Le Marché des Produits d`Isolation Phonique, Acoustique et Thermo

Transcription

Marché des Produits d’Isolation
Phonique, Acoustique, ThermoAcoustique pour les Toitures et Combles,
les Cloisons de Distribution ou Séparatives,
les Murs Périphériques, les Sols et Planchers
et des Sous-Couches Acoustiques en
France 2014
Nouvelles tendances et prévisions
Décembre 2014

Le marché de l’isolation phonique, acoustique et thermo-acoustique est un marché dynamique bien qu’il
peine encore à pleinement se développer. En effet, compte tenu de budgets limités et de contraintes
croissantes sur les chantiers, la priorité est souvent portée vers le thermique et beaucoup moins sur
l’acoustique. Pourtant, la notion de « confort acoustique » est devenue une réelle préoccupation pour la
population et les pouvoirs publics ces dernières années.

L’Etat en a totalement pris conscience et tente petit à petit de faire bouger les choses et les
comportements. Il a notamment inclus cette notion dans l’un de ses amendements dans son dernier projet de
loi de transition énergétique qui sera voté en février prochain. Les fabricants et distributeurs sont également de
plus en plus nombreux à inclure cette exigence dans leur offre.

Cette étude vise ainsi à analyser les évolutions du marché de l’isolation phonique, acoustique et thermoacoustique en France ces dernières années : Quels sont les freins et les moteurs du marché ? Quelles sont les
principales questions que se posent les professionnels ? Comment ce marché peut-il tirer parti du
développement de celui de l’isolation thermique ? Quelles peuvent en être les synergies ? Pourquoi ce marché
à fort potentiel tarde-t-il à se développer pleinement ? Est-ce un problème de communication, de formation ou
de contenu ? Et enfin, quelles seront les conséquences des dernières annonces du gouvernement en juin
dernier et à l’automne dernier ? Qu’en sera-t-il en février prochain lors de l’examen de la future loi par le
Sénat ? Ces mesures seront-elles le déclic nécessaire au plein développement du marché ces prochaines
années ? Ou a-t-on à craindre de nombreux revirements qui mettent à mal, de nouveau, le projet …
Une nouvelle étude de marché indispensable pour :
MSI
MSI Reports
18 rue Juiverie
69005 Lyon
France
Tél. : 04 82 53 96 14
Fax : 04 78 08 69 26
www.msi-reports.com

Analyser de manière détaillée l’évolution du marché français des produits d’isolation phonique,
acoustique et thermo-acoustique, avec de nouvelles données 2014 et des prévisions

Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l’heure actuelle

Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché

Identifier les forces en présence

Identifier les potentiels de croissance et les enjeux
Cette étude a été construite sur la base d’entretiens téléphoniques réalisés
d’août à octobre 2014 auprès de professionnels du secteur, incluant
principalement des fabricants de produits et matériaux d’isolation acoustique,
des fabricants de produits et matériaux d’isolation thermique et thermoacoustique, des poseurs et applicateurs, des fabricants d’enduits, de bardages,
d’éléments de toiture, d’éléments de planchers et de sols, des prescripteurs, des
distributeurs et des associations professionnelles
Pour plus d’informations, tournez la page …
Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données
rétrospectives depuis 2010 ainsi que des données prévisionnelles jusqu’en 2019.
De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et
d’identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de
commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions.
Nos études ne sont pas établies par une simple addition des chiffres d’affaires des entreprises par code
NAF mais par des entretiens directs avec les différents acteurs du secteur !
Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l’élaboration de
votre planification stratégique et budgétaire.
Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants :



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




Marché des produits d’isolation thermo-acoustique dans le secteur du
bâtiment en France, en volume (m3) et en surface (m2), 2010-2019

Marché des sous-couches acoustiques dans le secteur du bâtiment en
France, en surface (m2), 2010-2019
bâtiment en France, par destination, en volume (m3) et en surface (m2),
2010-2019 :
 Toitures
 Murs
 Sols/Planchers
bâtiment en France, par matériau, en volume (m3) et en surface (m2),
2010-2019 :
 Laines minérales et plastiques alvéolaires :
o Laine de verre
o Laine de roche
o PSE dB et Ultra ThA
 Isolants naturels
 Autres (polyuréthane, verre cellulaire, etc)
bâtiment en France, par secteur utilisateur, en volume (m3) et en surface
(m2), 2010-2019 :
 Résidentiel
 Non-Résidentiel
bâtiment en France, par type de travaux, en volume et en surface, 20102019 :
 Construction neuve
 Entretien-rénovation
Marché des sous-couches acoustiques dans le secteur du bâtiment en
France, par destination, en surface (m2), 2010-2019 :
 Parquets et stratifiés
 Carrelage
 Chapes et dalles flottantes
 Revêtements plastiques (dont LVT) ou textiles





Marché des produits d’isolation phonique, acoustique et thermo-acoustique
dans le secteur résidentiel en France, par type de solution acoustique, en en
surface (m2), 2010-2019 :
 Produits d’isolation thermo-acoustique
 Sous-couches acoustiques
Marché des produits d’isolation thermo-acoustique dans le secteur
résidentiel en France, en volume (m3) et en surface (m2), 2010-2019
Marché des produits d’isolation thermo-acoustique dans le secteur
résidentiel en France, par type de logement, en volume (m3) et en surface
(m2), 2010-2019 :
 Logements individuelles
 Logements collectifs
Marché des produits d’isolation thermo-acoustique dans les logements
individuels en France, en volume et en surface, 2010-2019
individuels en France, par matériau, en volume (m3) et en surface (m2),
2010-2019 :
o Laine de verre
o Laine de roche
 Autres


