Haro sur le gaspillage! Le nouveau mantra de l`industrie chinoise

TOPIC
Septembre 2010
www.hec.fr/eurasia
Haro sur le gaspillage! Le nouveau mantra de l’industrie chinoise
La Chine est
devenue le
premier
consommateur
d’énergie au
monde…
A l’évidence, la croissance de la Chine a pour conséquence un appétit
énergétique dévorant. Avec 2 252 milliards de tonnes-équivalent-pétrole
consommées l’an dernier, la Chine est devenue le premier consommateur d’énergie
au monde, selon les données de l’Agence internationale de l’Energie (AIE). En
moins d’une décennie, la consommation de l’empire du Milieu a plus que doublé.
Chaque année, la Chine met en service 100 gigawatts supplémentaires, c’est-à-dire la
capacité installée de la France. Dans les vingt prochaines années, sa production
électrique sera multipliée par huit!
…pourtant le
défi le plus
sérieux n’est pas
celui de la
quantité
d’énergie, mais
celui de la
qualité.
Le défi le plus sérieux n’est pourtant pas celui de la quantité d’énergie, mais
celui de la qualité. En d’autres termes, la conquête glorieuse de points de PIB s’est
faite au mépris presque total de toute rationalité en matière d’énergie et
d’environnement. Au début du plan quinquennal 2005-2010, la Chine gaspillait 700
tonnes-équivalent-pétrole d’énergie par unité de PIB, là où les Etats-Unis (pourtant
peu vertueux) en consommaient 200 et l’Europe 120. Cette intensité énergétique
désastreuse, la Chine s’est engagée à la réduire de 20% en cinq ans. Mais la crise
économique récente a brouillé les cartes.
La Chine s’est
engagée à
réduire de 20%
son intensité
énergétique d’ici
la fin de
l’année …
En favorisant le développement des infrastructures, le plan de relance de
novembre 2008 (464 milliards d’euros sur deux ans) a dopé l’ouverture d’usines dans
des secteurs très énergivores (et très polluants!) tels l’acier, l’aluminium, le ciment
ou le papier. Le lent rabotage de l’intensité énergétique globale s’est donc
brutalement interrompu pour repartir à la hausse. Au terme de 2009, la Chine avait
réduit son intensité énergétique de 14,4% par rapport à 2005. Le chemin de
l’efficacité est donc encore très long.
…mais le plan
de relance a
provoqué la
réouverture
d’usines très
polluantes.
Par un mouvement d’humeur dont les régimes autoritaires ont le secret, le
gouvernement a décrété en juillet la fin des tarifs préférentiels de l’électricité et a
ordonné la fermeture sine die de 2 087 usines jugées trop gourmandes en énergie. De
surcroît, les entreprises qui polluent de façon excessive se verront dorénavant refuser
tout prêt bancaire et les pratiques environnementales des sociétés seront examinées à
la loupe. Afin de maintenir sa crédibilité, le Premier ministre, Wen Jiabao, s’est dit
prêt à user d’une « main de fer »: cinq cents usines dans la province d’Anhui (à l’est
du pays) ont d’ores et déjà été brutalement privées d’électricité pendant plus d’un
mois, faute d’avoir respecté les directives du gouvernement en termes de réduction
d’émissions carbone.
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C’est pourquoi
Pékin prend de
nouvelles
mesures de
restructuration,
essentiellement
dans les
industries
lourdes.
Derrière ces mesures très médiatiques apparaît une volonté de mener une
vaste restructuration industrielle de fond. Selon le Ministère de l’Industrie et des
Technologies de l’information (MIIT), la fermeture des usines a pour but d’améliorer
la qualité de la production industrielle (quitte à produire moins), d’optimiser la
structure énergétique du pays, et d'augmenter la compétitivité des entreprises
chinoises. En effet, la Chine a encore un nombre considérable de sites vétustes,
notamment dans les industries lourdes – contribuant à hauteur de 28% seulement au
PIB chinois, ces dernières consomment jusqu’à 56% de son énergie! Pour réussir le
onzième plan quinquennal, l’industrie lourde devrait donc diminuer sa croissance de
3,1% en 2010, soit 7 à 8% au deuxième semestre seulement.
Premier marché à être concerné: la sidérurgie, dont la part dans la
consommation totale d’énergie du pays s’élève à plus de 15%. C’est pourquoi les
Premier marché réductions de production et fermetures dans le secteur touchent principalement les
à être concerné : établissements les plus petits ou les plus anciens, dont la production d’acier est
la sidérurgie, un particulièrement intensive en énergie et donc peu rentable. Quant aux grands
fournisseurs, ils sont encouragés à être plus économes, à l’image des aciéristes
secteur à très
faible
modernes qui disposent de systèmes de récupération des gaz qui limitent leurs
concentration.
besoins en énergie. Le groupe Hebei Iron and Steel, numéro un du secteur en termes
de capacité de production, s’est engagé en septembre à réduire de 6% sa production
annuelle. En cinq ans, la sidérurgie chinoise a diminué de 16% sa consommation
d’énergie par tonne d’acier produite – 16,9 millions de tonnes de capacité de
production obsolète ont été supprimées pour la seule année 2009 (sur 600 millions de
tonnes de capacité totale). Selon les nouvelles directives du gouvernement, chaque
entreprise devra produire un million de tonnes par an – au moins – pour justifier d’un
permis de production.
