Le Marché des Produits de Traitement et de Finition pour le Bois en

Transcription

Marché des Produits de Traitement
et de Finition pour le Bois en France
Nouvelles tendances et prévisions
Décembre 2015

Le marché des produits de traitement et de finition pour le bois a enregistré une baisse sur la
période 2011-2015, une baisse qui masque des secteurs en croissance comme les saturateurs,
résultat d’un goût prononcé des Français pour le bois pour leur aménagement extérieur,
notamment. Le marché des produits de traitement et de finition pour le bois est porté par une
croissance des maisons bois ainsi que par l’intérêt porté par les Français à la rénovation de la
décoration de leur habitat – que ce soit à l’intérieur comme à l’extérieur.

Ce marché est néanmoins directement impacté par la crise économique retardant, voire
provoquant l’annulation de projets de rénovation. De plus, le marché des produits de traitement et
de finition pour le bois a également souffert de l’activité de construction neuve en difficulté – tant
dans le secteur résidentiel que dans le secteur non-résidentiel. Autre facteur de ralentissement du
marché : un secteur de l’ameublement en bois en grande difficulté.

Le marché des produits de traitement et de finition pour le bois en France observe des
tendances fortes : développement des produits à phase aqueuse, simplification de l’utilisation des
produits, notamment.

Le segment de marché le plus important est celui des produits de finition pour les bois
extérieurs du fait de l’engouement pour le bois à l’extérieur qui renvoie à des notions de confort,
d’esthétisme. On peut également citer le fait que les bois extérieurs sont plus confrontés aux
agressions climatiques, et demandent donc un entretien plus fréquent. Ce marché a également
enregistré une forte baisse des ventes des lasures – tandis que les saturateurs observent une
croissance à deux chiffres.

Le segment de marché le plus petit est celui des produits de traitement du bois. Ces produits
connaissent une forte remise en cause du fait de la directive biocides limitant chaque année
davantage le nombre de substances actives du fait de leur impact négatif sur la santé et
l’environnement. Contrairement aux fabricants de produits de finition pour le bois, les fabricants de
produits de traitement du bois innovent peu – leur temps étant consacré à reformuler leurs
produits pour répondre aux exigences réglementaires.
Une nouvelle étude de marché indispensable pour :
MSI
MSI Reports
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69005 Lyon
France
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
Analyser de manière détaillée l’évolution du marché français des produits de traitement et de
finition pour le bois, avec de nouvelles données 2014 et 2015 et des prévisions

Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l’heure actuelle

Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché

Identifier les forces en présence

Identifier les potentiels de croissance et les enjeux
Cette étude a été construite sur la base d’entretiens téléphoniques réalisés
auprès de professionnels du secteur, incluant principalement des fabricants
de produits de finition pour le bois, des fabricants de produits de traitement
du bois, des distributeurs, des applicateurs de produits pour le bois ainsi
que des syndicats et associations professionnels,
Pour plus d’informations, tournez la page …
Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données
rétrospectives depuis 2011 ainsi que des données prévisionnelles jusqu’en 2020.
De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et
d’identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de
commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions.
Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l’élaboration de
votre planification stratégique et budgétaire.
Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants :



Marché des produits de traitement et de finition pour le bois en France,
2011-2020 (millions d’€)
par secteur utilisateur, 2011-2020 (millions d’€) :
 Particuliers
 Professionnels
par type de travaux, 2015 (millions d’€ et % du total) :
 Entretien-rénovation
 Construction neuve



Marché des produits de finition pour les bois intérieurs en France, par
composant, 2011-2020 (millions d’€) :
 Phase aqueuse
 Phase solvantée
type de finition, 2015 (millions d’€ et % du total) :
 Mate (1-19% gloss)
 Satinée (20-45% gloss)
 Brillante (46-89% gloss)
Marché des produits de traitement du bois en France, 2011-2020
(millions d’€)

par type de produit, 2011-2020 (millions d’€) :
 Produits de finition pour les bois extérieurs
 Produits de finitions pour les bois intérieurs
 Produits de traitement du bois

Marché des produits de finition pour les bois extérieurs en
France, 2011-2020 (millions d’€)


Marché des produits de finition pour les bois extérieurs en France, par
type de produit, 2011-2020 (millions d’€) :
 Lasures
 Saturateurs
 Vernis
 Huiles
Marché des produits de traitement du bois en France, par niveau
d’action, 2015 (millions d’€ et % du total) :
 Préventif et curatif
 Préventif uniquement