individuels en France, par destination, en volume (m3) et en surface (m2),
2010-2019 :
 Toitures
 Murs :
o Intérieur
o Périphériques
 Sols/Planchers :
o Par le dessus
o Par le dessous
Marché des sous-couches acoustiques dans les logements individuels en
Marché des sous-couches acoustiques pour parquets et stratifiés dans les
logements individuels en France, par matériau, en surface (m2), 20102019 :
 Polyéthylène
 Polyester
 Dalles de bois compressé
 Feutre (textile)
 Polyuréthane
 Autres
Marché des sous-couches acoustiques pour carrelages dans les logements
individuels en France, par matériau, en surface (m2), 2010-2019 :
 Fibre de verre et bitume
 Bitume et polyester complexé
 Autres
Marché des sous-couches acoustiques pour chapes et dalles flottantes dans
les logements individuels en France, par matériau, en surface (m2), 20102019 :
 Bitume et fibre de verre
 Bitume et polyester non-tissé
 Autres
Marché des sous-couches acoustiques pour revêtements plastiques (dont
LVT) ou textiles dans les logements individuels en France, par matériau, en
surface (m2), 2010-2019 :
 Polyéthylène
 Polyester
 Polyuréthane
 Autres
collectifs en France, en volume (m3) et en surface (m2), 2010-2019
collectifs en France, par matériau, en volume et en surface, 2010-2019 :
o Laine de verre
o Laine de roche
 Autres












collectifs en France, par destination, en volume (m3) et en surface (m2),
2010-2019 :
 Toitures
 Murs :
o Intérieur
o Périphériques
o Par le dessus
o Par le dessous
Marché des sous-couches acoustiques dans les logements collectifs en
Marché des sous-couches acoustiques pour parquets et stratifiés dans les
logements collectifs en France, par matériau, en surface (m2), 2010-2019 :
 Polyéthylène
 Polyester
 Polyuréthane
 Autres
Marché des sous-couches acoustiques pour carrelages dans les logements
collectifs en France, par matériau, en surface (m2), 2010-2019 :
 Autres





les logements collectifs en France, par matériau, en surface (m2), 20102019 :
 Bitume et polyester non-tissé
 Autres
LVT) ou textiles dans les logements collectifs en France, par matériau, en
surface (m2), 2010-2019 :
 Polyéthylène
 Polyester
 Polyuréthane
 Autres
Marché des produits d’isolation phonique, acoustique et thermo-acoustique
dans le secteur non-résidentiel en France, par type de solution acoustique,
en surface (m2), 2010-2019 :
 Produits d’isolation thermo-acoustique
 Sous-couches acoustiques
Marché des produits d’isolation thermo-acoustique dans le secteur nonrésidentiel en France, en volume (m3) et en surface (m2), 2010-2019
Marché des produits d’isolation thermo-acoustique dans le secteur nonrésidentiel en France, par type de bâtiment, en volume (m3) et en surface
(m2), 2014 :
 Bureaux et administrations
 Hôtels et restaurants
 Formation, enseignement et petite enfance
 Culture et loisirs
 Hôpitaux, établissements de santé ou à caractère social
 Grandes surfaces commerciales et commerces
 Transports
 Autres
Marché des produits d’isolation thermo-acoustique dans le secteur nonrésidentiel en France, par destination, en volume (m3) et en surface (m2),
2010-2019 :
 Toitures
 Murs :
o Intérieur
o Périphériques
o Par le dessus
o Par le dessous
Marché des sous-couches acoustiques pour parquets et stratifiés dans le
secteur non-résidentiel en France, par matériau, en surface (m2), 20102019 :
 Polyéthylène
 Polyester
 Polyuréthane
 Autres
Marché des sous-couches acoustiques pour carrelages dans le secteur nonrésidentiel en France, par matériau, en surface (m2), 2010-2019 :
 Autres
le secteur non-résidentiel en France, par matériau, en surface (m2), 20102019 :
 Fibre de verre et polyester non-tisé
 Autres
LVT) ou textiles dans le secteur non-résidentiel en France, par matériau, en
surface (m2), 2010-2019 :
 Polyéthylène
 Polyester
 Polyuréthane
 Autres
Cette étude présente également une analyse
quantitative des éléments suivants :



Marché des produits d’isolation thermo-acoustique dans le secteur nonrésidentiel en France, en volume (m3) et en surface (m2), 2010-2019
Marché des produits d’isolation thermo-acoustique dans le secteur nonrésidentiel en France, par matériau, en volume et en surface, 2010-2019 :
o Laine de verre
o Laine de roche
 Autres
Marché des sous-couches acoustiques dans le secteur non-résidentiel en

Marché des laines minérales et plastiques alvéolaires pour l’isolation
phonique, acoustique et thermo-acoustique dans le secteur du bâtiment en
France, par destination en volume (m3) et en surface (m2), 2010-2019 :
 Toitures
 Murs :
o Intérieur
o Périphériques
o Par le dessus
o Par le dessous
Marché des laines minérales et des plastiques alvéolaires pour l'isolation
phonique, acoustique et thermo-acoustique des toitures et des combles
dans le secteur du bâtiment en France, par matériau, en volume (m3) et en
surface (m2), 2010-2019 :
 Laines minérales :
o Laine de verre
o Laine de roche
 Plastiques alvéolaires :
o PUR
o XPS
phonique, acoustique et thermo-acoustique des murs dans le secteur du
bâtiment en France, par matériau, en volume (m3) et en surface (m2),
2010-2019 :
o Laine de verre
o Laine de roche
o PUR
o XPS
phonique, acoustique et thermo-acoustique des sols/planchers dans le
secteur du bâtiment en France, par matériau, en volume (m3) et en surface
(m2), 2010-2019 :
o Laine de verre
o Laine de roche
o PUR
o XPS
 Le fichier Excel présente également une analyse
quantitative des éléments suivants :




