://www.world-tourism.org http://www.wttc.org 532 TUNISIE Carte touristique de la Tunisie Le Ministère du Tourisme Rôle et attributions : Le Ministère du Tourisme a pour mission d'élaborer et de mettre en oeuvre la politique du gouvernement dans les domaines se rapportant au tourisme, au thermalisme. A cet effet, le Ministère du Tourisme : • effectue directement et/ou par l'intermédiaire des organismes qui en relèvent, les études et les évaluations à caractère général, sectoriel ou conjoncturel; • définit les objectifs qualitatifs et quantitatifs à réaliser dans le cadre du plan de développement économique et social pour les secteurs qui relèvent de sa competence; • définit en collaboration avec les ministères concernés les programmes et projets à réaliser dans le cadre du plan ainsi que les mesures d'accompagnement appropriées et les soumet à l'appréciation du Gouvernement; • met en œuvre les décisions du Gouvernement relatives à ces secteurs, soit directement, soit par l'intermédiaire des organismes, établissements et entreprises publics placés sous sa tutelle; • participe à l'élaboration de la politique du Gouvernement en matière de réforme administrative et économique et veille à sa mise en œuvre au niveau des structures relevant de son autorité et des établissements publics placés sous sa tutelle; • propose au Gouvernement les projets de textes législatifs et réglementaires relevant de son domaine d'activité et veille à leur application; Dans le domaine du tourisme, le Ministère du Tourisme est chargé de: • concevoir les actions et les mesures visant le développement et la promotion du tourisme; • orienter, suivre les investissements dans le secteur touristique et contrôler les projets; • promouvoir l'aménagement et l'équipement des zones à caractère touristique; • suivre et analyser la conjoncture touristique nationale et internationale et étudier toute question à caractère touristique; • réglementer et suivre l'activité touristique à ses différents stades; • fixer les conditions d'exercice des activités touristiques; • étudier les programmes de formation professionnelle en collaboration avec les structures concernées et en assurer l'exécution. Dans le domaine du thermalisme, le Ministère du Tourisme est chargé de: • concevoir les mesures visant le développement du thermalisme; 534 • • • • orienter, suivre les investissements dans le secteur du thermalisme et contrôler les projets; suivre et analyser la situation du secteur et veiller à sa promotion; proposer la réglementation relative au secteur du thermalisme et en assurer le suivi et le contrôle en collaboration avec le Ministère de la Santé publique; étudier les programmes de formation et de spécialisation dans le domaine du thermalisme et ce, en collaboration avec les autres structures concernées. Organisation : • Le Ministre • Le Comité Supérieur du Ministère. Le Cabinet : • Le Bureau d'Ordre Central . • Le Bureau d'Information. • Le Bureau d'accueil et des relations publiques . • Le Bureau des Etudes, de la Planification , de la Programmation et du renforcement de l'investissement privé . • Le Bureau des établissements sous-tutelle du Ministère . • Le Bureau du suivi des décisions du Conseil des ministres, des Conseils ministériels restreints et des Conseils interministériels. • Le Bureau de la Coopération Internationale et des relations extérieures • Le Bureau des Relations avec les Citoyens . • Le bureau des loisirs touristiques . L'inspection Générale. La Direction des Affaires Administratives et Financières : • La sous-direction des affaires administratives et méthodes de travail. • La sous direction des affaires financières et de l'informatique . L'Observatoire du Tourisme. Etablissements sous Tutelle : Etablissements publics à caractère non administratif : • Office National du Tourisme Tunisien (ONTT) • Office du Thermalisme Entreprises publiques : • Agence Foncière Touristique • Société Promogolf Hammamet • Société Promogolf Monastir • Société Hôtelière et Touristique du Nord -Ouest • Société des Loisirs Touristiques Entreprises à majorité publique : • Société de Développement et des Etudes de Sousse Nord. • Société de Développement et des Etudes de Sousse Nord. • Société promotion du Grand Korbous. 535 • • • • • • • Compagnie Touristique Arabe. Société Tunisienne du Tourisme de jeunes. Compagnie Tunisienne de Tourisme et de Thermalisme. Société des Etudes et d'Aménagement de Skanès -Monastir. Société de Golf Carthage. Compagnie de Développement " Lella Hadhria ". Société d'Etudes de Développement et d'Aménagement ZOUARAA Le cadre juridique de l'activité touristique L'Etat a mis en place un cadre juridique de nature à encourager l'investissement dans le secteur touristique. C'était d'abord la loi de 1969. Elle concernait entre autres, le tourisme. Puis, il y a eu, en 1986, des dispositions spécifiques au tourisme. En 1990, le secteur fut doté d'un code qui lui était exclusivement consacré et qui a régi l'investissement dans l'ensemble des activités ayant trait à l'hébergement, au transport touristique et à l'animation. En 1993, un nouveau code général a inclus le tourisme comme activité bénéficiant d'avantages prévus pour l'ensemble des secteurs économiques. La réalisation par l'Agence Foncière Touristique (A.F.T.) d'infrastructures performantes, une efficace politique d'incitation, la mobilisation des crédits à long terme à des taux bonifiés, la création d'institutions bancaires spécialisés mobilisant une épargne nationale importante et