Leleux Press Review

Leleux Press Review
Wednesday 7/11/2012
BEL 20 (Belgium)
Last Price
2398,99
Gainers
Minimum Price
1046,07 (02/09/1992)
17
KBC GROUPE (BE)
18,92
NYRSTAR
BEKAERT (BE)
Maximum Price
Losers
4759,01 (23/05/2007)
3
+3,02% ELIA SYSTEM OPERATOR
30,58
-0,53%
4,86
+2,86% D'IETEREN (BE)
37,84
-0,42%
22,25
+2,32% GDF SUEZ (FR)
17,43
-0,37%
CAC 40 (France)
Last Price
3478,66
Gainers
Minimum Price
2693,21 (23/09/2011)
33
CREDIT AGRICOLE (FR)
6,08
ARCELORMITTAL (NL)
12,24
STMICROELECTRONICS (
Maximum Price
Losers
4,72
7347,94 (21/10/2009)
7
+4,28% DANONE (FR)
48,13
-0,81%
+3,16% BOUYGUES (FR)
18,15
-0,57%
+2,81% L'OREAL (FR)
98,16
-0,40%
AEX (Nederland)
Last Price
337,37
Gainers
Minimum Price
194,99 (09/03/2009)
18
AIR FRANCE - KLM (FR
7,34
KONINKLIJKE DSM NV
ARCELORMITTAL (NL)
Maximum Price
Losers
806,41 (21/10/2009)
7
+5,30% TNT EXPRESS
7,64
-3,76%
41,00
+4,11% POSTNL
2,69
-3,06%
12,24
+3,16% TOMTOM
3,83
-0,88%
DAX (Deutschland)
Last Price
7377,76
Gainers
Minimum Price
438,38 (18/03/2002)
26
Maximum Price
Losers
636497,44 (18/03/2011)
4
FRESENIUS MED CARE (
53,77
+3,62% VOLKSWAGEN AG PRIV (
155,70
MAN (DE)
81,63
--4,12%
+3,17% E.ON AG
17,28
LUFTHANSA (DE)
12,55
--1,11%
+2,95% BMW (DE)
64,05
--0,68%
Dow Jones Industries (United States)
Last Price
13245,68
Gainers
Minimum Price
0,20 (21/10/2011)
28
Losers
Maximum Price
19737,03 (02/11/2011)
2
HEWLETT PACKARD (US)
14,40
+2,78% INTEL (US)
21,73
-0,49%
UNITED TECHNOLOGY
79,97
+2,65% AT&T INC
34,80
-0,08%
BOEING CY (US)
72,02
+2,28%
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Leleux Press Review
Wednesday 7/11/2012
JXR - ARCHOS - EUR
Archos: lance un plan de réorganisation
Cercle Finance (06/11/2012)
- Compte tenu des déficits constatés au premier semestre 2012 et du contexte de tension des prix sur le marché des
tablettes, Archos lance un plan de réorganisation visant à adapter son fonctionnement et réduire les frais fixes afin de
gagner en compétitivité. Ce plan porte principalement sur l'évolution de l'organisation des équipes de recherche et
développement qui vont être restructurées autour d'Henri Crohas ainsi que sur l'organisation opérationnelle des filiales de
distribution. Le plan vise à adapter les ressources du groupe aux enjeux stratégiques et aux évolutions de son
marché.<BR/> Cette adaptation se fera au travers de la mise en oeuvre d'un plan de réduction des effectifs de
l'ordre de 25% dans le groupe. Au niveau de la société mère, un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) est lancé,
prévoyant une diminution de l'ordre de 25% des effectifs. Ce plan prévoit une série de mesures d'accompagnement afin de
favoriser le reclassement des salariés concernés. Archos annonce également la nomination par le conseil d'administration
de Loic Poirier au poste de directeur général délégué en charge des opérations et de la finance, à compter du 1er janvier
2013. Loic Poirier a rejoint le groupe début 2005 en qualité de directeur financier puis a pris les fonctions de directeur
général adjoint en charge des opérations en 2007.
VK - VALLOUREC (FR) - EUR
Vallourec: prix de souscription des actions pour Value 12
Cercle Finance (06/11/2012)
- Vallourec annonce que le prix de souscription des actions à émettre dans le cadre de son plan d'actionnariat salarié
Value 12 a été arrêté par le directoire. Ce prix de souscription unitaire des actions est basé sur un cours de référence égal
à la moyenne des cours d'ouverture de l'action Vallourec constatés sur une période de vingt jours de bourse entre le 10
octobre 2012 et le 6 novembre 2012 inclus, diminuée d'une décote de 20% et arrondie au centime d'euro supérieur. La
moyenne des cours d'ouverture de l'action Vallourec constatés au cours de cette période s'établit à 32,23 euros et le prix
de souscription décoté à 25,79 euros. La période de réservation s'est écoulée du 17 septembre 2012 au 5 octobre 2012
inclus. La période de souscription/rétractation de l'augmentation de capital, ouverte aux ayants droit à l'offre Value 12,
interviendra du 8 novembre au 12 novembre 2012 inclus. La mise en oeuvre du plan est susceptible de donner lieu à
l'émission d'un nombre maximum de 3.600.000 actions nouvelles et à l'attribution gratuite d'un nombre maximum de
20.000 actions existantes à titre de substitution d'abondement. La réalisation de l'augmentation de capital aura lieu le 6
décembre prochain.
ING - INGENICO - EUR
Ingenico: TaylorMade Golf intègre le nouveau SDK de ROAM
Cercle Finance (06/11/2012)
- Ingenico, spécialiste des solutions de paiement, annonce que la société TaylorMade-Adidas Golf est le premier
distributeur à intégrer le kit de développement logiciel (SDK) de sa filiale ROAM dans sa solution TaylorMade Performance
Labs (TMPL). <BR/>Les TMPL utiliseront l'interface ROAMpay du SDK dans leurs applications en magasin
pour aider les clients à trouver les clubs de golf les plus appropriés. Le kit de développement logiciel de ROAM vise à
simplifier l'intégration des paiements mobiles par carte dans des applications pour iPhone, iPad et Android.