pour l’isolation thermique, selon sa destination (toiture
(toiture-terrasse,
toiture
en
pente),
planchers,
murs
périphériques, murs intérieurs (cloisons distributives ou
séparatives …)), son mode constructif (pour l’ITI : doublage collé,
contre-cloison sur ossature …), le type d’isolation (ex : pour les
murs périphériques : ITE/ITI) dans le contexte de la RT 2005, RT
2012, RT Habitat dans l’existant exprimé en m² et en m³. L’idée
est de montrer l’évolution des épaisseurs et donc des besoins au
fur et à mesure de l’évolution des réglementations. Les calculs
sont basés selon les lambdas de chacun des isolants et des
niveaux de performances énergétiques R requis pour chacune des
réglementations
pour l’isolation acoustique, (ex : « % que représente les
cloisons distributives dans l'isolation acoustique du secteur
considéré) » colonne N le % que représente l’isolation acoustique
des cloisons distributives dans le total de l’isolation acoustique
d’une maison individuelle. Les cellules M 44 à 49 représentent
quant à elles le % de chacun des isolants dans l’isolation
acoustique des cloisons acoustiques
une fois ces deux tableaux considérés, l’idée est de croiser ces
données (isolants utilisés pour ses propriétés thermiques vs
isolants utilisés pour ses propriétés acoustiques). Ainsi, on peut
mieux percevoir la notion de systèmes (planchers, toiture, murs
périphériques, cloisons distributive) en essayant de comprendre
en quoi il peut être intéressant de juxtaposer un isolant TRES
performant en thermique mais « inactif » en termes d’acoustique
pour au final atteindre une moindre épaisseur et donc gagner en
surface habitable, payer selon le cas moins cher et gagner en
confort
L’étude contient également une analyse des éléments suivants :






Analyse régionale
Principaux intervenants sur le marché des produits d’isolation phonique,
acoustique et thermo-acoustique dans le secteur du bâtiment en France,
2014 :
 Laines minérales, plastiques alvéolaires
 Verre cellulaire
 PSE dB et ultra ThA
 Sous-couches acoustiques sous planchers et stratifiés
 Sous-couches acoustiques sous carrelage
 Sous-couches acoustiques sous chape (SCAM)
 Sous-couches acoustiques sous chape (autres types)


Parts de marché :
 Parts de marché des fabricants de produits d’isolation thermique en
laine de verre dans le secteur du bâtiment en France, 2014
 Parts de marché des fabricants de produits d’isolation thermique en
laine de roche dans le secteur du bâtiment en France, 2014
Stratégies tarifaires :
 Prix des isolants thermiques et acoustiques en France, par
conditionnement et par type, 2014
 Prix des isolants thermiques et acoustiques des façades en France,
2014
 Prix des isolants thermiques et acoustiques des murs par l’intérieur en
France, 2014
 Prix des isolants thermiques et acoustiques des combles en France,
2014
 Prix des isolants thermiques et acoustiques des murs par insufflation
en France, 2014
Distribution :
 Principales enseignes de distribution intervenant sur le marché des
produits d’isolation phonique, acoustique et thermo-acoustique en
France, 2014
 Distribution des produits d’isolation phonique, acoustique et thermoacoustique dans le secteur du bâtiment en France, par canal, 2014
Focus sur les isolants naturels :
 Principaux intervenants sur le marché des isolants naturels pour le
bâtiment en France, 2013
 Fibre de bois (taille de marché, moteurs, freins, analyse régionale,
opportunités, menaces)
 Ouate de cellulose (taille de marché, moteurs, freins, analyse
régionale, menace potentielle)
 Chanvre (taille de marché, moteurs, freins, analyse régionale,
opportunités)
 Lin (moteurs, freins, analyse régionale)

