marche des batiments hoteliers

LE MARCHÉ DES
BÂTIMENTS HÔTELIERS
Les enjeux travaux en construction neuve
et dans l'entretien-amélioration
Les 350 groupes hôteliers, chaînes,
établissements indépendants et maîtres d'œuvre
majeurs du secteur
150 rue Galliéni - 92100 Boulogne-Billancourt - France
tél : 01 46 03 59 59 - fax : 01 46 03 16 03 - email : [email protected]
web : www.developpement-construction.com
LE MARCHÉ DES BÂTIMENTS HÔTELIERS
LE MARCHÉ DES BÂTIMENTS HÔTELIERS ET DE TOURISME :
un marché en pleine restructuration
Avec environ 30 000 hôtels, résidences de tourisme et villages de vacances, représentant un parc immobilier de l'ordre de 36 millions m², le
secteur français du tourisme représente une composante significative du
marché de la construction et de la rénovation des bâtiments nonrésidentiels.
Sous l'impulsion de l'État qui a initié en 2008 un plan de modernisation et de restructuration du secteur, ce marché est appelé à offrir de nombreuses opportunités, dans le neuf
et surtout dans le domaine de l'entretien-amélioration.
Des investissements à court terme prévus à hauteur de 1,5 milliard €, pour favoriser la modernisation des établissements, une refonte du système de classification des hôtels, la
poursuite de la concentration financière d'un secteur qui reste cependant encore largement dominé par des exploitants indépendants, sont autant de facteurs qui justifient de
s'intéresser aujourd'hui à ce marché.
L'étude de référence sur le marché du secteur hôtelier et du
tourisme
Pour les industriels de la construction qui souhaitent tirer parti des opportunités que peut représenter ce marché, il est impératif de disposer d'une
connaissance approfondie de ce secteur et de ses acteurs, afin d'organiser une démarche marketing et de prescription ciblée.
Aujourd'hui, les évolutions du secteur sont en effet nombreuses :
mobilisation de la profession et des pouvoirs publics autour de la nécessité de moderniser et transformer les établissements et de mettre aux normes leurs installations,
lancement de programmes de repositionnement des chaînes économiques existantes, émergence de nouveaux groupes hôteliers indépendants, implantation sur le
sol français de chaînes internationales, ...
prise en compte nouvelle de la problématique du développement durable, lancement d'un nouveau référentiel NF associé à la Démarche HQE® et/ou BBC Effinergie, ...
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C'est donc la raison d'être de cette étude que d'apporter en un seul outil, une analyse
détaillée des enjeux du marché des bâtiments hôteliers et de tourisme, la description des
mécanismes qui régissent ce secteur, et l'identification détaillée des 350 maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre qui comptent sur ce marché.
Développement Construction
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LE MARCHÉ DES BÂTIMENTS HÔTELIERS
env. 3 100
hôtels
de chaînes
env. 17 700
hôtels
classés
27 000 à 29 000
hôtels
Secteur
de l'hôtellerie
et du tourisme
env. 14 600
hôtels
indépendants
9 000 à 12 000 hôtels
non classés
env. 2 500
résidences
de tourisme
et villages de
vacances
env. 1 600
résidences
de tourisme
env. 900
villages de
vacances
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LE MARCHÉ DES BÂTIMENTS HÔTELIERS
Les 3 objectifs de cette étude
Vous apporter les clés de connaissance et de compréhension de ce secteur
LE MARCHÉ DES BÂTIMENTS HÔTELIERS décrit, de façon détaillée, le secteur hôtelier et du
tourisme français, du point de vue de son importance et de sa structure.
L'étude apporte les clés pour comprendre l'organisation de ce secteur, que l'on s'intéresse aux grands groupes hôteliers, aux chaînes volontaires qui regroupent des établissements affiliés, ou aux hôtels totalement indépendants.
Évaluer les enjeux-travaux du marché et décrire les filières de prescription-décision
LE MARCHÉ DES BÂTIMENTS HÔTELIERS évalue les enjeux-travaux que représente aujourd'hui
ce marché, au global et dans ses 2 composantes que sont d'une part les travaux relevant
de la construction neuve et, d'autre part, ceux relatifs à l'entretien-amélioration.
Pour mieux comprendre ces enjeux et construire une stratégie permettant de réussir dans
ce secteur, l'étude décrit par ailleurs les mécanismes de prescription qui lui sont propres
et met en évidence le rôle et la place des différents acteurs impliqués sur ce marché :
pouvoirs publics, directions du développement et directions travaux des groupes, exploitants franchisés, hôteliers indépendants, ...