<BR/>Ainsi, TaylorMade et de nombreux développeurs peuvent désormais tirer parti de la plateforme
technologique de ROAM pour concevoir des applications mobiles sécurisées pour les points de vente. 'Le kit de ROAM
propose des outils qui facilitent le développement d'applications basées sur le point de vente et destinées à divers usages,
comme la facturation, la comptabilité et le paiement', indique enfin Ingenico.
MFC - MAISONS FRANCE - EUR
Maisons France Confort: vise un CA annuel en repli de 8%
Cercle Finance (06/11/2012)
- Sur les neuf premiers mois de l'exercice 2012, Maisons France Confort enregistre un chiffre d'affaires qui s'élève à 414,7
millions d'euros, en repli de 4,3%. A périmètre constant, l'activité recule de 5,7%. Le troisième trimestre s'inscrit à 117,4
millions d'euros et intègre la société Extraco Création, consolidée à compter du 1er juillet 2012, pour 3,4 millions d'euros.
Au 30 septembre 2012, le carnet de commandes de la société de construction de maisons individuelles s'élève à 4.662
ventes et représente un chiffre d'affaires de 465,9 millions d'euros HT, en repli de 9,4% en nombre et de 9,7% en valeur,
et à périmètre constant, en baisse de 15,3% en nombre et de 15,1% en valeur. Pour l'ensemble de l'exercice 2012,
compte tenu de la production réalisée et des chantiers en cours, le groupe confirme sa prévision de réaliser un chiffre
d'affaires en repli de 8% avec le maintien d'un bon niveau de rentabilité.
CEN - GROUPE CRIT - EUR
Close Price
12,62
Volume
Low Price
12,50
1085
-0,62% Open Price
High Price
Groupe Crit: gros contrat de sous-traitance avec Air France.
12,70
12,79
Cercle Finance (06/11/2012)
- Groupe Crit annonce la signature d`un important contrat de sous-traitance aéroportuaire avec la compagnie Air France
sur l`aéroport Roissy CDG1 et Roissy CDG 2. Ce contrat pluriannuel qui s`inscrit dans le cadre des activités de soustraitance réalisées par sa filiale Europe Handling pour le compte d`Air France porte sur le transfert du fret en piste de
toutes les compagnies aériennes clientes d`Air France opérant sur les aéroports de Roissy CDG1 et Roissy CDG2. Ce
contrat qui prendra effet à compter du 19 décembre prochain devrait représenter un chiffre d`affaires de plus de 25
millions d`euros sur l`ensemble de la période. Ce nouveau contrat renforce les activités d`assistance et de sous-traitance
réalisées par le groupe Europe Handling en matière de transport de fret et poste en piste entre les avions et les gares de
fret des aéroports sur lesquels le groupe opère.
RNO - RENAULT (FR) - EUR
Close Price
35,07
Volume
Low Price
34,06
1162124
Renault: contribution de Nissan aux résultats
+1,09% Open Price
High Price
34,44
35,29
Cercle Finance (06/11/2012)
- Renault annonce que Nissan a publié les résultats du premier semestre de son exercice fiscal 2012/2013 couvrant la
période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013. Après retraitements, le résultat dégagé par Nissan en normes comptables
japonaises au titre du deuxième trimestre de son exercice fiscal 2012/2013 (période du 1er juillet au 30 septembre 2012)
se traduira dans le résultat net du second semestre 2012 de Renault par une contribution positive estimée à 471 millions
d'euros.
VLS - VIVALIS - EUR
Vivalis: signe une nouvelle licence avec Kyoto Biken
Cercle Finance (06/11/2012)
- Vivalis annonce la signature d'une nouvelle licence de recherche avec Kyoto Biken Laboratories, Inc ('Kyoto Biken'),
basé au Japon, pour l'utilisation d'une lignée cellulaire dérivée de la plateforme technologique EB66 de Vivalis pour la
production de vaccins en santé animale. Kyoto Biken a actuellement un accord de licence commerciale pour utiliser la
lignée cellulaire EB66 pour la production de vaccins dans le domaine aviaire. Les termes financiers de l'accord n'ont pas
été divulgués.
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Leleux Press Review
Wednesday 7/11/2012
HIM - HI MEDIA - EUR
Hi-Media: ventes trimestrielles en baisse de 11%
Cercle Finance (06/11/2012)
- Le groupe media online Hi-Media publie un chiffre d'affaires de 42,8 millions d'euros pour le troisième trimestre 2012, en
repli de 11%. La marge brute atteint 14 millions d'euros sur la période, en baisse de 8%. La publicité a été impactée par la
dégradation du marché européen et les paiements poursuivent la croissance des volumes de transaction. 'Sur le troisième
trimestre 2012, les marchés de la publicité digitale et du commerce électronique ont été une nouvelle fois affectés par la
dégradation de l'environnement économique. Toutefois, nous constatons un début de redressement dans nos activités
publicitaires, grâce à la dynamique de notre place de marché automatisée, Hi-Media Ad-eXchange. Sur notre activité de
paiements électroniques, le paiement mobile a connu au troisième trimestre un ralentissement lié en particulier à la
période estivale et à l'environnement économique mais nos solutions de monétique continuent de progresser. Ces
éléments laissent penser que le point d'inflexion annonciateur du rebond de l'activité de notre groupe est désormais
proche', souligne enfin Cyril Zimmermann, fondateur et Président-directeur général du groupe Hi-Media.
OR - L'OREAL (FR) - EUR
L'Oréal: ventes tirées par le luxe, les USA et les émergents
Cercle Finance (06/11/2012)
- L'Oréal publie un chiffre d'affaires sur neuf mois de 16,73 milliards d'euros, en hausse de 10,9% à données publiées, de
6,2% hors effets monétaires, de 5,6% à données comparables. Le groupe fait part du dynamisme de L'Oréal Luxe, de la
poursuite de la forte croissance en Amérique du Nord, de la croissance solide dans les nouveaux marchés. Au 30
septembre, la division des produits professionnels réalise une croissance de 2% à données comparables, de 7,2% à
données publiées. Le marché s'est durci en Europe de l'Ouest au troisième trimestre, mais la division poursuit son
implantation dans les nouveaux marchés. La division des produits grand public enregistre une croissance de 4,8% à fin
septembre à données comparables, et de 9% à données publiées. La division continue de gagner des parts de marché en
Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord. Le chiffre d'affaires de L'Oréal Luxe progresse à fin septembre de 9,1% à
données comparables et de 17,4% à données publiées, en particulier du fait de l'acquisition de Clarisonic. Dans un
marché en légère décélération, L'Oréal Luxe continue de gagner des parts de marché au niveau mondial. A fin septembre,
le chiffre d'affaires de la division cosmétique active progresse de 5,5% à données comparables, et 7,2% à données
publiées. La division progresse légèrement en Europe de l'Ouest et continue son accélération en Amérique du Nord. Enfin,
L'Oréal confirme ses objectifs pour l'année 2012.