Profil des intervenants :
 Actis
 Buitex
 Cavac Biomatériaux
 Desvres
 Domus Matériaux Verts
 Efisol
 Gutex
 Haro
 Hofatex
 Homatherm France
 Isobox Isolation
 Isocell France
 Isoproc
 Knauf Insulation
 Laboratoires Xylobell (Bellouate)
 Métisse (Le Relais)
 Onduline
 Parexlanko
 Pavatex France
 Pittsburgh Corning France
 Recticel Insulation
 Rockwool France
 Saint-Gobain Isover
 Saint-Gobain Placoplatre
 Sapronit
 SEMI (Cellisol)
 Siniat (anciennement Lafarge Plâtre)
 Siplast Icopal
 Soprema
 Sotextho (Société Textile du Thoré)
 Steico France
 Technichanvre
 Tramico
 Ursa France
 Weber
Analyse SWOT :
 Opportunités
 Menaces
Analyse de PESTEL :
 Politique
 Économie
 Immobilier :
o Parc de logements : taille et caractéristiques (surface moyenne,
répartition par type de logement, par type d’occupants etc.)
o Construction neuve de logements, par type de logement, 20092014 : autorisations de construire, mises en chantier (en
nombre de logements et en m²), répartition par région
o Construction neuve de bâtiments non-résidentiels, par secteur,
2008-2013
o Transactions de logements anciens, 2001-2014
 Social
 Technologie
 Environnement
 Réglementation
Facteurs affectant le marché et éléments remarquables :
 Moteurs
 Freins
 Éléments microéconomiques positifs
 Éléments microéconomiques négatifs
 Éléments macroéconomiques positifs
 Éléments macroéconomiques négatifs
____________
Cette étude comporte 350 pages de commentaires et
d'analyse approfondie, avec 203 tableaux de données
chiffrées.
TABLE DES MATIÈRES
1
POINTS DE REPÈRES
2
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
INTRODUCTION
La Société MSI
Méthodologie
Définitions
Cadre de l'Étude
Données sur le Marché : Sources et Unités
Définitions liées aux Produits et Matériaux d'Isolation
Acoustique
Définitions des Produits et Matériaux d'Isolation
Thermique
Définitions des Matériaux Utilisés dans les Sous-Couches
Acoustiques
Définitions des Termes liés aux Murs Périphériques et aux
Façades
Définitions Relatives aux Planchers
Définitions Relatives aux Toitures
Définitions des Canaux de Distribution
Définitions liées à l'Univers du Bâtiment
Définitions des Secteurs Utilisateurs
Autres Définitions et Note Explicative
Abréviations
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.3.9
2.3.10
2.3.11
2.3.12
2.4
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.1.1
3.3.1.2
3.3.1.3
3.3.1.4
3.3.1.5
3.3.1.6
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.4
3.5
3.6
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.4
3.7
3.7.1
3.7.2
3.7.3
3.7.4
3.7.5
3.7.6
3.7.7
4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
4.3
4.4
4.5
4.6
ANALYSE PESTEL
Politique
Tendances et Politiques Générales
Dernières Mesures et Annonces en Faveur d'une Meilleure
Performance Énergétique
Économie
Point de Conjoncture
Crédits Habitat aux Ménages
Immobilier
Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
par Type de Logement
par Type d'Occupant
par Ancienneté
selon le Nombre de Pièces
selon le Rang Énergétique
Surface Moyenne
Construction Neuve de Logements
Promotion Immobilière de Logements
Transactions de Logements Anciens
Prix des Logements
Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels
Social
Technologie
Environnement
Principales Mesures, Rencontres et Plans en Faveur de la
Rénovation Énergétique des Bâtiments
Dernières Réglementations Thermiques dans le Bâtiment
Principaux Labels, Diagnostics et Certificats en Faveur de
la Rénovation Énergétique des Bâtiments
Principales Aides Financières et Fiscales
Réglementation
Règlementation Générale
Normes et Labels liés à la Rénovation Énergétique
Règlementations liées à la Rénovation Énergétique
Règlementations liées aux Extensions de Bâtiments et à
l'Aménagement des Combles
Règlementations concernant plus Spécifiquement la
Copropriété
Règlementations concernant plus Spécifiquement les
Travaux de Rénovation
Règlementations
concernant
plus
Spécifiquement
l'Isolation Acoustique
FAM ET ÉLÉMENTS REMARQUABLES
Moteurs
Produits d'Isolation Thermo-Acoustique
Produits d'Isolation Acoustique Pure
Freins
Produits d'Isolation Acoustique Pure
Éléments Microéconomiques Positifs
Éléments Microéconomiques Négatifs
Éléments Macroéconomiques Positifs
Éléments Macroéconomiques Négatifs
5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.3.1
5.1.3.2
5.1.3.3
5.1.3.4