Marché des produits de traitement du bois en France, par type de bois
traité, 2015 (millions d’€ et % du total) :
 Bois extérieurs
 Bois intérieurs

Marché des lasures en France, par niveau d’opacité, 2015 (millions d’€
et % du total) :
 Transparente
 Opaque

Marché des lasures en France, par texture, 2015 (millions d’€ et % du
total) :
 Fluide
 Gélifiée

composant, 2011-2020 (millions d’€) :
 Phase aqueuse
 Phase solvantée

type de bois traité, 2015 (millions d’€ et % du total) :
 Bois horizontaux
 Bois verticaux

type de finition, 2015 (millions d’€ et % du total) :
 Satinée (20-45% gloss)
 Brillante (46-89% gloss)
 Mate (1-19% gloss)



Marché des produits de finition pour les bois intérieurs en
France, 2011-2020 (millions d’€)


Spécificités des produits :
 Anti-graffiti
 Hydrofuge
 Produits ignifuges et intumescents

Les





Analyse régionale : Marché du bois en France, par zone géographique,
2015 (% du total en volume) :
 Sud-Est
 Nord-Ouest
 Sud-Ouest
 Nord-Est
 Île-de-France
 Nord
autres produits :
Teintes
Fonds durs
Décapants
Badigeons et céruses
L’étude contient également une analyse des éléments suivants :


Prix

Structure de l’industrie :
 Principaux producteurs de produits de traitement et de finition
pour le bois en France, 2015
type de produit, 2011-2020 (millions d’€) :
 Vernis
 Vitrificateurs
 Lasures intérieures
 Huiles
 Autres
Marché des vitrificateurs en France, par type, 2015 (millions d’€ et %
du total) :
 Monocomposant
 Bicomposant
Marché des produits de traitement du bois en France, par type, 2015
(millions d’€ et % du total) :
 Multi-usages
 Fongicides et insecticides
 Insecticides uniquement
Distribution :
 Structure de la distribution de produits de traitement et de finition
pour le bois en France, 2015
 Principaux réseaux de distribution de produits pour le bois pour le
bâtiment en France : Grande distribution bricolage
bâtiment en France : Distribution professionnelle matériaux/
généralistes
bâtiment en France : Distribution professionnelle spécialisée
 Chiffre d’affaires des principaux négoces spécialisés en produits de
décoration en France, 2009-2014