VMMA - VM MATERIAUX - EUR
Close Price
15,30
Volume
Low Price
15,05
233
-0,71% Open Price
High Price
VM Matériaux: baisse de près de 5% de l'activité organique
15,40
15,40
Cercle Finance (06/11/2012)
- VM Matériaux enregistre un chiffre d'affaires de 164,6 millions d'euros au troisième trimestre, en recul de 1%. À
périmètre constant, il présente une baisse de 4,9%, moins importante que sur le premier semestre. Les activités négoce et
industrie du béton marquent un recul plus modéré qu'au premier semestre mais présentent toutefois des baisses
respectives à périmètre constant de -4,6% et -2,6%. L'activité menuiserie industrielle confirme, quant à elle, la dégradation
de son chiffre d'affaires avec une baisse de 12% à périmètre constant. A l'issue des neuf premiers mois de 2012, le chiffre
d'affaires s'établit à 513,1 millions d'euros, en retrait de 3,7% (-6,9% à périmètre constant). Les activités subissent toujours
le repli des mises en chantier des logements individuels (-14,1% sur les trois derniers mois) ainsi que deux jours travaillés
en moins. VM Matériaux poursuit ses actions afin de limiter les effets de la crise et préserver ses fondamentaux
économiques, en réduisant ses dépenses opérationnelles et ses investissements tout en maintenant ses efforts de
réduction de son endettement. Aussi, il a présenté les 5 et 6 novembre à ses comités d'entreprise un projet de
réorganisation.
MMT - METROPOLE TELEVISION - EUR
Close Price
10,89
Volume
Low Price
10,85
173532
-1,49% Open Price
High Price
M6: chiffre d'affaires trimestriel en repli de 5,2%
11,06
11,06
Cercle Finance (06/11/2012)
- A fin septembre 2012, le groupe M6 réalise un chiffre d'affaires de 993,8 millions d'euros, en repli de 2,4%, avec des
recettes publicitaires de 578,6 millions d'euros, en baisse de 3,6%, et des revenus non publicitaires de 415,1 millions
d'euros, en recul de 0,8%. Au troisième trimestre de l'exercice, l'environnement économique dégradé s'est traduit pour le
groupe M6 par un recul de son chiffre d'affaires consolidé qui s'établit à 283 millions d'euros, en repli de 5,2%. Les
recettes publicitaires (chaîne M6, chaînes numériques, Internet) affichent un repli de 7,1%, avec un effet de comparaison
défavorable compte tenu de leur progression durant la même période en 2011, quand les revenus non publicitaires
enregistrent une baisse plus limitée de 2,9%, atténuant ainsi les effets de la détérioration de la conjoncture. Dans un climat
économique dégradé, le groupe entend poursuivre l'optimisation de ses coûts opérationnels tout en préservant la
dynamique de performance de ses programmes. A cet égard, il s'est fixé comme priorité la croissance des audiences de
ses différentes chaînes, et lancera sa troisième chaîne gratuite, 6ter, le 12 décembre prochain.
MUN - MICROPOLE UNIVERS - EUR
Close Price
0,98
Volume
Low Price
0,94
25001
Micropole: chiffre d'affaires stable au 3e trimestre
+2,08% Open Price
High Price
0,96
0,99
Cercle Finance (06/11/2012)
- Micropole a réalisé sur le troisième trimestre 2012 un chiffre d'affaires stable (+0,1%) à 27,2 millions d'euros. Sur les trois
premiers trimestres 2012, il atteint 88,5 millions d'euros, en progression de 3,7%. A périmètre et taux de change
constants, le chiffre d'affaires organique de la SSII ressort en léger recul de 1,3% sur le troisième trimestre, mais en
hausse de 0,7% sur les neuf premiers mois de l'année. Micropole poursuit sa stratégie de développement en renforçant
ses prestations à forte valeur ajoutée -qui restent toutes bien orientées-, en travaillant sur de nouvelles offres, et en
cherchant à poursuivre ses opérations de croissance externe ciblées. 'Comparativement aux deuxième et troisième
trimestres, on peut noter depuis la fin du mois de septembre 2012, une légère amélioration de notre activité, laissant
entrevoir un début de reprise sur le quatrième trimestre 2012', commente le PDG Christian Poyau.
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Leleux Press Review
Wednesday 7/11/2012
RIN - VILMORIN CLAUSE - EUR
Close Price
92,49
Volume
Low Price
92,10
4482
+0,23% Open Price
High Price
Vilmorin: confirme ses objectifs annuels
92,49
92,49
Cercle Finance (06/11/2012)
- Clos au 30 septembre 2012, le chiffre d`affaires de Vilmorin pour le premier trimestre 2012/2013, correspondant aux
revenus des activités ordinaires, s`élève à 187,3 millions d`euros, en progression de 4,7% à données courantes et de
1,6% à données comparables, après retraitement des effets devises. Le groupe précise que le chiffre d`affaires du premier
trimestre représente en moyenne moins de 15% des ventes annuelles. Le chiffre d`affaires de la branche Semences de
grandes cultures s`élève, pour le premier trimestre, à 67,2 millions d`euros, en croissance de 4% à données courantes et
de 2,9% à données comparables pour une base de référence significativement élevée l`exercice précédent.