Vous donner les moyens de cibler les acteurs majeurs de ce secteur
Au-delà de l'objectif de constituer l'étude de référence décrivant de façon précise et
détaillée le secteur, LE MARCHÉ DES BÂTIMENTS HÔTELIERS se veut aussi un véritable outil
marketing opérationnel, avec l'identification de tous les opérateurs à approcher impérativement.
L'étude recense ainsi les 250 groupes hôteliers, chaînes et établissements indépendants
majeurs qui comptent et qui sont à l'origine des chantiers les plus importants ainsi que les
100 maîtres d'œuvre spécialisés dans ce type de bâtiments.
Au total, ce sont ainsi 350 acteurs-clés qui sont recensés et qui représentent autant de
clients et prescripteurs potentiels pour vos produits, pour les années à venir.
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LE MARCHÉ DES BÂTIMENTS HÔTELIERS
Le secteur hôtelier et du tourisme : repères et chiffres-clés
Au niveau du parc ...
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17 700 hôtels classés et 2 500 résidences de tourisme et villages de vacances.
Une capacité hôtelière qui, après avoir reculé jusqu'en 2000, a de nouveau lentement progressé, pour se stabiliser aujourd'hui au-dessus des 610 000 chambres classées et une capacité d'accueil de l'ordre de 800 000 lits pour les résidences de tourisme et les villages de vacances.
Un parc immobilier total (hôtels et résidences de tourisme) représentant, en surface ,
de l'ordre de 36 millions m².
Un nombre d'établissements hôteliers qui a régressé de 9,5 % en 10 ans tandis que le
nombre de chambres a augmenté de 4,8 %.
Des hôtels de chaînes intégrées généralement beaucoup plus grands : 79 chambres
en moyenne par établissement contre 23 pour les hôtels indépendants.
Au niveau des opérateurs ...
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Un parc hôtelier dominé par l'hôtellerie indépendante.
Un secteur en profonde mutation, dans lequel les opérations de restructuration et de
rapprochement se multiplient. Une forte progression ces dernières années de l'hôtellerie 3 et 4 étoiles et une montée en gamme de l'offre, mais une offre hôtelière qui
reste dominée par l'hôtellerie 2 étoiles (plus de 50 % des hôtels, et près de 45 % de la
capacité).
Un secteur dominé par les groupes ACCOR (Sofitel, Pullman, Novotel, Mercure, All
Seasons, Ibis, Etap, F1, …) et LOUVRE HOTELS (Campanile, Kyriad, Première Classe,
Concorde).
Des chaînes et groupes internationaux comme HILTON, MARIOTT, HYATT, IHG,
CHOICE, … présents depuis de nombreuses années sur le marché français -pour certains, avec seulement quelques hôtels- et qui marquent leur volonté de renforcer
leurs positions.
Des programmes importants de rénovation engagés dans différents palaces et hôtels haut de gamme, pour mieux affronter une concurrence nouvelle, venant notamment de groupes asiatiques.
Un marché marqué, au niveau français comme au niveau mondial, par l'arrivée de
fonds d'investissement dans le capital de grands groupes hôteliers.
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LE MARCHÉ DES BÂTIMENTS HÔTELIERS
Sommaire de l'étude
Les 2 grands volets de l’étude :
LE MARCHÉ
DES BÂTIMENTS
HÔTELIERS
Les enjeux travaux dans la construction
neuve et l'entretien-amélioration
Les groupes hôteliers,
chaînes, établissements majeurs,
et décideurs-clés du secteur
Le volet de réflexion marketing et stratégique
Les données-clés sur le marché des bâtiments hôteliers, ses enjeux,
son organisation, ses perspectives, les circuits de prescription propres
à ce secteur, le rôle des différents intervenants.
La base de données
Identification et présentation des 250 groupes, chaînes et établissements majeurs, avec leur capacité, leur stratégie respective, leurs
projets.
Recensement des 100 maîtres d'œuvre qui comptent aujourd'hui en
France dans le domaine des bâtiments du secteur hôtelier.
L'ANALYSE DU MARCHÉ
1 - Le marché du secteur hôtelier :
enjeux et chiffres-clés
L'importance du marché, ses enjeux, ses
segmentations essentielles
La structure du secteur hôtelier français :
les hôtels, les résidences de tourisme et
villages de vacances
Les enjeux travaux du secteur hôtelier : le
marché global en valeur, l'importance du
marché lié à la construction neuve, à la
réhabilitation.