Vie des entreprises (investissements, redressements et liquidations
judiciaires, acquisitions etc.)
Profil des intervenants :
 AkzoNobel
 B.B. Fabrications
 Blanchon
 Cromology
 Groupe Berkem
 Groupe Durieu
 Milesi Vernis
 ONIP
 Peintures Marius Dufour
 PPG
 Unikalo
 V33
Analyse de PEISR :
 Politique
 Économie
 Immobilier :
o Parc de logements : taille et caractéristiques
o Construction neuve de logements
o Promotion immobilière de logements
o Transactions de logements anciens
o Construction de bâtiments non-résidentiels
 Social
 Réglementation :
o Normes et labels
o Législation spécifique aux produits pour le bois
o Législation spécifique aux produits de préservation du bois
Analyse SWOT :
 Moteurs
 Freins
 Opportunités
 Menaces
____________
Cette étude comporte 190 pages de commentaires et
d'analyse approfondie, avec 101 tableaux de données
chiffrées.
____________
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TABLE DES MATIÈRES
1.
POINTS DE REPÈRES
2.
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.4
INTRODUCTION
La Société MSI
Méthodologie
Définitions
Cadre de l'Étude
Sources et Unités
Définitions Relatives aux Produits de Finition pour le Bois
Définitions Relatives aux Produits de Traitement du Bois
Définitions des Zones Géographiques
Autres Définitions
Abréviations
3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.3.1
3.1.3.2
3.1.3.3
3.1.3.4
3.1.3.5
3.1.4
3.1.4.1
3.1.4.2
3.1.4.3
3.1.5
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.4.1
3.2.4.2
3.3
3.3.1
3.3.1.1
3.3.1.2
3.3.1.3
3.3.1.4
3.3.1.5
3.3.1.6
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.6.1
3.3.6.2
3.3.6.3
3.4
3.4.1
3.4.2
3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
ANALYSE PEISR
Politique
Aperçu Général
Logements
Bâtiments Non-Résidentiels
Aperçu Général
Surfaces Commerciales
Hôtellerie
Enseignement et Recherche
Santé
Développement Durable
Généralités
Réglementations Thermiques
Autres Dispositifs
Avantages Fiscaux et Autres Dispositifs Incitatifs
Économie
Point de Conjoncture
Défaillances d'Entreprises
Production de Crédits Habitat aux Ménages
Prix des Matières Premières
Baril de Pétrole
Bois et Panneaux
Immobilier
Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
par Type de Logement
par Type d'Occupant
par Ancienneté
selon le Nombre de Pièces
selon le Rang Énergétique
Surface Moyenne
Construction Neuve de Logements
Promotion Immobilière de Logements
Transactions de Logements Anciens
Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels
Prix des Logements
Maisons Individuelles en Secteur Diffus Neuves (Terrain et
Bâti)
Logements Collectifs Neufs
Logements Anciens
Social
Données Sociales Relatives aux Produits pour le Bois
Données Sociales Générales
Réglementation
Aperçu Général
Normes et Labels
Législation Spécifique aux Produits pour le Bois
Législation Spécifique aux Produits de Préservation du Bois
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
ANALYSE SWOT
Moteurs
Freins
Opportunités
Menaces
5.
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.2
5.2.1
5.2.2
TAILLE DU MARCHÉ
Taille du Marché et Tendances
Aperçu Général, 2011-2015
Prévisions, Aperçu Général, 2016-2020
par Secteur Utilisateur, 2011-2015
Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2016-2020
par Type de Travaux, 2015
par Type de Produit
5.2.3
5.2.3.1
5.2.3.2
5.2.3.3
5.2.3.3.1
5.2.3.3.2
5.2.3.3.3
5.2.3.3.4
5.2.3.4
5.2.3.5
5.2.3.6
5.2.3.7
5.2.4
5.2.4.1
5.2.4.2
5.2.4.3
5.2.4.3.1
5.2.4.3.2
5.2.4.3.3
5.2.4.4
5.2.4.5
5.2.4.6
5.2.5
5.2.5.1
5.2.5.2
5.2.5.3
5.2.5.4
5.2.5.5
5.2.6
5.2.7
5.3
Produits de Finition pour les Bois Extérieurs
par Type de Produit
Lasures, par Niveau d'Opacité, 2015
Lasures, par Texture, 2015
par Composant, 2011-2015
Prévisions, par Composant, 2016-2020
par Type de Bois Traité, 2015
par Type de Finition, 2015
Produits de Finition pour les Bois Intérieurs
par Type de Produit
Vitrificateurs, par Type, 2015
par Composant, 2011-2015
Prévisions, par Composant, 2016-2020
par Type de Finition, 2015
Produits de Traitement du Bois
par Type, 2015
par Niveau d'Action, 2015
par Type de Bois Traité, 2015
Spécificités des Produits
Autres Produits
Analyse Régionale du Marché du Bois
6.
PRIX
7.
7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
DISTRIBUTION
Structure de la Distribution
Enseignes et Réseaux
Grande Distribution Bricolage
Distribution Professionnelle Matériaux/Généraliste
Distribution Professionnelle Spécialisée Produits pour le Bois
8.
STRUCTURE DE L'INDUSTRIE
9.
VIE DES ENTREPRISES
10.
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12
PROFILS DES FABRICANTS
AkzoNobel
B.B. Fabrications
Blanchon
Cromology
Groupe Berkem
Groupe Durieu
Milesi Vernis
ONIP
Peintures Marius Dufour
PPG
Unikalo
V33
11.
11.1
11.2
11.3
11.4
INFORMATIONS
Associations Professionnelles
Magazines
Salons Professionnels
Pour Aller plus Loin
____________
Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont
également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez
ainsi :