surtout la mise au point d'un cadre juridique adéquat, ont permis la croissance soutenue de l'offre touristique. Les investissements réalisés dans le secteur depuis 1962 ont depassé, à la fin 1999, les quatre milliards de Dinars (au prix du marché). A la fin de 1987, le total des investissements n'atteignaient pas les huit cents millions de Dinars. Les investissements sont orientés de manière à mieux répondre à certains objectifs stratégiques : amélioration de la qualité du produit, diversification de l'offre touristique, équilibre régional, création d'une nouvelle génération de promoteurs hôteliers… Ces codes d'investissement accordent en général de grandes facilités et des avantages financiers et fiscaux substantiels aux promoteurs aussi bien étrangers que tunisiens. Le code de 1993, qui régit aujourd'hui les investissements dans le secteur touristique, prévoit une longue série d'incitations : réduction des droits de douane ; suspension de la TVA ; avantages spécifiques accordés aux investissements dans les zones d'encouragement au développement régional (le Sud, la zone de Tabarka). La situation politique et le cadre législatif de l'investissement touristique sécurisent les promoteurs, notamment les étrangers. La participation étrangère, de 60 millions de Dinars en 1987, s' etait élèvé à la fin de 1999 à 261 millions de 536 Dinars pour un total de 50.000 lits, le quart de la capacité d'hébergement actuelle. Cependant le tourisme tunisien reste un secteur fondamentalement national puisque cette participation étrangère dépasse à peine les 6% des investissements réalisés dans le secteur. La Banque Nationale de Développement Touristique (B.N.D.T.) est parmi les institutions bancaires, celle qui a joué le plus grand rôle. Les autres banques interviennent de plus en plus dans le secteur. C'est ce cadre juridique qui a permis cette croissance de l'investissement et son harmonieuse répartition. Le secteur touristique tunisien n'a pu assurer son développement prodigieux que grâce à la mise en place d'un cadre juridique adéquat. Les premiers textes spécifiques au secteur ont été élaborés au cours des années 70. Ils prévoyaient un vaste ensemble d'encouragements au profit des promoteurs. La formation professionnelle a été organisée par un décret de 1976. Parmi les textes les plus importants figurent en bonne place la loi de 1973 relative à l'aménagement des zones touristiques et un décret relatif à la création, la même année, de l'Agence foncière touristique. Sa mission consiste à assurer la maîtrise du foncier. L'exploitation, la gestion et le contrôle du fonctionnement des établissements de tourisme sont régis par la loi 3-1973. Un texte non moins important, la loi 4-1973, régit la construction des établissements touristiques. C'est un texte de 1973 qui a permis le développement du secteur des agences de voyages. La profession de guide de tourisme, la restauration, l'organisation d'excursions, toutes les activités ayant une relation avec le tourisme ont été réglementées par de multiples textes juridiques. C'est après le changement du 7 novembre 1987 que la volonté de mieux organiser le secteur s'est manifesté clairement dans un effort législatif intensifié. On peut considérer à juste titre comme texte fondamental celui qui, quelques mois après le changement, a confié la gestion du secteur, à un ministère de plein exercice. Tout aussi important est le code de 1993, qui fixe le régime de création de projets et d'incitations aux investissements réalisés en Tunisie par des promoteurs tunisiens ou étrangers, des avantages spécifiques aux investissements réalisés dans les zones d'encouragement au développement régional et des avantages supplémentaires au profit des nouveaux promoteurs. La loi de 1995 a créé le Fonds de développement de la compétitivité dans le secteur touristique. Le décret de juillet 1997 a instauré le Conseil national du tourisme. Un décret encore plus récent a créé en 1998 l'Observatoire du tourisme. Les textes organisant la thalassothérapie, la plaisance, les activités nautiques, le 537 fonctionnement des casinos, la formule time-share, la chasse touristique,… ont été promulgués. Ainsi, le cadre juridique embrasse la totalité du vaste champ de l'activité touristique. L’ Organisation du secteur touristique Le tourisme constitue un secteur clé de l’économie tunisienne qui a subit les conséquences de la crise mondiale observée depuis 2001. Au-delà des aspects conjoncturels liés à cette crise, les difficultés d’ordre structurel auxquelles est confrontée la Tunisie apparaissent clairement: la clientèle européenne est de moins en moins attirée par le tourisme balnéaire proposé par le pays. Une nouvelle stratégie nationale a été élaborée afin de diversifier le produit touristique et d’améliorer la formation des professionnels. Elle offre de nombreuses opportunités d’affaires pour des investisseurs ou exportateurs etrangers. Situation du secteur Le tourisme tient une place clé dans l’économie tunisienne mais qui tend à se réduire. Il représente toujours la première source de devises du pays avec 1 903 millions de dinars (1 307 million €) en 2003. Toutefois, son role économique tend à se réduire depuis 2001. Le secteur emploie directement un peu moins de 90 000 personnes et indirectement environ 300 000 personnes. L’évolution économique du secteur a des conséquences directes sur l’activité des secteurs du transport (aérien et intérieur), du commerce et de l’artisanat. Après une année difficile en 2002, la Tunisie a stabilisé en 2003 le niveau de fréquentation. Le pays a enregistré 5 114 303 entrées soit une baisse de 5% par rapport à 2001. Cette diminution des entrées est essentiellement le fait de la clientèle neuropéenne. En revanche la clientèle maghrébine a progressé : les Libyens sont en têtes des entrées devant les Français et les Algériens. La forte baisse des nuitées depuis 2001 (-23,3%) est liée à la baisse de fréquentation de la clientèle européenne. Français, Allemands, Italiens et Anglais (dans l’ordre décroissant) représentent 64% des nuitées totales en 2003. 