Logos WFCI, Acto et IDI

Communiqué de presse
Paris, le 5 mai 2011
World Freight Company lève 33 M€ auprès de
3i, ActoMezz et IDI
3i, investisseur international en Private Equity, annonce aujourd’hui qu’il a investi dans
World Freight Company, aux côtés des actionnaires financiers actuels ActoMezz et les
entités du Groupe IDI, pour un montant global de 33 M€.
Pierre Brunet, fondateur du Groupe, et le management conservent la majorité du capital.
Premier européen et l’un des leaders mondiaux du GSSA (General Sale and service agent),
WFC emploie 350 personnes sur tous les continents. Bien connu à travers sa marque Air
Logistics (www.airlogistics.com), World Freight Company commercialise les capacités de fret
cargo de ses clients, parmi lesquels les principales compagnies aériennes passagers et cargo
internationales.
Le groupe, fondé en 2004 par Pierre Brunet, a connu une expansion rapide tirée par une
forte croissance organique et externe, et affiche désormais un chiffre d’affaires supérieur à
500 M€. Depuis sa création, il a réussi à se poser en véritable consolidateur sur un marché
atomisé et dispose aujourd'hui de positions fortes sur les 5 continents. Son modèle, basé sur
la professionnalisation et la sophistication de l’offre des GSSA, s’est avéré résilient face à la
crise de 2008-2009.
Les fonds apportés par 3i, ActoMezz et les entités du Groupe IDI soutiendront la poursuite
de cette stratégie de croissance, en particulier par des acquisitions, l’objectif étant de
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doubler le chiffre d’affaires du groupe dans les deux prochaines années. Plus
particulièrement, le réseau mondial de 3i va permettre à WFC de renforcer sa présence
notamment en Amérique du Sud, où 3i vient d’ouvrir un bureau à Sao Paulo, et en Asie où 3i
est historiquement très présent.
Avec WFC, 3i renforce sa position dans le secteur des transports et du fret, où le groupe a
déjà investi dans les sociétés ABX, Aviapartner et SR Technics.
Denis Ribon et Mathieu Blanc, respectivement Partner et Directeur chez 3i, expliquent leur
choix d’investissement : « WFC a connu un expansion exceptionnelle lors de ces dernières
années. La puissance de son réseau, qui compte 44 bureaux à travers le monde, et l’expertise
développée au fil du temps ont permis à ce groupe de se positionner en leader incontestable
du marché mondial. Véritable groupe international aujourd’hui, World Freight Company a
recueilli la confiance et l’adhésion de ses clients en offrant des services de qualité. Il dispose
d’atouts nombreux pour se poser en fédérateur sur son marché encore peu consolidé. 3i a
une longue expérience des groupes en forte croissance et sait les accompagner, tant sur le
plan financier que stratégique, pour créer ensemble de la valeur.»
Eric Gallerne et Arnaud Faure, respectivement Directeur - Responsable d’ActoMezz et
Directeur de Participations commentent l’arrivée de 3i : « Nous nous félicitons de l’arrivée
de 3i qui permettra de mener à bien un ambitieux programme de croissance externe du
groupe WFC que nous soutenons depuis 2007 ».
Marco de Alfaro, Directeur Associé d’IDI, commente : « Fort d’un management dynamique et
expérimenté, WFC que l’IDI accompagne depuis plus de 3 ans est une excellente plateforme
de croissance dans un secteur en voie de consolidation. Avec 3i, dont nous saluons
aujourd’hui l’arrivée, ainsi que l’ensemble des autres investisseurs financiers actuels de WFC,
nous entendons continuer à soutenir le développement rapide du Groupe et sa stratégie
combinant croissance organique et acquisitions».
Pierre Brunet, fondateur et PDG de WFC commente : « Nous remercions nos investisseurs
actuels de nous renouveler leur confiance, et accueillons avec un grand enthousiasme
l’arrivée de 3i. L’expérience de ce nouvel actionnaire dans le domaine du fret et des
transports, son réseau international et sa capacité d’investissement doivent nous permettre
d’accélérer très sensiblement la croissance de notre société dans le monde et d’asseoir son
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leadership. De plus, 3i est l’un des rares fonds capable d’investir des montants significatifs
tout en gardant une position minoritaire. Pour toutes ces raisons, nous sommes heureux
d’aborder ensemble ce nouveau chapitre ambitieux de notre développement».
Intervenants
3i : Denis Ribon, Mathieu Blanc, Guillaume Basquin, Vincent Guillaumot
ActoMezz : Eric Gallerne, Arnaud Faure
IDI : Marco de Alfaro, IDI Mezzanine : Alexis Garand-Clavel
Documentation légale et bancaire :
Weil, Gotshal & Manges (Jean Beauchataud, Gautier Elies, Cassandre Porgès, Edouard De
Lamy)
Degroux, Brugere & Associés (Dominique Dumas, Frédéric Hennes)
Due Diligences
- Commerciale: Roland Berger (Didier Brechemier)
- Financière: E&Y (Gratien de Pontville, Stéphane Vignals)
-Juridique / Fiscal / Social : E&Y Law (Virginie Lefebvre-Dutilleul, Lionel Benant, AnneElisabeth Combes)
- Assurances: CAVARO Conseil (Christian Mergier)
A propos de 3i www.3i.com
3i est un investisseur international spécialisé en Capital investissement, financement
d’Infrastructures et Gestion de dette, et investit en Europe, aux États-Unis et en Asie. 3i met
son réseau international de professionnels et de contacts au service de ses participations et
crée ainsi de la valeur pour l’entreprise, ses collaborateurs et ses actionnaires. En France, 3i
a récemment investi dans Labco (réseau européen de laboratoires médicaux), dans Vedici
(réseau de cliniques privées) et dans Trescal (instruments de mesure).
A propos d’ActoMezz www.actomezz.fr
ActoMezz, équipe d’investissement direct sponsorisée par Groupama Private Equity,
principalement en qualité d'arrangeur de mezzanine et éventuellement d'actionnaire
minoritaire selon deux axes : investissement aux côtés de fonds de capital-investissement,
investissement aux côtés d'équipes de management souhaitant augmenter leur part de
capital suite à un premier LBO réussi.
ActoMezz gère aujourd’hui 187M€ au travers de son fonds Acto Mezzanine, et a déjà réalisé
19 investissements.
Groupama Private Equity est la filiale dédiée au capital-investissement de Groupama.
A propos du Groupe IDI www.idi.fr
Créé en 1970, l’IDI est une société d’investissement cotée spécialisée dans les entreprises du
mid market. Historiquement investisseur pour compte propre en France, l’IDI a également
développé une activité de gestion pour compte de tiers, d’abord avec IDI Mezzanine pour les
investissement mezzanine en mid cap, puis avec une présence forte dans l’investissement en
fonds de fonds de Private Equity dans les pays émergents principalement en Chine, en Inde
et au Brésil (Idi Emerging Markets) et enfin dans les fonds de fonds de Private Equity en
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Europe et le capital risque (Idinvest Partners). Avec Idinvest Partners, le groupe IDI gère
environ 3,1 milliards d'euros.
Contacts :
3i :
Catherine Kablé [email protected], + 33 1 44 50 54 75
Anna Casal [email protected], + 33 1 44 50 54 76
ActoMezz :
Eric Gallerne 01.53.93.51.71 – Arnaud Faure 01.53.93.51.75
Groupe IDI
Tatiana Nourissat - + 33 1 55 27 80 00 - [email protected]
WFC
Véronique Boudinar - + 33 1 70 03 80 32
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