l`évolution de l`emploi et de l`investissement

Evolution de l’emploi et de
l’investissement dans les ETI
2009-2014
Les ETI, un dynamisme maintenu en 2014:
Les Entreprises de Taille Intermédiaire ont, dans la crise, un comportement spécifique par rapport aux grandes
entreprises, plus créateur d’emplois : du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2014, les ETI ont confirmé leur rôle
d’amortisseur de la crise, en continuant de faire preuve d’une résilience supérieure à celle des grandes
entreprises. Que ce soit dans le secteur des services ou dans l’industrie manufacturière, le comportement des ETI
est plus créateur d’emplois que celui des grandes entreprises.
Chiffres-clefs (de 2009 à 2014) :
 Les ETI ont créé près de 90 000 emplois nets, alors que les grandes entreprises en ont supprimé plus de
50 000.
 30% des emplois créés dans l’économie le sont par les ETI.
 89% des ETI créatrices d’emplois sont françaises.
 26,2% : C’est la part moyenne des ETI dans la création d’emplois en régions.
 En 2014, le niveau d’investissement dans les ETI est similaire à celui des grandes entreprises.
87 411
19 007
-1 464
-53 247
Microentreprise
PME
ETI
Grande
Entreprise
Depuis janvier 2009, les ETI ont un solde net
d’emplois positif pendant 21 trimestres sur 23
(créations/destructions),
Sur l’ensemble des entreprises, le solde net n’a été
positif que pendant douze trimestres. La comparaison
du comportement des ETI et des grandes entreprises
face aux évolutions de la croissance du PIB montre que
les grandes entreprises réagissent plus vivement à la
conjoncture.
Solde net des emplois créés et supprimés par catégorie d’entreprises,
enregistrés par l’observatoire de l’emploi et des investissements de Trendeo,
janvier 2009-septembre 2014.
20 000
40 000
3%
30 000
10 000
2%
20 000
1%
10 000
0
0
-10 000
0%
-10 000
-20 000
-30 000
-20 000
-1%
-30 000
-2%
-40 000
-3%
-50 000
-40 000
-60 000
-4%
2009
ETI
Toutes Entreprises
Solde trimestriel du nombre d’emplois créés et supprimés, dans les ETI
et dans l’ensemble des entreprises. Données Trendeo
2010
ETI
2011
2012
2013
2014
Grandes entreprises
PIB
Évolution comparée du solde net des emplois pour les ETI et les Grandes
entreprises (échelle de gauche, en nombre d’emplois). En bleu, taux de croissance
du PIB en volume, échelle de droite (source INSEE, prévision pour 2014).
Les ETI recréent des emplois plus rapidement
120
Pour les suppressions d’emplois, les ETI et
les grandes entreprises ont un
comportement très similaire : après la crise
de 2009, le rythme des suppressions
d’emplois diminue de manière significative,
avant de reprendre à partir de 2011, sans
toutefois revenir au niveau de 2009.
100
80
60
40
20
0
2009
2010
2011
ETI
2012
2013
2014
GE
Évolution des suppressions d’emplois par catégorie d’entreprises (ETI et grandes entreprises),
niveau 100 en 2009, pour l’ensemble des secteurs.
200
160
120
80
40
0
2009
2010
2011
ETI
2012
2013
2014
GE
Évolution des créations d’emplois par catégorie d’entreprises (ETI et grandes entreprises),
La différence entre les deux catégories
réside dans le comportement de création
d’emplois. Le rebond est bien plus fort dans
les ETI : en 2010, le niveau des créations
d’emplois a augmenté de 67%, alors que
celui des grandes entreprises n’a augmenté
que de 14%. Dès 2011, le rythme de
créations d’emplois dans les grandes
entreprises repasse sous le niveau de 2009,
alors que ce seuil n’est franchi par les ETI
qu’en 2013.
niveau 100 en 2009, pour l’ensemble des secteurs.
Une différence de comportement des ETI tous secteurs confondus
Les ETI sont un peu plus présentes dans les
services que dans l’industrie. Or l’industrie a
été plus touchée par la crise que par les
services. On pourrait donc croire que ces
différences expliquent les différences de
comportement. Ce n’est pourtant pas le cas.
En effet, si l’on observe l’évolution des
créations et suppressions d’emplois dans les
ETI et au sein des grandes entreprises dans
l’industrie manufacturière uniquement, on
retrouve le même phénomène.
