Plaquette Mécanique 2011 - Direccte Pays-de-la
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Plaquette Mécanique 2011 - Direccte Pays-de-la
2011 ENJEUX & Perspectives Comment la filière mécanique matériaux se régénère Alliance et innovation : l’avenir de la filière mécanique matériaux sera nourri de ces deux concepts, ou ne sera pas. Quand les marchés «traditionnels» sont entraînés dans une spirale négative de stagnation-récession, les espoirs d’avenir se tournent vers de nouveaux marchés relais de croissance peu matures ou plus structurés. La filière tirerait-elle les leçons du passé ? La filière mécanique matériaux a déjà connu des crises similaires qui l’ont conduite à se diversifier. Résultat : elle devient le 5è pôle aéronautique français, tout en conservant son leadership dans le secteur de la construction navale. La régénérescence de la filière a reposé et reposera encore sur l’innovation et le développement d’alliances, des «fenêtres d’échappement» incontournables pour accéder aux nouveaux marchés. MÉCANIQUE ET MATÉRIAUX EN PAYS DE LA LOIRE Alliances et innovation ZOOM SUR LES DÉFIS DU SECTEUR La filière prend son avenir en main MISER SUR LA R&D Pour rattraper son retard, voire même prendre une longueur d’avance, l’industrie mécanicienne doit miser sur l’innovation et donc la R&D. L’innovation permet de restaurer ou de conserver une rentabilité acceptable et de garantir un taux de croissance par la conquête de nouveaux marchés. Elle sera notamment le gage d’accès aux marchés associés aux développements des véhicules du futur, des énergies marines renouvelables, du nucléaire et des nouveaux matériaux. La filière régionale peut, pour cela, s’appuyer sur plusieurs structures qui catalysent la R&D : • Les pôles de compétitivité EMC2 et ID4CAR qui favorisent les liens entre les grands comptes, les PME, les laboratoires publics et les collectivités locales ; • Technocampus EMC² à Nantes, plate-forme de Recherche & Technologies dédiée à la conception et à l’industrialisation de pièces mises à la disposition des acteurs de la filière composite ; • Le Centre Technique des Industries Mécaniques de Nantes (CETIM) ; • Le Centre d'Études sur les Matériaux Composites Avancés pour les Transports (CEMCAT) à Laval, centre d’études sur les matériaux composites. ZOOM SUR LES RELAIS DE CROISSANCE Des relais de croissance à saisir • L’ÉOLIEN OFFSHORE L’implantation au large des côtes régionales de parcs éoliens représenterait une opportunité considérable pour le lancement d’une filière industrielle et logistique sur le territoire. L’éolien offshore est d’ailleurs amené à se développer : les segments de sa chaîne de valeur ne sont pas encore tous matures ; pour atteindre les objectifs européens, inventions et développement d’infrastructures portuaires doivent être au rendez-vous. Pour se positionner sur le marché de l’éolien offshore, et plus largement sur les énergies marines renouvelables, le territoire doit construire une offre techniquement réaliste et financièrement compétitive. 10 groupes de travail créés à l’initiative des CCI Nantes Saint-Nazaire planchent sur la question. Les entreprises régionales ont les capacités techniques nécessaires pour se positionner sur ce nouveau marché (fabrication des mâts, des fondations et des châssis de nacelles, etc.). Leurs savoir-faire d’intégrateurs – tant pour l’industrie aéronautique que navale – leur offrent par ailleurs la possibilité de se positionner comme assemblier de nacelles de fortes puissances. ALLIANCES «1 PLUS 1 FONT 3» Pour améliorer leur compétitivité, certaines entreprises mutualisent leurs moyens et développent des complémentarités autour d’une spécialité, d’un métier ou d’un produit. Elles appliquent ainsi les concepts de «coopétition» et de «concurralliance». Il s’agit pour les entreprises de se rapprocher afin de favoriser une compétition transparente, l’émulation de nouvelles démarches, l’intelligence collective et l’émergence de communautés de pratiques. L’alliance permet aux entreprises de renforcer leur compétitivité et d’atteindre de nouveaux marchés, de nouveaux clients en y consacrant moins de ressources. Les instances comme le CDM, Neopolia ou encore EMC2, servent de lieu de rencontres pour que les dirigeants nouent des partenariats, se rencontrent, apprennent à se connaître, partagent leur vision stratégique des changements… Les exemples de l’aéronautique et de l’éolien sont particulièrement illustratifs de ces nouvelles démarches : • Aéronautique : Neopolia a permis la création de Neopolia Aerospace Cluster regroupant 37 entreprises aux savoir-faire complémentaires. Ces entreprises coopèrent et s'impliquent dans des projets aéronautiques et spatiaux internationaux. Le cluster a remporté un appel d’offre portant sur l’industrialisation des ateliers de l’A350 d’airbus. • Eolien : un groupement d’entreprises «Net-Wind» axé sur la maintenance a été créé au Mans dans le cadre de la mise en place de l’alliance «Le Mans Wind Cluster». Ce cluster inclut les pôles formation, industriel et R&D pour attirer sur le territoire des constructeurs et des sociétés de services et utiliser des compétences du secteur automobile. UE AÉRONAUTIQ TAIRE AGRO-ALIMEN N CONSTRUCTIO E AUTOMOBIL NAVALE OIL & GAS • LE FERROVIAIRE Depuis quelques années, l'industrie ferroviaire connaît des mutations majeures : - le transfert de responsabilité de la conception et du développement des matériels, des opérateurs vers les constructeurs, - les impératifs de l'innovation technologique à l'aune