Les entreprises exportatrices allemandes en Tunisie Situation et

Transcription

AHK Tunisie
Entreprises exportatrices allemandes en Tunisie - situation et perspectives 2009/2010
Les entreprises exportatrices allemandes
en Tunisie
Situation et perspectives
2009/2010
Résultats de l'enquête de
l'AHK Tunisie auprès
des entreprises exportatrices allemandes en Tunisie
Les entreprises exportatrices allemandes en
Tunisie
Situation et perspectives
2009/2010
SOMMAIRE
1.
REMARQUES PRELIMINAIRES......................................................................................... 1
2.
REPARTITION SELON LE SECTEUR ET LA TAILLE....................................................... 3
3.
L’EVOLUTION DES AFFAIRES EN 2009........................................................................... 6
4.
LES ATTENTES POUR L’ANNEE 2010 ........................................................................... 10
5.
LES BESOINS EN FORMATION CONTINUE DES ENTREPRISES EXPORTATRICES
ALLEMANDES .................................................................................................................. 13
6.
LES CONDITIONS D’IMPLANTATION DU SITE TUNISIE VUE PAR LES
ENTREPRISES EXPORTATRICES ALLEMANDES ........................................................ 14
7.
FACILITES ET DIFFICULTES PARTICULIERES AU COURS DE L’ANNEE 2009 ......... 17
8.
EVALUATION RECAPITULATIVE.................................................................................... 19
ANNEXE: QUESTIONNAIRE........................................................................................................ 21
AHK Tunisie
1. Remarques préliminaires
Malgré la forte dépendance à l'égard de la conjoncture européenne, la Tunisie a atteint, pour
l'exercice 2009, un taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) de 3,1%. La croissance est
certes nettement moindre que l'année précédente, mais elle affiche toujours des valeurs
positives. D'abondantes pluies au printemps ont favorisé la production agricole, des
subventions et programmes de dépenses gouvernementaux ont soutenu la consommation
privée et publique, le secteur bancaire, encore largement déconnecté du secteur financier
international, se développe bien et le secteur du bâtiment tourne à plein régime.
Cependant, les effets de la crise économique se font nettement sentir. Après avoir enregistré,
année après année, des taux de croissance à deux chiffres de la valeur exportée - au cours des
cinq années séparant 2004 et 2008 les exportations ont pratiquement doublées - l'économie
exportatrice tunisienne a connu une chute brutale en 2009. Non seulement les exportations ont
chuté, mais la production industrielle a également reculé et le chômage progressé.
L'effondrement de la croissance s'explique par la défaillance de la demande en Europe pour les
produits d'exportation. L'industrie manufacturière tunisienne, fortement orientée sur l'export, est
particulièrement touchée et enregistre un net recul par rapport aux années précédentes.
Il existe un espoir à long terme de voir la Tunisie tirer profit des effets de la crise économique.
La Tunisie bénéficie, par son étroit rattachement logistique à l'Europe, d'une position prioritaire
en tant que site pour la délocalisation des productions.
Au cours de l'exercice 2009, la Tunisie a été sans conteste touchée par la crise économique,
mais elle a également su saisir les opportunités offertes par la crise. Les programmes de
soutien à la conjoncture ouvrent de nouvelles opportunités, offrant ainsi la possibilité, de sortir
plus fort de la crise.
(source: gtai)
Dans son ensemble, l’évolution économique de la Tunisie se présente comme suit :
Tableau 1
Vue d’ensemble de quelques indicateurs économiques importants
2009
2008
2007
3,1
5,1
6,3
Taux de croissance du PIB
en %
Taux d‘inflation
en %
3,2
5,0
3,1
Taux de chômage
en %
15,7
14,2
14,1
Export de marchandises – évolution
en %
-17,6
22,0
24,8
Import de marchandises - évolution
en %
-14,4
23,7
22,2
Sources: FIPA, INS, gtai
© AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2009/2010
La Chambre de l’Industrie et du Commerce Tuniso-Allemande travaille avec succès depuis 31
ans à l’intensification des relations économiques tuniso-allemandes. En tant qu’interlocuteur
privilégié pour les entreprises exportatrices allemandes implantées en Tunisie, ainsi que pour
les nouveaux investisseurs, elle est appelée à apporter sa contribution à l’amélioration continue
des conditions d’implantation dans ce pays.
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AHK Tunisie
Enquête sur la situation et les perspectives des entreprises allemandes en Tunisie
2009/2010
L’objectif de cette enquête est d’obtenir une évaluation de la situation économique actuelle par
les entreprises exportatrices avec participation allemande au capital en Tunisie et de connaître
leurs perspectives. Ces entreprises, pour la majorité de taille moyenne, comptent parmi les plus
importants investisseurs allemands en Tunisie.
La participation de la majorité des entreprises exportatrices allemandes à l'enquête, permet de
donner une image représentative et fondée de l'opinion. Par conséquent, les résultats
constituent toujours une base importante pour le dialogue avec les institutions et
administrations tunisiennes.
Le questionnaire a été envoyé à 105 entreprises avec participation allemande au capital.
L’enquête s’est basée sur les mêmes séries de questions qu’au cours des années précédentes.
Ont été interrogé le succès commercial au cours de l'année 2009, les attentes pour l'exercice
2010, l'évaluation des atouts et des handicaps du site Tunisie, ainsi que les facilitations et
difficultés particulières de l'année 2009. Grâce à ce procédé, il est possible de comprendre les
changements et tendances sur un laps de temps plus long.
En plus, l'enquête de cette année a inauguré une nouvelle rubrique associée au thème
«Attentes pour l'année 2010». Il a été demandé aux entreprises participantes, quelle évolution
elles prévoyaient pour leurs investissements en 2010.
Par ailleurs, une question variable a été posée cette année concernant la formation continue.
Elle concerne la suppression du PRONAFOC, le programme étatique pour la promotion de la
formation continue pour les entreprises exportatrices. Dans une première partie, on a demandé
aux entreprises si elles connaissent des alternatives existantes au PRONAFOC pour leur
enseigne. Dans une deuxième partie, les entreprises devaient mentionner, si elles avaient
besoin d'informations détaillées sur ce sujet. Par ailleurs, elles étaient invitées à indiquer les
domaines, dans lesquels un besoin en formation continue est ressenti dans l'entreprise.
L'objectif de la question variable de cette année était de déterminer les besoins en formation
continue des entreprises exportatrices allemandes, et le cas échéant, de réagir à une demande.