<BR/>Le chiffre d`affaires de la branche Semences potagères s`établit à 107,6 millions d`euros, en
progression de 6,6% par rapport à la même période de l`exercice précédent. Retraitée de l`effet devises, cette évolution
est de 1,9%. Le chiffre d`affaires de la branche Produits de jardin s`élève au 30 septembre 2012 à 12,3 millions d`euros,
en recul de 7,6% par rapport à l`exercice précédent. Sur la base des tendances positives de la fin des campagnes
d`automne et des perspectives en maïs et tournesol connues à ce jour, Vilmorin confirme ses objectifs de progression de
chiffre d`affaires et de marge opérationnelle pour l`exercice 2012/2013. Celles-ci s`appuient sur une progression, à
données comparables, de plus de 6% du chiffre d`affaires consolidé et sur une marge opérationnelle courante de 11%
prenant en compte un effort de recherche estimé à 180 millions d`euros.
FGR - EIFFAGE (FR) - EUR
Close Price
27,36
Volume
Low Price
27,01
97161
+1,25% Open Price
High Price
Eiffage: CA tiré par les activités travaux au 3e trimestre
27,15
27,49
Cercle Finance (06/11/2012)
- Le chiffre d'affaires consolidé d'Eiffage au troisième trimestre 2012 s'établit à 3,6 milliards d'euros, en progression de
3,8%, dont des hausses de 4,2% dans les activités travaux et de 1,4% pour les concessions. Sur les neuf premiers mois
de l'année, le groupe de construction concession réalise ainsi un chiffre d'affaires de 10,3 milliards d'euros, en
augmentation de 1,4% (+1,8% à périmètre et change constants). Dans les activités travaux, le chiffre d'affaires progresse
de 1,8% à périmètre et change constants depuis le début de l'année, entrainé par les branches construction et métal, alors
que les branches travaux publics et énergie restent presque atones à périmètre constant. Dans le domaine des
concessions, le trafic global sur le réseau d'APRR au 30 septembre s'inscrit en recul de 1,4%, mais son chiffre d'affaires
augmente de 1% grâce à la hausse tarifaire et aux autres recettes. Le carnet de commandes d'Eiffage au 1er octobre
2012 s'établissait à 12,8 milliards d'euros, en baisse de 4,6% depuis le début de l'année ; il reste à des niveaux
historiquement hauts puisqu'il représente plus de 13 mois d'activité pour les branches travaux.
SOP - SOPRA - EUR
Sopra Group: confirme son objectif de progression du CA 2012
Cercle Finance (06/11/2012)
- Le chiffre d'affaires de Sopra Group ressort à 879,8 millions d'euros pour les neuf premiers mois de l'année, soit une
croissance totale de 14,3% et organique de 1%. Cette performance est en ligne avec les objectifs annuels publiés par le
groupe. 'Compte tenu de l'environnement économique, les clients font preuve de prudence dans leurs investissements
sans pour autant renoncer aux projets qui conditionnent leur avenir', indique le groupe de services informatiques. En
France, le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'établit ainsi à 230,8 millions d'euros, en croissance totale de 17,2% et
organique de 1%. En Europe, le chiffre d'affaires du troisième trimestre ressort à 59,4 millions d'euros, en croissance
totale de 37,5% et organique de 1,7%. Sopra Group confirme son objectif de légère progression du chiffre d'affaires
annuel malgré un contexte économique difficile et une base de comparaison élevée. Le groupe confirme également son
objectif de très légère amélioration des marges avec toutefois une incertitude portant, comme chaque année, sur le
volume des signatures de licences en décembre.
AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR
Air France-KLM: la spectaculaire remontée se poursuit
Cercle Finance (06/11/2012)
- Air France-KLM poursuit son spectaculaire redressement boursier mardi et s'apprête à finir la séance parmi les plus
fortes hausses du marché parisien. A quelques minutes de la clôture, l'action reprend 5,1% à 7,3 euros. Le titre avait déjà
engrangé 16% de gains la semaine passée dans le sillage de résultats trimestriels meilleurs que prévu. UBS avait dans la
foulée confirmé son conseil d'achat sur la valeur, tout en relevant sa cible à 12 mois de 9 à 9,8 euros. Le bureau d'études
indépendant Alphavalue a quant à lui relevé son opinion de 'vendre' à 'alléger', pronostiquant une plus grande efficacité et
des économies de part de la compagnie aérienne en 2013 et 2014. Dans une note diffusée hier, les analystes de HSBC
réitèrent leur recommandation 'surpondérer' assortie d'un objectif de cours de huit euros sur la valeur, évoquant une
'dynamique de confiance'. 'Les principales pistes à explorer pour les investisseurs sont le plan 'Transform' et la signature
d'alliances stratégiques', suggère le broker. En cinq jours, la hausse du titre dépasse 23%.
KBC - KBC GROUPE (BE) - EUR
Twee kandidaat-kopers voor KBC-dochter ValueSource
De Tijd (06/11/2012)
KBC voert gesprekken met de Indiase groepen Tata Consultancy Services en HCL?Technologies over de verkoop van zijn
Indiase informaticadochter ValueSource. Dat meldt althans de Indiase krant The Economic Times. ValueSource
Technologies legt zich toe op de ontwikkeling en het onderhoud van software voor de financiële sector.?De onderneming
heeft zo n 300?mensen in dienst en is gevestigd in Chennai, het vroegere Madras, een van de Silicon Valleys van India.
In 2004 kwam ValueSource in handen van KBC waarvoor het fungeert als offshore - zeg maar goedkoop ontwikkelingscentrum.
CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR
Close Price
32,99
Volume
Low Price
32,53
557946
Capgemini: partenariat avec EMC dans le 'case management'
+1,52% Open Price
High Price
32,60
32,99
Cercle Finance (06/11/2012)
- Capgemini a annoncé mardi le lancement en collaboration avec le spécialiste américain du stockage de données EMC
d'une solution à la demande de gestion des dossiers ('case-as-a-service', CaaS). Les deux groupes précisent que leur
solution commune est d'abord destinée au secteur public, mais qu'ils prévoient de la proposer rapidement à d'autres
secteurs d'activité. Capgemini et EMC expliquent que leur solution est particulièrement adaptée au traitement des
courriers dans les administrations, à la communication de la grande distribution ou à l'accès de procès-verbaux pour la
police. Le 'case management' est un mode de travail permettant l'échange et l'évaluation d'un nombre important de
données par de très nombreux utilisateurs en vue de prises de décisions.
