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Television & Over-The-Top
TV et nouveaux
services vidéo
Enseignements du marché des États-Unis
M14205IN2 – Août 2014
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Ce document fait partie de notre thématique "Television & Over-The-Top ", qui inclut pour 2014 :
- Une base de données au format Excel, mise à jour semestriellement
- Un rapport sur l’état de l'art au format PowerPoint, mis à jour semestriellement
- Quatre rapports d'études au format Word, avec leur synthèse au format PowerPoint
- Un accès privilégié à nos experts "contenus"
Auteur : Antoine KLIFA, Consultant
Antoine est consultant à l’IDATE depuis 2014, rattaché à la business unit "Contenus". Il s’intéresse
principalement aux sujets économiques et stratégiques relatifs aux modes de distribution de la télévision
et de la vidéo. Avant de rejoindre l’IDATE, il a travaillé au sein des groupes Canal+ et TF1. Antoine est
ingénieur diplômé de l’École des Mines de Nantes et titulaire du MBA Production Audiovisuelle de l’ESG.
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Contributeur
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TV et nouveaux services vidéo : Enseignements du marché des États-Unis
Sommaire
1.
Executive Summary ........................................................................................................ 5
2.
Les nouveaux comportements des consommateurs ................................................... 6
2.1.
Les modes de consommation évoluent ......................................................................................................... 6
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
Le visionnage multi-écran augmente fortement ................................................................................................. 6
Le temps de visionnage délinéarisé continue sa progression ............................................................................ 6
Le phénomène de binge-viewing se généralise ................................................................................................. 8
La souscription de chaînes en "bundles" n’est plus adaptée à une partie de la population ................................ 9
2.2.
Le partage des abonnements en question ................................................................................................... 10
2.2.1. La consommation s’individualise grâce aux profils personnels ........................................................................ 10
2.2.2. La TV Everywhere face au partage d’identifiants ............................................................................................. 11
2.3.
L’accès aux services OTT sur le téléviseur ................................................................................................. 11
2.3.1. Les raisons de l’échec de la TV connectée native............................................................................................ 11
2.3.2. Une opportunité pour les terminaux dédiés à l’OTT ......................................................................................... 12
2.4.
L’apparition de la TNT comme solution de cord-cutting ............................................................................ 13
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
Le prix du câble atteint un niveau historique .................................................................................................... 13
Les offres OTT payantes en complément à la TNT "gratuite" .......................................................................... 13
Étude de cas : Aereo ........................................................................................................................................ 14
Étude de cas : Mohu ........................................................................................................................................ 15
3.
L’OTT transforme le secteur de la vidéo...................................................................... 17
3.1.
L’OTT, source d’innovation technologique ? .............................................................................................. 17
3.1.1. Les moteurs de recommandation au cœur de l’expérience client .................................................................... 17
3.1.2. L’arrivée du format 4K ...................................................................................................................................... 17
3.2.
L’apparition de nouvelles formes de distribution de contenus ................................................................. 18
3.2.1. Étude de cas : WWE Network .......................................................................................................................... 18
3.2.2. Les fournisseurs de pay-TV virtuels, nouvelle étape dans la distribution vidéo ................................................ 19
3.3.
Le rôle renforcé du contrôle de contenus originaux et la révision des fenêtres d’exploitation.............. 20
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
L’augmentation du nombre de programmes originaux sur les services OTT ................................................... 20
Les stratégies d’AMC concernant ses contenus .............................................................................................. 21
Le revirement d’ABC vis-à-vis de l’accès à ses programmes ........................................................................... 22
Le conflit sur la disponibilité des séries en cours ............................................................................................. 22
4.
Les nouvelles stratégies des acteurs majeurs américains ........................................ 23
4.1.
L’accélération de la concentration dans les télécoms et l’audiovisuel ..................................................... 23
4.1.1. Le poids croissant des services OTT ............................................................................................................... 23
4.1.2. Le rachat de Time Warner Cable par Comcast ................................................................................................ 24
4.1.3. L’annonce de l’acquisition de DirecTV par ATT ............................................................................................... 24
4.2.
Les accords entre FAI et fournisseurs de contenus ................................................................................... 25
4.2.1. "L’ISP shaming", nouveau moyen de pression sur les fournisseurs d’accès .................................................... 25
4.2.2. Les récents accords entre Netflix et les FAI ..................................................................................................... 26
4.3.
La nouvelle concurrence entre les services Web et la télévision .............................................................. 27
4.3.1. Le développement continu des services Web .................................................................................................. 27
4.3.2. La baisse conséquente de la valeur de certaines chaînes pour les services de télévision .............................. 28
4.3.3. La position complexe de HBO vis-à-vis de la mise en place de sa propre offre OTT ....................................... 28
4.4.