Objectif:
regrouper 60 %
des capacités
totales de
production
d'acier entre les
mains de dix
complexes
sidérurgiques
d'ici à 2015.
L’industrie du
ciment fait
également
l’objet d’une
restructuration
d’envergure.
Avec plus de 3 000 usines d’acier réparties à travers son territoire – des
géants Hebei Iron and Steel et Baosteel à une multitude de petites entreprises – la
Chine cherche à consolider une industrie à très faible concentration. Son objectif:
regrouper 60 % des capacités totales de production d'acier entre les mains de dix
complexes sidérurgiques d'ici à 2015 (par rapport aux 43% enregistrés au cours des
six derniers mois). Pour cela, les autorités vont encourager et faciliter les procédures
de fusions acquisitions, notamment en termes d’accords régionaux et
d’investissements privés, a annoncé le MIIT. Il restera à vaincre les redoutables
oppositions provinciales, et même la volonté du gouvernement central peut s’y briser
dans ce système qui est souvent resté quasi-féodal.
Avec 762 usines répertoriées sur la « liste noire » du gouvernement,
l’industrie du ciment fait également l’objet d’une restructuration d’envergure. Le
gouvernement vient de mettre au point une nouvelle politique (« Cement Industry
Development Policy ») qui vise à rationaliser la production de ciment au cours des
cinq prochaines années. Si les usines les moins productives ont d’ores et déjà été
contraintes de cesser leurs activités, les unités de taille moyenne seront également
amenées à disparaître. Ces mesures, qui devraient être rendu publiques très
prochainement, encourageraient la fusion des principales entreprises du secteur et la
mise en place de moyens de production plus sophistiqués (« ciment sec »). Les
cimenteries devront respecter des normes d’équipements plus rigoureuses et seront
appelées à moderniser leurs structures afin d’éviter le gaspillage. A titre d’exemple,
l’entreprise China Shuangji Cement a bénéficié d’un prêt de 3,7 millions de dollars
pour augmenter sa capacité de production d’un million de tonnes. Selon certaines
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sources, le gouvernement pourrait aller jusqu’à imposer un niveau d’efficacité
énergétique pour l’ensemble des cimenteries du pays. D’ici 2015, les dix plus grosses
usines du secteur devront réaliser 35% de la production totale de ciment, estimée à
2,04 milliards de tonnes (par rapport aux 22,6% des 1,63 milliards de tonnes
produites en 2009).
En même temps que l’inefficacité énergétique, le vaste chantier de la
pollution est également en ligne de mire. Là aussi, la Chine vient de battre le record
du monde des émissions de CO2 (7 430 milliards de tonnes) en dépassant les EtatsLa Chine
Unis de 20% en 2009. La Chine pourra-t-elle s’adapter aux exigences
pourra-t-elle
environnementales basiques? Il y a loin de la coupe aux lèvres. Pour briller lors du
s’adapter aux
sommet sur l’environnement de Copenhague, la Chine a déclaré qu’elle abaisserait
exigences
ses émissions de CO2 de 40% d’ici à 2020. Mais en précisant que la mesure serait
basiques en
faite par unité de PIB. Ce qui veut dire que la Chine émettra deux fois plus de CO2 en
matière
2020
(14 000 milliards de tonnes) qu’aujourd’hui! Selon les analystes, les mesures
d’environnement?
entreprises par Pékin (fermetures aux heures de pointe, coupures de courant etc.)
reflètent les difficultés qu’a le gouvernement à mettre en place des solutions plus
durables, notamment au niveau local.
Dans les régions les plus touchées par la crise, maintenir un rythme de
croissance soutenu demeure la priorité, bien avant le respect des objectifs
environnementaux. C’est pourquoi des inspecteurs ont été envoyés dans 18 des 32
provinces du pays pour s’assurer que les décisions du gouvernement soient bien
appliquées. Pour encourager les fonctionnaires locaux, le président chinois, Hu
Jintao, a même proposé d’établir de nouveaux critères d’évaluation, qui prendraient
en compte leurs efforts en matière énergétique. Lors de la cérémonie d'ouverture du
World Economic Forum à Tianjin, en septembre, Wen Jiabao a souligné que la
priorité du gouvernement serait « d'accélérer la reconversion et la restructuration
économique du pays à partir des perspectives macroéconomiques et stratégiques. »
C’est une façon de dire que les points de PIB seront toujours préférés à une gestion
plus stricte.
E.L
A NOTER SUR VOTRE AGENDA
La sortie de notre étude: UNIQLO, une success story japonaise
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« Partners’ Roundtable » du 25 novembre: L’économie socialiste de marché revisitée
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Nos prochaines formations:
• Travailler avec les Chinois – les 21 octobre, 16 novembre et 14 décembre 2010
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La consommation d’énergie (en millions de tonnes-équivalent-pétrole)
Source: World Energy Outlook (WEO), 2009
Consommation d’énergie en Chine par point de PIB (2000-2010)
Objectif du onzième plan quinquennal
Source: NBS, Macquarie Research, septembre 2010
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