5.1.3.5
5.1.3.6
5.1.3.7
5.1.3.8
5.1.4
5.1.4.1
5.1.4.2
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.3.1
5.2.3.2
5.2.3.3
5.2.3.4
5.2.4
5.2.4.1
5.2.4.1.1
5.2.4.1.2
5.2.4.1.3
5.2.4.1.4
5.2.4.1.5
5.2.4.1.6
5.2.4.2
5.2.4.2.1
5.2.4.2.2
5.2.4.2.3
5.2.4.2.4
5.2.5
5.2.5.1
5.2.5.1.1
5.2.5.1.2
5.2.5.1.3
5.2.5.1.4
5.2.5.1.5
5.2.5.1.6
5.2.5.2
5.2.5.2.1
5.2.5.2.2
5.2.5.2.3
5.2.5.2.4
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.3.1
5.3.3.2
5.3.3.3
5.3.3.4
5.3.3.5
5.3.3.6
5.3.3.7
5.3.3.8
5.3.4
5.3.4.1
5.3.4.2
5.3.4.3
5.3.4.4
TAILLE DU MARCHE
Taille du Marché et Tendances
Aperçu Général, 2010-2014
Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019
Produits d'Isolation Thermo-Acoustiques
par Destination, 2010-2014
Prévisions, par Destination, 2015-2019
par Matériau, 2010-2014
Prévisions, par Matériau, 2015-2019
par Secteur Utilisateur, 2010-2014
Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2015-2019
par Type de Travaux, 2010-2014
Prévisions, par Type de Travaux, 2015-2019
Sous-couches Acoustiques
Résidentiel
par Type de Solution Acoustique, 2010-2014
Prévisions, par Type de Solution Acoustique, 2015-2019
par Type de Logement, 2010-2014
Prévisions, par Type de Logement, 2015-2019
Logements Individuels
Sous-Couches Acoustiques
par Destination et par Matériau, 2010-2014
Prévisions, par Destination et par Matériau, 2015-2019
Logements Collectifs
Non-Résidentiel
par Type de Solution Acoustique, 2010-2014
Prévisions, par Type de Solution Acoustique, 2015-2019
Produits Thermo-Acoustiques
par Type de Bâtiment, 2014
Prévisions, par Type de Bâtiment, 2015-2019
6
ANALYSE RÉGIONALE
7
STRUCTURE DE L'INDUSTRIE
8
8.1
8.2
8.3
PARTS DE MARCHÉ
Laine de Verre
Laine de Roche
Isolants Naturels
9
STRATÉGIES TARIFAIRES
10
10.1
10.2
10.3
DISTRIBUTION
Aperçu Général
Circuits de Distribution des Produits d'Isolation Phonique,
Acoustique et Thermo-Acoustique
Isolants Naturels
11
VIE DES ENTREPRISES
12
12.1
12.2
12.2.1
12.2.2
12.2.3
12.2.4
12.2.5
12.2.6
12.2.7
12.3
12.3.1
12.3.2
12.3.3
12.3.4
12.3.5
12.3.6
12.4
12.4.1
12.4.2
12.4.3
12.4.4
12.4.5
12.4.6
12.5
12.5.1
12.5.2
12.5.3
12.5.4
FOCUS SUR LES ISOLANTS NATURELS
Aperçu Général
Fibre de Bois
Définitions
Taille du Marché
Moteurs
Freins
Analyse Régionale
Opportunités
Menaces
Ouate de Cellulose
Définitions
Taille du Marché
Moteurs
Freins
Analyse Régionale
Menace Potentielle
Chanvre
Définitions
Taille du Marché
Moteurs
Freins
Analyse Régionale
Opportunités
Lin
Définitions
Moteurs
Freins
Analyse Régionale
13
13.1
13.1.1
13.1.2
13.1.2.1
13.1.2.2
13.1.2.3
13.1.3
13.1.3.1
13.1.3.2
13.1.4
13.2
13.2.1
13.3
13.3.1
13.3.2
13.4
13.4.1
13.5
13.5.1
13.6
13.6.1
13.6.1.1
13.6.1.2
13.6.1.3
13.6.2
13.6.2.1
13.6.3
13.6.3.1
13.6.3.2
13.6.3.3
13.6.3.4
13.6.3.5
13.6.3.6
13.6.4
13.6.4.1
13.6.4.2
13.6.4.3
13.6.4.4
13.6.5
13.6.5.1
PROFIL DES INTERVENANTS
Multi-Produits
Knauf Insulation
Saint-Gobain
Aperçu Général
Placoplatre
Saint-Gobain Isover
Soprema
Aperçu Général
Efisol
Ursa France
Laine de Roche
Rockwool France
PSE dB et Ultra ThA
Isobox Isolation
Siniat (anciennement Lafarge Plâtre)
Polyuréthane (PUR et PIR)
Recticel Insulation
Verre Cellulaire
Pittsburgh Corning France
Isolants Naturels
Multi-Produits
Buitex
Cavac Biomatériaux
Domus Matériaux Verts
Fibres Recyclées
Métisse (Le Relais)
Fibres de Bois et Laine de Bois
Actis
Gutex
Hofatex
Homatherm France
Pavatex France
Steico France
Ouate de Cellulose
Isocell France
Laboratoires Xylobell (Bellouate)
SEMI (Cellisol)
Sotextho (Société Textile du Thoré)
Laine de Chanvre
Technichanvre
13.7
13.7.1
13.7.1.1
13.7.1.2
13.7.1.3
13.7.1.4
13.7.1.5
13.7.1.7
13.7.1.8
13.7.2
13.7.2.1
13.7.2.2
13.7.2.3
13.7.2.4
13.7.3
13.7.3.1
13.7.3.2
13.7.3.3
13.7.4
13.7.4.1
13.7.4.2
Sous-Couches Acoustiques sous Planchers et Stratifiés
Haro
Isoproc
Onduline
Sapronit
Siplast Icopal
Steico
Tramico
Sous-couches Acoustiques Sous Carrelage
Desvres
Parexlanko
Siplast Icopal
Weber
Sous-Couches Acoustiques Sous Chape (SCAM)
Siplast Icopal
Soprema
Tramico
Sous-Couche Acoustique Sous Chape (Autres)
Rockwool
Saint-Gobain Isover
14
OPPORTUNITÉS ET MENACES
15
15.1
15.2
15.3
15.4
INFORMATIONS
Associations Professionnelles
Presse Professionnelle
Salons Professionnels
Pour Aller Plus Loin
Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont
également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez
ainsi :