Il y a par ailleurs la possibilité pour l'AHK d'organiser, en cas de demande, des réunions
d'information sur le thème de la formation continue.
L'enquête a été envoyée fin mars 2010. Les réponses reçues ont été prises en compte jusqu'à
fin mai 2010. L'évaluation a été faite par la Chambre de l'industrie et du commerce tunisoallemande. Le taux de retour des questionnaires s’est élevé à 72%.
Les entreprises participant à l’enquête emploient ensemble plus de 34000 personnes et sont
représentatives, au niveau de leurs tailles respectives, de l’ensemble des entreprises à
participation allemande en Tunisie. En revanche, le secteur du textile est surreprésenté par
rapport aux autres secteurs.
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AHK Tunisie
2. Répartition selon le secteur et la taille
Répartition en fonction du secteur
Le secteur du textile et de la confection représente le groupe le plus important, parmi les
entreprises exportatrices en Tunisie avec participation allemande au capital, ayant répondu au
sondage. 51% des entreprises participantes appartiennent au secteur du textile (2008 : 61%).
La branche de l’industrie électrotechnique représente cette année 31% des sociétés
exportatrices participantes (2008 : 28%). D’autres secteurs industriels comme celui du cuir ou
celui du plastique sont représentées à 18% (2008 : 11% ; voir graphique 1).
Graphique 1
Répartition sectorielle des entreprises
participant à l'enquête
autres industries
18%
secteur textile et
confection
51%
secteur
électrotechnique
31%
Sites d’implantation des entreprises exportatrices allemandes en Tunisie
Une analyse géographique montre que 88% des entreprises exportatrices allemandes
participantes, sont implantées dans les quatre régions suivantes: Nabeul/Hammamet (pour 29%
des entreprises concernées), Sousse/Monastir (24%), Tunis (20%), et Bizerte (15%). Si le
secteur du textile est concentré dans la région de Nabeul/Hammamet (42% des sociétés
concernées), 48% des entreprises du secteur électrotechnique sont implantées dans la région
de Sousse/Monastir.
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Répartition en fonction de la taille
Comme au cours des années précédentes, l’enquête à permis de montrer que ce sont
essentiellement les petites et moyennes entreprises qui sont représentées en Tunisie : 39% des
entreprises exportatrices allemandes implantées en Tunisie comptent jusqu'à 100 employés
(2008 : 26%) ; 36% des entreprises avec participation allemande au capital en Tunisie
emploient entre 100 et 300 personnes (2008 : 46%). Compte tenu de cette distribution en
fonction de la taille, on constate que cette année, 75% des entreprises ayant répondu à
l'enquête comptent jusqu'à 300 collaborateurs.
Les sociétés plus importantes (300-500 employés) et les grandes sociétés (plus de 500
collaborateurs) représentent ensemble 25% des entreprises participant à l’enquête de cette
année (2008 : 28% ; voir graphique 2).
Graphique 2
Répartition des entreprises exportatrices participant
à l'enquête en fonction de leur taille
> 500 employés
17%
300 - 500 employés
8%
< 100 employés
39%
100 - 300 employés
36%
Le tableau ci-dessous reflète la répartition des tailles en général et en fonction des secteurs en
comparaison avec les années précédentes. Déjà au cours de l'exercice 2008, on pouvait
identifier une tendance en faveur des petites entreprises. Au cours de l'année 2009, cette
évolution a pris de l'ampleur.
Après que le nombre des grandes entreprises (plus de 500 collaborateurs) ait nettement
diminué en 2008, on observe maintenant une légère hausse de ces sociétés en 2009. Si les
grandes entreprises perdaient encore 10 points pour l'exercice 2008, leur pourcentage à
regagné 3 points en 2009 pour atteindre 17%.
On constate que le nombre aussi bien des petites que des grandes entreprises augmente. Le
pourcentage des sociétés de taille moyenne en revanche est en baisse par rapport à l'année
précédente (voir tableau 2).
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AHK Tunisie
Tableau 2
Répartition des entreprises interrogées selon la taille
Tous secteurs
Entreprises de moins de 100
employés
Entreprises de 100 à 300
employés
Entreprises de 300 à 500
employés
Entreprises de plus de 500
employés
Confection/Textile
Électrotechnique
2009
2008
2007
2009
2008
2007
2009
2008
2007
39%
26%
22%
26%
16%
9%
39%
31%
39%
36%
46%
39%
48%
54%
58%
26%
37%
22%
8%
14%
15%
8%
15%
18%
13%
16%
9%
17%
14%
24%
18%
15%
15%
22%
16%
30%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Unités de production dans des pays tiers
Plus de 57% des entreprises participantes gèrent d’autres sites en dehors de la Tunisie. Dans
le secteur du textile, ce taux s’élève à seulement 37%, alors que 91% des entreprises du
secteur électrotechnique produisent également dans d’autres pays. 43% des entreprises ayant
répondu à l‘enquête, concentrent donc leur production exclusivement sur des sites tunisiens.
Ceci concerne 63% du secteur textile, mais seulement 9% de l'industrie électrotechnique.
On remarque que 87% des entreprises appartenant au secteur électrotechnique possèdent
d'autres sites de production en Allemagne, alors que seul 13% des entreprises de confection
produisent également en Allemagne (tableau 3).
Etant donné que la plupart des sociétés disposent d’autres sites en dehors de la Tunisie, une
observation permanente des conditions de production des sites est menée, tout comme au
cours des années précédentes. L’opinion des entreprises exportatrices allemandes concernant
les avantages et inconvénients du site de production « Tunisie » est donc d’une importance
particulière et fera l’objet du point 6.
Tableau 3
Unités de production dans des pays tiers
Tous les secteurs
Confection/Textile
Électrotechnique
Les entreprises produisent
2009
2008
2007
2009
2008
2007
2009
2008
2007
En Tunisie et en Allemagne
15%
11%
10%
8%
0%
5%
22%
35%
15%
En Tunisie et dans d’autres pays
13%
9%
4%
24%
13%
7%
4%
0%
0%
En Tunisie, en Allemagne et dans
des pays tiers
29%
37%
57%
5%
25%
42%
65%
55%
73%
Seulement en Tunisie
43%
43%
29%
63%
62%
46%
9%
10%
12%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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AHK Tunisie
3. L’évolution des affaires en 2009
Une situation commerciale mitigée en 2009
La situation économique difficile s'est déjà reflétée dans les résultats de l'exercice 2008. Au
cours de l'année 2009, cette situation a empiré. Plus de la moitié (58%) des entreprises
participantes font état d'une évolution négative des affaires. En 2008, le pourcentage des
sociétés jugeant l'évolution insatisfaisante ou mauvaise s'est élevé à seulement 36%.