538 Schématiquement la clientèle touristique peut être divisée en trois types : • La clientèle européenne occidentale traditionnelle, avec un fort pouvoir d’achat. Ses entrées en Tunisie sont en baisse constante depuis 2001 (6,9%) de même que ses nuitées (-30,4%). Elle représente cependant toujours la moitié des entrées et plus de 80% des nuitées. • La clientèle d’Europe centrale et orientale au pouvoir d’achat plus réduit. Ses entrées sont en très forte progression depuis 2001 (+52,3%) tout comme ses nuitées (+63,3%). Cette clientèle représente en 2003 un peu moins de 8% des entrées pour 13% des nuitées. • La clientèle maghrébine et moyen-orientale, surtout d’Algérie et de Libye. Ses entrées sont en très forte progression depuis 2001 (+29,4%), bien plus que ses nuitées (+15,2%). Cette clientèle réalise 43,8% des entrées mais seulement 4,5% des nuitées. • La clientèle tunisienne fréquente peu les hôtels : 2 809 362 nuitées en 2003, soit 10% des nuitées totales. En dépit d’une forte progression de 20,7% depuis 2001, le tourisme intérieur ne s’impose toujours pas comme une solution à la baisse de la fréquentation des européens. Au cours des 6 premiers mois de 2004, les entrées touristiques et les nuitées ont progressé de plus de 20% par rapport à la même période de 2003 alors que les recettes ne progressent que de 15%. Le développement touristique repose essentiellement depuis les années 1960 sur l’activité balnéaire. Plus de 80% de l’offre d’hébergement est situé dans les zones côtières. Ce type d’infrastructure répond à une demande toujours importante mais génère de faibles recettes compte tenu de la concurrence méditerranéenne et mondiale. Les autorités tunisiennes tentent de diversifier l’offre du pays avec un succès variable : • La thalassothérapie : elle se développe depuis 25 ans. Elle compte 20 centres et elle accueille 110 000 curistes par an. La Tunisie constitue la seconde destination mondiale juste après la France. Il s’agit d’un tourisme de bien-être à destination de la clientèle européenne. • Le golf : il y a en Tunisie 8 golfs correspondant à 10 parcours dans les différentes régions touristiques. Avec environ 50 000 golfeurs et 199 685 fees (droits de jeu), la Tunisie n’est pas encore parvenue à s’imposer comme une grande destination golfique. 539 • La plaisance : le pays dispose de 16 port de plaisance et d’escales. Toutefois, seulement 4 275 mouvements de bateaux et 14 643 passagers ont été enregistrés en 2003 dans les différents ports. • La croisière : la Tunisie souhaite développer l’accueil des croisières en méditerranée. 378 129 passagers ont été reçus en 2003 (en hausse de 46,5%) dont 80% pour le seul port de la Goulette. • Le désert : le tourisme saharien est en développement avec Tozeur pour capitale. Les agences de voyages sont nombreuses à proposer des circuits dans le désert. Les autres tentatives de diversifications dans le thermalisme, le tourisme d’affaire, le tourisme haut de gamme connaissent également un succès mitigé. Le manque d’infrastructures adaptées et de personnel suffisamment qualifié pénalisent leur développement. Les recettes touristiques sont en forte baisse depuis 2001, consequences directes de la baisse des entrées et des nuitées. En 2003, le secteur a rapporté 1 903 millions de dinars (1 307 million €) en baisse de 18,7% depuis 2001. La très faible rentabilité du tourisme tunisien au regard de ses voisins méditerranéens n’est pas seulement le fait de la baisse des entrées et des nuitées. Le produit touristique balnéaire ne répond qu’imparfaitement à la demande actuelle de la clientèle. La qualité des services est régulièrement jugée insuffisante, d’où des baisses des prix de vente de la part des hoteliers et des Tour Opérateurs. La baisse des recettes se double d’un fort taux d’endettement. Les investissements réalisés ont largement fait appel au crédit bancaire (plus de 60% du montant des projets en moyenne). Les engagements des banques vis-à-vis du secteur touristique sont évalués entre 3 300 et 3 500 millions de dinars (2 266 et 2 403 millions €). Les impayés se situent entre 800 et 900 millions de dinars (549 et 618 millions €). 