travailler les données
calculer vos propres estimations
intégrer ces données dans vos présentations et rapports
www.msi-reports.com
LISTE DES TABLEAUX
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
Marché des Produits d'Isolation Phonique, Acoustique et Thermoacoustique en France : Points de Repères
Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2013
Production de Crédits Nouveaux à l'Habitat des Particuliers en
France, 2005-2014
Taux d'Intérêt Moyen des Crédits Habitat Octroyés aux Ménages
en France, 2007-2014
Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de
Logement, 2001-2012
Parc de Logements en France, par Type d'Occupant et par Type
de Logement, 2011
Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, par Type
d'Occupant et par Type de Logement, 2011
Parc de Logements en France, par Ancienneté, 2011
Parc de Logements en France, selon le Nombre de Pièces, 2011
Parc de Logements en France, selon le Rang Énergétique et
l'Ancienneté du Logement
Parc de Logements en France : Surface Moyenne des Résidences
Principales, par Type de Logement et selon le Type d'Occupant,
2011
Nombre de Logements Commencés en France, par Type, 2007
2014
Nombre de Logements Locatifs Sociaux Financés en France, par
Type d'Opération, 2005-2012
Surface Moyenne des Logements Commencés en France, par
Type, 2010-2013
Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs
Immobiliers en France, par Type d'Opération, 1995-2013
Immobiliers en France, par Type de Logement, 2000-2013
Transactions de Logements Anciens en France, 2001-2014
Prix de Vente Moyen des Maisons Neuves en France, par Région,
2011
Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par
Secteur, 2007-2013
Plafonds de Ressources
Isolement Acoustique des Bâtiments d'Habitation
Isolement Acoustique des Façades de Bâtiments d'Habitation
Comparaison entre les Exigences de la NRA et le Label Qualitel
Confort Acoustique
Les Exigences de la Réglementation Acoustique pour les Hôtels
Les Exigences de la Réglementation Acoustique pour les Écoles
Maternelles
Les Exigences de la Réglementation Acoustique pour les Hôpitaux
Marché des Produits d'Isolation Thermo-Acoustique dans le
Secteur du Bâtiment en France, 2010-2014
Marché des Sous-Couches Acoustiques dans le Secteur du
Bâtiment en France, 2010-2014
Prévisions du Marché des Produits d'Isolation Thermo-Acoustique
dans le Secteur du Bâtiment en France, 2015-2019
Prévisions du Marché des Sous-Couches Acoustiques dans le
Secteur du Bâtiment en France, par Destination, 2010-2014
dans le Secteur du Bâtiment en France, par Destination, 20152019
Secteur du Bâtiment en France, par Matériau, 2010-2014
dans le Secteur du Bâtiment en France, par Matériau, 2015-2019
Secteur du Bâtiment en France, par Secteur Utilisateur, 20102014
dans le Secteur du Bâtiment en France, par Secteur Utilisateur,
2015-2019
Secteur du Bâtiment en France, par Type de Travaux, 2010-2014
dans le Secteur du Bâtiment en France, par Type de Travaux,
2015-2019
Marché des Sous-Couches Acoustiques dans le Secteur du
Bâtiment en France, par Destination, 2010-2014
Prévisions du Marché des Sous-Couches Acoustiques dans le
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
Marché des Produits d'Isolation Phonique, Acoustique et ThermoAcoustique dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de
Solution Acoustique, 2010-2014
Prévisions du Marché des Produits d'Isolation Phonique,
Acoustique et Thermo-Acoustique dans le Secteur Résidentiel en
France, par Type de Solution Acoustique, 2015-2019
Secteur Résidentiel en France, 2010-2014
dans le Secteur Résidentiel en France, 2015-2019
Secteur Résidentiel en France, par Type de Logement, 2010-2014
Prévisions du Marché des Produits Thermo-Acoustique dans le
Secteur Résidentiel en France, par Type de Logement, 2015-2019
Marché des Produits d'Isolation Thermo-Acoustique dans les
Logements Individuels en France, 2010-2014
dans les Logements Individuels en France, 2015-2019
Logements Individuels en France, par Matériau, 2010-2014
dans les Logements Individuels en France, par Matériau, 20152019
Logements Individuels en France, par Destination, 2010-2014
dans les Logements Individuels en France, par Destination, 20152019
Marché des Sous-Couches Acoustiques dans les Logements
Individuels en France, 2010-2014
Prévisions du Marché des Sous-Couches Acoustiques dans les
Logements Individuels en France, 2015-2019
Marché des Sous-Couches Acoustiques pour Parquets et Stratifiés
dans les Logements Individuels en France, par Matériau, 20102014
Marché des Sous-Couches Acoustiques pour Carrelages dans les
Marché des Sous-Couches Acoustiques pour Chapes et Dalles
Flottantes dans les Logements Individuels en France, par
Matériau, 2010-2014
Marché des Sous-Couches Acoustiques pour Revêtements
Plastiques (dont LVT) ou Textiles dans les Logements Individuels
en France, par Matériau, 2010-2014
Prévisions du Marché des Sous-Couches Acoustiques pour
Parquets et Stratifiés dans les Logements Individuels en France,
Carrelages dans les Logements Individuels en France, par
Prévisions du Marché des Sous-Couches Acoustiques pour Chapes
et Dalles Flottantes dans les Logements Individuels en France, par
Revêtements Plastiques (dont LVT) ou Textiles dans les
Logements Collectifs en France, 2010-2014
dans les Logements Collectifs en France, 2015-2019
Logements Collectifs en France, par Matériau, 2010-2014
dans les Logements Collectifs en France, par Matériau, 2015-2019
Logements Collectifs en France, par Destination, 2010-2014
dans les Logements Collectifs en France, par Destination, 20152019
Marché des Sous-Couches Acoustiques dans les Logements
Collectifs en France, 2010-2014
Prévisions du Marché Sous-Couches Acoustiques dans les
Logements Collectifs en France, 2015-2019
Marché des Sous-Couches Acoustiques pour Parquets et Stratifiés
dans les Logements Collectifs en France, par Matériau, 2010-2014
Marché des Sous-Couches Acoustiques pour Carrelages dans les
73)
Flottantes dans les Logements Collectifs en France, par Matériau,
2010-2014
74) Marché des Sous-Couches Acoustiques pour Revêtements
Plastiques (dont LVT) ou Textiles dans les Logements Collectifs en
France, par Matériau, 2010-2014
75) Prévisions du Marché des Sous-Couches Acoustiques pour
Parquets et Stratifiés dans les Logements Collectifs en France, par
Carrelages dans les Logements Collectifs en France, par Matériau,
2015-2019