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Leleux Press Review
Wednesday 7/11/2012
EN - BOUYGUES (FR) - EUR
Close Price
18,15
Volume
Low Price
18,14
826955
-0,57% Open Price
High Price
Bouygues: B&YOU lance deux offres low-cost
18,25
18,32
Cercle Finance (06/11/2012)
- B&YOU fait part du lancement de nouvelles offres à tarifs low-cost. L'opérateur mobile 100% en ligne et sans
engagement, lancé en juillet 2011 par Bouygues Telecom, dévoile une première offre avec appels, SMS et MMS illimités
pour 9,99 euros/mois. Une autre offre à 19,99 euros/mois comprend les appels/SMS/MMS illimités, 3Go d'internet mobile
H+ jusqu'à 42Mbit/s et 50 destinations fixes internationales (avec désormais Algérie et Maroc inclus).
DELB - DELHAIZE GROUP (BE) - EUR
Close Price
28,47
Volume
Low Price
28,36
451102
+0,31% Open Price
High Price
Shortsellers viseren Delhaize
28,53
28,61
De Tijd (06/11/2012)
Shortsellers of beleggers die speculeren op een koersdaling hebben het in ons land vooral gemunt op Delhaize. Dat blijkt
uit het eerste overzicht van shortposities in Belgische ondernemingen van de beurswaakhond FSMA. Een shortseller
speculeert op een koersdaling van een aandeel. Hij verkoopt aandelen die hij geleend heeft. En hoopt ze later goedkoper
terug te kopen. Het verschil in prijs steekt de shorter op zak. Het gaat om shortposities van 0,5 procent of meer van het
geplaatste aandelenkapitaal. Boven die drempel moeten shortsellers communiceren als hun positie met 0,1 procentpunt
stijgt.
ABI - AB INBEV (BE) - EUR
Close Price
65,14
Volume
Low Price
64,25
1219075
+1,30% Open Price
High Price
Pintje wordt 2 cent duurder vanaf februari
64,44
65,45
De Tijd (06/11/2012)
InBev meldt dat het vanaf februari de prijs voor zijn bieren met 2 cent verhoogt per glas. Dit komt voor de horeca neer op 7
cent extra per liter, en voor de grootdistributie op 8 cent per liter. Gemiddeld wordt bier zo 3,9 procent duurder. De
brouwerij stelt dat de prijzen voor grondstoffen, verpakkingen, energie alsook de loonkosten zijn gestegen, en dat het die
verhogingen moet compenseren. Volgens InBev namen de prijzen voor maïs, tarwe en graan met 4 tot 29 procent toe op
een jaar tijd. InBev is de marktleider in ons land. De meest bekende merken van de biergroep zijn Jupiler, Leffe, Stella
Artois en Hoegaarden.
FTE - FRANCE TELECOM (FR) - EUR
Close Price
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Volume
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5062873
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High Price
France Télécom: Orange accompagne le Chinois Tiens Group.
8,51
8,61
Cercle Finance (06/11/2012)
- Orange Business Services annonce son premier contrat dans la région Asie-Pacifique portant sur sa solution de cloud
computing Flexible Computing Express. Présent dans plus de 190 pays, Tiens Group investit dans les domaines
industriels, commerciaux et financiers et ses activités couvrent de multiples secteurs tels que les biotechnologies, la santé,
le tourisme et l'hôtellerie, la formation, l'e-commerce, les investissements financiers et immobiliers. Orange précise que
Flexible Computing Express est destinée aux entreprises souhaitant héberger leur environnement IaaS (Infrastructure as a
Service) sur une plateforme évolutive et économique, tout en conservant un contrôle direct sur sa configuration. Orange
Business Services permet à Tiens Group de migrer son infrastructure informatique pour les régions Europe, Moyen-Orient,
Afrique, et Asie-Pacifique sur une plateforme en mode cloud. 'Le passage au cloud computing permettra à Tiens Group de
réduire considérablement ses coûts en rationalisant ses infrastructures', assure le groupe.
E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF
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Novartis: Fitch confirme la note 'AA'
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Cercle Finance (06/11/2012)
- Fitch confirme la note 'AA' de Novartis, assortie d'une perspective stable, au regard du solide positionnement du groupe
au sein de l'industrie pharmaceutique, de son portefeuille de produits enrichi par la forte activité de la division R&D, de sa
diversification géographique. Néanmoins, l'agence de notation pointe du doigt l'expiration de certains brevets
pharmaceutiques d'ici fin 2014, notamment celui du médicament contre l'hypertension Diovan. Elle précise que le Diovan a
enregistré 2,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires aux Etats-Unis en 2011. Toutefois, Fitch considère que l'expiration
de ce brevet est bien gérée par Novartis, bien armé, avec une R&D solide.
CS - AXA (FR) - EUR
Axa: BNP Paribas sous les 5% des droits de vote
Cercle Finance (06/11/2012)
- BNP Paribas SA a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 30 octobre 2012, directement et indirectement, par
l'intermédiaire de ses filiales, le seuil de 5% des droits de vote de la société Axa et détenir, directement et indirectement,
3,37% du capital et 4,99% des droits de vote de la compagnie d'assurance. Ce franchissement de seuil résulte de
l'exercice d'une option d'achat par la contrepartie du déclarant.
RNO - RENAULT (FR) - EUR
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35,07
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1162124
Renault: la direction commerciale France se réorganise
+1,09% Open Price
High Price
34,44
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Cercle Finance (06/11/2012)
- Renault annonce que la direction commerciale France (DCF) adapte son organisation afin de répondre à court terme à la
structure actuelle du marché et de consolider sa stratégie client à long terme. En outre, la direction du réseau France
(DRF) se scinde en deux entités à compter du 1er janvier prochain, l'une assurant le pilotage au quotidien de la
performance du réseau, l'autre étant en charge du management de la stratégie moyen/long-terme. La direction des ventes
et de la qualité du réseau (DVQR), dont le rôle est d'animer au quotidien la performance du réseau, toutes activités
confondues, par l'intermédiaire des directions régionales, et la direction du développement des réseaux France (DDRF),
chargée du management de la stratégie moyen/long-terme, verront le jour en début d'année 2013. Dans le cadre de cette
évolution d'organisation, 78 collaborateurs seront en situation de mobilité. Renault assurera la gestion de ces mobilités au
sein du groupe.