travailler les données
calculer vos propres estimations
intégrer ces données dans vos présentations et rapports
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LISTE DES TABLEAUX
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
Marché des Produits de Traitement et de Finition du Bois en
France, 2014-2015 : Points de Repères
Établissements Concernés par le Plan Campus
Évolution du Pouvoir d'Achat par Ménage en France, 20062013
Taux d'Intérêt Moyen des Crédits Habitat Octroyés aux
Ménages en France, 2007-2014
Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de
Logement, 2001-2012
Parc de Logements en France, par Type d'Occupant et par
Type de Logement, 2011
Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, par
Type d'Occupant et par Type de Logement, 2011
Parc de Logements en France, par Ancienneté, 2011
Parc de Logements en France, selon le Nombre de Pièces,
2011
Parc de Logements en France, selon le Rang Énergétique et
l'Ancienneté du Logement
Parc de Logements en France : Surface Moyenne des
Résidences Principales, par Type de Logement et selon le
Type d'Occupant, 2011
Nombre de Logements Commencés en France, par Type,
2009 2015
Nombre de Logements Locatifs Sociaux Financés en France,
par Type d'Opération, 2005-2012
Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs
Immobiliers en France, par Type d'Opération, 1995-2014
Immobiliers en France, par Type de Logement, 2000-2014
Transactions de Logements Anciens en France, 2001-2015
Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France,
par Secteur, 2007-2015
Évolution des Prix Moyens du Bâti et du Foncier pour une
Maison Individuelle neuve en Secteur Diffus en France,
2006-2012
Prix de Vente Moyens des Maisons Individuelles Neuves en
France, par Région, 2013
Prix Moyens au m² des Logements Collectifs Vendus par les
Promoteurs Immobiliers en France, par Région, 2000-2014
Structure des Ménages en France, 2009
Nombre de Ménages en France, selon le Nombre de
Personnes qui les Composent, 2009
Évolution du Taux d'Épargne Moyen des Ménages Français,
1990-2012
Teneurs Maximales en COV Autorisées par la Directive
2004/42/CE
Principaux Indicateurs de l'Activité Immobilière en France,
2011-2014
Marché de l'Isolation Thermique par l'Extérieur en France,
2009 2013
Marché des Produits de Traitement et de Finition pour le Bois
en France, 2011-2015
Prévisions du Marché des Produits de Traitement et de
Finition pour le Bois en France, 2016-2020
en France, par Secteur Utilisateur, 2011-2015
Finition pour le Bois en France, par Secteur Utilisateur, 20162020
en France, par Type de Travaux, 2015
en France, par Type de Produit, 2011-2015
Finition pour le Bois en France, par Type de Produit, 20162020
Marché des Produits de Finition pour les Bois Extérieurs en
France, 2011-2015
Prévisions du Marché des Produits de Finition pour les Bois
Extérieurs en France, 2016-2020
France, par Type de Produit, 2011-2015
Extérieurs en France, par Type de Produit, 2016-2020
Marché des Lasures en France, par Niveau d'Opacité, 2015
Marché des Lasures en France, par Texture, 2015
France, par Composant, 2011-2015
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
Extérieurs en France, par Composant, 2016-2020
France, par Type de Bois Traité, 2015
France, par Type de Finition, 2015
Marché des Produits de Finition pour les Bois Intérieurs en
France, 2011-2015
Intérieurs en France, 2016-2020
France, par Type de Produit, 2011-2015
Intérieurs en France, par Type de Produit, 2016-2020
Marché des Vitrificateurs en France, par Type, 2015
France, par Composant, 2011-2015
Intérieurs en France, par Composant, 2016-2020
France, par Type de Finition, 2015
Marché des Produits de Traitement du Bois en France, 20112015
Prévisions du Marché des Produits de Traitement du Bois en
France, 2015-2019
Marché des Produits de Traitement du Bois en France, par
Type, 2015
Niveau d'Action, 2015
Type de Bois Traité, 2015
Marché du Bois en France, par Zone Géographique, 2015
Exemples de Hausses de Prix des Matières Premières
Constatées entre Septembre 2009 et Août 2011
Principaux Réseaux de Distribution de Produits pour le Bois
pour le Bâtiment en France : Grande Distribution Bricolage
pour le Bâtiment en France : Distribution Professionnelle
Matériaux/Généralistes
pour le Bâtiment en France : Distribution Professionnelle
Spécialisée
Chiffre d'Affaires des Principaux Négoces Spécialisés en
Produits de Décoration en France, 2010-2014
Données Financières d'Akzo Nobel Decorative Paints France
(ex-ICI Paints Déco France), 2004-2014
Données Financières d'Akzo Nobel Coatings, 2002-2011