Si en 2008 61% des entreprises estiment encore avoir des résultats d'affaire positifs, ce
pourcentage ne s'élève plus qu'à 41% en 2009. Seul 17% des entreprises qualifient l'évolution
des affaires de bonne, 24% de plutôt satisfaisante.
Il est particulièrement frappant de voir à quel point les chiffres évoluent entre 2007 et 2009. Le
pourcentage des sociétés faisant état de bons résultats est tombé de 51% (2007) à 17%
(2009). La proportion des entreprises jugeant l'évolution des affaires comme plutôt
insatisfaisante en revanche, est passé de 6% (2007) à 42% (2009 : graphique 3).
Graphique 3
Evolution des affaires des entreprises exportatrices
allemandes
60%
50%
plutôt
insatisfaisant
40%
30%
plutôt
satisfaisant
20%
bonne
mauvaise
10%
0%
2007
2008
2009
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AHK Tunisie
En ce qui concerne la répartition sectorielle, on remarque que les sociétés du secteur
électrotechnique manifestent une appréciation plus positive (52%) que celles appartenant à
l’industrie textile, avec seulement 29%.
Il n'en reste pas moins qu'un grand nombre d'entreprises du secteur électrotechnique est
concerné par la situation économique difficile. 48% d'entre elles font état d'une année mauvaise
ou plutôt insatisfaisante. Pour l'industrie textile, cette proportion est encore plus élevée. 69%
des entreprises de confection interrogées ont jugé l'évolution des affaires en 2009
insatisfaisante ou mauvaise (tableau 4).
Tableau 4
L'évolution des affaires en 2009 pour les entreprises exportatrices allemandes en
Tunisie
Tous secteurs
L’évolution des
affaires a été
Bonne
Confection/Textile
2009
2008
2007
2009
2008
2007
Electrotechnique
2009
2008
2007
17%
28%
51%
8%
27%
56%
35%
19%
40%
Plutôt satisfaisante
24%
33%
36%
21%
22%
29%
17%
62%
48%
Plutôt insatisfaisante
42%
20%
6%
53%
25%
5%
26%
14%
8%
Mauvaise
ne peuvent se
prononcer
16%
16%
5%
16%
22%
7%
22%
5%
4%
1%
3%
2%
2%
4%
3%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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AHK Tunisie
Recul dans l'évolution des exportations
Dès l'année 2008, l'évolution du chiffre d'affaire à l'export a présenté des difficultés pour les
entreprises allemandes. Au cours de l'année 2009, cette situation ne s'est pas améliorée. La
proportion des entreprises qui ont vu leur chiffre d’affaires baisser, est passée de 35% en 2008
à 59% pour 2009. Un chiffre d'affaire à l'export plus élevé en revanche, n'a été atteint que par
29% des entreprises interrogées (2008 : 40%).
On remarque une différence nette entre le secteur du textile et celui de l'électrotechnique. Alors
que 39% des entreprises participantes du secteur électrotechnique ont pu enregistrer une
hausse de plus de 10% du chiffre à l'export, seul 5% parmi celles appartenant à l'industrie
textile ont atteint le même chiffre. Mais malgré l'animation du secteur électrotechnique, une
grande partie des entreprises (48%) a enregistré un recul du chiffre d'affaire à l'export. Dans le
secteur électrotechnique, ce sont donc 52% des entreprises qui ont pu améliorer l'évolution de
leur chiffre à l'export par rapport à l'année précédente, mais c'est presque une proportion
équivalente qui fait état d'une baisse. Le pourcentage des entreprises du textile ayant enregistré
des chiffres d'affaires à la baisse, est passé de 44% en 2008 à 66% en 2009 (tableau 5).
Tableau 5
Evolution du chiffre d’affaires à l’exportation des entreprises exportatrices
allemandes en Tunisie
Par rapport à l’année
précédente, le chiffre
d’affaires à l’exportation
a augmenté de manière
considérable (>10%)
a légèrement augmenté
Tous secteurs
Confection/Textile
Électrotechnique
2009
2008
2007
2009
2008
2007
2009
2008
14%
16%
46%
5%
11%
46%
39%
33%
36%
15%
24%
23%
18%
22%
27%
13%
19%
16%
est resté inchangé
12%
25%
21%
11%
23%
20%
0%
29%
28%
a diminué
59%
35%
10%
66%
44%
7%
48%
19%
20%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
ne se prononcent pas
2007
8
AHK Tunisie
Evolution modérée des effectifs
En 2009, seul 26% des entreprises ont embauché du personnel supplémentaire, par rapport à
38% en 2008. Pour 35% des sociétés les effectifs restaient stables. 39% des entreprises
indiquent une compression des effectifs par rapport à l'année précédente.
Tout comme pour le développement du chiffre de l’exportation, deux tendances se dessinent
quant à l’évolution des effectifs dans une répartition spécifiant les différents secteurs. 48 % des
entreprises appartenant à l'industrie électrotechnique ont recruté du personnel supplémentaire.
Dans le secteur textile, seulement 21% des sociétés ont fait de même. Dans le secteur
électrotechnique toujours, c'est cependant une proportion équivalente des entreprises (48%),
qui a du réduire ses effectifs (2008 : 19%). Le secteur textile quant à lui, n'a enregistré qu'une
évolution marginale en termes de réduction de postes par rapport à l'année précédente. Ainsi,
37% des entreprises concernées ont diminué en 2009 le nombre de leurs employés (2008 :
38%).
On constate par ailleurs, que les effectifs de 42% des entreprises du textile sont restés
inchangés par rapport à l'année précédente, alors que seul 4% des sociétés appartenant à
l'industrie électrotechnique ont connu cette même stabilité des effectifs (tableau 6). Cela
signifie, que le secteur électrotechnique a connu nettement plus de fluctuations en termes
d'effectifs (48% ont recruté du personnel ; 48% ont licencié) que l'industrie textile (21% ont
renforcé leurs effectifs ; 37% les ont réduits).