77) Prévisions du Marché des Sous-Couches Acoustiques pour Chapes
et Dalles Flottantes dans les Logements Collectifs en France, par
Revêtements Plastiques (dont LVT) ou Textiles dans les
79) Marché des Produits d'Isolation Phonique, Acoustique et ThermoAcoustique dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type
de Solution Acoustique, 2010-2014
80) Prévisions du Marché des Produits d'Isolation Phonique,
Acoustique et Thermo-Acoustique dans le Secteur Non-Résidentiel
en France, par Type de Solution Acoustique, 2015-2019
81) Marché des Produits d'Isolation Thermo-Acoustique dans le
Secteur Non-Résidentiel en France, 2010-2014
82) Prévisions du Marché des Produits d'Isolation Thermo-Acoustique
dans le Secteur Non-Résidentiel en France, 2015-2019
Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Bâtiment, 2014
Secteur Non-Résidentiel en France, par Matériau, 2010-2014
dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Matériau, 20152019
Secteur Non-Résidentiel en France, par Destination, 2010-2014
dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Destination, 20152019
88) Marché des Sous-Couches Acoustiques dans le Secteur NonRésidentiel en France, 2010-2014
89) Prévisions du Marché des Sous-Couches Acoustiques dans le
Secteur Non-Résidentiel en France, 2015-2019
90) Marché des Sous-Couches Acoustiques pour Parquets et Stratifiés
dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Matériau, 20102014
91) Marché des Sous-Couches Acoustiques pour Carrelages dans le
92) Marché des Sous-Couches Acoustiques pour Chapes et Dalles
Flottantes dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par
93) Marché des Sous-Couches Acoustiques pour Revêtements
Plastiques (dont LVT) ou Textiles dans le Secteur Non-Résidentiel
en France, par Matériau, 2010-2014
Parquets et Stratifiés dans le Secteur Non-Résidentiel en France,
Carrelages dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par
96) Prévisions du Marché des Sous-Couches Acoustiques pour Chapes
et Dalles Flottantes dans le Secteur Non-Résidentiel en France,
Revêtements Plastiques (dont LVT) ou Textiles dans le Secteur
Non-Résidentiel en France, par Matériau, 2015-2019
98) Parts de Marché des Fabricants de Produits d'Isolation Thermoacoustique en Laine de Verre dans le Secteur du Bâtiment en
France, 2014
99) Parts de Marché des Fabricants de Produits d'Isolation Thermoacoustique en Laine de Roche dans le Secteur du Bâtiment en
France, 2014
100) Prix des Isolants Thermiques et Acoustiques en France, par
Conditionnement et par Type, 2014
101) Prix de l'Isolation Thermique et Acoustique des Façades en France,
2014
102) Prix de l'Isolation Thermique et Acoustique des Murs par l'Intérieur
en France, 2014
103) Prix de l'Isolation Thermique et Acoustique des Combles en
France, 2014
104) Prix de l'Isolation Thermique des Murs par Insufflation en France,
2014
105) Distribution des Produits d'Isolation Phonique, Acoustique et
Thermo-Acoustique dans le Secteur du Bâtiment en France, par
Canal, 2014
LISTE DES TABLEAUX présentés en supplément dans le fichier Excel
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.
Nombre de Logements Autorisés en France au cours des 12
derniers mois, par Type de Logement, 2009-2014
Nombre de Logements Commencés en France, par Type
d'Opération, 2010-2013
Surface des Logements Commencés en France au cours des
12 derniers mois, par Type de Logement, 2008-2014
Nombre de Logements Commencés en France, par Région et
par Type de Logement, 2007-2013
Tarifs Domestiques des Énergies Traditionnelles de
Chauffage/ECS en France Métropolitaine, par type, 2000-2014
Structure des Ménages en France, 2009
Nombre de Ménages en France, selon le Nombre de Personnes
qui les Composent, 2009
Population Française, par Classe d'Age, au 1er janvier 2013
Marché des Produits d'Isolation Thermique des Planchers en
France, par Type de Matériau et par Destination, 2012
Marché des Produits d'Isolation Thermique des Murs Intérieurs
en France, par Type de Matériau et par Destination, 2012
Marché des Produits d'Isolation Thermique des Murs
Périphériques en France, par Type de Matériau et par
Destination, 2012
Marché des Produits d'Isolation Thermique des Toitures et des
Combles en France, par Type de Matériau et par Destination,
2012
Marché des Produits d'Isolation Thermo-Acoustique des
Planchers en France, par Type de Matériau et par Destination,
2012
Marché des Produits d'Isolation Thermo-Acoustique des Murs
Intérieurs en France, par Type de Matériau et par Destination,
2012
Marché des Produits d'Isolation Thermo-Acoustique des Murs
Périphériques en France, par Type de Matériau et par
Destination, 2012
Marché des Produits d'Isolation Thermo-acoustique des
Toitures et des Combles en France, par Type de Matériau et
par Destination, 2012
Marché des Produits d'Isolation Phonique, Acoustique et
Thermo-Acoustique dans le Secteur du Bâtiment en France,
par Type, 2010-2019
Marché des Sous-Couches Acoustiques pour Parquets et
Stratifiés dans le Secteur du Bâtiment en France, par Type,
2010-2019
Marché des Sous-Couches Acoustiques pour Carrelages dans
le Secteur du Bâtiment en France, par Type, 2010-2019
Flottantes dans le Secteur du Bâtiment en France, par Type,
2010-2019
Marché des Sous-Couches Acoustiques pour Revêtements
Plastiques (dont LVT) ou Textiles dans le Secteur du Bâtiment
en France, par Type, 2010-2019
Marché des Laines Minérales et des Plastiques Alvéolaires pour
l'Isolation Phonique, Acoustique et Thermo-Acoustique dans le
Secteur du Bâtiment en France, en Volume, par Matériau,
2010-2019
Secteur du Bâtiment en France, en Volume, par Secteur
Utilisateur, 2010-2019
l'Isolation Phonique, Acoustique et Thermo-Acoustique des
Toitures et des Combles dans le Secteur du Bâtiment en
XXVII.
Murs dans le Secteur du Bâtiment en France, par Matériau,
2010-2019
XXVIII.
Sols/Planchers dans le Secteur du Bâtiment en France, par
XXIX.
Secteur Résidentiel en France, par Matériau, 2010-2019
XXX.
Secteur Résidentiel en France, par Destination, 2010-2019
XXXI.
XXXII.
Secteur Non-Résidentiel en France, par Destination, 20102019
XXXIII.
XXXIV.
XXXV.
Secteur du Bâtiment en France, en Surface, par Matériau,
2010-2019
XXXVI.
Secteur du Bâtiment en France, en Surface, par Secteur
Utilisateur, 2010-2019
XXXVII. Marché des Laines Minérales et des Plastiques Alvéolaires pour
Toitures et des Combles dans le Secteur du Bâtiment en
