Le marché des produits de parfumerie et de cosmétique en Espagne

Le marché des
produits de parfumerie
et de cosmétique en
Espagne
Actualisation au 21 mai 2007
© MINEFI – DGTPE
Prestation réalisée sous système de management de la qualité certifié AFAQ ISO 9001
1. Données globales
5ème marché d’Europe en valeur
derrière l’Allemagne, la France,
le Royaume-Uni et l’Italie.
1.1 Marché intérieur
Le marché espagnol de la parfumerie et de la cosmétique croît
modérément (+4.6% en valeur en 2006 versus 2005), en raison de la
faible augmentation du prix de vente consommateur et malgré le
renforcement de la demande masculine et de la cosmétique naturelle.
Marché espagnol : évolution et prospective
Année
Taux de
CA prix fabricants
croissance en millions d’ €
2005
4,8 %
4 450
2006
4,6 %
4 650
2007
4,4 %
4 855
2008
4%
5 050
Source : DBK / Parfumerie et Cosmétique
www.dbk.es
Croissance Espagne vs Europe 2001/2005
%
Croissance moindre par rapport
aux années précédentes,
mais toujours largement
supérieure à la moyenne
européenne
8
6
4
Europe
Espagne
2
0
2001
[email protected]
2002
2003
2004
2005
Source : STANPA
AMBASSADE DE FRANCE EN ESPAGNE - MISSION ÉCONOMIQUE
Le marché des produits de parfumerie et de cosmétique en Espagne – 21 mai 2007
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Le secteur emploie 19 000
personnes, réparties dans 200
entreprises.
Parfums : l’Espagne en 1ère
position en termes de dépenses
par personne (42€ soit 8 de plus
que les français) et deuxième
après la France pour le
pourcentage d’utilisateurs (56 %
versus 74 %).
.
1.2 Structure de l’offre
Les filiales espagnoles de multinationales étrangères occupent les
premières places, suivies par des entreprises à capital espagnol et
d’origine familiale, spécialisées dans la grande consommation et les
produits tiers.
Forte concentration du secteur : les cinq premières entreprises
détiennent 40 % de parts de marché.
Ventes par catégorie de produits (prix fabricant - en millions €)
Catégories de produits
2006
Parts de
Evolution
Marché
2005/2006
7%
Soin
1 230
26%
3%
Produits cheveux
1 050
23%
2%
Parfums
1 060
23%
6%
Hygiène
925
20%
4%
Maquillage
385
8%
Total
4 650
100%
4,6 %
Source : STANPA
Le segment du Soin fait preuve de dynamisme à court terme,
grâce à la demande masculine et à la cosmétique naturelle :
croissance de 10% attendue en 2007.
ème
La croissance des parfums (2
marché européen) est
dynamique, marquée par des lancements en hausse dans la grande
distribution.
Les produits d’hygiène sont en constante augmentation
également, grâce notamment aux déodorants (+7% en 2006).
De même pour le segment du maquillage, l’Espagne
demeurant l’un des principaux pays consommateurs de maquillage
en Europe.
2. Distribution
Evolution des ventes par circuit de distribution
depuis 2004 (en millions d’€)
La grande distribution continue
de dominer le marché de la
cosmétique-parfumerie
Modernisation des officines et
prolifération des parapharmacies
28 € dépensés en moyenne à
chaque visite chez le coiffeur
Instituts de beauté
Vente directe
Salons de coiffure
2006
2005
Pharmacies
2004
Parfumeries sélectives
Vente directe : le canal préféré
des populations en provenance
d’Amérique du Sud
Grande distribution
0
500 1000 1500 2000 2500
Source : STANPA
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3. Commerce
Extérieur
La balance commerciale reste déficitaire, bien qu’en 2005 les
exportations (+13 %) aient plus augmenté que les importations (+4,3%),
une tendance qui devrait se confirmer à court terme.
Ce dynamisme stimule la productivité des entreprises nationales,
contribuant à la réduction du déficit commercial du secteur.
La France fournit environ 40 % des produits de parfumerie et de
cosmétique importés par l’Espagne.
L’Union Européenne représente plus de 60 % des exportations
espagnoles, avec la France et l’Allemagne comme principaux
débouchés.