Tableau 6
L’évolution des effectifs dans les entreprises exportatrices allemandes en
Tunisie
Par rapport à l’année
précédente, l’effectif
Tous secteurs
Confection/Textile
Électrotechnique
2009
2008
2007
2009
2008
2007
2009
2008
2007
a augmenté de manière
considérable (>10%)
13%
19%
36%
5%
16%
40%
35%
29%
24%
a légèrement augmenté
13%
19%
27%
16%
13%
23%
13%
24%
28%
est inchangé
35%
32%
25%
42%
33%
27%
4%
28%
28%
a diminué
39%
30%
12%
37%
38%
10%
48%
19%
20%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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AHK Tunisie
4. Les attentes pour l'année 2010
Perspectives optimistes pour 2010
C'est l'optimisme qui caractérise les attentes concernant l'évolution des affaires pour 2010 pour
la majorité des entreprises ayant répondu à l'enquête. Ceci est particulièrement vrai pour le
chiffre d'affaire à l'export, les effectifs, ainsi que les investissements.
Les attentes exprimées cette année dessinent une image quasiment inversée par rapport aux
prévisions de l'année précédente. Ainsi, 56% des sociétés ayant répondu à l’enquête
s'attendent à une hausse du chiffre d’affaires à l'export pour l'exercice en cours, contre
seulement 15% l'an dernier. Inversement, 61% s'attendaient lors du dernier sondage à une
diminution du chiffre à l'export, proportion qui est tombée à seulement 12% cette année.
Lorsqu'on tient compte de la distribution sectorielle, on constate que les attentes de l'industrie
électrotechnique sont particulièrement optimistes pour l'année 2010. En effet, 74% des
entreprises du secteur comptent sur une augmentation de leur chiffre à l'export, contre
seulement 20% pour l'exercice passé. Seul 4% des sociétés s'attendent à un recul du chiffre,
contre une large majorité de 65% l'année dernière.
Dans l'industrie textile les perspectives sont également optimistes, mais dans l'ensemble plus
prudentes que dans le secteur électrotechnique. La moitié des entreprises prévoit une
augmentation du chiffre d'affaire à l'export, contre 13% s'attendant à une diminution de celui-ci
(tableau 7).
Tableau 7
Les prévisions d’exportation des entreprises exportatrices allemandes
implantées en Tunisie
Pour l’année 2010, les
entreprises envisagent
une augmentation des
exportations
aucun changement des
exportations
une diminution des exportations
ne peuvent se prononcer
Tous secteurs
2010
2009
2008
Confection/Textile
2010
2009
2008
Électrotechnique
2010
2009
2008
56%
15%
62%
50%
14%
63%
74%
20%
53%
19%
14%
21%
19%
16%
20%
18%
5%
26%
12%
13%
100%
61%
10%
100%
15%
2%
100%
13%
18%
100%
59%
11%
100%
15%
2%
100%
4%
4%
100%
65%
10%
100%
17%
4%
100%
10
AHK Tunisie
Attentes concernant les effectifs
Les prévisions concernant l'évolution des effectifs pour l'exercice en cours sont particulièrement
positives. Ainsi, 39% des entreprises prévoient de recruter au cours de l'année 2010, contre
seulement 13% l'an dernier. Le nombre de ces entreprises a donc triplé en un an.
Près d'un tiers des sociétés (31%) ne prévoit pas de changement des effectifs. 55%
s'attendaient lors du dernier sondage à une diminution du nombre d'emplois, proportion qui est
tombée à seulement 13% cette année. Cela représente moins du quart par rapport aux attentes
pour 2009.
Tout comme pour le chiffre d'affaire à l'export, les entreprises appartenant à l'industrie
électrotechnique affichent des attentes très positives quant à l'évolution des effectifs pour
l'année en cours. Ainsi, 56% des entreprises prévoient de recruter, contre seulement 19% l'an
dernier. Si 81% des sociétés concernées s'attendaient en 2009 à une compression des
effectifs, elles ne sont plus que 9% cette année.
Dans l'industrie textile les perspectives sont également optimistes pour 2010, mais dans
l'ensemble plus prudentes que dans le secteur électrotechnique. 32% des entreprises du
secteur textile et habillement souhaitent élargir leurs effectifs. Tout comme l'année dernière,
37% de ces sociétés ne prévoient aucun changement au niveau du personnel pour 2010. 13%
des entreprises du secteur de la confection ayant participé à l’enquête s’attendent à des
licenciements (tableau 8).
Tableau 8
Modifications des effectifs prévues par les entreprises exportatrices allemandes
Une augmentation de l’effectif
Pas de changement de
l’effectif
Une réduction de l’effectif
Tous secteurs
2010
2009
2008
39%
13%
43%
Confection/Textile
2010
2009
2008
32%
12%
33%
Électrotechnique
2010
2009
2008
56%
19%
50%
31%
25%
41%
37%
37%
50%
22%
0%
32%
13%
17%
100%
55%
7%
100%
13%
3%
100%
13%
18%
100%
42%
9%
100%
14%
3%
100%
9%
13%
100%
81%
0%
100%
14%
4%
100%
11
AHK Tunisie
Attentes concernant les investissements
L'enquête de cette année a inauguré une nouvelle rubrique associée au thème «Attentes pour
l'année 2010». On a demandé aux entreprises participantes, quelle évolution elles prévoyaient
pour leurs investissements en 2010.
Tout comme pour les attentes relatives aux exportations et aux effectifs, les entreprises
exportatrices allemandes implantées en Tunisie se montrent optimistes quant à l'évolution des
investissements en 2010. 43% des entreprises interrogées prévoient une augmentation des
investissements par rapport à l'année précédente et seulement 7% une réduction. 44% ne
s'attendent à aucun changement dans l'évolution des investissements en 2010 par rapport à
l'an dernier.
La distribution sectorielle nous apprend que le secteur électrotechnique se montre
particulièrement optimiste pour 2010. Aucune société du secteur ne prévoit un recul des
investissements par rapport à l'année précédente et une bonne majorité de 57% s'attend à une
augmentation pour l'année en cours.
Dans la confection, ce sont encore 40% des entreprises interrogées qui prévoient de renforcer
leurs investissements. Seule une petite marge de 5% s'attend à une diminution par rapport à
l'an dernier. La majorité des sociétés du secteur textile (47%) ne prévoit aucun changement par
rapport à l'année précédente quant à l'évolution des investissements en 2010 (tableau 9).