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Leleux Press Review
Wednesday 7/11/2012
HEIA - HEINEKEN NV - EUR
HEINEKEN's acquisition of APB approved by Competition C
Thomson Reuters (06/11/2012)
Amsterdam, 6 November 2012 - Heineken N.V. ('HEINEKEN') today announced that the Competition Commission of
Singapore (the 'CCS') has granted clearance for the acquisition by Heineken International B.V. ('HIBV') of Fraser and
Neave, Limited's ('F&N') direct and indirect interests in Asia Pacific Breweries Limited ('APB') and F&N's interest in the
non-APB assets held by Asia Pacific Investment Private Limited ('APIPL') (the 'Transaction'). The CCS has found that the
Transaction, if carried into effect, will not infringe the Section 54 prohibition of the Competition Act of Singapore. To date,
the conditions precedent specified in paragraphs 2.1(a), (b), (c) and 2.2(a) of the Pre-conditional Offer Announcement (as
defined below) are satisfied. Accordingly, HEINEKEN and F&N have agreed to complete the Transaction by no later than
20 November 2012. Upon completion of the Transaction, HEINEKEN will own in aggregate a 95.3% stake in APB. After
completion of the Transaction, HIBV will make a mandatory general offer ('MGO') for all the shares of APB that the
HEINEKEN group does not already own, in accordance with the Singapore Code on Take-overs and Mergers.
Subsequently, HEINEKEN will seek to delist APB. Further details of the MGO will be provided in the MGO Announcement
to be made by Credit Suisse and Citi on behalf of HIBV on completion of the Transaction. Directors' Responsibility
Statement The directors of each of HIBV and HEINEKEN (including those who may have delegated supervision of this
Announcement) have taken all reasonable care to ensure that the facts stated and all opinions expressed in this
Announcement are fair and accurate and that there are no other material facts not contained in this Announcement the
omission of which would make any statement in this Announcement misleading. Where any information has been
extracted or reproduced from published or otherwise publicly available sources or obtained from F&N or APB, the sole
responsibility of the directors of each of HIBV and HEINEKEN has been to ensure through reasonable enquiries that such
information has been accurately and correctly extracted from such sources or, as the case may be, accurately reflected or
reproduced in this Announcement. The directors of each of HIBV and HEINEKEN jointly and severally accept
responsibility accordingly. Disclaimer Completion of the Transaction will only occur if and when all the relevant conditions
precedents set out in the sale and purchase agreement entered into between HIBV and F&N are satisfied and/or waived.
Please refer to the pre- conditional offer announcement made by Credit Suisse and Citi, for and on behalf of, HIBV on 17
August 2012 ('Pre-conditional Offer Announcement'), for further information. This press release should be read in
conjunction with the Pre- conditional Offer Announcement. A copy of the Pre-conditional Offer Announcement is available
on www.sgx.com. Press enquiries John Clarke E-mail: [email protected] Tel: +31-20-5239-355 John-Paul
Schuirink E-mail: [email protected] Tel: +31-20-5239-355 Charles Armitstead Pendomer
Communications E-mail: [email protected] Tel: +44-7703-330-269 Investor and analyst enquiries
George Toulantas E-mail: [email protected] Tel: +31-20-5239-590 Lucia Bergamini E-mail:
[email protected] Tel: +31-20-5239-590 Editorial information: HEINEKEN is a proud, independent global brewer
committed to surprise and excite consumers with its brands and products everywhere. The brand that bears the founder's
family name - Heineken® - is available in almost every country on the globe and is the world's most valuable international
premium beer brand. The Company's aim is to be a leading brewer in each of the markets in which it operates and to have
the world's most valuable brand portfolio. HEINEKEN wants to win in all markets with Heineken® and with a full brand
portfolio in markets of choice. The Company is present in over 70 countries and operates more than 140 breweries with
volume of 214 million hectolitres of group beer sold. HEINEKEN is Europe's largest brewer and the world's second largest
by revenue. HEINEKEN is committed to the responsible marketing and consumption of its more than 200 international
premium, regional, local and specialty beers and ciders. These include Amstel, Birra Moretti, Cruzcampo, Desperados,
Dos Equis, Foster's, Heineken, Newcastle Brown Ale, Ochota, Primus, Sagres, Sol, Star, Strongbow, Tecate, and Zywiec.
Our leading joint venture brands include Cristal, Kingfisher, Tiger and Anchor. In 2011, revenue totaled EUR17.1 billion
and EBIT (beia) was EUR2.7 billion. The number of people employed is around 70,000. Heineken N.V. and Heineken
Holding N.V. shares are listed on the Amsterdam stock exchange. Prices for the ordinary shares may be accessed on
Bloomberg under the symbols HEIA NA and HEIO NA and on the Reuter Equities 2000 Service under HEIN.AS and
HEIO.AS. Most recent information is available on HEINEKEN's website: www.theHEINEKENcompany.com.
RNO - RENAULT (FR) - EUR
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+1,09% Open Price
High Price
Renault: inaugure un grand dispositif photovoltaïque
34,44
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Cercle Finance (06/11/2012)
- Cette semaine, Renault inaugure simultanément dans six de ses sites industriels français un ensemble de 40 hectares
de panneaux photovoltaïques. 400.000 m2 (l'équivalent de 60 terrains de football) de panneaux photovoltaïques ont été
installés, soit le plus grand dispositif mondial dans le secteur automobile. Ces panneaux sont répartis sur six sites couverts
(certifiés ISO 14 001) à Douai, Maubeuge, Flins, Batilly, Sandouville et à Cléon (centres de livraison et d'expédition et
parkings du personnel). L'ensemble de cette surface installée de panneaux photovoltaïques équivaut à une puissance
totale de 59 MW, ce qui permet une production d'électricité de 52.600 MWh par an, soit l'équivalent de la consommation
annuelle d'électricité d'une ville de 15.000 habitants. En moyenne, les centrales solaires photovoltaïques affichent des
puissances de l'ordre de 1 MW.
