Script d`appelS téléphoniqueS pour l`adjoint en marketing

Script d’appels téléphoniques
pour l’adjoint en marketing
Client existant
Entrée en matière
Bonjour Madame/Monsieur «nom du client». Je vous appelle à la suite de la lettre que nous vous
avons envoyée dernièrement, à propos de l’assurance temporaire. L’avez-vous bien reçue?
Dans l’affirmative (sans objection immédiate) :
«Nom du conseiller» aimerait prendre rendez-vous pour revoir les points essentiels de la lettre
et vous présenter un aperçu de portefeuille d’assurance personnalisé.
Pourrions-nous prendre rendez-vous pour la semaine prochaine?
Dans l’affirmative (mais sans intérêt) :
«Nom du conseiller» tient à s’assurer que nous prenons les mesures appropriées non seulement
pour constituer votre portefeuille de placements mais aussi pour faire en sorte que ces actifs
soient toujours là à l’avenir.
«Il/elle» aimerait vous soumettre un portefeuille d’assurance personnalisé et vous faire part
des avantages qu’il représente dans votre plan financier global. Ce n’est qu’une option que
nous vous proposons, mais «nom du conseiller» pense qu’il vaut la peine d’en discuter.
Pourrions-nous prendre rendez-vous pour la semaine prochaine?
Dans la négative :
[VÉRIFIER L’ADRESSE POSTALE]
Comme je vous l’ai dit, cette lettre donnait des renseignements sur l’assurance temporaire.
«Nom du conseiller» voudrait prendre rendez-vous pour vous soumettre un aperçu de portefeuille
d’assurance personnalisé et voir avec vous ses avantages dans le cadre de votre plan financier global.
Pourrions-nous prendre rendez-vous pour la semaine prochaine?
Vos affaires. Vos clients. De vraies solutions.
Client éventuel général
Entrée en matière
Bonjour Madame/Monsieur «nom du client»,
Je m’appelle «nom de l’AM»; je vous téléphone du bureau de «nom du conseiller». Nous vous avons
envoyé dernièrement une lettre à propos de l’assurance temporaire. L’avez-vous bien reçue?
Dans l’affirmative (sans objection immédiate) :
«Nom du conseiller» aimerait prendre rendez-vous pour revoir les points essentiels de la lettre
et vous présenter un aperçu de portefeuille d’assurance personnalisé.
«Il/elle» voudrait aussi examiner vos placements actuels pour aborder avec vous diverses options
de consolidation de votre portefeuille.
Ce serait pour vous une bonne occasion d’envisager certaines options de placement et d’assurance,
même si vous ne prévoyez les appliquer que plus tard.
Pourrions-nous prendre rendez-vous pour la semaine prochaine?
Dans la négative :
[VÉRIFIER L’ADRESSE POSTALE]
Comme je vous l’ai dit, cette lettre donnait des renseignements sur l’assurance temporaire.
[REPRENDRE LE SCRIPT CI-DESSUS]
© Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, 2009.
820-3515-01-09