Tableau 9
Les prévisions d’investissements des entreprises exportatrices allemandes
une augmentation des
investissements
aucun changement au niveau
des investissements
une diminution des
investissements
Tous secteurs
2010
2009 2008
Confection/Textile
2010
2009 2008
Électrotechnique
2010
2009 2008
43%
-
-
40%
-
-
57%
-
-
44%
-
-
47%
-
-
35%
-
-
7%
-
-
5%
-
-
0%
-
-
6%
100%
-
-
8%
100%
-
-
8%
100%
-
-
12
AHK Tunisie
5. Les besoins en formation continue des entreprises exportatrices allemandes
Le questionnaire de cette année comportait une question variable avec trois sous-questions
concernant la formation continue. Elle fait référence à la suppression du PRONAFOC
(Programme National de formation continue) pour les entreprises exportatrices.
Le PRONAFOC garantissait une prise en charge intégrale par l'état du coût des mesures de
formation continue. Cela s'appliquait aux petites et moyennes entreprises, dont la contribution
de TFP (taxe de formation professionnelle) était trop faible pour pouvoir financer de telles
mesures. La règlementation relative à la promotion de la formation continue a été modifiée il y a
deux ans avec la suppression du PRONAFOC.
Actuellement, le CNFCPP (Centre National de Formation Continue et de Promotion
Professionnelle) offre trois possibilités au titre de la promotion de la formation continue : le
crédit d'impôt, le droit de tirage et l'article 39 (promotion de la formation continue pour les
entreprises investissant dans le domaine de la technologie). Vous trouverez plus d'informations
concernant ce sujet sur le site web du CNFCPP (www.cnfcpp.nat.tn).
Dans un premier point, on a demandé aux entreprises si elles connaissent des alternatives
existantes au PRONAFOC les concernant. Il s'est avéré que 80% des entreprises participantes
ignoraient les alternatives qui existent pour elles. Seule une entreprise sur cinq est informée
des possibilités de promotion des mesures de formation continue. On observe que les
alternatives au PRONAFOC sont apparemment mieux connues au sein de la branche
électrotechnique. 35% de ces entreprises connaissent les possibilités de promotion de la
formation continue qui leur sont réservées, alors que la proportion tombe à seulement 16%
dans l'industrie textile.
Dans une deuxième partie, les entreprises devaient mentionner, si elles avaient besoin de plus
d'informations sur ce sujet. Le dépouillement de l'enquête a montré que 73% des sociétés
souhaitent avoir des informations détaillées sur le thème de la formation continue. L'AHK se
propose volontiers pour organiser sous peu une réunion d'information sur ce thème.
Dans la troisième sous-partie de la question, la possibilité était offerte aux entreprises
exportatrices allemandes participant à l'enquête, d'indiquer les domaines dans lesquelles elles
constatent un besoin en formation continue. Un tiers des sociétés interrogées a répondu à cette
invitation. Il apparaît que le besoin en formation continue est plus important dans les entreprises
du secteur électrotechnique que dans celles appartenant à la confection. 14 entreprises de
l'industrie électrotechnique ont fourni des indications concernant les domaines dans lesquels
elles constatent un besoin en formation continue. Dans le secteur textile, seules 5 sociétés ont
fait de même.
L'évaluation de ce troisième point fait apparaître un besoin particulier en formation continue
dans les domaines du contrôle qualité / garantie qualité et de l'informatique. Par ailleurs, c'est
un besoin de formation en langues étrangères, notamment en allemand et anglais, qui se
dessine. L'AHK Tunisie va répondre à cette demande et proposer à l'avenir des formations dans
les domaines concernés.
13
AHK Tunisie
6. Les conditions d’implantations du site Tunisie, vues par les entreprises exportatrices
allemandes
Avantages comparatifs de la Tunisie en tant que site de production, vus par les
entreprises exportatrices allemandes
Au titre des atouts majeurs de la Tunisie en tant que site de production, on rencontre, cette
année encore et tous secteurs confondus, les facteurs suivants :
•
•
•
la stabilité politique et sociale (91%)
la proximité géographique par rapport à l’Europe (83%)
les avantages fiscaux consentis aux entreprises exportatrices (76%)
La stabilité politique et sociale est jugée très importante par les entreprises exportatrices
allemandes (91%), notamment par l’industrie textile, qui considère ce facteur comme
absolument prioritaire (100%). Ainsi ce facteur se maintient comme en 2008 à la première place
des atouts de la Tunisie, en gagnant même quelques points.
La proximité géographique par rapport à l'Europe est citée par 83% des entreprises comme
avantage d'implantation, sans grand changement par rapport aux années précédentes. Il s'agit
ainsi d'un aspect cité depuis des années parmi les trois atouts majeurs du site Tunisie. Cette
proximité est particulièrement appréciée par l'industrie de l'habillement. 90% des entreprises du
textile ont cité ce facteur comme avantage, contre 74% des sociétés du secteur
électrotechnique.
En considérant l'évaluation des avantages fiscaux pour les entreprises exportatrices, on
constate que cet aspect perd en importances pour l'année 2009, tous secteurs confondus.
Cette année, ce facteur n'atteint plus que 76%, reculant ainsi dans l'évaluation globale de la
deuxième place en 2008 à la troisième position en 2009.
En revanche, et dans tous les secteurs, ce sont les coûts de production compétitifs qui gagnent
en poids (37% en 2008 contre 56% en 2009). Dans l'industrie textile, la proportion des sociétés
désignant les coûts de production compétitifs comme atout de la Tunisie a doublée (24% en
2008 contre 47% en 2009). Dans le secteur électrotechnique ce sont 70% des entreprises qui
jugent les coûts de productions globalement compétitifs en 2009. Ainsi, pour les entreprises de
l'industrie électrotechnique, la compétitivité des coûts de production arrive à égalité de citations
avec les avantages fiscaux consentis aux entreprises exportatrices.
La productivité de la main d'œuvre a également gagné en points en 2009. Si seulement 4%
des entreprises ont cité l'an dernier la grande productivité de la main d'œuvre comme atout, ce
pourcentage a atteint les 12% cette année (tableau 10).
Le bon niveau de formation et la flexibilité du personnel ont été évoqués comme avantages
supplémentaires.
14
AHK Tunisie
Tableau 10
Atouts de la Tunisie en tant que site de production, vus par les entreprises
exportatrices allemandes
Avantages comparatifs
proximité géographique
par rapport à l'Europe
Stabilité politique et
sociale
avantages fiscaux
pour les entreprises exportatrices
Coûts de production globalement
compétitifs
grande productivité
du personnel
Autres avantages
Tous secteurs
2009 2008 2007
Confection/Textile
2009 2008 2007
Électrotechnique
2009
2008
2007
83%
80%
85%
90%
88%
90%
74%
86%
77%
91%
88%
81%
100%
84%
83%
83%
91%
85%
76%
81%
80%
76%
88%
88%
70%
86%
73%
56%
37%
43%
47%
24%
44%
70%
57%
50%
12%
4%
10%
5%
0%
7%
22%
14%
15%
8%
14%
3%
3%
29%
2%
17%
29%
4%
Plusieurs réponses étaient possibles.