540 Les stratégies de développement et les opportunités d’affaires La nouvelle stratégie nationale de développement du tourisme, fait suite à une étude réalisée par la Banque Mondiale en 2002 et une consultation nationale en 2003. Conscient des difficultés du secteur liées à des éléments structurels, les autorités tunisiennes se sont engagées dans une réflexion qui a abouti à l’adoption des orientations suivantes : • L’organisation : mise en place de structure permanente de concertation regroupant les acteurs privés et publics. • Le produit : lancement d’un programme de modernisation des hotels (matériel et immatériel) au bénéfice de 800 établissements pour un coût estimé de 1,5 milliards de dinars (1 milliard €). Il concernera dans un premier temps 45 unités hôtelières et 20 000 lits. • La formation : développement des institutions et des programmes de formation. • La promotion : lancement d’une nouvelle stratégie de communication utilisant davantage les nouvelles technologies (projet d’un portail national sur Internet). Les orientations stratégiques ouvrent des opportunités d’affaires pour les entreprises etrangeres. • Le produit : opportunités dans le bâtiment, l’ingénierie, la décoration, l’ameublement, le conseil en gestion, les logiciels de gestion. • La formation : formation de personnel, conseil, partenariat avec des institutions tunisiennes. • La promotion : campagnes de communications, conseil en marketing. L’ infrastructure du secteur Hotellerie tunisienne La capacité d'hébergement touristique atteint aujourd'hui, avec plus de 700 unités, les 200 000 lits. Son évolution a été très rapide. C'est l'Etat qui a pris en charge la réalisation des infrastructures dans ce qui allait devenir les zones touristiques et s'est fait en plus, hôtelier et restaurateur en créant la Société hôtelière et touristique de Tunisie (SHTT). Les privés commencèrent ensuite à s'intéresser à l'hôtellerie. L'Etat accordait les exemptions d'impôts, leur cédait les terrains à des prix symboliques, prenait en charge le coût des études préliminaires, consentait des bonifications d'intérêt… Ont alors émergé, autour des quelques hôtels disséminés ça et là, des embryons de zones touristiques: Hammamet, Jerba, Sousse. En une trentaine d'années, des débuts jusqu'en 1987, une capacité d'hébergement de prés de 100 000 lits a été mise en place. Le nombre d'unités s'est élevé à 443. Les deux plus grandes concentrations étaient alors Nabeul - Hammamet avec 28 000 lits et Sousse avec 21 000 lits; venaient ensuite trois zones, Jerba - Zarzis, Monastir - Mahdia et 541 Tunis, avec chacune, une quinzaine de milliers de lits. Bizerte-Tabarka et GafsaTozeur étaient encore en 1987, au stade de balbutiement. Dans cette capacité d'hébergement, les catégories 3 * et 2* étaient prédominantes. Les 4* et5* totalisaient à peine 16 000 lits. Le Changement du 7 novembre 1987 a marqué pour l'hôtellerie tunisienne un tournant: c'est d'abord l'augmentation du nombre de lits: en moins de douze ans, la capacité d'hébergement est portée à 200 000 lits, avec 700 établissements; c'est ensuite, l'émergence de nouvelles zones : Tabarka-Aïn Drahem et le Sud. Jerba est le théâtre d'un véritable boom hôtelier ; c'est enfin une structure équilibrée du parc hôtelier: les catégories 4 et 5* représentent un tiers de la capacité d'hébergement. Certaines mutations ne sont pas quantifiables: hôtels modernisés, climatisation obligatoire dans les chambres à partir de la catégorie 3*, piscines couvertes, paraboles satellitaires, terrains de tennis, salons de coiffure, centres fitness… Ce standing tiré vers le haut s'inscrit dans le droit fil de la politique d'amélioration de la qualité du produit touristique. L'hôtellerie est le lieu d'un renouveau de style architectural: intégration à l'environnement; inspiration puisée dans le patrimoine: arcs, coupoles, blancheur des volumes, voûtes croisées, faïences anciennes, plafonds en bois peint, motifs de décoration et même matériau local… En matière d'aménagement de zones touristiques, on cherche à éviter l'implantation linéaire pour privilégier la station intégrée: El Kantaoui prés de Sousse et la nouvelle station, inaugurée en juin 1999, de Yasmine-Hammamet, qui préfigure l'hôtellerie tunisienne du XXIéme siècle. Amenagement touristique Parmi les textes juridiques les plus importantes figure en bonne place la loi du 14 avril 1973 relative à l'aménagement des zones touristiques. A cet effet, il est crée un établissement public à caractère industriel et commercial, l'Agence foncière touristique (A.F.T) dont le rôle est d'acquérir, d'aménager et de céder les terrains situés dans les zones touristiques. Un vaste programme pour équiper les zones touristiques a été élaboré. C'est l'A.F.T., dont l'organisation et le fonctionnement ont été déterminés par un décret du 15 mai 1973, qui a été l'outil efficace de l'exécution de ce programme. Sa mission : œuvrer à la réalisation des objectifs de l'Etat en maîtrise du secteur foncier. L'exécution de cette mission a été facilitée par l'élaboration d'un cadre juridique adéquat, une politique efficace d'incitation, la mobilisation de crédits à long terme à des taux bonifiés, la création d'institutions bancaires spécialisées… Des plans d'aménagement ont été mis au point pour assurer la gestion rationnelle de la ressource de base du tourisme presque exclusivement balnéaire : Pour le littoral des normes strictes ont été adoptées: 100 lits à l'ha, 0.25 m de front de mer par lit, 8 à 10m2 de plage par touriste. L'environnement a été préservé; les espaces verts et les sites archéologiques sauvegardés. 