communiqué de GDF Suez sur le partenariat avec CIC

10 août 2011
GDF SUEZ et CIC ont signé un protocole d’accord en vue d’une coopération
sur l’ensemble des métiers et positions géographiques de GDF SUEZ,
notamment en Asie-Pacifique
Première étape de cette coopération : des discussions avancées et exclusives portant sur un
investissement minoritaire de 2,3 milliards d’euros de CIC dans les activités Exploration &
Production de GDF SUEZ afin d’accélérer leur développement et sur l’acquisition par CIC d’une
participation de 10 % dans l’usine de liquéfaction Atlantic LNG, à Trinité-et-Tobago, pour
0,6 milliard d’euros.
GDF SUEZ et le fonds chinois China Investment Corporation (« CIC ») ont signé un protocole d’accord
(« MoU ») pour la mise en place d’un partenariat couvrant l’ensemble des métiers et positions géographiques
de GDF SUEZ, en particulier en Asie-Pacifique. Cet accord de coopération non exclusif permettra aux deux
partenaires d’accélérer leurs stratégies de développement respectives au travers d’opportunités de
coopérations et d’investissements conjoints. Cet accord couvre l’ensemble des activités du groupe GDF SUEZ
(gaz, électricité, eau et déchets, services d’efficacité énergétique) et s’articulera autour de trois axes de
coopération : (i) des opportunités d’investissements en partenariat dans des projets énergétiques existants
ou nouveaux en Asie-Pacifique ; (ii) une coopération financière pour de nouveaux projets en Asie-Pacifique et
(iii) un parrainage commercial pour le développement des activités de GDF SUEZ en Asie-Pacifique, dont la
Chine, via les filiales de CIC. Il sera supervisé par un comité de pilotage co-présidé par les Présidents
Directeurs généraux de GDF SUEZ et de CIC.
Comme première étape de cette coopération, CIC est en discussions avancées et exclusives avec GDF SUEZ
pour un investissement minoritaire de 2,3 milliards d’euros dans les activités Exploration-Production du
Groupe (hors participation de 22,5 % dans Elgin Franklin Oil and Gas Limited - Efog). Après une
augmentation de capital et une restructuration financière réduisant la dette nette de l’Exploration-Production
à 0,7 milliard d’euros, cette transaction permettra au CIC d’en détenir 30 %.
Cet investissement minoritaire de CIC permettra de renforcer la structure financière de l’ExplorationProduction et d’accélérer le développement de cette activité importante pour GDF SUEZ en la dotant d’une
flexibilité financière adaptée. Constituée dans les années 1990 grâce à des acquisitions puis à une croissance
organique forte, l’Exploration-Production représentait fin 2010 815 millions de barils équivalent pétrole
(Mbep) de réserves 2P 1 , une production de 51 Mbep ainsi qu’un important portefeuille de ressources
contingentes et de projets d’exploration. Avec plus de 1 500 employés répartis dans 13 pays, son chiffre
d’affaires s’est élevé à 2,2 milliards d’euros en 2010 et son Ebitda à 1,4 milliard d’euros. La transaction
valorise les activités d’exploration-production (hors Efog) à une valeur d’entreprise d’environ 8,1 milliards
d’euros.
Aux termes de cet accord, CIC prévoit également d’acquérir une participation de 10 % dans le train 1 de
l’usine de liquéfaction Atlantic LNG, située à Trinité-et-Tobago, ainsi que des contrats financiers (« production
payments ») associés aux trains 2, 3 et 4 de cette usine, pour un montant de 0,6 milliard d’euros.
1
Réserves prouvées et probables.
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Le projet d’acquisition par CIC de 30 % dans GDF SUEZ E&P et de 10 % dans Atlantic LNG s’inscrit dans le
cadre du programme d’optimisation de portefeuille de GDF SUEZ de 10 milliards d’euros, annoncé lors de la
présentation des résultats annuels 2010, et y contribuerait à hauteur de 2,9 milliards d’euros. Ces deux
opérations sont soumises à la levée de certaines conditions suspensives et à l’avis des instances
représentatives du personnel de GDF SUEZ. Elles pourraient être finalisées avant la fin de l’année 2011. Le
conseil d’administration de GDF SUEZ considère que le partenariat avec CIC et ces transactions présentent un
grand intérêt stratégique pour le Groupe.
Gérard Mestrallet, Président Directeur général de GDF SUEZ, a déclaré : « Je suis particulièrement heureux
de signer ce protocole d’accord avec CIC, un acteur financier majeur au niveau mondial, qui pourra nous
apporter un accès à de nouvelles ressources financières ainsi qu’à un réseau important en Chine et à travers
l’Asie. La prise de participation de CIC dans notre activité d’exploration-production constitue une première
étape de choix pour le Groupe, sur le plan stratégique et financier, et permettrait de soutenir le
développement de cette activité. Nous travaillons ensemble pour identifier et pour mettre en œuvre
rapidement des partenariats qui serviront les intérêts des autres activités du Groupe, notamment en Chine et
en Asie. »
Lou Jiwei, Président Directeur général de China Investment Corporation, a indiqué : « Nous sommes très
heureux de coopérer avec GDF SUEZ, un des leaders mondiaux du secteur des « utilities ». CIC aura ainsi
accès à de nombreuses opportunités de co-investissements aux côtés de GDF SUEZ, grâce à son expertise
reconnue, notamment dans les domaines du gaz, de l’électricité, de l’environnement et des services
d’efficacité énergétique. Notre prise de participation de 30 % dans les activités d’exploration-production de
GDF SUEZ constitue notre première transaction d’envergure en Europe et, avec Atlantic LNG, l’un de nos plus
importants investissements dans le monde. Nous nous engageons à travailler aux côtés de l’explorationproduction de GDF SUEZ pour atteindre ses objectifs de croissance. »
A propos de China Investment Corporation
Basé à Pékin, CIC a été créé le 29 septembre 2007 en accord avec la législation sur les entreprises de la République populaire de Chine.
La gestion de CIC privilégie une recherche de retours sur investissements adaptée au niveau de risques. Pour de plus amples
informations : www.china-inv.cn.
À propos de GDF SUEZ
GDF SUEZ inscrit la croissance responsable au cœur de ses métiers pour relever les grands enjeux énergétiques et environnementaux :
répondre aux besoins en énergie, assurer la sécurité d’approvisionnement, lutter contre les changements climatiques et optimiser
l’utilisation des ressources. Le Groupe propose des solutions performantes et innovantes aux particuliers, aux villes et aux entreprises en
s’appuyant sur un portefeuille d’approvisionnement gazier diversifié, un parc de production électrique flexible et peu émetteur de CO2 et
une expertise unique dans quatre secteurs clés : le gaz naturel liquéfié, les services à l’efficacité énergétique, la production
indépendante d’électricité et les services à l’environnement. GDF SUEZ compte 218 350 collaborateurs dans le monde pour un chiffre
d’affaires en 2010 de 84,5 milliards d’euros. Coté à Bruxelles, Luxembourg et Paris, le Groupe est représenté dans les principaux indices
internationaux : CAC 40, BEL 20, DJ Stoxx 50, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe, ASPI Eurozone et ECPI
Ethical Index EMU.
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