Handicaps de la Tunisie en tant que site de production, vus par les entreprises
Les handicaps les plus fréquemment cités sont :
•
•
•
la faible productivité des salariés (47%)
la réglementation excessive et la rigidité de l’administration (47%)
le manque de personnel qualifié (36%)
Les trois inconvénients du site Tunisie les plus souvent cités sont restés inchangés.
Un facteur important, qui représente un obstacle pour les entreprises exportatrices allemandes
installées en Tunisie est la faible productivité des salariés. Bien que le pourcentage des
entreprises critiquant la productivité du personnel ait légèrement diminué, passant de 50% en
2008 à 47% en 2009, ce facteur reste à la première place des handicaps du site d'implantation
Tunisie les plus fréquemment cités (avec la règlementation excessive et la rigidité de
l'administration). Le secteur textile est nettement plus concerné par la faible productivité du
personnel (avec 63%) que l'industrie électrotechnique (17%).
Un autre problème de la Tunisie en tant que site de production, reste, tout comme au cours des
années précédentes, la réglementation excessive et la rigidité parfois rencontrée auprès de
l’administration (47%).
Pour 36% des entreprises, le manque de personnel qualifié représente un autre handicap. Ce
constat est dressé essentiellement par les entreprises du secteur textile (45%) et beaucoup
moins par celles appartenant à l'industrie électrotechnique (26%).
15
AHK Tunisie
Les coûts de production élevés constituent pour 23% (tous secteurs confondus) un
inconvénient du site. Après une baisse constante de ce pourcentage au cours des dernières
années, il regagne légèrement en importance en 2009 pour tous les secteurs. Si 37% des
sociétés du secteur textile estiment que les coûts de production élevés constituent un
inconvénient, seul 4% des entreprises électrotechniques partagent cet avis.
28% des entreprises considèrent par ailleurs que l'accès limité au marché local constitue un
handicap pour le site. La répartition sectorielle ne montre pas de divergences notables pour ce
facteur en 2009. Aussi bien dans le secteur de la confection que dans celui de
l'électrotechnique, 26% des entreprises considèrent la limitation de l'accès au marché local
comme un obstacle (tableau 11).
Parmi les autres handicaps, étaient cités le coût élevé du transport, les difficultés liées à
l'acquisition de biens immobiliers en dehors des zones industrielles, la collaboration limitée avec
des fournisseurs locaux, le manque de soutien politique, la cherté de l'infrastructure de
télécommunication, les longues procédures en vue de l'obtention d'autorisations, le manque
d'avocats compétents, ainsi que les méthodes de travail des banques.
Tableau 11
Handicaps de la Tunisie en tant que site de production, vus par les entreprises
Handicaps du site
Réglementation excessive et
rigidité de l'administration
Manque de
personnel qualifié
faible productivité
des employés
Coûts de production
globalement
très élevés
Limitation de l'accès
au marché local
Autres inconvénients
Tous secteurs
2009
2008
2007
Confection/Textile
2009
2008
2007
Électrotechnique
2009
2008
2007
47%
47%
53%
37%
49%
56%
48%
48%
50%
36%
38%
34%
45%
44%
49%
26%
29%
12%
47%
50%
33%
63%
62%
44%
17%
29%
15%
23%
20%
28%
37%
31%
34%
4%
0%
23%
28%
30%
19%
26%
33%
17%
26%
24%
15%
19%
14%
10%
13%
7%
5%
17%
29%
15%
16
AHK Tunisie
7. Facilités et difficultés spécifiques au cours de l’année 2009
L’évolution du taux de change reste un facteur facilitant pour les exportations
Les facilités les plus souvent citées en 2009 sont :
•
•
•
Évolution du taux de change (47%)
Coopération avec l’AHK Tunisie (29%)
Coopération avec les institutions tunisiennes (21%)
C’est notamment la hausse de l’Euro par rapport au Dinar tunisien qui a facilité les affaires des
sociétés allemandes (47%) en 2009. Les entreprises du secteur du textile citent à 55% cette
évolution comme un avantage particulier, contre 30% des entreprises de l’industrie
électrotechnique.
La collaboration avec l'AHK a nettement gagnée en importance en 2009 (29%) par rapport à
l'année précédente (18%). Dans le secteur textile, le nombre des entreprises considérant la
coopération avec l'AHK comme élément facilitant a même doublé.
De la même façon, le facteur de la coopération avec les institutions tunisiennes a connu une
hausse particulière. Les citations de cet aspect ont triplées en 2009 (passant de 7% en 2008 à
21% en 2009). Ainsi, la coopération avec les institutions tunisiennes se place cette année pour
la première fois parmi les trois facteurs facilitateurs les plus souvent cités (sur la 3ème place
avec 21%).
16% des entreprises ont mentionné l’accès aux moyens de promotion et aux crédits comme
allègement. Cela représente une hausse de 13 points par rapport à l'année dernière.
Finalement c'est l'évolution des salaires (9%) et l'amélioration de la productivité (7%) qui ont été
citées comme facilitations particulières (tableau 12).
Tableau 12
Facilités particulières pour les entreprises exportatrices allemandes en Tunisie
en 2009
Facilités
Évolution du
cours de change
Coopération
avec l’AHK
Évolution des salaires / Résultats des
conventions collectives
Amélioration
de la productivité
Coopération avec
les institutions tunisiennes
Accès aux moyens de promotion
et aux crédits
Autres éléments positifs
Tous secteurs
2009 2008 2007
Confection/Textile
2009 2008 2007
Électrotechnique
2009 2008 2007
47%
54%
70%
55%
60%
90%
30%
52%
42%
29%
18%
18%
32%
16%
10%
39%
24%
35%
9%
14%
18%
8%
9%
10%
9%
19%
23%
7%
7%
13%
5%
2%
2%
13%
14%
27%
21%
7%
10%
18%
4%
0%
35%
10%
23%
16%
3%
5%
16%
2%
7%
17%
0%
4%
5%
4%
3%
0%
0%
2%
17%
10%
4%
17
AHK Tunisie
Difficultés particulières liées à des facteurs externes et internes
Une série de facteurs externes et internes ont été ressentis comme freins par les entreprises
allemandes en Tunisie en 2009. Deux d’entre eux sont à souligner particulièrement :
• Évolution sur les marchés d’écoulement en Europe (56%)
• Coûts de transport élevés en Méditerranée (43%)
Avec l’apparition de la crise financière et économique à partir de la deuxième moitié de l’année
2008, l’évolution des débouchés européens représente en 2009 encore une difficulté capitale
pour les entreprises exportatrices allemandes en Tunisie (56%). Le secteur textile est
particulièrement touché avec 74% des entreprises interrogées, contre seulement 44% dans le
secteur électrotechnique. La question des coûts de transport reste en 2009, malgré un recul de
54% à 43%, une difficulté particulière pour les entreprises.