E:MKS - MARKS & SPENCER (UK) - GBP
Close Price
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9548810
Marks & Spencer: en hausse après son point d'activité
+2,78% Open Price
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3,90
3,99
Cercle Finance (06/11/2012)
- Le groupe de distribution britannique Marks & Spencer a fait état, au terme du 1er semestre de son exercice
2012/2013, d'un bénéfice net avant impôts en baisse de 9,7% à 289,5 millions de sterlings (14,6 pence par action). En
cause : une demande volatile et des difficultés dans la branche Vêtements. Cependant, le groupe se dit bien préparé aux
ventes de Noël, cruciales dans la distribution. En Bourse de Londres ce matin, l'action Marks & Spencer prend 2,1%
à 395,9 pence. L'acompte sur dividende a été maintenu à 6,2 pence par titre. Du côté du bilan, la dette nette reste stable à
2,6 milliards de sterlings. Sur le semestre, c'est-à-dire à fin septembre, les ventes globales en hausse publiée de 0,4% à
4,7 milliards de livres (+ 0,9% hors changes). A données comparables, le recul est de 4,3%, ce qui se décompose entre 6,8% au 1er trimestre puis - 1,8% au second. La tendance s'est donc relativement améliorée lors du dernier trimestre. Le
directeur général Marc Bolland s'est déclaré 'satisfait' de la performance du groupe au 2ème trimestre. Il a également
indiqué que les magasins à l'international affichaient de bonnes performances. En guise de perspectives, le groupe se
déclare prudent en raison des pressions qui s'exercent toujours sur les dépenses des ménages. 'Toutefois, nous sommes
bien préparés à l'arrivée de la période de Noël', a-t-il ajouté. <BR/>
ALU - ALCATEL-LUCENT (FR) - EUR
Alcatel-Lucent: retenu par une filiale de Softbank au Japon.
Cercle Finance (06/11/2012)
- Alcatel-Lucent a annoncé mardi avoir décroché un contrat de gestion de services auprès de Wireless City Planning
(WCP), un opérateur appartenant au géant japonais Softbank. Aux termes de l'accord, l'équipementier mettra en oeuvre
pour WCP sa solution de gestion de réseau mobile 9900 Wireless Network Guardian, ainsi qu'un ensemble de services de
gestion de projet, d'intégration et d'installation. Alcatel-Lucent sera également chargé d'établir le diagnostic autour de
l'impact de réseau de l'utilisation certains appareils et applications. Le contrat doit notamment permettre à l'opérateur de
faire face à l'explosion du nombre de smartphones au Japon (+43% attendus en 2013), qui entraîne un boom de la vidéo
mobile et du jeu en ligne. Après une phase pilote en septembre, le projet est entré en vigueur au mois d'octobre.
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Leleux Press Review
Wednesday 7/11/2012
E:ADEN - ADECCO (CH) - CHF
Adecco: en tête du SMI sur des résultats résilients
Cercle Finance (06/11/2012)
- Adecco prend la tête du SMI de Zurich avec un gain de 3% à 46,5 francs suisses, le groupe de ressources humaines
ayant dévoilé des résultats plutôt résilients face à la dégradation de la conjoncture économique mondiale. Au troisième
trimestre 2012, le résultat net part du groupe est ressorti en baisse de 18% à 118 millions d'euros, mais avant coûts de
restructuration et d'intégration, le résultat opérationnel (EBITA) s'est accru de 2% à 232 millions, soit une marge en hausse
de 0,1 point à 4,4%. La rentabilité du groupe helvétique s'est améliorée grâce au contrôle des coûts généraux et à
l'amélioration de la marge brute, de 0,7 point à 17,9%, alors que les revenus ont stagné à 5,28 milliards d'euros. En
organique, les revenus ont plongé de 5%, entrainés par la France, l'Italie et le Japon (-15% environ dans chaque cas),
alors que l'Amérique du Nord (+3%) et les Iles Britanniques (+9%) ont contribué positivement à l'activité. Si elle fait part
d'une baisse organique de ses revenus un peu plus forte que 5% au début du quatrième trimestre, la direction d'Adecco
réaffirme son objectif à moyen terme d'une marge d'EBITA de 5,5%.
BMW - BMW (DE) - EUR
BMW: confirme ses objectifs 2012, mais se veut prudent.
Cercle Finance (06/11/2012)
- BMW a terminé le 3ème trimestre de l'exercice 2012 sur un résultat net de 1,3 milliard d'euros (1,95 euro par action), en
croissance de 16% sur un an. Les prévisions déjà formulées pour l'ensemble de l'année ont été confirmées, à la différence
de Daimler. Le groupe se montre cependant plus prudent quant à la conjoncture économique mondiale d'ici la fin de
l'année. Ce matin sur le marché boursier allemand, le titre BMW recule de 1% à 63,8 euros alors que l'indice DAX reste
stable. Sur la période, ses ventes de véhicules du constructeur de voitures haut de gamme allemand ont augmenté de
9% à 434.963 unités (chiffre record), et le chiffre d'affaires correspondant a crû de 13,7% à 18,8 milliards d'euros. Le seul
segment Automobile a augmenté de 12% à 17,2 milliards d'euros. Du côté du résultat opérationnel (EBIT), celui du groupe
a augmenté de 13,8% à deux milliards d'euros, ce qui est également un record (marge stable de 10,6%). En revanche,
dans la division Automobile, un recul de 9,3% est enregistré à 1,6 milliard (marge de 9,6%, en baisse de 2,2 points de
pourcentage). En guise de perspectives, BMW estime qu'il devrait pouvoir faire face à un environnement économique
dégradé, notamment en Europe où la croissance devrait rester 'significativement ralentie', en raison notamment du risque
représenté par la réticence des consommateurs à dépenser. Certes, le groupe compte toujours réaliser un nombre-record
de ventes de véhicules et de chiffre d'affaires cette année, ainsi qu'un résultat exploitation jamais atteint. La marge
opérationnelle de la division Automobile est toujours attendue entre 8 et 10% sur l'année. Cependant, 'des risques
pourraient toutefois survenir, en raison d'une nouvelle détérioration des conditions macro-économiques en Europe et d'un
ralentissement de la croissance en Chine', se prémunit le groupe, indiquant que ses prévisions sont formulées sous
réserve que la conjoncture ne se dégrade pas significativement. Le 25 octobre dernier, Daimler, un concurrent de BMW
qui détient la marque Mercedes-Benz ainsi qu'une division de véhicules industriels, avait lancé un avertissement sur ses
résultats.