120
La reprise des créations d’emplois est plus
dynamique dans les ETI. L’écart entre les
deux catégories est un peu plus faible mais
reste sensible, puisque le rebond des ETI en
2010 dépasse celui des grandes entreprises
de 21% dans l’industrie manufacturière
(contre 53% dans l’ensemble des secteurs).
140
120
100
80
60
40
20
0
100
80
60
40
20
0
2009
2010
2011
ETI
2012
2013
2014
GE
Évolution des suppressions d’emplois par catégorie d’entreprises (ETI et grandes
entreprises), dans l’industrie manufacturière, niveau 100 en 2009.
2009
2010
2011
ETI
2012
2013
2014
GE
Évolution des créations d’emplois par catégorie d’entreprises (ETI et grandes entreprises),
dans l’industrie manufacturière, niveau 100 en 2009.
Les ETI présentes dans tous les secteurs
ETI
Commerce de détail, hors voitures et motos
Développement de logiciels
Restauration
Services à la personne divers
Industries alimentaires
Production et distribution d'électricité et de gaz
Industrie automobile
Centres d'appels et services d'appui aux entreprises
Services d'aide à domicile
Opérateurs télécoms
Matériel informatique, électronique et optique
Commerce de gros hors automobile et motos
Entreposage et services auxiliaires des transports
Ingénierie
Produits métalliques divers hors machines
Hôtellerie
Services bancaires et financiers
Travaux de construction spécialisés
Construction aéronautique et spatiale
Moteurs hors automobile et aéronautique
Construction de bâtiments
Autres établissements de soin
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
Conseil en gestion
Services immobiliers
Loisirs et sports
Génie civil
Assurance
Industrie chimique
Transports terrestres trains, bus, camions
Équipements électriques
Commerce d'automobiles et motos
Collecte, récupération traitement et élimination des déchets
Recherche-développement scientifique
Réparation de machines et d'équipements
Métallurgie
Industrie pharmaceutique
Services de santé hospitaliers et non hospitaliers
Services auxiliaires des services financiers et d'assurance
Industrie du cuir et de la chaussure
40 premiers secteurs
autres secteurs
Total
44 313
20 589
14 564
16 865
9 838
1 413
1 800
8 326
16 361
838
2 707
4 872
3 669
5 179
4 629
2 319
491
4 018
1 122
2 621
870
4 636
2 074
4 408
3 760
1 787
580
640
1 592
2 856
2 930
1 732
1 600
1 476
1 166
1 819
1 637
2 439
2 828
1 149
Ensemble des Part des ETI
entreprises
135 868
32,6%
62 763
32,8%
51 317
28,4%
31 230
54,0%
24 380
40,4%
22 987
6,1%
22 161
8,1%
21 316
39,1%
19 304
84,8%
17 428
4,8%
17 023
15,9%
16 882
28,9%
15 268
24,0%
15 152
34,2%
14 718
31,5%
14 451
16,0%
13 423
3,7%
12 827
31,3%
11 839
9,5%
11 468
22,9%
10 838
8,0%
9 797
47,3%
9 663
21,5%
9 400
46,9%
8 869
42,4%
8 506
21,0%
8 271
7,0%
8 068
7,9%
7 981
19,9%
7 714
37,0%
6 523
44,9%
6 479
26,7%
6 380
25,1%
6 232
23,7%
4 799
24,3%
4 774
38,1%
4 747
34,5%
4 692
52,0%
4 231
66,8%
4 124
27,9%
208 513
693 893
30,0%
17 498
64 425
27,2%
226 011
758 318
29,8%
Les ETI françaises représentent 89% des créations d’emplois
de la catégorie, par rapport aux ETI filiales de groupes
étrangers implantées en France. Ce sont ensuite les ETI
allemandes, britanniques et américaines qui sont actives.
Depuis 2009, pour l’ensemble des
entreprises, les ETI représentent près de
30% des créations d’emplois recensées.
Dans l’industrie manufacturière, ce
pourcentage est légèrement plus faible,
s’établissant à 26%.
Les ETI sont très présentes dans des
secteurs nouveaux et en croissance,
comme le secteur des services à la
personne et l’aide à domicile, la santé
(maisons de retraite), les services
immobiliers.
Dans l’industrie, les ETI sont plus
particulièrement présentes dans
l’agroalimentaire et dans l’équipement
électrique. A l’inverse, les ETI sont moins
présentes dans des secteurs comme le
BTP, le gaz et l’électricité, deux secteurs
où la présence des grandes entreprises
est très forte.