Le contexte du secteur de la construction
neuve, respectivement d'hôtels et de résidences de tourisme, l'évolution récente
de ces 2 segments, leur structure au plan
régional, les coûts moyens de construction propres à ce marché.
Les enjeux spécifiques du marché de l'entretien-amélioration, le constat de l'état
du parc, les défis auxquels est confronté
aujourd'hui le secteur, les enjeux en résultant.
Développement Construction
2 - Le secteur hôtelier :
structure et organisation
La structure du marché hôtelier, l'organisation de l'offre hôtelière
L’organisation administrative du secteur
du tourisme, le rôle des différentes structures publiques en charge de suivre, organiser et promouvoir le secteur, les réformes en cours de ces structures.
Les chiffres-clés de l'univers des hôtels : le
nombre d'établissements et leur répartition
selon leur classification, la capacité d’accueil totale et sa répartition selon le niveau
de classification, la taille totale du parc et
sa répartition géographique en nombre
d'établissements et nombre de chambres,
les caractéristiques moyennes des hôtels.
La structure de l'offre hôtelière selon le niveau de catégorie des établissements,
l'évolution de celle-ci depuis 10 ans.
L'univers des résidences hôtelières et de
tourisme et celui des villages de vacances : le nombre d'établissements et la
capacité totale par région, les spécificités
des résidences de centres-villes, l'évolution
du secteur.
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LE MARCHÉ DES BÂTIMENTS HÔTELIERS
La concentration de l'offre hôtelière, le
poids des groupes et chaînes du secteur
sur l'ensemble du marché hôtelier et sur
chacun de ses segments.
Les modes de gestion et d'exploitation auxquels ont recours les groupes : gestion intégrée, contrats d'exploitation, franchise, …
Les stratégies de développement des
groupes hôteliers, les nouveaux défis auxquels ils sont confrontés.
ments aux handicapés, la mise en place
du référentiel HQE® propre à ce secteur, …
Le plan de modernisation du parc hôtelier
français ; les perspectives qui en découlent en matière d'investissements et de travaux.
Les enjeux de marché d'ici 2012 dans le
neuf et en rénovation.
Les 50 projets les plus importants, en construction neuve, initiés en 2008.
La place des groupes internationaux, leur
émergence et leur développement sur le
marché français.
Les évolutions majeures dans la conception des hôtels, la multiplication des démarches qualité.
La place et l'organisation de
l'offre hôtelière indépendante, le rôle et le poids des
chaînes volontaires, les nouvelles stratégies de conquête
de ces dernières.
4 - Les différents acteurs impliqués dans le
marché des bâtiments hôteliers : rôle
et fonction
3 - Évolution récente et perspectives
du marché d'ici 2012
Le contexte d'évolution du marché, ses
opportunités nouvelles
Le contexte actuel du secteur et son évolution récente, les axes majeurs qui caractérisent la transformation et la structuration
de l'offre hôtelière : la montée en gamme
de l'offre, la transformation des chaînes, le
renouvellement du parc, l'émergence des
fonds d'investissement, ...
Le cadre réglementaire actuel et les enjeux nouveaux
nés des grands bouleversements actuels du secteur : la
refonte de la classification
des hôtels, la mise en œuvre de la réglementation incendie, la nouvelle législation
concernant l'accessibilité des établisse-
Développement Construction
Les différentes catégories d'intervenants,
leur rôle, leur poids dans la prescription de
solutions et matériaux
Les acteurs de la maîtrise
d'ouvrage (groupes hôteliers
et chaînes, exploitants franchisés, hôteliers indépendants) : leur rôle respectif
dans la définition et la conception des
établissements, leurs modes de fonctionnement, leurs attentes en matière d'exploitation des établissements, les points auxquels ils sont plus particulièrement sensibles.
Les acteurs de la maîtrise d'œuvre, le rôle
des architectes, des architectes d'intérieur, des BET, des économistes de la construction.
Les autres acteurs impliqués dans les opérations du secteur de l'hôtellerie : entreprises de BTP, promoteurs immobiliers.