Importations et exportations
par catégories de produits en 2006 (millions €)
Catégories de produits
Importations
Exportations
Parfumerie
Cosmétique
Soins et articles capillaires
Produits d’hygiène
Total
(Dont France)
Source : ICEX
www.icex.es
295
567
222
675
1 759
(735)
425
338
321
757
1 841
(260)
4. Tendances
39% des professionnels du
secteur du bien-être
envisageraient d’introduire un
concept spa dans leur institut.
4.1 Essor des établissements liés au Bien-être
19% de la population interrogée a déclaré avoir fréquenté un
spa/établissement de balnéothérapie en 2006, avec une dépense
moyenne de 134 €.
477 établissements dédiés au bien-être : 102 stations thermales et 375
autres établissements dédiés au tourisme de la santé et du bien-être.
Spas urbains : 400 créations en 5 ans.
4.2 Accroissement de la demande masculine
Même si la femme reste le principal consommateur de produits de
beauté, la cosmétique masculine, en développement rapide, offre aux
grandes marques une nouvelle niche prometteuse.
47% des hommes consomment des crèmes pour le visage.
25% emploient des crèmes pour le corps.
4.3 Le marché espagnol s’ouvre peu à peu à la franchise
On dénombrait 16 réseaux de franchises en 2006, soit 721 points de
vente.
www.cosmobelleza.com
Sources : Etude IPSOS COSMOBELLEZA 2007 « Les habitudes des
Espagnols en matière de cosmétique et de beauté »
Données utiles
Associations
professionnelles
STANPA
Association Nationale de la Parfumerie et de la Cosmétique
Paseo de la Castellana, 159, 1º
28046 MADRID
Tel :+34 91 571 16 40 - Fax: +34 91 571 61 63
[email protected]
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Association des Distributeurs de Haute Parfumerie Sélective
Agustin de Bethancourt, 21
Edif. Nego Center – Pº9 – Desp. 5 y 6
28003 Madrid
Tel: +34 91 395 63 29 - Fax: +34 91 395 63 39
www.asociacion-adaps.es
ADAPS
Revues professionnelles
VENTAS DE PERFUMERÍA
Y COSMÉTICA,
PODIUM EDICIONES
FRAGANCIAS Y
COSMÉTICOS,
EDICIONES CONDÉ NAST
Salons professionnels
COSMOBELLEZA
Calle Portola, 2, Torres 6 y 7 - 08023 BARCELONA
Tel: +34 93 434 21 21 - Fax: +34 93 418 90 41
www.perfumedia.com
Paseo de la Castellana, 9-11 - 28008 MADRID
Tel: +34 91 700 41 70 / +34 93 342 70 40
Fax: +34 91 319 93 25
www.fraganciasycosmeticos.es
Prochaine édition: du 23 au 25 février 2008
Calle Muntaner, 401 entlo. - 08022 BARCELONA
Tel: +34 93 241 46 90 - Fax: +34 93 200 15 44
www.cosmobelleza.com
Deuxième édition : 2008
Rencontre organisée par la Mission Economique de Barcelone
RENCONTRE ACHETEURS http://www.firmafrance.com/bellezaybienestar2007
BEAUTE & BIEN-ÊTRE
Pour aller plus
loin…
Pour de plus amples informations sur la réglementation applicable à la
commercialisation des produits cosmétiques et les dernières
adaptations espagnoles de la Directive Européenne, se référer au site
Web du Ministère de la Santé et de la Consommation
Législation
www.msc.es
Information sectorielle
Guide-Répertoire 2007 des importateurs et distributeurs espagnols de
produits de parfumerie, de cosmétiques et de compléments
http://www.ubifrance.fr/librairie/prodouvrage.asp?SKU=001B0733982A
Copyright
Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation
expresse de la Mission Economique de BARCELONE
(adresser les demandes à [email protected]).
Auteur : Adeline DASSONVILLE
Mission Économique
Adresse : Avenida Sarrià - 102/106 Planta 11°
BARCELONE 08017
ESPAGNE
Clause de non-responsabilité
La ME s’efforce de diffuser des informations exactes et à
jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs
qui lui seront signalées. Toutefois, elle ne peut en aucun
cas être tenue responsable de l’utilisation et de
l’interprétation de l’information contenue dans cette
publication qui ne vise pas à délivrer des conseils
personnalisés qui supposent l’étude et l’analyse de cas
particuliers.
Rédigée par : Adeline DASSONVILLE
Revue par : Myriam BELLEFONT
Date de parution : juin 2007
Version originelle d´août 2001
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