542 Ces plans d'aménagement ont permis la mise au point et l'exécution de programmes d'infrastructures: Aéroports internationaux, routes, branchement aux divers réseaux… Depuis quelques années, les concepts ont beaucoup évolué en matière d'aménagement touristique: l'hébergement n'est plus uniquement hôtelier, le résidentiel touristique se développe; les équipements de loisirs ont une place de plus en plus importante… Pendant la première période du développement touristique, les hôtels utilisaient un même schéma d'implantation linéaire en bord de mer. Port El Kantaoui a représenté une innovation importante en matière d'aménagement touristique: ensemble plus urbain, plus ramassé et mieux équipé. C'est une station intégrée qui permet une occupation réduite du littoral. Elle garantit l'autonomie de la zone touristique et favorise le développement de l'animation. Le concept de la zone intégrée est de plus en plus utilisé; il a tendance à se généraliser. L'aménagement touristique s'enrichit d'un nouveau concept: les plages aménagées. Des espaces, au bord de la mer sont équipés d'installations légères: parasols, chaises longues, vestiaires, douches, service de restauration rapide…Ce type d'espaces est fait pour accueillir les flots quotidiens de baigneurs. Il est destiné au tourisme familial principalement. La Tunisie a réussi à développer un secteur touristique tout dynamique tout en préservant, en améliorant même, un environnement naturel de qualité. Les nouveaux projets En dépit des performances attestées par les taux de croissance rapide de tous ses paramètres, le secteur touristique tunisien recèle d'immenses possibilités. La capacité hôtelière ne représente pas plus de 40% de la seule île de Majorque dans les Baléares, qui compte 500.000 lits. Les cinq millions de touristes représentent à peine 2,5 % des touristes de la zone méditerranéenne, qui continueront à augmenter. Or, le rôle du secteur touristique dans la vie socio-économique du pays est primordial. D'où l'option stratégique d'accélérer le rythme de croissance du secteur. Il est prévu de porter la capacité d'hébergement en 2006 à 275.000 lits. Parallèlement au développement quantitatif, sera intensifiée la politique de développement qualitatif. Le produit balnéaire gardera sa place prééminente dans l'offre touristique tunisienne. Cap Gammarth sera le prolongement de la zone touristique de TunisNord, entre mer et forêt. Le programme comprend: une marina avec des équipements sportifs, un ensemble de logements semi-collectifs; quatre hôtels de haut standing, un centre de loisirs: fitness, bowling, salles de cinéma, restaurants, commerces, vestiaires, douches; un parc naturel de 140 hectares avec plans d'eau, un parc zoologique, un club hippique, un amphithéâtre… 543 Station intégrée de Salloum, dans le prolongement de Yasmine-Hammamet, 600 ha. Elle comprend deux secteurs : Selloum-Nord : 3 km de plages ; Hôtels, résidences, un centre culturel, un centre de congrès, un golf, un grand plan d'eau ; Salloum-Sud : 3 km de plage, hôtels, résidences ; un port de plaisance, espaces verts, équipements sportifs. Station intégrée de Hergla: Au nord de Sousse, 1200 ha avec une capacité d'hébergement limitée mais des centres d'animation, de thalassothérapie, un golf et un village traditionnel… Bekalta, pôle de développement touristique situé au sud de Monastir, selon un concept, répondant aux attentes de la population de la région et aux besoins de la clientèle internationale. Station intégrée de Ghedhabna, au sud de Mahdia : 450 ha, produit balnéaire, marina, golf, équipements culturels, théâtre de plein air, équipements ludiques et sportifs. - Zone touristique de Gabès, destinée au tourisme international. - Zouaraa, dans la zone de Tabarka-Aïn Draham. - Lella Hadhria dans l'île de Jerba : plan d'eau, golf hébergement. - Tourisme vert : la Tunisie dispose de beaucoup d'atouts pour ce type de tourisme. Deux sites sont retenus: Sidi Founkhel à Kerkennah et Zouaraa dans la zone de Tabarka-Aïn Draham. Développement qualitatif : amélioration du produit touristique; diversification et enrichissement de l'offre tunisienne: élaboration de nouveaux produits; nouveaux segments de clientèle. Réalisations récentes L'importance du tourisme dans la vie socioéconomique du pays confère à la croissance du secteur le rang de l'impératif stratégique. Cette option s'est concrétisée depuis le 7 novembre 1987 par des réalisations impressionnantes, sur le plan quantitatif et sur le plan qualitatif. Capacité d'hébergement: développement spectaculaire, puisqu'elle passe de 100.000 lits à quelque 200.000. • Tourisme saharien : occupe une place privilégiée dans la stratégie de développement. Le nombre de lits, multiplié par 3, passe à quelque 10.000. Taux d'occupation en amélioration constante. Il s'agit pratiquement d'une zone nouvelle. • Tabarka: Zone nouvelle, Tabarka l'est d'avantage, d'autant plus qu'elle n'a pas encore atteint le niveau de développement de la région des oasis au sud de la Tunisie. Capacité d'hébergement: 4.000 lits environ. Zone très active, desservie par son aéroport international, de création récente. • Mahdia: émerge comme pôle touristique très important avec une capacité d'hébergement en croissance rapide, qui a très vite approché les 7.000 lits. 544 • • Yasmine -Hammamet: Réalisée selon un concept nouveau, la station intégrée de Yasmine-Hammamet constitue le joyau du tourisme national annonçant ainsi le nouveau visage de l'hôtellerie tunisienne du XXIè.siécle. C'est la réalisation la plus prestigieuse et la plus ambitieuse : Hôtels 4 et 5*, bungalows, résidences , villas, studios, restaurants, marina, médinas, parcs de loisirs et espaces verts. Capacité d'hébergement : 25.000 lits. Tunis-Nord peut également âtre considéré comme une zone nouvelle. La capacité d'hébergement dépasse le s15.000n lits, avec prédominance du haut de gamme. Le tourisme tunisien a accordé un intérêt particulier au développement de son offre. L'amélioration de la qualité se reflète dans la place accrue occupée, dans la structure du parc hôtelier, par les unités haut de gamme, qui ne représentaient en 1987 que 15.000 lits et qui en représentent en 2000 plus de 65.000, soit