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LE MARCHÉ DES BÂTIMENTS HÔTELIERS
LA BASE DE DONNÉES
5 - Les acteurs-clés de l'offre hôtelière
La présentation détaillée des acteurs-clés
du marché
La présentation des 35 opérateurs-clés du
marché hôtelier et du tourisme, leur stratégie de développement, les enseignes
qu'ils gèrent et leur positionnement, la
taille du parc et son mode d'exploitation,
les processus de décision en matière de
travaux :



les groupes hôteliers intégrés et en franchise : ACCOR, B&B HOTELS, CHOICE
HOTELS, DYNAMIQUE HOTELS MANAGEMENT, IHG, JJW, LOUVRE HOTELS, LUCIEN
BARRIERE, HILTON, HYATT, MARRIOTT
FRANCE, REZIDOR GROUP, STARWOOD
HOTELS, ...
Base de données des 350 acteurs-clés du
marché de la construction neuve et de
l'entretien-amélioration des bâtiments du
secteur de l'hôtellerie et du tourisme..
La base de données est fournie sous forme
d'un listing, et bien entendu sur CD-Rom.
Présentation des 250 groupes, chaînes et
établissements indépendants majeurs du
secteur :


les chaînes volontaires : BEST WESTERN,
CHÂTEAUX ET HÔTELS COLLECTION,
CONTACT HÔTELS, EXCLUSIVE HOTELS,
INTER-HOTEL, LOGIS
RELAIS ET CHATEAUX, RELAIS DU SILENCE, ...
les spécialistes des résidences hôtelières
et des villages de vacances : BELAMBRA
VVF, CITADINES, LAGRANGE, ODALYS,
PIERRE & VACANCES, VVF VILLAGES.

la ou les enseignes exploitées, leur classification, leur parc (en nombre d'hôtels, en nombre de chambres) en
France et éventuellement à l'étranger,
leur mode de gestion (intégrée ou en
franchise),
les projets et budgets travaux éventuellement programmés.
Recensement des 100 acteurs-clés de la
maîtrise d'œuvre spécialisés dans le domaine des bâtiments hôteliers :


Développement Construction
les principaux éléments de leur identification : coordonnées, directeurs, responsables techniques,
les principaux éléments de leur identification : coordonnées, responsables,
leur importance,
géographique,
leur
rayonnement
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Réservée aux acquéreurs de l’étude, cette dernière porte sur les acteurs-clés du marché recensés
dans l’étude.
Prix de vente
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2 800 € HT.
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commandés en vue d’être utilisés par la même
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LE MARCHÉ DES BÂTIMENTS HÔTELIERS est une
étude réservée à l'usage exclusif des sociétés (ou
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La loi du 11 mars 1957 révisée en 1985, n’autorisant
aux termes des alinéas 2 et 3 de l’article 41, d’une
part, que les "copies ou reproductions strictement
réservées à l’usage du copiste et non destinées à
une utilisation collective" et, d’autre part, que les
analyses et courtes citations dans un but
d’exemple et d’illustration, "toute représentation ou
reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le
consentement de l’auteur ou de ses ayants droit
ou ayant cause, est illicite" (alinéa 1er de l’article
40).
De caractère strictement confidentiel, le rapport
nominatif de l'étude et sa base de données ne
peuvent donc être communiqués, même partiellement, sans un accord préalable de DÉVELOPPEMENT
CONSTRUCTION, à toute personne extérieure à la société ayant acquis l’étude (loi du 1er juillet 1998
fixant les règles de protection juridique des bases
de données).
Cette clause de confidentialité-exclusivité vaut
également vis-à-vis d'autres sociétés filiales du
même groupe ou relevant d’un même groupement, club, syndicat ou association d’industriels et/
ou de professionnels du bâtiment.
Toute représentation, reproduction (reprographie,
enregistrement informatique, …) ou diffusion par
quelque moyen que ce soit, y compris via Internet,
de l'étude constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal
qui prévoit à l’encontre des contrefacteurs des
amendes ainsi que des peines d’emprisonnement.
L’acquéreur est engagé contractuellement à respecter et faire respecter ces clauses de confidentialité et à réserver à l’usage exclusif de sa société
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En conséquence, il s’interdit toute forme de vente,
de commercialisation ou de cession, même gratuite, de l'étude à des tiers.
Le fichier informatique de l’étude LE MARCHÉ DES
BÂTIMENTS HÔTELIERS fait l'objet d'un enregistrement auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.
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approfondie de type multi-clients et de diffusion
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Elle fait l’objet :
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 A réception de facture
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