Données Financières d'Akzo Nobel Distribution, 2012-2014
Chiffre d'Affaires des Différentes Entités Juridiques qui
Composaient le Pôle Distribution du Groupe Akzo Nobel en
France, 2006-2010
Données financières de B.B. Fabrications, 2011-2014
Principaux Marchés Nationaux de Cromology
Chiffre d'Affaires des Sociétés du Pôle Industriel de
Cromology, 2004-2014
Données Financières de Cromology (ex-Materis Paints),
2005-2013
Chiffre d'Affaires des Différentes Entités Juridiques qui
Composent le pôle Distribution du groupe Cromology en
France, 2006-2014
Données Financières de Couleurs de Tollens, 2005-2014
Données Financières de Durieu SA, 2004-2010
Données Financières de Peintures et Chimie Production,
2004-2010
Données Financières de Peinture et Chimie Distribution
(P.C.D), 2004-2013
Données Financières de Milesi Vernis SA, 2004-2014
Données Financières d'Omnium National Industriel des
Peintures, 2006-2014
Données Financières des Peintures Safe, 2006-2014
Données Financières des Ets Henri Hamelin et ses Fils, 20062014
Chiffre d'Affaires des Sociétés de Distribution des Peintures
Professionnelles ONIP, 2006-2014
Données Financières de Peintures Marius Dufour, 2004-2013
Données Financières de PPG AC France, 2004-2014
Chiffre d'Affaires des Entités Juridiques qui Composent le
Pôle Distribution du groupe PPG en France, 2005-2014
84)
85)
86)
87)
Données Financières de PPG Distribution, 2005-2014
Données Financières de PPG Retail France, 2008-2014
Données Financières de Société des Colorants du Sud-Ouest
(Unikalo), 2006-2014
Chiffre d'Affaires des Entités Juridiques Rattachées au Pôle
Distribution du groupe Unikalo, 2006-2014
LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel
uniquement
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
Nombre de Logements Autorisés en France au cours des 12
Derniers Mois, par Type de Logement, 2009-2015
Surface des Logements Commencés en France au cours des
12 Derniers Mois, par Type de Logement, 2009-2015
Surface Moyenne des Logements Commencés en France, par
Type, 2000-2014
Ventes de Maisons Individuelles en Secteur Diffus Neuves en
France (indicateur Markémétron), 2010-2015
Population Française, par Classe d'Âge, au 1er Janvier 2013
Marché des Revêtements de Sols Extérieurs en France, par
Type de Revêtement, en Volume, 2012
Marché des Bardages en France, par Type de Matériau, en
Volume, 2014
Marché des Fenêtres en France, par Type de Matériau, en
Volume, 2014
Marché des Volets en France, par Type de Volet, en Volume,
2012
Marché des Revêtements de Sol Intérieur en France, par
Type de Revêtement, en Volume, 2014
Données Financières de Groupe Berkem, 2013-2014
Chiffre d'Affaires de Groupe Berkem, par Société, 2014
Chiffre d'Affaires de Groupe Berkem, par Zone
Géographique, 2014
Chiffre d'Affaires Consolidé du Groupe V33, 2002-2010
LISTE DES ANALYSES
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
Principaux Dispositifs Gouvernementaux en faveur du
Logement, 2015
Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2014
Nombre de Chômeurs et Taux de Chômage en France
Métropolitaine, 2004-2014
Indicateur de la Confiance des Ménages en France, 19952015
Évolution de la Consommation en Biens des Ménages
Français, 2008-2014
Indice de la Production Industrielle en France, 2004-2013
Évolution du Nombre de Défaillances d'Entreprises dans le
Secteur de la Construction en France, 2001-2014
Production de Crédits Nouveaux à l'Habitat des Particuliers
en France, 2005-2014
Prix du Baril de Pétrole, 2003-2014
Indice de Prix de Production des Panneaux de Particules, des
Panneaux Surfacés Mélaminés et des Panneaux et Placages à
Base de Bois, 2005-2014
Immobiliers en France (Série Trimestrielle, en Glissement
Annuel), 2007-2014
Prix des Maisons Individuelles neuves, 2006 -2013
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Évolution du Prix des Logements Anciens en France, 20002015
Nouveaux Pictogrammes du Règlement CLP
Pictogrammes du Règlement CLP
Analyse SWOT du Marché des Produits de Traitement et de
Finition pour le Bois en France, 2015
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2015
Orientation Récente de l'Activité de Construction de
Logements en France, 2013-2015
Évolution du Nombre de Défaillances d'Entreprises dans le
Secteur de la Construction en France, 2001-2014
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d'Imprimerie et Mastics en France, 2004-2014
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Le Marché des Produits de Traitement et de Finition pour le Bois en

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