plus de quatre fois plus alors que la capacité d'hébergement globale a été multipliée par deux. L'amélioration de la qualité de l'offre est également attestée par l'introduction de nouveaux critères de classification des hôtels, les Normes 2000. L'effort fait en matière de formation hôtelière est une autre illustration de cette politique qui permet au tourisme tunisien de mieux satisfaire la clientèle classique et d'attirer de nouveaux segments de clientèle. Dans cette optique s'inscrit aussi la diversification de l'offre touristique par la promotion de produits nouveaux. En quelques années, sont crées huit terrains de golf, répartis dans toutes les zones touristiques. La thalassothérapie a connu un développement fulgurant. Le pays dispose aujourd'hui de plus de dix centres, fonctionnant selon les standards internationaux les plus exigeants. Des circuits culturels sont mis en place; le tourisme de congrès s'est beaucoup développé. D'autres produits nouveaux sont commercialisés Formation hoteliere et touristique Les premières actions de formation ont pratiquement accompagné, ou suivi de peu, la genèse du secteur touristique: envois d'étudiants boursiers à l'étranger, opérations d'insertion, d'adaptation et de formation en milieu professionnel. Le mérite de d'avoir accompli cette tâche pionnière revient à la S.H.T.T. (Société Hôtelière et Touristique de Tunisie), créée par l'Etat pour être le fer de lance du développement touristique. Le développement rapide du secteur a nécessité la mise en place de structures de formation dans le pays même. Le Changement du 7 novembre 1987 est à l'origine d'un saut quantitatif et qualitatif dans ce domaine. Il a fait de l'amélioration de la qualité du produit touristique un objectif prioritaire, lequel ne peut être atteint que par la mise en place d'un système de formation performante. 545 A partir de 1995, de longs travaux d'ingénierie de la formation ont abouti à la mise en place d'un nouveau dispositif ayant deux caractéristiques: conformité des diplômes qu'il dispense à la nomenclature nationale de la formation professionnelles, C.A.P. (certificat d'aptitude professionnelle), B.T.P. (brevet de technicien professionnel), B.T.S. (brevet de technicien supérieur) et D.E.S.S. (diplôme d'études supérieures spécialisées) et formation par alternance, qui fait participer les entreprises à l'effort national de formation. Instauration d'une collaboration plus étroite entre administration et profession : Le nouveau dispositif accorde un rôle important à la profession dans la sélection des candidats à la formation, dans l'évaluation des résultats des études et des stages et dans la décision de délivrer des diplômes. Les jurys de fin de formation sont présidés par des professionnels. Le dispositif comporte aujourd'hui huit établissements de formation bien intégrés à la stratégie du développement touristique. Ces établissements sont l'Institut supérieur d'hôtellerie et de tourisme de Sidi Dhrif et les sept écoles hôtelières d'Ain Draham, Nabeul, Hammamet, Sousse-Nord, Monastir, Jerba, et Tozeur. Leur capacité est de 1 800 places. Le nombre annuel des diplômés est en augmentation régulière: de quelques 700 au début des années 90, il se situe aujourd'hui aux environs de 1200. Le système comporte quatre niveaux de formation : un C.A.P. en une année (étages), un BTP en deux ans (réception, étages, restaurant, cuisine, pâtisserie), un B.T.S. en deux ans (tourisme) et en trois ans (gestion hôtelière), un D.E.S.S. en quinze mois (gestion hôtelière et touristique). Les contenus de formation comportent trois familles d'enseignements: les disciplines de communication (langues, télématique…)les disciplines techniques (hôtellerie, restaurant, tourisme), les disciplines générales (culture générale). Statistiques du secteur Depuis quelques années, le tourisme tunisien poursuit sa croissance à un rythme accéléré. Les réalisations sont de véritables performances. Tourisme : Définition des termes et ratios 1. ENTREES : Recensement aux frontières: il s'agit de tout visiteur qui effectue un séjour d'au moins 24 h en Tunisie (ou au moins une nuitée) et dont le motif de voyage est tout autre que celui d'y exercer une profession rémunérée. 2. TAUX D'OCCUPATION RELATIF: T.O. = Nuitées réalisées x 100 / Capacité mise en exploitation x 365 546 3. DUREE MOYENNE DE SEJOUR: D.S. = Nuitées des non-résidents / Entrées des non-résidents 547 Principaux indicateurs touristiques Source : Office National du Tourisme Tunisien 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Investissement 118.8 Touristiques(1) 125.0 253.7 326.5 397.8 449.1 417.0 353.3 307.0 323.0 320.0 330.9 353.3 282.3 Nombre 508 d'établissement 532 563 571 583 612 641 662 692 722 736 755 777 790 Capacités lits(2) 116.5 123.2 135.6 144.0 152.9 161.5 169.9 178.2 184.6 188.6 197.5 205.6 214.3 222.0 46.6 49.3 54.2 57.6 61.2 64.6 68.0 71.3 73.8 76.8 79.0 82.2 85.7 88.8 3224.0 3540.0 3655.7 3855.5 4119.8 3884.6 4263.1 4717.5 4831.7 5057.1 5387.3 5063.5 5114.3 en Emplois directs(2) Entrées des 3203.8 non résidents(2) Nuitées des 18841.3 12443.2 20206.2 22119.2 24681.2 23914.4 24130.0 27684.2 28787.5 33150.7 33168.5 33005.6 25897.2 25301.3 non résidents(2) Durée moyenne séjour jours) de 5.9 (en Taux d'occupation relatif en % Recettes devises(1) Recettes nuitée Dinars en 3.9 5.7 6.1 6.4 5.7 6.2 6.5 6.1 6.9 6.6 6.1 5.1 4.9 54.0 37.6 52.0 51.6 53.0 48.7 48.0 52.7 52.5 56.5 55.8 55.2 44.0 42.0 827.8 632.0 945.0 1113.7 1317.0 1322.9 1411.0 1565.3 1712.8 1950.0 