Parmi les facteurs internes qui représentent une difficulté en Tunisie, c'est le niveau et
l'évolution du coût du travail qui a été majoritairement cité par les entreprises (39%). Bien qu'en
hausse dans tous les secteurs par rapport à l'année précédente, le coût du travail représente
une charge particulière pour l'industrie textile (55% contre seulement 17% pour le secteur
électrotechnique).
Les problèmes au niveau des télécommunications représentent, comme l'an passé, un frein
pour 32% des entreprises interrogées. Les difficultés liées aux problèmes administratifs et lors
de procédures d'autorisation se répercutent différemment selon les secteurs : si ce facteur a été
cité par 35% des entreprises électrotechniques (2008 : 19%), l'industrie textile n'est concernée
qu'à hauteur de 16% (2008 : 36%).
Le difficile accès au marché local a représenté en 2009 une difficulté particulière pour le secteur
de l'habillement (18% contre 0% pour les entreprises appartenant à l'industrie
électrotechniques; tableau 13). Par ailleurs, ont été cité au titre des difficultés, la hausse des
prix des matières premières, les difficultés d'accès aux moyens de promotion et aux crédits, le
manque de promotion de la formation continue et l'insatisfaction sociale.
Tableau 13
Difficultés particulières pour les sociétés exportatrices allemandes en Tunisie en 2009
Tous secteurs
Facteurs externes
Coûts de transport élevés en
Méditerranée
Evolution sur les marchés d’écoulement
en Europe
Facteurs internes
Problèmes administratifs et de
procédures d’autorisation en Tunisie
Problèmes dans le secteur des
télécommunications
Niveau et évolution des coûts du travail
en Tunisie
Difficultés relatives à l’accès au marché
local
Autres difficultés particulières
Confection/Textile
Électrotechnique
2009
2008
2007
2009
2008
2007
2009
2008
2007
43%
54%
51%
45%
49%
54%
39%
62%
50%
56%
51%
14%
74%
56%
20%
44%
43%
4%
2009
2008
2007
2009
2008
2007
2009
2008
2007
25%
34%
41%
16%
36%
54%
35%
19%
27%
32%
32%
30%
24%
31%
24%
30%
29%
31%
39%
34%
27%
55%
49%
32%
17%
14%
27%
17%
10%
11%
18%
11%
15%
0%
10%
8%
11%
8%
4%
10%
0%
5%
13%
24%
4%
18
AHK Tunisie
8. Évaluation récapitulative
L’analyse ci-dessous se propose d’exposer la situation et les perspectives du point de vue des
entreprises exportatrices allemandes en Tunisie.
La plus grande partie des entreprises participant à cette enquête appartient au secteur de
l’industrie textile (51%), 31% d’entre elles travaillent dans le secteur électrotechnique et les 18%
restant viennent d’autres branches industrielles. La majorité des entreprises exportatrices
allemandes implantées en Tunisie emploient jusqu'à 100 personnes (39%). La plupart d'entre
elles (57%) possèdent d'autres sites de productions en dehors de la Tunisie.
58% des entreprises participant à l’enquête rendent compte d’une évolution des affaires jugée
mauvaise ou insatisfaisante en 2009 et 59% d’entre elles ont enregistré un recul du chiffre
d’affaire à l’export par rapport à l’année précédente. Au cours de l’année calendaire échue,
39% des participants à l’enquête ont réduit leur personnel.
On constate donc pour l'année 2009 une régression de l'évolution des affaires par rapport à
l'année précédente.
La situation difficile sur les marchés financiers et économiques
internationaux, qui s'est déjà reflétée dans l'exercice 2008, se répercute aussi en 2009 de façon
négative sur la situation économique en Tunisie.
Les attentes pour l'année 2010 s'avèrent en revanche remarquablement positives. Ainsi, 56%
des entreprises exportatrices allemandes s'attendent à une augmentation et seulement 12% à
une baisse de leur chiffre d'affaire à l'export. Dans le secteur électrotechnique, 56% des
entreprises prévoient une compression des effectifs courant 2010, et 9% comptent embaucher.
Dans le secteur textile, ce sont 32% qui prévoient une augmentation du personnel. L'évolution
des investissements pour l'année 2010 est également évaluée de façon positive. 43% des
entreprises interrogées prévoient une augmentation des investissements par rapport à l'année
précédente et seulement 7% une réduction.
L’importance qu’accordent les entreprises allemandes à la stabilité politique et sociale va en
augmentant et devient avec 91% l’avantage le plus souvent cité d’une implantation en Tunisie.
La proximité géographique par rapport à l’Europe (83%) et les avantages fiscaux pour les
entreprises exportatrices (76%) comptent également parmi les avantages décisifs du site
Tunisie.
Pour 47% des entreprises interrogées, la faible productivité des employés constitue un
inconvénient, qui concerne au premier chef les entreprises de l’industrie textile (63%). Tout
aussi souvent (47%), c'est la réglementation excessive et la rigidité parfois observée au niveau
de l'administration qui sont perçues comme des obstacles. A ce titre, c’est également le
manque de personnel qualifié qui est cité par 36% des entreprises.
C’est notamment la hausse de l’Euro par rapport au Dinar tunisien qui a facilité les affaires des
sociétés allemandes (47%). Mais également la coopération avec l'AHK et les institutions
tunisiennes, ainsi que l'accès à des possibilités de subventions et de crédits sont de plus en
plus cités comme facilitations par les entreprises participant à l'enquête.