Les investissements importants dans la cloudification de la distribution ............................................... 29
www.idate.org © IDATE 2014
3
TV et nouveaux services vidéo : Enseignements du marché des États-Unis
Tables & Figures
Table 1 :
Table 2 :
Table 3 :
Descriptif des différents abonnements disponibles pour le service de streaming de Netflix .................... 11
Sélection de séries originales disponibles sur les services vidéo d'Amazon, Netflix et Hulu ................... 20
Liste d’accords d’interconnexion (gratuits ou payants) aux États-Unis .................................................... 26
***
Figure 1 :
Figure 2 :
Figure 3 :
Figure 4 :
Figure 5 :
Figure 6 :
Figure 7 :
Figure 8 :
Figure 9 :
Figure 10 :
Figure 11 :
Figure 12 :
Figure 13 :
Figure 14 :
Figure 15 :
Figure 16 :
Figure 17 :
Figure 18 :
Figure 19 :
Figure 20 :
Figure 21 :
Figure 22 :
Figure 23 :
Figure 24 :
Figure 25 :
Figure 26 :
Figure 27 :
Figure 28 :
Figure 29 :
Figure 30 :
Figure 31 :
Figure 32 :
Figure 33 :
Figure 34 :
Figure 35 :
Figure 36 :
Évolution de la durée hebdomadaire de consommation vidéo multi-écran ................................................ 6
Évolution du temps quotidien de lecture délinéarisé aux États-Unis.......................................................... 7
Évolution de la proportion de lectures non-linéaires, pour une série de la chaîne FX ............................... 7
Proportion des internautes ayant déjà regardé des programmes de télévision à leur propre rythme et
proportion ayant déjà pratiqué le binge-viewing, aux États-Unis, en 2013................................................. 8
Terminal le plus utilisé pour la consommation en binge-viewing, parmi les pratiquants, aux États-Unis, en
2013 ........................................................................................................................................................... 8
Évolution de la consommation en binge-viewing, parmi les pratiquants, aux États-Unis, entre 2012
et 2013 ....................................................................................................................................................... 9
Visuel de la fonctionnalité de Post-Play automatique de Netflix ................................................................ 9
Évolution du nombre moyen de chaînes reçues et regardées, par foyer TV, aux États-Unis, 2008-2013 10
Visuel, exemple de profils personnels sur un service de vidéo à la demande ......................................... 11
Visuels de terminaux de type “streaming stick HDMI" (Roku et Google) ................................................. 12
Visuel de l’interface utilisateur du Chromecast ........................................................................................ 12
Évolution du prix mensuel moyen d'abonnement au câble comparé à l’évolution attendue compte tenu de
l’inflation, aux États-Unis, 2000-2012 ...................................................................................................... 13
Évolution des modes de réception de la télévision aux États-Unis, 2009-2018 ....................................... 13
Économies potentielles liées au cord-cutting, aux États-Unis, en 2013 ................................................... 14
Visuel d’une antenne individuelle pour le service Aereo .......................................................................... 14
Descriptif des différents abonnements disponibles sur le service Aereo ................................................. 14
Visuels de l’antenne intérieure et extérieure de Mohu ............................................................................. 15
Principe de fonctionnement du Mohu Channels ...................................................................................... 16
Visuel de l’EPG personnel du Mohu Channels ........................................................................................ 16
Liste des services disponibles sur le Mohu Channels .............................................................................. 16
Visuel du moteur de recommandations de contenus live du X2 (Comcast) ............................................. 17
Liste des contenus disponibles sur le service OTT de la WWE, aux États-Unis ...................................... 18
Liste de scénarios financiers potentiels et cannibalisation des revenus de la WWE, en fonction du
nombre d’abonnés au WWE Network, aux États-Unis ............................................................................. 19
Revenus publicitaires et de distribution d’AMC Networks ........................................................................ 21
Évolution de la pénétration de l’Internet haut débit fixe et du LTE aux États-Unis, 2012-2018 ................ 23
Proportion des foyers haut débit abonnés aux offres vidéo OTT de Netflix, Hulu et Amazon, 2012-201423
Évolution trimestrielle du nombre d’abonnés aux offres de télévision payante de Comcast et TWC, et
niveau attendu au terme de leur fusion et de la cession de 3.9 millions d’abonnés ................................. 24
Visuel du "Video Quality Report" de Google ............................................................................................ 25
Visuel du "ISP Speed index" de Netflix .................................................................................................... 25
Visuel, exemple d’affichage de Netflix pour certains clients de Verizon................................................... 25
Base installée d'équipements mobiles aux États-Unis ............................................................................. 27
Évolution du nombre de clips vidéo diffusés par les chaînes musicales du câble, aux États-Unis .......... 27
Visuel d’une campagne d'internautes pour le lancement d'une offre HBO en stand alone OTT .............. 28
Évolution du nombre d’abonnés au network HBO et aux offres de SVOD aux États-Unis, 2011-2014 .. 29
Évolution trimestrielle du nombre d’abonnés à la pay-TV aux États-Unis, 2010-2014............................. 30
Évolution de la stratégie de migration de TiVo vers un modèle cloud ...................................................... 30
Liste des acteurs étudiés
Amazon, Hulu, HBO, Comcast, Netflix, Aereo, Mohu, WWE Network
www.idate.org © IDATE 2014
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