2095.1 2340.6 2021.0 1902.9 50.8 46.8 50.3 53.4 56.3 58.5 56.5 59.5 58.8 63.2 70.9 70.9 75.2 5130 6971 7733 8611 8191 8302 8785 9278 10159 10668 11384 9430 8571 par en 43.9 Recettes au lit 7104 en Dinars (1) En millions de dinars (2) En milliers Entrées des non-résidents par nationalité Source: Ministère de l'Intérieur Unité : Le millier 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Algériens 435.2 744.3 807.2 676.9 672.4 988.6 669.9 605.4 684.2 616.4 611.6 623.1 728.3 811.5 Allemands 479.4 393.4 649.4 711.9 852.6 837.1 808.5 858.3 883.9 1036.3 1011.3 934.7 613.7 488.5 Autrichiens 38.6 27.8 44.7 54.8 71.6 65.0 90.3 114.4 106.2 138.3 110.2 114.8 77.2 70.1 Belges 74.4 39.1 64.1 73.7 78.1 74.2 87.4 102.7 114.9 132.4 139.8 150.7 122.1 132.6 Britanniques 191.4 120.3 202.8 245.8 267.2 239.6 206.1 248.0 263.8 261.9 299.4 314.7 257.8 223.2 Danois 27.1 7.3 24.6 27.0 30.6 26.0 33.9 32.0 23.3 20.6 19.6 16.5 9.4 10.5 Espagnols 33.6 24.1 39.9 55.3 43.1 33.3 43.4 54.4 68.1 86.9 102.8 87.4 74.3 78.2 Français 458.1 210.9 357.2 447.8 484.8 465.1 541.9 619.9 709.0 893.7 997.9 1047.4 885.2 834.0 Hollandais 96.7 46.9 66.1 67.0 80.4 70.5 71.8 67.3 68.1 69.1 67.6 62.4 48.9 44.5 Italiens 189.5 152.5 224.1 241.8 229.8 245.9 270.1 314.0 328.3 354.6 393.9 398.3 375.2 379.8 Libyens 795.8 1154.4 635.7 538.5 544.0 618.7 526.1 626.4 834.5 603.1 685.2 1016.6 1280.7 1325.7 Marocains 143.9 157.4 149.5 151.1 100.0 26.7 30.9 42.8 45.1 37.8 37.7 35.5 38.9 35.0 Moyen - orientaux 45.7 25.0 39.1 44.0 37.1 33.1 44.9 48.9 45.5 32.3 27.7 30.0 30.6 30.9 Suédois 32.7 5.7 19.6 17.4 13.6 15.5 25.0 22.8 13.1 16.2 24.5 28.4 20.7 23.3 Suisses 48.2 27.5 45.4 64.2 76.4 74.5 75.5 86.6 84.2 110.2 118.8 114.2 93.9 85.8 U. S. A. 8.9 5.6 8.7 10.9 11.7 11.5 12.8 12.7 12.5 13.6 16.4 14.1 11.6 10.3 Autres nationalités 104.6 81.8 161.8 227.6 262.2 294.5 346.1 406.5 432.8 408.3 392.9 398.5 395.0 530.4 Total 3203.8 3224.0 3539.9 3655.7 3855.6 4119.8 3884.6 4263.1 4717.5 4831.7 5057.5 5387.3 5063.5 5114.3 549 Entrées des non résidents étrangers par mois Source: Ministère de l'Intérieur Unité : Le millier 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Janvier 152.6 142.4 186.7 186.9 189.8 218.1 233.9 192.5 204.8 231.5 208.1 246.8 219.3 231.0 271.8 299.0 Février 165.3 114.9 227.9 207.7 204.9 223.8 245.4 229.5 247.2 268.4 262.5 301.9 256.2 258.5 313.1 312.9 Mars 218.4 180.7 244.5 248.4 294.0 286.6 333.9 348.8 326.8 374.3 342.4 401.4 400.8 314.0 370.9 416.1 Avril 269.7 194.5 290.8 312.5 327.8 380.4 332.0 334.9 386.5 399.3 484.0 552.2 406.9 372.6 456.1 476.9 Mai 246.1 223.6 310.9 330.6 349.6 328.9 317.6 356.3 368.3 409.0 407.9 461.9 409.1 354.6 478.7 Juin 261.3 230.2 322.3 336.3 349.0 372.4 323.7 367.0 410.0 450.9 464.7 538.7 462.8 471.7 552.2 Juillet 336.0 349.0 412.3 424.3 457.7 469.4 409.5 462.2 523.9 537.1 585.8 660.5 575.4 624.4 736.6 Août 395.0 432.7 451.3 463.2 467.8 496.8 462.0 553.5 629.0 635.4 664.2 738.0 715.4 820.1 906.3 Septembre 325.8 379.2 372.9 374.4 383.9 411.3 383.0 436.7 474.7 476.9 527.0 581.5 540.1 548.4 641.9 Octobre 300.8 342.3 296.4 339.6 376.9 405.3 354.3 397.1 452.7 464.9 521.8 433.0 490.1 492.0 550.5 Novembre 230.7 280.9 206.8 220.6 226.6 254.3 236.9 279.2 333.9 314.5 324.7 243.1 255.3 267.4 324.6 Décembre 302.1 353.6 217.1 211.2 227.6 272.5 252.4 305.4 359.7 269.5 264.4 228.2 332.1 359.6 395.4 Total 3203.8 3224.0 3539.9 3655.7 3855.6 4119.8 3884.6 4263.1 4717.5 4831.7 5057.5 5387.3 5063.5 5114.3 5998.1 550 1504.9 Nuitées touristiques globales par nationalité Source : Office National du Tourisme Tunisien Unité : Le millier 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Allemands 200.5 309.3 255.8 271.1 398.4 592.4 543.3 514.9 521.5 445.8 437.8 467.4 497.8 581.1 Autrichiens 6500.2 5122.6 8588.5 9077.7 10689.5 10282.9 9626.0 10372.7 10366.5 12092.7 11284.3 10465.9 6805.3 5498.7 Belges 322.2 234.5 387.8 473.0 612.7 480.4 637.8 898.2 886.1 1187.0 819.6 895.7 553.3 465.2 Britanniques 821.7 376.0 636.5 648.6 761.0 654.8 772.3 984.2 1047.4 1253.1 1306.6 1432.2 1102.3 1267.6 Danois 2149.4 1304.8 2281.1 2566.9 2672.3 2303.9 1914.0 2246.3 2480.8 2637.5 3036.3 3227.5 2678.1 2289.9 Français 3698.8 1604.1 2881.2 3459.1 3809.3 3546.1 4038.5 4796.4 5353.0 6767.9 7205.7 7294.4 6066.7 5671.2 Hollandais 1054.8 526.3 721.1 649.2 757.8 640.4 615.4 575.0 590.0 579.4 540.7 479.3 351.7 329.6 Italiens 1610.8 1302.4 1933.6 2005.9 1880.9 1860.6 1945.9 2301.5 2354.1 2620.6 2922.1 2967.7 2678.6 2711.7 Libyens 286.6 400.0 350.0 274.7 190.8 179.5 210.8 254.6 262.3 198.8 234.7 271.3 283.7 256.6 Marocains 142.7 97.1 98.1 110.8 76.3 50.9 53.7 66.7 64.3 58.4 59.1 51.2 50.1 52.1 Moyen - orientaux 117.1 73.4 93.4 95.4 94.6 95.8 102.7 131.6 127.2 117.4 101.0 112.7 101.0 114.3 Suisses 502.8 273.7 444.3 600.4 722.9 700.4 700.0 819.4 845.4 1025.1 1062.2 1016.9 757.8 649.8 U. S. A. 44.5 29.2 45.6 52.6 65.0 63.4 60.3 53.1 68.8 49.1 68.4 65.4 48.2 52.3 Scandinaves 710.0 241.9 570.4 521.7 508.1 478.8 704.2 703.2 445.9 541.4 617.8 680.3 570.0 624.0 Autres nationalités 679.2 547.9 918.8 1312.1 1441.6 1584.1 2205.1 2966.4 3374.2 3576.5 3472.2 3577.7 3850.4 4737.2 Total ( I ) 18841.3 12443.2 20206.2 22119.2 24681.2 23514.4 24130.0 27684.2 28787.5 33150.7 33168.5 33005.6 25897.2 25301.3 NUITES DES NONRESIDENTS NUITES RESIDENTS DES Tunisiens 1152.6 1304.9 1475.5 1545.3 1730.9 1788.1 1945.8 2022.1 2123.1 2095.2 2179.8 2283.0 2571.5 2733.1 Etrangers 25.3 45.0 36.4 28.5 27.9 43.7 49.1 89.1 71.0 74.2 75.6 45.3 49.8 76.3 Total ( II ) 1177.9 1349.9 1511.9 1573.8 1758.8 1831.8 1994.9 