C'est surtout l'évolution sur les marchés européens qui a pesée sur les entreprises exportatrices
allemandes en Tunisie, évolution qui a concernée le secteur du textile (74%) plus fortement que
celui de l'électrotechnique (44%) Par ailleurs, 43% des entreprises ont considéré que le coût
élevé du transport dans l'espace méditerranéen a constitué une difficulté particulière au cours
de l'exercice 2009, 39% d'entre eux citant également l'évolution et le coût élevé du travail en
Tunisie.
19
AHK Tunisie
Les appréciations des entreprises exportatrices allemandes concernant l’implantation en
Tunisie se recoupent pour l’essentiel avec l’expérience de l’AHK Tunisie. La crise économique
et financière globale est le thème dominant de notre temps. Au cours de l'exercice 2009, les
effets de la situation économique difficile étaient nettement sensibles. Particulièrement
touchées étaient les entreprises du secteur textile.
Dans le secteur électrotechnique, les résultats commerciaux pour 2009 sont très variables. On
remarque que près de la moitié des entreprises du secteur électrotechnique a pu enregistrer de
bons résultats pour l'exercice 2009, alors que l'autre moitié était touchée par les effets néfastes
de la crise économique mondiale. Pratiquement aucune entreprise du secteur ne s'est placée
sur une position intermédiaire.
Lorsqu'on considère les attentes pour l'exercice 2009 des entreprises ayant participé à
l'enquête de 2008, et qu'on les compare aux résultats réels de l'année 2009, on constate que
dans le secteur électrotechnique, beaucoup moins d'entreprise ont été touchées par la crise
économique que ce qui a été supposé. Si seul 20% des entreprises de ce secteur s'attendaient
à une hausse du chiffre d'affaire à l'export, 52% d'entre elles ont pourtant réalisé une telle
hausse. Inversement, 81% des entreprises concernées s'attendaient à une compression des
effectifs en 2009, mais seul 48% ont finalement du y recourir.
Malgré la crise financière internationale, les résultats de l'exercice 2009 étaient en partie plus
positifs que prévu. Certaines des entreprises exportatrices allemandes en Tunisie pouvaient
dès 2009 tirer profit des conséquences de la crise économique. Les attentes optimistes pour
l'exercice 2010 permettent de conclure que les entreprises allemandes en Tunisie saisiront
également à l'avenir les nouvelles chances offertes, afin de sortir renforcées de la crise.
A travers son dialogue permanent et constructif avec les entreprises allemandes et les
institutions partenaires tunisiennes, l’AHK Tunisie apporte depuis trente ans une contribution
précieuse à l’amélioration des conditions d’implantation. Dans ce contexte, l’objectif déclaré de
toutes les parties concernées est de continuer à offrir en Tunisie des conditions d’implantation
attrayantes pour les entreprises allemandes, créant ainsi les bases d’une extension de
l’engagement des entreprises allemandes et européennes en Tunisie.
20
AHK Tunisie
Questionnaire
1.
Comment vos exportations ont-elles évolué en 2009 ?
Les exportations sont
considérablement plus élevées qu’en 2008 (>10%)
un peu plus élevées que l’année passée
inchangées
inférieures à l’année passée
2.
Comment la situation du personnel dans votre entreprise a-t-elle évolué en 2009 ?
Nous employons
considérablement plus de personnel qu’en 2008 (>10%)
légèrement plus de personnel que l’année passée
le même effectif
moins d'effectif
3.
Comment jugiez-vous l'évolution de vos affaires pour l’année 2009 ?
L'évolution des affaires a été bonne
plutôt satisfaisante
insatisfaisante
mauvaise
pas de jugement possible encore
4.
Quelles sont vos attentes pour 2010 ?
Pour les exportations nous attendons
une augmentation
pas de changement
une diminution
pas de réponse possible
Pour l'effectif de personnel nous prévoyons
une extension
pas de changement
une diminution / travail temporaire
Pour les investissements nous attendons
une augmentation
pas de changement
une diminution
5.
La réglementation du financement des frais de participation des formations
continues a été modifiée par la suppression de la PRONAFOC.
a) Connaissez- vous les mesures alternatives pour votre société?
oui
non
b) Désirez- vous recevoir d’amples informations à ce sujet?
oui
non
c) Quels sont vos besoins en termes de formation continue ?
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AHK Tunisie
6.
Pour votre entreprise, quels sont les principaux avantages et inconvénients de
la Tunisie en tant que site d’investissement? (Plusieurs indications possibles)
Avantages:
Stabilité politique et sociale
Productivité élevée de la main d’œuvre
Des coûts de production compétitifs
Avantages fiscaux
Proximité géographique de l’Europe
Autres avantages, à savoir.....................
7.
Inconvénients:
Faible productivité de la main d’œuvre
Des coûts de production trop élevés
Restriction d’accès au marché local
Rigidité et forte réglementation administrative
Manque en personnel hautement qualifié
Autres inconvénients, à savoir........................
En 2009, qu’est-ce qui a eu un impact positif/négatif sur votre entreprise en Tunisie?
(Plusieurs indications sont possibles)
Positif:
Evolutions du coût de la main-d’oeuvre / Résultats de la
convention collective
Evolution du taux de change
Augmentation de la productivité
Collaboration avec les institutions tunisiennes

Collaboration avec l’AHK
Possibilités de financement
Autres éléments positifs, à savoir
.....................................................................
Négatif:
Evolution des marchés européens
Coûts de transport
Evolution des coûts de ma main d’œuvre en Tunisie
Difficultés administratives et problèmes au niveau
des procédures d’autorisation
Difficultés dans le domaine des télécommunications
Difficultés au niveau de l’accès au marché local
Autres éléments négatifs, à savoir
.....................................................................
Informations générales concernant votre entreprise:
Dans quel secteur votre entreprise opère-t-elle?
______________
Dans quel gouvernorat se situe votre entreprise?
______________
Combien de personnes votre entreprise emploie-t-elle en Tunisie?
______________
Depuis quand êtes-vous présent en Tunisie ?
______________
depuis
Votre groupe a-t-il d’autres unités de production en-dehors de la Tunisie?
oui, seulement en Allemagne
oui, en Allemagne et dans d’autres pays
oui, dans des pays tiers (mais pas en Allemagne)
non, seulement en Tunisie
Entreprise
Nous vous prions de nous faire parvenir vos réponses
par e-mail [email protected], par fax 71 964 553 ou par courrier jusqu’au 06.04.2010.
Nous vous garantissons la confidentialité des données.
Nous vous remercions de votre soutien !
Votre Chambre Tuniso-Allemande de l’Industrie et du Commerce
Mars 2010
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