de nouvelles exigences (environnement, esthétique des matériels, confort des voyageurs, sécurité), - les réseaux clients doivent conjuguer baisse des prix des matériels et renforcement de leur fiabilité et de leur disponibilité. Ce secteur bénéficie de l'engouement du public pour les transports en commun, issu AGRICOLE • LE NUCLÉAIRE du Grenelle de l'environnement, des plans de relance européens… Ce sont autant de défis pour les industriels de la filière mécanique qui devront se mobiliser pour contribuer à la mise en œuvre des trains, des tramways, des métros du 21e siècle et en profiter pour trouver une nouvelle stabilité. C’est dans cet esprit que Neopolia Rail Cluster entend répondre par l’innovation aux besoins du marché ferroviaire. Le cluster pourra par exemple s’appuyer sur la diversité et la complémentarité des compétences de ses membres, pour proposer des solutions globales pour les segments matériels roulants (passager et fret) et les infrastructures. Les projets nucléaires se multipliant, les opérateurs classiques ne pourront pas répondre seuls à la demande des principaux opérateurs de l’industrie nucléaire. Or, les entreprises de la filière mécanique et matériaux ont les compétences pour intervenir sur les chantiers futurs (construction, démantèlement). Travailler dans le nucléaire «tirera les entreprises vers le haut» ; elles s’engageront sur la voie du progrès permanent. Les entreprises ligériennes avancent ensemble COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE LA MÉTALLURGIE Créé en 2005, le Comité de développement de la Métallurgie (CDM) est le lieu d’actions communes et régionales de cinq partenaires : Union des Industries et Métiers de la Métallurgie, Plasti Ouest, CETIM, Fédération des industries mécaniques, CRCI des Pays de la Loire. Par son programme régional d’animations techniques et économiques, le comité souhaite renforcer la filière mécanique et matériaux en misant sur les compétences des cinq partenaires. Les actions pilotées par le CDM sont menées en collaboration avec les entreprises ligériennes, et sont issues des attentes et avis exprimés par les industriels régionaux. Aujourd’hui, le CDM souhaite renforcer son rôle d’aide à la décision pour les 4000 établissements du secteur Mécanique Matériaux des Pays de la Loire notamment en encourageant le partage, l’exploration et l’analyse d’informations stratégiques entre toujours plus d’entreprises de la région. Comité de Développement de la Métallurgie des Pays de la Loire Centre des Salorges - 16 quai Ernest Renaud BP 90517 - 44105 NANTES Cedex 04 Tél. 02 40 44 61 07 LE PÔLE Labellisé en 2005, le Pôle de compétitivité EMC2 est dédié aux ensembles métalliques et composites complexes. Il positionne la région comme un territoire européen d’excellence dans les domaines des matériaux avancés et de leur mise en œuvre au sein des structures complexes et sous contrainte. Ces secteurs constituent les principales filières d’excellence régionale. EMC2 est né de l’initiative conjointe d’Airbus, d’Auto Chassis International, de la DCNS, du groupe Bénéteau et de STX Europe. Le pôle anime un réseau de 170 adhérents (50 % de PME, 25 % de grandes entreprises et 25 % de laboratoires et centres de recherches), et favorise l’émergence de projets innovants collaboratifs. Il facilite également l’accès aux réseaux de financements pour les entreprises des filières mécanique et matériaux, avec des applications industrielles sur quatre marchés principaux : aéronautique, naval/offshore, transport terrestre et énergie. Le pôle EMC2 a labellisé et accompagné 130 programmes de R&D collaboratifs qui permettent d’ancrer les emplois et les compétences au sein du territoire, et ainsi de catalyser l’implantation des marchés d’avenir sur le territoire. Pôle de compétitivité EMC2 Chemin du Chaffault - 44340 Bougennais www.pole.emc2.fr - [email protected] Tél. 02 28 44 36 00 Créé en 1999, Neopolia, est un réseau de 130 entreprises industrielles qui encourage les regroupements pour adapter les entreprises aux exigences de la compétition internationale. Neopolia a développé un savoir-faire reconnu dans l’incubation et le portage d’actions collectives sur quatre filières marchés : aéronautique, naval, ferroviaire et Oil & Gas. Ses projets permettent aux entreprises d’acquérir une taille critique suffisante, d’optimiser leur organisation et de gagner en compétitivité. L’association est notamment à l’initiative d’un programme d’actions de diversification et de différenciation, soutenu par l’Etat (1 million d’euros) et qui vise à compenser les effets de la conjoncture économique. Neopolia est partenaire de la réflexion animée par la CCI pour l’organisation d’une filière éolienne ligérienne. Neopolia, Pôle Industriel Atlantique 35, avenue du Général de Gaulle BP 405 44602 Saint-Nazaire Cedex www.neopolia.fr - [email protected] Tél. 02 40 17 21 52 DIRECCTE Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi. Dans le cadre de sa mission d'accompagnement des activités industrielles, la DIRECCTE des Pays de la Loire a réalisé 5 études sectorielles (Filière bois, Imprimerie et Arts Graphiques, Mode, Mécanique Matériaux et Innovation). Ces études sont téléchargeables sur le site www.drtefp-paysdelaloire.travail.gouv.fr Contact : [email protected] Mai 2011 LINER Communication 02 40 20 10 20 - Imprimé sur papier PEFC FX - 02/2011 - Crédits photos : STX Europe, SDI International, Neopolia, Pôle EMC²- Auteur de la publication J-F. GAILLAUD - Relecture AVERTI 03 20 13 02 02 PERSPECTIVES