DSM - KONINKLIJKE DSM NV - EUR
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41,00
Volume
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38,88
2316089
DSM rapporteert solide derde kwartaal ondanks zwakke economi
+4,11% Open Price
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39,02
41,33
Thomson Reuters (06/11/2012)
* EBITDA uit doorlopende activiteiten in derde kwartaal EUR270 miljoen (Q3 2011: EUR339 miljoen) * Life Sciences
presteerden goed dankzij Nutrition en genereerden 76% van de Q3 EBITDA * Materials Sciences bleven goed presteren,
met uitzondering van caprolactam * Verdere strategische voortgang met acquisities * Sterke Q3 cashflow uit
bedrijfsactiviteiten (EUR253 miljoen) * Vooruitzichten 2012 grotendeels onveranderd Feike Sijbesma, CEO en voorzitter
van de Raad van Bestuur van DSM, gaf de volgende toelichting op de resultaten: 'Ondanks wereldwijd moeilijke
marktomstandigheden bleef DSM goed presteren, met name dankzij het Nutrition cluster. Met de overname van Tortuga
en de overname van de activiteiten van Cargill op het gebied van cultures en enzymen hebben we goede voortgang
gemaakt op weg naar realisatie van onze strategische doelstellingen. We hebben nu sinds eind 2010 EUR2,3 miljard
geïnvesteerd in acquisities, waarvan EUR1,9 miljard in Nutrition. Met deze overnames bouwen we nieuwe platforms en
versterken we ons distributie- en verkoopnetwerk. Hiermee leggen we een stevige basis om in de toekomst aanzienlijke
waarde te creëren en maken we tegelijkertijd het winstprofiel van DSM nog bestendiger tegen conjuncturele
ontwikkelingen.' 'Met ons winstverbeteringsprogramma, dat deels is bedoeld om de gevolgen van ongunstige externe
ontwikkelingen te compenseren, liggen we op schema om aanzienlijke kostenbesparingen te realiseren. We verwachten
dat de marktomstandigheden moeilijk zullen blijven. Dankzij de sterke focus op kostenbeheersing en cashflow in
combinatie met onze sterke balans zal DSM goed kunnen inspelen op de externe uitdagingen in de nabije toekomst.' zijn
terug te vinden op www.dsm.com en in de pdf versie van het kwartaalbericht. Overzicht Tijdens het derde kwartaal van
2012 hielden de zwakke omstandigheden in de wereldeconomie aan die in het voorgaande kwartaal ook al merkbaar
waren. De Eurozone bleef kampen met aanzienlijke problemen, en de economische vertraging in China hield aan. In de
Verenigde Staten bleef de groei matig. Ondanks deze omstandigheden bleef DSM solide operationele resultaten behalen,
met een EBITDA van EUR270 miljoen over het derde kwartaal. Dit was inclusief een negatief effect gerelateerd aan
caprolactam ter grootte van EUR105 miljoen in vergelijking met het derde kwartaal van 2011. Nutrition realiseerde een
15% hogere EBITDA dan in het derde kwartaal van 2011 dankzij autonome groei, positieve valuta-effecten en de bijdrage
van Ocean Nutrition Canada. De resultaten voor Pharma werden ongunstig beïnvloed door het onregelmatige
leveringspatroon bij DSM Pharmaceutical Products en door lagere marges. Performance Materials presteerde goed,
afgezien van de aanhoudende zwakte in caprolactam, die de resultaten van DSM Engineering Plastics beïnvloedde. Zoals
verwacht daalden de resultaten bij Polymer Intermediates aanzienlijk ten opzichte van de overeenkomstige periode van
2011, zoals ook al in het tweede kwartaal het geval was. Dit was voornamelijk het gevolg van lagere marges voor
caprolactam. De resultaten van het Innovation Center verbeterden als gevolg van een hogere omzet voor Biomedical en
de acquisitie van Kensey Nash. De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedroeg over de eerste negen maanden van 2012
EUR547 miljoen, tegenover EUR479 miljoen over de overeenkomstige periode in 2011. De nettoschuld steeg ten opzichte
van ultimo 2011 met EUR839 miljoen en kwam uit op een niveau van EUR1.157 miljoen, vooral als gevolg van acquisities.
Netto-omzet Ten opzichte van het derde kwartaal van 2011 bedroeg de autonome omzetontwikkeling -7%, voornamelijk
als gevolg van de ontwikkelingen bij Polymer Intermediates. Nutrition bleef autonoom groeien door hogere volumes. De
autonome groei bij Pharma was vooral te danken aan een gunstiger productmix. Bij Performance Materials bedroeg de
autonome omzetontwikkeling -7%. Dit was een gevolg van lagere prijzen en lagere volumes. De autonome
omzetontwikkeling bij Polymer Intermediates was het gevolg van zowel lagere volumes als lagere prijzen voor
caprolactam. Gang van zaken per cluster Nutrition De omzet groeide autonoom met 1% ten opzichte van het derde
kwartaal van 2011. Tegenover volumegroei (2%) stonden licht gedaalde prijzen (-1%). De omzetgroei werd positief
beïnvloed door gunstige valutakoersen (4%) en de acquisitie van Ocean Nutrition Canada (4%). Animal Nutrition & Health
realiseerde een bescheiden volumegroei ondanks de droogte in de VS, die resulteerde in hogere graanprijzen met als
gevolg minder productie van diervoeder en vlees. De prijzen waren iets lager. Bij Human Nutrition & Health waren de
prijzen licht hoger bij relatief stabiel blijvende volumes. Bij Nutritional Lipids was sprake ... (truncated) ...
Responsible Editor: Olivier Leleux - Visit our Web site : http://www.leleux.be - Customer information: 0800/25511.
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