2111.6 2194.1 2169.4 2255.4 2328.3 2621.3 2809.4 Total (I+II) 20019.2 13793.1 21718.1 23693.0 26440.0 25346.2 26124.9 29795.8 30981.6 35320.1 35423.9 35333.9 28518.5 28110.7 551 Nuitées des non-résidents par catégorie d'hôtel Source : Office National du Tourisme Tunisien Unité : Le millier 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 806.7 1040.0 1139.1 1297.0 1403.5 1756.0 2363.4 2913.6 3552.8 3738.9 3672.0 3146.2 3177.7 4197.7 5279.7 5420.6 6588.7 7745.6 8585.0 10285.6 10487.6 10671.4 9041.5 9445.8 HOTELS CLASSES 5 Etoiles 1209.9 Luxe 4 Etoiles 2849.5 1977.6 3299.5 3 Etoiles 8420.9 5852.5 10028.4 10716.1 12134.9 11437.3 11108.7 12702.2 12202.2 14154.1 14094.0 13973.0 10040.5 9376.4 2 Etoiles 4332.5 2559.7 4131.2 3908.6 3806.6 3105.7 2776.7 2817.4 2769.3 2785.7 2502.8 2451.0 1968.2 1835.4 1 Etoile 279.7 219.7 281.6 266.1 240.6 219.8 184.2 183.5 180.9 178.4 199.7 197.5 169.9 142.1 Ensemble 17092.5 11416.2 18780.7 20227.6 22758.8 21586.9 22414.3 25812.1 26650.9 30956.6 31023.9 30964.6 24366.3 23977.5 HOTELS NON CLASSES 1748.8 1027.0 1425.4 1891.6 1922.5 1927.5 1715.7 1872.2 2136.6 2194.1 2145.6 2040.7 1530.9 1323.9 TOTAL 18841.3 12443.2 20206.1 22119.2 24681.3 23514.4 24130.0 27684.2 28787.5 33150.7 33168.6 33005.6 25897.2 25301.3 GENERAL 552 Nuitées des non-résidents par région touristique Source : Office National du Tourisme Tunisien Unité : Le millier 2000 TunisZaghouan 2001 2002 2003 1779.3 1875.4 1640.9 1588.1 Nabeul7308.4 7059.6 5149.2 4395.1 Hammamet SousseKairouan 7420.9 7334.1 6220.0 6343.1 Yasmine 1311.4 1598.6 1180.6 1334.9 Hammamet MonastirSkanès 4076.6 3914.0 2806.3 2910.4 MahdiaSfax 1519.2 1493.7 1315.7 1330.0 JerbaZarzisGabès 8197.4 8251.4 6364.4 6249.1 GafsaTozeur 1052.0 998.4 794.3 718.5 SbeitlaKasserine 12.2 11.6 11.1 9.2 BizerteBéja 188.0 188.8 137.5 123.9 TabarkaAin Draham 303.0 280.0 277.0 299.1 Ensemble 33168.4 33005.6 25897.2 25301.3 * A partir de 2002 création de la région Yasmine Hammamet. Nuitées par catégorie d'hôtel (Non résidents + résidents) Source : Office National du Tourisme Tunisien Unité : Le millier 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 5 Etoiles 859.0 1097.0 1199.2 1365.0 1486.6 1849.0 2493.1 3046.1 3694.7 3915.8 3866.9 3419.7 3535.9 4 Etoiles 2079.4 3433.6 4357.0 5469.4 5661.7 6864.2 8124.0 9043.9 10746.7 10956.8 11184.5 9774.7 10256.2 3 Etoiles 6323.3 10573.1 11279.6 12825.8 12199.5 11950.3 13510.3 13020.4 14934.5 14922.1 14814.5 10901.2 10239.1 2 Etoiles 2804.0 4374.8 4141.9 4052.2 3344.3 3047.1 3083.7 3020.0 3040.5 2759.3 2707.8 2225.4 2135.6 1 Etoiles 318.1 383.8 371.4 343.9 303.4 264.0 265.5 257.3 273.8 297.5 297.6 267.3 232.9 Nonclassés 1409.2 1855.9 2343.9 2383.8 2350.8 2150.3 2319.1 2595.9 2629.9 2572.3 2462.6 1930.3 1710.9 Total 13793.2 21718.1 23693.0 26440.1 25346.3 26124.9 29795.8 30981.6 35320.1 35423.8 35333.9 28518.6 28110.6 554 Nuitées par région touristique (Non résidents + résidents) Source : Office National du Tourisme Tunisien Unité : Le millier 2000 TUNIS-ZAGHOUAN 2001 2002 2003 2185.0 2293.3 2035.4 1988.7 NABEUL-HAMMAMET 8311.7 8232.7 5649.1 4912.4 SOUSSE-KAIROUAN 8588.1 8678.6 6596.5 6758.1 1437.7 1648.7 Yasmine Hammamet Monastir-Skanès 4186.0 4025.1 2922.9 3042.9 Mahdia-Sfax 1708.9 1685.2 1574.1 1580.3 Jerba-Zarzis-Gabès 8517.4 8561.4 6703.1 6631.7 Gafsa-Tozeur 1205.1 1147.2 929.9 857.3 Sbeitla-Kasserine 26.7 28.1 27.7 27.7 Bizerte-Béja 238.4 238.2 189.4 183.8 Tabarka-Ain Draham 456.1 443.7 452.3 479.1 TOTAL GENERAL 35423.8 35333.9 28518.5 28110.7 * A partir de 2002 ceration de la région Yasmine Hammamet. 555 Capacité hôtelière (par Catégorie e par Région) Source : Office National du Tourisme Tunisien Unité : Le millier de lits Par catégorie 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 5 Etoiles 7.1 6.5 6.7 7.1 8.5 9.7 11.9 15.3 16.3 18.2 20.1 21.2 24.2 24.7 4 Etoiles 12.8 14.6 18.8 22.9 26.3 32.4 34.6 40.6 44.2 47.1 51.2 55.9 62.6 71.2 3 Etoiles 45.5 50.3 56.4 60.8 66.0 66.7 71.5 70.3 73.0 77.0 77.0 77.4 78.2 78.4 2 Etoiles 23.1 26.3 26.6 27.0 25.0 26.1 24.9 24.9 23.6 22.7 22.6 22.4 22.6 21.9 1 Etoiles 3.1 3.1 3.0 3.0 2.5 2.6 2.5 2.6 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.1 Total classés 101.0 111.7 120.9 128.5 137.7 145.6 153.7 160.0 168.0 173.9 179.9 190.6 198.0 94.9 Villages 11.6 de vacances 11.7 11.7 11.5 11.4 11.4 11.4 11.2 11.2 10.5 11.2 13.5 12.1 10.8 Pensions .9 de famille 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 .9 .9 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 Non classés 9.0 9.4 11.1 10.5 11.8 11.2 11.6 12.4 12.5 12.3 11.1 11.0 10.3 10.7 Total 116.5 123.1 135.5 144.0 152.9 161.4 169.9 178.2 184.6 191.9 197.4 205.6 214.3 222.0 Par région 2000 2001 2002 2003 Tunis-Zagouan 19.0 20.0 20.7 22.5 NabeulHammamet 42.5 44.2 44.4 44.5 Sousse-Kairouan 35.7 36.5 37.7 38.2 Yasmine hammamet 10.0 10.0 12.1 13.3 Monastir-Skanés 20.4 21.9 21.8 23.5 Mahdia-Sfax 9.8 Jerba-ZarzisGabès 42.6 45.3 47.1 49.3 Gafsa-Tozeur 9.9 10.1 11.5 11.6 10.1 10.3 10.3 556 Sbeitla-Kasserine .5 .5 .5 .5 Bizerte-Béja 2.6 2.6 2.6 2.7 Tabarka-Ain Draham 3.8 3.9 5.0 5.2 Tunisie Entière 197.4 205.6 214.3 222.0 • A partir de 1994 la région de Bizerte-Tabarka a été scindée en 2 régions: Bizerte-Béja et Tabarka-AÏn Draham. WEB SOURCES www.tunisie.com/tourisme Tunisie Source d'information sur le tourisme en www.ministeres.tn www.itunisie.com/tourisme Ministere du tourisme Informations touristiques sur la Tunisie www.irmcmaghreb.org Instiut de recherche sur le Maghreb http://www.oecd.org http://www.world-tourism.org 557