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Biographie
Niels Dejean
SHEARMAN & STERLING LLP
7 rue Jacques Bingen
75017 Paris Paris
France
T +33.(0)1.53.89.71.20
F +33.(0)1.53.89.70.70
[email protected]
Domaine d’activité
Niels Dejean, associé de Shearman & Sterling à Paris, intervient dans les domaines de la fiscalité, du
Private Equity et des fusions-acquisitions. Il a rejoint le cabinet en 2002 après av oir ex ercé son
activité au sein de l’un des quatre grands cabinets d’audit, puis dans un cabinet d’avocats français de
renom. Lorsqu'il était en fonction au sein du cabinet d'audit, Niels Dejean a passé 4 ans à New York où
il fut nommé associé avant de revenir en France diriger le groupe fiscalité internationale du bureau de
Paris.
Niels Dejean a été classé parmi les meilleurs avocats fiscalistes par le guide Chambers Global et La
Lettre des Juristes d’Affaires. Selon Chambers Global “Interview ees enthuse about Niels
Dejean's’superb tax mind, which has helped him to amass an impressive portfolio of w ork over the
years’.”
Expérience représentative
En fiscalité
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Allianz dans le cadre de son offre publique sur les AGF (2007 )
Ardagh Group S.A. dans le cadre de l’acquisition d’usines valorisées à 3,42 milliards de dollars
(3,04 milliards d’euros) auprès des fabricants américain Ball Corporation et britannique Rexam
(2016)
AstraZeneca dans le cadre de (i) son acquisition de Novexel et (ii) de la structuration de l'accord
entre AstraZeneca et Forest Laboratories sur le co-developpement du produit NXL 104, propriété
de Nov ex el (2009-201 0)
AstraZeneca dans le cadre de la cession à Minakem de son usine de fabrication de substances
activ es (2009)
La Caisse des Dépôts dans le cadre du rapprochement d'Egis et Iosis (201 1 )
The Coca-Cola Company et AstraZeneca sur des sujets fiscaux div ers
Crédit du Nord dans le cadre de son acquisition de Société Marseillaise du Crédit (201 0)
Eurazeo à l'occasion de son inv estissement dans Station Casinos Inc (2007 )
Eurazeo dans le cadre de la mise en place de sa joint-venture avec Gruppo Banca Leonardo (2007)
Eurazeo lors de son acquisition de 1 0% du capital d’I-Pulse (201 2)
Eutelsat dans le cadre de la restructuration et de la simplification de l’organigramme du groupe
(2007 )
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Biographie
Niels Dejean
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Geoxia en tant que débiteur sur les aspects fiscaux de la restructuration de son capital et de sa
dette (2009)
ORBEO (une société détenue conjointement par Rhodia et Société Générale) dans le cadre de
l’acquisition de OneCarbon International BV (2009)
Rex el pour la restructuration de son capital avant son introduction en bourse (Eurolist) (2006)
Conseil du Management du groupe Sagemcom dans le cadre de sa participation au rachat du
groupe par Charterhouse auprès de Carly le (201 6)
Schneider Electric dans le cadre de l’acquisition de Telvent et de la réorganisation faisant suite à
cette acquisition (201 1 et 201 2)
Société Générale dans le cadre de la cession de sa filiale grecque, Geniki Bank, à Piraeus Bank
(201 2)
Société Générale sur les aspects fiscaux lors du rapprochement des activités de gestion d’actifs de
Société Générale Asset Management et de Crédit Agricole Asset Management (2009-201 0)
Private Equity et Fonds d’Investissements
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Le consortium formé par CDR, Merrill Lynch et Eurazeo dans la mise en place du “management
package” de Rex el (2005)
Eurazeo dans la mise en place du “management package” de Fraikin (2004)
Florac dans le cadre de la cession du Groupe SMCP aux côtés de L Capital, Indigo Capital et le
management du Groupe SMCP au fonds d’inv estissement U.S. KKR (201 3)
Florac dans le cadre de son investissement conjoint avec Chequers dans le groupe TCR (201 2)
Fondations Capital dans le cadre de son inv estissement dans Sepur (LBO primaire réalisé en
201 2)
Le Management de Fondations Capital dans le cadre de la création de leur premier fonds de
priv ate equity , Fondations Capital SCA Sicar et de sa société de gestion (2007 )
Le Management de Geoxia (Maisons Individuelles) dans le cadre du LMBO of Geox ia (2006)
Le Management de Geoxia (Maisons Individuelles) dans le cadre de l’acquisition de Geox ia par
LBO France (2009-201 0)
International Chemical Investors Group (ICIG) dans le cadre de son projet d'acquisition des
activités de production d’ingrédients pharmaceutiques de Tessenderlo Group, situées en France et
en Italie (201 2)
Le Management de Sagemcom et de The Carlyle Group dans le cadre de l’acquisition, à l’occasion
d’un LBP secondaire, de Sagemcom par The Carly le Groupe auprès de Gores Group (201 1 )
Le Management de Sagemcom dans le cadre de l'acquisition de Sagemcom par The Gores Group
(2008)
Le Management de Sagem Wireless dans le cadre de l'acquisition de l'activité téléphonie mobile de
Safran par Sofinnov a (2008)
Le Management de Sotralu dans le cadre de l'acquisition de Sotralu par Edmond de Rothschild
Capital Partners (2008)
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Biographie
Niels Dejean
Leveraged Recap
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Eurazeo, en tant que membre d’un consortium d’inv estisseurs lors de la leveraged
recapitalization d’Eutelsat (2005)
Fondations Capital dans le cadre de la leveraged recapitalization de Sepur Groupe
Le groupe l’Occitane pour la réorganisation de son actionnariat et la mise en œuv re d'une
opération de lev eraged recapitalization (2007 )
Autres
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Alstom dans le cadre de l'offre publique de rachat de ses propres actions en vue d'une réduction de
capital
Alstom dans le cadre de l’acquisition de l’activ ité Signalisation Ferrov iaire de GE
Alstom dans le cadre de la cession de ses activ ités Power & Grid à General Electric
Apax Partners pour l’opération de lev eraged buy -out et l'introduction en bourse du groupe
Outremer Telecom (2005)
Bluebay Asset Management, en qualité d’arrangeur et prêteur unitranche, dans le cadre du
refinancement de Bertrand group, sous forme d’une émission unitranche € 90 million. En outre,
le financement prévoit la possibilité d’émissions additionnelles d’un max imum de € 30 million
afin de financier la croissance du groupe (201 6)
Fagor Brandt pour la défense de ses intérêts dans un contentieux communautaire relatif aux aides
d’Etats (2007 )
Fondations Capital dans le cadre de l’acquisition par Alkern Groupe de Groupe Duroux et du
réinvestissement de son fondateur.
Fraikin dans le cadre de la mise en place de son programme de titrisation (2004) et sur des sujets
fiscaux div ers
Lecta pour le montage et les aspects fiscaux de son refinancement à trav ers l'émission d'un
instrument de « high yield » (2007 )
Sagemcom dans le cadre de la réorganisation de ses activ ités commerciales (2009-201 0)
Sagemcom dans le cadre de la cession de ses activ ités “Retail” à X-Trementreprise
V ortex dans le cadre de l’acquisition de 49% dans EDP Renewables France SA S
Formation
Univ ersité Paris XII, D.E.S.S. Droit Fiscal International, 1983
Barreau
Paris
Langues
Français, anglais
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