France
Allemagne
Royaume-Uni
États-Unis d'Amérique
Italie
Canada
Belgique
Espagne
Suisse
Chine
Autres
Total emplois créés
ETI
173 906
3 738
2 696
2 470
2 138
1 531
1 410
1 340
1 144
712
3 965
195 050
Part du total
des ETI
89,2%
1,9%
1,4%
1,3%
1,1%
0,8%
0,7%
0,7%
0,6%
0,4%
2,0%
100%
Les ETI présentes dans toutes les régions
Dans les régions, les ETI font preuve d’un fort dynamisme, avec un maximum de 40% du total des emplois créés en
Champagne-Ardenne et un minimum de 20% en Corse. Pour l’ensemble des territoires d’outre-Mer, les ETI
représentent 48% des créations d’emplois.
Part des ETI dans les créations
d’emplois (Source: Trendeo)
ÎLE-DE-FRANCE
NORD-PAS-DE-CALAIS
PAYS DE LA LOIRE
RHÔNE-ALPES
BRETAGNE
MIDI-PYRENEES
AQUITAINE
PROVENCE-ALPES-CÔTES D'AZUR
LORRAINE
LANGUEDOC-ROUSSILLON
CENTRE
BASSE-NORMANDIE
ALSACE
POITOU-CHARENTES
BOURGOGNE
CHAMPAGNE-ARDENNE
PICARDIE
HAUTE-NORMANDIE
FRANCHE-COMTE
AUVERGNE
LIMOUSIN
CORSE
LA RÉUNION
POLYNÉSIE FRANÇAISE
MARTINIQUE
GUADELOUPE
GUYANE
NOUVELLE-CALÉDONIE
MAYOTTE
Total général
Nombre d’emplois créés
par les ETI (Source: Trendeo)
ETI
23 427
12 683
9 824
11 618
8 028
6 566
7 706
9 835
5 312
4 426
6 575
4 466
5 438
5 049
3 442
5 741
4 452
3 231
1 872
1 883
997
83
1 633
566
139
126
109
6
19
145 252
Toutes entreprises
118 814
48 919
41 723
39 547
31 874
29 703
29 149
27 456
19 597
18 389
18 040
17 858
16 792
14 744
14 538
14 438
13 750
12 293
8 599
7 580
4 560
405
3 412
640
335
206
123
106
54
553 644
%
19,7%
25,9%
23,5%
29,4%
25,2%
22,1%
26,4%
35,8%
27,1%
24,1%
36,4%
25,0%
32,4%
34,2%
23,7%
39,8%
32,4%
26,3%
21,8%
24,8%
21,9%
20,5%
47,9%
88,4%
41,5%
61,2%
88,6%
5,7%
35,2%
26,2%
L’investissement des ETI, de plus en plus proche de celui des grandes entreprises
On peut noter une décroissance régulière des
montants investis, tant pour les ETI que pour les
grandes entreprises, depuis 2009. Mais cette
baisse est beaucoup plus forte pour les grandes
entreprises (baisse de 50% de la moyenne
trimestrielle des montants investis, entre 2009 et
2014), que pour les ETI (baisse de 23%
seulement). Le résultat de cette tendance est que
l’investissement des grandes entreprises rejoint
celui des ETI aux deuxième et troisième trimestre
2014.
16 000
12 000
8 000
4 000
L’information sur les montants investis n’est pas toujours
communiquée mais, dans les cas où l’information est absente,
l’observatoire de l’emploi et de l’investissement de Trendeo évalue
les montants investis à partir du nombre d’emplois créés et du type
d’activité exercée.
ETI
Grandes entreprises
PME
Linéaire (ETI)
Linéaire (Grandes entreprises)
Linéaire (PME)
Estimation des montants investis en M€ par catégorie d’entreprises,
2009-2014, en pointillé droite de tendance.
2014-3
2014-2
2014-1
2013-4
2013-3
2013-2
2013-1
2012-4
2012-3
2012-2
2012-1
2011-4
2011-3
2011-2
2011-1
2010-4
2010-3
2010-2
2010-1
2009-4
2009-3
2009-2
0
2009-1
Les données sur les PME montrent que le montant
de leur investissement est également proche de
celui des ETI. Sur l’année 2014, les estimations
montrent que l’investissement cumulé des ETI et
des PME est supérieur de 50% à celui des grandes
entreprises.