XXXVIII. Marché des Laines Minérales et des Plastiques Alvéolaires pour
Murs dans le Secteur du Bâtiment en France, par Matériau,
2010-2019
XXXIX.
Sols/Planchers dans le Secteur du Bâtiment en France, par
XL.
XLI.
XLII.
XLIII.
XLIV.
Marché des Isolants Naturels pour l'Isolation Phonique,
Acoustique et Thermo-Acoustique dans le Secteur du Bâtiment
XLV.
en France, par Type, 2014
XLVI.
en France, par Destination, 2010-2019
XLVII.
en France, par Secteur Utilisateur, 2010-2019
XLVIII.
en France, par Type de Travaux, 2010-2019
XLIX.
L.
en France, par Destination, 2010-2019
LI.
LII.
LIII.
LIV.
LV.
LVI.
LVII.
LVIII.
LIX.
LX.
LXI.
LXII.
LXIII.
LXIV.
LXV.
LXVI.
LXVII.
LXVIII.
LXIX.
LXX.
LXXI.
LXXII.
LXXIII.
LXXIV.
LXXV.
LXXVI.
LXXVII.
LXXVIII.
LXXIX.
LXXX.
LXXXI.
LXXXII.
LXXXIII.
LXXXIV.
LXXXV.
LXXXVI.
LXXXVII.
LXXXVIII.
LXXXIX.
XC.
XCI.
XCII.
XCIII.
XCIV.
XCV.
XCVI.
en France, par Secteur Utilisateur, 2010-2019
en France, par Type de Travaux, 2010-2019
Logements Individuels en France, par Type de Travaux, 20102019
Logements Collectifs en France, par Type de Travaux, 20102019
Logements Collectifs en France, en Volume, par Matériau,
2010-2019
Secteur du Bâtiment dans le Secteur Résidentiel en France,
Marché des Sous-Couches Acoustiques dans le Secteur
Résidentiel en France, par Type, 2010-2019
Logements Individuels en France, par Type de Travaux, 20102019
Logements Collectifs en France, par Type de Travaux, 20102019
Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Travaux,
2010-2019
Marché des Produits d'Isolation Phonique, Acoustique et
Thermo-Acoustique dans le Secteur Non-Résidentiel en
France, 2010-2019
Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Travaux,
2010-2019
Marché des Sous-Couches Acoustiques dans le Secteur NonRésidentiel en France, par Type, 2010-2019
Caractéristiques Produits de la Laine de Verre, 2014
Caractéristiques Produits de la Laine de Roche, 2014
Caractéristiques Produits du Polystyrène Expansé (PSE dB ou
PSE Ultra ThA), 2014
Caractéristiques Produits de la Ouate de Cellulose, 2014
Caractéristiques Produits de la Laine de Bois, 2014
Caractéristiques Produits de la Fibre de Bois, 2014
Caractéristiques Produits de la Laine de Chanvre, 2014
Caractéristiques Produits de la Laine de Lin, 2014
Tarifs Moyens pour une Isolation Thermique et Acoustique des
Murs avec un R>3.70
Combles Aménagés avec un R>6
Combles Perdus avec un R>7
Données Financières de Knauf Insulation, 2009-2013
Données Financières de Placoplatre, 2009-2012
Données Financières de Saint-Gobain Isover, 2009-2012
Chiffre d'Affaires de Soprema, 2009-2013
Données Financières d'Ursa France, 2009-2013
Données Financières de Rockwool France, 2009-2013
Données Financières d'Isobox, 2009-2013
Données Financières de Siniat, 2009-2012
Données Financières de Pittsburgh Corning France, 2009-2012
Données Financières d'Homatherm, 2011-2013
Données Financières d'Isocell France, 2010-2013
Données Financières de Technichanvre, 2009-2013
Données Financières d'Onduline France, 2009-2013
Données Financières d'Onduline France, 2009-2013
Données Financières de Parexgroup, 2009-2013
Marché des Sols PVC en Rouleau dans le Secteur Bâtiment en
France, par Type de Bâtiment, 2013
Marché des Sols PVC en Lames/Dalles (LVT) dans le Secteur
Bâtiment en France, par Type de Bâtiment, 2013
Marché des Sols Stratifiés en France, par Secteur Utilisateur,
2013
Marché des Parquets en France, par Secteur Utilisateur, 2013
XCVII.
XCVIII.
Marché des Carreaux Céramiques en France, par Secteur
Utilisateur, 2013
Marché des Revêtements Textiles en France, par Secteur
Utilisateur, 2013
LISTE DES ANALYSES
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
Taux de Chômage en France Métropolitaine, 2004-2013
Indicateurs de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires
Évolution de la Consommation en Biens des Ménages Français,
2006-2013
Indice de la Production Industrielle en France, 2004-2013
Immobiliers en France (Série Trimestrielle, en Glissement Annuel),
2007-2013
Indice de Prix des Logements Anciens en France, 2000-2013
Prix Moyens des Appartements Neufs en France, 2000-2013
Détails des Déclarations à Fournir dans le Cas de Travaux de
Rénovation d'Intérieur
Rénovation des Combles
Rénovation des Murs
Rénovation de Toitures
Rénovation des Planchers
Rénovation des Parois Vitrées
Rénovation des Portes
Facteurs Affectant le Marché des Produits d'Isolation Phonique,
Acoustique, Thermo-Acoustique et des Sous-Couches Acoustiques
en France, 2014
Éléments Remarquables sur le Marché des Produits d'Isolation
Phonique, Acoustique, Thermo-Acoustique et des Sous-Couches
Acoustiques en France, 2014
Illustration du Renchérissement des Tarifs Domestiques des
Énergies Traditionnelles de Chauffage/ECS en France
Principaux Intervenants sur le Marché des Produits d'Isolation
Acoustiques dans le Secteur du Bâtiment en France, 2014
Principales Enseignes de Distribution Intervenant sur le Marché
des Produits d'Isolation Phonique, Acoustique, Thermo-Acoustique
et des Sous-Couches Acoustiques en France, 2014
Principaux Intervenants sur le Marché des Isolants Naturels pour
le Bâtiment en France, 2013
Opportunités et Menaces sur le Marché des Produits d'Isolation
Acoustiques pour le Bâtiment en France, 2014
LISTE DES ANALYSES présentées dans le fichier Excel uniquement
I.
Principales Réglementations sur le Marché des Produits d'Isolation
Phonique, Acoustique et Thermo-Acoustique dans le Secteur du
Bâtiment en France, 2014
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Marché des Produits d’Isolation Phonique, Acoustique et
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 MSI Étude : Marché des Cloisons en France (novembre 2015)
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 MSI Étude : Marché des Plafonds en France (avril 2016)
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 MSI Étude : Marché des Travaux de Rénovation, d’Extension et de
Réhabilitation dans le Secteur Résidentiel en France (octobre 2014)
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 MSI Étude : La Construction de Logements en France : Activité et Données
de Cadrage (octobre 2016)
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Activité et Données de Cadrage (octobre 2016)
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Int

Le Marché des Produits d`Isolation Phonique, Acoustique et Thermo

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